Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Transkrypt

1 RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ:

2 Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania wydatków IT ZAKUPY IT: SME I CMA Wydatki IT w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt PORZĄDEK II Zakupy IT: dla firm w podziale na branże ZAKUPY IT: BRANŻE Charakterystyka firm i budżetowania wydatków IT ZAKUPY IT: BRANŻA FINANSOWA Wydatki IT w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt ZAKUPY IT: BRANŻA USŁUGI Wydatki it w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt ZAKUPY IT: BRANŻE PRZEMYSŁ I HANDEL Wydatki IT w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt PORZĄDEK III Zakupy IT: po rodzajach wydatków ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Usługi IT ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Oprogramowanie ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Sprzęt ZAKUPY IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW Sprzęt po kategoriach METODOLOGIA ZAKUPY IT: BRANŻA ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki it w podziale na usługi IT, oprogramowanie i sprzęt

3 PLANOWANE NA ROK 2014 DEKLAROWANE WYDATKI NA IT W FIRMACH 10+ wynoszą 45,8 mld zł Planowane wydatki na IT deklarowany budżet na rok 2014 w podziale na rodzaje wydatków 35% sprzęt 29% usługi IT 36% oprogramowanie 3

4 80% osób badanych stanowili kierownicy wyższego i niższego szczebla. Stosunkowo znaczącą grupą respondentów stanowili menedżerowie działu finansowego. Stanowisko respondenta badania 16% Członek zarządu / właściciel Stanowisko kierownicze poza IT 3% 17% Dyrektor IT 20% Pracownik IT Kierownik IT 44% 4

5 Respondenci badania w równym stopniu podejmują ważne decyzje w zakresie IT, jak i zajmują się obsługą IT wewnątrz firmy. Obowiązki pełnione przez respondenta 69% 68% 20% 28% Pracownik IT 4% Podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie IT oraz decydowanie lub współdecydowanie o alokacji środków na IT Obsługa systemu IT wewnątrz firmy, administrowanie Projektowanie i dostosowywanie aplikacji biznesowych do wewnętrznych potrzeb firmy Inne 5

6 PORZĄDEK I Zakupy IT: SME i CMA 6

7 % 20% badanych firm stanowiły firmy CMA, a 80% SME Struktura badanych firm ze względu na liczbę pracowników CMA 20% 250+ pracowników 40% pracowników 40% pracowników SME 8

8 zł Planowane wydatki IT na 2014 rok dla firm CMA wynoszą ponad 3 mln zł, a dla firm SME blisko 500 tys. zł. Planowane budżety na wydatki IT w roku 2014 (z pominięciem wynagrodzeń) - PLN Ogółem SME (10-249) CMA (250+) 12

9 Planowane wydatki IT w 2014 roku będą zbliżone na poszczególne obszary: usługi, sprzęt i oprogramowanie. Struktura budżetu na poszczególne obszary IT w 2014 roku Razem: 589 tys. pln Razem: 481 tys. pln Razem: 3152 tys. pln 35% 36% 29% sprzęt 36% 35% 38% oprogramowanie 29% 28% 33% usługi IT Ogółem SME (10-249) CMA (250+) 15

10 Usługi IT średnie budżety w 2014 roku (pln) hierarchia wydatków dla firm CMA Usługa 1 Usługa 2 Usługa 3 Usługa 4 Usługa Usługa 5 Usługa 4 Usługa 3 Usługa 2 Usługa 1 Usługi IT (razem) pln 17

11 TOP5 wydatków dla firm CMA w 2014 roku budżet (pln) wydatek wydatek wydatek wydatek wydatek

12 PORZĄDEK II Zakupy IT: dla firm w podziale na branże 27

13 Struktura badanych firm ze względu na branżę 24% Usługi 19% Administracja publiczna Inne 3% 12% Finanse 22% Handel detaliczny 21% Przemysł 30

14 Struktura budżetu na poszczególne obszary IT w 2014 roku Razem: 589 tys. pln Razem: 1350 tys. pln Razem: 819 tys. pln Razem: 831 tys. pln Razem: 543 tys. pln Razem: 279 tys. pln Razem: 77 tys. pln 35% 25% 38% 30% 29% 54% 55% Sprzęt 36% 29% 54% 21% 28% 34% 38% 32% 27% 19% 43% 27% 23% 21% Usługi IT Oprogramowanie Ogółem Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 Branża 5 Branża 6 36

15 TOP5 wydatków dla branży finansowej w 2014 roku budżet (pln) Wydatek Wydatek Wydatek Wydatek Wydatek

16 Oprogramowanie średnie budżety w 2014 roku (pln) hierarchia wydatków dla branży finansowej Oprogramowanie Oprogramowanie 3 Oprogramowanie Oprogramowanie 2 Oprogramowanie 1 Oprogramowanie 2 Oprogramowanie 3 Oprogramowanie 4 Oprogramowanie (razem) pln 42

17 PORZĄDEK III Zakupy IT: PO RODZAJACH WYDATKÓW 73

18 Budżety w firmach na IT na oprogramowanie, sprzęt i usługi są zbliżone. Średnie budżety w firmach na rok 2014 w podziale na rodzaje wydatków 35% sprzęt 29% usługi IT 36% oprogramowanie Razem pln 74

19 Sprzęt średnie budżety w 2014 roku (pln) na poszczególne rodzaje sprzętu Sprzęt 1 Sprzęt 2 Sprzęt 3 Sprzęt 4 Sprzęt Sprzęt 3 Sprzęt 5 Sprzęt 4 Sprzęt 1 Sprzęt 2 Sprzęt (razem) pln 89

20 Sprzęt: hierarchia wydatków po branżach budżet 2014 (pln) Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 Branża 5 Średni budżet % +153% +142% +121% Sprzęt razem -60% (pln) 91

21 Metodologia 99

22 Metodologia. Metoda standaryzowany wywiad kwestionariuszowy Technika CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) Definicja próby kadra zarządzająca, dyrektorzy i menadżerowie IT - osoby odpowiedzialne za zakupy usług i sprzętu IT w firmach oraz osoby posiadające wiedzę na temat budżetów IT Próba próba ogólnopolska, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, próba kwotowa na branże: finanse, przemysł, handel detaliczny, administracja publiczna, usługi Wielkość próby N=250, w tym: N=100 małe firmy, N=100 średnie firmy, N=50 duże firmy Długość ankiety 15 minut Termin realizacji 2 kwietnia - 6 maja

23 Informacja na temat ważenia danych W celu trafnego, odwzorowującego rynek oszacowania wysokości wydatków na IT w 2014 roku przeprowadzono ważenie danych uwzględniające strukturę firm ze względu na wielkość (małe i średnie SME i duże - CMA) oraz branże. Bazowano na danych opublikowanych przez GUS ( Podmioty gospodarcze wg rodzajów i miejsc prowadzenia działalności z dn ). W niniejszym raporcie prezentowane są dane w podziale na następujące branże: finanse, przemysł, handel, administracja publiczna, usługi oraz inne. Podział GUS jest bardziej szczegółowy i rozdrobniony, w związku z tym zagregowano poszczególne sub-branże do 6 powyższych kategorii uwzględnionych w badaniu. Wyniki badania dotyczące wielkości budżetów uwzględniają niniejsze ważenie danych. Aktualna struktura firm zgodnie z danymi GUS prezentowana jest w ostatniej części niniejszego raportu. 101

24 Rodzaj działalności małych i średnich firm (SME) wg sekcji PKD/EKD* P 18% O 3% N 2% M 4% L 2% K 1% Q 4% J 2% I 3% R 2% H 3% S 3% A 2% G 19% C 20% E 1% F 10% A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B - górnictwo i wydobywanie C - przetwórstwo przemysłowe D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F - budownictwo G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, H - transport i gospodarka magazynowa I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J - informacja i komunikacja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O - administracja publiczna i obrona narodowa P - edukacja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S - pozostała działalność usługowa U - organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: GUS 102

25 Rodzaj działalności dużych firm (CMA) wg sekcji PKD/EKD* P 3% O 9% N 5% M 3% Q 13% L 1% K 2% J 2% R 1% I 1% H 4% S 4% A 1% B 1% G 9% F 4% C 34% D E 2% 1% A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B - górnictwo i wydobywanie C - przetwórstwo przemysłowe D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją F - budownictwo G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, H - transport i gospodarka magazynowa I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J - informacja i komunikacja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O - administracja publiczna i obrona narodowa P - edukacja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S - pozostała działalność usługowa U - organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło: GUS 103