Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Transkrypt

1 Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015

2 European SME Export Report Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają zasadniczą rolę w gospodarce europejskiej. Komisja Europejska uważa sektor MSP i przedsiębiorczość za klucz do zapewnienia wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy oraz integracji społecznej w UE. * FedEx, wiodący dostawca międzynarodowych usług przewozowych dla MSP, zlecił Harris Interactive przeprowadzenie badania na temat unikalnych trendów i wyzwań, jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie. Biorąc pod uwagę wyraźny związek między dokonaniami MSP a ogólnymi wynikami gospodarczymi w regionie, można ze spokojem stwierdzić, że przyszłość wygląda optymistycznie. Ciągle zwiększają się możliwości sprzedaży towarów za granicą, nawet najmniejsze firmy coraz częściej sprzedają online. Oznacza to, że wielkość przedsiębiorstwa czy jego lokalizacja nie są przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej na poziomie międzynarodowym. *Źródło: Komisja Europejska

3 Maszyny i urządzenia oraz wyroby przemysłowe to najczęściej eksportowane towary Produkty eksportowane regularnie (według rodzaju) Maszyny i urządzenia 19 Wyroby przemysłowe 17 Materiały i usługi budowlane 12 Żywność i napoje 11 Surowce 8 Artykuły gospodarstwa domowego 8 Odzież i tekstylia 8 Meble 8 Produkty przemysłu chemicznego 6 Kosmetyki / zdrowie i uroda 6 Ochrona środowiska i energia 5 Ochrona zdrowia 5 Narzędzia, dom i ogród 5 Inne 27 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 3

4 Niemal wszyscy eksporterzy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą wymianę handlową z krajami europejskimi, wielu nie wykorzystuje jednak możliwości oferowanych przez globalny rynek Jaki procent małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się eksportem? Do dowolnego kraju Europa 97 eksporterów sprzedaje produkty i usługi do krajów europejskich Kraje pozaeuropejskie 65 eksporterów sprzedaje produkty i usługi do krajów pozaeuropejskich Grupa: cała próba (n=2005) 4

5 Małe i średnie przedsiębiorstwa z czterech objętych badaniem państw znacznie częściej eksportują do innych krajów europejskich niż na rynek globalny 97 eksportuje do krajów europejskich, 65 eksportuje do krajów pozaeuropejskich 14 Francja 40 Niemcy 35 Wielka Brytania > 31 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=775) 5

6 Większe, szybciej rozwijające się przedsiębiorstwa, a także firmy nastawione wyłącznie na wymianę handlową B2B, chętniej zajmują się eksportem Jaki procent małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się eksportem? Do dowolnego kraju Wyższe przychody Średnie przychody Niższe przychody Szybkie * tempo rozwoju Średnie tempo rozwoju Bez zmian / spadek osób osób 1-9 osób B2B B2C Oba rodzaje Grupa: cała próba (n=2005) * Rozwijające się w tempie 11 rocznie lub szybciej. 6

7 Jedynie niewielka część małych i średnich przedsiębiorstw wysyła towary do krajów europejskich częściej niż 20 razy w miesiącu.średnia roczna wartość eksportu na ten rynek wynosi 604 tys. EUR Statystyka eksportu kraje europejskie Częstotliwość Liczba dostaw w miesiącu Codziennie 20 Mniej niż Raz w tygodniu Wartość miesięczna Raz w miesiącu Wartość roczna Rzadko 19 Więcej niż Na podstawie średniej wartości dla wszystkich badanych MŚP Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące na rynki europejskie (n=731) 7

8 Dostawy poza Europę nie są tak częste, ale ich średnia wartość jest wyższa, dzięki czemu średnia roczna wartość eksportu wynosi prawie 647 tys. EUR Statystyka eksportu kraje pozaeuropejskie Częstotliwość Liczba dostaw w miesiącu Codziennie 11 Mniej niż Raz w tygodniu Wartość miesięczna Raz w miesiącu Wartość roczna Rzadko 26 Więcej niż Na podstawie średniej wartości dla wszystkich badanych MŚP Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące na rynki pozaeuropejskie (n=487) 8

9 Eksporterzy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw za podstawowe źródła porad dotyczących eksportu uznają Internet i media, organizacje handlowe i firmy logistyczne Źródła doradztwa związanego z eksportem Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji publicznej Brak doradztwa Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji 46 Brak doradztwa Banki 16 Inne MŚP Organy administracji publicznej Brak doradztwa Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji Brak doradztwa Internet/media Organizacje handlowe Firmy logistyczne Banki Inne MŚP Organy administracji Brak doradztwa Grupa: cała próba (n=2005) 9

10 Wśród przedsiębiorstw z segmentu MSP, które nie są eksporterami, niemal połowa nie uzyskała żadnych wskazówek dotyczących eksportu Źródła doradztwa związanego z eksportem Eksporterzy Pozostałe firmy Internet/media 39 Internet/media 22 Firmy logistyczne 37 Firmy logistyczne 11 Organizacje handlowe 33 Organizacje handlowe 17 Banki 24 Banki 12 Organy administracji publicznej 23 Organy administracji publicznej 9 Inne MŚP 22 Inne MŚP 11 Brak doradztwa 12 Brak doradztwa 49 Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 10

11 Większość małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem oczekuje porad i pomocy w tej dziedzinie, a w efekcie zwiększenia potencjału eksportowego Czy dostępny jest odpowiedni poziom doradztwa i wsparcia, niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku międzynarodowym? Wszystkie MŚP Nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie Dostateczne wsparcie, mogłoby być większe Wsparcie mogłoby być łatwiej dostępne Brak wsparcia niezbędnego do działania Brak planów eksportowych Grupa: cała próba (n=2005) 11

12 Tylko jedna trzecia eksporterów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw nie oczekuje doradztwa i wsparcia w działaniu na rynkach międzynarodowych Czy dostępny jest odpowiedni poziom doradztwa i wsparcia, niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku międzynarodowym? Eksporterzy Pozostałe firmy Nie jest potrzebne dodatkowe wsparcie Dostateczne wsparcie, mogłoby być większe Wsparcie mogłoby być łatwiej dostępne Brak wsparcia niezbędnego do działania Brak planów eksportowych Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 12

13 Problemy z płatnościami oraz brak przedstawiciela na rynku to główne przeszkody wskazywane przez obecnych eksporterów (potencjalnie ograniczające wzrost przedsiębiorstwa) Bariery występujące w obszarze eksportu Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Niepewność co do wyboru właściwego rynku Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier Niepewność co do wyboru właściwego rynku 15 Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier Potencjalny brak płatności Brak przedstawiciela na rynku Brak wiedzy technicznej Potencjalne koszty Bariera językowa Niepewność co do wyboru właściwego rynku Brak wiedzy specjalistycznej w firmie Straty wynikające z przeliczeń walutowych Wymagana pracochłonność Oczekiwanie na zmianę koniunktury Brak optymalizacji serwisu WWW Brak barier Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 13

14 Połowa przedsiębiorstw z sektora MSP przewiduje, że będzie za 5 lat uczestniczyć w międzynarodowej wymianie handlowej oznacza to wzrost zaledwie o 5 w stosunku do obecnej sytuacji W jakim obszarze będą generowane przychody firmy za 5 lat? Wszystkie MŚP Tylko rynek krajowy Tylko rynek zagraniczny Oba obszary 11 6 Grupa: cała próba (n=2005) 14

15 Przedsiębiorstwa z sektora MSP przewidują za 5 lat większy wzrost przychodów w handlu zagranicznym niż krajowym W jakim obszarze będą generowane przychody firmy za 5 lat? Wszystkie MŚP Rynek krajowy Rynek zagraniczny Znacznie wyższe Nieco wyższe Takie same Nieco niższe Znacznie niższe Tylko rynek krajowy Tylko rynek zagraniczny Oba obszary Grupa: cała próba (n=2005) 15

16 Eksporterzy z segmentu MSP znacznie bardziej optymistycznie podchodzą do krótkoterminowych prognoz wyników firmy Poziom optymizmu dotyczący przyszłego roku Eksporterzy Pozostałe przedsiębiorstwa Bardzo optymistycznie duży wzrost Dość optymistycznie niewielki wzrost Przychody na tym samym poziomie Dość pesymistycznie niewielki spadek Bardzo pesymistycznie duży spadek Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) / przedsiębiorstwa aktualnie nieprowadzące eksportu (n=1250) 16

17 Chiny i Stany Zjednoczone to rynki o największym potencjale wzrostu według opinii eksporterów z segmentu MSP opinia znajduje potwierdzenie w bieżących działaniach Rynki globalne o największym postrzeganym potencjale wzrostu związanego z eksportem Eksporterzy Chiny Stany Zjednoczone Inny kraj Brazylia Indie Rosja Kanada Australia Meksyk Japonia Turcja RPA Indonezja Inny kraj Ameryki Łac. Inny kraj afrykański Nowa Zelandia Bliski Wschód Nigeria Inny kraj azjatycki Chiny Inny kraj Stany Zjednoczone Kanada Brazylia Indie Rosja Japonia Australia Meksyk Chiny Stany Zjednoczone Indie Rosja Brazylia Australia Kanada Japonia Meksyk Inny kraj Chiny Stany Zjednoczone Brazylia Rosja Kanada Indie Japonia Australia Meksyk Inny kraj Stany Zjednoczone Meksyk Chiny Brazylia Indie Rosja Kanada Japonia Australia Inny kraj Grupa: przedsiębiorstwa eksportujące do dowolnego kraju (n=755) 17