Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W listopadzie, jak zwykle, zanotowano dalszą obniżkę sprzedaży jednośladów. W listopadzie br. zarejestrowano 1 497 nowych jednośladów. Jest to o 8,5% więcej niż przed rokiem (+117 szt.) i mniej o 33,8% niż miesiąc wcześniej. Za wzrost odpowiedzialne są motorowery, których zarejestrowano o 329 sztuk więcej niż przed rokiem. Liczba ta przewyższyła spadek zanotowany przez motocykle (-212 sztuk). Ogółem zarejestrowano 374 motocykle (-36,2% r/r) oraz 1113 motorowery (+41,4% r/r). Wzrost w rejestracjach motorowerów jest związany ze zmianą przepisów homologacyjnych z dniem 1 stycznia 2018 roku pojazdy kategorii L1, L2 (motorowery) oraz L6 (czterokołowce lekkie) muszą spełniać w momencie rejestracji wyższe wymagania normy emisji spalin Euro 4. Po 11 miesiącach 2017r. liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 36 651. Poziom jest niższy o 16,6% niż w tym samym czasie 2016r. (-7 295 sztuki). W tej liczbie znajduje się 510 jednośladów elektrycznych (+266% r/r). UŻYWANE JEDNOŚLADY W listopadzie br. zarejestrowano 2 164 szt. używane jednoślady sprowadzone zza granicy, o 11,1% mniej niż w analogicznym miesiącu 2016r. Na tę liczbę złożyło się 1 848 (-12,7% r/r) motocykli oraz 316 (+1 szt. r/r) motorowerów. Od początku roku przybyło 63 025 (-2,6%) używanych pojazdów tej kategorii, o 70% więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych. MOTOCYKLE W listopadzie br. zarejestrowano 374 nowe motocykle, czyli 36,2% (212 sztuk) mniej niż przed rokiem. Jest to kolejny już miesiąc ze spadkiem rok do roku. Spadek w porównaniu z październikiem wyniósł 42%. Od stycznia do listopada 2017r. zarejestrowano 13 782 maszyny, 33,5% mniej (-6 933 szt.) niż w analogicznym okresie 2016 roku. Najpopularniejszą marką motocyklową w tym czasie był niezmiennie ROMET MOTORS, który
zarejestrował 2 337 szt. (-38,3% r/r) i utrzymał pozycję lidera sprzed roku mimo 38,2% spadku sprzedaży. Druga YAMAHA zarejestrowała 1 438 (-25% r/r), a tuż za nią HONDA 1436 szt. (-9,7%). W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych marek wzrosty sprzedaży odnotowały tylko - czwarte BMW (+23,1%) oraz szósty HARLEY- DAVIDSON (+4,6%). Pojemności silnika: Od początku roku motocykle z silnikami o pojemności do 125 cm3 utrzymały 54,3% rynku, o 15,4pp mniej niż w tym samym okresie ub.r. Zarejestrowano 7 490 (-48,3% r/r) pojazdów w tej grupie. Prym w tym segmencie wiedzie ROMET MOTORS (2 2291 szt., -36,0% r/r). Dobrą formę prezentują motocykle najcięższe, z silnikami o pojemności ponad 750 cm3. Dzięki rejestracji 3 643 sztuk (+5,9% r/r) ich udział w rynku wzrósł do 26,4%. W skali roku więcej o prawie 10pp. Dominującą rolę w tym segmencie ma BMW (1 267 szt., +15,6%). Drugą grupę, która wykazała jednocześnie wzrost liczebności i udziału, stanowią pojazdy z silnikami od 500 do 750 cm3. Takich motocykli zarejestrowano 1 350 (+3,4% r/r). Zwiększyły swój udział do 9,8% rynku. Wśród nich YAMAHA utrzymuje się stabilnie na pierwszym miejscu (431 szt.; +2,4%). Pozytywnie jeszcze zakończyły jedenaście miesięcy motocykle z silnikami od 250 do 500 cm3. Przybyło ich w tym czasie 955, więcej o 5,3% niż rok wcześniej a ich udział zwiększył się do 6,9%. W tej grupie przewodzi KTM mimo spadku (205 szt., - 28,6%) W ciągu jedenastu miesięcy zarejestrowano 12 nowych motocykli elektrycznych równo dwa razy więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Siedem z tych motocykli przypada na BMW. Segmenty funkcjonalne: W rejestracjach nowych motocykli dominują pojazdy typu STREET mimo dotkliwego spadku. W okresie od stycznia do listopada zajęły one 41,1% rynku. Ich udział na przestrzeni roku skurczył się o ponad 5pp. Wszystkich streetów zarejestrowano 5 668 (-41,0% r/r). Na pierwszym miejscu w tym segmencie znajduje się ROMET MOTORS (1 664 szt., -29,2% r/r). Kolejnym popularnym segmentem są BIG SCOOTERy, które również odczuwają zmniejszone zainteresowanie 125-tkami. Sprzedaż BIG SCOOTERÓW w tym okresie zmalała o 40,2%, czyli do 2 752 sztuk, a ich udział spadł do 20,0% (-2,2pp). Spośród nich najczęściej wybierana jest HONDA (485, -20,1%). Kolejnym stosunkowo licznym segmentem, który zanotował wzrost rejestracji (+2,7%) i
który zwiększył swój udział z 10,6% do 16,3% są ON/OFFy. Ogółem zarejestrowano ich od początku roku 2 245. Wyniki tego segmentu napędza BMW (734 szt., +25,9%). Rejestracje motocykli używanych. W listopadzie 2017r. zarejestrowano 1 848 używanych motocykli, o 12,7% mniej niż przed rokiem. Od początku roku przybyło ich 54 337 (-1,2% r/r), a trójka najpopularniejszych marek w tym czasie to niezmiennie: HONDA (13 222 szt., -6,3% r/r), YAMAHA (11 426 szt., -3,7%) oraz SUZUKI (7 613, -6,3%). Używanych motocykli sprowadzono 3,9 razy więcej niż sprzedano w tym samym czasie nowych. MOTOROWERY W ostatnim miesiącu przybyło 1 123 nowych motorowerów. Było ich więcej aż o 41,4% (+329 sztuk) niż rok wcześniej, a wyższą sprzedaż w listopadzie osiągnięto ostatnio w 2012 roku. Za tak dobry wynik odpowiada głównie marka ZIPP, która zarejestrowała w listopadzie 374 motorowery, o 260 sztuk więcej niż przed rokiem. Jest to związane ze zmianą wymagań homologacyjnych przy rejestracji nowych pojazdów kategorii L1, L2 (motorowery) oraz L6 (czterokołowce lekkie) z dniem 1 stycznia 2018 roku pojazdy te muszą spełniać normy emisji spalin Euro 4.
W rankingu marek po jedenastu miesiącach, pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje ROMET MOTORS (6 752 szt.). Jego sprzedaż zmalała o 14,1% (-1 106 szt.). Udział tej marki wyniósł blisko 30% i był dominujący. Następny był ZIPP, który po rejestracji 4 602 szt. (+0,8% r/r; +37 szt.) zajął 20% rynku. Ostatnie miejsce na podium zajmuje JUNAK (2 405 szt., -30% ). Niemal czterokrotnie wzrosła liczba rejestracji motorowerów elektrycznych. Od początku roku zarejestrowano ich 498 (+274% r/r). Za dużą część tych rejestracji odpowiadają coraz bardziej liczne sieci skuterów miejskich. Rejestracje motorowerów używanych. Od początku roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 8 688 (-10,5% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (1 416, -8,8% r/r), PIAGGIO (1 140, -29 sztuk r/r) oraz YAMAHA (727, -10,8% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO LISTOPAD STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 2016 2017 2016 MOTOCYKL 2 222 2 704-17,8% 68 119 75 687-10,0% MOTOROWER 1 439 1 109 29,8% 31 564 32 948-4,2% RAZEM 3 661 3 813-4,0% 99 683 108 635-8,2%
MOTOCYKLE LISTOPAD ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 2016 2017 2016 NOWE 374 586-36,2% 13 782 20 715-33,5% UŻYWANE 1 848 2 118-12,7% 54 337 54 972-1,2% RAZEM 2 222 2 704-17,8% 68 119 75 687-10,0% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2017 narastająco Styczeń - Listopad Pozycja Marka 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 2337 16,96% 3790 18,30% -38,3% 2 YAMAHA 1438 10,43% 1917 9,25% -25,0% 3 HONDA 1436 10,42% 1590 7,68% -9,7% 4 BMW 1390 10,09% 1129 5,45% 23,1% 5 JUNAK 1209 8,77% 3008 14,52% -59,8% 6 HARLEY-DAVIDSON 620 4,50% 593 2,86% 4,6% 7 KAWASAKI 606 4,40% 645 3,11% -6,0% 8 ZIPP 566 4,11% 1922 9,28% -70,6% 9 KTM 534 3,87% 718 3,47% -25,6% 10 SUZUKI 517 3,75% 663 3,20% -22,0% RAZEM 1-10 10653 77,3% 15975 77,1% -33,3% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC 3129 22,7% 4740 22,9% -34,0% 13 782 100% 20 715 100% -33,5% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2017 narastająco Styczeń - Listopad Pojemność silnika Marka Zmiana 2017 2016 2017 2016 r/r Udział % Udział % <=125cm3 ROMET MOTORS 2291 3577-36,0% JUNAK 1204 2991-59,7% HONDA 641 935-31,4% pozostałe marki 3354 6989-52,0% <=125cm3 Suma 7490 14492-48,3% 54,3% 70,0% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 HONDA 93 74 25,7% KAWASAKI 83 19 336,8% KTM 56 134-58,2% pozostałe marki 80 331-75,8% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 312 558-44,1% 2,3% 2,7% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 205 287-28,6% HONDA 122 126-3,2% YAMAHA 119 148-19,6% pozostałe marki 509 346 47,1% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 955 907 5,3% 6,9% 4,4% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 431 421 2,4% SUZUKI 258 224 15,2% HONDA 248 234 6,0% pozostałe marki 413 426-3,1% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1350 1305 3,4% 9,8% 6,3% >750cm3 BMW 1267 1096 15,6% HARLEY-DAVIDSON 554 562-1,4% YAMAHA 361 510-29,2% pozostałe marki 3348 3188 5,0% poj.sil.>750cm3 Suma 3643 3441 5,9% 26,4% 16,6% INNE 32 12 166,7% 0,2% 0,1% RAZEM 13782 20715-33,5% 100% 100%
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2017 narastająco Styczeń - Listopad Segment Marka Zmiana 2017 2016 2017 2016 r/r Udział % Udział % BIG SCOOTER HONDA 485 607-20,1% YAMAHA 439 526-16,5% ZIPP 353 847-58,3% pozostałe marki 1475 2620-43,7% BIG SCOOTER Suma 2752 4600-40,2% 20,0% 22,2% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 375 841-55,4% JUNAK 304 525-42,1% HARLEY-DAVIDSON 244 249-2,0% pozostałe marki 445 863-48,4% CHOPPER & CRUISER Suma 1368 2478-44,8% 9,9% 12,0% STREET ROMET MOTORS 1664 2351-29,2% JUNAK 803 2276-64,7% YAMAHA 704 1017-30,8% pozostałe marki 2497 3958-36,9% STREET Suma 5668 9602-41,0% 41,1% 46,4% SPORT SUZUKI 41 41 0,0% KAWASAKI 40 26 53,8% HONDA 9 14-35,7% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 90 81 11,1% 0,7% 0,4% SUPERSPORT HONDA 124 198-37,4% YAMAHA 104 144-27,8% BMW 62 79-21,5% pozostałe marki 144 126 14,3% SUPERSPORT Suma 434 547-20,7% 3,1% 2,6% TOURIST BMW 260 271-4,1% KAWASAKI 151 203-25,6% HARLEY-DAVIDSON 132 150-12,0% pozostałe marki 284 205 38,5% TOURIST Suma 827 829-0,2% 6,0% 4,0% ON/OFF BMW 734 583 25,9% HONDA 408 324 25,9% KTM 316 419-24,6% pozostałe marki 787 860-8,5% ON/OFF Suma 2245 2186 2,7% 16,3% 10,6% OFF ROAD BETA 78 35 122,9% HUSQVARNA 40 57-29,8% HONDA 37 1 3600,0% pozostałe marki 109 115-5,2% OFF ROAD Suma 264 208 26,9% 1,9% 1,0% INNE Suma 134 184-27,2% 1,0% 0,9% RAZEM 13782 20715-33,5% 100% 100%
MOTOROWERY LISTOPAD ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 2016 2017 2016 NOWE 1 123 794 41,4% 22 876 23 238-1,6% UŻYWANE 316 315 0,3% 8 688 9 710-10,5% RAZEM 1 439 1 109 29,8% 31 564 32 948-4,2% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2017 narastająco Pozycja Marka Styczeń - Listopad 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 6752 29,52% 7858 33,82% -14,1% 2 ZIPP 4602 20,12% 4565 19,64% 0,8% 3 JUNAK 2405 10,51% 3430 14,76% -29,9% 4 TORQ 2146 9,38% 641 2,76% 234,8% 5 TAOTAO 1763 7,71% 1411 6,07% 24,9% 6 BARTON 660 2,89% 679 2,92% -2,8% 7 KYMCO 656 2,87% 692 2,98% -5,2% 8 WONJAN 536 2,34% 681 2,93% -21,3% 9 DAFIER 477 2,09% 411 1,77% 16,1% 10 JONWAY 420 1,84% 978 4,21% -57,1% RAZEM 1-10 20417 89,3% 21346 91,9% -4,4% POZOSTAŁE MARKI 2459 10,7% 1892 8,1% 30,0% RAZEM 22876 100% 23238 100% -1,6% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata