WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r.
WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel Suma bilansowa #6 (+1 pozycja 1) ) pierwsza piątka banków na rynku Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik netto #5 (bez zmian) #5 (bez zmian) #4 (bez zmian) #5 (bez zmian) #9 (-6 pozycji) Kluczowe czynniki sukcesu» konsekwentna zmiana struktury bilansu (więcej krótkich, szybciej amortyzujących się produktów z wyższą marżą) przy zachowanej zyskowności» systematyczny wzrost przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym» dywersyfikacja źródeł finansowania» skutecznie obniżane koszty ryzyka» zmniejszona presja na finansowanie 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za II kw. 2012 r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po II kw. 2011r. 2
WPROWADZENIE Ranking banków po pierwszej połowie 2012 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP 190 438 1 PKO BP 20 601 1 PKO BP 141 331 1 PKO BP 146 987 2 Bank Pekao 148 311 2 Bank Pekao 19 438 2 Bank Pekao 97 308 2 Bank Pekao 106 753 3 BRE Bank 95 045 3 BRE Bank 11 058 3 BRE Bank 67 889 3 ING Bank 54 157 4 ING Bank 70 260 4 BZ WBK 7 460 4 ING Bank 49 782 4 BRE Bank 52 190 5 BZ WBK 59 336 5 ING Bank 6 158 5 Getin Nobłe Bank 43 687 5 Getin Nobłe Bank 48 964 6 Getin Nobłe Bank 57 101 6 Bank Millennium 5 225 6 Bank Millennium 40 983 6 BZ WBK 46 210 7 BGK 53 564 7 Bank Handlowy 4 875 7 BZ WBK 38 992 7 Bank Millennium 39 644 8 Bank Millennium 51 507 8 Getin Nobłe Bank 4 721 8 Kredyt Bank 30 677 8 BGK 33 765 9 Kredyt Bank 43 495 9 Bank BPH 4 148 9 Nordea Bank 27 478 9 Kredyt Bank 29 626 10 Bank Handlowy 41 856 10 Kredyt Bank 4 090 10 Bank BPH 26 482 10 Bank BGŻ 24 124 Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 9 2) bez zmian bez zmian Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP 6 487 1 PKO BP 1 854 1 PKO BP 5 791 1 PKO BP 1 953 2 Bank Pekao 4 138 2 Bank Pekao 1 391 2 Bank Pekao 3 823 2 Bank Pekao 1 415 3 BRE Bank 2 173 3 BZ WBK 773 3 BZ WBK 1 975 3 BZ WBK 695 4 Getin Nobłe Bank 2 141 4 BRE Bank 645 4 BRE Bank 1 898 4 BRE Bank 651 5 ING Bank 1 890 5 Getin Nobłe Bank 588 5 ING Bank 1 620 5 Bank Handlowy 474 6 BZ WBK 1 890 6 ING Bank 566 6 Bank Handlowy 1 413 6 ING Bank 439 7 Bank Millennium 1 524 7 Bank BPH 358 7 Getin Nobłe Bank 1 215 7 Santander Consumer 288 8 Kredyt Bank 1 171 8 Bank Handlowy 358 8 Bank Millennium 979 8 BGK 262 9 Credit Agricole 1 075 9 Bank Millennium 330 9 Bank BPH 924 9 Getin Nobłe Bank 239 10 Bank Handlowy 1 047 10 Alior Bank 301 10 Credit Agricole 849 10 Bank Millennium 221 bez zmian bez zmian Spadek z pozycji 6 2) Spadek z pozycji 3 2) W zakresie kosztów działania Bank utrzymał zajmowane przed rokiem 12 miejsce. 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za II kw. 2012 r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po II kw. 2011r. 3
WPROWADZENIE powyżej 12% ponad 1,1 mld PLN prawie 300 mln PLN taki współczynnik wypłacalności ma już Bank tyle wyemitowane dotychczas długu podporządkowanego o tyle zwiększył się kapitał własny Banku po decyzji Sądu o rejestracji podwyższenia w związku z emisji akcji serii J i K wydanej w listopadzie 30 tyś szt. tyle co miesiąc przyrasta netto aktywnych ROR 61% o tyle wzrosły przychody z ROR w 3Q 12 w ujęciu r/r 52% stanowią już przychody niezwiązane z działalnością kredytową 1/3 o tyle spadł poziom odpisów w Q3 2012 w ujęciu r/r 4% o tyle spadły koszty działania w 2012 (vs 3Q 2012 YTD) przy inflacji na poziomie 4% 85% wynosi stosunek kredyty/depozyty; jeden z najniższych w sektorze 15% o tyle wzrosła średniomiesięczna sprzedaż kredytów wysokomarżowych w 2012 w związku ze strategiczną zmianą sales mix 48% o tyle spadła w 2012 roku średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych w porównaniu do roku poprzedniego +0,1 pp wzrosła marża w 3Q 2012 w porównaniu do 2Q 2012 do końca lutego 2013 Bank ma zabezpieczone wszystkie transakcje CIRS 4
OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA Zakończona sukcesem fuzja z byłym Allianz Bank Polska S.A. skala transakcji: ca. 1 mld PLN aktywów oraz 80 tyś klientów Sukces nowej emisji akcji serii J i K Emisja akcji w dwóch seriach: Seria J: kwota: 200 mln PLN cena: 1,00 PLN za akcję cel emisji: wzrost organiczny i wzrost współczynnika wypłacalności Seria K: kwota: 96 mln PLN cena: 1,60 PLN za akcję Cel emisji: potencjalne i zrealizowane w ostatnim czasie akwizycje Łącznie 296 mln zebranych środków Nadsubskrypcja w ramach Zapisów Dodatkowych wyniosła 3175,78%, a średnia stopa redukcji wyniosła 96,95% w serii J oraz 171,90% nadsubskrypcji i 63,22% redukcji w serii K. Podwyższenie kapitału zarejestrowane przez Sąd w listopadzie; wpływ na CAR ca. +0,6 p.p. Zakup Banku DnB NORD Zakup części detalicznej (detal oraz MSP) banku DnB NORD (polska działalność banku norweskiego DnB) W dniu 2 października 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz DnB NORD Polska S.A. podpisały wstępną umowę, w ramach której Getin Noble Bank nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankowego Banku DnB NORD Polska Skala transakcji: ca. 1 mld PLN aktywów i pasywów; szacunkowa cena: 5 mln PLN. Zakup Dexia Kommunalkredit Bank Zakup Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. (polska działalność banku Dexia) W dniu 7 listopada 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Skala transakcji: 0,5 mld PLN aktywów i pasywów; szacunkowa cena: ok. 57 mln PLN (maksymalnie 70% wartości księgowej netto) 5
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Sukces realizowanej strategii Dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa 3Q 2012; zmiana vs 3Q 2011 1) mln PLN Saldo kredytów 41 971,5 +4,3% Saldo depozytów 49 688,4 +9,7% Suma bilansowa 57 437,9 +7,0% Kapitał własny 4 355,8-1,1% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 10,8% C/I 35,8% CAR 4) 5) ponad 12% mln PLN; dane jednostkowe 2) Wynik z tyt. odsetek 957,0-0,2% Wynik z tyt. prowizji 583,9 +4,1% Odpisy -743,2-17,3% Udział przychodów 51,9% +11,6 p.p. niezwiązanych ze sprzedażą kredytową 4) Kredyty/depozyty 84,5% -4,4 p.p. Koszt ryzyka 4,6) 2,2% -0,9 p.p. mln PLN; dane skonsolidowane Zysk brutto 368,4-63,4% Zysk netto 3) 300,3-67,0% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,1 +21,4% Liczba placówek 565 +44 1) Dane za rok 2011 dla połączonych banków 2) Prezentacja danych jednostkowych z związku z wpływem Idea Bank oraz Open Finance na wyniki roku 2011 3) W 2011 620 mln PLN wyniku na rozliczeniu utraty kontroli w Open Finance; w 2012 86 mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank 4) Jednostkowo GNB 5) Szacunkowa aktualna wartość współczynnika 6) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów; wskaźnik zannualizowany 6
WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 3 KWARTAŁY 2012 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy mln PLN narastająco 268,4-47,9% 10,5-35,1% 16,6-6,2% 37,1 +15,8% 1) -32,3 x 300,3-67,0% 2012 zmiana r/r Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 38,6 mln zł dot. rozliczenia sprzedaży akcji Idea Bank -19,7 mln zł korekty dywidendy z NF TFI -11,7 mln zł korekty dywidendy z DM NS -7,1 mln zł korekty dywidendy z OF -14,4 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom niekontrolującym -18,0 mln zł pozostałych korekt 1) W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 37,1 mln zł stanowiące 48,85% udziału w zysku jednostki stowarzyszonej 7
STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Bank osiągnął założony cel min. 12,0% CAR na koniec 2012 roku Współczynnik wypłacalności 1) + 210 pb + 5,0% 11,6% c.a.+0,6% ponad 12,0% 9,5% -2,9% 2010 wzrost wymogu kapitałowego wzrost funduszy własnych 30.09.2012 zarejestrowane podwyższenie kapitału z nowej emisji akcji w seriach J i K obecny szacunkowy poziom CAR Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). Ponad 1,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec X 2012 roku. Do zaliczenia do funduszy własnych pozostało 40 mln PLN (ca. +0,1 p.p. wpływu na CAR) W listopadzie zarejestrowane zostało zakończone sukcesem podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji we wrześniu 2012 roku: 296 mln PLN (ca. +0,65 p.p. wpływu na CAR) z nadsubskrypcją. 1) Jednostkowy GNB 8
DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU W 2012 roku Bank rósł prawie 4 razy szybciej niż rynek Saldo (mln PLN) 1) Udziały rynkowe (%) 2) 45 289 +9,7% 49 688 6,2% +0,2 p.p. 6,4% 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 W ciągu 9 miesięcy 2012 roku przybyło ponad 1,2 mld PLN lokat z terminem zapadalności powyżej 3 lat. Niskie zapotrzebowanie na finansowanie w ciągu 9 miesięcy 2012 roku przyrost portfela depozytów o 2,6 mld PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego było to blisko 8,3 mld PLN. 1) Dane dla roku 2011 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 9
ROR Sukces rozpoczętego w połowie roku projektu zwiększania bazy aktywnych rachunków jako jednego z działań obniżających koszt finansowania Nowe rachunki ROR i IKE [miesięcznie; tyś szt.] Przenoszenie rachunków z innych banków 1) [udział GNB w sektorze] 27,7 28,7 32,3 2) 28,3 27,9% 25,0% 9,6 11,2 19,1 14,1 15,1 18,6 6,9% 10,1% 5,7% 4,2% 7,0% 7,7% sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 sie'12 wrz'12 paź'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 sie'12 wrz'12 paź'12 Bank zwiększa portfel aktywnych rachunków bieżących w tempie ok. 30 tyś szt. miesięcznie. Skuteczna akwizycja rachunków z innych banków w październiku 2012 prawie 1/4 rachunków przenoszonych między bankami trafiała w ostatnich miesiącach do GNB 1) Na podstawie informacji ze Związku Banków Polskich pochodzących z systemu OGNIVO 2) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj 2012 10
WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Spadek kosztów zarówno w ryzyku, jak i w kosztach działania Dynamiczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych ponad połowa wszystkich prowizji. Odpisy (mln PLN) Koszty administracyjne (mln PLN) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) 3 000 2 500 3 000 60,0% 2 500 50,0% 3 000 2 500 60,0% 50,0% +12% 51,9% 60,0% 50,0% 2 000 1 500 1 000-18% 2 000 40,0% 1 500 30,0% 1 000 20,0% -4 % 2 000 1 500 1 000 40,0% 30,0% 20,0% 40,3% 1 677 1 620-3% 670 626 40,0% 30,0% 20,0% 500 930 762 50010,0% 649 623 500 10,0% 1 007 994 10,0% 0 1-3Q'2011 1-3Q'2012 00,0% 1-3Q'2011 1-3Q'2012-0,0% 1-3Q'2011 1-3Q'2012 wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych 0,0% Wynik z prowizji i opłat za 1H 2012 w ujęciu jednostkowym wzrósł o ponad 4% r/r; spadek w ujęciu skonsolidowanym wynikający z wyższej bazy uwzględniającej w roku 2011 Idea Bank oraz pełen Open Finance Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W 2012 roku prawie 52% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o 15 p.p. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku i prawie 10 p.p. wyżej niż w całym 2011 roku Zmniejszenie przychodów prowizyjnych w trzecim kwartale 2012 roku związane ze zmniejszeniem dystrybucji produktów strukturyzowanych 1) Jednostkowo; w ujęciu miesięcznym 11
KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Skuteczna zmiana strategii spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych Saldo (mln PLN) 1) Udziały rynkowe (%) 2) Sprzedaż kredytów (mln PLN) 3) +4,3% +0,2 p.p. 40 252 41 971 5,2% 5,4% 1 800 1 600 1 400 1 370 1 200 1 000 800 973 1 004 1 042 1 102 1 051 1 016 796 1 052 1 060 1 060 889 882 906 890 786 806 832 823 831 808 600 400 200 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 - Koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, msp i leasing. Wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2012 w stosunku do średniego poziomu z poprzedniego roku o ponad 15% przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o blisko połowę. Sprzedaż w pierwszych trzech kwartałach 2012 osiągnęła poziom 8,0 mld PLN, o ponad 25% mniej niż rok wcześniej. Systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec września 2012 do poziomu 36,2% 4), tj. 5,9 p.p. mniej niż na koniec 2011 roku. 1) Dane dla roku 2011 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 3) Jednostkowo GNB; dane za okres styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 4) GNB jednostkowo 12
SPRZEDAŻ KREDYTOWA Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Pozostałe kredyty średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] Struktura sprzedaży 1) średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] -1% -51% -48% +6% +15% 224 221 k. samochodowe & leasing 622 495 523 570 +30% 303 322 117 152 k. detaliczne kredyty hipoteczne pozostałe kredyty +28% 2011 Q3 2012 3Q 2012 YTD 154 198 k. korporacyjne MARŻA 2) 2,1% 7,1% 2011 2012 1) Jednostkowo GNB 2) Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w roku 2012; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 13
KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych Saldo kredytów dla firm rosło prawie 3 razy szybciej niż rynek Sprzedaż (mln PLN) 1) Portfel (mln PLN) 1,2) +50,6% +0,2% KREDYTY DETALICZNE Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło 314 333 398 496 472 4 278 4 306 4 177 4 171 4 286 o 12,6%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -4,9%. Sprzedaż w 3Q 2012 o ponad połowę wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Q3'2011 Q4'2011 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2012 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012-2,0% +35,8% KREDYTY MSP I KORPORACYJNE Już ponad 100 tysięcy klientów korporacyjnych. 473 442 766 549 463 2 252 2 422 2 667 2 986 3 058 Prawie 1,8 mld PLN kredytów sprzedanych w ciągu 9 miesięcy 2012 roku, tj. +26,6% r/r. Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 1) Dane dla roku 2011 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Portfel brutto 14
KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) -2,4% -2,5% 399 360 412 415 390 4 188 4 131 4 066 4 088 4 082 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 Leasing (mln PLN) -13,4% 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 5 miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Po trzech kwartałach 2012 roku 7 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce. Prawie 75% dynamiki sprzedaży kredytów w sieci Opel i Chevrolet 282 278 249 278 245 Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży kredytów samochodowych pomimo słabej dynamiki sprzedaży nowych samochodów (+2%) i spadku importu samochodów używanych (-4,5%) 2) Spadek r/r wynikający z ujęcia w danych roku 2011 sprzedaży kredytów przez Idea Bank. W ujęciu jednostkowym sprzedaż kredytów samochodowych w Banku wzrosła o 9% r/r. Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 2) Dane wg raportu SAMAR 15
RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) 30.09.2012 31.12.2011 zmiana kredyty korporacyjne 1,1% 3,6% -2,50 p.p. kredyty samochodowe 2) 2,1% 3,5% -1,37 p.p. kredyty hipoteczne 2,3% 2,7% -0,41 p.p. kredyty detaliczne 2,5% 3,9% -1,37 p.p. Kredyty ogółem 2,2% 2,9% -0,76 p.p. Wyraźny spadek odpisów na ryzyko kredytowe w 2012 roku, tj. o prawie 170 mln PLN / 28% r/r, co oznacza roczny efekt ok. 225 mln PLN spadku odpisów Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie potwierdza coraz lepszą jakość portfela kredytowego Jednorazowy wzrost poziomu odpisów na portfelu detalicznym związany z technicznym efektem wpływu sprzedaży portfela w 1Q 12 na wskaźniki modelu oraz awariami systemu informatycznego w windykacji Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4) 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 26 277 29 934 281 292 30 856 262 33 454 222 34 871 235 37 620 319 42 068 41 971 39 694 40 471 40 758 365 290 268 248 246 600 500 400 300 Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) ROK 2011 ROK 2012 3) 4) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 paz'12 KREDYTY OGÓŁEM 76 328 103 860 115 725 95 087 80 406 79 767 87 574 69 134 15 000 200 kredyt samochodowe 20 752 18 413 12 448 8 092 5 578 5 927 9 669 7 276 10 000 5 000 100 kredyty hipoteczne 34 922 66 823 86 413 77 230 72 407 67 079 52 708 39 768 kredyty detaliczne 15 388 12 698 10 305 6 949-2 396 3 587 22 827 16 687 - Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 0 kredyty korporacyjne 5 267 5 926 6 559 2 816 4 818 3 174 2 370 5 403 odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Jednostkowo GNB 4) Dane dla Q1 2012 oraz Q2 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 16
RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 6 12 Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12M Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 6 12 Apetyt na ryzyko 12M Apetyt na ryzyko 6M 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 6 12 Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12M 17
RYZYKO KREDYTOWE Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,4% 6,6% 3,5% 2,2% 2,7% 3,1% 1,6% 1,9% 3,0% 1,8% 1,0% 1,6% 0,8% 0,7% 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 18
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Główne transakcje zrealizowane w ostatnich latach 2009 2010 2011 2012 ZAKUP NOBLE Securities S.A. (dawniej Dom Maklerski Polonia NET S.A.) GMAC Bank Polska S.A. Allianz Bank Polska S.A. Link4 Life TUnŻ S.A. DnB NORD Polska S.A. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. SPRZEDAŻ Open Finance (IPO; GNB nie uczestniczył w podwyższeniu kapitały oraz sprzedał 23,5 mln szt. akcji OF) TU Europa S.A. Open Life TUŻ S.A. [dawny Link4 Life TUnŻ S.A.] Idea Bank S.A. [dawny GMAC Bank Polska S.A.] 19
OSTATNIE TRANSAKCJE NABYCIE DETALICZNEJ CZĘŚCI DNB NORD POLSKA Forma prawna: zorganizowana część przedsiębiorstwa Saldo kredytowe łączne 975 mln PLN, prawdopodobnie transakcja obejmie około 700 mln PLN salda kredytowego (po uzyskaniu zgód klientów) tyle co miesięczna sprzedaż kredytowa w Getin Noble Banku Saldo depozytowe co najmniej tyle co kredytowe warunek do transakcji, a więc bez obciążenia płynnościowego dla GNB, z niższym kosztem finansowania niż w GNB Kredyty relatywnie krótkie (40% zapada do końca 2015 roku, a 90% do roku 2020) w efekcie rozwodnienie okresów zapadalności w Getin Noble Banku zgodnie z obecną strategia Kredyty w PLN (jedynie około 20 mln PLN kredytów walutowych dla SME) Kredytobiorcy: spółdzielnie mieszkaniowe (690 mln PLN), SME (270 mln PLN), detal 13 mln PLN pozytywna zmiana mixu Kredytowego w GNB Z transakcji są wyłączone kredyty nieregularne (NPL) pozytywny wpływ na profil ryzyka, zdrowy portfel 35 tys. rachunków klientów oraz 38 oddziałów Wpływ na współczynnik wypłacalności 0,15% - środki z nowej emisji akcji serii J i K zasiliły kapitał własny w kwocie 292 mln PLN, ponadto 190 mln PLN długu podporządkowanego w trakcie zaliczenia do funduszy w efekcie CAR na koniec roku w wysokości co najmniej 12% Pozytywny wpływ na wynik finansowy Getin Noble Banku (portfel SME kupowany z dyskontem proporcjonalnym 20 mln PLN, pozostałe elementy nie wyżej niż koszty pozyskania organicznego) 20
OSTATNIE TRANSAKCJE NABYCIE 100% AKCJI DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA Forma prawna: nabycie 100% akcji banku Cena: maksymalnie 70% wartości księgowej netto, co oznacza szacowaną wartość transakcji w wysokości około 57 mln PLN Kapitały własne Banku Dexia w wysokości ponad 80 mln PLN; suma bilansowa ponad 0,5 mld PLN; współczynnik wypłacalności Tier 1 w wysokości ponad 59% Bank Dexia po 9 miesiącach 2012 roku wygenerował dodatni wynik finansowy Saldo kredytowe: blisko 0,5 mld PLN Saldo depozytowe: atrakcyjne źródło finansowania w wysokości 370 mln PLN długoterminowego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bez amortyzacji, po cenie nieznacznie powyżej WIBOR; pozytywny wpływ na sytuację płynnościową oraz niższy koszt finansowania niż w GNB; wstępna pozytywna decyzja EIB Wszystkie kredyty związane z finansowaniem samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych Szacowany wpływ na współczynnik wypłacalności ca. +0,15% Pozytywny wpływ na wynik finansowy Getin Noble Banku (cena zakupu z dyskontem do wartości księgowej netto) Dodatkowo kilka milionów tarczy podatkowej 21
GETIN UP BANKOWOŚĆ PRZEMYŚLANA OD NOWA Getin UP to długofalowy projekt realizowany w ramach marki Getin Bank, który stawia Bank w czołówce rynkowych standardów. Pierwszy etap obejmuje wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej oraz wprowadzenie rachunku bankowego Getin UP. Każdy element oferty powstawał w oparciu o najświeższe trendy światowej bankowości elektronicznej. Postawiliśmy na funkcjonalność i intuicyjną obsługę, bo nowoczesna bankowość musi być praktyczna i prosta. Getin UP to bankowość przemyślana od nowa. Wiele z zaproponowanych rozwiązań budowaliśmy od początku, na nowo tak, by były maksymalnie sprawne i wygodne. 22
GETIN UP SKOK TECHNOLOGICZNY W GETIN BANKU Konto Getin UP to oferta łącząca wszystkie dostępne dotąd na rynku nowości technologiczne w jednym miejscu. To wyjątkowe połączenie 4 elementów: Innowacyjne przelewy możliwość wykonania przelewu bez znajomości numeru konta adresata, przez Facebook, sms, mail Bank w telefonie nowoczesna bankowość mobilna na Android i ios, płatności zbliżeniowe telefonem (NFC), naklejki PayPass oraz płatności faktur przy pomocy QR code Praktyczne narzędzia do kontroli wydatków aplikacje do zarządzania osobistymi finansami oraz pierwsza na świecie karta MasterCard Display z ekranem pokazująca m.in. stan konta Przyjazne oszczędzanie funkcjonalności i aplikacje pomagające w zmobilizowaniu się do oszczędzania: celowe konta oszczędnościowe, zachowaj resztę, oszczędź sobie. Dodatkowo chcemy również zaproponować naszym klientom zupełnie nowy design bankowości internetowej prezentujący przydatne informacje w atrakcyjny dla użytkownika sposób. 23
GETIN UP SKOK TECHNOLOGICZNY W GETIN BANKU 24
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Dług podporządkowany mln PLN 30.09.2012 31.12.2011 1) 30.09.2011 1) 30.09.2012/ 31.12.2011 30.09.2012/ 30.09.2011 4 355,8 4 224,7 4 406,4 +3,1% -1,1% 1 148,9 400,0 355,0 +187,2% +223,6% Suma bilansowa 57 437,9 54 488,0 53 671,5 +5,4% +7,0% Saldo kredytów 41 971,5 41 055,6 40 252,0 +2,2% +4,3% Saldo depozytów 49 688,4 47 059,4 45 288,6 +5,6% +9,7% mln PLN 3Q 2012 2Q 2012 3Q 2011 1) 3Q 12/ 2Q 12 3Q 12/ 3Q 11 Wynik z tytułu odsetek 2) 3) 328,0 313,6 348,7 +4,6% -5,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 2) 3) 177,1 198,9 192,1-10,9% -7,8% Koszty działania banku -200,5-215,4-231,6-6,9% -13,4% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 61,4 82,4 94,6-25,4% -35,1% C /I - skonsolidowany (%) 4) 35,8% 34,8% 25,2% +1,0 p.p. +10,6 p.p. ROE 4) 10,8% 13,3% 36,2% -2,4 p.p. -25,4 p.p. NIM 5) 2,5% 2,4% 2,9% +0,1 p.p. -0,5 p.p. CAR 2) 4) 11,6% 10,9% 10,2% 6) +0,7 p.p. +1,4 p.p. 1) dane za rok 2011 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 2) jednostkowy GNB 3) prezentacja danych jednostkowych z związku z wpływem Idea Bank oraz Open Finance na wyniki roku 2011 4) dane narastająco od początku roku 5) kwartalnie 6) dane dla GNB 25
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 26