Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY Jesień zawitała do salonów. W październiku br. zarejestrowano 1 840 nowych jednośladów. Jest to o 1,7% więcej niż przed rokiem (+30 szt.) i mniej o 33,8% niż miesiąc wcześniej. Za wzrost odpowiedzialne są motorowery, których zarejestrowano o 165 sztuk więcej niż przed rokiem. Liczba ta przewyższyła spadek zanotowany przez motocykle (-135 sztuk). Ogółem zarejestrowano 645 motocykli (-17,3% r/r) oraz 1195 motorowerów (+16% r/r). Po 10 miesiącach 2017r. liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 35 161. Poziom jest niższy o 17,4% niż w tym samym czasie 2016r. (-7 412 sztuki). W tej liczbie znajduje się 491 jednośladów elektrycznych (+266% r/r). UŻYWANE JEDNOŚLADY W październiku br. zarejestrowano 3 312 szt. używanych jednośladów sprowadzonych zza granicy, o 15,4% więcej niż w analogicznym miesiącu 2016r. Na tę liczbę złożyło się 2 857 (+19,4% r/r) motocykli oraz 455 (- 4,4% r/r) motorowerów. Od początku roku przybyło 60 861 (-2,2%) używanych pojazdów tej kategorii, 1,7 razy więcej niż w tym samym czasie zarejestrowano nowych. MOTOCYKLE W październiku br. zarejestrowano 645 nowych motocykli, czyli 17,3% (135 sztuk) mniej niż przed rokiem. Jest to kolejny już miesiąc ze spadkiem rok do roku. Spadek w porównaniu z wrześniem wyniósł 24,4%. Jest to wyraźny znak kończącego się motocyklowego sezonu w br. Od stycznia do października 2017r. zarejestrowano 13 408 maszyn, 33,4% mniej (-6 721 szt.) niż w analogicznym okresie 2016 roku. Najpopularniejszą marką motocyklową w tym czasie był niezmiennie ROMET MOTORS. Dzięki rejestracji 2 283 szt. utrzymał swoją pozycję lidera sprzed roku mimo 38,2% spadku
sprzedaży. Jego udział w rynku spadł z 18,4 do 17,0%. Kolejne trzy marki dzielą niewielkie różnice. Druga YAMAHA zarejestrowała 1 418, a mimo spadku jej rejestracji o 23,5% jej udział w rynku wzrósł z 9,2% do 10,6%. Podobna sytuacja dotyczy trzeciej HONDY, która zanotowała 1 372 rejestracji, a jej udział w rynku wzrósł z 7,8% do 10,2% mimo spadku rejestracji o 12,1%. Na kolejne BMW przypada 10,1% rynku czyli więcej o 4,6 pkt. proc. niż przed rokiem, kiedy jej udział w rynku wynosił o tej porze roku 5,4%. Zarejestrowano 1 349 motocykli tej marki, o 23,5% więcej niż przed rokiem i jest to jedyny obok siódmego HARLEYA-DAVIDSONA (594 szt., +5,1%) wzrost liczby rejestracji r/r w pierwszej dziesiątce marek. W tej samej grupie udział w rynku najszybciej traciły ZIPP i JUNAK odpowiednio -70,2% i -59,8% w skali roku. Pierwszy z nich zajmuje 8. miejsce a drugi 5. wobec 4. i 2. rok wcześniej. Pojemności silnika: Od początku roku motocykle z silnikami o pojemności do 125 cm3 utrzymały 54,8% rynku, o 15,4pp mniej niż w tym samym okresie ub.r. Zarejestrowano 7 343 (-48,0% r/r) pojazdów w tej grupie. Po wprowadzeniu w 2014 nowych przepisów uprawniających do jazdy 125-tkami, ich popularność wystrzeliła w górę. Efektem tego był niemal 75% udział 125-tek w rejestracjach wszystkich motocykli. Od tego czasu rynek zdążył się nasycić i sprzedaż tego segmentu stopniowo spada chociaż jest on ciągle dominujący. Prym w tym segmencie wiodą ROMET MOTORS (2 2240 szt., -35,7% r/r), JUNAK (1 187 szt., -59,6%) oraz HONDA (625 szt., -32,1%). Dobrą formę prezentują motocykle najcięższe, z silnikami o pojemności ponad 750 cm3. Dzięki rejestracji 3 529 sztuk (+6,2% r/r) ich udział w rynku wzrósł z 16,5% przed rokiem do 26,3% teraz. Dominującą rolę w tym segmencie ma BMW (1 232 szt., +16,3%). Następny jest HARLEY-DAVIDSON (532 szt., -0,7%), a za nim YAMAHA (355 szt., -27,1%). Drugą grupę pod względem liczebności i ze wzrostem liczby rejestracji stanowią pojazdy z silnikami od 500 do 750 cm3. Takich motocykli zarejestrowano 1 309 (+3,3% r/r). Zwiększyły swój udział do 9,8% rynku. Wśród nich YAMAHA utrzymuje się stabilnie na pierwszym miejscu (423 szt.; +2,9%) za nią SUZUKI (250 szt.) z imponującym wzrostem (+16,8%) i doganiająca go HONDA (234 szt.; +1,3%). Ciekawie przedstawia się sytuacja w trzecim rosnącym segmencie silnikowym od 250 do 500 cm3. Urósł on o 5,8% i zwiększył udział o ponad 2,5 pp. Trzy pierwsze w nim marki odnotowały zdecydowane spadki: KTM o 29,7% do 189 szt., YAMAHA o -18,8% do 117szt. i HONDA o 6,6% do 114szt. Natomiast w pozostałych leaderem zostało BMW (80 szt.), które pojawiło się w tym segmencie w br.
W ciągu dziesięciu miesięcy zarejestrowano 12 nowych motocykli elektrycznych równo dwa razy więcej niż w tym okresie przed rokiem. Siedem z tych motocykli przypada na BMW. Segmenty funkcjonalne: W rejestracjach nowych motocykli dominują pojazdy typu STREET mimo dotkliwego spadku. W okresie od stycznia do października zajęły one 41,3% rynku. Było to 5,1pp mniej niż przed rokiem. Wszystkich streetów zarejestrowano 5 537 (-40,7% r/r, -3 802 szt.). Na pierwszym miejscu w tym segmencie znajduje się ROMET MOTORS (1 626 szt., -29,0% r/r), który wyprzedza JUNAKA (786 szt., -64,7%) i YAMAHĘ (696 szt., -29,6%). Kolejnym popularnym segmentem są BIG SCOOTERy, które również odczuwają zmniejszone zainteresowanie 125-tkami. Sprzedaż BIG SCOOTERÓW w tym okresie zmalała o 40,0%, czyli do 1 794 sztuk, a ich udział spadł o ponad 2pp do 20,1%. Spośród nich najczęściej wybierana jest HONDA (470, -21,4%), YAMAHA (433, - 13,6%) i ZIPP (341, -58,1%). Kolejnym stosunkowo licznym segmentem, który zanotował wzrost rejestracji (+3,1%) i który zwiększył swój udział z 10,4% do 16,0% są ON/OFFy. Ogółem zarejestrowano ich od początku roku 2 150. Wyniki tego segmentu napędza BMW (711 szt., +26,3%) i HONDA (382 szt., +21,3%). Trzeci tu KTM (292 szt.) poniósł 24,5% straty. Rejestracje motocykli używanych. W październiku 2017r. zarejestrowano 2 857 używanych motocykli, o 19,4% więcej niż przed rokiem. Od początku roku przybyło ich 52 489 (-0,7% r/r), a trójka najpopularniejszych marek w tym czasie to niezmiennie: HONDA (12 813 szt., -5,4% r/r), YAMAHA (11 064 szt., -3,6%) oraz SUZUKI (7 370, -6,4%). Używanych motocykli sprowadzono 3,9 razy więcej niż sprzedano w tym samym czasie nowych. MOTOROWERY W ostatnim miesiącu przybyło 1 195 nowych motorowerów. Było ich mniej o 16% niż rok wcześniej. Był to drugi najsłabszy rezultat października od 2005 roku (odkąd PZPM monitoruje rynek).
W rankingu marek pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje ROMET MOTORS (6 476 szt.). Jego sprzedaż zmalała o 14,5% (-1 100 szt.). Udział tej marki wyniósł blisko 30% i był dominujący. Następny był ZIPP, który po rejestracji 4 228 szt. (-5,1% r/r; -227 szt.) zajął 20% rynku. Ostatnie miejsce na podium zajmuje JUNAK (2 306 szt., -31% ). Czwarty TORQ przekroczył jako ostatni 2 tys. rejestracji (2 107szt.) przy wzroście 235% w skali roku. Pierwszą piątkę również na plusie, zamyka TAOTAO z rezultatem 1 695szt. (+24,3%). Niemal potroiła się liczba rejestracji motorowerów elektrycznych. Od początku roku zarejestrowano ich 479 (+274% r/r). Za dużą część tych rejestracji odpowiadają coraz bardziej liczne sieci skuterów miejskich. Rejestracje motorowerów używanych. Od początku roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 8 372 (-10,9% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (1 367, -9,7% r/r), PIAGGIO (1 102, -38 sztuk r/r) oraz YAMAHA (695, -12,0% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan
SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO PAŹDZIERNIK STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK zmiana 2017 2016 2017 2016 zmiana MOTOCYKL 3 502 3 173 10,4% 65 897 72 983-9,7% MOTOROWER 1 650 1 506 9,6% 30 125 31 839-5,4% RAZEM 5 152 4 679 10,1% 96 022 104 822-8,4%
MOTOCYKLE ROK NARASTAJĄCO PAŹDZIERNIK STYCZEŃzmiana PAŹDZIERNIK 2017 2016 2017 2016 zmiana NOWE 645 780-17,3% 13 408 20 129-33,4% UŻYWANE 2 857 2 393 19,4% 52 489 52 854-0,7% RAZEM 3 502 3 173 10,4% 65 897 72 983-9,7% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2017 narastająco Styczeń - Październik Pozycja Marka 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 2283 17,03% 3696 18,36% -38,2% 2 YAMAHA 1418 10,58% 1853 9,21% -23,5% 3 HONDA 1372 10,23% 1561 7,75% -12,1% 4 BMW 1349 10,06% 1092 5,43% 23,5% 5 JUNAK 1188 8,86% 2954 14,68% -59,8% 6 KAWASAKI 597 4,45% 633 3,14% -5,7% 7 HARLEY-DAVIDSON 594 4,43% 565 2,81% 5,1% 8 ZIPP 550 4,10% 1844 9,16% -70,2% 9 SUZUKI 503 3,75% 640 3,18% -21,4% KTM 503 3,75% 677 3,36% -25,7% RAZEM 1-10 10357 77,2% 15515 77,1% -33,2% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC 3051 22,8% 4614 22,9% -33,9% 13 408 100% 20 129 100% -33,4% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
<=125cm3 ROMET MOTORS 2240 3485-35,7% JUNAK 1187 2937-59,6% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2017 narastająco Styczeń - Październik Pojemność silnika Marka Zmiana 2017 2016 2017 2016 r/r Udział % Udział % HONDA 625 921-32,1% pozostałe marki 3291 6782-51,5% <=125cm3 Suma 7343 14125-48,0% 54,8% 70,2% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 HONDA 89 72 23,6% KAWASAKI 82 18 355,6% KTM 55 125-56,0% pozostałe marki 79 327-75,8% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 305 542-43,7% 2,3% 2,7% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 189 269-29,7% YAMAHA 117 144-18,8% HONDA 114 122-6,6% pozostałe marki 490 325 50,8% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 910 860 5,8% 6,8% 4,3% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 423 411 2,9% SUZUKI 250 214 16,8% HONDA 234 231 1,3% pozostałe marki 402 411-2,2% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1309 1267 3,3% 9,8% 6,3% >750cm3 BMW 1232 1059 16,3% HARLEY-DAVIDSON 532 536-0,7% YAMAHA 355 487-27,1% pozostałe marki 3348 3188 5,0% poj.sil.>750cm3 Suma 3529 3324 6,2% 26,3% 16,5% INNE 12 11 9,1% 0,1% 0,1% RAZEM 13408 20129-33,4% 100% 100%
BIG SCOOTER HONDA 470 598-21,4% YAMAHA 433 501-13,6% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2017 narastająco Styczeń - Październik Segment Marka 2017 2016 Zmiana r/r ZIPP 341 813-58,1% pozostałe marki 1446 2572-43,8% BIG SCOOTER Suma 2690 4484-40,0% 20,1% 22,3% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 367 821-55,3% JUNAK 301 520-42,1% HARLEY-DAVIDSON 236 236 0,0% pozostałe marki 439 839-47,7% CHOPPER & CRUISER Suma 1343 2416-44,4% 10,0% 12,0% STREET ROMET MOTORS 1626 2290-29,0% JUNAK 786 2227-64,7% YAMAHA 696 988-29,6% pozostałe marki 2429 3834-36,6% STREET Suma 5537 9339-40,7% 41,3% 46,4% SPORT KAWASAKI 40 26 53,8% SUZUKI 40 41-2,4% HONDA 8 14-42,9% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 88 81 8,6% 0,7% 0,4% SUPERSPORT HONDA 121 196-38,3% YAMAHA 102 141-27,7% BMW 61 79-22,8% pozostałe marki 143 125 14,4% SUPERSPORT Suma 427 541-21,1% 3,2% 2,7% TOURIST BMW 254 268-5,2% KAWASAKI 147 200-26,5% HARLEY-DAVIDSON 127 144-11,8% pozostałe marki 275 200 37,5% TOURIST Suma 803 812-1,1% 6,0% 4,0% ON/OFF BMW 711 563 26,3% HONDA 382 315 21,3% KTM 292 387-24,5% pozostałe marki 765 821-6,8% ON/OFF Suma 2150 2086 3,1% 16,0% 10,4% OFF ROAD BETA 75 34 120,6% HUSQVARNA 39 52-25,0% 2017 Udział % 2016 Udział % HONDA 35 1 3400,0% pozostałe marki 106 110-3,6% OFF ROAD Suma 255 197 29,4% 1,9% 1,0% INNE Suma 115 173-33,5% 0,9% 0,9% RAZEM 13408 20129-33,4% 100% 100%
MOTOROWERY ROK NARASTAJĄCO PAŹDZIERNIK STYCZEŃzmiana PAŹDZIERNIK 2017 2016 2017 2016 zmiana NOWE 1 195 1 030 16,0% 21 753 22 444-3,1% UŻYWANE 455 476-4,4% 8 372 9 395-10,9% RAZEM 1 650 1 506 9,6% 30 125 31 839-5,4% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2017 narastająco Pozycja Marka Styczeń - Październik 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 6476 29,77% 7576 33,76% -14,5% 2 ZIPP 4228 19,44% 4455 19,85% -5,1% 3 JUNAK 2306 10,60% 3348 14,92% -31,1% 4 TORQ 2107 9,69% 629 2,80% 235,0% 5 TAOTAO 1695 7,79% 1364 6,08% 24,3% 6 BARTON 637 2,93% 644 2,87% -1,1% 7 KYMCO 624 2,87% 619 2,76% 0,8% 8 WONJAN 508 2,34% 656 2,92% -22,6% 9 DAFIER 469 2,16% 393 1,75% 19,3% 10 JONWAY 408 1,88% 969 4,32% -57,9% RAZEM 1-10 19458 89,4% 20653 92,0% -5,8% POZOSTAŁE MARKI 2295 10,6% 1791 8,0% 28,1% RAZEM 21753 100% 22444 100% -3,1% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata