Integracja z KS-FKW W ramach integracji z KS-FKW, wprowadziliśmy funkcjonalność integracji programu KS-PPS z programem KS-FKW (program Finansowo-Księgowy) w zakresie eksportu rachunków refundacyjnych w formacie XML. Funkcjonalność dostępna jest w module Rozliczenia -> Kontrakty -> Rachunki refundacyjne -> (Shift+F2) Export KFW, po zaznaczeniu sprawdzonego rachunku z listy. Zatem, gdy rachunek ma status wprowadzony (wpr), aby go wyeksportować, najpierw należy go sprawdzić ( (Ctrl+F9) Sprawdź ). Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Funkcja eksportu danych z rachunku do pliku XML, który będzie można zaimportować w programie KS-FKW, przeznaczona jest dla rachunków utworzonych na podstawie szablonu, który zawiera pozycje rozliczeniowe dostępne w bazie danych. Podczas eksportu rachunku do programu finansowo-księgowego może pojawić się komunikat o braku numeru ośrodka kosztów na karcie miejsca wykonywania usług, dla którego w rachunku zostały ujęte pozycje rozliczeniowe. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów.
Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wyświetlenie Karty miejsca wykonywania usług, na której należy uzupełnić brakujący numer. Rys.3. Uzupełnienie numeru ośrodka kosztów na karcie miejsca wykonywania usług.
W przypadku integracji z systemami KS-MEDIS lub KS-SOMED numery ośrodków kosztów należy uzupełnić w/w systemach dziedzinowych. I. KS-MEDIS KARTOTEKI->ORG. WEWNĘTRZNA-> ODDZIAŁY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH -> F4 POPRAW. II. KS-SOMED KARTOTEKI->ORG.WEWNĘTRZNA->PORADNIE
Dodatkowo, każdy zakres świadczeń z umowy powinien mieć wskazany rodzaj sprzedaży. Należy to wprowadzić w pole Kod sprzedaży w FKW podczas przeglądu ( (F3) Przegląd ) danej specyfikacji umowy w zakładce FKW (Rozliczenia->Kontrakty->Umowy). Rys.4. Uzupełnienie kodu rodzaju sprzedaży Jeśli system KS-FKW udostępni widok z kodami sprzedaży, wtedy pojawi się lista zamiast pola tekstowego. Rys.4. Uzupełnienie kodu rodzaju sprzedaży z listy
W przypadku importu nowej umowy na kolejny rok, gdy kod sprzedaży został już przyporządkowany do danego zakresu wcześniejszej umowy, można zastosować funkcję (F9) Przepisz FKW, wówczas wybierając umowę z poprzedniego roku, kody sprzedaży zostaną przepisane do zakresów nowej umowy. Rys.5. Przepisywanie kodów sprzedaży FKW z wcześniejszych zakresów umowy Gdy wszystkie niezbędne dane będą uzupełnione nastąpi eksport rachunku do pliku XML w formacie dostępnym dla KS-FKW. Pomyślne zakończenie zapisu pliku spowoduje wyświetlenie komunikatu ze ścieżką i nazwą pliku. Rys.5. Informacja gdzie i pod jaką nazwą został zapisany plik wyeksportowanego rachunku. Nazwa pliku nawiązuje do numeru rachunku, w którym znaki alfanumercznymi pozostają w niezmienionej formie, pozostałe zostają zastąpione symbolem _. Aby uniknąć sytuacji podmiany pliku o tej samej nazwie numery rachunków również muszą mieć unikatowe numery. Wymuszenia nadawania niepowtarzalnych numerów rachunków ustalane jest poprzez włączenie opcji UNIKALNY_SYMB_RACH (Sprawdzenie unikalności numeru rachunku podczas dodawania) w module Admin. Domyślnie pliki zapisywane są w podkatalogu FKW dostępnym w katalogu głównym KS-PPS, gdzie zainstalowano program. Jednak domyślną ścieżkę zapisu pliku dla danego stanowiska można zmienić w module Admin->Opcje-> SCIEZKA_FKW (Domyślny katalog zapisu faktur do KS-FKW) poprzez funkcję (F4) Popraw. Podczas poprawy w polu wartość należy podać określoną ścieżkę zapisu. Po wyeksportowaniu rachunku, zarówno do pliku XML jak i do FKW, nie jest możliwa już poprawa danych w wybranym rachunku ani jego usunięcie. Taka funkcja dostępna będzie dla operatorów z nadanym uprawnieniem Prawo do edycji/usuwania faktur wyeksportowanych. Uprawnienie można nadać do określonej roli danego operatora w module Admin->Uprawnienia. Funkcjonalność będzie działała prawidłowo tylko dla samodzielnych instalacji KS-PPS, nowych instalacjach KS-MEDIS lub KS- SOMED, w których nie wykonywano samodzielnych rozliczeń z NFZ.