KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH START. KAMSOFT S.A.

Transkrypt

1 KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH KAMSOFT S.A. Iwona Szatkowska START

2 KOREKTA UJEMNA (cała recepta na minus) KOREKTA DODATNIA (poprawa recepty) KOREKTA ZEROWA (poprawa kodów na recepcie - bez ingerencji w historię sprzedaży) KOREKTA UJEMNA (część recepty na minus - bez ingerencji w historię sprzedaży) TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH 2

3 KOREKTA UJEMNA (zamknięty okres refundacyjny) Korektę ujemną w module APW11-Sprzedaż wykonujemy w celu usunięcia całej recepty z zestawienia refundacyjnego. 3

4 Odnajdujemy błędną receptę w poprawie sprzedaży i za pomocą skrótu ALT+K wykonujemy na niej korektę ujemną. 4

5 Program wyświetli informację o zamkniętym okresie refundacyjnym. Aby wykonać korektę wybieramy TAK. 5

6 Program wyświetli informację o poprawnym wykonaniu korekty 6

7 Wszystkie pozycje recepty zostaną wprowadzone na minus w dniu wykonywania korekty. UWAGA!! Nie wolno usuwać pozycji z wykonanej korekty. 7

8 W przypadku gdy dana sprzedaż znajduje się na dokumencie należy ją skorygować poprzez korektę dokumentu. Po wybraniu ALT+K na takiej pozycji program wyświetli stosowny komunikat i zaproponuje przejście do korekty dokumentu 8

9 Po wykonaniu wszystkich korekt w module APW11-Sprzedaż, w przypadku gdy wykonywane były do zamkniętego okresu refundacyjnego, przechodzimy do wygenerowania rachunku korygującego w module APW21-Zestawienia. Spis treści 9

10 KOREKTA DODATNIA (zamknięty okres refundacyjny) Korektę dodatnią wykonujemy w celu poprawy recepty. 10

11 Odnajdujemy błędną receptę w poprawie sprzedaży i za pomocą skrótu ALT+K wykonujemy na niej korektę ujemną. 11

12 Dokonujemy poprawnej sprzedaży w dniu obecnym. Jeżeli recepta straciła już ważność, program wyświetli komunikat o przekroczonym terminie realizacji. Ponieważ dokonujemy korekty dodatniej, ignorujemy komunikat i wybieramy przycisk TAK. 12

13 W poprawie sprzedaży oznaczamy nową, poprawną sprzedaż jako korektę dodatnią za pomocą skrótu ALT+X. 13

14 Wybieramy TAK. 14

15 W wyświetlonym oknie wpisujemy dane dotyczące korekty, lub możemy skorzystać z funkcji [F6] Wybierz w celu jej wskazania. 15

16 Jeżeli skorzystaliśmy z funkcji [F6] Wybierz, w kolejnym oknie wskazujemy wykonaną wcześniej korektę ujemną i zatwierdzamy wybór przyciskiem [ENT] Wybierz. 16

17 Program wyświetli informację o poprawnym wykonaniu korekty 17

18 Po wykonaniu wszystkich korekt w module APW11-Sprzedaż, w przypadku gdy wykonywane były do zamkniętego okresu refundacyjnego, przechodzimy do wygenerowania rachunku korygującego w module APW21- Zestawienia. Spis treści 18

19 TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH W systemie KS-APTEKA istnieje możliwość zastosowania czterech różnych typów generowania korekt. Typ wybieramy przed wygenerowaniem rachunku korygującego w module APW41 Administrator Opcje modułów APW21- Zestawienia 2.Ustawienia globalne 19. Generowanie korekt zestawień refundacyjnych typu. Wybór ten jest w znacznym stopniu zależny od wymogów oddziału NFZ, któremu podlega apteka. 19

20 20

21 Dostępne typy: D (dodanie pozycji ujemnej) - w raporcie XML znajdzie się pozycja korekty z atrybutem D (dodanie). Ilość, wartość i refundacja tej pozycji będą ujemne. W przypadku tzw. "korekty dodatniej" w pliku XML pojawi się następna pozycja z atrybutem D (dodanie). P lub U (poprawa lub usunięcie) - w raporcie XML znajdzie się pozycja korekty z atrybutem U (usunięcie). W przypadku tzw. "korekty dodatniej" w pliku XML zamiast pozycji z atrybutem U (usunięcie) pojawi się pozycja z atrybutem P (poprawa), która niesie ze sobą nowy obraz recepty. U i D (usunięcie i dodanie) - w raporcie XML znajdzie się pozycja korekty z atrybutem U (usunięcie). W przypadku tzw. "korekty dodatniej" w pliku XML pojawi się dodatkowo dodana recepta z atrybutem D (dodanie). D lub U (dopisanie lub usunięcie) - w przypadku korekty dodatniej w pliku XML znajdzie się poprawiana korekta z atrybutem D, a w przypadku korekty ujemnej zostanie przekazana pozycja z atrybutem U. Spis treści 21

22 KOREKTA ZEROWA (zamknięty okres refundacyjny) Wykonywana w przypadku zmian, które nie dotyczą płatności (bez ingerencji w historię sprzedaży). 22

23 W module APW21-Zestawienia menu Refundacje Rozliczenia z NFZ do końca 2011 wybieramy funkcję Archiwum raportów refundacyjnych. 23

24 Wskazujemy raport refundacyjny, w którym znajduje się recepta do poprawy. Następnie wybieramy przycisk [Ent] Podgląd 24

25 1. Zaznaczamy wszystkie pozycje recepty, która zawiera błędną pozycję za pomocą przycisku [Ins] Zaznacz. 2. Po zaznaczeniu wszystkich recept do poprawy wybieramy przycisk [F12] Korekta Korekta zerowa 25

26 Wybieramy TAK. 26

27 Wprowadzamy numer korekty zerowej. Podanie numeru jest konieczne i nie można pozostawiać tego pola pustego. 27

28 Wskazujemy pozycję do poprawy i wybieramy na niej [F4] Edycja. 28

29 Wpisujemy poprawne dane w sekcji Po korekcie i zapisujemy zmiany przyciskiem [F2] Zapisz. 29

30 Jeżeli chcemy uzyskać dostęp do większej ilości danych do skorygowania, możemy zamiast przycisku [F4] Edycja użyć skrótu klawiaturowego [Shift+F4]. Zostanie wtedy wyświetlone okno jak na rysunku poniżej: 30

31 Po zakończeniu wprowadzania zmian zapisujemy korektę zerową do pliku za pomocą przycisku [Ctrl+F10] Zapisz. 31

32 Program poprosi o wprowadzenie numeru korekty zerowej (nie można tego pola zostawić nieuzupełnionego) 32

33 1. Wskazujemy ścieżkę zapisu pliku korekty zerowej. 3. Zapisujemy plik przyciskiem Zapisz. 2. Wybieramy tryb korekty. Spis treści 33

34 KOREKTA UJEMNA (zamknięty okres refundacyjny) Wykonywana w przypadku konieczności skorygowania (usunięcia) części recepty bez ingerencji w historię sprzedaży. 34

35 W module APW21-Zestawienia menu Refundacje Rozliczenia z NFZ do końca 2011 wybieramy funkcję Archiwum raportów refundacyjnych. 35

36 Wskazujemy raport refundacyjny, w którym znajduje się recepta do poprawy. Następnie wybieramy przycisk [Ent] Podgląd 36

37 1. Zaznaczamy wszystkie pozycje recepty, która zawiera błędną pozycję za pomocą przycisku [Ins] Zaznacz. 2. Po zaznaczeniu wszystkich recept do poprawy wybieramy przycisk [F12] Korekta Korekta ujemna 37

38 Wybieramy TAK. 38

39 Wprowadzamy numer korekty. Podanie numeru jest konieczne i nie można pozostawiać tego pola pustego. 39

40 Za pomocą przycisku [Ins] Koryguj zaznaczamy pozycje do skorygowania (usunięcia). 40

41 Po zaznaczeniu pozycji, które mają zostać usunięte, w kolumnie U pojawi się przy nich ikona 41

42 Po zakończeniu wprowadzania zmian zapisujemy korektę ujemną do pliku za pomocą przycisku [Ctrl+F10] Zapisz. 42

43 Program poprosi o wprowadzenie numeru korekty (nie można tego pola zostawić nieuzupełnionego) 43

44 1. Wskazujemy ścieżkę zapisu pliku korekty. 2. Zapisujemy plik przyciskiem Zapisz. Spis treści 44