WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

Transkrypt

1 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan]

2

3 Spis treści 1. Wstęp Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy Wysyłka elektroniczna spod interaktywnych formularzy

4 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Opracowanie i skład: ERGO SOFTWARE Sp. z o.o. Poznań 2015 Copyright ERGO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy ERGO SOFTWARE Sp. z o.o. jest zabronione. 4

5 1. Wstęp Przygotowaliśmy elektroniczną wysyłkę deklaracji: obowiązujących do r za rok 2014 PIT-11(20) PIT-4R(4) obowiązujących od 1 stycznia 2015r za rok 2014 PIT-11(21) PIT-4R(5) wraz z załącznikami: PIT-R, ORD-ZE z informacją o przyczynie korekty obowiązujących w 2014 i 2015r VAT-UE(3) VAT-UEK(3) VAT-7(14) VAT-7K(8) VAT-7D(5) wraz z załącznikami: ORD-ZE z informacją o przyczynie korekty, VAT-ZZ wniosek o zwrot, VAT-ZT wniosek o przyspieszenie, VAT-ZD, zawiadomienie o skorygowaniu 5

6 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy Dotychczasowe deklaracje są zamykane w taki sam sposób. Po ich zamknięciu można je także wydrukować w tradycyjny sposób. W deklaracjach PIT-11 i PIT-4R zostały dodane pola do wprowadzenia treści uzasadnienia korekty. Rysunek 1. PIT-4R Treść uzasadnienia przyczyny korekty. Rysunek 2. PIT-11 Treść uzasadnienia przyczyny korekty. 6

7 Oprócz tej możliwości i obok komendy zamykania/druku Pit11 i Pit-4R zostały dodane nowe komendy edeklaracja PIT-4R oraz edeklaracja PIT-11, za pomocą których można wyeksportować dane z programu do plików XML, które następnie mogą być zaimportowane do interaktywnych formularzy dostarczonych przez Ministerstwo Finansów. Rysunek 3. Eksport danych zamkniętej deklaracji PIT-4R do pliku XML. Rysunek 4. Eksport danych zamkniętej deklaracji PIT-11 do pliku XML. 7

8 Pliki, dla porządku, powinny być zapisane zapisywane do odpowiednich katalogów. Eksport danych z programu zapisuje je w pliku w formacie xml, proponując nazwę składaną z nazwiska i imienia pracownika, nazwy firmy, roku i numeru formularza. Rysunek 5. Zapis pliku z danymi deklaracji PIT-11. Analogicznie wygląda to dla deklaracji VAt-7, VAT-7K, VAT-7D oraz VAT-UE i VAT-UEK. Nowe rozwiązanie zastępuje stare oparte na plikach FRX, czyli pytanie "Czy zapisać plik w formacie akceptowalnym przez inne programy?". Wysyłka elektroniczna i eksport do interaktywnych formularzy PDF wymaga wypełnienia w programie wszystkich pól niezbędnych przy danych deklaracjach. W szczególności proszę zwrócić uwagę na kod Urzędu Skarbowego związanego z firmą i z pracownikiem. Należy na liście Urzędów Skarbowych, menu Słowniki Urzędy Skarbowe, uzupełnić we wszystkich używanych urzędach pola "Kod e-deklaracje". Druga uwaga dotyczy pola "Kraj" w danych pracownika, edeklaracje wymagają skrótu "PL", aby nie wymuszać poprawiania kraju np. "POLSKA" czy "RP" na "PL", program będzie dla pracowników określonych jako Rezydent w polu Rodzaj obowiązku podatkowego wysyłał "PL" niezależnie od pola Kraj, jedynie dla nierezydentów będzie wysyłał zawartość pola Kraj. Instalator wgrywa interaktywne formularze i proponuje po eksporcie danych ich otwarcie w celu zaimportowania danych. 8

9 Przykładowo w Adobe Reader X import danych do formularza znajduje się w Rozszerzeniu, w Funkcjach rozszerzonych, polecenie Importuj dane. Rysunek 6. Adobe Reader X import danych z pliku XML. W zależności od wersji programu Adobe Reader polecenie importu danych może znajdować się nie z prawej strony w dodatkowym oknie, ale w menu Dokument Formularze Importuj dane Wczytane dane można sprawdzić poleceniem Sprawdź poprawność. Na koniec pozostaje już tylko wysyłka elektroniczna, możliwość znajduje się w Rozszerzeniu (lub w zależności od wersji Adobe Reader w menu Narzędzia), E-Deklaracje i komenda Podpisz i Wyślij. 9

10 3. Wysyłka elektroniczna spod interaktywnych formularzy Opis procesu wysyłki oraz wcześniejszej konfiguracji opisany jest w instrukcji Ministerstwa Finansów: - dołączonej do programu ERGO: Instrukcja_dla_formularzy_PDF_v1.0.pdf lub - na stronie MF: Po wywołaniu komendy Podpisz i Wyślij formularz prowadzi przez następne okna, aż do wyboru podpisu lub certyfikatu, logowania do profilu bezpiecznego i podania PIN. Podpisany dokument możemy zapisać w formacie XML (opcjonalnie) w odpowiednim miejscu i odpowiednio nazwany (tutaj program już nie podpowiada nazwy pliku) Nie może to być nazwa pliku formularza niezmieniona, bo ona ma służyć za pusty wzorzec, do którego wczytywane są dane z ergo. W kolejnym etapie formularz nawiązuje łączność z bramką e-deklaracje. Dalej mamy możliwość zapisania w pliku tekstowym numeru referencyjnego i skrótu wysłanego dokumentu (zalecane). Formularz został wysłany. Wskazane jest zapisanie go jako kopii deklaracji menu: Plik/Zapisz kopię jako. Sugestia, szczególnie istotna dla Biur Rachunkowych operujących na większej liczbie firm i pracowników: dobrze jest podzielić katalog gdzie zapisywane są dane na poszczególne firmy, a tę samą nazwę pliku stosować do wszystkich plików związanych z wysyłką. 1. Plik wyeksportowany z programu: ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_PIT-11(21)_v1-0E.XML 2. Plik zawierający numer referencyjny ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_PIT-11(21)_v1-0E.TXT 3. Zapisany wysłany formularz: ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_PIT-11(21)_v1-0E.PDF 4. Potwierdzenie wysyłki UPO: ADAM_ADAMSKI_ERGO _2014_ UPO_v6-0.PDF Potwierdzenie wysyłki można ściągnąć poprzez wybranie komendy Rejestr wysyłek, dostępnej w Rozszerzeniu E-deklaracje (lub w zależności od wersji Adobe Reader ikona w prawym górnym rogu formularza). Wybranie wysłanego dokumentu i komendy sprawdź status, który automatycznie otworzy interaktywny formularz UPO. Innym sposobem jest uruchomienie interaktywnego formularza UPO_v6-0.pdf i wpisanie numeru referencyjnego dokumentu elektronicznego w aktywne pole (zalecane jest przeklejenie tego numeru z pliku tekstowego o który mowa w pkt 2 powyżej lub z pola nr 2 nr dokumentu formularza, o którym mowa w pkt 3). 10

11 Po otrzymaniu poświadczenia UPO też proponujemy zapisanie go w odpowiednim miejscu i w pliku z odpowiednia nazwą. Uwaga: Jak wyłączyć tryb chroniony w Adobe Reader X? Najnowsze wersje programu Adobe Reader otwierają domyślnie pliki PDF w tzw. trybie chronionym, w którym m.in. nie ma dostępu do Rejestru Wysyłek. Aby wyłączyć tryb chroniony należy: W uruchomionym Adobe Reader wcisnąć Ctrl-k (lub Menu Edycja Preferencje), aby otworzyć okno preferencji Wybrać kategorię Ogólne Odznaczyć pole Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony Enterem zatwierdzić komunikat zamknąć i uruchomić ponownie program Adobe Reader X 11

12 Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Biuro biuro@ergo.pl tel Serwis pawel.panowicz@ergo.pl tel ERGO SOFTWARE Sp. z o.o. ul. Piątkowska Poznań NIP: Nr telefonu: biuro@ergo.pl 12