Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w CZERWCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W czerwcu 2016r. zarejestrowano 6 664 nowych jednośladów, 0,8% (51 sztuk) więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Jest to pierwszy miesiąc 2016 roku z dodatnim bilansem w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wynik ten jest również lepszy niż w roku 2014 kiedy przybyło 6477 szt.. W porównaniu z majem 2016 zarejestrowano jednośladów więcej o 8,9% (543 szt.). Obserwowany wzrost jest zasługą motocykli, których przybyło 4,2% więcej niż przed rokiem. Motorowery zmniejszyły spadek do -2%, gdy we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywał się w wymiarze dwucyfrowym. Motocykli zarejestrowano 3 077 a motorowerów 3 587. Rynek używanych jednośladów był w czerwcu, podobnie jak w maju, stabilny. Zarejestrowano 8 811 sztuk, co oznacza minimalny spadek w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego (-0,7%). Motorowerów zarejestrowano 1 454 (-13,7% r/r), a motocykli 7 357 (+2,4% r/r). MOTOCYKLE W czerwcu zarejestrowano 3 077 nowych motocykli, 4,2% więcej niż przed rokiem. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że dodatniego bilansu nie udało się osiągnąć w poprzednich trzech miesiącach. Jest to także najwyższy wynik czerwcowy co najmniej od 2005 roku (odkąd PZPM monitoruje rynek). W ostatnim miesiącu przybyło (o 2%) więcej motocykli niż w maju br. i chociaż liczby rejestracji w tych dwóch miesiącach są zazwyczaj do siebie zbliżone, to taka sytuacja miała ostatni raz miejsce w 2008 roku. W pierwszym półroczu zarejestrowano 13 237 nowych motocykli. Jest to mniej o 4,3% niż w analogicznym czasie przed rokiem. Dzięki dobremu wynikowi czerwca skumulowany rezultat przybliżył się do wyniku sprzed roku. W tym okresie najlepszą sprzedaż miał ROMET MOTORS. Zarejestrował on 2 458 sztuk (-23,7% r/r). Jego udział w rynku zmniejszył się o 4,7 pkt. proc. do 18,6%. Na drugim miejscu podobnie, jak przed rokiem znajduje się JUNAK (1 990 szt.). Spadek jego sprzedaży wyniósł 23,2%, a udział zmniejszył się o 3,7 pkt. proc. do 15%. Trzecia na podium Yamaha (1 241 sztuk) zanotowała minimalną stratę (-7 sztuk r/r), przy czym zwiększyła nieznacznie udział do 9,4%. W pierwszej 10. marek największym wzrostem rejestracji może
pochwalić się czwarty w klasyfikacji ZIPP, którego pozycja w rankingu w porównaniu z majem poprawiła się o jeden stopień. Liczba rejestracji tej marki wzrosła ponad 2 krotnie w skali roku. Pojemności silnika: W ostatnim miesiącu, podobnie jak w maju, 125-tki odzyskały trochę pola, które wcześniej w tym roku, oddały motocyklom o większych pojemnościach. Po sześciu miesiącach 2016 roku zajmują 68,5% rynku, czyli o 4pp mniej niż przed rokiem. Zarejestrowano ich 9 064, czyli mniej o 9,6% r/r. Prym w tej klasie wiodą ROMET MOTORS i JUNAK a nieco dalej za nimi ZIPP. Następne pod względem popularności w tym roku są maszyny o pojemności silnika pow. 750cc. Zajęły 17,9% i przybyło ich 2 365 szt., czyli o 15,4% (316 sztuk) więcej niż rok temu. Ich udział wzrósł o 3,1pp. Kolejność marek w tym segmencie: BMW (32% udz. w segmencie) z dużą przewagą nad HARLEY-DAVIDSON (16% udz.) i YAMAHA (14% udz.). Wszystkie te marki osiągnęły tu dwucyfrowy wzrost. Motocykle z silnikami od 500 do 750cc, które zajęły 6,4% rynku, osiągnęły 843 nowych rejestracji i wzrost o 4,7%. Dominującą pozycję i 32% udziału ma tu YAMAHA. Następne maszyny od 250cc do 500cc z udziałem 4,4% w całym rynku, urosły o 10,2%. Przybyło ich 586szt. Wśród nich wyróżnia się KTM z 30% udziałem. Najmniej liczne są motocykle z silnikami od powyżej 125 do 250cc. Zarejestrowano ich w tym okresie 370 sztuk (-9,5%). Segmenty funkcjonalne: Sprzedaży nowych motocykli zdecydowanie przewodzą pojazdy typu STREET. W pierwszym półroczu stanowiły 45,7% rynku. Było to 4,3pp mniej niż przed rokiem. Zarejestrowano ich 6 084 (-12,4% r/r). Na pierwszym miejscu znajduje się ROMET MOTORS (1469), który sprzedał w tym segmencie tylko 4 motocykle więcej niż JUNAK. Obie marki zanotowały duże spadki w tym segmencie, odpowiednio -20,5% i -37,1%. Trzecia Yamaha zwiększyła sprzedaż o 11% do 641szt. Drugim najpopularniejszym segmentem i zarazem drugim, który odnotował spadek rejestracji (-11,3% r/r) są BIG SCOOTERY. Zarejestrowano ich 2 840 z czego największa część przypada na ZIPPA (417 szt.) Konkurenci są jednak blisko: HONDA wydała 7, a KYMCO 20 sztuk mniej. Z tej trójki tylko marka Kymco odnotowała spadek sprzedaży w tym segmencie. Kolejny segment pod względem udziału w rynku (12,4%) to CHOPPER & CRUISER, w którym odnotowano minimalny spadek (14 sztuk) w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozostałe kategorie funkcjonalne wypracowały wzrosty ilości, jak i udziałów w rynku w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Pośród nich wyróżniły się najbardziej liczne motocykle ON/OFF. W ich grupie rejestracje zwiększyły się o 42% do 1400 szt. Przełożyło się to na wzrost ich udziału w
rynku o 3,5pp do 10,6%. Pierwsze miejsca zajmują tu BMW (396 szt.), KTM (250 szt.) i Honda (246 szt.), która zwiększyła swoje rejestracje ponad dwukrotnie. Rejestracje motocykli używanych. Od stycznia do maja br. zarejestrowano 34 745 używanych motocykli. Spadek w tej grupie wyniósł 3%. Trójka najpopularniejszych marek w tej części rynku to niezmiennie: HONDA (8 992 szt.; -4,9% r/r), YAMAHA (7 587; -2,1% r/r) oraz SUZUKI (5 315; -8,5% r/r). MOTOROWERY Rejestracje nowych motorowerów osiągnęły w czerwcu poziom 3 587 sztuk. I chociaż można powiedzieć, że był to dobry miesiąc, ponieważ spadek zmniejszył się do -2%, gdy we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywał się w wymiarze dwucyfrowym. Jednak jest to najniższy wynik czerwca jaki zaobserwowaliśmy w ciągu 12 lat (czyli odkąd PZPM monitoruje rynek). W całym pierwszym półroczu zarejestrowano 12 501 szt. tych pojazdów (-21,4% /r/).
W rankingu marek na czele ROMET MOTORS (3 748 szt.), którego sprzedaż spadła o 37,8%. Udział tej marki stopniał do 30%, gdy przed rokiem zbliżał się do 38%. Następny jest ZIPP (2 648, +11,6% r/r), a za nim JUNAK (2 172, -12,1%). W pierwszej dziesiątce znajdują się marki, których sprzedaż w analogicznym okresie ubiegłego roku była symboliczna albo zerowa (JONWAY, BARTON i TORQ). W pierwszym półroczu zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 4 010 (-22,9% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (878, -12,3% r/r), PIAGGIO (647, -8,9% r/r) oraz YAMAHA (498, -22,4% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO CZERWIEC STYCZEŃ-CZERWIEC 2016 2015 2016 2015 MOTOCYKL 10 434 10 140 2,9% 47 982 49 641-3,3% MOTOROWER 5 041 5 346-5,7% 17 965 22 801-21,2% RAZEM 15 475 15 486-0,1% 65 947 72 442-9,0%
MOTOCYKLE CZERWIEC ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-CZERWIEC 2016 2015 2016 2015 NOWE 3 077 2 952 4,2% 13 237 13 825-4,3% UŻYWANE 7 357 7 188 2,4% 34 745 35 816-3,0% RAZEM 10 434 10 140 2,9% 47 982 49 641-3,3% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2016 narastająco Styczeń-Czerwiec Pozycja Marka 2016 Udział % 2015 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 2458 18,57% 3222 23,31% -23,7% 2 JUNAK 1990 15,03% 2591 18,74% -23,2% 3 YAMAHA 1241 9,38% 1248 9,03% -0,6% 4 ZIPP 1098 8,29% 528 3,82% 108,0% 5 HONDA 1083 8,18% 925 6,69% 17,1% 6 BMW 791 5,98% 711 5,14% 11,3% 7 KYMCO 462 3,49% 762 5,51% -39,4% 8 KTM 453 3,42% 416 3,01% 8,9% 9 SUZUKI 445 3,36% 410 2,97% 8,5% 10 KAWASAKI 431 3,26% 427 3,09% 0,9% RAZEM 1-10 10452 79,0% 11240 81,3% -7,0% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW 2785 21,0% 2585 18,7% 7,7% 13237 100% 13825 100% -4,3% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
<=125cm3 ROMET MOTORS 2314 3031-23,7% JUNAK 1973 2558-22,9% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2016 narastająco Styczeń-Czerwiec Pojemność silnika Marka Zmiana 2016 2015 2016 2015 r/r Udział % Udział % ZIPP 1098 528 108,0% pozostałe marki 3679 3907-5,8% <=125cm3 Suma 9064 10024-9,6% 68,5% 72,5% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 143 191-25,1% KTM 74 56 32,1% HONDA 51 45 13,3% pozostałe marki 102 117-12,8% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 370 409-9,5% 2,8% 3,0% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 178 153 16,3% YAMAHA 104 67 55,2% HONDA 85 48 77,1% pozostałe marki 219 264-17,0% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 586 532 10,2% 4,4% 3,8% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 272 259 5,0% HONDA 156 153 2,0% KAWASAKI 144 137 5,1% pozostałe marki 271 256 5,9% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 843 805 4,7% 6,4% 5,8% >750cm3 BMW 768 693 10,8% HARLEY-DAVIDSON 385 340 13,2% YAMAHA 322 233 38,2% pozostałe marki 890 783 13,7% poj.sil.>750cm3 Suma 2365 2049 15,4% 17,9% 14,8% INNE 9 6 50,0% 0,1% 0,0% RAZEM 13237 13825-4,3% 100% 100%
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2016 narastająco Styczeń-Czerwiec Segment Marka 2016 2015 Zmiana r/r BIG SCOOTER ZIPP 417 231 80,5% HONDA 410 369 11,1% KYMCO 397 665-40,3% pozostałe marki 1616 1938-16,6% BIG SCOOTER Suma 2840 3203-11,3% 21,5% 23,2% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 572 745-23,2% JUNAK 373 127 193,7% ZIPP 170 154 10,4% pozostałe marki 525 628-16,4% CHOPPER & CRUISER Suma 1640 1654-0,8% 12,4% 12,0% STREET ROMET MOTORS 1469 1848-20,5% JUNAK 1465 2328-37,1% YAMAHA 641 569 12,7% pozostałe marki 2479 2164 14,6% STREET Suma 6054 6909-12,4% 45,7% 50,0% SPORT SUZUKI 28 27 3,7% KAWASAKI 25 26-3,8% HONDA 11 10 10,0% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 64 63 1,6% 0,5% 0,5% SUPERSPORT HONDA 135 118 14,4% YAMAHA 94 63 49,2% BMW 60 60 0,0% pozostałe marki 106 129-17,8% SUPERSPORT Suma 395 370 6,8% 3,0% 2,7% TOURIST BMW 209 132 58,3% KAWASAKI 137 111 23,4% HARLEY-DAVIDSON 101 90 12,2% pozostałe marki 133 108 23,1% TOURIST Suma 580 441 31,5% 4,4% 3,2% ON/OFF BMW 396 370 7,0% KTM 250 215 16,3% HONDA 246 93 164,5% pozostałe marki 508 308 64,9% ON/OFF Suma 1400 986 42,0% 10,6% 7,1% OFF ROAD HUSQVARNA 35 15 133,3% KTM 35 13 169,2% 2016 Udział % 2015 Udział % BETA 23 18 27,8% pozostałe marki 41 49-16,3% OFF ROAD Suma 134 95 41,1% 1,0% 0,7% INNE Suma 130 104 25,0% 1,0% 0,8% RAZEM 13237 13825-4,3% 100% 100%
MOTOROWERY CZERWIEC ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-CZERWIEC 2016 2015 2016 2015 NOWE 3 587 3 661-2,0% 12 501 15 913-21,4% UŻYWANE 1 454 1 685-13,7% 5 464 6 888-20,7% RAZEM 5 041 5 346-5,7% 17 965 22 801-21,2% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2016 narastająco Pozycja Marka Styczeń-Czerwiec 2016 Udział % 2015 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 3748 29,98% 6030 37,89% -37,8% 2 ZIPP 2648 21,18% 2373 14,91% 11,6% 3 JUNAK 2172 17,37% 2472 15,53% -12,1% 4 TAOTAO 673 5,38% 515 3,24% 30,7% 5 JONWAY 573 4,58% 26 0,16% 2103,8% 6 KYMCO 406 3,25% 478 3,00% -15,1% 7 BARTON 404 3,23% 45 0,28% 797,8% 8 WONJAN 402 3,22% 413 2,60% -2,7% 9 TORQ 273 2,18% 0 0,00% 10 LONGJIA 174 1,39% 206 1,29% -15,5% RAZEM 1-10 11473 91,8% 12558 78,9% -8,6% POZOSTAŁE MARKI 1028 8,2% 3355 21,1% -69,4% RAZEM 12501 100% 15913 100% -21,4% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata