GRUPA INPRO Prezentacja dla inwestorów 17 czerwca 2011 r.
Struktura sprzedaży Grupy Struktura sprzedaży Grupy INPRO w 2010 r. Źródło: Spółka Działalność deweloperska 89% Usługi hotelowe 8% Elementy betonowe, żelbetonowe, stalowe, stolarka 3% Dominujący segment w strukturze sprzedaży Grupy stanowi działalność deweloperska Inpro S.A. jest jednym z liderów rynku mieszkaniowego Trójmiasta: lider segmentu mieszkań o podwyższonym standardzie wysoki standard wykończenia mieszkań, atrakcyjne lokalizacje, w 2010 r. za 5 miesięcy druga pozycja na rynku gdańskim z udziałem 9,4%; od wielu lat Inpro znajduje się w pierwszej piątce na rynku trójmiejskim, W 2011 r. 2. miejsce w badaniu Mieszkaniowa Marka Roku, w kategorii rozpoznawalności marki na rynku trójmiejskim liczba sprzedanych mieszkań netto (podpisane umowy): 232 (2007); 214 (2008); 253 (2009), 296 (2010), najstarszy deweloper w Gdańsku prawie 3 tys. oddanych lokali. W 2012 r. jubileusz 25 lat.
Projekty zakończone w 2010 roku Mieszkania o podwyższonym standardzie Wieża Leszka Białego - Gdańsk Żabianka nowoczesny jedenastokondygnacyjny budynek wielorodzinny położony w Gdańsku Żabiance przy ul. Chłopskiej. Projekt zlokalizowany jest 1,2 km od morza, blisko centrów handlowych i terenów wypoczynkowych. Powierzchnia działki 2.179 m 2. Koszt zakupu działki 6,5 mln PLN. Liczba lokali - 65, PUM 3.759m 2. Budynek oddany do użytkowania w grudniu 2010 r. Trzy Żagle Gdańsk Przymorze - zespół trzech budynków mieszkalnych z częścią usługowo - handlową, który zlokalizowany jest w odległości 1,5 km od Zatoki Gdańskiej oraz blisko popularnych centrów handlowych. Powierzchnia działki 15.223 m 2. Koszt zakupu działki 7,2 mln PLN. Liczba lokali 407, PUM 25.176m 2 Budynek B (128 lokali) oddany do użytkowania w styczniu 2010 r. Budynek A (80 lokali) oddany do użytkowania w grudniu 2010 r. Domy jednorodzinne Osiedle Nowiec Gdańsk Matemblewo osiedle 215 domów jednorodzinnych, bliźniaczych i szeregowych przy ul. Dolne Młyny, budowanych w 5 etapach. Powierzchnia działki 140.639 m 2, Koszt zakupu działki 7,3mln zł. PUM 32.000m 2 W roku 2010 zakończono etapy budowy A, B, C, D inwestycji i oddano do użytkowania łącznie 10 domów jednorodzinnych oraz 2 mieszkania w MDM. Mieszkania popularne (Domesta) Osiedle Leszczynowe Gdańsk Jasień; powierzchnia działki 64.087 m 2 ; koszt zakupu działki 6,8 mln PLN; liczba lokali 577; PUM 31.530 m 2 Budynek nr 2 (26 lokali) oddano do użytkowania w styczniu 2010 r. Budynek nr 4 (26 lokali) oddano do użytkowania w czerwcu 2010 r. Budynek nr 5 (23 lokale) oddano do użytkowania w listopadzie 2010 r.
Projekty rozpoczęte w 2010 roku Spółka rozpoczęła w 2010 roku realizację następujących inwestycji mieszkaniowych: Mieszkania o podwyższonym standardzie Osiedle Trzy Żagle budynek C Gdańsk Przymorze - zespół trzech budynków mieszkalnych z częścią usługowo-handlową, który zlokalizowany jest w odległości 1,5 km od Zatoki Gdańskiej oraz blisko popularnych centrów handlowych. Powierzchnia działki 15.223 m 2. Koszt zakupu działki 7,2 mln PLN. Liczba lokali budynek C 199, PUM budynek C 11.895m 2 Osiedle Wróbla Staw Mieszkania położone w Gdańsku Jasieniu przy ul. Jasieńskiej, tuż przy jeziorze Wróbla Staw. Osiedle składać się będzie z 7 trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi na parterze. Powierzchnia działki 14.945 m 2. Koszt zakupu działki 4,8 mln PLN. Liczba lokali 82, PUM 5.251m 2 Apartamenty Kwartał Kamienic Gdańsk Główne Miasto, kwartał ulic Szeroka/Tandeta/ Świętojańska - zespół mieszkaniowo usługowy w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Powierzchnia działki 3.396 m 2. Koszt zakupu działki 6,4 mln PLN. Liczba lokali 90, PUM 5.814m 2 Domy jednorodzinne Osiedle Wróbla Staw Domy położone w Gdańsku Jasieniu przy ul. Jasieńskiej, tuż przy jeziorze Wróbla Staw. Osiedle będzie podzielone na 7 etapów, na których powstanie 146 domów jednorodzinnych i bliźniaczych; powierzchnia działki 97.265 m 2 ; koszt zakupu działki 22,8 mln PLN; PUM 22.791m 2 Mieszkania popularne Osiedle Jabłoniowa Gdańsk Jasień - położone na wysokości nowowybudowanej Al. Armii Krajowej z dogodnym dojazdem do centrum Gdańska i trójmiejskiej obwodnicy - osiedle 10 czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Powierzchnia działki 27.846 m 2. Koszt zakupu działki 5,5 mln PLN. Liczba lokali - 264. PUM 11.920 m 2
Projekty rozpoczęte w 2011 roku Spółka rozpoczęła w 2011 roku realizację następujących inwestycji mieszkaniowych: Mieszkania o podwyższonym standardzie Osiedle City Park etap A i B położone w Gdańsku Zaspie zespół sześciu jedenastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych z częścią usługowo i komercyjną. Położony jest u zbiegu ul. Rzeczpospolitej i Jana Pawła II w odległości ok. 2,5 km od Zatoki Gdańskiej oraz blisko popularnych centrów handlowych. Powierzchnia działki 35.652 m 2. Koszt zakupu działki 13,2 mln PLN. Liczba lokali etap A i B 168, PUM etap A i B 9.092 m 2, PUM biurowa 11.370 m 2 Apartamenty Condohotel w Mikołajkach położony na Wyspie Ptasiej na Jeziorze Mikołajskim z bezpośrednim dostępem do jeziora. 77 pokoi hotelowych oraz 18 apartamentów, które będą do sprzedaży indywidualnym odbiorcom. Condohotel budowany w standardzie czterogwiazdkowym. Prywatna marina wokół wyspy z 64 miejscmami do cumowania. Powierzchnia działek 27.838 m 2. Koszt zakupu działki 6,8 mln PLN. Liczba lokali (razem pokoi hotelowych i apartamentów) 95, PUM 3.820 m 2 Domy jednorodzinne Osiedle Golf Park etap B położone przy jeziorzez w Tuchomiu, w odległości 6,6 km od Gdyni i 11,5 km do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy i 5,5 km do pola golfowego Tokary. Osiedle 83 domów jednorodzinnych i bliźniaczych; powierzchnia działki 88.641 m 2 ; koszt zakupu działki 5,9 mln PLN. Liczba lokali etap B 22. PUM etap B 3.918 m 2 Osiedle Wróbla Staw Domy etap C położone w Gdańsku Jasieniu przy ul. Jasieńskiej, tuż przy jeziorze Wróbla Staw. Osiedle jest podzielone na 7 etapów, na których powstanie 146 domów jednorodzinnych i bliźniaczych; powierzchnia działki 97.265 m 2 ; koszt zakupu działki 22,8 mln PLN. Liczba lokali etap C 22. PUM etap C 3.442 m 2 Mieszkania popularne Osiedle Jabłoniowa etap II Gdańsk Jasień położone na wysokości nowowybu-dowanej Al. Armii Krajowej z dogodnym dojazdem do centrum Gdańska i trójmiejskiej obwodnicy - osiedle 10 czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Powierzchnia działki 27.846 m 2. Koszt zakupu działki 5,5 mln PLN. Liczba lokali etapu II - 144. PUM etapu II 6.285 m 2
Wyniki finansowe Grupy Inpro
Wyniki finansowe Grupy - 2007-2010 r. 2010 Zmiana 2009 2008 2007 w mln PLN % Sprzedaż 124,9-23% 162,3 150,9 146,8 Koszt własny sprzedaży 90,5-21% 115,2 104,1 104,0 Wynik na sprzedaży brutto 34,4-27% 47,1 46,7 42,8 marża 27,5% 29,0% 31,0% 29,2% EBIT 23,8-35% 36,8 38,2 31,9 marża 19,1% 22,7% 25,3% 21,7% Amortyzacja 2,1 2,2 1,9 1,9 EBITDA 25,9-34% 39,0 40,1 33,8 marża 20,7% 24,0% 26,6% 23,0% Zysk netto z działalności kontynuowanej 17,3-40% 28,5 29,2 26,0 marża 13,9% 17,6% 19,3% 17,7% Skonsolidowane dane finansowe Grupy INPRO S.A. według MSSF.
Wyniki finansowe Grupy I kwartał 2011 r. w mln PLN I kwartał 2011 r. Sprzedaż 18,3 Koszt własny sprzedaży 14,8 Wynik na sprzedaży brutto 3,6 marża 19,7% EBIT 0,7 marża 3,8% Amortyzacja 0,6 EBITDA 1,4 marża 7,6% (Strata) netto z działalności kontynuowanej (0,3) marża -1,6% Skonsolidowane dane finansowe Grupy INPRO S.A. według MSSF.
Podstawowe dane finansowe Grupy w tys. PLN 2010 2009 2008 2007 Aktywa 261 672 233 370 287 334 291 935 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 155 795 147 699 229 918 262 890 Zobowiązania długoterminowe 46 405 37 146 46 456 66 866 Zobowiązania krótkoterminowe 109 389 110 554 183 461 196 024 Kapitał własny 105 877 85 671 57 416 29 044 Kapitał zakładowy 3 003 3 003 3 003 3 003 Liczba akcji (w tys. sztuk)* 30 030 000 30 030 000 30 030 000 30 030 000 2010 2009 2008 2007 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 333 23 344 10 184-15 208 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 548 859 2 930-9 815 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 8 461-24 437-10 711 10 480 Razem przepływy pieniężne netto 18 421-235 2 403-14 543 Środki pieniężne na początek roku obrotowego 6 522 6 756 4 353 18 896 Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 24 942 6 522 6 756 4 353 * przy założeniu istnienia spółki akcyjnej i 33.030.000 akcji od początku 2007 r.
Wyniki finansowe INPRO S.A. 2010 Zmiana 2009 w mln PLN % Sprzedaż 103,4-30% 148,5 Koszt własny sprzedaży 73,5-29% 103,8 Wynik na sprzedaży brutto 29,9-33% 44,6 marża 28,9% 30,0% EBIT 21,8-40% 36,4 marża 21,1% 24,5% Amortyzacja 0,9 0,9 EBITDA 22,7-39% 37,3 marża 22,0% 25,1% Zysk netto z działalności kontynuowanej 16,7-44% 29,9 marża 16,2% 20,1% Jednostkowe dane finansowe INPRO S.A. według MSSF.
Wyniki finansowe INPRO S.A. I kwartał 2011 r. w mln PLN I kwartał 2011 r. Sprzedaż 15,3 Koszt własny sprzedaży 11,9 Wynik na sprzedaży brutto 3,4 marża 22,2% EBIT 1,5 marża 9,8% Amortyzacja 0,3 EBITDA 1,8 marża 11,8% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 0,6 marża 3,9% Jednostkowe dane finansowe INPRO S.A. według MSSF.
Prognoza wyników Grupy Inpro Wyszczególnienie (dane w tys. zł) Za rok obrotowy 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto 169 973 Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 34 010 Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 36 065 Skonsolidowany zysk netto 27 420 W tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 181 Akcjonariuszom jednostki dominującej W tym skonsolidowany zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 239 W prognozie wyników Grupy za rok 2010 i 2011 uwzględniono jednostkę dominującą Inpro S.A. oraz jednostki zależne: Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., Rugby Prefabrykaty Sp. z o.o., Dom Zdrojowy Sp. z o.o.
Strategia ekspansji Kierunki rozwoju: Koncentracja na projektach budowy apartamentów i mieszkań o podwyższonych standardzie w atrakcyjnych lokalizacjach Trójmiasta. Poszerzenie oferty w segmencie mieszkań popularnych (Domesta). Dzięki nabytym doświadczeniom rozwój działalności apartamentowo hotelarskiej. Inwestycje w rozbudowę banku gruntów. Dywersyfikacja działalności poprzez większe zaangażowanie w realizację obiektów komercyjnych. Utrzymanie ścisłej kontroli kosztów wykonawczych oraz przestrzeganie wysokiego standardu budowanych obiektów. Rozwój geograficzny.
Kluczowe projekty w roku 2011 Najważniejsze realizacje 2011 roku: W grudniu 2010r. rozpoczęliśmy budowę osiedla Jabłoniowe w Gdańsku segment mieszkań popularnych. Przedsprzedaż na I etapie budowy na dzień 27.05.2011r. wynosi 48%. W kwietniu 2011r. rozpoczęliśmy budowę osiedla City Park w Gdańsku segment mieszkań o podwyższonym standardzie. Przedsprzedaż na I etapie budowy na dzień 27.05.2011r. wynosi 62%, W maju 2011r. rozpoczęliśmy budowę Condohotelu na Ptasiej Wyspie na Jeziorze Mikołajskim. Sprzedaż 18 apartamentów ruszyła w połowie czerwca br.
Mapa realizacji projektów INPRO 1. Akademia Marynarki Wojennej Gdynia generalny wykonawca 2. Osiedle Andersa Sopot 3. Arakońska Gdańsk 4. Atrium Gdynia 5. Audytorium Novum Gdańsk generalny wykonawca 6. Biurowiec Hynka Gdańsk 7. Brętowska Brama Gdańsk 8. Dworki Oliwskie Gdańsk 9. Golf Park Tuchom 10. Hala Oliva Gdańsk 11. Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk generalny wykonawca 12. Hotel Oliwski Gdańsk generalny wykonawca 13. Kamienica Orłowska Gdynia 14. Kamienica Sopocka Sopot 15. Kamienna Góra Gdynia 16. Kamienica Karlikowska Sopot 17. Kwartał Kamienic Gdańsk 18. Osiedle Myśliwskie (1,2,3,4) Gdańsk 19. Osiedle Chipolbrok Sopot generalny wykonawca 20. Osiedle Chrobrego Gdańsk 21. Osiedle Zaspa Gdańsk 22. Osiedle Hynka Gdańsk 23. Osiedle Kolonia Jordana Gdańsk 24. Osiedle Młyniec Gdańsk 25. Osiedle Nad Potokiem Sopot 26. Osiedle Na Wzgórzu Gdynia 27. Osiedle Domów Nowiec Gdańsk 28. Osiedle Skłodowskiej Gdynia 29. Polski Rejestr Statków Gdańsk generalny wykonawca 30. Rada Miasta Gdańska Gdańsk generalny wykonawca 31. Szkoła Podstawowa Gdańsk generalny wykonawca 32. Osiedle Trzy Dęby Gdańsk 33. Osiedle Trzy Żagle Gdańsk 34. Uniwersytet Gdański Gdańsk generalny wykonawca 35. Wieża Leszka Białego Gdańsk 36. Willa Halina Sopot 37. Willa Krystyna 38. Willa Maria 39. Wróbla Staw Domy & Mieszkania Gdańsk 40. Zabytkowa Gdańsk 41. City Park Gdańsk i 42. Osiedle Jabłoniowe Gdańsk i 43. Chmielna Park Gdańsk inwestycja planowana 44. Siedziba Inpro Gdańsk 45. Szczecińska Gdańsk inwestycja planowana Realizacje poza Trójmiastem: 1. Hotel Dom Zdrojowy Jastarnia 2. Kamienica Nadmorska Jastarnia 3. Zespół Apartamentowo-Hotelowy w Mikołajkach DOMESTA 1. Osiedle Południowy Stok Gdańsk 2. Osiedle Storczykowe Gdansk 3. Osiedle Leszczynowe Gdańsk i INPRO INPRO generalny wykonawca DOMESTA