Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego kwiecień, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od 19.04.2017 do 21.04.2017

SPIS TREŚCI O raporcie Raport Produkty Oszczędnościowe dla klienta detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk depozytowych. Pozwala on sterując polityką cenowa depozytów osiągnąć przez banki wykorzystujące go zoptymalizowanie kosztu pozyskiwania finansowania z rynku detalicznego. Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty depozytowej banków w Polsce. Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy depozytowej banków na podstawie danych makroekonomicznych w tym danych dostarczanych przez Narodowy Bank Polski, jak i również raportów finansowych banków będących spółkami giełdowymi. W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki depozytowej benchmarki cenowe dla poszczególnych produktów oszczędnościowych. Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków. Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Sektor bankowy 11 Płynność sektora bankowego 12 Depozyty w sektorze bankowym 19 Struktura depozytów ludności 26 Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 29 Produkty depozytowe w bankach 31 Oferta produktowa banków 32 Zmiany w ofercie produktowej 33 Złotowe produkty oszczednościowe 41 Syntetyczny obraz złotowych produktów oszczędnościowych 42 Złotowe lokaty terminowe (w oddziałach) 45 Złotowe lokaty terminowe (internetowe) 52 Lokaty progresywne 59 Lokaty ubezpieczeniowe (polisolokaty) 61 Konta oszczędnościowe 62 Lokaty inwestycyjne (z funduszami) 64 Walutowe produkty oszczednościowe 67 Walutowe lokaty terminowe 68 Walutowe konta oszczędnściowe 71 Pozacenowe elementy oferty depozytowej 72 Komunikacj marketingowa w Internecie 73 Legenda i kluczowe pojęcia 75 Aneksy 80 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 1

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W MARCU 2017: STABILIZACJA DEPOZYTÓW W SEKTORZE, WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+0.5%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (1.0%) WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+0.4%) I PRZEDSIĘBIORCÓW IND. (+1.8%) ORAZ SPADEK ROLNIKÓW IND. (1.6%) WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +3.3* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK. 2.6* MLD PLN STABILIZACJA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH ORAZ WZROST WALUTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM EFEKTU KURSOWEGO WZROST DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I SPADEK TERMINOWYCH. W LUTYM: STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. GOSP. DOM I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. PRZEDSIĘBIORSTW OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP PROCENTOWYCH DO KOŃCA 2017 R. *) bez efektu kursu walutowego Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp (500bp) Spadek ponad 5 pp (500bp) h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp (100bp)) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w marcu 2017 4 kw 2016 3 kw 2016 SEKTOR BANKOWY Poziom strukturalnej nadpłynności 1) Podaż bonów pieniężnych h Pasywa zagraniczne h Kurs EUR/PLN 2) Luka finansowania 3) Depozyty gospodarstw domowych h h w tym złotowe h h w tym walutowe w tym bieżące w tym terminowe h h h Stopa referencyjna h h WIBID 3M 4) h h Średnie oprocentowanie depozytów terminowych ogółem 5) h h bieżących ogółem Średnia marża na depozytach 6) terminowych ogółem h bieżących ogółem h h BANKI (GIEŁDOWE) Depozyty 7) h Kredyty 7) h h Udział aktywów płynnych 8) h h Kredyty/depozyty 7) h Luka finansowania 9) h 1) różnica pomiędzy podaż bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 2) na koniec okresu (eop) 3) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych 4) średniomiesięczny (av ) 5) dla nowej sprzedaży 6) w zględem WIBID 3M (av ) 7) sektora niefinansowego 8) udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 9) różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 3

wg porównywalnego oprocentowania, stała st. % tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN Lok. term. (internet) wg maksymalnego oprocentowania, stała st. % Lok. term. (oddział) tenor do 36M, kwota w PLN, do 100 tys. PLN Rach. oszcz. PODSUMOWANIE KIEROWNICZE UPLASOWANIE OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI Depozyty bieżące ZMIANA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W OSTATNIM MIESIĄCU na tle podstaw ow y ch produktów oszczędnościow y ch w PLN (rachunki oszczędnościowe i lokaty terminowe) kwota 20 ty s. PLN KNF Mediana MIN MAX 5.00% OBECNIE 1M Lokaty z funduszem 3.00% Lokaty (oddział) 0.70% 3.00% 0.70% 3.00% 3M4M 3M4M Polisy lokacyjne Lokaty (internet) 0.10% 3.00% 0.10% 3.00% 5M8M 1.45% 5M8M 1.45% Mediana oprocentowania Oprocentowanie oferty KNF Rozpietość oprocentowania* Minimum maksimum Lokaty progresyw ne Depozyty bieżące 9M15M 0.60% 2.15% 9M15M 0.60% 2.15% 1.55% 2.30% 5.00% Lokaty z funduszem 6M/12M 3.00% Lokaty (oddział) 3M 3M4M 1.40% 3M4M 0.30% 3.00% 3.00% 5M8M 5M8M 1.40% Polisy lokacyjne 12M Lokaty (internet) 3M 9M15M 0.30% 2.40% 1.70% 9M15M 0.30% 2.40% 1.55% *) dla 30% i 70% banków Lokaty progresywne 12M 0.30% 3.00% 0.30% 3.00% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 4

Depozyty bieżące Lokaty (oddział) Lokaty (internet) Lokaty progresywne Polisy lokacyjne Lokaty z funduszem Depozyty bież. (EUR) Depozyty term. (EUR) Depozyty bieżące Lokaty (oddział) 3M Lokaty (internet) 3M Lokaty progresywne 12M Polisy lokacyjne 12M Lokaty z funduszem 12M Depozyty bież (EUR) Depozyty term. (EUR) 12M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI wg maksymalnego* oprocentowania, stała st. % wg porównywalnego** oprocentowania, stała st. % tenor do 36M, kw ota w PLN do 100 ty s. PLN tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN TICKER BANK PKO PKO BP 1 1 1 2 1 2 1 1 Najbardziej atrakcyjną ofertę produktów oszczędnościowych dla klienta pod względem oprocentowania zarówno maksymalnego, jak i porównywalnego miał Idea Bank. Dobrą ofertę oferowały: Milennium i Getin Bank. Najsłabsza oferta w grupie porównawczej w Credit Agricole. PEO Pekao 1 0 1 0 1 0 1 0 BZW BZ WBK 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 MBK mbank 1 1 1 2 1 1 0 0 2 2 1 ING ING BŚ 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 GTB Getin 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 BGŻ 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 2 1 Millennium 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 2 0 ALR Alior Bank 1 2 1 1 0 1 1 0 TMB TMobile Usługi Ban 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 CIT Citi Handlowy 1 2 1 0 2 1 Wszystkie 24 banki oferowały swoim klientom konta oszczędnościowe. Wyłącznie jeden bank (BPC) nie ma w swojej ofercie lokat w bankowości internetowej i oddziałowej. Pięć innych banków nie ma lokat oddziałowych (CIT, BPC, INT, TOY, VWB). Konta oszczędnościowe w EUR w swojej ofercie ma 9 banków, a depozyty terminowe w tej walucie 17. BOŚ 2 0 0 1 2 2 0 0 1 2 CAG Credit Agricole 2 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 2 2 0 RFS Raiffeisen 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 PBK Plus Bank 1 0 0 1 0 1 1 1 BPC Bank Pocztowy 2 1 1 Euro Bank 1 0 1 1 1 1 1 0 1 DBK Deutsche Bank 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 INT Inteligo 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 IDE Idea Bank 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 TOY Toyota Bank 2 0 0 0 VWB VW Bank 1 0 1 0 NSB Nest Bank 0 1 1 1 0 1 1 0 *) maksymalne dostępne oprocentowanie w ofercie banku **) oprocentowanie efektywne dla wybranej kwoty / tenoru Najniższe oprocentowanie Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Przecietne oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 5

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DRIVERY SPRZEDAŻY **) LICZBA LOKAT Y (ODDZIAŁY) LOKAT Y (INT ERNET ) LOKAT Y PROGRESYWNE POLISOLOKAT Y TV PLACÓWEK T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A T ENORY OFERT A AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA Bank*) Wlasne Wszystkie 3M 6M 12M 3M 6M 12M 6M 12M 3M 6M 12M PKO 1 319 3 200 P P PEO 1 022 1 010 P BZW 784 460 MBK 94 0 P P ING 401 440 GTB 245 410 6M,, Lokata 6miesięczna 12M, 1.10%, Lokata 12 miesięczna na nowe środki 12M, 0.70%, Lokata 12 miesięczna P P P 6M, 0.90%, Lokata 6miesięczna 12M, 1.10%, Lokata 12 miesięczna 1M, 1.75%, Lokata IKO 12M, 1.55%, Lokata rentierska 12M, 1.55%, Elok@ta 12M, 1.60%, Lokata rentierska P P P 12M, 1.55%, Lokata rentierska 12M, 1.60%, Lokata rentierska 3M,, Lokata na Nowe Środki 390 300 P 430 310 P ALR 437 160 P P KONT A OSZCZĘDNOŚCIOWE Max 1.10%, Konto Oszczędnościow e Plus Max 2.50%, PKO Konto Dziecka Max, Pierwsze Konto Oszczędnościowe Max 2.50%, Pierw sze Konto Oszczędnościow e + systematyczne wpływy 4M, 2.50%, Lokata mobilna Max 1.02%, Konto oszczędnościow e "Podw ajamy oprocentowanie 3" Max 1.76%, Konto oszczędnościow e VIP "Akty w ność procentuje 3" Max, Konto Max oszczędnościowe nowe środki 3M,, Lokata na Nowe Środki Max, msaver (z regularnymi wpłatami) Max, msav er Max, Otw arte Konto Oszczędnościow e "Bonus na start" Max, Smart Sav er Max, Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus" 4M,, Lokata na Nowe Środki 4M,, elokata na Nowe Środki Max 1.65%, Konto Oszczędnościowe "Mój Bank" 3M, 4.00%, Lokata w programie Lubię To Polecam P Max 2.50%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (+ROR) (Now y klient) Max 2.10%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Now y klient) Max 1.40%, Konto Oszczędnościowe Max 2.20%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (+ROR) (Doty chczasow y klient) Max 1.60%, Konto Oszczędnościow e "Na dobry początek" (Doty chczasow y klient) 3M, 2.20%, Lokata Deklasująca IX Max 2.30%, Konto oszczędnościow e BGŻ Optima 3M, 2.25%, Lokata Mobilna 3M, 4.00%, Lokata w programie Lubię To Polecam 3M, 2.50%, Lokata Mobilna (w ramach funkcjonalności Rozszerzona rzeczy w istość) P 12M,, Lokata Kompletna OFERT A AKWIZYCJNA (Indywidualne, Wspólne, Junior) na nowe środki Max 1.80%, Optima Saver Max, Rachunek Autooszczędzanie Max, Konto oszczędnościowe (dla nowych klientów ) LICZBA PLACÓWEK: placówki własne rozumiane jako oddziały banku, placówki wszystkie rozumiena jako oddziały banku, oddziały banków niedawno przejętych oraz agencje (źródło: research internetowy, 2013, 2014) TV: rozumiane jako kampania telewizyjna reklamująca produkty depozytowe TENORY: rozumiane jako podstawowe depozytowe tenory akwizycyjne: 3M, 6M i 12M AKWIZYCJA: rozumiana jako produkt w danym miesiącu sprzedawany przez bank, który jest objęty promocją lub jego sprzedaży towarzyszy kampania marketingowa **) Przez 'drivery sprzedaży' należy rozumieć produkty, które były w danym miesiącu w jakikolwiek sposób reklamowane (tv, internet, mailing) lub weszły w ciągu ostatnich 2 miesięcy do oferty banku bądź były objęte czasową promocją *) Banki wyróżnione kolorem należą do bezpośredniej konkurencji. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 6

PODSUMOWANIE KIEROWNICZE DRIVERY SPRZEDAŻY **) LICZBA LOKATY (ODDZIAŁY) LOKATY (INTERNET) LOKATY PROGRESYWNE POLISOLOKATY TV PLACÓWEK TENORY OFERTA TENORY OFERTA TENORY OFERTA TENORY OFERTA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA AKWIZYCJNA Bank*) Wlasne Wszystkie 3M 6M 12M 3M 6M 12M 6M 12M 3M 6M 12M TMB 0 0 CIT 44 100 9M, 1.60%, EKOlokata Wy soko Procentująca 9M, 2.05%, EKOlokata Wy soko Procentująca (ROR + akty w na karta) 95 110 P 12M, 2.10%, EKOlokata z Bonusem + CAG 423 330 P P RFS 326 90 P P dodatkowe warunki 12M, 1.60%, EKOlokata z Bonusem 4M,, EKOlokata Korzystna P 5M,, Lokata 150dniowa 9M, 1.60%, EKOlokata Wy soko Procentująca 9M, 2.05%, EKOlokata Wy soko Procentująca (ROR + akty w na karta) 12M, 2.10%, EKOlokata z Bonusem + dodatkowe warunki 12M, 1.60%, EKOlokata z Bonusem 4M,, EKOlokata Korzystna 12M, 1.60%, Lokata Lojalni zy skują + 12M, 1.70%, Lokata Lojalni zy skują + ROR P P ROR 3M, 1.70%, Lokata Lojalny Bank P 3M, 2.20%, Lokata Mobilna 3M, 1.90%, Lokata Wideo PBK 0 320 P P BPC 293 4 900 300 520 36M, 2.05%, Lokata terminowa P P P 1M, 3.50%, Lokata LOGujeszLOKujesz 36M, 2.20%, Lokata terminowa 36M, 2.15%, Lokata mobiln@ 36M, 2.20%, Lokata mobiln@ 48 miesięcy 20M, 6.05%, Lokata Dy namicznie Rosnąca 3M, 5.00%, Lokata na Start P 12M,18M, 1.23%, Antidotum PRO 36M, 1.85%, Antidotum Progresywne OFERTA AKWIZYCJNA KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE Max, Konto SuperOszczędnościowe Max, Konto H2O Max 3.00%, Pocztow e Konto 500+ (dla now y ch środków ) DBK 91 200 2M, 2.50%, db Lok@ta (PLN) 2M, 5.00%, db Lok@ta z kontem osobistym db Net INT 0 0 1M, 1.75%, Lokata w IKO (1 miesiąc) 57 4 000 10M, 1, LOKATA PROGRES 10 2M, 4.00%, Lokata HAPPY 3M, 2.50%, Lokata HAPPY Plus IDE 58 5 P TOY 0 0 P P P 2M, 4.00%, Lokata HAPPY Max 1.25%, Konto Zyskowne Oferta standardowa 3M, 2.50%, Lokata HAPPY Plus Max 1.90%, Lokata PINGPONG 12M, 0.20%, Lokata Standardowa Max 2.20%, Konto Zyskowne 6M, 2.40%, Lokata CLOUD (saldo na Max 2.25%, Konto Zośka rachunku) Max 2.25%, Konto Zośka PRO 1M,, Lokata Mobilna 24M, 2.25%, Lokata FAIR PLAY 4M, 1.74%, Lokata KORZYSTNA 4M, 1.94%, Lokata NA NOWE ŚRODKI 36M, 2.75%, Lokata NR 1 3M,, Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA, 8.00%, Lokata Kapitalna Max, Konto hybrydowe Max 3.00%, Konto SuperClic (dla posiadaczy Konta Click) Max, Lokata na Dzień Dobry *) Banki wyróżnione kolorem należą do bezpośredniej konkurencji. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 7

100 TYS. PLN 20 TYS. PLN OPROCENTOWANIE (skala od 0 do 5%) 10 TYS. PLN PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA ODDZIAŁY LOKATY 3M LOKATY 6M LOKATY 12M I II III I. Banki posiadające mniejsza sieć oddziałów własnych, będące potencjalnym zagrożeniem dla analizowanego banku, z uwagi na atrakcyjne dla klienta detalicznego oprocentowanie 5% II. Banki posiadające większą sieć oddziałów własnych, bedące bezpośrednią konkurencją dla analizowanego banku z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie 4% 3% 2% III. Banki posiadające większą sieć oddziałów własnych, będące potencjalnym zagrożeniem dla analizowanego banku, z uwagi na dużą skalę działania 1% LICZBA ODDZIAŁÓW (skala od 0 do 1,5 tys.) 0% 0 250 500 750 1000 1250 1500 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 8

100 TYS. PLN 20 TYS. PLN OPROCENTOWANIE (skala od 0 do 5%) 10 TYS. PLN PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA INTERNET DEPOZYTY BIEŻĄCE* LOKATY 3M LOKATY 6M LOKATY 12M #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! 5% 4% 3% 2% 1% #ARG! % OGLĄDALNOŚCI INTERNETOWEJ** (skala od 0 do 35%) 0% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% **) Przez % oglądalności internetowej należy rozumieć udział odwiedzin na stronie danego banku w sumie odwiedzin wszystkich banków objetych analizą. Przez odwiedziny należy rozumieć średni udział z ostatniego miesiąca (dane wg similarweb.com). *) w bankowości oddziałowej i internetowej (konta oszczędnościowe, lokaty 1D, wysoko oprocentowane konta osobiste) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 9

TENOR 9M12M TENOR 5M8M TENOR 1M4M PODSUMOWANIE KIEROWNICZE BEZPOŚREDNIA KONKURENCJA ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W CZASIE 1020 TYS. PLN LOKATY W ODDZIAŁACH LOKATY W INTERNECIE 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 1.08% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.58% 1.58% 1.55% 3.00% 2.63% 2.63% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.25% 2.38% 0.25% 07'16 08'16 09'16 0.10% 10'16 0.10% 11'16 0.10% 12'16 0.10% 01'17 0.10% 02'17 0.10% 03'17 0.10% 04'17 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 2.20% 1.35% 2.10% 1.20% 2.10% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 1.90% 1.15% 2.30% 1.45% 2.20% 1.35% 2.05% 1.40% 1.40% 1.40% 1.85% 1.40% 1.85% 1.25% 1.95% 1.25% 1.95% 1.18% 1.90% 1.18% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.25% 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 0.88% 0.25% 0.15% 2.20% 1.20% 0.15% 2.20% 1.20% 0.15% 1.10% 0.65% 1.10% 0.65% 1.80% 1.58% 2.10% 1.58% 2.10% 1.58% 2.20% 1.58% 2.20% 1.65% 2.20% 1.73% 2.20% 1.48% 1.33% 1.20% 1.20% 07'16 08'16 09'16 10'16 11'16 12'16 01'17 02'17 03'17 04'17 0.30% 07'16 0.30% 08'16 0.30% 09'16 0.30% 10'16 0.30% 11'16 0.30% 12'16 DEPOZYTY BIEŻĄCE* 0.30% 01'17 0.30% 02'17 0.30% 03'17 0.30% 04'17 70% Wartość maksymalna 2.70% 1.76% 2.80% 2.05% 2.80% 2.05% 2.80% 2.05% 2.70% 2.70% 2.70% 2.50% 2.50% 2.50% 30% Mediana (50%) Wartość minimalna 07'16 08'16 09'16 0.90% 10'16 0.90% 11'16 0.90% 12'16 0.90% 01'17 0.90% 02'17 0.90% 03'17 0.70% 04'17 *) w bankowości oddziałowej i internetowej (konta oszczędnościowe, lokaty 1D, wysoko oprocentowane konta osobiste) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 10

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego SEKTOR BANKOWY > Płynność sektora bankowego 12 > Depozyty w sektorze bankowym 19 > Struktura depozytów ludności 26 > Marża depozytowa i oprocentowanie depozytów 29 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017/01 02 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017/01 02 03 1Q17 STABILIZACJA NADPŁYNNOŚCI W SEKTORZE STRUKTURALNA NADPŁYNNOŚĆ mld PLN LUKA FINANSOWANIA mld EUR, mld PLN 150 125 100 75 50 25 0 25 50 "+" Płynność "" Płynność Poziom strukturalnej nadpłynności *) *) wyrażony jako różnica pomiędzy podażą bonów pieniężnych, rachunkami banków w NBP, kredytem lombardowym a rezerwą obowiązkowa i operacjami REPO 115.4 74.5 4.1 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 25 10 5 20 35 50 65 80 95 110 Pasywa zagraniczne lewa oś EUR/PLN (eop) prawa oś Luka finansowania **) 4.2 52.1 26.0 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 **) różnica pomiędzy depozytami a kredytami z wyłaczeniem monetarnych instytucji finansowych Od chwilowej poprawy poziomu strukturalnej nadpłynności w 4kw 2015 roku ulegała ona dalszemu obniżaniu aż do 4 kw. 2016 roku w którym mogliśmy ponownie zaobserwować analogiczne odbicie płynności sektora. Poziom nadpłynności w 4 kw. wzrósł o około 20%. W naszej ocenie poprawa nadpłynności w takiej skali w 4 kw. jest chwilowa i sektor w 1 poł. 2017 roku będzie utrzymywał stabilny poziom nadpłynności źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 12

Luka finansowania 3) 2.8 2.3 5.1 0.3 2.1 12.9 12.1 15.2 1.6 2.9 3.1 14.6 20.3 26.7 17.8 15.1 17.1 13.5 10.8 16.3 5.3 8.1 5.7 6.8 8.4 9.4 10.7 9.5 19.0 13.3 20.3 20.3 3.2 Kredyty/depozyty 2) 91.8% 93.8% 90.0% 106.9% 99.4% 96.2% 59.3% 60.4% 55.2% 90.1% 83.2% 82.1% 83.0% 78.0% 73.1% 79.7% 83.5% 82.0% 85.7% 89.0% 84.3% 90.5% 85.4% 89.3% 87.1% 84.5% 83.2% 91.7% 92.5% 86.2% 93.4% 90.2% 90.3% Udział aktywów płynnych 1) 7.0% 4.8% 2.5% 5.3% 3.4% 3.6% 20.0% 10.2% 11.1% 4.1% 5.4% 3.4% 9.7% 13.4% 13.5% 5.4% 3.6% 5.1% 12.0% 7.7% 8.5% 6.6% 5.1% 6.2% 7.7% 6.6% 5.3% 10.0% 5.2% 8.8% 7.3% 8.6% 9.8% POPRAWA SYTUACJI PŁYNNOŚCIOWEJ BANKÓW GIEŁDOWYCH W 4Q2016 (WZROST UDZIAŁU AKTYWÓW PŁYNNYCH W 7 BANKACH) IVQ'15 IIIQ'16 IVQ'16 Średnia w ost. kw. 7.1% W 7 spośród 12 banków doszło do poprawy wskaźnika udziału aktywów płynnych w sumie bilansowej w ciągu 4go kwartału 2016 r. 82.9% oraz wyłącznie w 1 na 11 banków doszło do wzrostu relacji kredytów do depozytów (w GNB) mld PLN i w 1 banku (w GNB) bankach doszło do zwiększenia luki finansowania w 4 kw. 2016. 12.7 Ticker GPW: ALR BHW MBK BSK BZW GNB PEO PKO * źródło: sprawozdania finansowe banków opracowanie własne 1 udział operacji z Bankiem Centralnym, należności od sektora finansowego i dłużnych papierów wartościowe w aktywach 2 sektora niefinansowego 3 wyrażona jako różnica pomiędzy kredytami a depozytami (sektora niefinansowego) *) PKO BP i Nordea Bank traktowane łącznie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 13

KREDYTY DEPOZYTY DEPOZYTY I KREDYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: +122 bp +134 bp +102 bp +130 bp 0.4% Zmiana q/q Zmiana y/y IIIQ'16 IIQ'16 IIIQ'15 +8 bp +37 bp +25 bp 9 bp 3 bp 0.3% 5 bp 0.5% 0.5% 1 bp +7 bp 0.5% +1 bp 10 bp 2 bp 10 bp 0.2% +39 bp +11 bp +41 bp 10 bp 0.9% 0.9% 5 bp 25 bp 0.7% +7 bp +45 bp 0.7% +28 bp 8 bp 1.0% 9 bp +16 bp 0.8% 38 bp 78 bp 6 bp 54 bp +2 bp 21 bp 0.5% 0.5% +1 bp 18 bp 0.4% 0.4% +71 bp 40 bp ALR BHW MBK BSK BZW GNB PEO PKO 1.3% +1 bp 53 bp 1.1% 17 bp 120 bp 2.0% +14 bp 87 bp 1.8% +130 bp 204 bp 85.2% Banki giełdowe 117 bp 287 bp 72.7% Największy wzrost udziału w rynku depozytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotował: ALR (+134bp). Spadki w największej skali zanotowały: PKO ( 120bp) i GNB (78bp). Udział w rynku depozytów banków notowanych na GPW spadł w ciągu roku o ok 200bp. Największe wzrosty udziału w kredytach sektora* zarejestrowały banki: Alior i mbank, podczas gdy największe spadki odnotowały: PKO, PEO oraz GTB. 0.2% 0.1% Ticker GPW: ALR BHW MBK BSK BZW GNB PEO PKO Banki giełdowe *) SEKTOR obejmuje depozyty i kredyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 14

NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA DEPOZYTÓW ODNOTOWAŁ W 4Q2016 ALR, SPADEK WYŁĄCZNIE W GTB PRZYROSTY DEPOZYTÓW W SEKTORZE mld PLN IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 Δ% w 4kw'2016 SEKTOR 14.76 33.03 25.03 13.58 26.54 2.5% BANKI GIEŁDOWE Ticker GPW 32.80 1.01 29.35 0.58 48.48 4.1% ALR 2.23 2.13 5.44 3.80 13.97 37.3% PEO 0.31 7.09 5.03 0.04 10.83 8.5% MBK 0.13 0.02 4.51 2.04 6.50 7.0% BZW 5.60 0.61 3.43 0.41 5.50 5.6% W 4Q2016 najwięcej środków pozyskały m.in. ALR oraz PEO oraz MBK. Wyłącznie jeden bank odnotował spadek GTB.. Depozyty banków spoza GPW odnotowały spadek o 22 mld PLN BSK 3.89 2.65 2.68 1.08 3.53 3.9% BHW 4.48 0.82 0.63 1.01 3.47 11.3% PKO 11.74 1.23 4.59 0.77 3.44 1.7% 2.43 1.36 3.98 1.13 2.20 4.2% 1.58 0.77 1.31 0.96 1.57 2.9% 1.56 1.25 0.33 0.57 0.12 0.7% GNB 1.25 0.97 1.68 0.67 2.66 4.8% BANKI POZOSTAŁE 18.04 34.04 4.32 14.16 21.94 5.7% SEKTOR obejmuje depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 15

W 4Q16 NAJWIĘKSZY PRZYROSTY SALDA KREDYTÓW W ALR, A NAJWIĘKSZY SPADEK W GTB. PRZYROSTY KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 Δ% w 4kw'2016 SEKTOR 5.99 8.78 22.19 10.54 10.91 1.0% BANKI GIEŁDOWE 8.42 4.24 15.25 2.43 18.63 0.6% Ticker GPW ALR 1.52 1.83 1.42 0.94 11.17 31.8% PKO 4.67 3.65 1.23 0.45 3.39 1.8% BSK 1.07 2.99 1.76 2.16 1.50 2.0% PEO 1.58 4.91 2.89 1.22 1.32 1.1% 0.31 0.36 0.90 0.59 0.58 1.3% W 4Q2016 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały ALR, PKO i PEO. 3 banków odnotowało spadki w niewielkiej skali. Wolumen kredytów banków spoza GPW spadł o ok. 7,7 mld w 4 kw. 2016. 0.15 0.19 2.23 0.52 0.41 0.8% BHW 0.41 1.45 0.38 0.68 0.34 1.8% MBK 1.34 0.63 2.03 0.57 0.19 0.3% BZW 2.36 2.72 2.90 0.37 0.02 0.0% 0.74 0.08 0.04 0.22 0.09 0.6% GNB 0.41 1.28 1.05 0.56 0.18 0.4% BANKI POZOSTAŁE 2.44 13.02 6.94 8.11 7.72 5.6% SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 16

PRZYROSTY DEPOZYTÓW DETALICZNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW DETALICZNYCH W BANKACH (WG 4Q16) NA TLE OFERTOWEGO OPROCENTOWANIA (WG 4Q16 I 2Q16) OSTATNIE 4 KWARTAŁY, 1Q16 4Q16 OSTATNI KWARTAŁ, 4Q16 OPROCENTOWANIE* W 4Q16 OPROCENTOWANIE* W 2Q16 PRZYROST, MLN PLN PRZYROST, MLN PLN /oddział /zatrud. % (y/y) /oddział /zatrud. % (q/q) 14M 58M 912M 14M 58M 912M 14M 58M 912M 14M 58M 912M SEKTOR**** 63 106 6.21 0.36 9.7% 26 033 2.56 0.15 3.8% BANKI GIEŁDOWE*** 45 765 7.21 0.41 9.6% 24 110 3.80 0.22 4.8% PKO 12 424 12 424 5.55 0.43 9.2% 5 465 5 465 2.44 0.19 3.9% 0 1 0 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 MBK 7 823 7 823 59.72 0.96 17.1% 3 933 3 933 30.03 0.48 7.9% 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 PEO 6 744 6 744 5.80 0.33 10.7% 4 161 4 161 3.58 0.20 6.4% 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 BSK 4 793 4 793 11.72 0.57 8.1% 2 146 2 146 5.25 0.26 3.5% 1 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 046 4 046 9.41 0.32 11.4% 2 073 2 073 4.82 0.16 5.5% 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 772 3 772 9.67 0.67 14.9% 1 528 1 528 3.92 0.27 5.5% 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 BZW 3 626 3 626 3.91 0.25 6.7% 2 414 2 414 2.60 0.17 4.4% 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 281 2 281 24.01 1.15 28.5% 1 775 1 775 18.68 0.90 20.8% 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 BHW 1 162 1 162 20.38 0.21 13.4% 1 490 1 490 26.14 0.26 17.8% 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 GNB 906 906 1.79 0.17 2.1% 877 877 1.74 0.16 2.0% 3 2 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 BANKI POZOSTAŁE 17 341 4.55 0.26 10.0% 1 923 0.50 0.03 1.0% ALR 4 1 2 3 1 2 2 4 3 2 3 3 2 2 T MB * średnia z maksymalnych oprocentowań z przedziału kwotowego 1020 tys. PLN dla poszczególnych miesięcy w kwartale ** rachunek oszczędnościowy i inne depozyty bieżące (średnia z maksymalnych oprocentowań dla sald 1020 tys. zł) 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 CAG *** banki giełdowe przedstawione wg tickerów obowiązujących na GPW 1 3 3 1 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 **** SEKTOR w odniesieniu do depozytów gospodarstw domowych wg klasyfikacji NBP RFS 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 PBK W odniesieniu do depozytów została przedstawiona wartośc reprezentująca wolumen depozytów detalicznych dla działalności skonsolidowanej w przypadku braku spójnych danych z działalności jednostkowej: 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 BPC (klienci indywidualni, rolnicy); BHW (klienci indywidualni); BNP (klienci indywidualni, MSP); (klienci detaliczni); BPH (osoby 0 0 prywatne); BRE (klienci indywidualni); BZW (zobowiązania wobec klientów indywidualnych, wg połaczonych sprawozdań KredytBanku i BZ WBK); GNB (zobowiązania wobec ludności); (klienci indywidualni); NDA (osoby fizyczne); PEO (zobowiązania wobec 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 DBK ludnosci); PKO (zobowiązania wobec ludności); ALR (segment detaliczny) 2 2 1 4 1 1 3 2 1 1 4 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 IDE 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 T OY 2 4 4 4 2 2 4 3 VWB 1 3 1 1 3 1 NSB 3 3 2 3 2 3 3 2 2 ODDZIAŁY INTERNET RO** ODDZIAŁY INTERNET RO** Najniższe oprocentowanie Wysokie oprocentowanie (górne 30% Niskie oprocentowanie (dolne 30% banków) Najwyższe oprocentowanie Przecietne oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 17

STRUKTURA DEPOZYTÓW DETALICZNYCH DEPOZYTY BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW, MLD PLN BANK SEKTORA NIEFINANSOW. (NFIN) GOSP. DOMOWYCH* (GD) GD: BIEŻĄCE GD: TERMINOWE war tość YoY 4q16 udz. r ynk. udz. w NFIN YoY 4q16 udz. r ynk. udz. w GD YoY 4q16 udz. r ynk. udział w GD YoY 4q16 udz. r ynk. PKO 205.9 8.3% +0.77 19.7% 68.9% 7.7% +1.14 20.6% 48.5% 12.1% +0.76 18.3% 51.3% 3.7% +0.36 23.4% PEO 127.2 1.3% +0.04 12.2% 51.4% 7.3% 1.28 9.5% 56.1% 11.0% 0.54 9.8% 43.9% 3.0% 0.74 9.2% BZW 97.9 9.9% +0.41 9.4% 56.6% 7.1% 0.43 8.1% 66.9% 22.4% +0.63 9.8% 33.0% 14.5% 1.09 5.9% MBK 92.5 7.8% +2.04 8.9% 53.6% 12.9% +1.09 7.2% 70.6% 12.5% +0.77 9.3% 29.3% 12.9% +0.32 4.7% BSK 91.6 9.8% 1.08 8.8% 67.1% 10.0% 0.72 8.9% 91.7% 13.5% 0.66 15.0% 8.2% 18.2% 0.06 1.6% GNB 55.8 2.3% +0.67 5.3% 77.8% 0.2% +0.53 6.3% 13.4% 4.0% +0.07 1.5% 86.6% 0.3% +0.45 12.1% 54.4 6.0% +0.96 5.2% 68.9% 13.1% +0.66 5.5% 52.9% 26.5% +0.35 5.3% 46.6% 1.2% +0.31 5.6% 53.1 20.1% +1.13 5.1% 52.0% 14.3% +0.50 4.0% 59.9% 19.3% +0.35 4.4% 44.4% 20.2% +0.26 3.9% BHW 30.6 12.0% 1.01 2.9% 27.4% 15.8% 0.28 1.2% 80.8% 14.1% 0.22 1.8% 19.2% 23.6% 0.05 0.5% 17.0 17.8% 0.57 1.6% 50.1% 21.5% 0.29 1.2% 29.0% 27.1% 0.08 0.7% 71.0% 19.4% 0.20 1.9% BPH 12.3 2.1% 0.13 1.2% 57.6% 1.3% 0.08 1.0% 68.5% 7.1% 0.05 1.3% 33.4% 0.6% 0.03 0.8% BANKI** 838.3 7.0% +3.23 80.3% 63.8% 8.4% 2.38 77.8% 57.2% 15.1% +2.29 81.3% 43.3% 2.3% 2.25 74.4% RYNEK 1 043.4 9.0% +13.58 65.9% 10.2% +4.60 54.7% 16.5% +7.35 45.3% 3.5% 2.75 YoY r oczna dynamika salda udz. rynk. udział w rynku gospodarstw domowych (wg klasyfikacji NBP; dane uwzgl. efekt kursowy) 4q16 przyrost nominalny w ostatnim kwartale sprawozdawczym *) depozyty ludności, osób fizycznych (zgodnie z segmentacją ze str ony 16) **) suma war tości dla banków notowanych na GPW najniższy udział niski (dolne 30%) udział pr zeciętny udział wysoki (gór ne 30%) udział najwyższy udział Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 18

Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe MAR17 STABILIZACJA DEPOZYTÓW W SEKTORZE, WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH (+0.5%) ORAZ SPADEK PRZEDSIĘBIORSTW (1.0%) Depozyty ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 lut 17 +9.6% Udział lut 17 DEPOZYTY SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 720.2 723.5 mld PLN +8.0% 846.9 920.7 1 003.9 1 011.1 1 035.9 1 046.3 1 090.6 1 084.7 1 085.9 +5.4% k +0.5% 66.6% + 208.9 226.7 250.1 231.2 242.4 245.9 268.0 250.5 247.9 m 1.0% 22.8% k +0.1% 26.0 25.9 28.1 +15.6% 35.4 37.4 37.5 35.4 39.3 41.7 DEPOZYTY SEKTORA RZĄDOWEGO k +6.1% 3.8% mld PLN +22.9% 3.7% 62.2 60.3 50.0 49.4 43.7 35.7 30.9 28.4 23.3 m 3.0% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne 56.9 57.5 55.4 56.5 53.7 53.5 53.4 52.1 50.3 m 3.3% +8.2% 17.4 18.2 19.6 20.3 21.3 22.2 22.2 22.6 22.5 m 0.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 4.6% 2.1% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 19

Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne MAR17 WZROST DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH (+0.4%) I PRZEDSIĘBIORCÓW IND. (+1.8%) ORAZ SPADEK ROLNIKÓW IND. (1.6%) Depozyty ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR 2013 lut 17 +9.6% Udział lut 17 DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH 499.9 549.3 602.9 622.7 634.8 639.8 658.0 670.0 672.8 mld PLN +9.6% 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 720.2 723.5 k +0.4% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 +8.9% 93.0% + 28.4 33.2 37.0 33.2 34.4 36.0 39.9 36.8 37.5 k +0.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 k +1.8% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 5.2% +11.3% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne 13.8 13.5 9.4 9.9 10.9 11.8 12.0 13.2 11.3 m 1.6% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 1.8% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 20

MAR17 WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH O +3.3* MLD PLN ORAZ SPADEK DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW O OK. 2.6* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 4.76% 2.71% 0.70% 1.87% 4.25% 2.61% 2.01% 0.88% 1.20% 1.20% 0.46% w tym osób prywatnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.86% 3.26% 0.74% 1.82% 3.60% 3.29% 1.94% 0.80% 1.82% 1.82% 0.43% 26.9 26.5 24.5 16.1 17.0 11.5 13.4 8.5 4.2 6.0 3.3 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 7.76% 3.60% 3.19% 3.75% 6.89% 7.55% 4.87% 1.43% 6.53% 6.53% 1.03% 22.0 16.3 16.1 11.3 7.0 8.5 3.5 + 20.4 20.9 17.9 19.9 18.2 10.4 12.1 12.0 4.2 5.1 2.9 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 oraz przedsiębiorców i rolników indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 17.65% 4.31% 0.06% 2.57% 13.15% 6.02% 3.04% 1.96% 6.39% 6.39% 0.90% 6.5 5.6 6.4 0.0 1.1 1.4 0.9 0.5 1.9 2.9 3.4 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 8.2 2.6 18.9 17.5 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 21

MAR17 DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH WZROSTŁY O +4.3* MLD PLN A TERMINOWE SPADŁY O 1.5* MLD PLN PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.86% 3.26% 0.74% 1.82% 3.60% 3.29% 1.94% 0.80% 1.82% 1.82% 0.43% w tym bieżące mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.92% 5.14% 3.05% 0.89% 3.77% 5.11% 4.70% 2.30% 3.98% 3.98% 1.19% 13.4 15.1 14.6 16.3 13.9 9.8 8.4 10.7 7.5 2.5 4.3 20.4 17.9 4.2 10.4 20.9 19.9 12.1 5.1 18.2 12.0 2.9 + 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 w tym terminowe mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 3.81% 1.57% 1.41% 2.74% 3.43% 1.55% 0.82% 0.78% 0.62% 0.62% 0.48% 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 W marcu 2017 depozyty bieżące wzrosły o +4,3* mld PLN, a terminowe o spadły o 1,5 mld PLN dając w efekcie wzrost depozytów osób prywatnych na poziomie +2,9* mld PLN. Wzrost ilości gotówki w obiegu poza kasami banków. Od początku 2017 roku nabycia netto funduszy inwestycyjnych wzrosły o +3,3 mld PLN (wobec spadku o 0,23 mld w analogicznym okresie roku 2016) 10.6 7.9 10.2 4.5 4.8 1.9 4.1 2.6 2.4 1.9 1.5 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 PRZYROST GOTÓWKI W OBIEGU (BEZ KAS BANKÓW) mld PLN 4.54% 2.61% 4.24% 2.97% 4.54% 2.81% 6.01% 1.42% 5.38% 1.11% 0.42% 5.6 9.3 8.9 5.7 6.5 3.4 4.1 4.2 2.3 0.7 1.9 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 ORAZ NABYCIA NETTO JEDNOSTEK FUNDUSZY INWEST. *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP IZFIA opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu 5.58% 0.73% 4.32% 3.15% 5.39% 1.65% 5.72% 1.29% 5.59% 1.74% 0.52% 4.0 6.5 2.5 2.9 4.0 0.7 2.4 0.9 0.5 0.2 7.9 4kw 14 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw 16 3kw 4kw lut 17 mar 17 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 22

WZROST DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W MARCU '17 ZGODNIE Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 12.6 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 10 9.6 5 0 5.4 5.4 2.2 0.3 0.4 4.0 2.9 2.7 1.7 2.4 4.6 5 0 0.4 0.6 0.5 4.1 2.6 0.6 1.0 2.5 1.6 4.4 5 5 10 10 9.8 15 15 W marcu wzrost depozytów gospodarstw domowych, na poziomie wyższym od średniej z ostatnich lat. W najbliższych miesiącach spodziewamy się stabilizacji przyrostów depozytów. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne w odniesieniu do depozytów przedsiębiorstw spadek w marcu 2017 r. wbrew oczekiwanemu wzrostowi. Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 23

SEZONOWOŚC W DEPOZYTACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 12.6 10 mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. PRZYROSTY DEPOZYTÓW OSÓB PRYWATNYCH 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 8.5 6.8 5 6.1 2.6 3.6 4.1 2.6 2.1 0.9 1.8 1.8 0 0.4 5 0 5.4 5.4 2.2 0.3 0.4 4.0 2.9 2.7 1.7 2.4 4.6 5 10 15 5 PRZYROSTY DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH 5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 15 3 0 3 5 2.1 0.9 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2 3.1 W marcu 2017 r. przyrost depozytów gospodarstw osób prywatnych wyższy od oczekiwanej. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne PRZYROSTY DEPOZYTÓW ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 5 3 0 3 5 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.9 Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 24

SEZONOWOŚC DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB PRYWATNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH OSÓB PRYWATNYCH PRZYROSTY DEPOZYTÓW TERMINOWYCH OSÓB PRYWATNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2007 r. 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 15 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 10 10 5 0 3.6 4.1 2.9 2.5 1.4 3.7 1.4 0.4 0.2 1.1 1.9 4.9 5 0 3.1 2.0 0.3 1.6 1.1 0.1 1.2 1.7 2.1 2.9 2.2 3.6 5 5 10 10 15 15 W depozytach bieżących efekt sezonowy w marcu na średnim pozytywnym poziomie zgodnie z oczekiwaną sezonowością. w odniesieniu do depozytów terminowych osób prywatnych spadek zgodnie z oczekiwaniem. średni przyrost (10 lat) przyrost w 2016 przyrost w 2017 za efekt sezonowy w depozytach należy rozumieć przyrosty miesięczne depozytów z pominieciem efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 25

WALUTOWE ZŁOTOWE MAR17: STABILIZACJA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH ORAZ WZROST WALUTOWYCH Z WYŁĄCZENIEM EFEKTU KURSOWEGO Struktura walutowa depozytów, bez efektu kursowego* CAGR 1kw lut 17 +7.3% DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH 493.9 547.6 598.2 614.2 627.3 627.9 654.0 659.2 659.2 mld PLN +8.4% 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 720.2 723.5 m 0.0% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 + Udział 91.9% 92.4% 91.9% 92.0% 92.1% 91.4% 91.9% 91.5% 91.1% +20.1% k +0.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 43.7 44.8 52.6 53.5 53.9 59.3 57.6 61.0 64.3 Wzrost o +1,9mld PLN depozytów walutowych gospodarstw domowych w marcu 2017 wynikał w kwocie ok. +3.3 mld PLN ze wzrostu wolumenu bez efektu kursu walutowego i spadku o ok. 1,4 mld PLN wskutek zmiany kursowej (umocnienie złotego) k +5.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Udział 8.1% 7.6% 8.1% 8.0% 7.9% 8.6% 8.1% 8.5% 8.9% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 26

TERMINOWE BIEŻĄCE WZROST DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH I SPADEK TERMINOWYCH W MARCU 2017 Struktura terminowa depozytów, bez efektu kursowego* CAGR 1kw lut 17 +17.6% DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN 277.3 298.3 339.1 351.7 367.6 375.9 398.4 409.0 413.7 +8.4% 537.6 592.4 650.8 667.7 681.2 687.1 711.7 720.2 723.5 k +1.1% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 + Udział 51.6% 50.3% 52.1% 52.7% 54.0% 54.7% 56.0% 56.8% 57.2% 2.0% k +0.5% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 260.4 294.2 311.6 316.0 313.5 311.2 313.2 311.2 309.8 W marcu miał miejsce wzrost depozytów bieżących (+1,1%) i spadek terminowych (0,4%). Spadek udziału wolumenu depozytów terminowych w portfelu depozytowym który wynosił w marcu 42,8%. m 0.4% 2013 2014 4kw 15 1kw 16 2kw 3kw 4kw lut 17 mar 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia 31.12.2015 źródło: NBP opracowanie własne Udział 48.4% 49.7% 47.9% 47.3% 46.0% 45.3% 44.0% 43.2% 42.8% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 27

5 mar 15 04 lip 13 09 paź 14 25 cze 09 1 mar 06 10 maj 12 26 cze 08 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 2017 R. POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % 6.00 PROGNOZA Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o 50bps do poziomu 1,5% 4.00 3.50 Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) IMPLIKOWANA ZE STAWEK WIBID SKALA ZMIAN STOPY REFERENCYJNEJ wg stóp WIBID z dnia 28.03.2017 4.75 2.50 2.00 1.50 Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 2017 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie marcowych stawek WIBID skala zmiany podwyżki referencyjnej w horyzoncie 3M6M wynosi ok. 15bps, co może być sygnałem do tworzenia się presji na wzrost stóp. 1.50 28/03/17 28/02/17 31/12/16 1.53 1.68 1.66 1.69 OBECNIE ST. REF. ZMIANA (W P.P) W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA/KWARTAŁU OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.02 +0.00 +0.04 OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 Decyzja RPP: 17.05.2017 podw y żka 25 bps bez zmian obniżka 25 bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr. krótkiej stopy proc. 0% 100% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 28

2006 01 03 05 07 09 11 2007 01 03 05 07 09 11 2008 01 03 05 07 09 11 2009 01 03 05 07 09 11 2010 01 03 05 07 09 11 2011 01 03 05 07 09 11 2012 01 03 05 07 09 11 2013 01 03 05 07 09 11 2014 01 03 05 07 09 11 2015 01 03 05 07 09 11 2016 01 03 05 07 09 11 2017 01 2006 01 03 05 07 09 11 2007 01 03 05 07 09 11 2008 01 03 05 07 09 11 2009 01 03 05 07 09 11 2010 01 03 05 07 09 11 2011 01 03 05 07 09 11 2012 01 03 05 07 09 11 2013 01 03 05 07 09 11 2014 01 03 05 07 09 11 2015 01 03 05 07 09 11 2016 01 03 05 07 09 11 2017 01 LUT17: STABILIZACJA MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. GOSP. DOM. I MARŻY NA DEPOZYTACH TERM. PRZEDSIĘBIORSTW PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 3.94% 3.27% 3.49% WIBID 3M av... gospodarstw domowych... przedsiębiorstw 6.60% 6.52% 5.70% 2.92% 3.61% 3.52% ŚREDNIA MARŻA DEPOZYTOWA REALIZOWANA NA DEPOZYTACH TERMINOWYCH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 1.31% 1.24%... gospodarstw domowych... przedsiębiorstw 0.90% 0.43% 1.12% 0.36% 0.61% 0.17% 4.94% 4.92% 4.56% 0.06% 0.15% 2.47% 0.18% 0.07% 2.23% 0.16% 0.62% 1.53% 1.49% 1.20% 0.04% 0.33% W ciągu roku od ostatniej obniżki stopy referencyjnej sektor bankowy zmuszony był do gruntownej rewizji polityk depozytowych (zwłaszcza względem gospodarstw domowych) osiągając dopiero pod koniec ub. roku nieujemną marżę. Przewidujemy utrzymanie marż detalicznych i korporacyjnych na bieżących poziomach praktycznie w całym 2017 roku z uwagi na stabilizację stopy procentowej. Ewentualne obniżki marż mogą być związane z chęcią podwyższenia oprocentowania depozytów detalicznych w celu powstrzymania odpływu aktywów ludności do funduszy inwestycyjnych. źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 29

BANKI REALIZUJĄ UJEMNĄ MARŻĘ NA DEPOZYTACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PLN DEPOZYTY TERMINOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( 1M> (1M3M> (3M6M> (6M12M> (12M..> WIBID av OPROCENTOWANIE 1.77% 1.68% 1.65% 1.61% 1.65% 1.53% 1.46% 1.31% 1.20% DEPOZYTY TERMINOWE PRZEDSIĘBIORSTW oprocentowanie, dla nowej sprzedaży, wg tenorów ( 1M> (1M3M> (3M6M> (6M12M> (12M..> WIBID av OPROCENTOWANIE 1.77% 1.77% 1.70% 1.61% 1.65% 1.62% 1.53% 1.46% 1.10% marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów marża depozytowa, dla nowej sprzedaży, wg tenorów 0.26% 0.46% 0.36% 0.03% 0.15% 0.15% 0.04% 0.09% 0.12% zmiana marży depozytowej (mar 2017) 0.08% 0.05% 0.35% zmiana marży depozytowej (mar 2017) 0.04% 0.03% 0.01% 0.04% 0.01% zmiana stawek WIBID (mar 2017) = zmiana stawek WIBID (mar 2017) = zmiana oprocentowania (mar 2017) zmiana oprocentowania (mar 2017) 0.08% 0.05% 0.35% 0.04% 0.03% 0.01% 0.04% 0.01% źródło: NBP opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 30

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego PRODUKTY DEPOZYTOWE W BANKACH > Oferta produktowa banków 32 > Zmiany w ofercie produktowej 33 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW GŁÓWNE TYPY PRODUKTÓW W OFERCIE DEPOZYTOWEJ BANKÓW uwzgl. produkty w ofercie oszczędnościowej skierowanej do klienta indywidualnego Bank na "nowe środki" bieżące, w tym: lokaty jednodniowe*) konta osobiste **) Depozyty złotowe: terminowe, w tym internetowe na "nowe środki" progresywne ubezpieczeniowe (polisolokaty) inwestycyjne (lok. z funduszem) Depozyty walutowe: PKO P O O P P P P O O O P O PEO P O O O P P O P O O O P BZW P P O P P P O O O O P P MBK P O O P P P P O O P P P ING P P O O P P O O O P P P GTB P O O O P P P P O O O P P P P O P P P P O P O P P P P O P P P P O P P P ALR P P O O P P P O O O O P TMB P O O O P P O O O O P P CIT P O O O P P O O O O P P P O O P P P O P O O P P CAG P O P O P P P P P P P P RFS P O O P P P O O O P O P PBK P O O O P P P P O O O P BPC P P O O P P O P O O O O P P P O P P P P O P O O DBK P P O P P P P P O O O P INT P O O O P P O P O O O O P O P O P P O P O P P P IDE P O P O P P P P O O O P TOY P O P P P P O P O O O O VWB P O O O P P O P O O O O NSB P P O O P P P O O O P O bieżące terminowe Najbardziej rozbudowaną ofertę depozytową posiadają: m.in. PKO, BZW oraz. 7 banków ma w ofercie konta osobiste z wysokim oprocentowaniem (jednak tylko w niskim zakresie kwotowym) 12 banków posiadało w marcu w ofercie lokaty na nowe środki lub dla nowych klientów jako jeden ze sposobów pozwalający na komunikację wysokiego oprocentowania oraz 9 banków miało w ofercie bieżące produkty oszczędnościowe premiujące nowe środki. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) oraz konta z dziennym naliczaniem odsetek **) uwzględniono: konta oszczędnościowe, lokaty 1D oraz konta osobiste, które mają eksponowane wysokie oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 32

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ DATA BANK Liczba nowości*... nowych promocji*... zmian produktowych*... wycofań produktów* 1 kw i 2017 Bank Pocztowy 0 0 1 0 1 kw i 2017 Credit Agricole 0 3 7 0 1 kw i 2017 Euro Bank 0 0 2 0 1 kw i 2017 Idea Bank 0 0 0 1 3 kw i 2017 Getin Bank 0 2 3 0 3 kw i 2017 Idea Bank 0 1 0 2 3 kw i 2017 Pekao SA 0 0 1 0 4 kw i 2017 Idea Bank 0 2 0 0 5 kw i 2017 BGŻ BNP Paribas 0 1 1 2 6 kw i 2017 mbank 0 0 3 1 6 kw i 2017 Orange Finanse 0 0 2 0 7 kw i 2017 Idea Bank 0 0 0 1 11 kw i 2017 Alior Bank 0 0 6 5 11 kw i 2017 Pekao SA 0 3 0 0 12 kw i 2017 BGŻ BNP Paribas 0 1 0 0 13 kw i 2017 Idea Bank 0 1 0 0 18 kw i 2017 BGŻOptima 0 1 0 0 21 kw i 2017 Orange Finanse 0 1 0 0 Liczba zdarzeń od poczatku Wszystkie banki 0 16 26 12 miesiąca... * w następującym rozumieniu: now ości now e produkty w ofercie promocje now e oferty promocyjne zmiany produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania produkty w ycofane z oferty źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 33

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Bank Pocztow y Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Euro Bank Euro Bank Getin Bank Getin Bank Getin Bank Noble Bank Noble Bank Pekao SA BPC. CAG. CAG. CAG. CAG. CAG. CAG. CAG... GTB. GTB. GTB. NOB. NOB. PEO. Pocztow e Konto 500+ 20170401 Obniżenie oprocentow ania o 0,1 p.p. do 3% i podw y ższenie kw oty objęttej oprocentow aniem z 5 do 10 ty s. zł Lokata Terminow a 20170401 Obniżenie oprocentow ania lokaty 1M, 2M, 6M, 9M, 24M i 36M o 0,1 p.p. do: 0,4%, 0,5%, 0,8%, 1%, 1,6% i 2%. Lokata Mobilna 20170401 Obniżenie oprocentow ania lokaty 1M, 2M, 6M, 9M, 24M i 36M o 0,1 p.p. do 0,5%, 0,8%, 0,9%, 1,1%, 1,7%, 2,1% oraz 3M i 12M o 0,1 p.p. do 0,8% i 1,5%. Lokata Na Now e Środki 20170401 Obniżenie oprocentow ania lokaty 12M, 24M i 36M o 0,2 p.p. do 1,8%, 2% i 2,3% Lokata Lojalni Zy skują 20170401 Obniżenie oprocentow ania lokaty w ofercie standardow ej 6M o 0,1 p.p. do 0,8% Lokata Lojalni Zy skują w ofercie mobilnej 20170401 Obniżenie oprocentow ania lokaty w ofercie mobilnej 6M o 0,2 p.p. do 0,9% i 24M o 0,1 p.p. do 1,5%. Lokata w Ofercie Pow italnej 20170401 0bniżenie oprocentow ania Lokaty w ofercie Pow italnej Dzień Dobry w CA o 0,1 p.p. Antidotum Progresy w ne 20170401 Obniżenie oprocentow ania Antidotum Progresy w nego 36M w 2 i 3 roku o 0,2 p.p. do 1,5% i 2%. Lokata terminow a o oprocentow aniu stały m 20170401 Obniżenie oprocentow ania dla lokat zakładany ch w placów cce oraz w serw isie eurobank online lub telefonie dla w szy stkich dostępny ch tenotów Lokata "odsetki płatne z góry " 20170401 Obniżenie oproc. 3M o 0,2% (z 1,25% na 1,05%) elokata progresy w na 20170403 Obniżenie średniego oprocentow ania elokaty progresy w nej o 0,05 p.p. do 1,9% elokata Trady cy jna 20170403 Obniżenie oprocentow ania 3M o 0,1 p.p. do 1,75% i 6M o 0,05 p.p. do 1,9% Lokata Trady cy jna 20170403 Obniżenie oprocentow ania 3M o 0,05 p.p. do 1,65% Lokata Trady cy jna Oferta Bankow ości Osobistej Noble 20170403 Obniżenie oproc. 3M o 0,05 p.p. do 1,75% Lokata Trady cy jna Oferta Noble Priv ate Banking 20170403 Obniżenie oproc. 3M o 0,05 p.p. do 1,85% Lokata Elasty czna 20170403 Obniżenie oprocentow ania o 0,2 p.p. do 1,56% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 34

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY BGŻ BNP Paribas mbank mbank mbank Orange Finanse Orange Finanse Alior Bank Alior Bank Alior Bank Alior Bank Alior Bank Alior Bank Nest Bank Nest Bank Toy ota Bank Toy ota Bank. Oniżenie oprocentow ania lokaty w EUR o 0,02% dla lokaty 6M, o 0,05% dla lokaty 12M oraz o 0,1% dla lokaty Lokata Standardow a w alutow a 20170405 24M MBK. Lokata 3 dniow a 20170406 Obniżenie o 0,45 p.p. do 0,8% MBK. Lokata Terminow a 20170406 Obniżenie oprocentow ania 3, 6, 12M o 0,2 p.p. do 0,5% MBK. Lokata Na Now e Środki 20170406 Obniżenie oprocentow ania 3, 6, 9M o 0,2 p.p. do 1,5% ORF. Lokata Terminow a 20170406 Obniżenie oproc.o 0,2% (z 0,7% na 0,5%) dla w szy stkich dostępny ch tenorów ORF. Lokata Na Now e Środki 20170406 Obniżenie oproc.o 0,2% (z 1,7% na 1,5%) dla w szy stkich dostępny ch tenorów ALR. Lokata 4M 20170411 Obniżenie oprocentow ania z 1,0% do 0,25% ALR. Lokata 12M 20170411 Obniżenie oprocentow ania z 1,0% do 0,99%; lokata bez utraty odsetek po okresie odnow ienia lokaty ALR. Lokata 24M 20170411 Obniżenie oprocentow ania z 1,1% do 0,90%; lokata bez utraty odsetek po okresie odnow ienia lokaty ALR. Obniżenie oprocentow ania lokaty 1M, 3M (z 0,30% na 0,15%), 6M (z 0,40% na 0,20%), 24M, 36M (z 0,50% na Lokata GBP 20170411 0,25%) ALR. Lokata CHF 20170411 Obniżenie oprocentow ania lokaty 6M (z 0,07% na 0,01%), 24M, 36M (z 0,15% na 0,05%) ALR. Lokata EUR 20170411 Obniżenie oprocentow ania lokat 24M i 36M z 0,25% na 0,05% NSB. Nest Lokata 20170413 Obniżenie oprocentow ania o 0,1% NSB. Nest Lokata Now e Środki 20170413 Obniżenie oprocentow ania TOY. Depozy t Plus 20170420 Obniżenie oprocentow ania dla lokat 1M, 3M, 6M TOY. Lokata Standardow a 20170420 Obniżenie oprocentow ania dla lokat 1M, 3M, 6M TOY. Toy ota Bank Plan Depozy tow y (okres 80 dni) 20170420 Obniżenie oprocentow ania o 0,25% (z 1,5% na 1,25%) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 35

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Toy ota Bank Toy ota Bank Toy ota Bank Toy ota Bank TOY. TOY. TOY. TOY. Plan Depozy tow y (okres 100 dni) 20170420 Obniżenie oprocentow ania o 0,25% (z 1,75% na 1,5%) Plan Depozy tow y (okres 130 dni) 20170420 Obniżenie oprocentow ania o 0,25% (z 2% na 1,75%) Plan Depozy tow y (okres 160 dni) 20170420 Obniżenie oprocentow ania o 0,25% (z 2,5% na 2,25%) Lokata Kapitalna 20170420 Obniżenie oprocentow ania lokat progresy w ny ch na okre 3M i 6M Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 37 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 36

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ PROMOCJE BANK Credit Agricole Credit Agricole Credit Agricole Getin Bank Getin Bank Idea Bank Idea Bank Idea Bank BGŻ BNP Paribas Pekao SA Pekao SA Pekao SA CAG. CAG. CAG. GTB. GTB. IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng. PEO. PEO. PEO. OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG. TYG. PRODUKT OPIS OD DO WYŚ.* OBOW.** Podw y ższone oproc. w okresie promocji; promocja obow iązuje w okresie: 01.04.2017 r. 30.04.2017 r. i w y nosi Rachunek Oszczędzam 20170401 20170430 2 4 0,5% Rachunek Oszczędzam "Lojalni 20170401 20170430 2 4 zy skują" Rachunek Oszczędzam "Codzienne Zyski" 20170401 20170430 2 4 elokata na Nowe Środki 20170403 20170503 2 4 Lokata na Nowe Środki 20170403 20170503 2 4 Lokata do Końca Miesiąca 20170403 2 Lokata Korzystna 20170404 2 Lokata Korzy stna Plus 20170404 2 Podw y ższone oproc. w okresie promocji; Promocja obow iązuje w okresie: 01.04.2017 r. 30.04.2017 r. i w y nosi 0.7% Podw y ższone oproc. w okresie promocji, która obow iązuje w okresie: 01.04.2017 r. 30.04.2017 r. i w y nosi 0,4% do 50 000 PLN, 0.7% do 100 000 PLN oraz 1% pow. 100 000 PLN. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN, maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN, lokata dostępna online. Lokata 4M z oproc. 2% dla now y ch środków, minimalna kw ota lokaty 500 PLN maksy malna kw ota lokaty 200 000 PLN. Wy sokie oproc.1,85%, okres lokaty to liczba dni pozostały ch do 30.04.2017 od dnia założenia lokaty, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, lokata nieodnaw ialna Wy sokie oproc. do 1,75% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, bez zakładania konta Wy sokie oproc. do 2,00% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, produkt dedy kow any w y łącznie dla posiadaczy konta indy w idualnego w Idea Bank Rachunek Automaty cznego Oszczędzania 20170405 20170529 2 7 Promocy jne oprocentowanie środków na rachunku 1,5% Lokata Rentierska 20170411 20170522 1 5 Promocy jne oprocentow anie lokaty przy kapitalizacji kaw artalnej rów ne 1,6% i 1,65% przy miesięcznej. Minimalna kwota lokaty równa 10 ty s. zł Lokata elokata 20170411 20170522 1 5 Promocy jne oprocentow anie lokat 1,2% 3M, 1,3% 4M, 1,4% 6M, 1,55% 12M Lokata Mobilna 20170411 20170522 1 5 Promocy jne oprocentow anie lokat 1,2% 3M, 1,4% 4M, 1,5% 6M, 1,55% 12M BGŻ BNP Paribas. Konto Dobrze Oszczędnościow e 20170412 20170530 1 6 Promocy jne oproc. dla now y ch środków 1,8% oraz dla pozostały ch środków 0,75% w ramach oferty promocy jnej. Oprocentow anie promocy jne obow iązuje od dnia podpisania przez klienta potw ierdzenia przy stąpienia do promocji w zakresie oprocentow ania Konta Dobrze Oszczędnościow ego, do dnia 20 czerw ca 2017r. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 37

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ PROMOCJE BANK Idea Bank BGŻOptima Orange Finanse Bank Millennium BGŻOptima ING Bank Śląski Bank Millennium IDE.p ng BGO. ORF..p ng BGO. ING.p ng.p ng OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG. TYG. PRODUKT OD DO WYŚ.* OBOW.** Lokata od Zająca 20170413 1 Lokata Deklasująca IX 20170418 20170425 1 1 Konto Oszczędnościowe 20170421 20170817 1 16 Konto Oszczędnościowe Profit 20170423 20170624 1 8 OPIS Wy sokie oproc.aż 2,25%, okres lokaty 1, 2, 3 lub 6M, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, bez dodatkow y ch produktów bankow y ch Lokata 3M, oproc. 2,2% na now e środki, 1,6% pozostałe środki; maksy malna kw ota jednej lokaty 100 000 PLN, maksymalnie 3 lokat W ramach promocji Dobry Start, w iosna/lato 2017" obow iązuje promocy jne oprc. 3,5% do w koty 10 000 PLN przez okres 6 miesięcy od daty otwarcia konta oszcz Promocy jne oprocentow anie now y ch środków : 2,5% (do 100 000 PLN w łącznie) oraz 1,7% (pow y żej 100 000 PLN), obowiązujące przez 92 dni Konto Indywidualne 20140617 Możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania wyłącznie we wskazanym terminie Otw arte Konto Oszczędnościow e 20140930 "Bonus na Start" promocy jne oprocentow anie 3% dla przez trzy miesiące dla kont założony ch w okresie promocji Happy Hours 20140615 Możliwość założenia lokaty o podwyższonym oprocentowaniu w wyznaczonych godzinach Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 20 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 38

ZMIANY W OFERCIE PRODUKTOWEJ WYCOFANIA BANK Idea Bank Idea Bank Idea Bank BGŻ BNP Paribas BGŻ BNP Paribas mbank Idea Bank BGŻOptima Alior Bank Alior Bank Alior Bank Alior Bank Alior Bank IDE.p ng IDE.p ng IDE.p ng.. MBK. IDE.p ng BGO. ALR. ALR. ALR. ALR. ALR. PRODUKT DATA WYCOFANIA Lokata na Wiosnę 20170401 Lokata Korzy stna 20170403 Lokata Korzy stna Plus 20170403 Wy sokie oproc. 2,25%, okres lokaty 1M, 2M lub 3M, kw ota lokaty od 500 do 1 000 000 PLN,bez dodatkow y ch produktów, możliw ość założenia online Wy sokie oproc. do 1,90% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, bez zakładania konta Wy sokie oproc. do 2,15% w skali roku, okres lokaty to 1, 2, 3, 6 lub 7 miesięcy, kw ota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł, produkt dedy kow any w y łącznie dla posiadaczy konta indy w idualnego w Idea Bank Lokata Rentierska Inw estor PLUS 20170405 Wy cofany z oferty lokaty na 24M z oprocentow aniem 0,75% Lokata Rentierska Inw estor Ex tra 20170405 Wy cofany z oferty lokaty na 12M z oprocentow aniem 0,65% Lokata Progres 20170406 Wy cofanie z oferty lokaty progres Lokata Gotów kow a 20170407 Lokata Deklasująca VIII 20170410 Lokata dostępna od 50 000 do 1 000 000 PLN, okres lokaty to 3M, oprocentow anie 2,75% w skali roku przy zasileniu konta przez Mobilny Wpłatomat i opłaceniu lokaty ty mi środkami Lokata 3M, oproc. 2,2% na now e środki, 1,6% pozostałe środki; maksy malna kw ota jednej lokaty 100 000 PLN, maksy malnie 3 lokat 200 dni Lokata z Bonusem 20170411 Wy cofanie z oferty banku Lokata 10M 20170411 Wy cofanie z oferty banku Lokata 24M oprocentow anie zmienne 20170411 Wy cofanie z oferty banku Lokata 36M oprocentow anie zmienne 20170411 Wy cofanie z oferty banku Lokaty w alutow e 12M 20170411 Wy cofanie z oferty banku OPIS Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca... Wszystkie banki 13 źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne prnews.pl Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 39

ZMIANY W OSTATNICH 3 MIESIĄCACH % PLN kwota 20 tys. 2% Oprocentowanie jest o 2 pp niższe w stosunku do oprocentowania sprzed miesiaca / trzech miesięcy ZMIANY W OSTATNIM MIESIĄCU % PLN kwota 20 tys. 2% Oprocentowanie jest o 2 pp wyższe w stosunku do oprocentowania sprzed miesiaca / trzech miesięcy ZMIANY OPROCENTOWANIA GŁOWNYCH GRUP DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH Rach. oszcz. 3M4M (oddział) 3M4M (internet) 5M8M (oddział) 5M8M (internet) 9M15M (oddział) 9M15M (internet) PBK TOY TMB CIT INT RFS BPC ALR DBK ING PKO PEO CAG IDE VWB BZW GTB NSB MBK 0.20% 0.49% 0.15% 0.20% 0.30% 0.25% 1.70% 0.10% 0.20% 0.20% 0.05% 0.20% 0.20% 0.15% 0.20% 0.20% 0.20% 0.05% 0.20% 0.20% 0.20% 0.05% 0.15% 0.15% 0.20% 0.20% 0.20% 0.15% 0.20% 0.05% PBK NSB DBK BPC VWB CIT RFS PKO ING TOY INT TMB IDE BZW PEO CAG GTB MBK ALR 0.05% 0.25% 0.20% 0.20% 0.49% 0.30% 0.05% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.25% 0.05% 1.70% 0.05% 0.35% 0.25% 0.30% 0.25% 0.10% 0.20% 0.05% 0.05% 0.30% 0.25% 0.05% 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.35% 0.20% 0.30% 0.15% 0.20% 0.15% 0.05% 0.05% 0.25% 0.05% 0.20% 0.10% 0.20% 0.70% 0.05% 0.40% 0.05% 0.30% 0.40% 0.10% 0.20% 0.70% 0.05% 0.05% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne zmiana w stosunku do 2124.10 (1M) oraz odpowiednio do 1922.08 (3M) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 40

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego ZŁOTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Syntetyczny obraz złotowych produktów oszczędnościowych 42 > Złotowe lokaty terminowe (w oddziałach) 45 > Złotowe lokaty terminowe (internetowe) 52 > Lokaty progresywne 59 > Lokaty ubezpieczeniowe (polisolokaty) 61 > Konta oszczędnościowe 62 > Lokaty inwestycyjne (z funduszami) 64 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

SYNTETYCZNY OBRAZ ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SYNTETYCZNY OBRAZ LOKAT ORAZ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN, waluta PLN 8% Lokaty terminowe (stacjonarne) Rachunki oszczędnościowe i lokaty 1D Lokaty progresywne Lokaty terminowe (internetowe) Polisolokaty Produkty na "nowe środki" 6% 5% 3% 2% 0% RO 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 42

STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZEDNOŚCIOWYCH MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor do 36M, kwota w PLN od 10 do 100 tys. PLN,, stała st. % Depozyty bieżące PKO PEO BZW MBK ING GTB Lokaty Lokaty z funduszem (oddział) Polisy Lokaty lokacyjne (internet) Lokaty progresywne ALR TMB CIT max 9% 5% min 1% CAG RFS PBK BPC DBK INT IDE TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%70% banków) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 43

STRATEGIE DEPOZYTOWE BANKÓW EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE ZŁOTOWYCH PRODUKTÓW OSZCZEDNOŚCIOWYCH EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW tenor 3M/6M/12M, kwota w PLN, 20 tys. PLN, stała st. % Depozyty bieżące PKO PEO BZW MBK ING GTB Lokaty Lokaty z funduszem (oddział) Polisy lokacyjne Lokaty (internet) Lokaty progresywne ALR TMB CIT max 9% 5% min 1% CAG RFS PBK BPC DBK INT IDE TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana Oprocentowanie banku Rozpietość oprocentowania (30%70% banków) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 44

ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE W ODDZIAŁACH... SILNA KONKURENCJA W TENORACH DO 6M I 9M ODDZIAŁY TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN Liczba banków 14 11 18 5 2 17 2 1 9 3 1 17 2 0 12 4 Liczba ofert 6% 16 13 31 5 2 29 2 1 11 3 1 28 2 0 17 6 5% ALR,IDE 4.00% 4.00% Maks. oferta Mediana 3% 2% IDE 3.00% 0.65% 0.85% GTB IDE 1.60% NSB 1.45% PEO 0.90% 2.05% 1.20% PBK 1.65% NSB 2.15% IDE 1.95% 1.40% IDE 2.65% 1.53% IDE 2.70% 1.98% 0% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Najbardziej popularnymi tenorami są 3M (18 banków), 6M i 12M (po 17 banków). Najwyższe oprocentowanie lokat w oddziałach dla kwoty 1020 tys. w ALR i IDE w tenorze 2M (4.0%) oraz w w tenorze 3M (4.0%). Najwyższa mediana w 36M (1,98%) oraz w 24M (1,53%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 45

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 1M2M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 12M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie 1 000, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK, 4.00% alr (2M), ide (2M) 3.00% cag (2M) 3.00% cag (2M) MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN TMB, IDE (2M) W tenorze do 2M najwyższe oprocentowanie do 10 tys. PLN jest w ALR i IDE (4,0%), w przedziale 2050 tys. PLN w CAG (3,0%) a powyżej w TMB i IDE (1,5%). 1.20% RFS (2M) 750 3.00% cag (2M) 1.10% 1.11% PBK DBK (2M) 0.95% (2M) 0.85% 500 PKO, PEO, MBK, GTB, TMB, IDE (2M) TMB, IDE (2M) 200 100 DBK 1.20% 1.11% 0.95% 0.85% 0.80% 0.75% 0.65% 0.35% TMB RFS (2M) DBK (2M) PBK (2M) GTB PEO, MBK (2M),, (2M) 1.20% 1.11% 0.95% 0.85% 0.75% 0.65% 0.35% 0.25% RFS (2M) DBK (2M) PBK (2M), GTB PEO, MBK (2M),, (2M) ALR 1.20% 1.11% 1.05% 0.95% 0.85% 0.75% 0.65% 0.40% 0.25% RFS (2M) DBK PBK (2M) (2M) GTB PEO, MBK (2M),, (2M) ALR 0.65% 0.58% 0.40% 0.25% GTB PEO, MBK (2M),,, CAG (2M) (2M) ALR 1 IDE 0.05% PKO 0.05% PKO 0.05% PKO 0.05% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 46

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 3M4M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 34M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie 1 000 BZW, ING,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK,, NSB 4.00% 3.00% BZW, ide 3.00% BZW MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 3.00% BZW W tenorze 34M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (4%) do 10 tys. PLN 3.50% ide 2.50% ide 2.50% ide 3.00% BZW 1.90% 1.80% 1.75% 1.70% gtb (4M) nsb pbk eub RFS 1.90% 1.80% 1.75% 1.70% gtb (4M) nsb pbk eub RFS 1.90% 1.80% 1.70% gtb (4M) nsb pbk RFS 500 200 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.90% 1.80% 1.75% 1.70% 1.22% 1.10% gtb (4M) nsb pbk eub RFS mbk, TMB, (4M) DBK, ALR (4M) 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% 0.70% mbk, TMB, (4M) DBK ALR (4M) CAG 1.22% 1.20% 1.10% 1.05% 0.70% mbk, TMB, (4M) DBK ALR (4M) CAG 1.22% 1.20% 1.15% 1.10% 1.05% 0.70% mbk, TMB, (4M) DBK ALR (4M) CAG 100 DBK 0.70% CAG PEO, ING PEO, ING PEO, ING PEO, ING 1 IDE 0.10% PKO 0.10% PKO 0.10% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.10% PKO Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 47

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 5M8M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 58M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK,, NSB 1.95% 1.90% nsb BZW 1.95% 1.90% nsb BZW 1.95% 1.90% nsb BZW MEDIANA 1.95% 1.90% nsb BZW W tenorze 58M najwyższe oprocentowanie oferuje NSB (2.0%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.80% 1.75% GTB IDE 1.80% 1.75% GTB IDE 1.80% 1.75% GTB IDE 1.80% 1.75% GTB IDE 1.60% 1.45% 1.40% TMB, RFS, PBK mbk cag 1.60% 1.45% 1.40% TMB, RFS, PBK mbk cag 1.65% 1.60% 1.45% PBK TMB, RFS mbk 1.65% 1.60% 1.45% PBK TMB, RFS mbk 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.29% 1.25% 1.20% 1.15% DBK 1.29% 1.30% 1.25% 1.15% DBK 1.40% 1.29% 1.30% 1.25% cag DBK 1.40% 1.29% 1.30% 1.25% 1.20% cag DBK PEO (7M) 1.15% 1.15% 0.90% PEO (7M), ALR 200 0.90% PEO (7M), ALR PEO (7M) 0.75% ING 0.90% ALR 0.90% ALR 100 DBK 0.75% ING 0.75% ING 0.75% ING 1 IDE PKO 0.60% PKO 0.70% PKO 0.70% PKO Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 48

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 9M15M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 915M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK,, NSB 2.15% 2.10% nsb 2.15% 2.10% nsb 2.15% 2.10% nsb MEDIANA 2.15% 2.10% nsb W tenorze 915M najwyższe oprocentowanie oferuje NSB (2,15%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.95% IDE 1.95% IDE 1.95% IDE 1.95% IDE 1.80% mil, cag 1.80% mil, cag 1.80% mil, cag 1.80% mil, cag 1.70% TMB 1.70% TMB 1.70% TMB, PBK 1.70% TMB, PBK 1.65% PBK 1.65% PBK 1.60% PEO 1.60% PEO 1.60% PEO 1.60% PEO mbk (9M) mbk (9M), mbk (9M), mbk (9M), 1.40%, 1.40% 1.40% 1.40% 500 PKO, PEO, MBK, GTB, 1.10% pko, RFS (9M) 1.10% pko, RFS (9M) 1.10% pko, RFS (9M) 1.10% pko, RFS (9M) ING, ALR, DBK ING, ALR, DBK ING, ALR, DBK ING, ALR, DBK 200 100 DBK 0.65% GTB, 0.65% GTB, 0.70% 0.65% GTB 0.70% 0.65% GTB 1 IDE BZW BZW BZW BZW Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 49

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 16M24M ODDZIAŁY OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 1624M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 1 000 BZW, ING,, ALR,, CAG, PBK, NSB 2.65% 2.60% IDE nsb 2.65% 2.60% IDE nsb 2.65% 2.60% IDE nsb MEDIANA 2.65% 2.60% IDE nsb W tenorze 1624M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (2.65%) we wszystkich pasmach kwotowych. 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 1.90% 1.85% mil, cag PBK 1.90% 1.85% mil, cag PBK 1.90% 1.85% mil, cag PBK 1.90% 1.85% 1.80% 1.75% mil, cag PBK BZW (18M) 500 PEO, MBK, GTB, 1.53% 1.53% 1.58% 1.30% PEO 1.40% PEO 1.20% PEO 1.20% PEO 1.10% ALR 1.10% ALR 1.10% ALR 200 MBK, ING MBK, ING MBK, ING 1.10% ALR MBK, ING 0.75% 0.75% 0.80% 0.65% GTB 0.65% GTB 0.65% GTB 0.80% 1 IDE BZW BZW BZW 0.65% GTB Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 50

PREFERENCJE CENOWE ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ LOKATY ODDZIAŁY RÓŻNICA W OPROCENTOWANIU ZE WZGLĘDU NA KWOTĘ LOKATY (SALDO NA DB**) Różnica w oprocentowaniu pomiędzy kwotą lokaty /saldem 100 tys. PLN a 10 tys. PLN, bankowość stacjonarna* DB** 3M4M 5M8M 9M15M RFS VWB 0.13% 0.51% 0.10% 0.10% 0.10% TOY MBK NSB 0.56% 0.98% 0.20% 0.25% INT BPC 2.19% BZW TMB ING PKO 0.37% 0.20% GTB CAG CIT 0.71% PEO PBK ALR DBK 0.20% 0.30% 0.05% 0.05% 0.05% 0.41% 0.60% IDE 2.95% W przypadku lokat terminowych banki w preferują wyższe kwoty lokat (tak postępuje 5 banków) Największą: preferencję ma PEO. 8 banków premiuje niższy osad na depozytach bieżących (m.in. BPC, TOY, CIT) 2% 2% Oprocentow anie jest o 2 pp Oprocentow anie jest o 2 pp niższe w stosunku do lokat w y ższe w stosunku do w niższej kwocie lokat w niższej kw ocie źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) dla depozytów bieżących uwzględniono bankowość internetową **) Depozyty bieżące (oproc. efektywne) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 51

ZŁOTOWE LOKATY TERMINOWE W INTERNECIE... 11 BANKÓW PREFERUJE LOKATY ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET INTERNET TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN Liczba banków7% Liczba ofert 6% oferta dostępna dla klienta banku lub klienta obcego bez konieczności wizyty w oddziale banku i kontaktu z doradcą 20 14 22 10 4 21 2 2 11 4 1 22 4 3 18 7 37 19 63 16 4 51 2 2 16 6 1 50 6 3 35 16 5% DBK 5.00% Maks. oferta Mediana 5% 4% 3% 2% 2% 1% 3.50% 1.15%,NSB 4.00% 1.30% BZW 2.50% TOY 1.75% 1.20% IDE 2.40% IDE IDE 1.80% TOY 3.00% PBK 1.85% 1.45% 1.45% 1.45% 1.10% IDE 2.40% 1.55% IDE IDE 2.05% IDE 2.70% 1.90% 1.90% 1.90% IDE,TOY 2.75% 2.13% 0% 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 36M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Wartość minimalna Oferta stacjonarna 10 banków preferuje lokaty w dystrybucji internetowej, a 4 banków lokaty w bankowości stacjonarnej Najbardziej popularne tenory to 1M (20 banków), 3M (22 banki), 6M (21 banki) i 12M (22 banki). Najwyższe oprocentowanie lokat w internecie dla kwoty 1020 tys. w DBK w tenorze 2M (5.0%) oraz w NSB i w tenorze 3M (4.0%). źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 52

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 1M2M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 12M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 5.00% dbk (2M) 2.30% IDE 2.30% IDE 2.30% IDE W tenorze do 2M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (2.3%) powyżej 20 tys. PLN oraz DBK (5.0%) w paśmie 10 tys. PLN. 4.00% alr (2M), ide (2M) 1.75% PKO, INT 1.75% PKO, INT 1.75% PKO, INT 3.50% 1 000 BZW,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB 3.00% GTB (2M) 1.40% 1.20% 1.10% TMB, TOY, NSB PBK RFS (2M), VWB (2M) (2M) PEO, BZW 1.40% 1.30% 1.20% 1.10% 1.05% TMB, TOY, NSB PBK VWB (2M) RFS (2M) PEO, (2M) BZW 1.40% 1.35% 1.20% ' 1.15% 1.10% 1.05% TMB, TOY, NSB PBK VWB (2M) RFS (2M) PEO (2M) BZW ' 500 200 100 1 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT DBK IDE 1.75% 1.40% 1.30% 1.20% 0.80% 0.85% 0.60% 0.20% PKO, INT TMB, TOY, NSB PBK RFS (2M), VWB (2M) PEO, BZW, CAG (2M) MBK (2M), CIT 0.85% 0.80% 0.70% 0.65% 0.60% 0.25% 0.20% DBK GTB, CAG (2M) MBK (2M), ALR CIT 0.85% 0.80% 0.70% 0.65% 0.60% 0.25% 0.20% DBK GTB, CAG (2M) MBK (2M), ALR CIT 0.85% 0.80% 0.70% 0.65% 0.60% 0.25% 0.20% DBK GTB, CAG (2M) MBK (2M), ALR CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 53

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 3M4M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 34M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 4.00%, NSB 3.00% BZW, bgz, ide 3.00% BZW 3.00% BZW W tenorze 34M najwyższe oprocentowanie oferuje NSB i (4.0%) w paśmie 10 tys. PLN. 3.50% mbk, ide 2.50% bgz, ide 2.50% bgz, ide 3.00% BZW, bgz 1 000 500 200 100 BZW, ING,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT DBK 2.20% 1.80% 1.65% 1.40% 1.30% 1.20% 0.85% 0.80% RFS gtb (4M) pbk TOY TMB, (4M) PEO (4M), VWB PKO, ALR (4M), INT DBK CAG ING 1.90% 1.80% 1.65% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% 0.85% 0.80% gtb (4M) RFS, nsb pbk TOY mbk, TMB, (4M) PEO (4M), VWB PKO, ALR (4M), INT DBK CAG ING 1.90% 1.80% 1.65% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% 0.85% 0.80% gtb (4M) RFS, nsb pbk TOY mbk, TMB, (4M) PEO (4M), VWB PKO, ALR (4M), INT DBK CAG ING 1.90% 1.80% 1.65% 1.60% 1.45% 1.40% 1.30% 1.20% 1.05% 0.85% 0.80% gtb (4M) nsb pbk TOY RFS mbk, TMB, (4M) VWB PEO (4M) PKO, ALR (4M), INT DBK CAG ING 1 IDE 0.30% CIT 0.30% CIT 0.30% CIT 0.30% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 54

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 5M8M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 58M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 2.40% 2.25% IDE TOY 2.40% IDE 2.40% IDE 2.40% IDE W tenorze 58M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (2.4%) we wszystkich pasmach kwotowych. 1.95% 1.90% nsb GTB 1.95% 1.90% nsb GTB 1.95% 1.90% nsb GTB 1.95% 1.90% nsb GTB 1.80% PBK 1.80% PBK, TOY 1.80% PBK, TOY 1.80% PBK, TOY 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.60% TMB 1.60% TMB 1.60% TMB 1.60% TMB 1 000 BZW, ING,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS cag,, VWB (5M) 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS cag,, VWB (5M) 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS cag,, VWB (5M) 1.45% 1.40% 1.30% PEO, mbk, RFS VWB (5M) cag, 1.20% 1.15% PKO, INT 1.20% 1.15% PKO, INT 1.20% 1.15% PKO, INT 1.20% 1.15% PKO, INT DBK DBK DBK DBK 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 0.90% 0.75% ALR ING 0.90% 0.75% ALR ING 0.90% 0.75% ALR ING 0.90% 0.75% ALR ING 200 BZW BZW BZW BZW 100 DBK 1 IDE 0.30% CIT 0.30% CIT 0.30% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.30% CIT Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 55

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 9M15M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 915M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 3.00% TOY (9M) 3.00% TOY (9M) 3.00% TOY (9M) 2.40% IDE 2.30% TOY 2.15% nsb 2.10% W tenorze 915M najwyższe oprocentowanie oferuje TOY (3.0%) w pasmach do 50 tys. PLN oraz IDE (2.4%) w pasmie 100 tys. PLN. 1 000 500 BZW, ING,, ALR, TMB,, CAG, RFS, PBK, INT,, VWB, NSB PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 2.40% 2.15% 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.60% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% IDE nsb VWB PBK mil, cag TMB PEO mbk (9M), PKO, INT DBK RFS (9M) ING, ALR 2.40% 2.15% 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.60% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% IDE nsb VWB PBK mil, cag TMB PEO mbk (9M), PKO, INT DBK RFS (9M) ING, ALR 2.40% 2.15% 2.10% 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.60% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% IDE nsb VWB PBK mil, cag TMB PEO mbk (9M), PKO, INT DBK RFS (9M) ING, ALR 1.90% 1.85% 1.80% 1.70% 1.60% 1.55% 1.40% 1.25% 1.10% VWB PBK mil, cag TMB PEO mbk (9M), PKO, INT DBK RFS (9M) ING, ALR 200 100 DBK 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 0.65% GTB BZW 1 IDE 0.30% CIT 0.30% CIT 0.30% CIT Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne 0.30% CIT Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 56

ROZKŁAD OPROCENTOWANIA W TENORZE 16M24M INTERNET OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT ZŁOTOWYCH W TENORZE 1624M %, bankowość internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 10 TYS. PLN 20 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN 2 000 TOY 2.70% IDE 2.70% IDE 2.70% IDE 2.70% IDE 2.60% TOY, nsb 2.60% TOY, nsb 2.60% TOY, nsb 2.60% TOY, nsb W tenorze 1624M najwyższe oprocentowanie oferuje IDE (2.70%) we wszystkich pasmach kwotowych. 2.25% 2.25% 2.25% 2.25% 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 2.10% 2.05% PBK mil, cag, 1.90% VWB 1.90% VWB 1.90% VWB 1.90% VWB 1 000 BZW, ING,, ALR,, CAG, PBK, INT, VWB, NSB 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.60% PKO, INT 1.40% PEO 1.30% PEO 1.20% PEO 1.20% PEO 500 PKO, PEO, MBK, GTB,, CIT 1.10% ALR MBK, ING 1.10% ALR MBK, ING 1.10% ALR MBK, ING 1.10% ALR MBK, ING 200 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 0.75% 0.65% CIT GTB 1 IDE BZW BZW BZW BZW Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 57

PREFERENCJE CENOWE ZE WZGLĘDU NA KANAŁ DYSTRYBUCJI INTERNET RÓŻNICA W OPROCENTOWANIU ZE WZGLĘDU NA KANAŁ DYSTRYBUCJI Różnica w oprocentowaniu pomiędzy bankowością stacjonarną a internetową dla kwoty lokaty 20 tys. PLN 3M4M 5M8M 9M15M 0.45% 0.15% 0.15% DBK 0.37% 0.29% 0.25% ING MBK NSB VWB PBK 0.20% 0.20% BZW 1.40% GTB 0.10% CIT ALR TOY BPC TMB IDE 0.65% 0.45% CAG RFS 0.10% 0.20% 0.10% PKO/INT 0.90% 0.60% 0.30% PEO 0.90% 0.60% 1.90% 0.25% 1.35% 2% 4 banki preferują bankowość oddziałową (RFS, BZW,, DBK). Charakter preferencji w oddziałach wynika najczęściej z dystrybuowania lokat pod warunkiem zakupu dodatkowego produktu Większość banków preferuje bankowość internetową ze względu na niższe koszty obsługi (10 banków) największą preferencję cenową wykazuje BGŻ wraz z działalnością internetową (BGŻ Optima) wyraźnie oferując wyższe oprocentowanie w tenorach od 3M do 12M Oprocentow anie jest o 2 pp Oprocentow anie jest o 2 pp w y ższe w stosunku do w y ższe w stosunku do lokat oferow any ch w lokat oferow any ch w 2% oddziałach kanałach elektronicznych źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 58

ZŁOTOWE LOKATY PROGRESYWNE MINIMALNA KWOTA I TENOR LOKATY* OPROCENTOWANIE OKRESÓW LOKAT PROGRESYWNYCH* 5 000 DBK, TOY 36 BPC %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa proc., komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN 10% MEDIANA 8% 6% PBK BPC 4% IDE GT B 1 000 PEO,,, CAG, PBK, INT,, IDE, VWB 13 12 11 10 PEO GTB,,, CAG,, INT, IDE DBK 2% INT PEO CAG DBK Mediana % dla ofert na 12M 500 200 GTB, BPC 3 PBK 0% TENOR 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 18M 20M 24M 30M 36M Najbardziej popularna lokata progresywna jest oferowana na 10M13M (10 banków) w minimalnej kwocie 1 tys. PLN (9 banków) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) uwzględniono tenory dla których oprocentowanie efektywne jest najwyższe Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 59

1.05% 1.62% 1.58% 1.90% 1.75% 1.65% 1.48% 1.21% 1.31% 1.54% 1.85% 1.65% 2.50% 4.00% 2.50% 3.50% 1.85% 4.00% 2.50% 5.00% 5.00% 3.95% 1 3 13 12 12 12 12 12 11 12 10 12 36 ZŁOTOWE LOKATY PROGRESYWNE TENOR (miesiące) 50 40 30 20 10 0 MAKSYMALNE OPROCENTOWANIE (%) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE (%) 5.0% 4.5% %, bankowość stacjonarna i internetowa, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie, kwota lokaty 1020 tys. PLN Oprocentowanie efektywne lokat progresywnych nie przekracza w większości 1.36%2.4%, podczas gdy komunikowane jest najczęściej w przedziale 1,9%5% Mediana oprocentowań efektywnych lokat progresywnych oferowanych przez bliższą konkurencję oraz mediana wyznaczona dla ofert wszystkich banków znajdują się odpowiednio na poziomie1,65% i 1.62%. 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% PKO PEO BZW MBK ING GTB ALR TMB CIT CAG RFS PBK BPC DBK INT IDE TOY VWB NSB źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Mediana z ofert o najwyższej efektywnej stopie (bezpośrednia konkurencja) Mediana z ofert o najwyższej efektywnej stopie (wszystkie banki) Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 60

POLISOLOKATY MINIMALNA KWOTA I KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE POLISOLOKAT TOWARZYSTWO* BANK (N) %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1020 tys. PLN MEDIANA MIN. KWOTA 3M6M 9M12M 18M24M 1 1 000 CAG 1.23% CAG 1.23% CAG AMPLICO CALI TMobile Usługi Bankowe Polisolokatę ma w swojej ofercie wyłącznie CAG. źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne *) wg bieżącej oferty akwizycyjnej N liczba TU z którymi współpracuje bank Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 61

ZŁOTOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY JEDNODNIOWE KOMUNIKOWANE OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM WYPŁATY Z BANKOMATÓW %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA MIN. KWOTA 5 TYS. PLN 10 TYS. PLN 50 TYS. PLN 100 TYS. PLN ILOŚĆ WYPŁAT OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE 5 000 PEO 3.00%, bpc, TOY 3.00%, bpc, TOY 3.00% 2.55% 2.50% dbk GTB, mil 3 TOY 20.00 BZW, RFS 2.55% 2.50% dbk PKO, GTB, mil, ALR, eub 2.55% 2.50% dbk PKO, GTB, mil, eub 2.55% 2.50% dbk GTB, mil 2.30% 2.25% 2.10% bgz IDE PKO 2.30% 2.25% bgz IDE, nsb 2.30% 2.25% bgz IDE, nsb 2.30% 2.25% 2.23% bgz IDE, TOY nsb bzw, ing, alr,, RFS, eub, TOY, nsb 2 PBK (R) 2.13% bzw, ing, RFS bzw, ing, alr, RFS 2.10% PKO bzw, ing, alr, RFS, eub 12.00 (R) 1 000 500 PKO, BZW, ING, MBK,, GTB, CIT, ALR, RFS, TMB, PBK,, BPC, CAG,, DBK, 101 VWB INT, IDE, TOY, NSB Wymóg posiadania ROR (R) Nowe środki bank "oferta na nowe środki" BANK standardowa oferta 1.30% 1.06% 1.05% 0.70% PEO, CIT TMB PBK MBK, VWB CAG, INT 1.06% 1.05% 0.80% 0.70% PEO, CIT, TMB PBK MBK, VWB INT CAG 1.25% 1.20% 1.06% 0.90% 0.85% 0.80% 0.70% PEO, PBK VWB TMB INT BPC CIT MBK, CAG 1.30% 1.25% 1.06% 0.85% 0.80% 0.70% PEO,, VWB INT PBK TMB BPC MBK, CIT CAG 1 0 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,, ALR (R), TMB (R), CIT, (R), CAG, RFS, BPC (R),, DBK (R), INT, IDE, VWB (R), NSB (R) 9.99 10.00 9.00 8.00 7.50 7.00 5.00 4.00 0.00 MBK, ALR (R), CIT, CAG, PKO, PBK GTB, (R), IDEBPC (R), DBK (R), INT ING, TOY PEO TMB (R),, NSB (R) Najwyższe oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w, i TOY do 10 tys. PLN oraz w DBK w paśmie 100 tys. PLN. Najwyższa mediana oprocentowania konta oszczędnościowego w paśmie 5 tys. zł (2,13%) VWB (R) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 62

0.70% 0.80% 0.80% 0.80% 0.70% 0.70% 0.70% 1.07% 1.07% 1.07% 1.06% 1.26% 1.26% 0.85% 0.85% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 0.80% 0.90% 1.31% 1.37% 1.48% 1.21% 1.51% 2.53% 2.20% 2.16% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.53% 2.53% 2.53% 2.32% 2.32% 2.32% 2.53% 2.53% 2.53% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.53% 2.22% 2.12% 2.58% 2.58% 2.58% 2.27% 2.27% 2.27% 2.25% 2.06% 2.48% 2.27% 2.27% 2.02% 2.02% 3.04% 3.04% 3.04% 3.04% 2.50% 2.10% 2.10% 0.70% 0.80% 2.50% 2.50% 2.50% 2.30% 2.30% 2.30% 2.50% 2.50% 2.50% 1.06% 1.06% 1.06% 0.80% 0.80% 3.00% 3.00% 0.70% 0.70% 0.70% 1.05% 1.25% 1.25% 3.00% 0.85% 0.85% 2.50% 2.55% 2.55% 2.55% 0.80% 0.90% 1.30% 2.25% 2.25% 2.25% 3.00% 2.23% 1.20% 2.25% 2.25% ZŁOTOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY JEDNODNIOWE OPROCENTOWANIE NOMINALNE ORAZ LICZBA OFERT %, bankowość stacjonarna i internetowa, komunikowane oprocentowanie liczba ofert oszczędnościowych depozytów bieżących* liczba kont osobistych z wysokim % 4 2 8 5 7 6 7 4 3 1 4 5 3 5 1 3 4 6 1 4 5 7 1 1 7% 1 2 1 1 1 1 2 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% OPROCENTOWAIE EFEKTYWNE 6% Najwięcej bieżących produktów oszczędnościowych w swojej ofercie posiadają BZW oraz ING, i TOY. 7 banków posiada w ofercie konta osobiste z wysokim oprocentowaniem Mediana oprocentowania efektywnego dla salda 10 tys. PLN na poziomie 2,12% a dla salda 100 tys. PLN 2,02%. 5% 4% 3% 2% 1% 0% PKO PEO BZW MBK ING GTB ALR TMB CIT CAG RFS PBK BPC DBK INT IDE TOY VWB NSB KWOTA NA RACHUNKU 10 tys. PLN 10 tys. PLN 50 tys. PLN 50 tys. PLN 100 tys. PLN 100 tys. PLN mediana (kwota 10 tys. PLN) mediana (kwota 100 tys. PLN) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne **) uwzględniono: konta oszczędnościowe, lokaty 1D oraz konta osobiste, które mają eksponowane wysokie oprocentowanie Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 63

6M 3M LOKATY Z FUNDUSZEM UDZIAŁ DEPOZYTU I OPROCENTOWANIE *) m.in. akcji, rynków zagranicznych, sektorowe, aktywnej alokacji, MSP, surowców **) m.in. hybrydowe, zrównoważone, mieszane, stabilnego wzrostu ***) m.in. rynku pieniężnego, skarbowe, obligacji, dłużne UDZIAŁ DEPOZYTU W KWOCIE LOKATY INWESTYCYJNEJ WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW %, bankowość stacjonarna MEDIANA MIN. KWOTA F. AGRESYWNE* F. MIESZANE** F. BEZPIECZNE*** 10 000 RFS ING,, ING,, 5 5 ING, CAG, 5 CAG, CAG,,, OPROCENTOWANIE WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE* F. MIESZANE** F. BEZPIECZNE*** 6.00% 5.00% CAG, 6.00% 5.00% CAG, 6.00% 5.00% CAG, EU 4.00% 3.50% 3.75% 3.00% ING, 2.50% ING 2.50% ING 33.33% 33.33% 33.33% MBK MBK MBK 5 RFS 5, RFS, 5 RFS, 4.00% 4.00% 4.00% 5 000, 4 000 MBK, ING, CAG 41.67% 3.00% RFS 3.00% 2.50%, RFS 3.00% 2.75% 2.50% RFS 3 000 2 000 33.33% 33.33% 33.33% MBK MBK MBK źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 64

12M 6M 3M LOKATY Z FUNDUSZEM OPŁATY OPŁATA ZA NABYCIE J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE 5.00% 5.00% 3.00% OPŁATA ZA ODKUPIENIE J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE CAG ING ING OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA PRZY ODKUPIENIU J.U. %, bankowość stacjonarna, średnia kwota lokaty 20 tys. PLN F. AGRESYWNE F. MIESZANE F. BEZPIECZNE 3.00% 2.50% ING, 2.50% ING 3.50% 3.00% CAG ING CAG CAG 4.25% 3.50% 3.50% 4.25% CAG 1.75% CAG ING 5.00% 5.00% 5.00% 2.10% ING,, RFS 5.00%, 3.00%, ING,,, 6.00% 3.00% CAG RFS 6.00% CAG 6.00% 3.00% CAG RFS 1.05% 3.00% 2.25% RFS 1.20% RFS ORAZ ALBO 3.00% RFS 3.50% 3.50% 3.50% 2.10% RFS RFS 1.20% RFS 3.50% RFS 3.50% RFS 3.50% RFS źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne MEDIANA KNF 3.85% 3.85% 3.85% Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 65

TENOR LOKATY Z FUNDUSZEM PODSUMOWANIE OPROCENTOWANIE I OPŁATY WG TYPU FUNDUSZU I WG TENORÓW BANK ING CAG RFS 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M 3M 6M 12M UDZIAŁ CZĘŚCI DEPOZYTOWEJ OPROCENTOWANIE OPŁATA DYSTRYBUCYJNA OPŁATA UMORZENIOWA 1) OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA 1) AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP AGRS MIX BEZP 50% 50% 50% 3.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 33% 33% 33% 6.00% 6.00% 6.00% 33% 33% 33% 4.00% 4.00% 4.00% 50% 50% 3.00% 3.50% 5.00% 5.00% 50% 3.00% 5.00% 50% 50% 50% 5.00% 5.00% 5.00% 50% 50% 50% 3.00% 3.00% 3.00% 2.10% 1.20% 50% 50% 50% 3.50% 3.50% 3.50% 2.10% 1.20% 50% 50% 50% 5.00% 5.00% 5.00% 50% 50% 3.00% 3.00% 50% 50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.00% 2.50% 6.00% 6.00% 6.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 3.50% 5.00% 5.00% 5.00% 1) pobierana przy odkupieniu przed terminem umownym źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 66

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego WALUTOWE PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE > Walutowe lokaty terminowe 68 > Walutowe konta oszczędnściowe 71 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

Mediana NAJBARDZIEJ POPULARNE TENORY DLA LOKAT W EUR I USD TO 3M, 6M I 12M ODDZIAŁY TERMINOWA STRUKTURA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT WALUTOWYCH %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, kwota lokaty 1 tys. EUR/USD, oprocentowanie komunikowane w EUR w USD Liczba banków Liczba ofert 8 14 15 14 10 16 18 19 11 16 16 15 13 17 17 18 Maks. oferta 0.60% 0.85% 1.05%,PBK 0.20% 0.08% 0.01% 0.10% 0.01% 0.10% 0.05% 0.18% 0.05% 12M 34M 58M 912M 0.10% IDE 0.65% GTB 0.75% GTB TMB 0.30% 0.23% 0.30% 0.03% 0.05% 0.07% 0.10% 12M 34M 58M 912M 70% 30% Wartość maksymalna Mediana (50%) Najwyższe oprocentowanie oferuje w EUR BOŚ we wszystkich tenorach. Najwyższe oprocentowanie oferuje w USD GTB powyżej 5M, TMB do 2M i IDE w przedziale 34M. Wartość minimalna źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 68

OPROCENTOWANIE LOKAT W EUR EUR OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT W EUR W TENORACH: 12M, 34M, 58M i 912M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA 12M 34M 58M 912M MIN. KWOTA (EUR) 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR 1 000 RFS, 0.20%, PBK 0.20%, PBK 0.60% 0.60% 0.85% 0.85% 1.05% 1.05% GTB GTB 0.55% GTB 0.55% GTB 0.75% GTB 0.75% GTB 0.60% 0.60% 0.35% IDE 0.35% IDE 500 0.10% TMB, CAG 0.10% TMB, CAG 0.30% TMB, PBK 0.30% TMB, PBK 0.40% TMB, PBK, IDE 0.40% TMB, PBK, IDE TMB, IDE TMB, IDE 0.08% 0.08% 0.30% 0.30% 0.40% 0.35% 0.40%, 0.05% RFS, 0.05% RFS, 250 225 200 100 PEO, TMB CAG, PBK 0.02% 0.01% PEO 0.02% 0.01% Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne PEO 0.10% 0.07% 0.05% 0.02% 0.01% MBK,, CAG 0.10% ALR BZW, RFS, 0.05% PEO 0.07% 0.02% 0.01% MBK,, CAG ALR BZW, RFS, 0.10% PEO 0.07% 0.05% 0.20% CAG 0.20% CAG 0.18% 0.15% BZW, ALR 0.15% PEO, BZW, ALR BZW, MBK, ALR, BZW, MBK, ALR, 0.10% CAG, CAG, 0.10% MBK, ING,, DBK 0.10% MBK, ING,, DB PEO, DBK 0.07% PEO, DBK RFS 0.05% RFS 0.05% RFS 0.05% RFS Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 69

OPROCENTOWANIE LOKATY W USD USD OPROCENTOWANIE TERMINOWYCH LOKAT W USD W TENORACH: 12M, 34M, 58M i 912M %, bankowość stacjonarna, stała stopa procentowa, komunikowane oprocentowanie MEDIANA 12M 34M 58M 912M MIN. KWOTA (USD) 1 000 USD 10 000 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 RFS, DBK, 0.30% TMB 0.30% TMB 0.65% IDE 0.65% IDE 0.75% GTB 0.75% GTB GTB GTB 0.60% 0.55% MBK GTB, TMB 0.60% 0.55% MBK GTB, TMB 0.70% 0.65% MBK, IDE TMB 0.70% 0.65% MBK, IDE TMB 0.90% TMB 0.90% TMB 0.80% MBK, IDE 0.80% MBK, IDE 0.20% 0.20% 0.70% 0.70% 0.60% 0.60% 0.40% 0.40% 0.55% 500, CIT 0.15% ALR 0.15% ALR 0.30%, ALR, 0.30%, ALR, 0.45% CAG, ALR 0.48% 0.45% CAG ALR 0.25% BZW 0.25% BZW 0.30% BZW, ALR, CAG, 0.30% PBK BZW, ALR, CAG, PBK 250 PEO, 0.10% PEO,, CIT, CAG, 0.10% PBK 0.23% PEO,, CIT, CAG, PBK, 0.20% 0.15% 0.23% CAG, PBK 0.20% PEO,, CIT 0.15% 0.25% CAG, PBK 0.20% PEO,, CIT, PEO, CIT 0.25% 0.20% PEO, CIT, 0.35% 0.30% BZW, CIT 0.35% 0.30% 0.25% BZW, CIT PEO 200 ALR, TMB 0.05% RFS, 0.05% RFS 0.10% 0.15% 0.10% RFS 0.10% RFS 0.20% 0.15% ING RFS 0.20% 0.15% ING RFS 100 CAG, PBK 0.03% DBK 0.03% DBK 0.05% RFS, DBK 0.05% RFS, DBK 0.07% Lokaty terminowe Lokaty promoujące "nowe środki" bank Bank oferujący lokatę promującą "nowe środki" ( M) Niestandardowy tenor BANK Bank oferujący standardowe naliczanie oprocentowania źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne DBK 0.07% DBK 0.10% DBK 0.10% DBK Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 70

WALUTOWE RACHNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OPROCENTOWANIE KONT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W EUR OPROCENTOWANIE KONT OSZCZEDNOŚCIOWYCH W USD %, bankowość stacjonarna MEDIANA %, bankowość stacjonarna MEDIANA MIN. KWOTA 100 EUR 1 000 EUR 10 000 EUR MIN. KWOTA 100 USD 1 000 USD 10 000 USD 1 000 0.90% 0.90% 0.90% 1 000 1.20% 1.20% 1.20% 0.75% PKO 0.75% PKO 0.70% PKO 250 0.25% 0.25% 0.25% 250 0.42% CAG 0.42% CAG 0.42% CAG 0.15% 0.10% CIT 0.15% BZW, TMB, NSB 0.10% CIT, 0.15% BZW, TMB, NSB0.10% CIT, BZW, TMB, NSB 0.30% 0.25% 0.20% BZW, MBK TMB, 0.30% 0.25% 0.20% BZW, MBK TMB, 0.30% 0.25% 0.20% BZW, MBK TMB, 20 0 1 Nowe środki PKO, BZW, MBK,, CAGTMB, CIT, ING NSB bank "oferta na nowe środki" 0.01% PKO, ING MBK, CAG 0.01% PKO, ING MBK, CAG 0.01% PKO, ING MBK, CAG 20 0 1 PKO, BZW, MBK,, CAGTMB, CIT, ING NSB 0.10% ING, CIT, NSB 0.10% ING, CIT, NSB 0.10% ING, CIT, NSB BANK standardowa oferta źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 71

Produkty Oszczędnościowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY DEPOZYTOWEJ > Komunikacj marketingowa w Internecie 73 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH LOKATY TERMINOWE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 73

PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Produkty oszczędnościow e dla klienta detalicznego kw iecień 2017 74