Konferencja prasowa: podsumowanie wyników 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016
Agenda Podsumowanie 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 i podział zysku Nowe obszary biznesowe Prognoza i wyzwania na 2016 strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Podsumowanie wyników 2015 42% wzrostu zysku brutto* w 2015 (r/r/) 102,3 mln zł zysku netto* w 2015 19% wzrostu wyniku netto* w 2015 (r/r) * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych strona 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 1Q 2014 4Q 2015 (mld zł) 7,12 6,51 6,24 5,99 1,7% 4,4% 4,9% 6,47 6,38 6,44 6,57 9,9% 9,3% 6,9% 3,5% 1,6% Wzrost rynku w 2015 na poziomie 5,1% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2014 2015 Całoroczna dynamika rynku zgodna z założeniami z początku z 2015 r. Prognozowane obniżenie tempa rozwoju rynku w 2016 r. do 1-3% strona 4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Pozycja rynkowa NEUCA Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach 2014 2015 (%) 28,5 30,3 30,1 29,2 29,3 28,4 29,4 25,0 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 strona 5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Budowa pozycji rynkowej poprzez programy apteczne NEUCA Liczba aptek działających w program aptecznych NEUCA 4890 Na koniec 2015 24% 3950 Na koniec 2014 strona 6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Nasza misja Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce. strona 7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Serwis transportowy Serwis logistyczny Serwis telemarketingowy 4,57 4,55 4,43 4,37 4,51 4,44 4,4 4,21 4,34 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol Serwis reklamacyjny 4,51 4,3 Oferta regularna 4,24 Oferta promocyjna 4,31 4,2 4,19 4,16 4,15 4,1 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 4Q 2015 strona 8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Ciągłość zaopatrzenia Szerokość asortymentu 4,33 4,32 4,3 4,3 4,24 4,14 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol 4,35 Warunki handlowe 4,35 4,39 Poczucie bezpieczeństwa 4,32 4,32 4,31 NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 4Q 2015 NEUCA Pelion Farmacol strona 9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
WYNIKI FINANSOWE 2015 strona 10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Przychody ze sprzedaży [mln zł] 6 569 +5,7% 6 946 1 780-3,7% 1 714 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 Spowolnienie tempa rozwoju rynku w 4Q Wpływ sprzedaży hurtowni w Bydgoszczy - realizacja decyzji UOKiK - na dynamikę przychodów w 4Q strona 11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Zysk operacyjny i EBITDA* EBIT [mln zł] +43% 120,4 +34% r.r. 84,2 21,9 +12% 24,7 150 mln zł EBITDA W 2015 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 Wzrost rentowności działalności operacyjnej w 2015 r. o 0,55 p.p * Wyniki po wyłaczeniu zdarzeń jednorazowych strona 12 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Zysk brutto i netto* Zysk brutto [mln zł] +42% 122,8 Zysk netto [mln zł] 86,3 +19% 102,3 86,2 25,2 +12% 28,3 36,1-36% 23,1 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 Wysoka baza zysku netto w 4Q efektem uwolnienia aktywa podatkowego o wartości 16 mln zł Spadek kosztów finansowych o 18% do 14,1 mln zł * Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych strona 13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Wzrost sprzedaży i zysku netto produktów własnych Przychody ze sprzedaży [mln zł] 85,3 Wynik netto [mln zł] 59,7 +43% 16,5 9,9 +67% 18,4 20% 22,0 1,4 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015-1,0 4Q 2014 1-4Q 2014 4Q 2015 1-4Q 2015 455 produktów w portfolio na koniec 2015 r.; wzrost o 21% r./r. strona 14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Produkty własne dywersyfikacja portfolio Struktura portfolio produktów własnych na koniec 2015 r. 2 44 74 335 Apteo Genoptim Cera+ Inne Rosnący udział marki leków na receptę Genoptim w nowych wdrożeniach (13 z 25 w 4Q 2015) Rozwój usług oferowanych przez zakład w Swarzędzu: pakowanie tabletek i kapsułek import produktów spoza Unii Europejskiej kontrola jakości serii w laboratorium i usługowe dopuszczenie do obrotu na terenie UE przepakowanie ręczne produktów na potrzeby branż kosmetycznej i farmaceutycznej strona 15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
REALIZACJA CELU FINANSOWEGO NA 2015 I PODZIAŁ ZYSKU strona 16 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Zysk netto vs prognoza wyniku netto ZYSK NETTO GRUPY 102,3 mln zł 102% prognozy strona 17 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Podział zysku w 2016 r. 22 168 Wartość dywidendy [tys. zł] Wartość dywidendy na akcję [zł] CAGR 17,4% 17 278 19 138 4,33 5,00* 14 553 3,80 10 157 11 825 3,20 8 832 2,60 7 300 2,30 2 702 2 702 4 853 1,23 5 840 1,48 1,85 2,00 1,00 1,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 5 zł na akcje; wzrost o 15,5% r./r/ Realizacja skupu akcji własnych po cenie maksymalnej 450 zł do 103 tys. akcji * Rekomendacja Zarządu strona 18 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
USŁUGI DLA PACJENTA strona 19 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Misja i wartości dla pacjenta Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów 1. Dajemy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy (dzięki opiece w przychodniach) 2. Zapewniamy dostęp do produktów i usług medycznych (dzięki markom własnym i badaniom klinicznym) 3. Poprawiamy jakość życia i rozwiązujemy problemy zdrowotne pacjentów (dzięki rozwiązaniom telemedycznym) 1. Budowa relacji z pacjentem podnoszenie konkurencyjności i rentowności aptek 2. Rozwój portfolio produktów i usług na bazie wiedzy o potrzebach pacjentów 3. Promocja i sprzedaż pomiędzy kanałami, produktami i usługami 4. Współpraca z producentami strona 20 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia 5 9 1 x 5 Liczba przychodni w danym województwie 3 8 31 placówek w 6 województwach (23 na koniec 2015 r.) Dostęp do blisko 80 tys. pacjentów (70 tys. na koniec 2015 r.) Ponad 47 mln zł zainwestowane w przychodnie (37 mln zł na koniec 2015 r.) Pozytywny wynik na poziomie netto w 2015 r. strona 21 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Badania kliniczne i telemedycyna 100 badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki należące do Grupy NEUCA w 2015 r. Inwestycja w 3 komplementarne firmy z rynku badań klinicznych 8 ośrodków badań klinicznych Udane testy urządzenia telemedycznego w 2H 2015 r. i planowana komercjalizacja urządzenia Diabdis w 1H 2016 r. strona 22 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
PROGNOZA ZYSKU NETTO I WYZWANIA NA 2016 strona 23 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Prognoza wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych na 2016 rok 110 mln zł zysku netto w 2016 +7,5% 102,3 mln zł zysku netto w 2015 strona 24 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
Rynkowe wyzwania na 2016 rok PRACA NAD POPRAWĄ SATYSFAKCJI KLIENTA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU HURTU ATECZNEGO KLUCZOWE BUDOWA SIECI PRZYCHODNI WYZWANIA ROZWÓJ E-COMMERCE ROZWÓJ BADAŃ KLINICZNYCH I WDROŻENIE PROJEKTU DIABDIS WYKORZYSTANIE SYNERGII W NOWYCH BIZNESACH PACJENCKICH WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WŁASNYCH strona 25 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2015
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!