Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2016 Q1-3 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Podsumowanie 2016 r. 5
Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Przychody wyniosły 302 mln zł (455 mln zł*) Zysk operacyjny 65 mln zł Zysk netto 54 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 150 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) -46 mln zł (włączając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 397 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa 2016* OBLIGACJE Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 99 mln zł: -serii I (84 mln zł), -serii K2 (15 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 120 mln zł: - serii R (20 mln zł), - serii S (100 mln zł). KREDYTY Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 323,15 mln zł ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 50 mln zł). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 36,75 mln zł), - Kredyt odnawialny (z limitem w wysokości 50 mln zł). Stacja Nowy Ursus - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 18,3 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln zł). Apartamenty Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Zajezdnia Wrzeszcz: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 22,3 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Green Mokotów: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 28,4 mln zł), - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln zł). Nowa Letnica: - Kredyt inwestycyjny (w wysokości 32,4 mln zł). NOWE GRUNTY- Warszawa Łączne inwestycje na ok. 109,8 mln zł o potencjale budowy ok. 2 460 lokali 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce i pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynów- działka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup akcji w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. 27,2 mln zł (działka ok. 4,9 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Białołęka - działka umożliwiająca budowę ok. 700 lokali. NOWE GRUNTY- Gdańsk Łączne inwestycje na ok. 65,3 mln zł o potencjale budowy ok. 2 800 lokali 53,4 mln zł (działka ok. 6 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Letnica - działka umożliwiająca budowę ok. 2 500 lokali. 11,9 mln zł (działka ok. 0,9 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Wrzeszcz - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. * Dodatkowo Grupa podpisała umowę zobowiązującą do zakupu działki o łącznej wielkości ok. 4,6 ha zlokalizowanej w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście umożliwiającej budowę mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 54 000 m 2. 7
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w 2016 r.- 2957 (+27% R/R) 56% 22% 10% 27% 9% 9
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży 2016 r. Zakontraktowane lokale w 2016 r.- 2957 (+27% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 21% Bemowo Warszawa 16% Ursus Warszawa 5% Wola Warszawa 4% Mokotów Warszawa 3% Żoliborz Warszawa 1% Piecki-Migowo Gdańsk 17% Jasień Gdańsk 15% Wrzeszcz Gdańsk 7% Zaspa Gdańsk 6% Letnica Gdańsk 4% Przymorze Gdańsk 1% 100% 10
Grupa ROBYG lokale w ofercie 11
Grupa ROBYG przekazania na 31.12.2016 r. * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 2240 Ukończone : 80 W budowie : 907 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 1253 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2583 Ukończone : 227 W budowie : 1874 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 482 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 31.12.2016 r. Ok. 6 500 lokali potencjał przekazań w latach 2017-2018 (w tym zakontraktowane ok. 2 600 lokali) () liczba lokali zakontraktowanych 2016 2017 2018 Razem 2017+2018 Królewski Park, Park Wola Residence, Green okotów, Villa Nobile (wszystkie 51%) - Warszawa 619 (617)/583 833 (564) 202 (23) 1 035 (587) Młody Wilanów, Modern liborz Residence (wszystkie 100%) - Warszawa 320 (317)/297 75 (62) 75 (62) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdansk 137 (137)/132 648 (539) 648 (539) Słoneczna Morena (100%), MoreNova (wszystkie 100%) Gdansk 269 (264)/238 193 (149) 722 (190) 915 (339) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie 100%)- Gdansk 307 (298)/256 359 (303) 237 (52) 596 (355) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (147)/117 40 (14) 112 (41) 152 (55) Young City (51%), Young City 2 (51%), Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa 446 (441)/384 383 (126) 314 (139) 697 (265) Nowa Letnica (100%) - Gdansk 238 (111) 238 (111) Forum Wola (100%) - Warszawa 160 (43) 160 (43) Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w ** W 2017 Grupa planuje poprzednich latach, rozpoczęcie budowy dodatkowych ale nie przekazane lokali, których zakończenie do końca 2015r. planowane jest na 2017/2018. 2 259 (2 221)/2 007 2 531 (1 757) 1 985 (599) 4 516 (2 356) * +852 (810) /797 ** +14 ** +1 608 +1 622 3 111 (3 031)/2 804 2 545 (1 757) 3 593 (599) 6 138 (2 356) -307 (227) +307 (227) - +307 (227) 2 804 (2 804)/2 804 2 852 (1 984) 3 593 (599) 6 445 (2 583) 13
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 31 grudnia 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 210 210 - Stacja Nowy Ursus Warszawa 383 383 - Apartamenty Villa Nobile Warszawa 623 623 - Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 648 648 - Słoneczna Morena Gdańsk 30 16 14 Mila Baltica Gdańsk 152 152 - MoreNova Gdańsk 177 177 - Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 2 545 2 531 14 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r.* Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 31 grudnia 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 256 112 144 Forum Wola Warszawa 316 160 156 Green Mokotów Warszawa 282 202 80 Stacja Nowy Ursus Warszawa 333 103 230 Young City II Warszawa 267 211 56 Young City III Warszawa 159-159 Życzliwa Białołęka Warszawa 200-200 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 352-352 Słoneczna Morena Gdańsk 495 495 - Nowa Letnica Gdańsk 349 238 111 MoreNova Gdańsk 347 227 120 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 237 237 - Razem 3 593 1 985 1 608 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1-3 2016 Q1-3 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 301 624 334 863 (9,9%) Koszt własny sprzedaży (237 095) (278 655) (14,9%) Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 38 217 15 415 147,9% Koszty marketingu i sprzedaży (15 876) (11 916) 33,2% Koszty ogólnego zarządu (21 713) (19 576) 10,9% Pozostałe 206 (2 820) N/D Zysk operacyjny 65 363 37 311 75,2% Przychody finansowe 5 107 4 596 11,1% Koszty finansowe (13 202) (11 780) 12,1% Zysk brutto 57 268 30 127 90,1% Podatek dochodowy (3 507) 34 904 N/D Zysk netto 53 761 65 031 (17,3%) Marża zysku operacyjnego 21,7% 11,1% Marża zysku netto 17,8% 19,4% 17
Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1-3 2016 Q1-3 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 455 249 403 807 12,7% Koszt własny sprzedaży (340 779) (322 679) 5,6% Zysk brutto ze sprzedaży 114 470 81 128 41,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 25,1% 20,1% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18
Przychody w podziale na projekty i działalność w Q1-3 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 240 253 Młody Wilanów 33 756 14.3% Słoneczna Morena 64 397 22.5% Lawendowe Wzgórza 36 569 12.6% Albatross Towers 38 437 19.3% Modern Żoliborz 52 131 36.1% Mila Baltica Pozostałe projekty 4 822 10 141 40,2% 16,1% SUMA 240 253 RAZEM projekty deweloperskie 240 253 22,4% Pozostałe przychody 61 371 Pozostałe przychody* 61 371 17,6% SUMA 301 624 301 624 21,4% Projekty JV 153 625 Young City 11 295 34,2% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV 86 607 30,0% Park Wola Residence 55 723 36,0% SUMA JV 153 625 153 625 32,5% SUMA 455 249 455 249 25,1% * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV. 19
Sytuacja finansowa Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) Q3 2016 H1 2016 Zmiana Q1 2016 Aktywa ogółem, w tym: 1 732 302 1 547 237 12,0% 1 502 378 Aktywa trwałe, w tym: 399 379 429 799 (7,1%) 382 665 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 126 077 127 635 (1,2%) 92 602 Grunty przeznaczone pod zabudowę 125 037 155 642 (19,7%) 120 148 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 36 465 30 453 19,7% 58 835 Zapasy 846 743 790 202 7,2% 614 585 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 82 448 112 579 (26,8%) 104 377 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 57 784 28 768 100,9% 22 369 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 339 518 181 103 87,5% 375 616 Kapitał własny 523 179 504 114 3,8% 537 685 Zobowiązania ogółem w tym: 1 209 123 1 043 123 15,9% 964 693 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 674 671 486 498 38,7% 480 143 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 127 869 146 948 (13,0%) 165 384 Zaliczki otrzymane od klientów 252 069 219 936 14,6% 184 365 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,60 0,71-0,31 ROE 13,7%* 14,0%* - 10,3%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł. 20
Przepływy pieniężne w Q1-3 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q1-3 2016 Q1-3 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w (45 608) 69 207 Wydatki na zakup nowych gruntów (195 294) (85 876) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (41 989) (7 011) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w 79 480 82 817 Wpłaty z tytułu emisji obligacji 120 000 110 000 Wykup obligacji (84 000) (62 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 343 242 243 710 Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (227 898) (137 444) Zapłacone dywidendy (52 618) (28 940) Zapłacone odsetki i prowizje (18 738) (15 682) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (8 117) 145 013 21
Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 30.09.2016 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 62,17 mln 74,75 mln 58,31 mln 75,87 mln 12,64 mln 283,74 mln OBLIGACJE - 60,00 mln 170,00 mln 80,00 mln 100,00 mln 410,00 mln SUMA 62,17 mln 134,75 mln 228,31 mln 155,87 mln 112,64 mln 693,74 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 22
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas Spółka wypłaciła w formie dywidend: Dywidenda na akcję w latach 2010-2015 (w zł) Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24
Plany Sprzedaż na poziomie ponad 3.000 lokali w roku 2017 Rozpoczęcie budowy ponad 4.000 lokali w roku 2017 Wzrost zysku operacyjnego w 2018 Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Kontynuacja polityki dywidend 25
Inwestycje 2017 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 31 grudnia 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2017 Rozpoczęta Budowa w 2017 Total 4 156 4 902 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Osiedle Kameralne II (7) 2 112 0 112 1Q 2017 2Q 2018 Green Mokotów Residence (1b) 1b 93 0 93 2Q 2017 3Q 2018 Green Mokotów Residence (5) 5 109 0 109 1Q 2017 3Q 2018 Morenova (R2,R3) 2 227 0 227 1Q 2017 2Q 2018 Stacja Nowy Ursus (DE) 2 103 0 103 2Q 2017 2Q 2018 Stacja Nowy Ursus (FGH) 3 245 0 245 1Q 2017 4Q 2017 Young City 2 (AB) 1 211 0 211 2Q 2017 3Q 2018 Zajezdnia Wrzeszcz (C,D) 2 237 0 237 3Q 2017 4Q 2018 Nowa Letnica 1 133 0 133 1Q 2017 2Q 2018 Nowa Letnica 2 105 0 105 2Q 2017 3Q 2018 Forum Wola (2) 1 160 0 160 2Q 2017 3Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2016 1 735 0 1 735 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C12) 21 67 67 67 1Q 2017 2Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 22 130 130 130 2Q 2017 3Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D5) 23 55 55 55 3Q 2017 4Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C13C14) 24 100 100 100 3Q 2017 4Q 2018 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D6D7) 25 84 84 84 4Q 2017 1Q 2019 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C17C18) 26 70 70 70 4Q 2017 1Q 2019 Słoneczna Morena (C) 20 8 8 8 1Q 2017 4Q 2017 Słoneczna Morena (D1, D2, D3) 21 6 6 6 1Q 2017 4Q 2017 Osiedle Kameralne II (3) 3 144 144 144 3Q 2017 4Q 2018 Osiedle Kameralne (6) 4 125 125 125 4Q 2017 1Q 2019 Green Mokotów Residence (4A,4B) 4 80 80 80 2Q 2017 2Q 2018 Green Mokotów Residence 6 73 73 73 4Q 2017 1Q 2019 Green Mokotów Residence 7 58 58 58 4Q 2017 1Q 2019 Morenova (R1) 3 120 120 120 3Q 2017 4Q 2018 Stacja Nowy Ursus 4 230 230 230 3Q 2017 4Q 2018 Stacja Nowy Ursus 5 160 160 160 4Q 2017 1Q 2019 Young City 2 2 56 56 56 2Q 2017 3Q 2018 Young City 2 3 311 311 311 4Q 2017 1Q 2019 Young City 3 1 159 159 159 3Q 2017 4Q 2018 Zajezdnia Wrzeszcz 3 218 218 218 4Q 2017 1Q 2019 Nowa Letnica 3 149 149 149 4Q 2017 1Q 2019 Nowa Letnica 4 111 111 111 2Q 2017 3Q 2018 Nowa Letnica 5 110 110 110 4Q 2017 1Q 2019 Mińska 1 187 187 187 4Q 2017 1Q 2019 Forum Wola (1) 2 156 156 156 3Q 2017 4Q 2018 Życzliwa Białołęka 1 200 200 200 3Q 2017 4Q 2018 Rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży w 2017 3 167 3 167 3 167 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence 8 76 76 0 1Q 2018 2Q 2019 Stacja Nowy Ursus 6 161 161 0 1Q 2018 2Q 2019 Young City 3 2 109 109 0 1Q 2018 2Q 2019 Zajezdnia Wrzeszcz 4 263 263 0 1Q 2018 2Q 2019 Forum Wola (3) 3 380 380 0 1Q 2018 2Q 2019 Planowane rozpoczęcie budowy w 2018, wprowadzone do sprzedaży 2017 989 989 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26
Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na 11 140 lokali + 2 240 lokali w ofercie = 13 380 lokali Warszawa przybliżona liczba lokali w poszczególnych dzielnicach 5 420 Gdańsk przybliżona liczba lokali w poszczególnych dzielnicach ** 5 620 Białołęka 700 Bemowo Chrzanów 1600 Mokotów Dolny 340 Mokotów Czerniaków 300 Letnica 2350 Jasień 2100 Praga 440 Ursus 550 Ursynów 400 Wola 790 Bemowo Jelonki 400 Piecki- Migowo 170 Wrzeszcz 1000 ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 31.12.2016 r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowę zobowiązującą do zakupu działki o łącznej wielkości ok. 4,6 ha zlokalizowanej w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście umożliwiającej budowę mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 54 000 m 2. 27
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: 1350 lokali Łączna powierzchnia: 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: 304 lokale Łączna powierzchnia: 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2005 Data zakończenia: Q2 2008 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 865 lokali Łączna powierzchnia: 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 1 190 lokali Łączna powierzchnia: 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 640 lokali Łączna powierzchnia: 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 317 lokali Łączna powierzchnia: 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Data zakończenia: Q2 2016 30
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: 138 lokali Łączna powierzchnia: 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Data zakończenia: Q2 2016 Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Ilość lokali: 860 lokali Łączna powierzchnia: 42,6 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Data zakończenia: Q3 2016 Królewski Park Miasto: Warsaw Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: 528 lokali Łączna powierzchnia: 27,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Data zakończenia: Q3 2016 31
Opis inwestycji- projekty zakończone (4) Young City Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Ilość lokali: 1302 lokale Łączna powierzchnia: 65.2 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Data zakończenia: Q4 2016 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 42 Etapy zakończone: 14 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 4100 lokali (zakończone: 1245 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 188,6 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 16 Etapy w budowie*: 4 Ilość lokali: ok. 2015 lokali (zakończone: 1458 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 109,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 550 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 31,5 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q3 2026 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 grudnia 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia: Q1 2019 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 260 lokali (zakończone: 182 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Osiedle Kameralne II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 400 lokali (zakończone: 161 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 20,7 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy zakończone:1 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 280 lokali (zakończone: 128 lokali) Łączna powierzchnia: ok. 14,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Planowana data zakończenia: Q2 2017 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q1 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 grudnia 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2017 34
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Green Mokotów Miasto: Warszawa Dzielnica: Mokotów MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 625 lokali Łączna powierzchnia: ok. 39,0 tys. m 2 Ilość etapów: 12 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 755 lokali Łączna powierzchnia: ok. 50,1 tys. m 2 Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 525 lokali Łączna powierzchnia: ok. 25,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 grudnia 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2018 35
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Stacja Nowy Ursus Miasto: Warszawa Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 1035 lokali Łączna powierzchnia: ok. 52,0 tys. m 2 Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 5 Etapy w sprzedaży*: 2 Ilość lokali: ok. 1135 lokali Łączna powierzchnia: ok. 57,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2019 Planowane rozpoczęcie budowy: Q4 2016 Planowana data zakończenia: Q1 2020 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31 grudnia 2016r. nie rozpoczęła się. 36
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Young City 2 Nowa Letnica Forum Wola Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Miasto: Warsaw Dzielnica: Wola Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość etapów: 10 Etapy w sprzedaży: 2 Ilość etapów: 4 Etapy w sprzedaży: 1 Ilość lokali: ok. 580 lokali Ilość lokali: ok. 2600 lokali Ilość lokali: ok. 950 lokali Łączna powierzchnia: ok. 30,0 tys. m 2 Łączna powierzchnia: ok. 120,2 tys. m 2 Łączna powierzchnia: ok. 52,4 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2017 Planowana data zakończenia: Q1 2019 Planowane rozpoczęcie budowy: Q1 2017 Planowana data zakończenia: Q3 2021 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2017 Planowana data zakończenia: Q4 2019 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1086 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.12.2016 r.: 763 (70%) Osiedle Kameralne Etap: 3 40 lokali Planowane daty zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 2 273 m 2 Lokalizacja: Bemowo Apartamenty Villa Nobile Etapy: 1, 2, 3 623 lokale Planowane daty zakończenia: Q2 2017, Q4 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 39 001 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 14 35% Kontraktacja: 454 73% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1086 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.12.2016 r.: 763 (70%) Młody Wilanów Etap: 3 75 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 3 746 m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etap: 1 138 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 083 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 62 83% Kontraktacja: 123 89% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1086 w 9 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.12.2016 r.: 763 (70%) Green Mokotów Etapy: 1a, 2, 3 210 lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2017, 3Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 13 757 m2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 110 52% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1695 w 13 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.12.2016 r.: 1111 (66%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 15, 16, 17, 18, 19, 20 648 lokali Planowane daty zakończenia: 1Q 2017, 2Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017, 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 27 897 m2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja: 539 83% Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, 17, 18, 19 511 lokali Planowane daty zakończenia: 1Q 2017, 1Q 2017, 1Q 2018, 2Q 2018 Łączna powierzchnia: 27 522m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 133 26% 41
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1695 w 13 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.12.2016 r.: 1111 (66%) Mila Baltica Etap: 2 152 lokale Planowane daty zakończenia: 2Q 2017 Łączna powierzchnia: 7 889m 2 Lokalizacja: Zaspa MoreNova Etap: 1 177 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 8 412 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 152 100% Kontraktacja: 136 77% 42
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1695 w 13 etapach W tym zakontraktowane na dzień 31.12.2016 r.: 1111 (66%) Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 1 207 lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2017 Łączna powierzchnia: 10 053m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Kontraktacja: 151 73% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1 033 w 7 etapach Osiedle Kameralne II Etap: 2 112 lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2017 Planowana data zakończenia: 2Q 2018 Łączna powierzchnia: 5 777 m 2 Lokalizacja: Bemowo Green Mokotów Etapy: 1b, 4 202 lokale Planowane daty rozpoczęcia: 2Q 2017, 1Q 2017 Planowane daty zakończenia: 3Q 2018, 2Q 2018 Łączna powierzchnia: 13 720m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja: 41 37% Kontraktacja: 23 11% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1 033 w 7 etapach Young City 2 Etap: 1 211 lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 10 285 m 2 Lokalizacja: Bemowo Stacja Nowy Ursus Etapy: 2, 3 348 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 1Q 2017, 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 4Q 2017, 2Q 2018 Łączna powierzchnia: 17 082 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 121 57% Kontraktacja: 21 6% 45
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (3) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 1 033 w 7 etapach Forum Wola Etap: 1 160 lokali Planowana data rozpoczęcia: 2Q 2017 Planowana data zakończenia: 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 9 740 m 2 Lokalizacja: Wola Kontraktacja: 43 27% 46
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 702 w 4 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 2 237 lokali Planowana data rozpoczęcia: 3Q 2017 Planowana data zakończenia: 4Q 2018 Łączna powierzchnia: 11 946 m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Nowa Letnica Etapy: 1, 2 238 lokali Planowane daty rozpoczęcia: 1Q 2017, 2Q 2017 Planowane daty zakończenia: 2Q 2018, 3Q 2018 Łączna powierzchnia: 11 087 m 2 Lokalizacja: Letnica Kontraktacja: 52 22% Kontraktacja: 111 47% 47
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 702 w 4 etapach MoreNova Etap: 2 227 lokali Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2017 Planowana data zakończenia: 2Q 2018 Łączna powierzchnia: 11 295 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 70 31% 48
Struktura własnościowa TFI PZU SA 11,18% Pozostali 28,62% 28,62% 11,18% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.,96% 9,12% PZU OFE 9,12% Nationale- Nederlanden OFE 8,08% 8,08% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7,60% PKO BP Bankowy OFE 8,74% Generali OFE 7,19% Aviva OFE 9,51% * Na podstawie śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ROBYG S.A. za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku 49
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 2016 Q1-3 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 50