Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za okres Q1-Q3 2015 5 listopada 2015 r.
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2015 Getin Holding 46,5 mln PLN zysku netto 1) za Q3 - poprawa struktury oraz wzrost o 20,9% q/q kwartalne osłabienie RUB (- 14,8%) i BYR (-11,2%), kurs UAH stabilnie Polska Trzeci kwartał wzrostu od wejścia na GPW 85,7 mln PLN powtarzalnego wyniku netto w Q3 Rumunia Optymalizacja struktury dochodów i kosztów finansowania obniżenie średniego kosztu finansowania dla Grupy z 3,5% w Q1 do 2,9% w Q3 materialny wzrost wolumenów sprzedażowych w segmencie detalicznym Rosja Biznes w warunkach presji otoczenia normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu nadal w procesie oferty Ukraina Stabilizacja otoczenia i BEP w sierpniu osiągnięcie BEP w sierpniu oraz utrzymanie dodatniego wyniku we wrześniu przekroczenie wolumenu 100 mln UAH miesięcznej produkcji kredytowej w całym Q3 Białoruś Zakończenie fuzji operacyjnej banków połączenie BBMB z IBB i kontynuacja rozwoju w ramach jednej organizacji działalność w warunkach kryzysowych płynność i działania regulatora 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2
Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -4,0% (vs +0,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 15,2% (vs +7,8% w 2014) piąta w tym roku obniżka stóp procentowych w sierpniu do poziomu 11,0% vs 17,0% w styczniu br. w Q3 zmiana dotychczasowego trendu na RUB, deprecjacja o -4,3% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -27,3% vs Q1- Q3 2014 Białoruś oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -2,5% (vs +1,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 20,0% (vs 18,1% w 2014) deprecjacja BYR o -32,9% do PLN od początku roku, przy czym kurs konsolidacyjny jest niższy o -20,4% vs Q1-Q3 2014 Ukraina oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -10,0% (vs -6,8% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 53,7% (vs 12,1% w 2014) deprecjacja UAH o -21,0% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -36,2% vs Q1-Q3 2014 czwarta w tym roku obniżka stopy dyskontowej NBU we wrześniu do poziomu 22% (vs 14% w 2014 oraz 30% w 04.2015) redukcja deficytu budżetowego do 2,3 bln UAH z 32,8 bln rok wcześniej podwojenie rezerw walutowych w ciągu 6M 2015 roku Rumunia oczekiwany wzrost dynamiki PKB w 2015 roku o 3,2% r/r (vs +2,9% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie -0,3% (vs 1,1% w 2014) w maju 2015 czwarty raz obniżono stopy procentowe do 1,75% (każda po 0,25p.p.) aprecjacja RON o +0,9% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -0,4% vs Q1-Q3 2014 Źródło: Reuters, Bloomberg, Raiffeisen Reserch 3
Struktura wyniku finansowego za Q1-Q3 2015 mln PLN r/r Q1-Q3'2015 * Q1-Q3'2015 / * Przychody z tytułu odsetek 1 069,3 1 194,5-10,5% Koszty z tytułu odsetek -683,2-652,6 +4,7% Wynik z tytułu odsetek 386,1 541,9-28,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 438,3 288,8 +51,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 107,1 256,8-58,3% Przychody operacyjne netto 931,4 1 087,5-14,4% Koszty działania -668,0-619,6 +7,8% Koszty rezerw -113,8-170,6-33,3% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 40,9 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 190,5 297,4-35,9% Podatek dochodowy 55,8-56,0 - Zysk (strata) netto 246,3 241,4 +2,1% Udziały niekontrolujące -115,6-61,7 +87,4% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 130,7 179,6-27,3% 266,8-2,4 Grupa IB Polska Carc ade & IB Rosja Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto 1) 17,4-15,3 Grupa IB Bia łoruś Grupa IB Uk raina - 15,2 14,1 Grupa IB Rumunia 31,2-14,5-32,0 M W Trade Getin Leas ing Holding sprzeda ż spółk i IB Rosj a - 119,3 UN K i k orekty konsolida cyj ne 130,7 Grupa Geti n Holding Wzrost zysku netto 1) w ujęciu rocznym o 28,0% po wyłączeniu wpływu nabycia spółek VBL w Q3 2014 oraz +20,9% w ciągu kwartału. 31,2 mln PLN konsolidowanego MPW (udział 49,28%) zysku netto Getin Leasing z czego 11,9 mln PLN w samym Q3 2015. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4
Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny 1) Kwartalna ewolucja zysku netto 1) 12 324,0 +1,8% 12 541,2 4 634,6 4 295,5 +6,8% 13 393,7 4 390,5 7 689,4 8 245,7 9 003,2 Leasing Kredyty 2 211,5-9,1% 2 009,3-9,4% 1 821,3 106,0 w tym 77,6 mln nabycie VBL spisanie goodwill u na IBR, dodatkowe rezerwy na stary portfel w Rumunii oraz wzrost ryzyka na Ukrainie - 5,7 45,8 38,4 46,5 2014-12-31 2015-09-30 2014-12-31 2015-09-30 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Saldo depozytów w ujęciu r/r wzrosło o 1,9 mld PLN do 13,2 mld na koniec września. K/D (uwzględniający należności leasingowe) = 101,6% vs 109,2% rok wcześniej. Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: -217,2 mln PLN ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (głównie akcje Getin Noble ), -88,7 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych, -11,6 mln PLN z rozliczenia zmiany udziału w Idea Polska po IPO, +130,7 mln PLN zysku netto 1) z bieżącego okresu, -1,2 mln PLN pozostałe. W ciągu kwartału wzrósł wynik odsetkowy i prowizyjny Grupy odpowiednio o 26,7 mln PLN i 9,7 mln PLN. Pozostałe przychody i koszty operacyjne na poziomie zbliżonym do Q2 po wyłączeniu wpływu sprzedaży Idea Rosja. Wzrost kosztów administracyjnych o 18,0 mln PLN wynika z ujęcia jednorazowego kosztów kampanii marketingowych prowadzonych w Q3 przez Idea Polska oraz zwiększenia skali działalności GetBack. Koszty ryzyka wzrosły o 3,9 mln PLN w konsekwencji wyższej sprzedaży w Polsce i Rumunii oraz kwartalnego pogorszenia dyscypliny płatniczej klientów na Białorusi. Ostatecznie zysk netto 1) wzrósł o 8,1 mln PLN w ciągu kwartału do 46,5 mln PLN. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 5
Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na 30.09.2015 6
Polska Trzeci kwartał wzrostu od wejścia na GPW GRUPA POLSKA mln PLN r/r Q1-Q3'2015 * Q1-Q3'2015 / * Przychody z tytułu odsetek 573,2 488,0 +17,5% Koszty z tytułu odsetek -327,7-234,3 +39,9% Wynik z tytułu odsetek 245,5 253,7-3,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 379,8 198,2 +91,6% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 27,1 120,8-77,6% Przychody operacyjne netto 652,4 572,8 +13,9% Koszty działania -415,1-334,0 +24,3% Koszty rezerw -35,6-39,3-9,4% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 9,8 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 211,4 199,4 +6,0% Podatek dochodowy 55,3-12,7 - Zysk (strata) netto 266,8 186,7 +42,9% Udziały niekontrolujące -0,2-0,1 x2,2 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 266,6 186,6 +42,8% mln PLN 2015-09-30 2015-09-30 / Kasa, środki w u Centralnym 283,5 312,0-9,1% Należności od banków i instytucji finansowych 509,8 699,4-27,1% Należności od klientów 8 498,5 6 446,0 +31,8% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 939,3 2 619,0 +12,2% Instrumenty finansowe 2 190,2 1 135,0 +93,0% Wartości niematerialne 869,9 892,2-2,5% Rzeczowe aktywa trwałe 137,5 136,4 +0,8% Pozostałe aktywa 1 605,5 1 272,3 +26,2% Aktywa razem 17 034,2 13 512,2 +26,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 461,8 915,8-49,6% Depozyty 11 471,7 9 364,3 +22,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1 071,1 1 061,4 +0,9% Pozostałe zobowiązania 2 060,9 721,3 x2,9 Kapitał własny 1 968,8 1 449,3 +35,8% Zobowiązania i kapitał razem 17 034,2 13 512,2 +26,1% 2 289,0 208,2 250,0 422,9 876,0 x2,0 4 643,4 176,3 573,9 1 832,9 1 508,5 486,3 462,2 45,8 89,6 Q1-Q3'2015 Polska: Idea, Leasing, Tax Care, Idea Expert, GetBack, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone Sprzedaż i struktura portfela 141,9; 1% 2 939,3; 26% 253,6; 2% 1 050,0; 9% 2 986,7; 26% 4 066,4; 36% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 9 065,0 9 364,3 +26,2% +22,5% 11 437,8 11 471,7 2015-09-30 85,7 mln zysku netto w Q3 wzrost o +8,8% w ujęciu q/q po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych w Q2. Pozyskanie ponad 3,4 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedaż 11,3 tys. rachunków i blisko 3,0 tys. lokat w samym Q3. Obniżenie średniego kosztu finansowania w Q3 do 0,9 p.p. powyżej stopy bazowej vs 1,6 p.p. ponad WIBOR na koniec 2014 roku. Zwiększenie sprzedaży kredytów inwestycyjnych o 79,5% i operacyjnych o 39,4% w ciągu kwartału. W ciągu 9M zwiększono udział salda depozytów z terminem wymagalności powyżej 6M z 34,0% do 48,4%. Zakończenie IV programu emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 209 mln PLN. Po uzyskaniu zgody KNF ww. obligacje wzmocnią pozycję kapitałowa u i Grupy. Kredyty i leasing Depozyty CAR i Tier 1 banku na poziomie odpowiednio 15,5% / 14,7%; grupy 12,5% / 10,1% - współczynniki nie uwzględniają zysku za Q3 oraz obligacji podporządkowanych o których mowa w punkcie powyżej. 7
Rumunia Optymalizacja struktury dochodów i kosztów finansowania GRUPA RUMUNIA mln PLN r/r Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / Przychody z tytułu odsetek 39,9 16,9 x2,4 Koszty z tytułu odsetek -22,6-9,4 x2,4 Wynik z tytułu odsetek 17,3 7,5 x2,3 Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,6 6,7 x2,0 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 13,1 73,1-82,0% Przychody operacyjne netto 44,0 87,3-49,6% Koszty działania -54,5-27,9 +95,1% Koszty rezerw -3,7-10,4-64,4% Zysk (strata) brutto -14,3 48,9 - Podatek dochodowy -1,0 3,8 - Zysk (strata) netto -15,2 52,7 - mln PLN 2015-09-30 2015-09-30 / Kasa, środki w u Centralnym 173,9 188,3-7,7% Należności od banków i instytucji finansowych 46,0 181,9-74,7% Należności od klientów 219,6 106,9 x2,1 Należności z tytułu leasingu finansowego 530,4 490,7 +8,1% Instrumenty finansowe 86,0 46,8 +83,8% Wartości niematerialne 6,1 2,5 x2,4 Rzeczowe aktywa trwałe 23,9 21,5 +11,0% Pozostałe aktywa 108,0 96,5 +11,9% Aktywa razem 1 193,8 1 135,2 +5,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 71,5 340,9-79,0% Depozyty 889,8 563,7 +57,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 108,6 107,2 +1,4% Pozostałe zobowiązania 63,4 56,0 +13,3% Kapitał własny 60,4 67,5-10,4% Zobowiązania i kapitał razem 1 193,8 1 135,2 +5,2% Struktura salda netto 530,4; 71% 102,3; 14% 112,9; 15% 3,9; 0% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe 2,4 x4,7 Sprzedaż kredytowa banku 11,3 x3,2 36,4 +29,1% +2,7% 47,0 48,2 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Konsekwentne obniżanie kosztu finansowania dla Grupy spadł on z 3,5% w Q1 do 2,9% w Q3. Poprawa struktury przychodowej w Q3 ponad 50% przychodów stanowią odsetki a blisko 30% prowizje. Rekordowa sprzedaż kredytowa we wrześniu na poziomie 20,7 mln PLN w tym 15,3 mln PLN kredytów detalicznych. Sprzedaż leasingowa za 9M na poziomie 249,9 mln PLN. Ponad 2x wzrost portfela dzięki sprzedaży zrealizowanej w ciągu 9M. Saldo depozytów urosło w tym czasie o 31,4%. Stabilizacja kosztów działania na poziomie ok 19 mln PLN na kwartał. Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów Kredyty i leasing Depozyty Wzrost rezerw w Q3 spowodowany większymi wolumenami COR dla Grupy na poziomie 0,7% vs 4,3% na koniec 2014 roku. 597,6 563,7 +25,5% +57,8% 750,0 2015-09-30 889,8 Rumunia: Idea, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8
Grupa Carcade Biznes w warunkach presji otoczenia ROSJA Sprzedaż kwartalna leasingu (mln RUB) +5,6% -50,7% 5 077,7 4 807,5 +35,5% -6,3% 3 388,6 3 173,8 2 501,0 Sprzedaż leasingu (mln RUB) -32,8% 13 479,9 9 063,5 13 479,9 9 063,5 mln PLN r/r Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / mln RUB Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / Przychody z tytułu odsetek 191,8 268,6-28,6% 3 051,9 3 105,9-1,7% Koszty z tytułu odsetek -134,2-150,6-10,9% -2 134,7-1 741,1 +22,6% Wynik z tytułu odsetek 57,7 118,0-51,2% 917,2 1 364,7-32,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 23,5 38,0-38,1% 374,6 439,8-14,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 46,5 25,8 +80,1% 740,3 298,6 x2,5 Przychody operacyjne netto 127,7 181,9-29,8% 2 032,1 2 103,2-3,4% Koszty działania -92,8-112,5-17,5% -1 476,6-1 301,2 +13,5% Koszty rezerw -37,4-41,0-8,7% -595,4-474,0 +25,6% Zysk (strata) brutto -2,5 28,4 - -39,8 327,9 - Podatek dochodowy 0,1-6,8-2,1-78,2 - Zysk (strata) netto -2,4 21,6 - -37,7 249,8 - Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Ograniczony dostęp i wysokie koszty finansowania głównym czynnikiem ograniczającym sprzedaż spadek wolumenów o 32,8% r/r. Poza czynnikami makroekonomicznymi wpływ na dostępność finansowania ma również proces sprzedaży spółki, który dla banków finansujących jest czynnikiem ryzyka. Kwartalny wzrost kosztów działania 1) związany jest z większymi opłatami indeksowanymi w walutach innych niż RUB (deprecjacja do PLN -14,8% q/q) oraz kosztami prowadzenia procesu przetargowego. Wzrost kosztów ryzyka związany z presją na siłę nabywczą konsumentów i niekorzystnym otoczeniem. Rynek leasingowy w Federacji Rosyjskiej na koniec H1 2015 skurczył się o 30% r/r, wartość sfinansowanych aktywów wyniosła 244 mld RUB. pozycja rynkowa / udział wszystkie aktywa Q1-Q3'2015 auta osobowe auta dostawcze portfel #8 / 1,0% #2 / 18,9% #10 / 2,3% sprzedaż #7 / 3,0% #4 / 13,8% #10 / 2,2% mln PLN 2015-09-30 2015-09-30 / mln RUB 2015-09-30 2015-09-30 / Kasa, środki w u Centralnym 0,0 17,5-100,0% 0,1 209,4-100,0% Należności od banków i instytucji finansowych 42,2 49,4-14,4% 733,2 588,9 +24,5% Należności od klientów 0,0 267,6-100,0% 0,0 3 193,8-100,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 938,2 1 524,9-38,5% 16 288,7 18 196,4-10,5% Wartości niematerialne 2,3 2,6-12,0% 39,2 30,6 +28,0% Rzeczowe aktywa trwałe 2,3 7,7-70,7% 39,2 91,9-57,4% Pozostałe aktywa 133,8 208,8-35,9% 2 323,2 2 491,1-6,7% Aktywa razem 1 118,8 2 078,4-46,2% 19 423,6 24 802,2-21,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 656,3 1 023,9-35,9% 11 393,5 12 218,0-6,7% Depozyty 0,0 275,8-100,0% 0,0 3 290,9-100,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 207,2 380,8-45,6% 3 597,8 4 543,8-20,8% Pozostałe zobowiązania 84,5 117,5-28,1% 1 467,0 1 402,4 +4,6% Kapitał własny 170,8 280,5-39,1% 2 965,3 3 347,1-11,4% Zobowiązania i kapitał razem 1 118,8 2 078,4-46,2% 19 423,6 24 802,2-21,7% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego Dane obejmują: Carcade, Idea Rosja (w rachunku wyników do 26 czerwca, w bilansie brak), pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 9
Ukraina Stabilizacja otoczenia i BEP w sierpniu GRUPA UKRAINA mln PLN mln PLN r/r Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / mln UAH Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / Przychody z tytułu odsetek 76,3 114,9-33,6% 438,0 420,9 +4,1% Koszty z tytułu odsetek -73,3-89,2-17,9% -420,5-326,8 +28,7% Wynik z tytułu odsetek 3,1 25,7-88,1% 17,5 94,2-81,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 21,6 33,3-35,1% 124,1 122,0 +1,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,3 7,4-1,1% 41,9 27,0 +54,9% Przychody operacyjne netto 32,0 66,4-51,8% 183,5 243,2-24,6% Koszty działania -24,6-46,2-46,7% -141,2-169,2-16,5% Koszty rezerw -25,9-65,4-60,4% -148,7-239,6-38,0% Zysk (strata) brutto -18,5-45,2-59,0% -106,4-165,6-35,8% Podatek dochodowy 3,2 8,3-61,3% 18,4 30,3-39,4% Zysk (strata) netto -15,3-36,9-58,5% -88,0-135,3-35,0% Sprzedaż kredytów detalicznych (mln UAH) -40,4% +42,7% 346,1 319,5 +28,7% -15,7% 223,9 206,2 173,9 Wynik netto (mln UAH) Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015-3,3-36,5-50,4 +31,9% - 48,2-93,2% -27,5% - 66,2-23,8% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego mln PLN mln PLN 2015-09-30 2015-09-30 / mln UAH 2015-09-30 2015-09-30 / Kasa, środki w u Centralnym 13,0 17,7-26,6% 73,2 69,3 +5,6% Należności od banków i instytucji finansowych 32,2 10,6 x3,0 181,4 41,4 x4,4 Należności od klientów 372,3 557,4-33,2% 2 098,6 2 182,4-3,8% Instrumenty finansowe 2,4 85,7-97,2% 13,6 335,4-96,0% Rzeczowe aktywa trwałe 15,0 23,2-35,0% 84,8 90,7-6,5% Pozostałe aktywa 27,3 48,5-43,8% 153,7 190,0-19,1% Aktywa razem 462,2 743,0-37,8% 2 605,2 2 909,2-10,4% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 11,3 81,1-86,0% 63,9 317,6-79,9% Depozyty 385,3 525,7-26,7% 2 172,1 2 058,2 +5,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1,0 13,4-92,9% 5,4 52,5-89,7% Pozostałe zobowiązania 15,8 26,9-41,1% 89,3 105,4-15,2% Kapitał własny 48,7 95,9-49,2% 274,5 375,5-26,9% Zobowiązania i kapitał razem 462,2 743,0-37,8% 2 605,2 2 909,2-10,4% Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 Osiągnięcie BEP w sierpniu oraz utrzymanie dodatniego wyniku również we wrześniu. Sprzedaż kredytu gotówkowego przekroczyła poziom 100 mln UAH w każdym miesiącu Q3. Wzrost udziału kredytów gotówkowych w saldzie pracującym, w efekcie wzrost dochodowości aktywów odsetkowych 1) do 24,3% w Q3 z 22,2% w Q2. Koszty na stabilnym poziomie ok 8,5 mln PLN / kwartał pomimo wznowienia i rozwoju sprzedaży. C/I w Q3 obniżony do poziomy 55,1%. Utrzymanie pozytywnego trendu na kosztach rezerw 7,8 mln PLN w Q3, COR = 8,1%. Dokapitalizowanie banku w lipcu i sierpniu przez GH na kwotę 17,6 mln PLN (100 mln UAH) oczekiwanie na rejestrację. 10 Ukraina: Idea, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne
Białoruś Zakończenie fuzji operacyjnej banków GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 356,8 111,0 241,8-31,7% 243,7 76,3 167,4 Q1-Q3'2015 312,5; 69% 128,9; 29% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Operacyjne połączenie BBMB z IBB i kontynuacja rozwoju w ramach jednej organizacji. W drugiej połowie sierpnia odpływ depozytów w BYR spadek salda o 12,7% odbudowa we wrześniu. Wzrost kosztów działania o 1,6% 1) r/r znacznie poniżej inflacji, która w tym okresie wyniosła 11,8%. Presja na dochodowość ze strony rynku i regulatora spadek 1) wyniku odsetkowego o 47,2% przy wzroście 1) portfela o 9,7%. Koszty ryzyka pod kontrolą COR po trzech kwartałach na poziomie 2,9%. Wynik netto (mld BYR) Wzrost wyniku z pozycji wymiany w Q3 do 10,4 mln PLN od początku roku 25,5 mln PLN. 11,2; 2% 46,0 +4,5% -54,0% 48,1 22,1-45,1% 12,1 x3,0 36,8 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Q3'2015 mln PLN mln PLN r/r Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / mld BYR Q1-Q3'2015 Q1-Q3'2015 / Przychody z tytułu odsetek 156,5 270,0-42,0% 640,0 879,3-27,2% Koszty z tytułu odsetek -107,4-153,2-29,9% -439,4-498,9-11,9% Wynik z tytułu odsetek 49,1 116,8-58,0% 200,7 380,4-47,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1,6 15,5-89,6% 6,6 50,3-86,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 50,0-7,2-204,6-23,5 - Przychody operacyjne netto 100,7 125,0-19,5% 411,9 407,3 +1,1% Koszty działania -64,9-80,2-19,1% -265,4-261,2 +1,6% Koszty rezerw -11,2-20,4-45,2% -45,7-66,5-31,2% Zysk (strata) brutto 24,6 24,5 +0,8% 100,8 79,6 +26,5% Podatek dochodowy -7,3-9,5-23,4% -29,7-30,8-3,8% Zysk (strata) netto 17,4 15,0 +16,0% 71,1 48,8 +45,7% mln PLN mln PLN 2015-09-30 2015-09-30 / mld BYR 2015-09-30 2015-09-30 / Kasa, środki w u Centralnym 131,5 117,6 +11,8% 614,4 383,0 +60,4% Należności od banków i instytucji finansowych 113,5 109,6 +3,6% 530,3 356,9 +48,6% Należności od klientów 452,7 591,9-23,5% 2 115,3 1 928,1 +9,7% Rzeczowe aktywa trwałe 40,4 79,9-49,4% 189,0 260,2-27,4% Pozostałe aktywa 47,7 72,3-34,0% 223,0 235,6-5,3% Aktywa razem 785,8 971,3-19,1% 3 672,0 3 163,8 +16,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 66,7 35,4 +88,5% 311,8 115,3 x2,7 Depozyty 528,0 704,6-25,1% 2 467,4 2 295,3 +7,5% Pozostałe zobowiązania 32,2 22,7 +41,6% 150,3 74,0 x2,0 Kapitał własny 158,9 208,5-23,8% 742,5 679,2 +9,3% Zobowiązania i kapitał razem 785,8 971,3-19,1% 3 672,0 3 163,8 +16,1% Obniżenie kosztu finansowania 1) do poziomu 16,6% w Q3 (vs 24,9% w Q2 i 29,0% w Q1). 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 11 Białoruś: Idea, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne
Załącznik 1: Rachunek wyników za Q1-Q3 2015 Q1-Q3'2015 mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 573,2 191,8 156,5 76,3 39,9 52,7 2,5-23,6 1 069,3 Koszty z tytułu odsetek -327,7-134,2-107,4-73,3-22,6-31,6-19,3 32,8-683,2 Wynik z tytułu odsetek 245,5 57,7 49,1 3,1 17,3 21,2-16,8 9,2 386,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 379,8 23,5 1,6 21,6 13,6 3,2-0,1-5,0 438,3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 27,1 46,5 50,0 7,3 13,1 0,1-32,5-4,6 107,1 Przychody operacyjne netto 652,4 127,7 100,7 32,0 44,0 24,4-49,3-0,4 931,4 Koszty działania -415,1-92,8-64,9-24,6-54,5-7,1-16,6 7,5-668,0 Koszty rezerw -35,6-37,4-11,2-25,9-3,7 0,0 0,0 0,0-113,8 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2 40,9 Zysk (strata) brutto 211,4-2,5 24,6-18,5-14,3 17,4-65,9 38,3 190,5 Podatek dochodowy 55,3 0,1-7,3 3,2-1,0-3,3 12,4-3,7 55,8 Zysk (strata) netto 266,8-2,4 17,4-15,3-15,2 14,1-53,5 34,6 246,3 Udziały niekontrolujące 0,2 115,5 115,6 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 266,6-2,4 17,4-15,3-15,2 14,1-53,5-80,9 130,7 12
Załącznik 2: Bilans wg stanu na 30.09.2015 2015-09-30 mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w u Centralnym 283,5 0,0 131,5 13,0 173,9 0,0 0,0 0,0 601,8 Należności od banków i instytucji finansowych 509,8 42,2 113,5 32,2 46,0 9,2 3,0-34,8 721,0 Pochodne instrumenty finansowe 16,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 27,6 0,0 44,3 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Należności od klientów 8 498,5 0,0 452,7 372,3 219,6 0,0 0,0-539,9 9 003,2 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 939,3 938,2 1,7 0,2 530,4 0,0 0,0-19,3 4 390,5 Pozostałe pożyczki i należności 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 861,5 33,5-34,8 927,0 Instrumenty finansowe 2 190,2 0,0 5,7 2,4 86,0 0,0 172,3 11,4 2 467,9 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 75,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1 873,3-1 699,6 251,1 Wartości niematerialne 869,9 2,3 9,0 3,7 6,1 0,2 0,1 106,1 997,4 Rzeczowe aktywa trwałe 137,5 2,3 40,4 15,0 23,9 1,9 3,2-4,3 220,0 Nieruchomości inwestycyjne 127,2 0,0 19,4 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 150,2 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 458,2 0,9-0,5 12,3 12,1 11,3 45,9 16,8 557,1 Pozostałe aktywa 862,1 132,9 12,3 8,8 91,9 1,7 5,3-62,5 1 052,4 Aktywa razem 17 034,2 1 118,8 785,8 462,2 1 193,8 885,8 2 304,2-2 260,9 21 523,8 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 461,8 656,3 66,7 11,3 71,5 576,6 50,3-525,6 1 369,0 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 1 563,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 564,0 Zobowiązania wobec klientów 11 471,7 0,0 528,0 385,3 889,8 0,0 0,0-95,3 13 179,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 1 071,1 207,2 0,0 1,0 108,6 220,4 101,1 70,6 1 780,0 Pozostałe zobowiązania 497,0 84,5 32,1 15,8 63,4 10,0 581,2-333,2 950,9 Zobowiązania razem 15 065,5 948,0 626,9 413,5 1 133,3 807,1 732,7-883,5 18 843,4 Kapitał własny ogółem 1 968,8 170,8 158,9 48,7 60,4 78,7 1 571,5-1 377,4 2 680,4 Zobowiązania i kapitał razem 17 034,2 1 118,8 785,8 462,2 1 193,8 885,8 2 304,2-2 260,9 21 523,8 13
Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager b.jakubiak@getin.pl +48 222 705 807 *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14