Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku. Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2018 roku Warszawa, 29 listopada 2018 roku

2 Grupa Getin Holding Sytuacja makroekonomiczna POLSKA wzrost PKB w III kw. wyniósł 5,1% inflacja w październiku wyniosła 1,8% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia w sierpniu na rekordowo niskim poziomie 5,7% (vs 6,9% w styczniu) stopy procentowe bez zmian (1,5%) GetBack case zawirowania na rynku obligacji sytuacja wokół KNF ROSJA oczekiwany wzrost PKB za III kw. 1,3% inflacja w październiku u na poziomie 3,5%, w styczniu 2,2% r/r. bezrobocie w sierpniu na poziomie 4,5% (vs 5,2% w styczniu) we wrześniu br. miała miejsce pierwsza od czerwca 2014 roku podwyżka stóp procentowych o 25 bps do 7,50% vs 7,75% w styczniu. Osłabienie kursu RUB/PLN -11,2% w skali roku możliwe sankcje w związku ze sprawą Skripala, nowymi faktami na temat manipulacji i angażowania się wybory w USA i krajach UE, a także w związku z budową Nord Stream II BIAŁORUŚ Wstępny odczyt wzrostu PKB w II kw. na poziomie 3,9% vs wzrost PKB w I kw. na poziomie 5,2% NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. W maju stopa referencyjna została obniżona o kolejne 25 bps do 10,0% (vs 18% w styczniu 2017) inflacja we wrześniu wyniosła 4,9% vs 4,1% w lipcu i 4,5% w styczniu dalsze osłabienie kursu BYN/PLN o ponad -11,2% r/r rozregulowanie rynku finansowego poprzez kolejne obniżki stóp procentowych, przy jednoczesnym zniesieniu limitu oprocentowania depozytów od sierpnia oznaki normalizacji na rynku międzybankowym. UKRAINA wstępny odczyt PKB w III kw. na poziomie 2,8%, prognoza 2018 roku na poziomie 3,2% inflacja we wrześniu na poziomie 9,5% vs 14,1% w styczniu, prognoza na 2018 rok na poziomie 11,8% bezrobocie w czerwcu wynosiło 8,3% kontynuacja zapoczątkowanej we wrześniu 2017 roku serii podwyżek stóp procentowych (z poziomu 12,5%). Od marca podniesione o 200 bps, obecnie na poziomie 18% - oczekiwane kolejne podwyżki stóp. osłabienie UAH/PLN o -7,9% w skali roku utrzymujące się ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy, w polityce wewnętrznej, a także w kontekście autokefalii zapowiedzi reperkusji ze strony Moskwy. RUMUNIA po wzroście w II kw. wynoszącym 4,1%, wzrost PKB za III kw wyniósł 4,3%. w październiku u odnotowano inflację na poziomie 4,3%. bezrobocie w sierpniu wyniosło 4,1% vs 4,6% w styczniu Bank Centralny rozpoczął w styczniu serię podwyżek stóp procentowych, które od 2015 roku utrzymywane były na poziomie 1,75%. Od początku roku dokonano 3 podwyżek, łącznie o 75 bps. Obecna stawka referencyjna wynosi 2,50% ROBOR 3M osiągnął w lipcu poziom 3,47% (vs 0,49% we wrześniu 2016), co spowodowało turbulencje na rynku finansowym. Bank Centralny podejmuje próby obniżenia stawek zrzucając gotówkę na rynek, obserwowana lekka stabilizacja w przedziale 3,17%-3,31%. ryzyko realizacji przez rządzących populistycznych haseł KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2018' '09 Y/Y RUB 0,0561 0, ,1% RUB średni 0,0581 0, ,2% UAH 0,1301 0,1373-5,2% UAH średni 0,1323 0,1436-7,9% BYN 1,7409 1,8678-6,8% BYN średni 1,7751 1, ,2% RON 0,9157 0,9368-2,3% RON średni 0,9141 0,9348-2,2% 2

3 Grupa Getin Holding Kurs akcji Getin Holdingu na GPW GH SA & IB SA na GPW GetBack SA RB IBPL o odpisach Sytuacja wokół KNF ,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Wolumen GTN [w tys.] Zamknięcie GTN [rebaza] Zamknięcie IDA [rebaza] Kurs akcji Getin Holdingu podąża za kursem Idea Banku Polska Mocna przecena akcji Idea Banku SA w kwietniu, w reakcji na pojawiające się informacje o zaangażowaniu Banku w obligacje GetBack SA Reakcja rynku na skalę odpisów i rezerw w Grupie Idea Banku Polska w 2. kwartale Kolejna fala wyprzedaży akcji z Grupy Leszka Czarneckiego po doniesieniach medialnych w sprawie sytuacji wokół KNF i wpisie Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych Bardzo duża podaż ze strony instytucji finansowych zaangażowanych kapitałowo w Grupę łączny wolumen akcji od 20.VIII do 27.XI wyniósł 519,5 mln akcji GH co stanowiło blisko 68,4% wszystkich akcji. Wycena rynkowa Grupy GH na dzień na poziomie 113,9, przy wartości księgowej na dzień na poziomie 1 711,3, P/BV = 0.07 W związku z istotnym osłabieniem kursu Idea Banku SA, a w efekcie mocnej przeceny walorów Getin Holdingu, Spółka została zakwalifikowana na listę alertów (średnia trzymiesięczna cena akcji wyniosła 0,43 PLN). Podjęte działania 21 września br., Zarząd Getin Holding przyjął projekt scalenia akcji w celu zminimalizowania skutków wejścia na listę alertów i szybkiego powrotu do notowań ciągłych. W dniu 30 października 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holdingu SA podjęło decyzję o scaleniu akcji Spółki w stosunki 4:1. 3

4 Grupa Getin Holding Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 9 miesięcy 2018 roku Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Q3'2018 Q3'2017 Q3'2018 / Q3'2017 Mocna poprawa wyniku z działalności zagranicznej Grupy zysk netto z działalności zagranicznej wyniósł 84,7 vs 38,7 mln PLN za III kwartały 2017 r. Wzrost sumy bilansowej Negatywny wpływ rezerw i odpisów dokonanych przez Idea Bank Polska w II kwartale br., na wynik Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł -213,7 netto Ryzyko reputacyjne. Zagranica** 84,7 38,7 x2,2 36,0 25,4 +42,1% Rosja 20,6 7,5 x2,7 12,1 4,4 x2,7 Białoruś 9,0 20,8-56,5% 5,0 6,6-24,9% Ukraina 43,3 4,6 x9,4 15,4 10,9 +41,5% Rumunia 11,7 5,9 x2,0 3,5 3,5 +2,5% MW Trade 3,5 7,0-50,9% 1,0 1,9-46,6% Getin Holding 5,0-3,4-2,5 1,6 +60,5% Idea Bank Polska -412,0 194, ,6 97,4 - Udziały niekontrolujące 185,9-92,3-14,3-45,3 - Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Q3'2018 Q3'2017 Q3'2018 / Q3'2017 Przychody z tytułu odsetek 1 193, ,8-3,2% 418,8 391,5 +7,0% Koszty z tytułu odsetek -488,9-450,2 +8,6% -171,7-153,4 +11,9% Wynik z tytułu odsetek 704,4 782,6-10,0% 247,1 238,1 +3,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat -70,2 305,3-26,0 108,8-76,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -86,9 210,8-18,9 192,4-90,2% Przychody operacyjne netto 547, ,8-57,9% 292,0 539,3-45,9% Koszty działania -612,9-648,4-5,5% -201,0-213,5-5,9% Koszty rezerw -290,4-319,2-9,0% -90,7-124,1-26,9% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 32,6 12,5 x2,6 21,0-9,5 - Zysk (strata) brutto -323,2 343,7-21,3 192,2-88,9% Podatek dochodowy -10,2-103,3-90,1% -21,8-58,6-62,8% Zysk (strata) netto -333,4 240,4 - -0,5 133,6 - Udziały niekontrolujące 185,9-92,3-14,3-45,3 - Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -147,5 148,1-13,9 88,2-84,3% z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych*** 66,2 76,9-13,9% 13,9 17,0-18,6% * przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding, z wyłączeniem transakcji one-off ** bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych na poziomie Grupy GH *** One-off przypisany do wyniku za II kw roku w postaci rezerw i odpisów dotyczących skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania Idea Banku Polska w łącznej kwocie 392,6 netto z czego kwota przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej wynosi 213,7 netto dla II kw.; one off przypisany do wyniku III kw roku w postaci wyniku na sprzedaży udziałów Idea Leasingu w kwocie 71,2 przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej 4

5 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Wynik netto core business 1) [] -26,8% 30,2 22,1-37,3% 13,9 Pogorszenie wyniku na biznesie podstawowym Q/Q, za sprawą realizacji planu naprawczego przez Grupę Idea Bank Polska Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Kredyty i leasing [] +15,1% , , ,3 +4,9% , , ,8 Wzrost portfela kredytów i leasingu o blisko 5% r/r , , ,5 Leasing Kredyty ) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding i z wyłączeniem transakcji jednorazowych przypisanych do wyniku za II kw. na poziomie Grupy IBPL, 5

6 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 32,92% BIAŁORUŚ 67,08% 99,59% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

7 :: ROSJA Rozpędzanie sprzedaży / odbudowa portfela Rosja Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. ROSJA Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / mln RUB Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Przychody z tytułu odsetek 96,9 104,9-7,6% 1 667, ,9 +4,1% Koszty z tytułu odsetek -53,0-60,6-12,5% -912,9-926,0-1,4% Wynik z tytułu odsetek 43,8 44,2-0,9% 754,5 675,8 +11,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 17,3 18,3-5,5% 298,3 280,3 +6,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 34,3 28,6 +20,1% 590,5 436,3 +35,3% Przychody operacyjne netto 95,5 91,1 +4,8% 1 643, ,4 +18,0% Koszty działania -65,9-60,9 +8,2% ,8-930,8 +21,9% Koszty rezerw -5,8-22,4-74,0% -100,3-342,9-70,7% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 2,9 2,4 +19,0% 49,2 36,7 +34,1% Zysk (strata) brutto 26,6 10,2 x2,6 457,4 155,3 x2,9 Podatek dochodowy -6,0-2,6 x2,3-103,0-40,3 x2,6 Zysk (strata) netto, w tym: 20,6 7,5 x2,7 354,4 115,0 x3,1 Bilans / mln RUB / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0-22,2% 0,1 0,1-12,5% Należności od banków i instytucji finansowych 49,6 78,6-37,0% 883, ,9-29,1% Należności z tytułu leasingu finansowego 759,7 630,4 +20,5% , ,8 +35,5% Wartości niematerialne 0,7 0,9-28,2% 12,0 14,9-19,3% Rzeczowe aktywa trwałe 4,3 1,7 x2,6 76,9 26,6 x2,9 Pozostałe aktywa 115,1 124,8-7,8% 2 051, ,2 +3,7% Aktywa razem 929,3 836,5 +11,1% , ,6 +25,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 568,8 342,4 +66,1% , ,3 +86,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 84,0 207,5-59,5% 1 497, ,8-54,5% Pozostałe zobowiązania 83,2 79,7 +4,4% 1 482, ,4 +17,5% Kapitał własny 193,3 206,9-6,6% 3 446, ,0 +5,1% Zobowiązania i kapitał razem 929,3 836,5 +11,1% , ,6 +25,0% Performance indicators Q1-Q3'2018 NIM 7,7% 7,9% COR 1,1% 4,4% COF 11,8% 14,1% ROE 14,1% 4,9% ROA 3,1% 1,2% C/I 69,1% 66,8% Mocny wzrost sprzedaży za 9 miesięcy 2018 roku o 61,2% w ujęciu r/r. Rosja odnotował pozytywny wynik netto na poziomie 354,4 mln RUB x3,1 vs analogiczny okres 2017 r. Wzrost sumy bilansowej o 25,0% r/r do blisko 16,6 mld RUB Wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 11,6% i 6,4% r/r. Wzrost kosztów działania w RUB głównie za sprawą wzrostu skali działalności: rozwój sieci sprzedaży wzrost zatrudnienia o 18,3% r/r (głównie w sprzedaży), Koszty rezerw w RUB spadły o 70,7% r/r za sprawą ciągłej poprawy jakości portfela. Rating Fitch B+, perspektywa stabilna. Mocne osłabienie kursu rubla Carcade wypłaciła do GH dywidendę na kwotę 5,3 (na ). Należności leasingowe [mln RUB] 9 990, ,8 +35,5% , , Przychody operacyjne netto [mln RUB] 1 392,4 +18,0% 1 643,

8 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu w trudnym otoczeniu BIAŁORUŚ Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne mln BYN Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Przychody z tytułu odsetek 57,7 72,2-20,1% 32,5 36,1-10,1% Koszty z tytułu odsetek -24,6-25,1-2,2% -13,8-12,6 +10,2% Wynik z tytułu odsetek 33,1 47,1-29,7% 18,7 23,6-20,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,4 8,9 +5,4% 5,3 4,5 +18,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 23,2 21,3 +9,0% 13,1 10,6 +22,8% Przychody operacyjne netto 65,7 77,3-15,0% 37,0 38,7-4,3% Koszty działania -49,4-54,3-9,0% -27,8-27,2 +2,4% Koszty rezerw -2,2 4,3 - -1,3 2,1 - Zysk (strata) brutto 14,1 27,3-48,4% 7,9 13,6-41,9% Podatek dochodowy -5,1-6,5-22,3% -2,8-3,3-12,5% Zysk (strata) netto 9,0 20,8-56,5% 5,1 10,4-51,0% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 114,2 114,8-0,5% 65,6 61,4 +6,7% Należności od banków i instytucji finansowych 17,7 55,1-67,9% 10,2 29,5-65,5% Należności od klientów 480,6 367,7 +30,7% 276,1 196,9 +40,2% Rzeczowe aktywa trwałe 28,6 34,4-16,9% 16,4 18,4-10,8% Pozostałe aktywa 44,2 43,5 +1,7% 25,4 23,3 +9,1% Aktywa razem 685,3 615,5 +11,3% 393,7 329,5 +19,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 12,1 74,0-83,6% 7,0 39,6-82,4% Depozyty 524,8 379,9 +38,1% 301,4 203,4 +48,2% Pozostałe zobowiązania 11,6 7,5 +55,3% 6,7 4,0 +66,6% Kapitał własny 136,9 154,1-11,2% 78,6 82,5-4,7% Zobowiązania i kapitał razem 685,3 615,5 +11,3% 393,7 329,5 +19,5% Performance indicators Q1-Q3'2018 NIM 7,2% 11,1% COR 0,7% -1,6% COF 6,1% 7,0% ROE 8,7% 17,4% ROA 1,8% 4,3% C/I 75,2% 70,2% Zysk netto [mln BYN] 0,7 x2,5 Wzrost salda kredytowego o 40,2% r/r, depozytów o 48,2% r/r (w BYN). Wzrost wyniku prowizyjnego o 18,7% r/r (w BYN). Zysk netto za 9 miesięcy 2018 r. wyniósł 5,1 mln BYN vs 10,4 mln BYN w analogicznym okresie 2017 r. widoczna poprawa w III. kwartale Spadek wyniku odsetkowego w BYN o 20,9% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% w styczniu 2017r. do 10,0% obecnie. NIM = 7,2% vs 11,1% za 9 miesięcy 2017r. Wprowadzenie IFRS 9 miało wpływ na wynik I kw w kwocie (1,2) mln BYN Realizacja projektu digitalizacji mocny nacisk na sprzedaż online. Bank wypłacił w tym roku do GH dywidendę w kwocie 2,9. 1,6 +69,5% 2,8 Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Sprzedaż [mln BYN] -29,8% 77,6 +4,6% 54,5 57,0 Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 8

9 :: UKRAINA Bank super dochodowy :: UKRAINA Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / mln UAH Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Przychody z tytułu odsetek 144,0 116,1 +24,0% 1 088,3 808,4 +34,6% Koszty z tytułu odsetek -38,4-46,4-17,4% -290,0-323,3-10,3% Wynik z tytułu odsetek 105,6 69,7 +51,6% 798,3 485,1 +64,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 27,9 13,6 x2,0 210,7 95,0 x2,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5,8-3,2-44,0-22,0 - Przychody operacyjne netto 139,3 80,1 +73,8% 1 053,0 558,1 +88,7% Koszty działania -47,9-35,1 +36,5% -362,5-244,6 +48,2% Koszty rezerw -38,2-39,1-2,2% -288,9-272,3 +6,1% Zysk (strata) brutto 53,1 5,9 x9,0 401,7 41,2 x9,8 Podatek dochodowy -9,8-1,3 x7,4-74,3-9,3 x8,0 Zysk (strata) netto 43,3 4,6 x9,4 327,4 31,9 x10,3 Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 23,4 20,6 +13,6% 179,6 149,8 +19,9% Należności od banków i instytucji finansowych 26,5 38,5-31,3% 203,4 280,4-27,5% Należności od klientów 421,6 387,5 +8,8% 3 240, ,2 +14,8% Instrumenty finansowe 39,1 25,4 +53,8% 300,2 185,0 +62,3% Rzeczowe aktywa trwałe 12,0 11,5 +4,9% 92,4 83,5 +10,7% Pozostałe aktywa 24,6 28,0-12,0% 189,4 203,9-7,1% Aktywa razem 547,2 511,4 +7,0% 4 205, ,7 +12,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 39,0 50,6-22,8% 299,9 368,2-18,5% Depozyty 415,4 389,8 +6,6% 3 192, ,0 +12,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,3 3,1-90,1% 2,4 22,8-89,6% Pozostałe zobowiązania 16,5 20,2-18,4% 126,5 146,9-13,9% Kapitał własny 76,0 47,8 +59,1% 584,2 347,9 +67,9% Zobowiązania i kapitał razem 547,2 511,4 +7,0% 4 205, ,7 +12,9% Performance indicators Q1-Q3'2018 NIM 29,3% 19,5% COR 13,1% 13,8% COF 11,7% 13,6% ROE 93,1% 12,5% ROA 11,2% 1,2% C/I 34,4% 43,8% Zysk netto [mln UAH] 89,3 Zysk netto segmentu Ukraina za 9 miesięcy 2018 r. na poziomie 327,4 mln UAH vs 31,9 mln UAH w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik segmentu uwzględnia: Zysk netto Banku wyniósł 235,4 mln UAH vs 138,1 mln UAH Zysk netto Grupy NFS wyniósł 102,9 mln UAH vs -205,5 mln UAH Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 88,7% w ujęciu r/r. Koszty pod kontrolą C/I = 34,4% vs 43,8% za 9 miesięcy 2017 r. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 14,8% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Na wynik u istotny wpływ miał wynik z pozycji wymiany na poziomie +23 mln UAH, w tym Grupy NFS w kwocie +14,3 mln UAH Rozbudowa sieci sprzedaży na finiszu realizacja projektu otwarcia 200 nowych punktów sprzedaży na terenie całego kraju. W pierwszych 9 miesiącach br. NFS zwrócił do GH łącznie 11,3 udzielonej w zeszłym roku pożyczki. +35,8% -3,6% 121,3 116,8 Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Sprzedaż [mln UAH] 775,9 +12,6% -3,2% 873,8 845,5 Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 9

10 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów :: RUMUNIA Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Przychody z tytułu odsetek 76,5 61,4 +24,5% Koszty z tytułu odsetek -25,8-22,6 +14,2% Wynik z tytułu odsetek 50,7 38,9 +30,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 20,0 21,1-5,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 19,4 15,4 +25,6% Przychody operacyjne netto 90,1 75,4 +19,6% Koszty działania -62,1-60,2 +3,0% Koszty rezerw -13,5-7,0 +93,1% Zysk (strata) brutto 14,5 8,1 +78,5% Podatek dochodowy -2,8-2,3 +21,2% Zysk (strata) netto 11,7 5,9 x2,0 Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 353,0 217,5 +62,3% Należności od banków i instytucji finansowych 46,2 93,6-50,6% Należności od klientów 751,0 683,1 +9,9% Należności z tytułu leasingu finansowego 753,0 672,3 +12,0% Instrumenty finansowe 149,4 178,3-16,3% Wartości niematerialne 10,8 8,0 +34,2% Rzeczowe aktywa trwałe 25,5 27,7-7,8% Pozostałe aktywa 80,9 79,6 +1,6% Aktywa razem 2 169, ,2 +10,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 328,4 332,3-1,2% Depozyty 1 565, ,8 +14,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,4 48,5-0,1% Pozostałe zobowiązania 59,1 56,0 +5,5% Kapitał własny 168,1 149,5 +12,4% Zobowiązania i kapitał razem 2 169, ,2 +10,7% Wzrost sprzedaży segmentu o 10,2% r/r do 864,5 mln RON, w tym: sprzedaż banku 425,9 mln RON - wzrost o 11,2% r/r, sprzedaż spółki leasingowej 438,5 mln RON - wzrost o 9,2% r/r. Wzrost wyniku odsetkowego o 30,5%, wynik prowizyjny spadł o 5,2% w PLN (efekt intensywnej walki o klienta) Wynik netto za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł 11,7 vs 5,9 w analogicznym okresie 2017 roku. Przyrost portfela kredytowego o 9,9%, leasingowego o 12,0% Przyrost depozytów o 14,0% Wzrost sumy bilansowej u o 10,7% Digitalizacja, rozwój sieci sprzedaży Bank realizuje projekt digitalizacji i rozwoju mobilnych kanałów dostępu, w celu udostępnienia kolejnych usług i produktów online. Równolegle realizowany jest projekt optymalizacji sieci sprzedaży nowy format placówki i otwieranie nowych punktów, zwiększając tym samym dostępność dla klientów. Performance indicators Q1-Q3'2018 NIM 3,5% 2,9% COR 1,3% 0,7% COF 1,9% 1,8% ROE 10,1% 5,8% ROA 0,8% 0,4% C/I 68,9% 79,9% Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 10

11 Grupa Idea::Bank RUMUNIA Kontynuacja wzrostów, przy intensywnej walce o klientów RUMUNIA Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Przychody z tytułu odsetek 57,5 44,0 +30,7% Koszty z tytułu odsetek -16,8-13,6 +24,0% Wynik z tytułu odsetek 40,6 30,4 +33,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,1 11,7-30,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 12,1 11,7 +3,8% Przychody operacyjne netto 60,9 53,8 +13,1% Koszty działania -43,4-42,8 +1,5% Koszty rezerw -10,5-5,6 +88,3% Zysk (strata) brutto 6,9 5,4 +27,7% Podatek dochodowy -0,7-1,3-44,7% Zysk (strata) netto 6,2 4,2 +49,8% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 353,0 217,5 +62,3% Należności od banków i instytucji finansowych 44,9 91,9-51,1% Należności od klientów 1 193, ,8 +13,6% Instrumenty finansowe 149,4 178,3-16,3% Wartości niematerialne 10,5 7,8 +35,5% Rzeczowe aktywa trwałe 24,7 26,6-6,9% Pozostałe aktywa 49,0 51,1-4,3% Aktywa razem 1 824, ,0 +12,4% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 38,5 31,2 +23,6% Depozyty 1 579, ,9 +13,2% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 21,2 21,2-0,3% Pozostałe zobowiązania 34,1 35,7-4,5% Kapitał własny 151,5 140,0 +8,2% Zobowiązania i kapitał razem 1 824, ,0 +12,4% Zysk netto [] x3,5 0,8 Wynik netto za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł 6,2 w porównaniu do 4,2 w analogicznym okresie 2017 roku - wzrost o 49,8%. Przyrost salda kredytów o 13,6% r/r Wzrost wyniku odsetkowego o 33,6%, Niższy wynik prowizyjny głównie za sprawą silnej presji ze strony konkurencji i walki o klienta Wzrost akcji kredytowej o 8,7% r/r do 389,3 Koszty pod kontrolą NIM na poziomie 3,3%. Ryzyko pod kontrolą COR = 1,3% 2,6 +9,0% 2,9 Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Portfel kredytów i pożyczek [] 904,1 +15,1% 1 040,5 +14,7% 1 193, Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 11

12 Grupa Idea::Leasing RUMUNIA Konsekwentny wzrost biznesu leasingowego RUMUNIA Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Przychody z tytułu odsetek 15,2 14,2 +7,0% Koszty z tytułu odsetek -7,6-7,3 +3,7% Wynik z tytułu odsetek 7,6 6,9 +10,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 11,9 9,4 +26,6% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8,1 7,3 +12,3% Przychody operacyjne netto 27,7 23,6 +17,5% Koszty działania -18,6-17,4 +7,0% Koszty rezerw -2,7-1,8 +51,7% Zysk (strata) brutto 6,4 4,4 +45,2% Podatek dochodowy -1,7-0,6 x2,7 Zysk (strata) netto 4,7 3,8 +24,0% Bilans / Należności od banków i instytucji finansowych 14,1 23,4-39,5% Należności od klientów 55,0 58,8-6,4% Należności z tytułu leasingu finansowego 257,1 248,6 +3,4% Wartości niematerialne 0,2 0,3-4,3% Rzeczowe aktywa trwałe 0,8 1,1-28,7% Pozostałe aktywa 35,4 30,0 +17,9% Aktywa razem 362,7 362,2 +0,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 292,5 301,1-2,9% Pozostałe zobowiązania 25,0 20,2 +23,4% Kapitał własny 45,2 40,8 +10,8% Zobowiązania i kapitał razem 362,7 362,2 +0,1% Wynik netto za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł 4,7 w porównaniu do 3,8 w analogicznym okresie 2017 r. wzrost o 24%. Saldo leasingu [] Sprzedaż na poziomie 438,5 mln RON - wzrost o 9,2% r/r., Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 26,6% r/r, Wynik odsetkowy wzrósł o 10,5% r/r NIM na poziomie 3,0%. Ryzyko pod kontrolą COR leasingu na poziomie 1,1%. Prace nad nowym produktem +1,5% 307,4 312, Wynik prowizyjny [] +26,6% 9,4 11,9 Q1-Q3'2018 Grupa Idea Leasing Rumunia: Idea Leasing, Idea Broker i korekty konsolidacyjne 12

13 Grupa Getin Holding Ewolucja wyniku netto działalności zagranicznej Wynik na działalności zagranicznej [] * +41,5% -39,8% +58,0% 30,4 27,7 39,2 3,5 24,6 0,2 14,8 19,2 5,7 3,5 18,6 2,2 13,8 13,2 16,9 5,0 2,5 7,3 2,9 10,7 6,6 7,5 12,1 6,7 7,9 1,1 4,4 0,8 0,6 2,3 Q1'2017 Q1'2018 Q2'2017 Q2'2018 Q3'2017 Q3'2018 Grupa Idea Banku Rumunia Ukraina Idea Bank Białoruś Carcade Rosja * Z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych na poziomie Grupy NFS w Segmencie Ukraina (odpis na portfel NPL, koszty pożyczki od GH, wyniku z pozycji wymiany) 13

14 Grupa ::IdeaBank POLSKA Wynik pod presją realizowanego programu naprawczego POLSKA Rachunek zysków i strat Q1-Q3'2018 Q1-Q3'2018 / Wynik z tytułu odsetek 468,1 576,1-18,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat -144,1 244,3 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -171,9 139,6 - Przychody operacyjne netto 152,1 960,0-84,2% Koszty działania -380,8-432,1-11,9% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -230,8-254,9-9,5% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 32,6 12,4 x2,6 Zysk (strata) brutto -426,9 285,4 - Podatek dochodowy 14,9-90,5 - Zysk (strata) netto -412,0 194,8 - Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 972,2 197,3 x4,9 Należności od banków i instytucji finansowych 207,6 216,3-4,0% Należności od klientów , ,9 +4,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 101,2 42,5 x2,4 Instrumenty finansowe 3 380, ,7-14,1% Wartości niematerialne 543,5 662,3-17,9% Rzeczowe aktywa trwałe 147,9 131,9 +12,2% Pozostałe aktywa 1 082, ,7-21,6% Aktywa razem , ,5 +2,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 208,4 489,9-57,5% Depozyty , ,7 +11,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 522,4 478,9 +9,1% Pozostałe zobowiązania 1 925, ,5-20,3% Kapitał własny 1 803, ,6-28,5% Zobowiązania i kapitał razem , ,5 +2,3% Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [mld PLN] 16,7 17,3 +4,3% +11,5% 17,4 19, Kredyty i leasing Depozyty Bank realizuje ogłoszoną we wrześniu bieżącego roku zmianę modelu biznesowego, która związana jest ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych Zamykając fazę agresywnego wzrostu lat poprzednich Bank przechodzi do etapu zrównoważonego rozwoju opartego o relacyjny model biznesowy Bank koncentruje się na zdrowym bilansie i wzroście powtarzalnych dochodów o niskiej amplitudzie wahań Rozpoczęto dostosowanie skali prowadzonego biznesu do potencjału kapitałowego banku oraz ograniczanie bazy kosztowej w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych Wzmocnienie pozycji kapitałowej Banku - poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem Zarządu Banku. Jednocześnie kontynuowane są analizy potencjalnego połączenia z Getin Noble Bankiem Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Getin Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 14

15 Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek zysków i strat za 9 miesięcy 2018 roku Q1-Q3'2018 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 812,6 96,9 57,7 144,0 76,5 22,7 1,7-18, ,3 Koszty z tytułu odsetek -344,4-53,0-24,6-38,4-25,8-13,6-10,1 21,0-488,9 Wynik z tytułu odsetek 468,1 43,8 33,1 105,6 50,7 9,1-8,4 2,3 704,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat -144,1 17,3 9,4 27,9 20,0-0,9 0,3-0,1-70,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -171,9 34,3 23,2 5,8 19,4 0,0 25,5-23,2-86,9 Przychody operacyjne netto 152,1 95,5 65,7 139,3 90,1 8,3 17,4-20,9 547,4 Koszty działania -380,8-65,9-49,4-47,9-62,1-4,3-12,4 10,0-612,9 Koszty rezerw -230,8-5,8-2,2-38,2-13,5 0,3 0,0 0,0-290,4 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 32,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,9 32,6 Zysk (strata) brutto -426,9 26,6 14,1 53,1 14,5 4,2 5,0-13,9-323,2 Podatek dochodowy 14,9-6,0-5,1-9,8-2,8-0,8 0,0-0,7-10,2 Zysk (strata) netto -412,0 20,6 9,0 43,3 11,7 3,5 5,0-14,5-333,4 Udziały niekontrolujące 185,9 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej -147,5 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 15

16 Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek zysków i strat za III kwartał 2018 roku Q3'2018 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 284,4 33,7 20,3 52,6 27,1 6,2 0,5-6,0 418,8 Koszty z tytułu odsetek -122,8-18,2-8,7-13,1-9,1-3,9-2,7 6,8-171,7 Wynik z tytułu odsetek 161,6 15,4 11,6 39,5 18,0 2,4-2,2 0,8 247,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 0,0 6,2 2,9 10,2 6,9 0,0 0,1-0,2 26,0 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -8,2 13,0 9,4-1,3 6,3 0,0 9,3-9,7 18,9 Przychody operacyjne netto 153,4 34,6 23,8 48,4 31,2 2,3 7,2-9,1 292,0 Koszty działania -124,0-22,0-16,4-15,6-21,1-1,2-4,1 3,4-201,0 Koszty rezerw -72,0 1,3-0,3-13,8-5,9 0,1 0,0 0,0-90,7 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 21,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,6 21,0 Zysk (strata) brutto -21,5 15,5 7,1 19,0 4,2 1,2 3,2-7,3 21,3 Podatek dochodowy -11,1-3,4-2,2-3,5-0,7-0,2-0,6 0,0-21,8 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -32,6 12,1 5,0 15,4 3,5 1,0 2,5-7,4-0,5 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto -32,6 12,1 5,0 15,4 3,5 1,0 2,5-7,4-0,5 Udziały niekontrolujące 14,3 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 13,9 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 16

17 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 972,2 0,0 114,2 23,4 353,0 0,0 0,0 0, ,8 Należności od banków i instytucji finansowych 207,6 49,6 17,7 26,5 46,2 20,9 20,3-43,9 344,7 Pochodne instrumenty finansowe 72,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 31,8 0,0 104,3 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 130,2 0,0 130,5 Należności od klientów ,1 0,0 480,6 421,6 751,0 0,0 0,0-454, ,5 Należności z tytułu leasingu finansowego 101,2 759,7 0,0 0,0 753,0 0,0 0,0-1, ,8 Pozostałe pożyczki i należności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,6 28,1-28,1 319,6 Instrumenty finansowe 3 380,6 0,0 8,7 39,1 149,4 0,0 38,1-14, ,7 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 308,7 48,2 0,0 3,0 0,0 0, , ,2 308,7 Wartości niematerialne 543,5 0,7 10,7 5,3 10,8 0,1 0,1 113,5 684,5 Rzeczowe aktywa trwałe 147,9 4,3 28,6 12,0 25,5 1,5 2,0-3,7 218,3 Nieruchomości inwestycyjne 45,3 0,0 17,1 1,0 2,4 0,0 0,0 0,0 65,8 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 369,8 19,1 4,1 8,6 11,7 5,7 87,4 13,1 519,4 Pozostałe aktywa 286,2 47,8 3,8 6,7 66,2 0,4 2,1-9,7 403,4 Aktywa razem ,2 929,3 685,3 547, ,7 348, , , ,0 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 208,4 568,8 12,1 39,0 328,4 170,8 48,6-483,7 892,3 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Zobowiązania wobec klientów ,7 0,0 524,8 415, ,7 0,0 0,0-25, ,7 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 522,4 84,0 4,4 0,3 48,4 90,7 76,1-25,4 801,0 Pozostałe zobowiązania 408,2 83,2 7,2 16,5 59,1 0,6 186,6-27,4 733,8 Zobowiązania razem ,6 736,0 548,5 471, ,6 262,1 311,3-562, ,7 Kapitał własny ogółem 1 803,6 193,3 136,9 76,0 168,1 86, , , ,3 Zobowiązania i kapitał razem ,2 929,3 685,3 547, ,7 348, , , ,0 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, Grupa New Service Finance oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 17

18 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 18