Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q Warszawa, 8 kwietnia 2015 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q Getin Holding 45,8 mln PLN zysku netto 1) w Q1, wzrost w ujęciu r/r o 41,7% wprowadzenie Idea na GPW (udział GH w kapitale na poziomie 58,31% po IPO) nabycie 49,28% akcji Getin Leasing i objęcie współkontroli silna deprecjacja ukraińskiej hrywny oraz rubla rosyjskiego i białoruskiego wdrożenie programów oszczędnościowych w spółkach wschodnich Rosja Ograniczenie zakresu działalności banku zawarcie warunkowej umowy sprzedaży Idea Rosja oraz działania optymalizacyjne w zakresie kosztów działania leasing biznes w warunkach ograniczeń dostępności oraz wysokich kosztów finansowania Ukraina Mała stabilizacja rynku po ustaleniach mińskich poprawa płynności Polska Kolejna spółka Grupy na GPW zakończenie IPO o wartości 254,2 mln PLN rekordowy kwartalny wynik netto 1) Grupy bez istotnych transakcji jednorazowych Białoruś Normalizacja warunków rynkowych po grudniu 2014 odbudowa płynności powrót na rynek kredytowania Rumunia Rozwój działalności podstawowej wsparty rebrandingiem wzrost sprzedaży kredytowej oraz rebranding sieci bankowej i leasingowej 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2

3 Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -4,0% (vs +0,6% w 2014) stopa inflacji na poziomie 16,9% w ujęciu r/r prognozy sugerują utrzymanie się tej tendencji do końca roku obniżenie stóp procentowych przez CBR do 12,5% (30 kwietnia) z poziomu 14,0% - do końca roku przewiduje się kolejne obniżki do poziomu 11,0% aprecjacja RUB o +9,8% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -30,2% vs Q Białoruś stopa inflacji na poziomie 16,2% w ujęciu r/r prognozy sugerują wzrost do 30,0% w grudniu 2015 deprecjacja BYR o -19,4% do PLN od początku roku, przy czym kurs konsolidacyjny jest niższy o -16,3% vs Q Ukraina oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -5,5% (vs -6,8% w 2014) stopa inflacji na poziomie 45,8% w ujęciu r/r prognozy sugerują jej normalizację na poziomie 35,0% w grudniu 2015 deprecjacja UAH o -35,5% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -44,8% vs Q Rumunia oczekiwany lekki wzrost dynamiki PKB w 2015 roku o 3,0% (vs +2,9% w 2014) stopa inflacji na poziomie 0,8% - prognozy sugerują jej nieznaczny wzrost do poziomu 1,0% w grudniu 2015 obniżenie stóp procentowych do 2,0% w kwietniu - do końca roku przewiduje się utrzymanie tego poziomu deprecjacja RON o -2,5% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest wyższy o +0,3% vs Q Źródło: Reuters, Bloomberg 3

4 Struktura wyniku finansowego za Q mln PLN r/r Q1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 359,7 364,2-1,2% Koszty z tytułu odsetek -242,9-206,0 +17,9% Wynik z tytułu odsetek 116,8 158,2-26,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 129,4 109,3 +18,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 59,3 28,4 x2,1 Przychody operacyjne netto 305,5 295,8 +3,3% Koszty działania -213,2-181,1 +17,8% Koszty rezerw -27,9-63,3-56,0% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 11,4 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 75,8 51,5 +47,2% Podatek dochodowy -3,4-11,3-69,8% Zysk (strata) netto 72,3 40,2 +80,2% Udziały niekontrolujące -26,6-7,9 x3,4 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 45,8 32,3 +41,7% Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto 1) 63,1-6,6 5,4-6,2 Grupa IB Polska Carcade & IB Rosja Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina -4,7 4,2 Grupa IB Rumunia 10,2 1,8-21,5 45,8 MW Trade Getin Leasing Holding Korekty Grupa Getin konsolidacyjne Holding Dobry wynik działalności w Polsce i na Białorusi częściowo offsetowany stratami w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii. Nabycie 49,28% akcji Getin Leasing i rozpoczęcie konsolidacji od lutego metodą praw własności wpływ +10,2 mln PLN w Q Pozostałe przychody i koszty wyższe ze względu na wysoki wynik z pozycji wymiany (zabezpieczenie kapitału) oraz brak korekty hiperinflacyjnej na Białorusi. Wyższe koszty działania spowodowane są głównie konsolidacją nowych spółek leasingowych w Polsce i Rumunii oraz Idea Money i GetBack, które w okresie porównawczym nie należały do Grupy. Na spadek skonsolidowanych kosztów ryzyka wpływ miała konsolidacja w tej linii dodatnich wycen portfeli nabywanych przez GetBack oraz niższe koszty ryzyka na Białorusi i Ukrainie (niższe portfele oraz kurs konsolidacyjny, który dodatkowo pogłębił ten efekt). 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4

5 Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny 1) Zysk netto 1) +54,5% +0,9% -4,1% -3,9% +41,7% , , , , ,9 45, , , ,4 32, , , , ,6 Leasing Kredyty 32,3 45, Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: -70,1 mln PLN ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (akcje Getin Noble ) -50,8 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych +45,8 mln PLN zysku netto 1) z bieżącego okresu -3,2 mln PLN rachunkowość zabezpieczeń Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 8,3 mld PLN (+2,0 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 13,2 mld PLN (+5,8 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q4 wyniósł 63,1% (vs 84,9% rok wcześniej). W oznaczonym okresie zmieniła się jednak istotnie struktura aktywów Grupy, w której przybyło 2,5 mld PLN wierzytelności leasingowych, uwzględniając ten fakt wskaźnik głównych aktywów odsetkowych do depozytów wyniósł na koniec roku 96,0%. Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 7,7 tys. etatów, co oznacza jego redukcję o 4,1% od początku roku. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

7 Polska Kolejna spółka Grupy na GPW GRUPA POLSKA mln PLN r/r Q1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 191,4 127,1 +50,6% Koszty z tytułu odsetek -117,0-60,4 +93,7% Wynik z tytułu odsetek 74,5 66,7 +11,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 113,3 74,3 +52,6% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,6 9,3-18,1% Przychody operacyjne netto 195,4 150,2 +30,1% Koszty działania -129,3-93,2 +38,8% Koszty rezerw -3,3-19,5-82,9% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,2 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 63,9 37,5 +70,3% Podatek dochodowy -0,8-6,0-87,0% Zysk (strata) netto 63,1 31,5 x2,0 mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 518,2 192,6 x2,7 Należności od banków i instytucji finansowych 617,1 382,9 +61,2% Kredyty 7 549, ,4 +59,1% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 686,4 440,9 x6,1 Instrumenty finansowe 1 932,4 649,8 x3,0 Wartości niematerialne 889,8 448,1 +98,6% Rzeczowe aktywa trwałe 133,1 93,4 +42,5% Pozostałe aktywa 1 319,0 886,4 +48,8% Aktywa razem , ,6 +99,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 645,2 741,3-13,0% Depozyty , ,4 +96,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 997,2 223,0 x4,5 Pozostałe zobowiązania 1 139,5 305,9 x3,7 Kapitał własny 1 551,5 810,0 +91,6% Zobowiązania i kapitał razem , ,6 +99,6% Sprzedaż i struktura portfela 635,4 0,0 117,1 x2, ,0 45,9 156,5 636,9 285,5 438,5 209,0 120,7 Q1' ,9; 2% 106,1; 1% 2 686,4; 26% 833,0; 8% 3 364,3; 33% 3 042,6; 30% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe 5 187, ,4 Debiut banku na GPW w kwietniu - spółka pozyskała 254,2 mln PLN na dalszy rozwój. Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów +97,3% +96,4% , , Rozwój innowacyjnych kanałów kontaktu z Klientami: Idea Cloud, Idea HUB, Mobilne wpłatomaty. Obniżenie kosztów działania w ujęciu kwartalnym (o 21,2 mln PLN) wskutek optymalizacji wykorzystania zasobów w ramach w Grupy. Niższy wynik odsetkowy w konsekwencji dwóch obniżek stóp procentowych ( oraz ) - o 0,5p.p. każda. Wzrost udziału lokat strukturyzowanych wśród źródeł finansowania z 4,2% na koniec 2014 roku do 5,5% na koniec Q tańsza alternatywa dla tradycyjnych depozytów. Współczynnik adekwatności kapitałowej CAR wyniósł dla banku 14,1% i grupy 9,3% (bez IPO). Zakładając, że IPO odbyłoby się w Q współczynniki wyniosłyby 16,8% oraz 12,0% odpowiednio dla banku i Grupy. Kredyty i leasing Depozyty Polska: Idea, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, Idea Leasing and Fleet, GetBack, IdeaMoney, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion s House, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone 7

8 Rumunia Rozwój działalności podstawowej wsparty rebrandingiem GRUPA RUMUNIA mln PLN r/r Q1'2015 Przychody z tytułu odsetek 13,5 4,2 x3,2 Koszty z tytułu odsetek -8,0-1,6 x4,9 Wynik z tytułu odsetek 5,5 2,5 x2,2 Wynik z tytułu prowizji i opłat 3,9 2,1 +87,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,4 7,0-37,2% Przychody operacyjne netto 13,8 11,6 +18,6% Koszty działania -17,0-7,2 x2,4 Koszty rezerw -1,0-2,0-49,3% Zysk (strata) brutto -4,2 2,4 - Podatek dochodowy -0,5-0,4 +26,6% Zysk (strata) netto -4,7 2,0 - mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 152,2 89,6 +69,9% Należności od banków i instytucji finansowych 32,5 47,7-31,9% Kredyty 139,0 115,6 +20,3% Należności z tytułu leasingu finansowego 475,4 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 106,0 71,3 +48,5% Wartości niematerialne 3,8 0,8 x5,1 Rzeczowe aktywa trwałe 22,6 18,3 +23,8% Pozostałe aktywa 83,5 34,4 x2,4 Aktywa razem 1 015,0 377,6 x2,7 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 47,7 4,0 x11,8 Depozyty 765,9 323,3 x2,4 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 104,9 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 54,3 17,7 x3,1 Kapitał własny 42,2 32,6 +29,5% Zobowiązania i kapitał razem 1 015,0 377,6 x2,7 Struktura portfela 475,4; 77% 87,0; 14% Wzrost sprzedaży kredytowej do poziomu 36,4 mln PLN (vs 9,1 mln w Q4 2014). Skup wierzytelności leasingowych o wartości 19,8 mln PLN z 85,3 mln sprzedaży zrealizowanej przez spółkę leasingową w Q Spłata zobowiązań do Idea Polska. Rebranding banku i spółki leasingowej Fresh banking/leasing from Poland. 4x wzrost leadów w banku w efekcie wprowadzenia nowych produktów wspieranych kampanią rebrandingową. Na ścieżce do breakeven. 48,0; 8% 3,9; 1% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 115,6 323,3 x5,3 x2,4 614, ,9 Kredyty i leasing Depozyty Rumunia: Idea, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8

9 Grupa Carcade i Idea Rosja Ograniczenie zakresu działalności ROSJA 400,2 21,4 372,4 Sprzedaż -63,6% 145,8 145,8 Q1'2015 Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing 261,7 Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Rosja. 244,1-3,3% +7,1% 253, Zatrzymanie kredytowania w banku od stycznia br. w konsekwencji problemów z płynnością na rynku. Przeprowadzenie optymalizacji kosztowej w spółkach: Carcade - redukcja personelu 72 FTE, stabilizacja funduszu płac w RUB, redukcja kosztów szkoleń IBR - redukcja zatrudnienia o 25 FTE (kolejnych 48 FTE w okresie wypowiedzenia, który kończy się w kwietniu), zamknięcie 6 oddziałów do końca marca (pozostało 9) Koszty działania przejściowo wzrosły (w RUB +13,7% Q4 2014/Q1 2015) w konsekwencji wdrożonego planu restrukturyzacyjnego oraz w konsekwencji deprecjacji RUB (opłaty za czynsze i IT w USD). Wzrost kosztów finansowania w Carcade. Dane obejmują: Carcade, Idea Rosja, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne Saldo kredytów i depozytów Pogorszenie dyscypliny płatniczej klientów Carcade w konsekwencji spadku siły nabywczej związanej z deprecjacją RUB oraz pogarszającymi się warunkami gospodarczymi. 261,4 Kredyty Depozyty mln PLN r/r Q1'2015 mln RUB Q1'2015 Przychody z tytułu odsetek 65,8 86,4-23,8% 1 097, ,2 +9,2% Koszty z tytułu odsetek -47,3-47,0 +0,7% -789,5-546,8 +44,4% Wynik z tytułu odsetek 18,5 39,4-53,1% 308,3 458,4-32,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,3 11,4-44,9% 105,1 132,9-21,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 11,3 7,0 +62,5% 188,4 80,9 x2,3 Przychody operacyjne netto 36,1 57,8-37,6% 601,7 672,2-10,5% Koszty działania -31,9-38,1-16,2% -532,6-443,2 +20,2% Koszty rezerw -12,2-10,7 +13,9% -203,3-124,6 +63,3% Zysk (strata) brutto -8,1 9, ,3 104,5 - Podatek dochodowy 1,4-2,1-24,1-24,2 - Zysk (strata) netto -6,6 6, ,1 80,3 - mln PLN / mln RUB / Kasa, środki w u Centralnym 64,0 16,7 x3,8 967,9 196,0 x4,9 Należności od banków i instytucji finansowych 86,0 41,1 x2, ,6 482,3 x2,7 Kredyty 253,1 261,7-3,3% 3 828, ,7 +24,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 153, ,6-20,2% , ,3 +2,9% Wartości niematerialne 1,9 22,1-91,5% 28,6 259,5-89,0% Rzeczowe aktywa trwałe 5,2 7,3-29,2% 78,7 86,3-8,8% Pozostałe aktywa 163,9 130,0 +26,1% 2 479, ,6 +62,5% Aktywa razem 1 727, ,5-10,2% , ,8 +15,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 830,2 916,7-9,4% , ,3 +16,7% Depozyty 261,4 244,1 +7,1% 3 954, ,7 +38,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 280,1 402,8-30,5% 4 237, ,8-10,4% Pozostałe zobowiązania 114,3 110,6 +3,4% 1 729, ,6 +33,2% Kapitał własny 241,3 249,3-3,2% 3 650, ,4 +24,7% Zobowiązania i kapitał razem 1 727, ,5-10,2% , ,8 +15,7% 9

10 Ukraina Mała stabilizacja rynku po ustaleniach mińskich GRUPA UKRAINA mln PLN mln PLN r/r Q1'2015 * * mln UAH Q1'2015 Przychody z tytułu odsetek 24,6 44,9-45,4% 144,5 145,9-1,0% Koszty z tytułu odsetek -24,3-32,3-24,7% -143,2-104,9 +36,5% Wynik z tytułu odsetek 0,2 12,6-98,2% 1,3 41,0-96,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 5,5 11,6-52,6% 32,2 37,5-14,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,9 0,2 x12,1 17,3 0,8 x22,0 Przychody operacyjne netto 8,6 24,4-64,7% 50,8 79,3-36,0% Koszty działania -7,6-17,7-56,9% -44,8-57,4-21,9% Koszty rezerw -8,4-19,6-57,2% -49,4-63,6-22,4% Zysk (strata) brutto -7,4-12,9-42,6% -43,4-41,8 +4,0% Podatek dochodowy 1,2 2,3-48,9% 6,9 7,5-7,4% Zysk (strata) netto -6,2-10,6-41,3% -36,5-34,3 +6,4% mln PLN mln PLN / mln UAH / Kasa, środki w u Centralnym 14,6 21,3-31,4% 90,1 79,2 +13,8% Należności od banków i instytucji finansowych 8,1 22,2-63,2% 50,2 82,3-39,0% Kredyty 336,3 636,4-47,2% 2 071, ,2-12,3% Instrumenty finansowe 61,7 76,8-19,7% 380,2 285,2 +33,3% Rzeczowe aktywa trwałe 14,6 27,1-46,2% 89,8 100,6-10,7% Pozostałe aktywa 38,1 68,2-44,1% 234,9 253,1-7,2% Aktywa razem 473,5 852,0-44,4% 2 917, ,7-7,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 35,7 149,2-76,0% 220,2 554,0-60,2% Depozyty 348,4 510,6-31,8% 2 146, ,0 +13,2% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 5,0 36,1-86,1% 31,0 134,1-76,9% Pozostałe zobowiązania 33,3 28,7 +16,1% 205,3 106,5 +92,7% Kapitał własny 51,0 127,4-60,0% 313,9 473,0-33,6% Zobowiązania i kapitał razem 473,5 852,0-44,4% 2 917, ,7-7,8% Sprzedaż i struktura portfela 102,8 16,1 62,5 24,2-71,2% 29,6 29,6 Q1' ,8; 62% 17,8; 5% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe 636,4 510,6-47,2% -31,8% 336, Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie. Kontynuacja negatywnych trendów w Q1: 111,0; 33% odpływ depozytów detalicznych uzupełniany płynnością z rynku międzybankowego (koszt w marcu 39%) wzrost kosztów finansowania depozytami w UAH do 25% Saldo kredytów i depozytów Wzrost ryzyka na portfelu kredytowym niepowiązanym ze strefą objętą konfliktem zbrojnym w konsekwencji silnej deprecjacji hrywny (skutkującej znacznym wzrostem cen towarów nie tylko importowanych) oraz rosnącym bezrobociem. Optymalizacje kosztowe: renegocjacje umów najmu, zamrożenie inwestycji i projektów, redukcja zatrudnienia o 162 FTE. 348,4 Kredyty Depozyty Ukraina: Idea, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone 10

11 Białoruś Normalizacja warunków rynkowych po grudniu 2014 GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 122,0 25,7 93,0-71,2% 35,2 11,3 23,9 Q1' ,3 Białoruś: Idea, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 627,6-22,0% +1,5% 483, Odbudowa i stabilizacja bazy depozytowej po grudniu Spadek kosztów finansowania depozytami detalicznymi w BYR widoczny od początku marca, osiągnął poziom 42,6% na koniec Q1 (vs 50,0% w grudniu 2014). Pozytywny trend utrzymuje się w kolejnych tygodniach. Wynik wspierany przez zabezpieczenie kapitału oraz brak korekty hiperinflacyjnej. Prognozowana stopa inflacji w 2015 na poziomie 30%, aby ponownie wprowadzić rachunkowość hiperinflacyjną poziom inflacji w ciągu 3 kolejnych lat musiałby przekroczyć 100% ( %; %). Poprawa kosztów ryzyka w ujęciu r/r i utrzymanie trendu z Q Implementacja strategii optymalizacji kosztowej, której celem jest: optymalizacja sieci sprzedaży: zamknięto 47 mikro oddziałów bez kasy (pozostało 21), 2 duże oddziały z kasą (pozostało 39), 1 kantor (pozostało 36), 2 standy w sklepach (pozostało 33), optymalizacja nie objęła oddziałów dedykowanych klientom MSP (8) redukcja zatrudnienia o 123 FTE ograniczenie zatrudnienia w centrali, zamrożenie podwyżek (presja na wzrost wynagrodzeń wynika z dewaluacji i inflacji) renegocjacje umów najmu 339,5; 70% 126,7; 26% 17,6; 4% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i depozytów 636,8 Kredyty Depozyty mln PLN mln PLN r/r Q1'2015 mld BYR Q1'2015 Przychody z tytułu odsetek 55,3 89,2-38,0% 226,2 290,6-22,2% Koszty z tytułu odsetek -43,8-59,2-25,9% -179,1-192,7-7,1% Wynik z tytułu odsetek 11,5 30,1-61,6% 47,1 97,9-51,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 0,7 10,1-93,4% 2,7 33,1-91,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 19,8 0,0-80,7-0,1 - Przychody operacyjne netto 32,0 40,2-20,4% 130,6 130,8-0,2% Koszty działania -20,6-21,7-4,9% -84,3-70,6 +19,4% Koszty rezerw -3,0-12,6-76,6% -12,1-41,2-70,7% Zysk (strata) brutto 8,4 5,8 +43,7% 34,2 19,0 +80,3% Podatek dochodowy -2,9-2,2 +35,4% -12,0-7,1 +69,9% Zysk (strata) netto 5,4 3,6 +48,7% 22,1 11,9 +86,5% mln PLN mln PLN / mld BYR / Kasa, środki w u Centralnym 141,6 106,0 +33,5% 551,0 345,4 +59,5% Należności od banków i instytucji finansowych 126,2 112,4 +12,2% 491,0 366,2 +34,1% Kredyty 483,8 620,3-22,0% 1 882, ,6-6,8% Rzeczowe aktywa trwałe 49,7 35,6 +39,6% 193,5 116,0 +66,8% Pozostałe aktywa 67,9 65,1 +4,3% 264,2 212,1 +24,5% Aktywa razem 869,2 939,5-7,5% 3 382, ,3 +10,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 11,0 111,9-90,2% 42,6 364,5-88,3% Depozyty 636,8 627,6 +1,5% 2 477, ,4 +21,2% Pozostałe zobowiązania 42,6 11,4 x3,7 165,6 37,0 x4,5 Kapitał własny 178,9 188,6-5,2% 696,0 614,4 +13,3% Zobowiązania i kapitał razem 869,2 939,5-7,5% 3 382, ,3 +10,5% 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za Q Q1'2015 mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 191,4 65,8 55,3 24,6 13,5 16,9 1,2-9,0 359,7 Koszty z tytułu odsetek -117,0-47,3-43,8-24,3-8,0-10,3-4,3 12,1-242,9 Wynik z tytułu odsetek 74,5 18,5 11,5 0,2 5,5 6,7-3,1 3,1 116,8 Wynik z tytułu prowizji i opłat 113,3 6,3 0,7 5,5 3,9 0,9 0,3-1,5 129,4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,6 11,3 19,8 2,9 4,4 0,0 11,4 1,9 59,3 Przychody operacyjne netto 195,4 36,1 32,0 8,6 13,8 7,6 8,6 3,5 305,5 Koszty działania -129,3-31,9-20,6-7,6-17,0-2,4-6,2 1,9-213,2 Koszty rezerw -3,3-12,2-3,0-8,4-1,0 0,0 0,0 0,0-27,9 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 11,4 Zysk (strata) brutto 63,9-8,1 8,4-7,4-4,2 5,2 2,3 15,6 75,8 Podatek dochodowy -0,8 1,4-2,9 1,2-0,5-1,0-0,5-0,3-3,4 Zysk (strata) netto 63,1-6,6 5,4-6,2-4,7 4,2 1,8 15,3 72,3 Udziały niekontrolujące 0,1 26,5 26,6 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 63,0-6,6 5,4-6,2-4,7 4,2 1,8-11,2 45,8 12

13 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w u Centralnym 518,2 64,0 141,6 14,6 152,2 0,0 0,0 0,0 890,6 Należności od banków i instytucji finansowych 617,1 86,0 126,2 8,1 32,5 4,8 32,4-98,5 808,6 Pochodne instrumenty finansowe 88,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 31,5 0,0 121,1 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 549,8 253,1 483,8 336,3 139,0 0,0 0,0-451, ,6 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 686, ,3 0,7 0,2 475,4 0,0 0,0 23, ,4 Pozostałe pożyczki i należności 112,1 0,0 0,0 0,0 0,0 709,3 33,0-36,2 818,2 Instrumenty finansowe 1 932,4 0,0 5,6 61,7 106,0 0,0 338,5 11, ,6 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 66,6 3,7 0,0 14,2 0,0 0, , ,2 221,5 Wartości niematerialne 889,8 1,9 10,3 3,5 3,8 0,2 0,1 107, ,0 Rzeczowe aktywa trwałe 133,1 5,2 49,7 14,6 22,6 2,0 3,8-4,2 226,9 Nieruchomości inwestycyjne 157,8 0,0 21,7 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 183,1 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 312,0 3,5-0,1 7,8 10,9 9,8 0,1 18,9 363,0 Pozostałe aktywa 582,5 156,7 29,7 10,8 69,0 2,7 17,9-76,0 793,3 Aktywa razem , ,3 869,2 473, ,0 728, , , ,5 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 645,2 830,2 11,0 35,7 47,7 450,3 20,5-413, ,4 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 657,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 657,5 Zobowiązania wobec klientów ,5 261,4 636,8 348,4 765,9 0,0 0,0-143, ,5 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 997,2 280,1 0,0 5,0 104,9 196,6 0,0 96, ,1 Pozostałe zobowiązania 482,1 114,3 42,5 33,3 54,3 4,5 589,1-349,9 970,3 Zobowiązania razem , ,0 690,3 422,5 972,8 651,4 609,6-810, ,9 Kapitał własny ogółem 1 551,5 241,3 178,9 51,0 42,2 77, , , ,6 Zobowiązania i kapitał razem , ,3 869,2 473, ,0 728, , , ,5 13

14 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager b.jakubiak@getin.pl *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14