/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu w prognozach Wskaźnik Ocen.. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy typy banków banków krajowych. krajowych. Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * * Inwestycyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe - Terminowe - - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe ** Zagrożone - -* +** - - - - - + = - + - - + - Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Grudniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł istotne osłabienia wskaźnika prognoz oraz wzrost wskaźnika oceny bieżącej. Sumarycznie indeks Pengab wzrósł o. pkt. Mimo że spadek wskaźnika prognozy można uznać za znaczący należy zaznaczyć, że podobną tendencję zaobserwowaliśmy w grudniu roku gdy wskaźnik prognozy obniżył w przybliżonym wymiarze. Za niepokojący należy uznać konsekwentny spadek prognozy makroekonomicznej ze szczególnym wyróżnieniem prognozy dotyczącej rozwoju gospodarki kraju oraz rozwoju przedbiorstw. Oba powyższe wskaźniki posiadają obecnie wartość ujemną. Grudzień okazał również miesiącem = korekt indeksów prognoz sześciomiecznych dotyczącej kredytów konsumpcyjnych (- pkt. ) oraz spadku prognozy lokat długoterminowych (- pkt. ). W grudniu indeks Pengab po raz kolejny obniżył wartość o. pkt do poziomu, pkt. Zmiana ta jest spowodowana spadkiem indeksu wyprzedzającego aktywność klientów na rynku bankowym, który obniżył wartość o, pkt. W warstwie ocen zaobserwowano sezonowy wzrost o, pkt. W ujęciu obserwowany jest powszechny spadek dynamiki wszystkich badanych indeksów charakteryzujących aktywność klientów na podstawowych rynkach produktowych. Prognozy sześciomieczne dla aktywności klientów indywidualnych na rynku bankowym są mniej optymistycznie niż przed miesiącem, poprawie uległy przewidywania dla aktywności przedbiorców w zakresie usług bankowych. Pogorszeniu uległa prognoza sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Marcin Idzik TNS Polska *saldo mieczne **różnica sald
Grudzień Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. Zamiana dotyczy kredytów mieszkaniowych w przypadku których saldo oceny wzrosło o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło o pkt., dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lip sierwrzpaź lis gr st lutmrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lutmrzkwmajcz lipsierwrzepaź lis gr st lutmrzkwmajcze lip siewrzpaź lis gru Kredyty konsumpcyjne XII % % % % XI % % % % - - Kredyty mieszkaniowe XII % % % % XI % % % % - - Kredyty samochodowe XII % % % -% XI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych XII % % % -% XI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grudzień Depozyty gospodarstw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o p.p. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen wzrósł o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - lip sie wrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrzkwmajcze lip sie wrzpaź lis gru Depozyty bieżące gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrz paz lis gru - Depozyty terminowe gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sierwrz paz lis gru - -
Grudzień Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych saldo ocen wzrosło o pkt., a w przypadku kredytów obrotowych o pkt. W obu przypadkach indeksy prognoz pozostały na podobnym poziomie. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - lip sierwrzpaź lis gr st lutmrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis grust lutmrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lutmrzkwmajcze lip siewrzpaź lis gru Kredyty inwestycyjne XII % % % % XI % % % -% - - - - Kredyty obrotowe XII % % % % XI % % % % - - - Kredyty zagrożone przedbiorstw XII % % % -% XI % % % % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grudzień Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., odnotował wzrost o pkt. Odmienne zmiany odnotowano w wartości indeksu wyprzedzającego, który spadł o pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o pkt. wartości indeksu ocen dla depozytów terminowych oraz spadek o pkt. indeksu ocen dla depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - - - - - - - lipsierwrzpaźlis grust lut mrzkwimaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkwmaj cz lip wrzepaź lis gr st lut mrz kwmajcze lip siewrzpaz lis gru Depozyty bieżące przedbiorstw XII % % % % XI % % % % - - - Depozyty terminowe przedbiorstw XII % % % % XI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grudzień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Grudzień okazał miesiącem korekt indeksów prognoz sześciomiecznych dla klientów indywidualnych, prognoza dla kredytów mieszkaniowych obniżyła o pkt., prognoza dla kredytów konsumpcyjnych jest niższa o pkt., a prognoza lokat terminowych spadła o pkt. W przypadku prognoz dla przedbiorców nastąpiła poprawa o pkt. w przypadku prognoza kredytów inwestycyjnych oraz o pkt. w przypadku prognoz kredytów obrotowych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Grudzień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W grudniu o pkt. obniżyła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, w przypadku której wartość indeksu wynosi minus pkt. Obniżeniu o pkt. uległa prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju osiągając wartość minus pkt. Przewidywania przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych są wyższe o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % -% XI % % % -% - - - - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % -% XI % % % -% - - - - - - - - - - - - - - -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, procenty Monitor Bankowy Grudzień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % - - lip sier wrze paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier paz lis gru wrze - - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XII % % % % XI % % % % - - - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski lip sier wrzepaź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie wrze paz lis gru
Grudzień Pytania dodatkowe Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, mijający rok był dla bankowości w Polsce: Ocena bankowości w roku W stosunku do roku zmalał odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości. Rok został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez mniej niż jedną trzecią badanych ( proc.), połowa ( proc.) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem proc. mijający rok okazał niedobry lub bardzo niedobry. niedobry+bardzo niedobry bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły W porównaniu do roku poprzedniego, ten mijający był dla bankowości w Polsce: Ocena zmian w porównaniu do roku Mniej niż co piąty badany ( proc.) uważa rok za lepszy niż rok dla bankowości w Polsce. Czterech na dzieciu ( proc.) jest zdania, że mijający rok był gorszy w porównaniu z poprzednim. Dla proc. badanych mijający rok jest taki sam, jak ubiegły. gorszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy lepszy Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI gorsza taka sama lepsza Opinia o bankach wśród klientów Większość badanych uważa, że zarówno wśród klientów indywidualnych ( proc.), jak i korporacyjnych ( proc.) opinia o bankach jest taka sama, jak rok temu. Wzrósł odsetek badanych uważających, że opinia klientów indywidualnych ( proc., wzrost o p.p.) jest gorsza w porównaniu z minionym rokiem. Ocenia, iż w przypadku klientów korporacyjnych odsetek ocen negatywnych jest mniejszy niż przed rokiem o p.p.
Grudzień Pytania dodatkowe Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/ banku wzrosła, nie zmieniła czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego -% -% -% -% % Liczba kredytów indywidualnych Liczba ROR-ów Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych Liczba klientów rezygnujących z usług banku [] bardzo wzrosła [] nieco wzrosła [] nie zmieniła [] nieco zmalała [] bardzo zmalała trudno powiedzieć Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba indywidualnych lokat Liczba odmów udzielenia kredytu Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych Co było głównym źródłem zysków banków w roku? Głównie wzrost przychodów z opłat i prowizji Głównie wzrost przychodów odsetkowych Głównie redukcja kosztów Zmiany aktywności klientów w roku Biorąc pod uwagę różne obszary aktywności klientów na rynku bankowym odmiennie od poprzednich lat odnotowano utrzymanie stanu sprzed roku lub słabnąca dynamikę wzrostu aktywności klientów na różnych polach korzystania z usług banków. W przypadku liczby klientów korzystających z dostępu elektronicznego proc. badanych placówek odnotowało wzrost, jednak jest to mniej o p.p. niż przed rokiem. proc. badanych placówek odnotowało wzrost liczby klientów indywidualnych, ( mniej o p.p.). Połowa badanych odnotowała wzrost liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą ( mniej o p.p.). W przypadku liczby lokat indywidualnych zaobserwowano podobne zmiany dynamiki. W opinii proc. badanych wzrosła liczba odmów udzielenia kredytu ( wzrost o p.p.) Wyniki finansowe sektora bankowego w roku Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w roku, proc. jako główne źródło wskazuje wzrost przychodów z opłat i prowizji, proc. wskazuje wzrost przychodów odsetkowych, a proc. redukcję kosztów. Trudno powiedzieć A co według Pana/i generowało przychody banków? Podobnie, jak w roku, proc., (spadek o p.p.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Wzrosło także znaczenie cen usług bankowych ( proc., wzrost o p.p.). Natomiast zmalało znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów proc. (spadek o p.p.) badanych upatruje w tym źródła przychodów. wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzrost liczby nowo pozyskanych klientów wzrost cen usług bankowych
Grudzień Pytania dodatkowe Najkorzystniejsze czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Tempo wzrostu dochodów ludności Fuzje i przejęcia banków Tempo wzrostu gospodarczego Przynależność Polski do UE Poziom centralnych stóp procentowych Stopa bezrobocia Wysokość marż odsetkowych Konkurencja między bankami Stopa inflacji Poziom należności zagrożonych Kurs (wartość) złotego Obciążenia podatkowe sektora bankowego Nieufność wobec banków Problem kredytów walutowych Konkurencja między bankami Poziom centralnych stóp procentowych Wysokość marż odsetkowych Poziom należności zagrożonych Fuzje i przejęcia banków Wysokość i oprocentowanie rezerw Przynależność Polski do UE Problemy z płynnością na rynku Tempo wzrostu gospodarczego Stopa bezrobocia Stopa inflacji Tempo wzrostu dochodów ludności Stwierdzenia powyżej % Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Stwierdzenia powyżej % Charakterystyka bankowości w roku (cd.) Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano, wzrost dochodów ludności ( proc., wzrost o p.p.). Wyraźnie spadło znaczenie tempa wzrostu gospodarczego z proc. w r do proc. obecnie. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego ( proc.), nieufność wobec banków ( proc, wzrost o p.p.), problem kredytów walutowych ( proc.). Możliwości rozwoju banków w Polsce W porównaniu z poprzednim rokiem, nadal największy odsetek badanych upatruje największych możliwości rozwoju w segmencie bankowości detalicznej ( proc.), znaczenie tego segmentu wzrosło o p.p. Dwóch na dzieciu badanych wskazuje na bankowość przedbiorstw małych i średnich, spadek o p.p. W jakim segmencie w bieżącym roku według Pana/i istniały największe możliwości rozwoju banków w Polsce? Bankowość detaliczna Bankowość przedbiorstw małych i średnich Bankowość firm mikro Bancanssurance Bankowość hipoteczna Bankowość inwestycyjna Private banking Bankowośc korporacyjna
Grudzień Pytania dodatkowe Gdyby można było wykorzystać chmurę publiczną (cloud computing) do outsourcingu procesów bankowych, to do których z nich banki powinny ją zastosować najszybciej? Systemy CRM i kampanie marketingowe Obsługa płatności (karty, rozliczenia) Komunikacja i współpraca (mail, pakiet aplikacji biurowych, czat itp Utrzymanie archiwalnych systemów bankowych Utrzymanie systemów informatycznych Wycena i testowanie ryzyka Inne Jak duży wpływ na wyniki finansowe banku może mieć wykorzystanie chmury publicznej (cloud computing) do outsourcingu procesów bankowych? Cloud computing W ocenie proc. badanych cloud computing w pierwszej kolejności w bankowości powinien być zastosowany w systemach CRM i kampaniach marketingowych. Podobny odsetek ( proc.) widzi rolę cloud computing w obsłudze płatności, a proc. w komunikacji i współpracy. Połowa jako priorytet wskazuje możliwość użycia cloud computing w utrzymaniu archiwalnych systemów bankowych. Zdaniem jednej trzeciej badanych ( proc.) cloud computing w wysokim lub bardzo wysokim stopniu wpłynie na wyniki finansowe banków, połowa ocenia, że w umiarkowanym stopniu, a proc. w niskim lub bardzo niskim. Bardzo wysoki lub wysoki Niski lub bardzo niski Umiarkowany Nie wiem, trudno powiedzieć