PENGAB = Dobre otwarcie II kwartału Monitor Bankowy. Index Pengab 6.7. Prognoza makroekonomiczna. Kwiecień 2018

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Dobre otwarcie II artału Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Kwietniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówki bankowych bankowe z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszykie wszykie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorw Konsumpcyjne * ** Inweycyjne - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorw Konsumpcyjne Inweycyjne - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorwa Gospodarwa domowe *saldo mieczne -* ** Zagrożone - +** + = **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Kwietniowy pomiar przyniósł drugie z rzędu iotne wzmocnienie głównego wskaźnika koniunktury bankowej. Po cowym wzroście o. p.p. w ietniu główny indeks koniunktury wzrósł o, p.p. Obecny poziom. pkt. wskaźnika Pengab je najwyższy od śnia roku. Na ietniowy poziom indeksu wpływ miał w głównej mierze wzro wskaźnika ocen o. pp. Wśród pomiarów szgółowych na uwagę zasługują produkty kredytowe, w tym kredyty konsumpcyjne (wzro o p.p.) oraz kredyty mieszkaniowe (wzro o p.p). Wyniki te korespondują ze wzroem prognoz makroekonomicznych, wszykie mierzone kategorie z tego obszaru, a więc prognozy gospodarki kraju, przedbiorw i gospodarw domowych zwiększyły swoją wartość. W ietniu indeks Pengab odnotował drugi w tym roku wyraźny wzro o. pkt. i wynosi obecnie. pkt. Indeks ocen wzrósł o. pkt., indeks wyprzedzający je wyższy o. pkt. W ietniu wzrosła aktywność zarówno przedbiorców jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także wzro aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów oraz nieznaczny spadek aktywności przedbiorców na rynku kredytów. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedbiorw, gospodarki kraju oraz gospodarw domowych uległa poprawie. Prognozy sześciomieczne dla wszykich rynków usług bankowych są korzyne. W kolejnych trzech miesiącach ze względu na wpływ czynników sezonowych można okiwać nieznacznego spadku indeksów w ocenie i jednosnego zachowania długookresowych trendów. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 Kredyty gospodarw domowych - Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt, a je wyższe o pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt., je wyższe o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych o pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosło opkt,aprognozopkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny cz gr cz gr y y Kredyty konsumpcyjne IV % % % % III % % % % y y - Kredyty mieszkaniowe IV % % % % III % % % % Kredyty samochodowe IV % % % % III % % % -% Kredyty zagrożone gospodarw domowych IV % % % -% III % % % % y y y y y y - -

3 Depozyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarw domowych odnotowano w ujęciu spadek o pkt., a wzro o pkt. Saldo ocen depozytów terminowych wzrosło o pkt, a je wyższy o pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło o pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych je wyższe o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz gr y y Depozyty bieżące gospodarw domowych IV % % % % III % % % % - - y y Depozyty terminowe gospodarw domowych IV % % % % III % % % % - y y -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o pkt.i wynosi pkt. W przypadku kredytów inweycyjnych indeks ocen spadł o pkt, a je niższy o pkt. Indeks kredytów obrotowych wzrósł o pkt., spadł o pkt. Indeks prognoyczny kredytów inweycyjnych spadł o pkt, a kredytów obrotowych wzrósł opkt. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - cz cz gr y y Kredyty inweycyjne IV % % % % III % % % % y y Kredyty obrotowe IV % % % % III % % % % - y y - Kredyty zagrożone przedbiorw IV % % % -% III % % % -% gr y y

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., wzrósł o pkt.wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła o pkt. Na poziomie szgółowym obserwujemy wzro o pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzro o pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących wzrósł o pkt, a dla depozytów terminowych je wyższy o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny i cz cz gr y y Depozyty bieżące przedbiorw IV % % % % III % % % % y y - - Depozyty terminowe przedbiorw IV % % % % III % % % % y y

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Indeks prognoyczny dla kredytów mieszkaniowych pozoał na tym samym poziomie, kredytów konsumpcyjnych wzrósł o pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych zmniejszył o pkt, kredytów inweycyjnych zmalał opkt.,aobrotowychopkt. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne IV % % % % III % % % % y ' y Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne IV % % % % III % % % % y y Lokaty długoterminowe osoby indywidualne IV % % % % III % % % % y y Kredyty inweycyjne - przedbiorcy IV % % % % III % % % % - y y Kredyty obrotowe - przedbiorcy IV % % % % III % % % % - - y y Lokaty długoterminowe - przedbiorcy IV % % % -% III % % % % y y - - -

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W ujęciu prognoza sytuacji ekonomicznej przedbiorw je wyższa o pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych wzrosła o pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju zwiększyła opkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorw Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % y y Sytuacja ekonomiczna gospodarw domowych Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % y y Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % y y - - -

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % - y y Oprocentowanie kredytów inweycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % - - y y Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % y y - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % y y Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IV % % % % III % % % % - y y Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okre.. cz gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs wa na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski,,,,,,,,,,,,,,,,, y

9 Jak określił(a)by Pan(i) poziom cyberbezpieńwa związanego z korzyaniem z: Bankowości internetowej % % Płatności w internecie % % Płatności kartami z technologią zbliżeniową % % Bankowości mobilnej % % Usług bankowych w placówce banku % % % % Bankomatu/wpłatomatów % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % [] Bardzo niski [] Raj niski [] Przeciętny [] Raj wysoki [] Bardzo wysoki Jakie Pana(i) zdaniem błędy w obszarze cyberbezpieńwa najczęściej popełniają klienci sektora bankowego? Dokonują płatności internetowych bez uprzedniej weryfikacji wiarygodności danej rony Nie zmieniają regularnie swoich haseł i numerów PIN Nie ą zainalowanego oprogramowania antywirusowego Korzyają z bankowości internetowej w niebezpiecznych miejscach Udoępniają swoje loginy i hasła osobom trzecim % % % % % % W jaki sposób Pana(i) bank przekazuje swoim klientom informacje nt. cyberbezpieńwa w ci? Podczas rozmowy z pracownikiem w oddziale banku Powiadomienia w aplikacji mobilnej Wiadomości Kampanie informacyjne w mediach społecznościowych Kampanie informacyjne w pra / mediach tradycyjnych Telefonicznie (podczas kontaktu klienta z bankiem) Dedykowane wydarzenia i konferencje % % % % Jak częo klienci banku zgłaszają w oddziale problemy/ incydenty w obszarze cyberbezpieńwa? % % % % % % Kilka razy w tygodniu Kilka razy w artale Nie zgłaszają Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku Nie wiem/trudno powiedzieć % % W opinii proc. badanych jako wysoki oceniany poziom cyberbezpieńwa związanego z korzyaniem z bankowości internetowej ( proc.) oraz bankomatów lub wpłatomatów ( proc.). Płatności w internecie są oceniane jako bezpieczne przez proc. badanych. proc. badanych jako wysoki ocenia poziom cyberbezpieńwa bankowości mobilnej, a podobnego zdania je proc. w osunku do oceny cyberbezpieńwa płatności kartami z technologią zbliżeniową. W ocenie pracowników banków dominującym naruszeniem zasad cyberbezpieńwa je dokonywanie przez klientów płatności internetowych bez uprzedniej weryfikacji wiarygodności danej rony internetowej ( proc.), brak regularnej zmiany haseł i kodów PIN ( proc.), brak zainalowanego oprogramowania antywirusowego ( proc.), korzyanie z bankowości internetowej w niebezpieczych miejscach ( proc.) oraz udoępnianie loginu i hasła osobom trzecim ( proc.). W przypadku proc. badanych placówek bankowych klienci zgłaszają incydenty w obszarze cyberbezpieńwa co najmniej kilka razy w miesiącu, proc. kilka razy w artale, proc. kilka razy w roku, a proc. placówek nie odnotowuje tego typu zgłoszeń. Informacje na temat ceberbezpieńwa najczęściej klientom przekazywane są podczas rozmów w placówce banku ( proc.), jako powiadomienia w aplikacji mobilnej ( proc.), wiadomości ( proc.).