PENGAB = W I kw. wzrosła aktywność klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab 7.1. Prognoza makroekonomiczna. Marzec 2017

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen.. Wskaźnik Prognoz... W I kw. wzrosła aktywność klientów Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Marcowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * * Inwestycyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne Inwestycyjne - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne ** Zagrożone - -* +** = **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Pierwszy kwartał, według ankietowanych pracowników sektora bankowego, okazał wyjątkowo dobrym okresem - zarówno w sferze prognoz jak i oceny bieżącej. Główny indeks badania, wskaźnik Pengab, wzrósł od początku roku o pp. Poziom indeksu Pengab (, pp) jest najwyższą notowaną wartością od sierpnia roku. Jednak tak wysoki jednostkowy wzrost indeksu w marcowym badania nie powinien dziwić podobne odbicie głównego indeksu obserwowaliśmy w ubiegłorocznym pomiarze (wzrost o pp) jednak wówczasindekstenosiągną poziom pkt. Na uwagę zasługuje również fakt, że w najnowszym pomiarze Monitora Bankowego wzrost zanotowano zarówno wśród prognoz jak i oceny bieżącej produktów depozytowych oraz kredytowych. Wśród wskaźników makroekonomicznych należy wskazać kilkumieczną tendencję wzrostową wskaźnika sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju, który od grudnia ubiegłego roku wzrósł o pp. W marcu indeks Pengab po raz trzeci w tym roku odnotował poprawę wzrastając o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana wartości indeksu jest spowodowana wzrostem aktynowości klientów indywidualnych a także przedbiorców zarówno na rynku kredytów jak i depozytów. Szczególnie dużą poprawę odnotowano na rynku kredytów dla przedbiorstw, jednak przewidywania dla tego rynku na najbliższy kwartał są już dość ostrożne. Podobny scenariusz dotyczy projekcji aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Tego typu charakterystyka aktywności wynika z sezonowych uwarunkowań, które nie przekładają na budowanie długookresowego trendu. Potwierdzeniem tego scenariusza są umiarkowanie pozytywne prognozy sześciomieczne dla aktywności klientów na rynku bankowym. Jednocześnie zaobserwowano wyraźną poprawę prognoz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt., dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło opkt.,a dla kredytów mieszkaniowych spadło o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrzpaź lis gru sty lut mrz Kredyty konsumpcyjne III % % % % II % % % % - - Kredyty mieszkaniowe III % % % % II % % % % - - Kredyty samochodowe III % % % % II % % % -% Kredyty zagrożone gospodarstw domowych III % % % -% II % % % -%

3 Depozyty gospodarstw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o pkt., w przypadku depozytów terminowych o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych - st lut mrz kw maj lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip sie wrzpaź lis gru sty lut mrz Depozyty bieżące gospodarstw domowych III % % % % II % % % % - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych III % % % % II % % % % - -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych saldo ocen wzrosło o pkt., a w przypadku kredytów obrotowych o pkt. W obu przypadkach indeksy prognoz odnotowały podobne spadki o i pkt.. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych - - st lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrzpaź lis gru sty lutmrz Kredyty inwestycyjne III % % % % II % % % % Kredyty obrotowe III % % % % II % % % % - - Kredyty zagrożone przedbiorstw III % % % -% II % % % -%

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., odnotował wzrost o pkt. Podobne zmiany odnotowano w wartości indeksu wyprzedzającego, który wzrósł o pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o pkt. wartościindeksuocendladepozytów terminowych oraz wzrost o pkt. indeksu ocen dla depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych st lut mrz kwimaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip siewrzpaz lis gru sty lutmrz Depozyty bieżące przedbiorstw III % % % % II % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw III % % % % II % % % %

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Marzec okazał miesiącem wzrostu indeksów prognoz sześciomiecznych dla pięciu monitorowanych obszarów z wyjątkiem stanu kredytów obrotowych, który pozostał na takim samym poziomie. Wzrosty wynoszą od do pkt. Analogicznie największy wzrost zanotowały lokaty długoterminowe dla przedbiorców, zaś najniższe kredyty mieszkaniowe oraz lokaty długoterminowe dla osób prywatnych i kredyty inwestycyjne dla przedbiorców. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne III % % % % II % % % % - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne III % % % % II % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne III % % % -% II % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy III % % % % II % % % % - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy III % % % % II % % % % - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy III % % % -% II % % % -%

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W marcu o pkt. wzrosła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, w przypadku której wartość indeksu wynosi pkt. Poprawie o pkt. uległa prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju osiągając wartość pkt. Przewidywania przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych są wyższe o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo III % % % % II % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo III % % % % II % % % % - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo III % % % % II % % % -%

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo III % % % % II % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo III % % % -% II % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo III % % % -% II % % % % Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo III % % % -% II % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo III % % % % II % % % % - - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cze lip sie wrze paz lis gru sty lut mrz

9 Pytania dodatkowe Czy Pana(i) bank prowadzi działalność w obszarze edukacji finansowej klientów? Edukacja klientów W ocenie proc. badanych przedstawicieli sektora bankowego reprezentowane przez nich banki prowadzą działalność w obszarze edukacji finansowej klientów. Zdaniem proc. działania edukacyjne nie są realizowane. Tak Nie System Standardów Kwalifikacyjnych Dane w % Czy Pan(i) wie, że pracownicy banków mogą uzyskiwać stopnie zawodowe (certyfikaty) w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej? Dwie trzecie ( proc.) badanych ma wiedzę o możliwości uzyskania stopni zawodowych w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jednak trzecia badanych wskazała, że nie wiedziała o możliwości podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania stopni zawodowych (certyfikatów) ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Tak Nie Trudno powiedzieć Dane w %