Topnieje optymizm w prognozach

Transkrypt

1 Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe - Terminowe - Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna ** Zagrożone - -* +** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Listopadowe badanie koniunktury bankowej nie przyniosło istotnych zmian w zakresie indeksu Pengab głównego wskaźnika Monitora Bankowego. Indeks ten obniżył wartość o. pkt. a jego poziom jest zbliżony do średniej osiąganej od początku roku. Należy podkreślić, że ostatnie kilkanaście miecy były okresem stosunkowo dużej stabilizacji indeksu Pengab. W listopadzie na szczególną uwagę zwraca obniżenie oceny kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych (- pkt.) a także ocena poziomu oszczędzania długoterminowego (- pkt.). W perspektywie rocznej może niepokoić konsekwentny spadek sytuacji ekonomicznej przedbiorstw (- pkt.) oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju = (- pkt.). Listopadowe badanie potwierdza również konieczność wzmocnienia programów edukacji finansowej Polaków. Bankowcy oceniają poziom wiedzy ekonomicznej Polaków gorzej niż w roku. Odsetek tych, którzy oceniają go jako raczej niski wzrósł o p.p. do poziomu proc. Gospodarka kraju - + Przedbiorstwa + - Gospodarstwa domowe + - *saldo mieczne **różnica sald W listopadzie indeks Pengab obniżył o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana ta podobnie jak przed miesiącem jest spowodowana spadkiem indeksu wyprzedzającego, który obecnie jest równoważony utrzymaniem bieżących ocen. W IV kwartale nadal notowany jest wzrost popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych jak i przedbiorców. Jednak prognozy wskazują na korektę dynamiki na podstawowych rynkach. Wskaźnik wyprzedzający po raz kolejny obniżył o, pkt do, pkt. Środowisko bankowe z mniejszym optymizmem niż przed miesiącem przewiduje zmiany na podstawowych rynkach w najbliższym półroczu. Pogorszeniu uległa także perspektywa makroekonomiczna oraz przewidywana sytuacja ekonomiczna przedbiorstw oraz gospodarki kraju. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 Listopad Kredyty gospodarstw domowych Listopad przyniósł spadek wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych, natomiast wskaźnik prognoz utrzymuje poziom zbliżony do notowanego przed miesiącem. Odnotowano także spadek salda ocen dla kredytów konsumpcyjnych i kredytów samochodowych oraz wzrost salda ocen dla kredytów mieszkaniowych. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrze paź lis Kredyty konsumpcyjne XI % % % % X % % % % Kredyty mieszkaniowe XI % % % % X % % % % lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź lis - Kredyty samochodowe XI % % % % X % % % % lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych XI % % % -% X % % % -% lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź lis - TNS Polska

3 Listopad Depozyty gospodarstw domowych Wskaźnik oceny sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych nie zmienił w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźnik prognoz kontynuuje jednak powolny spadek. Spadek obserwujemy także w przypadku ocen depozytów bieżących, natomiast w przypadku depozytów terminowych nastąpił nieznaczny wzrost. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych - - Wskaźnik oceny - lis gr st lut mrz kw maj cz - lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip sier wrzepaź lis Depozyty bieżące gospodarstw domowych XI % % % % X % % % % Depozyty terminowe gospodarstw domowych XI % % % % X % % % % - - TNS Polska

4 Listopad Kredyty podmiotów gospodarczych Zarówno wskaźnik ocen jak i prognoz rynku kredytowego podmiotów gospodarczych utrzymują poziom zbliżony do października. Nie obserwujemy też dużych wahań na poziomie szczegółowym. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis Kredyty inwestycyjne XI % % % % X % % % % - Kredyty obrotowe XI % % % % X % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw XI % % % -% X % % % % TNS Polska

5 Listopad Depozyty podmiotów gospodarczych Podobnie do wskaźnika ocen rynku kredytowego, również wskaźnik rynku depozytowego podmiotów gospodarczych nie zmienił stosunku do poprzedniego miesiąca i utrzymuje poziom sprzed miesiąca. Na poziomie szczegółowym obserwowany jest nieznaczny wzrost salda ocen depozytów terminowych oraz bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kwmaj cz lip wrze paź lis Depozyty bieżące przedbiorstw XI % % % % X % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw XI % % % -% X % % % -% TNS Polska

6 Listopad Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiecznej obserwowane w listopadzie to: spadek salda lokat długoterminowych osób indywidualnych (- pp.) i wzrost salda kredytów inwestycyjnych przedbiorców (+pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % -% X % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % -% X % % % -% TNS Polska

7 Listopad Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Listopadowe prognozy ujawniają coraz mniejszy optymizm. sytuacji ekonomicznej przedbiorstw obniżył o pp., a wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju spadł o pp. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XI % % % % X % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XI % % % % X % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XI % % % % - X % % % % TNS Polska

8 Listopad Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % % X % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % % X % % % -% Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % -% X % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % % X % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XI % % % % X % % % % - Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski TNS Polska

9 Listopad Pytania dodatkowe Czy powiedział(a)by Pan(i), że poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jest? Wiedza ekonomiczna Polaków Bankowcy oceniają poziom wiedzy ekonomicznej Polaków gorzej niż w roku. O p.p. wzrósł odsetek tych, którzy oceniają go jako raczej niski ( proc.), zmalał natomiast odsetek badanych oceniających poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jako średni ( proc.). Jedynie proc. ocenia go jako dość wysoki. [] Bardzo wysoki [] Dość wysoki [] Średni [] Raczej niski [] Bardzo niski Dane w % W Polsce z usług banków wciąż korzysta znacznie mniej mieszkańców niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jakie są według Pan(i) główne powody niższej skłonności Polaków do współpracy z bankami w porównaniu z mieszkańcami innych państw Unii Europejskiej? Proszę wskazać trzy w kolejności najważniejsze powody z listy czynników, którą odczytam: N= N= N= N= N= Brak nawyków, wykształconej potrzeby oszczędzania Wysokie bezrobocie, brak stałych dochodów sporej cz. ludności Preferowanie pieniądza gotówkowego Przywyczajenie do trzymania gotówki w domu Skrywanie faktycznych dochodów i zasobów finansowych Nieufność, brak zaufania do banków Niedostępność banków dla ludzi o niskich dochodach Lęk przed zadłużaniem, życiem na kredyt Wysokie koszty usług bankowych Słaba infrastruktura dla obrotu gotówkowego Ogólnie, niska ocena działalności banków Poczucie braku bezpieczeństwa banków Mała liczba placówek bankowych Zła jakość usług banków Dane w % Powody niekorzystania z usług banków Zdaniem badanych główną przyczyną niekorzystania z usług bankowych przez Polaków, podobnie jak w poprzednich latach, jest brak nawyku, wykształconej potrzeby oszczędzania ( proc., spadek o p.p.). Na kolejnym miejscu badani wymieniają preferowanie pieniądza gotówkowego ( proc.) i przyzwyczajenie do trzymania gotówki w domu ( proc.). Wpływ wysokiego bezrobocia i braku stałych dochodów sporej części ludności był w roku wspominany rzadziej, niż w poprzednich latach, niemniej jednak nadal dostrzega go niemal jedna trzecia badanych ( proc., spadek o p.p. w porównaniu z r.). Na kolejnych miejscach wymieniane były: skrywanie faktycznych dochodów i zasobów finansowych ( proc.), nieufność, brak zaufania do banków ( proc.). TNS Polska

10 Listopad Pytania dodatkowe Czy Pana/Pani zdaniem wprowadzenie nowych obciążeń fiskalnych na banki spowoduje? Skutki wprowadzenia nowych obciążeń fiskalnych Obniżenie współczynników wypłacalności banków Redukcję kapitałów własnych banków Spowolnienie akcji kredytowej Obniżenie stabilności sektora bankowego Podwyższenie opłat za usługi bankowe,,,,, Dziewięciu na dzieciu badanych ( proc.) jest zdania, że skutkiem wprowadzenia nowych obciążeń fiskalnych na banki będzie podwyższenie opłat za usługi bankowe. Konsekwencją wskazywaną przez ponad połowę ( proc.) badanych jest redukcja zatrudnienia w bankach, a proc. bankowców jest zdania, że nowe obciążenia fiskalne wpłyną na spowolnienie akcji kredytowej. Czterech na dziecięciu bankowców ( proc.) uważa też, że obniżeniu ulegną współczynniki wypłacalności banków. Ponad jedna ( proc.) trzecia wskazuje na obniżenie stabilności sektora bankowego, a co trzeci ( proc.) na redukcję kapitałów własnych banków. Redukcję zatrudnienia w bankach, Zdecydowanie tak Nie będzie miało wpływu Zdecydowanie nie Raczej tak Raczej nie Nie wiem/ Trudno powiedzieć Jakie jest w Pana/Pani ocenie ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego na świecie w ciągu najbliższych lat? Ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego na świecie w ciągu lat [] - bardzo wysokie prawdopodobieństwo kryzysu [] [] [] [] - bardzo małe prawdopodobieństwo kryzysu, Co trzeci badany uważa, że prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu finansowego na świecie w ciągu lat jest wysokie lub bardzo wysokie, natomiast prawie jedna czwarta ma odmienne zdanie i twierdzi, że ryzyko wystąpienia kryzysu jest małe. TNS Polska