2014 rok dobry lecz wymagający

Transkrypt

1 Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięły udział udział placówek placówki bankowych bankowe z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * ** Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe + Terminowe + Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone - przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne + Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe + Terminowe + Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne Zagrożone - -* +** **różnica sald = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Blisko połowa bankowców uważa mijający rok za lepszy od roku co jest wynikiem o pp. wyższym od pomiaru sprzed miecy. Wynik ten szczególnie cieszy zważywszy na fakt, że za najważniejszy czynnik rozwoju bankowości w obecnym roku uznano tempo wzrostu gospodarczego. Ostatni miesiąc roku charakteryzuje kilkunastoprocentowym wzrostem oceny depozytów osób indywidualnych oraz przedbiorstw. Ponad proc. ankietowanych bankowców wskazuje na przyrost produktów oszczędnościowych wśród konsumentów w środowisku niskich stóp procentowych wynik ten należy uznać za dobry. W przypadku rynku kredytowego grudniowy pomiar wskazuje na stabilizację w obszarze bieżącej oceny kredytowej. Chociaż zwraca uwagę stosunkowo duży spadek prognozy kredytów osób indywidualnych to główny wskaźnik stale znajduje na wysokim poziomie pkt. Bieżący rok został oceniany jako korzystny w branży bankowej. W całym r. wzrastała aktywność klientów na rynku bankowym. Średnioroczna wartość wskaźnika Pengab wzrosła o pkt. z, w r. do, w r. Poprawiła także ocena sytuacji ekonomicznej banków, wzrastając z, do pkt. Utrwaliły pozytywne tendencje, obejmując niemal wszystkie monitorowane rynki. Nie brakuje jednak opinii, że był to rok wymagający, większe nadziej pokładano w szybszej i trwalszej poprawie koniunktury ogólnogospodarczej. Mimo tego indeks oceny aktywności klientów na rynku depozytów wzrósł o, pkt do poziomu, pkt, na rynku kredytowym odpowiednio wzrósł o pkt do, pkt. Kluczowe dla minionego roku jest jednak upowszechnienie pozytywnych tendencji na poszczególnych rynkach. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 Grudzień Kredyty gospodarstw domowych W grudniu na rynku kredytów gospodarstw domowych wraz z nieznacznym spadkiem wartości wskaźnika ocen obserwujemy wyraźne pogorszenie prognoz na najbliższy kwartał wartość wskaźnika wyprzedzającego dla tego rynku jest niższa o pp. niż w ubiegłym miesiącu. Przewidywane pogorszenie dotyczy przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych saldo prognoz jest o pp. niższe niż w listopadzie. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru Kredyty konsumpcyjne XII % % % % XI % % % % - Kredyty mieszkaniowe XII % % % % XI % % % % - - Kredyty samochodowe XII % % % -% XI % % % -% gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych XII % % % -% XI % % % -% TNS Polska

3 Grudzień Kredyty podmiotów gospodarczych Pogorszenie prognoz w perspektywie najbliższych trzech miecy obserwujemy także na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych. Zmiana ta nie jest jednak tak wyraźna jak w przypadku rynku kredytowego osób indywidualnych różnica w stosunku do listopada wynosi - pp. W porównaniu z ubiegłym miesiącem bankowcy lepiej oceniają bieżącą sytuację w tym obszarze, co widoczne jest zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne (+ pp.). Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru Kredyty inwestycyjne XII % % % % XI % % % % - Kredyty obrotowe XII % % % % XI % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw XII % % % -% XI % % % -% TNS Polska

4 Grudzień Depozyty gospodarstw domowych Grudzień w opinii przedstawicieli środowiska bankowego jest miesiącem wzrostu na rynku depozytów klientów indywidualnych. Wartość wskaźnika bieżącego wzrosła o pp. względem listopada. Pozytywne zmiany dostrzega zarówno w ocenie aktualnej sytuacji na rynku depozytów bieżących, jak i terminowych. W przypadku tych drugi grudzień przynosi też poprawę przewidywań co do sytuacji w nadchodzących trzech miesiącach. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny gr st lut mrz kwmaj cz lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz - lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru Depozyty bieżące gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % - - TNS Polska

5 Grudzień Depozyty podmiotów gospodarczych W grudniu wyższe niż przed miesiącem jest także saldo ocen dla rynku depozytowego przedbiorstw odnotowujemy tu wzrost o pp. Chociaż wzrost ten dotyczy przede wszystkim depozytów bieżących (+ pp.), to zmiany na lepsze widać także w obszarze depozytów terminowych. Przewidywania na najbliższe trzy miesiące są dla tego rynku mniej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru Depozyty bieżące przedbiorstw XII % % % % XI % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw XII % % % % XI % % % % TNS Polska

6 Grudzień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Prognozy na najbliższe półrocze w przeciągu ostatniego miesiąca pogorszyły. Wyjątek stanowi tu rynek kredytów inwestycyjnych, w odniesieniu do którego saldo prognoz wzrosło w skali miecznej o pp. Z najwyraźniejszym pogorszeniem mamy do czynienia na rynku kredytów konsumpcyjnych dla osób indywidualnych (- pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % XI % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% TNS Polska

7 Grudzień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Ostatni miesiąc kończącego roku nie przynosi poważniejszych zmian w zakresie prognozowanego na najbliższe pół roku kierunku zmian sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Częściej niż przed miesiącem bankowcy przewidują pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych (- pp.), natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju jest bardzo zbliżona do ubiegłomiecznej. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % - XI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % TNS Polska

8 Grudzień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XII % % % % XI % % % % Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski TNS Polska

9 Grudzień Pytania dodatkowe Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, mijający rok był dla bankowości w Polsce: Ocena bankowości w roku Niespełna dwóch na trzech badanych ( proc.) uważa, że miniony rok był dobry lub bardzo dobry dla bankowości, co trzeci uważa go za przeciętny ( proc.), jeden na dwudziestu ocenia go negatywnie ( proc.). Oceny mijającego roku dla bankowości powróciły do poziomu z roku i są lepsze niż w dwóch poprzednich latach. niedobry+bardzo niedobry bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły Dane w % W porównaniu do roku poprzedniego, ten mijający był dla bankowości w Polsce: Ocena zmian w porównaniu do Poprawiła ocena mijającego roku w stosunku do poprzedniego. Według niespełna połowy badanych ( proc.) rok był lepszy od. Porównywalny odsetek do zeszłorocznego wskazał, że mijający rok był taki sam jak poprzedni ( proc.). Znacznie spadł odsetek wskazujących, że miniony rok był gorszy od poprzedniego ( proc., spadek o punktów). gorszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy lepszy Dane w % Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI Opinia o bankach Większość przedstawicieli sektora bankowego uważa, że zarówno wśród klientów indywidualnych ( proc.), jak i korporacyjnych ( proc.) opinia o bankach jest taka sama jak rok temu. Co czwarty bankowiec uważa, że opinia o bankach jest lepsza niż rok temu wśród klientów indywidualnych ( proc.) i klientów korporacyjnych ( proc.). Oznacza to wzrost o odpowiednio p.p. i p.p. gorsza taka sama lepsza Dane w % TNS Polska

10 Grudzień Pytania dodatkowe Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/ banku wzrosła, nie zmieniła czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego Liczba ROR-ów Liczba indywidualnych lokat -% -% -% -% % Liczba odmów udzielenia kredytu Liczba kredytów indywidualnych Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych Liczba klientów rezygnujących z usług banku Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych Średnia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Charakterystyka bankowości w Pomimo gwałtownych zmian, których doświadczył sektor bankowy w ostatnich latach, natężenie pewnych zjawisk okazuje trwałe. Obserwuje na przykład ciągły wzrost zainteresowania klientów bankowością elektroniczną ( proc.). W porównaniu do lat - zwiększyła liczba kredytów indywidualnych ( proc. placówek deklaruje wzrost). Spadła natomiast dynamika nowo otwieranych ROR-ów, jednak w dalszym ciągu proc. placówek deklaruje wzrost. Dynamika wzrostu zainteresowania indywidualnymi lokatami ustabilizowała na zeszłorocznym poziomie, podobnie jak liczba odmów udzielenia kredytu oraz skarg i zażaleń. W porównaniu do roku zmniejszyła dynamika wzrostu kredytów nieregularnych ( proc. placówek deklaruje wzrost) oraz klientów rezygnujących z usług banków. [] bardzo wzrosła [] nieco wzrosła [] nie zmieniła [] nieco zmalała [] bardzo zmalała trudno powiedzieć Co było głównym źródłem zysków banków w tym roku? trudno powiedzieć głównie redukcja kosztów głównie wzrost przychodów A co według Pana/i generowało przychody banków? Wyniki finansowe sektora bankowego w roku Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w, przedstawiciele sektora podzielili na dwie połowy. Jedni uważają, że zysk banków w roku był generowany przede wszystkim przez redukcje kosztów ( proc.), a drudzy, że przyczynił do tego głównie wzrost przychodów ( proc.). W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło znaczenie redukcji kosztów. W większym stopniu niż przed rokiem, źródłem wzrostów była przede wszystkim zintensyfikowana sprzedaż wśród dotychczasowych klientów ( proc.). Co piąty badany upatruje głównego źródła wzrostów w pozyskiwaniu nowych klientów ( proc.), oraz we wzroście cen usług bankowych ( proc.). wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzrost liczby nowo pozyskanych klientów wzrost cen usług bankowych TNS Polska

11 Grudzień Pytania dodatkowe Najkorzystniejsze czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Tempo wzrostu gospodarczego Fuzje i przejęcia banków Tempo wzrostu dochodów ludności Poziom centralnych stóp procentowych Wysokość marż odsetkowych Przynależność Polski do UE Konkurencja między bankami Kurs (wartość) złotego Stopa inflacji Stopa bezrobocia Poziom centralnych stóp procentowych Nieufność wobec banków Konkurencja między bankami Stopa bezrobocia Wysokość marż odsetkowych Poziom należności zagrożonych Stopa inflacji Przynależność Polski do UE Problem opcji walutowych Tempo wzrostu dochodów ludności Fuzje i przejęcia banków Wysokość i oprocentowanie rezerw obowiązkowych Stwierdzenia powyżej % Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Stwierdzenia powyżej % W jakim segmencie w r. według Pana/i istniały największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? Bankowość detaliczna Bankowość przedbiorstw małych i średnich Bankowość firm mikro Bancanssurance Bankowość hipoteczna Bankowość inwestycyjna Bankowośc korporacyjna Private banking Charakterystyka bankowości w roku (cd.) Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano tempo wzrostu gospodarczego ( proc.). W dalszej kolejności bankowcy wskazywali na fuzje i przejęcia banków ( proc.) i tempo wzrostu dochodów ( proc.). W porównaniu z poprzednimi latami w największym stopniu wzrósł pozytywny efekt związany właśnie ze wzrostem dochodów ludności. Czynnikiem, który najgorzej przysłużył kondycji banków w mijającym roku, był poziom centralnych stóp procentowych ( proc.), w porównaniu z rokiem, odsetek wskazań na ten element wzrósł o punktów procentowych. W dalszej kolejności bankowcy wskazywali na nieufność wobec banków ( proc.), konkurencję między bankami ( proc.) oraz stopę bezrobocia ( proc.). Warto jednak zauważyć, że odsetek wskazań na ten element na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmalał o p.p. Ponownie wzrósł odsetek wskazań na wysokość marż odsetkowych ( proc.), a zmalał poziom należności zagrożonych ( proc.). Możliwości rozwoju Czterech na dzieciu bankowców wskazuje, że w roku największe możliwości rozwoju istniały w obszarze bankowości detalicznej ( proc.). Co czwarty odpowiada, że był to jednak obszar MSP ( proc.). Mniejszy odsetek wskazał na bankowość mikrofirm ( proc.). Usługi z innych pól w tym: bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking zostały wskazane przez mniej niż procent bankowców. TNS Polska