Wzrósł popyt na kredyty

Transkrypt

1 Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach przeprowadzono przeprowadzono w dniach w dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * ** Inwestycyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe - - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe Terminowe - Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna ** Zagrożone - -* +** - + = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Analiza badania Monitor Bankowy wskazuje dużą stabilizację ocen bankowców, od lutego br. W okresie ostatnich miecy główny indeks Pengab oscyluje w granicach pkt. W październiku Pengab zanotował nieznaczny spadek o, pp. W badanym miesiącu na szczególną uwagę zwraca natomiast aktualna analiza rynku kredytowego. Zarówno ocena kredytów indywidualnych jak i kredytów dla przedbiorstw (z wyjątkiem kredytów obrotowych) zanotowały kilkunastoprocentowe wzrosty. Przedstawiciele sektora bankowego wypowiedzieli również w zakresie tematu oszczędzania szczególnie istotnego dla stabilności całej gospodarki oraz rozwoju sektora bankowego. Wśród głównych = uwarunkowań wzrostu skłonności Polaków do oszczędzania jako priorytetowe wskazano edukację finansową klientów, działania w efekcie których wzrosną dochody społeczeństwa, a także poprawę atrakcyjności finansowej oferty depozytowej. Gospodarka kraju + Przedbiorstwa + Gospodarstwa domowe + - *saldo mieczne **różnica sald W październiku indeks Pengab obniżył o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana jest spowodowana spadkiem indeksu wyprzedzającego, który jest równoważony wzrostem bieżących ocen. W III kw. odnotowano wzrost popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych jak i przedbiorców. W najbliższym kwartale przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach oraz pod koniec kwartału nieznaczne osłabienie na rynku kredytów. Wskaźnik wyprzedzający obniżył o, pkt do, pkt. Pomimo tego środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza utrzymanie trendów wzrostowych na podstawowych rynkach produktowych. Przewidywana jest także powolna poprawa gospodarki kraju, sytuacji ekonomicznej przedbiorstw oraz gospodarstw domowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 Październik Kredyty gospodarstw domowych Po wrześniowym spadku, wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych powrócił do poprzedniego poziomu, nieznacznie przekraczając wynik z sierpnia. Wskaźnik prognoz natomiast obniżył. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost wszystkich wskaźników, a przede wszystkim wzrost salda kredytów konsumpcyjnych i kredytów mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrze paź Kredyty konsumpcyjne X % % % % IX % % % % - - Kredyty mieszkaniowe X % % % % IX % % % % paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź - Kredyty samochodowe X % % % % IX % % % % paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych X % % % -% IX % % % -% paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź - TNS Polska

3 Październik Depozyty gospodarstw domowych W październiku wskaźnik oceny sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych kontynuuje wzrost, natomiast wskaźnik prognoz, po znacznym wzroście na przełomie sierpnia i września, w październiku zaczął nieznacznie spadać. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost, zarówno salda depozytów bieżących, jak i terminowych. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych - - Wskaźnik oceny - - paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip sier wrzepaź Depozyty bieżące gospodarstw domowych X % % % % IX % % % % - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych X % % % % IX % % % % TNS Polska

4 Październik Kredyty podmiotów gospodarczych Podobnie, jak w przypadku wskaźnika rynku kredytów dla gospodarstw domowych, również wskaźnik rynku kredytowego podmiotów gospodarczych podnosi po wrześniowym spadku. Październik przyniósł natomiast spadek prognoz. Na poziomie szczegółowym na uwagę zasługuje wzrost salda kredytów inwestycyjnych o pp. Pozostałe wskaźniki, także zanotowały nieznaczny, wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź Kredyty inwestycyjne X % % % % IX % % % % - Kredyty obrotowe X % % % % IX % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw X % % % % IX % % % -% TNS Polska

5 Październik Depozyty podmiotów gospodarczych Zarówno wskaźnik ocen, jak i prognoz sytuacji rynku depozytowego podmiotów gospodarczych utrzymują poziom zbliżony do wrześniowego pomiaru. Saldo depozytów bieżących przedbiorstw utrzymuje na niezmienionym poziomie w stosunku do września, natomiast w przypadku depozytów terminowych obserwujemy spadek salda o pp. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny paź lis gr st lut mrz kw maj cz - lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kwmaj cz lip wrze paź Depozyty bieżące przedbiorstw X % % % % IX % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw X % % % -% IX % % % -% TNS Polska

6 Październik Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiecznej obserwowane w październiku to: wzrost salda lokat długoterminowych osób indywidualnych (+ pp.), wzrost salda kredytów obrotowych przedbiorców (+pp.) i salda lokat długoterminowych przedbiorców (również o pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo X % % % % IX % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo X % % % % IX % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo X % % % % IX % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo X % % % % IX % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo X % % % IX % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo X % % % -% IX % % % -% TNS Polska

7 Październik Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W kwestii sytuacji ekonomicznej przedbiorstw oraz gospodarki kraju, prognozy utrzymują poziom zbliżony do poprzedniego pomiaru. Więcej optymizmu październik przyniósł w przypadku sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wskaźnik prognoz wzrósł o pp. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % % % IX % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % % % IX % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % % % IX % % % % TNS Polska

8 Październik Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % % % % IX % % % -% Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % % % -% IX % % % -% Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % % % -% IX % % % -% paź lis - gru st lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo X % % % % IX % % % -% Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo X % % % % IX % % % % - Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, TNS Polska

9 Październik Pytania dodatkowe Wspieranie których gałęzi gospodarki ma kluczowy wpływ na wzrost gospodarki? Gałęzie ważne dla rozwoju gospodarki Małe i średnie przedbiorstwa Budownictwo mieszkaniowe Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo inżynieryjne i drogowe Usługi Energetyka % % % % % % Niemal trzy czwarte badanych jest zdania, że wspieranie małych i średnich przedbiorstw ma kluczowy wpływ na wzrost gospodarki. Ponad jedna trzecia ( proc.) wskazuje na budownictwo mieszkaniowe. W dalszej kolejności bankowcy wymieniają: przetwórstwo przemysłowe ( proc.), budownictwo inżynieryjne i drogowe ( proc.) oraz usługi ( proc.). Rolnictwo % Handel hurtowy i detaliczny % Bankowość % Przemysł zbrojeniowy % Ubezpieczenia % Inne % Jak Pana(i) zdaniem podwyższenie wkładu własnego od nowego roku wpłynie na popyt na kredyty hipoteczne? % % % % % [] Zdecydowanie pozytywnie [] Raczej pozytywnie [] Nie będzie miało wpływu [] Raczej negatywnie [] Zdecydowanie negatywnie Wpływ podwyższenia wkładu własnego na popyt na kredyty hipoteczne Podwyższenie wkładu własnego jest oceniane jako bariera popytu na kredyty hipoteczne. Dwie trzecie badanych jest zdania, że podwyższenie wkładu własnego od nowego roku będzie miało negatywny wpływ na popyt na kredyty hipoteczne. Ponad połowa ( proc.) tej grupy uważa, że podwyższenie wkładu własnego wpłynie na popyt na kredyty hipoteczne raczej negatywnie, a co dziesiąty uważa, że wpływ ten będzie zdecydowanie negatywny. Prawie jedna trzecia badanych uważa, że podwyższenie wkładu własnego nie będzie miało wpływu na popyt, natomiast jedynie proc. postrzega ten wpływ raczej pozytywnie. TNS Polska

10 Sierpień Pytania dodatkowe Jak ocenia Pan(i) działające w Polsce banki pod względem... Asortyment świadczonych usług Gęstość sieci placówek Jakość świadczonych usług % % % % % % % % % % %, % %, %, Ocena banków działających w Polsce Banki działające w Polsce otrzymują najlepsze oceny pod względem sieci placówek, asortymentu świadczonych usług, bezpieczeństwa usług oraz dostępności usług dla obywateli. Relatywnie najniższe oceny dotyczą cen usług oraz transparentności funkcjonowania banków. Dostępność usług dla obywateli % % % % %, Dostępność usług dla podmiotów gospodarczych % % % % %, Bezpieczeństwo usług % % % % %, Transparentność funkcjonowania % % % % %, Nowoczesność (zaawansowanie technologiczne) % % % % %, Kwalifikacje kadr % % % % %, Przestrzeganie etyki zawodowej % % % % %, Ceny usług % % % % %, Reputacja banków % % % % %, Bardzo dobrze Przeciętnie Bardzo źle TNS Polska

11 Październik Pytania dodatkowe W jakich obszarach Pana(i) powinny być podjęte działania aby wpłynąć na wzrost skłonności Polaków do oszczędzania? Działania podnoszące skłonność Polaków do oszczędzania Edukacja finansowa Zwiększenie dochodów / poziomu życia Odpowiednie oprocentowanie Atrakcyjne produkty bankowe % % % % Wśród głównych uwarunkowań wzrostu skłonności Polaków do oszczędzania jako priorytetowe wskazano edukację finansową klientów, działania w efekcie których wzrosną dochody społeczeństwa, a także poprawę atrakcyjności finansowej oferty depozytowej. Do barier oszczędzania nie zakwalifikowano takich uwarunkowań jak marketing produktów oszczędnościowych, stabilność zatrudnienia, czy też zaufanie klientów wobec banków. Regulacje / ulgi podatkowe % Zmiana przepisów prawnych ułatwiających oszczędzanie % Marketing / reklama % Budowanie zaufania klientów % Stabilność zatrudnienia % Wzrost gospodarczy % Inne % Nie wiem / Trudno powiedzieć % TNS Polska