MONITOR BANKOWY 2/2013

Transkrypt

1 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik ocen bankowości hipotecznej w bieżącym roku będzie gorsza w wynosi p. i w stosunku do wyniku ze stycznia jest wyższy o stosunku do minionego roku., p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z, do, p. (+ p.). Połowa badanych nie przewiduje złagodzenia polityki kredytowej banków w tym roku. Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co czwartej Silnie spolaryzowane są opinie dotyczące efektów placówce bankowej. W stosunku do stycznia, przewidywania w wygaśnięcia programu rodzina na swoim i jego wpływu na zakresie dalszej poprawy nie zmieniły się. Poprawy oczekuje sytuacją na rynku kredytów mieszkaniowych. niespełna jedna trzecia badanych. Aktualne regulacje dotyczące wyliczania zdolności Poprawie uległa sytuacja na runku depozytów złotowych kredytowej i kryteria udzielania kredytów hipotecznych w terminowych głównie za sprawą aktywności klientów obecnej sytuacji rynkowej w większości zostały ocenione jako indywidualnych, obniżeniu uległa dynamika wzrostu depozytów odpowiednie. złotowych terminowych klientów korporacyjnych. Prognozy na Zdecydowana większość badanych uważa, że zmiany w najbliższe trzy miesiące wskazują jednak na dalsze spadki w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub przypadku depozytów bieżących oraz utrzymanie domu jednorodzinnego nie będą miały wpływu na akcję dotychczasowej dynamiki na rynku depozytów terminowych. kredytową banków na rynku nieruchomości. Poprawiła się ocena sytuacji na rynku kredytów złotowych zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Przewidywania na najbliższy kwartał są bardziej optymistyczne niż formułowane przed miesiącem. Oczekiwany wzrost ma dotyczyć zarówno kredytów konsumpcyjnych jak i mieszkaniowych, chociaż aktualnie poprawa na obu tych rynkach nie jest jeszcze odczuwana. PENGAB wartości trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-8 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) Grudniowy Grudniowy wzięło udział sondaż placówkach bankowych przeprowadzono dniach 8 bm. telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział sondaż placówki placówek w placówkach bankowe bankowych bankowych z całego kraju, z całego przeprowadzono reprezentujących kraju, reprezentujących w dniach wszystkie wszystkie 8-9 typy bm. banków typy W banków telefonicznym krajowych. krajowych. badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. -mar -cze -wrz -gru -mar Depozyty złotowe -cze -wrz -gru -mar -cze Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (zmalały o punkt w stosunku do wyniku ze stycznia), ludności w proc. (+), a podmiotów gospodarczych w proc. (-). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (+); ludności w proc. (-), podmiotów gospodarczych w 8 proc. (+). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą 8 p. (-), dla klientów indywidualnych p. (+), dla klientów korporacyjnych p. (-8). Lokaty terminowe rosły łącznie w 8 proc. placówek (wzrost o p. w stosunku do wyniku ze stycznia). W segmencie gospodarstw domowych rosły w 8 proc. placówek (+), a podmiotów gospodarczych w proc. placówek (-). Spadki wystąpiły łącznie w proc. oddziałów (-). Zarówno w przypadku depozytów ludności, jak i podmiotów gospodarczych, spadki odnotowano w proc. placówek (odpowiednio - i - p.p.). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą p. (+9), dla gospodarstw domowych p. (+8), a dla podmiotów gospodarczych p. (+). -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru 8-mar 8-cze 8-wrz 8-gru 9-mar 9-cze 9-wrz 9-gru -mar -cze -wrz Oczekiwania. proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (spadek o punkt w stosunku do wyniku ze stycznia), spadek przewiduje proc. (+), a proc. (-) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (+), korporacyjnych proc. (-); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje 8 proc. (+), dla gospodarczych proc. (+). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 9 p. (-), dla gospodarstw domowych p. (=), dla podmiotów gospodarczych p. (-8). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się proc. oddziałów (=), spadek przewiduje 8 proc. (-), a 9 proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (=), a instytucjonalnych proc. (+); pogorszenia, odpowiednio, proc. (-) i proc. (+). Salda prognozy wynoszą: ogółem p. (+), dla depozytów ludności p. (=), natomiast dla podmiotów gospodarczych p. (-). -gru -kwi -lip -paź -sty -kwi -lip -paź -sty

2 DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II' DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE II' III' IV' V' VI' VII'VIII' IX' X' XI' XII' I' II' DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II' DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II' Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (-); w segmencie ludności w proc. (+), podmiotów gospodarczych 8 proc. (-). Malały natomiast: ogółem w proc. placówek (+), dla ludności w proc. (+) oraz dla firm w proc. (+). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi p. (-), dla lokat ludności p. (+) i depozytów podmiotów gospodarczych - p. (-). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (+), malały w proc. (+) i nie zmieniły się w proc. (-). Depozyty ludności wzrosły w proc. (+), podmiotów gospodarczych w 8 proc. (+), w obu przypadkach zmalały w proc. (odpowiednio + i + p.p.). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem - p. (=), dla lokat klientów indywidualnych p. (+), dla korporacyjnych - p. (-). Oczekiwania. proc. placówek (+) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe proc. (+), a proc. (-) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. placówek (+), podmiotów gospodarczych 9 proc. (+). Spadek przewiduje, odpowiednio, proc. (+) i proc. (+). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem p. (-), dla depozytów gospodarstw domowych - p. (-), dla lokat firm i instytucji - p. (-). proc. placówek (+) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku proc. (+), a proc. nie przewiduje zmiany (-). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. placówek (+), podmiotów gospodarczych proc. (+); spadek, odpowiednio, proc. (+) i proc. (+). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem - p. (+), ludności - p. (+), podmiotów gospodarczych - p. (-). KREDYTY ZŁOTOWE Kredyty złotowe II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II' KREDYTY KONSUMENCKIE II' III' IV' V' VI' VII' VIII'IX' X' XI' XII' I' II' KREDYTY MIESZKANIOWE II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II' Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w proc. placówek (+), malała w proc. (-) i nie zmieniła się w proc. (-). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (+), a na cele gospodarcze proc. oddziałów (+); spadek wystąpił, odpowiednio, w proc. (=) i proc. (-). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi p. (+), dla kredytów ludności p. (+), dla podmiotów gospodarczych p. (+). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się proc. placówek (+9), w segmencie ludności proc. (+), w grupie klientów korporacyjnych 9 proc. (+). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje proc. (-), kredytów dla ludności proc. (-), podmiotów gospodarczych proc. (-). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem punkty (+), dla kredytów ludności 9 p. (+9), dla podmiotów gospodarczych p. (+). Kredyty walutowe Kredyty walutowe nie rosły w żadnej z placówek (-), malały w proc. (-), a w 8 proc. (+8) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie - p. (+). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się proc. (-) oddziałów, spadku 9 proc. (+), a proc. (=) nie oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi - p. (-). Monitor Bankowy /

3 II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II', 8,8,,,,8,,, KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA,, KREDYTY WALUTOWE II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II' PENGAB,, 9, II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' I' II',9 8,, Jaki będzie kurs dolara, euro i franka szwajcarskiego na koniec przyszłego miesiąca?, WSKAŹNIK OGÓŁEM dolar euro frank szwajcarski I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII, Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (+), spadek w 9 proc. (+), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-). Wskaźnik netto wynosi p. (+). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według proc. przedstawicieli placówek (+), zmaleją według proc. (-), proc. nie przewiduje zaś zmiany (-). Wskaźnik prognozy wynosi p. (+).. Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w 8 proc. (+), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+). Wskaźnik oceny netto wyniósł - p. (-8). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według proc. placówek (+), zmaleją według 8 proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi 8 p. (+). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB,9 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło proc. przedstawicieli placówek (+). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w 9 proc. oddziałów (-), a w proc. nie odnotowano zmian (=). Saldo oceny wynosi p. (+). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w 9 proc. banków spółdzielczych (+), w proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-) i w proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+8). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 8 proc. ankietowanych placówek (-), pogorszenia 8 proc. (+), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy netto wynosi p. (-). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej tzn. obecnej i przewidywanej wzrósł w porównaniu z wynikiem ze stycznia o, p. i wynosi obecnie, p. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (, punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, wzrósł o, p. w stosunku do stycznia: z, p. do, p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi p. i jest wyższy od poprzedniego o, p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z, do, p. (o p.). Indeks PENGAB wzrósł w bankach z przewagą kapitału zagranicznego z, p. do,9 p. (+,) oraz w bankach z przewagą kapitału krajowego z,9 p. do,9 p. (+), a zmalał w bankach spółdzielczych z, p. do 9, p. (-,). Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec przyszłego miesiaca (poziom uśredniony) wynoszą:, dla ceny dolara (mediana,) i, dla ceny euro (mediana,). W porównaniu ze stanem na koniec roku oznacza to, że złoty osłabi się wobec dolara (o grosze) oraz euro (o groszy). Monitor Bankowy /

4 Czy Pana(i) zdaniem w przyszłym miesiącu Rada Polityki Pieniężnej... stopy procentowe? Banki nie złagodzą polity ki w ty m roku 9 [] Pozostawi bez zmian [] Podniesie /Nie wiem; [] Raczej tak [] Zdecydowanie tak (N=) (N=9) W drugim [] Zdecydowanie nie [] Obniży W trzecim W czwartym N=9 [] Ani tak, ani nie [] Raczej nie [] Lepszy [] Taki sam [] Gorszy Czy Pana(i) zdaniem banki złagodzą politykę kredytową w przypadku kredytów hipotecznych...? Czy Pana(i) zdaniem wygaśnięcie programu 'Rodzina na Swoim' spowoduje kryzys na rynku kredytów hipotecznych?, N=9 Jak Pan(i) ocenia, czy bieżący rok w porównaniu do roku poprzedniego będzie dla bankowości hipotecznej? N=9 A czy aktualne regulacje dotyczące wyliczania zdolności kredytowej i kryteria udzielania kredytów hipotecznych w obecnej sytuacji rynkowej są: Przewidywania odnośnie stóp procentowych Połowa badanych (%) uważa, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe w przyszłym miesiącu, zaś (%) ocenia, że pozostaną one bez zmian. Odsetek badanych, którzy przewidują podniesienie stóp procentowych, wynosi %. Prognozy dla bankowości hipotecznej na rok Niemal dwie trzecie badanych (%) przewiduje, że obecny rok w porównaniu do zeszłego będzie gorszy dla bankowości hipotecznej. Prawie jedna trzecia (%) uważa, że nie będzie zmian, natomiast % prognozuje poprawę sytuacji w tym segmencie funkcjonowania banków. Połowa badanych (9%) nie przewiduje złagodzenia polityki kredytowej banków w roku. Pozostali mają podzielone zdanie w kwestii daty, w której polityka kredytowa banków zostanie złagodzona % stawia na drugi kwartał tego roku, % na trzeci kwartał, zaś % uważa, że nastąpi to dopiero w czwartym kwartale. Dużo wątpliwości odnośnie przyszłości rynku kredytów hipotecznych dostarcza sprawa wygaśnięcia programu Rodzina na swoim i jego wpływu na sytuację rynkową. Opinie podzielone są równomiernie - co trzeci badany (%) uważa, że zakończenie programu może spowodować kryzys na rynku kredytów mieszkaniowych. Przeciwnie twierdzi %, zaś % nie jest w ocenia tego wpływu jak jednoznacznie pozytywnego lub negatywnego na sytuację na runku kredytów hipotecznych. Opinie bankowców odnośnie wyliczania zdolności kredytowej i kryteriów udzielania kredytów nie zmieniły się istotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym % twierdzi, że regulacje i kryteria są odpowiednie (9% w roku), zaś 9% uważa, że są zbyt rygorystyczne (% w roku). 9 9 (N=) (N=9) [] Zbyt rygorystyczne [] Odpowiednie [] Za mało rygorystyczne Monitor Bankowy /

5 Czy Pana(i) zdaniem zmiany w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spowodują wzrost, spadek, czy też nie wpłyną na akcję kredytową banków na rynku nieruchomości? [] Spowodują wzrost [] Spowodują spadek [] Nie będą miały wpływu 8 Wpływ zmian w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego na akcję kredytową banków na rynku nieruchomości Zdecydowana większość badanych uważa, że zmiany w Ustawie nie będą miały wpływu na akcję kredytową banków na rynku nieruchomości (8%). Co dziesiąty prognozuje spadek w związku z nowelizacją ustawy, zaś % prognozuje wzrost. Czy w Pana(i) ocenie produkt odwróconej hipoteki może być traktowany przez konsumentów jako sposób na wyższą emeryturę? (N=) (N=9) [] Zdecydowanie tak [] Raczej tak [] Raczej nie [] Zdecydowanie nie Odwrócona hipoteka Zdania odnośnie odwróconej hipoteki są wśród bankowców podzielone. Nie zanotowano też znaczących zmian ocen w porównaniu z rokiem. Ponad połowa badanych (% w porównaniu do % w ) nadal uważa, że ten produkt może być przez konsumentów traktowany jako sposób na wyższą emeryturę. Nie zgadza się z tym poglądem % badanych (w porównaniu do % w roku. Czy Pana(i) zdaniem ryzyko niespłacania kredytów hipotecznych w ciągu tego roku...? Ryzyko niespłacania kredytu hipotecznego [] Nieco w zrośnie [] Zdecydowanie wzrośnie [] Nie zmieni się [] Nieco zmaleje Wśród badanych istnieje obawa o wzrost ryzyka niespłacania kredytu hipotecznego w roku. Prawie dwie trzecie (%) prognozuje, że ryzyko to nieznacznie wzrośnie, zaś co dwudziesty badany twierdzi, że ryzyko zdecydowanie wzrośnie. Jednakże prawie jedna trzecia badanych (%) uważa, że ryzyko nie zmieni się w porównaniu z rokiem. Reklamacje a aktywność Arbitra Bankowego Czy w ciągu ostatnich miesięcy w Pana(i) oddziale składano reklamacje, które następnie były rozpatrywane przez Arbitra Bankowego? W ostatnim roku Arbiter Bankowy rozpatrywał reklamacje składane w % badanych placówek bankowych. Nie 9 Tak Nie w iem Monitor Bankowy /