PENGAB = Korekta kwartalnej prognozy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2017

Transkrypt

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz Korekta artalnej prognozy Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówki bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszykie wszykie typy typy banków banków krajowych. krajowych. Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorw Konsumpcyjne * -** Inwecyjne Bieżące = Bieżące = Mieszkaniowe - Obrotowe Terminowe - Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych = Prognoza kredyty przedbiorw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorw Konsumpcyjne - Inwecyjne - Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe Obrotowe - Terminowe - Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorwa Gospodarwa domowe *saldo mieczne -* - ** Zagrożone - +** - + = **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Oatni miesiąc roku charakteryzował iotnym spadkiem o. pkt. wskaźnika prognoz. W dniu główny wskaźnik badania indeks Pengab, w dużym zakre w wyniku spadku prognoz, obniżył o. pkt. osiągając poziom. pkt. Na uwagę zasługują iotne wzro w roku w zakre ocen dotyczących sytuacji ekonomicznej przedbiorw, sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju. W perspektywie miecznej dość słabo respondenci ocenili produkty kredytowe skierowane do gospodarw domowych. Kilkuprocentowe spadki w najnowszym pomiarze obserwujemy w zakre kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych oraz kredytów samochodowych. Rok zoał oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę bankowców, nieco mniej niż połowa oceniła mijający rok jako przeciętny. W dniu indeks Pengab obniżył wartość o, pkt. je wyższy o, pkt. i wynosi obecnie, pkt. Indeks ocen spadł o, pkt., indeks wyprzedzający je niższy o, pkt. Korekcie uległy prognozy trzymieczne dla wszykich rynków z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych. W dniu spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Aktywność przedbiorców pozoała na poziomie notowanym w topadzie. Naąpiła poprawa na rynku kredytów dla przedbiorców oraz depozytów terminowych przedbiorców. Przewiduje w najbliższym artale wzro koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych oraz spadek na wszykich pozoałych rynkach. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedbiorw, sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarw domowych uległa poprawie. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 Grudzień Kredyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarw domowych spadł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych spadło o pkt, a je niższe o pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych spadło o pkt., wzrosło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło o pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło o pkt, a prognoz pozoało bez zmian. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz gr cz gr Kredyty konsumpcyjne XII % % % % XI % % % % Kredyty mieszkaniowe XII % % % % XI % % % % - - Kredyty samochodowe XII % % % -% XI % % % -% Kredyty zagrożone gospodarw domowych XII % % % -% XI % % % -%

3 Grudzień Depozyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarw domowych nie odnotowano zmian w ujęciu, a wzro o pkt. Saldo ocen depozytów terminowych spadło o pkt, a wzrosło o pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło o pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych spadło o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz gr Depozyty bieżące gospodarw domowych XII % % % % XI % % % % - - Depozyty terminowe gospodarw domowych XII % % % % - XI % % % % - -

4 gr Grudzień Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych nie zmienił wartości i wynosi pkt. W przypadku kredytów inwecyjnych indeks ocen wzrósł o pkt, jednak o pkt. Indeks kredytów obrotowych wzrósł o pkt., również wzrósł o pkt. Indeks prognoczny kredytów inwecyjnych spadł o pkt, a kredytów obrotowych spadł o. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - cz cz gr Kredyty inwecyjne XII % % % % XI % % % % Kredyty obrotowe XI % % % % XI % % % % - - Kredyty zagrożone przedbiorw XII % % % % XI % % % %

5 Grudzień Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., wzrósł o pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła o pkt. Na poziomie szgółowym obserwujemy brak zmian indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzro o pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących spadł o pkt, a dla depozytów terminowych odnotował spadek o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny i cz cz gr Depozyty bieżące przedbiorw XII % % % % XI % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorw XII % % % % XI % % % %

6 ' Grudzień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Indeks prognoczny dla kredytów mieszkaniowych wzrósł o pkt, kredytów konsumpcyjnych spadł o pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych wzrósł o pkt, kredytów inwecyjnych oraz obrotowych wzrósł o pkt. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% Kredyty inwecyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -%

7 Grudzień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W dniu o pkt. wzrosła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorw, w przypadku której wartość indeksu wynosi pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych oraz sytuacji ekonomicznej kraju również wzrosły. W ujęciu prognoza sytuacji ekonomicznej przedbiorw je wyższa o pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych wzrosła o pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju poprawiła o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorw Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarw domowych Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % %

8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, procenty Grudzień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % Oprocentowanie kredytów inwecyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % -% Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XII % % % % XI % % % % Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okre.. cz gr Przewidywany kurs wa na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski,,

9 Grudzień Pytania dodatkowe Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, mijający rok był dla bankowości w Polsce: niedobry+bardzo niedobry bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły W porównaniu do roku poprzedniego, ten mijający był dla bankowości w Polsce: Ocena bankowości w roku Rok zoał oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych ( proc.), mniej niż połowa ( proc.) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomia zdaniem proc. mijający rok okazał niedobry lub bardzo niedobry. W osunku do roku wzrósł odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości, przy jednosnym spadku odsetka ocen negatywnych. Ocena zmian w porównaniu do roku Co piąty badany ( proc.) uważa rok za gorszy w porównaniu do roku dla bankowości w Polsce. Trzech na dzieciu ( proc.) je zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim. Dla proc. badanych mijający rok je taki sam, jak ubiegły. gorszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy lepszy Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach je obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI gorsza taka sama lepsza Opinia o bankach wśród klientów Większość badanych uważa, że zarówno wśród klientów indywidualnych ( proc.), jak i korporacyjnych ( proc.) opinia o bankach je taka sama, jak rok temu. Spadł jednak odsetek badanych uważających, że opinia klientów indywidualnych ( proc., spadek o p.p.) je gorsza w porównaniu z minionym rokiem. Ocenia, iż w przypadku klientów korporacyjnych odsetek ocen negatywnych je mniejszy niż przed rokiem o p.p.

10 Pytania dodatkowe Najkorzyniejsze czynniki ące wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Tempo wzrou gospodargo Tempo wzrou dochodów ludności Stopa bezrobocia Poziom centralnych óp procentowych Wysokość marż odsetkowych Fuzje i przejęcia banków Obciążenia podatkowe sektora bankowego Stopa inflacji Przynależność Polski do Unii Europejskiej Konkurencja między bankami Kurs (wartość) złotego Obciążenia podatkowe sektora bankowego Nieufność wobec banków Problem kredytów waowych Konkurencja między bankami Poziom należności zagrożonych Poziom centralnych óp procentowych Wysokość marż odsetkowych Fuzje i przejęcia banków Przynależność Polski do Unii Europejskiej Wysokość i oprocentowanie rezerw Problemy z płynnością na rynku Stopa inflacji Stwierdzenia powyżej % Najmniej korzyne czynniki ące wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Stwierdzenia powyżej % Co było głównym źródłem zysków banków w roku? Głównie redukcja kosztów Głównie wzro przychodów odsetkowych Głównie wzro przychodów z opłat i prowizji Trudno powiedzieć A co według Pana/i generowało przychody banków? wzro sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzro liczby nowo pozyskanych klientów wzro cen usług bankowych Grudzień Charakteryka bankowości w roku Za największe mulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano, tempo wzrou gospodargo ( proc., wzro o p.p.) oraz tempo wzrou dochodów ludności ( proc., wzro o p.p.) Wyraźnie spadło znanie fuzji i przejęcia banków z proc. w r do proc. obecnie. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego ( proc.), nieufność wobec banków ( proc, spadek o p.p.), problem kredytów waowych ( proc.). Wyniki finansowe sektora bankowego w roku Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w roku, proc. jako główne źródło wskazuje wzro przychodów z opłat i prowizji, proc. wskazuje wzro przychodów odsetkowych, a proc. redukcję kosztów. Podobnie, jak w roku, proc., (spadek o p.p.) je zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Spadło znanie zmian cen usług bankowych ( proc., wzro o p.p.). Natomia wzrosło znanie liczby nowo pozyskanych klientów proc. (wzro o p.p.) badanych upatruje w tym źródła przychodów.

11 Pytania dodatkowe W jakim opniu Pańwa placówka je przyosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami? % % % % % Bardzo wysokim Wysokim Średnim Małym Bardzo małym Jak ocenia Pan(i) obsługę osób z niepełnosprawnościami przez banki w Polsce? % % % % % Bardzo dobrze Średnio Bardzo słabo Czy planują Pańwo w najbliższym cza wprowadzenie w placówce udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami? % % % % Zdecydowanie tak Raj tak Raj nie Zdecydowanie nie Nie wiem Dobrze Słabo Nie wiem, trudno powiedzieć Czy osoby z niepełnosprawnościami okują innego sposobu obsługi w porównaniu z osobami pełnosprawnymi? % % % % Zdecydowanie tak Raj tak Raj nie Zdecydowanie nie Nie wiem Na co skażą osoby z niepełnosprawnościami w kontekście usług bankowych? Brak uwag/ skarg Bariery architektoniczne Problem z dojazdem do banku Mało widoczne informacje Brak obsługi w języku migowym Brak czytników z alfabetem Brak pierszeńwa obsługi Inne % % % % % % Z jakich produktów korzyają osoby z niepełnosprawnościami? Rachunki bankowe Lokaty Karty płatni Kredyty konsumenckie Karty kredytowe Kredyty hipoteczne Poy ubezpieniowe Fundusze inwecyjne Kredyty samochodowe % % % % % % % % % % % Obsługa osób z niepełnosprawnościami Grudzień Według proc. badanych placówki ich banku są w bardzo wysokim lub wysokim opniu przyosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Przeciwnego dania je proc. badanych w ocenie których placówki ich banku są w małym lub bardzo małym opniu doosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. proc. badanych bardzo dobrze lub dobrze ocenia obsługę osób z niepełnosprawnościami przez banki w Polsce. Zdaniem proc. obsługa ta je na średnim poziomie, a proc. ocenia ją słabo lub bardzo słabo. proc. badanych placówek banków ma w planach wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem ponad połowy badanych ( proc.) osoby z niepełnosprawnościami okują innego sposobu obsługi w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Odmiennego zdania są pozoali badani. Osoby z niepełnosprawnościami najczęściej skarżą lub zgłaszają uwagi wynikające z barier architektonicznych z bankach, braku podjazdów, braku lub zbyt wąskich wind ( proc.). Drugi pod względem ważności problem anowi problem z dojazdem do banku ( proc.). Na kolejnych pozycja są mało widoczne, słabo czytelne informacje ( proc.), brak obsługi w języku migowym ( proc.), brak czytników z alfabetem Braille'a ( proc.). Osoby z niepełnosprawnościami korzyają z szerokiego wachlarza produktów bankowych. Dominują rachunki bieżące, lokaty, karty płatni, kredyty konsumenckie.