Wyniki Grupy mbanku I IV kw. 2013r.

Wyniki Grupy mbanku I IV kw. r. Dotrzymujemy obietnic Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 6 lutego 2014r.

Kluczowe wydarzenia r. Solidne wyniki pomimo trudnego otoczenia rynkowego NII niższy jedynie o 2,4%, pomimo redukcji stóp o 175 bps NFC wyższy o 6,1%, wbrew obniżce opłat interchange Dalsza poprawa efektywności Wskaźnik koszty/dochody: 45,7% Wskaźniki kapitałowe ponad wymogi regulacyjne CAR: 19,4% Core Tier 1: 14,2% Kontynuacja dywersyfikacji bazy finansowania Płynność powyżej strategicznego celu kredyty/depozyty: 110,6% Rachunek zysków i strat Kapitały i płynność w górnej granicy zapowiadanego przedziału Zysk netto 1 206 mln zł Wolumeny Rozwój biznesu Stabilny wzrost wolumenów Kredyty brutto: 70,6 mld zł (+1,6% YoY) Depozyty klientów: 61,7 mld zł (+6,4% YoY) W kierunku produktów o wyższej marży odsetkowej 3,7 mld zł nowych kredytów nie-hipotecznych* (+9,9% YoY) Więcej korzyści dla klientów Nowa platforma detaliczna Połączona oferta bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Silna akwizycja klientów 4 368 mln klientów detalicznych (+0,23 mln) oraz 16 333 klientów korporacyjnych (+1 238) * Wartość rocznej sprzedaży detalicznych kredytów nie-hipotecznych 2

/2014 Agenda Strategiczna Realizacja strategii Kluczowe etapy Strategii Jednego Banku : Uruchomienie Nowego mbanku Rebranding Grupy Zarządzanie bilansem Reorganizacja bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej wokół Jednej zintegrowanej oferty 2014 mbank Hipoteczny wyemituje pierwsze w Polsce listy zastawne zabezpieczone mieszkaniowymi kredytami hipotecznymi Migracja klientów MultiBanku na nową platformę Wdrażanie koncepcji nowej Jednej Sieci (etapowo do 2018r.) i więcej Wzmocnienie bilansu i rosnąca dywidenda Dalszy nacisk na pozyskiwanie zdywersyfikowanego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania Poprawa rentowności aktywów poprzez zmianę struktury kredytów i spadek portfela walutowego Model biznesowy trwale generujący nadwyżkę kapitałową i wzrost wartości księgowej na akcję Polityka stopniowego zwiększania wypłat dywidendy w oparciu o ocenę nadzorcy i wymogi wzrostu biznesu Przyspieszanie wzrostu działalności biznesowej Detal: Zwiększenie akwizycji klientów dzięki Nowemu mbankowi, rosnąca sprzedaż kredytów nie-hipotecznych, wzrost stabilnej bazy depozytowej, bankowość transakcyjna Korporacje: Intensyfikacja pozyskiwania klientów, wzrost kredytów i integracja oferty w segmencie średnich i mniejszych przedsiębiorstw, wzmocnienie współpracy z klientami finansowymi 3

Agenda Grupa mbanku w r. Podsumowanie wyników za IV kw. r. Analiza wyników finansowych za IV kw. r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy na 2014r. Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 4

Grupa mbanku w r. Podsumowanie kluczowych danych finansowych mbank Analyzer w mln zł 2011 Zmiana 13/ 12 Wynik z tytułu odsetek 2 167 2 280 2 226-2,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 840 787 835 +6,1% Dochody ogółem 3 521 3 571 3 674 +2,9% Koszty ogółem (1 680) (1 661) (1 678) +1,0% Odpisy netto (373) (445) (478) +7,5% Zysk brutto 1 467 1 465 1 518 +3,6% Zysk netto 1 135 1 197 1 206 +0,8% Wskaźnik koszty/dochody 47,7% 46,5% 45,7% -0,8 p.p. ROE netto 16,4% 14,6% 13,1% -1,5 p.p. * Core Tier 1 9,6% 13,0% 14,2% +1,2 p.p. * CAR 15,0% 18,7% 19,4% +0,7 p.p. * Wskaźniki kapitałowe liczone według metody standardowej. Od końca roku Bank stosuje metodę AIRB. Uwaga: Wyniki za r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 5

Grupa mbanku w r. Dynamika przychodów i kosztów mbank Analyzer Dynamika dochodów Dynamika kosztów +1,4% 3 521 514 840 3 571 505 787 +2,9% 3 674 613 835 zmiana 13/ 12 +21,5% +6,1% 47,7% 1 680 88 209 574 46,5% 45,7% -1,1% +1,0% 1 661 93 196 564 1 678 95 188 587 zmiana 13/ 12 +2,5% -4,0% +3,9% 2 167 2 280 2 226-2,4% 810 808 808 0,0% 2011 2011 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody Koszty pracownicze Amortyzacja Koszty rzeczowe Pozostałe XX,X% Wskaźnik koszty/dochody Uwaga: Wyniki za r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 6

Grupa mbanku w r. Dynamika kredytów i depozytów mbank Analyzer Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów 70 240 3 661 +2,8% +1,7% -1,1% +1,6% 69 475 3 366 70 582 2 799 zmiana 13/ 12-16,9% 54 244 528 +6,9% 57 984 501 +6,4% 61 674 718 zmiana 13/ 12 +43,2% 27 890 28 405 29 475 24 249 26 753 +3,8% 27 015 +10,3% +3,6% -1,1% 38 689 37 704 38 308 +1,6% +1,9% 26 701 33 234 34 203 +2,9% 2011 2011 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostałe (w tym sektor budżetowy) +00,0% Wyłączając efekt kursu walutowego Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +00,0% Wyłączając transakcje repo Uwaga: Wyniki za r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 7

Grupa mbanku w r. W kierunku dalszej dywersyfikacji bazy finansowania i wyższych marż na aktywach Ewolucja profilu finansowania 100% 80% 60% 40% 20% 0% I kw./09 III kw./09 I kw./10 III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 Pozostałe Zobowiązania podporządkowane Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Finansowanie długoi średnioterminowe * Depozyty korporacyjne Depozyty detaliczne Dynamika kredytów brutto wg typu (31.03.2009=100) 205 190 175 160 145 130 115 100 85 70 I kw./09 IV kw./09 III kw./10 II kw./11 I kw./12 IV kw./12 CHF ML PLN ML NML III kw./13 Przedstawienie wybranych transakcji Obligacje niezabezpieczone w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Termin Kupon 500 mln EUR 12-10- 12-10-2015 3,0 Y 2,75% 200 mln CHF 08-10- 08-10-2018 5,0 Y 2,50% 500 mln CZK 06-12- 06-12-2018 5,0 Y 2,32% Kredyty hipoteczne brutto w CHF (mln CHF) -6% CAGR -6% Emisja długu podporządkowanego (Tier II) Emisje hipotecznych listów zastawnych 500 mln PLN 03-12- 20-12-2023 10,0 Y WIBOR 6M + 225 bps 80 mln PLN 20-06- 21-06-2019 6,0 Y WIBOR 6M + 100bps 30 mln EUR 26-07- 28-07-2020 7,0 Y 2,75% 7 213 6 852 6 501 6 129 5 749 50 mln EUR 22-11- 22-10-2018 4,9 Y EURIBOR 3M + 113bps 2009 2010 2011 * Średnio- i długoterminowe pożyczki od Commerzbanku oraz inne dwustronne umowy kredytowe 8

Potencjał wzrostu Grupa mbanku w r. Rebranding jedna marka Wzór dla nowoczesnej, wygodnej i przyjaznej bankowości detalicznej Wielokrotnie nagradzana platforma dla wymagających zamożnych klientów, którzy cenią wysoką jakość usług i indywidualne doradztwo Pełny zakres najwyższej jakości usług dla klientów korporacyjnych i private banking Popularność mbank zwyciężył w lokalnej klasyfikacji globalnego rankingu marek Value-D firmy Millward Brown #1 wśród instytucji finansowych i przed takimi popularnymi markami jak Tyskie czy Play Żadna instytucja finansowa w innym kraju nie zdobyła pierwszej pozycji w rankingu Wszystkie marki w jednym miejscu pod wspólnym szyldem 9

Grupa mbanku w r. Uruchomienie Nowego mbanku Początek co zbudowało DNA mbanku? Teraz jak klienci mogą odkryć nas na nowo? Prekursor na rynku gdy 1% gospodarstw domowych posiadało szerokopasmowy Internet Młody zespół dający szansę tym, którzy potrafili wyobrazić sobie nową bankowość Brak oddziałów gdy inni opierali sią na placówkach jako fundamencie kontaktu z klientem Brak starych struktur IT tworzenie rozwiązań od początku Start od zera do bohatera wśród klientów Szybkie podejmowanie decyzji osadzone w kulturze Płaska struktura oparta na projekcie IT, głęboka współpraca biznesowo-informatyczna Innowacje są nagradzane i doceniane na poziomie Grupy Najlepsza w swojej klasie oddziałowa sieć dystrybucji obejmująca dawną platformę Multibanku Oferowanie usług wykraczających poza bankowość, które idą w parze z potrzebami transakcyjnymi klienta 10

Grupa mbanku w r. Nagrody i wyróżnienia Projekt Nowego mbanku dwukrotnie nagrodzony statuetką "Best of Show" na FinovateEurope w Londynie i FinovateFall w Nowym Jorku #1 dla instytucji oferującej bankowość mobilną; #2 bank tradycyjny (dla dawnego MultiBanku) Uznany za The Best Global and CEE Corporate/Institutional Internet Bank zwyciężając w kategorii Best Online Treasury Services Najlepszy dostawca platformy wymiany walut w Polsce Najlepsza bankowość prywatna w Polsce Analitycy z domu maklerskiego Banku wśród liderów rankingu Najlepsza karta lojalnościowa r. na polskiej gali kartowej Nowy mbank najbardziej przełomową innowacją na świecie; mbank jako najlepszy internetowy i mobilny bank wygrał w kategorii Cyfrowa i mobilna doskonałość Bankowość prywatna z najwyższej jakości usługami dla najzamożniejszych klientów w Polsce #1 dla raportu on-line i prestiżowa nagroda "The Best of the Best" dla najlepszego raportu rocznego za r., w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków 11

Grupa mbanku w r. Podsumowanie kursu akcji Przynależność mbanku do indeksów i wagi* Notowania kursu akcji mbanku na tle indeksów (liczone od 100) WIG-30 3,50% WIG-20 3,72% WIG 2,19% WIG-Banki 7,02% WIG-Polska 2,21% MSCI Rynków Wschodzących 0,07% Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od października 1992r. Jedyne akcje w indeksie WIG-20 od jego powstania w kwietniu 1994r. Całkowity Zwrot dla Akcjonariuszy (TSR) w r.: +57,8% * Udział w portfelu wg stanu na 04.02.2014 Źródło : GPW, MSCI, Bloomberg 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 mbank WIG-20 WIG-Banki WIG-Banks EURO STOXX Banks +53,4% +25,9% +20,5% -7,0% 12

Podsumowanie wyników IV kw. r. Kluczowe dane finansowe mbank Analyzer w mln zł Zmiana IV kw./iii kw. Wynik z tytułu odsetek 588,1 570,0 +3,2% 569,0 Wynik z tytułu opłat i prowizji 228,9 210,7 +8,6% 185,7 Dochody ogółem 964,2 945,0 +2,0% 826,8 Koszty ogółem (441,6) (416,8) +6,0% (434,0) Odpisy netto (117,1) (173,6) -32,6% (89,0) Zysk brutto 405,5 354,6 +14,4% 303,9 Zysk netto 314,2 288,6 +8,9% 275,8 Wskaźnik koszty/dochody 45,8% 44,1% +1,7 p.p. 52,5% ROE netto YtD 13,1% 12,6% +0,5 p.p. 14,6% Core Tier 1 14,2% 14,0% +0,2 p.p. 13,0% CAR 19,4% 19,2% +0,2 p.p. 18,7% Uwaga: Wyniki za r. i r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. Szczegóły zostały przedstawione na stronie 35 w załączniku. 14

Podsumowanie wyników IV kw. r. Dynamika kredytów mbank Analyzer Stabilny portfel kredytowy we wszystkich segmentach Dynamika kredytów brutto 69 475 3 366 5% 69 060 3 017 +1,6% +1,7% -1,9% 74 426-0,8% 2 861 71 968 2 901 70 582 2 799 4% QoQ -3,5% YoY -19,6% 28 405 41% 27 922 32 523 30 211 29 475 42% -2,4% +3,8% -1,7% +3,6% -3,7% -0,7% 37 704 54% 38 121 39 042 38 856 38 308 54% -1,4% +1,6% +0,2% +1,9% I kw./13 II kw./13 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostałe (w tym sektor budżetowy) +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back 15

Podsumowanie wyników IV kw. r. Dynamika bazy depozytowej mbank Analyzer Wzrastająca baza depozytowa pomimo kontynuacji repricing u Dynamika depozytów 57 984 501 1% 58 532 794 +6,4% +1,7% 62 195 1 155 +2,6% +0,6% 61 674 60 085 718 854 1% QoQ -16,0% YoY +43,2% 24 249 42% 22 647 27 351 26 636 26 753 43% +0,4% +10,3% -4,9% -1,1% 33 234 57% 35 091 33 689 32 595 34 203 56% +4,9% +2,9% I kw./13 II kw./13 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 16

Podsumowanie wyników IV kw. r. Szczegóły profilu finansowania Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu 31.12. Inne Zobowiązania 4% podporządkowane EMTN 3% 4% Finansowanie krótkoterminowe 3% Finansowanie krótkoi średnioterminowe 21% 36% 29% Depozyty detaliczne 65% Depozyty korporacyjne Ratingi mbanku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Strategia finansowania w Grupie mbanku Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350-400 mln CHF rocznie) Faktyczna redukcja o 380 mln CHF w r. Program EMTN w wysokości 2 mld EUR: Trzy transze wyemitowane: 500 mln EUR w r., 200 mln CHF w październiku r. i 500 mln CZK w grudniu r. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i zagranicą Wskaźnik kredyty/depozyty 115,7% 113,9% 115,6% 115,4% 80,9% 79,4% 82,1% 81,7% 110,6% 80,9% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na 31.12. (w mln walut lokalnych) 860 850 500 800 750 520 750 EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN CHF EMTN 396430 I kw./13 II kw./13 10 125 10 20 50 13 50 200 LtD Skorygowany LtD 2014 2015 2016 2017 2018 powyżej 2018 17

Podsumowanie wyników IV kw. r. Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Kredyty korporacyjne w fazie poprzedzającej przyspieszenie Kredyty +3,8% Depozyty +10,3% -2,4% +0,4% 28 405 3 733 1 568 1 964 4 044 10 047 7 048 30 211 3 717 1 937 2 261 4 437 10 624 7 235 29 475 3 800 1 634 1 999 4 511 9 321 8 210 Pozostałe mbh mleasing K3 K2 K1 24 249 3 037 3 707 9 630 7 875 26 636 3 787 3 143 9 872 9 834 26 753 4 281 3 290 10 439 8 743 Pozostałe K3 K2 K1 Klienci 15 095 1 228 4 583 9 284 +8,2% +2,1% 16 001 16 333 1 266 1 255 4 885 5 022 9 850 10 056 Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł Udziały rynkowe 8,7% 8,9% 6,3% 6,2% 8,7% 6,3% 9,5% 6,2% 8,3% 5,9% Kredyty Depozyty I kw./13 II kw./13 18

Podsumowanie wyników IV kw. r. Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost biznesu ukierunkowany na poprawę marży Kredyty +1,6% Depozyty +2,9% -1,4% +4,9% 37 704 8 610 3 636 25 458 38 855 9 596 3 937 25 322 38 308 9 615 4 206 24 487 Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne nie-pln* 33 234 53 12 122 12 347 32 595 8 045 40 15 535 34 203 54 9 889 14 661 8 712 8 975 9 599 Pozostałe Depozyty terminowe Rachunki oszczędnościowe Rachunki bieżące Klienci (tys.) +5,7% +1,0% 4 134 4 326 4 368 606 663 673 3,3 3,3 3,3 3 528 3 664 3 695 Wskaźnik cross-sell Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL Udziały rynkowe 6,5% 5,3% 6,5% 5,3% I kw./13 6,5% 5,0% II kw./13 6,4% 4,8% 6,2% 5,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% * Kredyty hipoteczne w walucie obcej udzielane w Polsce oraz kredyty hipoteczne w walutach lokalnych udzielane w Czechach i na Słowacji Kredyty Kredyty (bez portfela FX) Depozyty 19

Analiza wyników IV kw. r. Dochody Grupy mbanku mbank Analyzer Znakomita dynamika przychodów Dynamika dochodów Grupy mbanku 826,8 3,1 0,0 76,1 185,7 831,4 0,8 51,4 0,0 75,8 185,9 +16,6% 932,9 32,5 36,2 102,5 2,3 209,2 945,0 16,3 46,9 86,3 14,8 210,7 +2,0% 964,2 33,7 25,3 78,4 9,8 228,9 QoQ -9,1% YoY +3,1% +8,6% +23,3% 569,0 517,5 550,2 570,0 588,1 +3,2% +3,4% -7,1 I kw./13 II kw./13 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto Uwaga: Wyniki za r. i r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. Szczegóły zostały przedstawione na stronie 35 w załączniku. 21

Analiza wyników IV kw. r. Koszty Grupy mbanku mbank Analyzer Utrzymywanie dyscypliny kosztowej Dynamika kosztów Grupy mbanku 434,0 22,7 51,4 401,7 26,0 44,8 +1,8% 417,9 24,0 45,6 416,8 20,1 45,4 +6,0% 441,6 25,2 52,0 w tym nowa opłata ostrożnościowa: 4,6 mln zł QoQ +25,1% YoY +10,9% 149,9 132,0 148,0 153,2 153,4 +14,5% +1,3% +0,2% +2,3% 210,0 198,9 200,3 198,1 211,0 +6,5% +0,5% I kw./13 II kw./13 Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe* +46,5% +48,3% +46,5% +45,6% +45,7% Wskaźnik C/I Grupy mbanku (narastająco) * w tym: podatki i opłaty, składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22

Analiza wyników IV kw. r. Nowa definicja kredytów z utratą wartości w segmencie detalicznym Zmiana w kierunku bardziej konserwatywnego rozpoznawania NPL Portfel kredytów z utratą wartości -1,7% 3 632 3 641 3 645 I kw./13 II kw./13 Wskaźnik NPL -0,1p.p. 5,2% 5,3% 4,9% I kw./13 II kw./13 3 832 5,3% -6,8% -0,2p.p. 3 572 poprzednia metodologia 5,1% poprzednia metodologia +852 +1,2% 4 424 obecna metodologia 6,3% obecna metodologia W Grupa ujednoliciła parametry ryzyka kredytowego używane do pomiaru utraty wartości w ramach stosowanej metodologii AIRB Zmodyfikowane podejście wprowadza perspektywę klientowską rozpoznawania przypadków default u w miejsce dotychczas stosowanej perspektywy produktowej W wyniku powyższych zmian, nieobsługiwanie jednej ekspozycji przez pojedynczego klienta prowadzi do przeniesienia wszystkich pozostałych produktów kredytowych tego klienta do kategorii z utratą wartości W konsekwencji, większa ilość kredytów z utratą wartości raportowana na poziomie Grupy charakteryzuje się jednocześnie znacznie wyższym prawdopodobieństwem naturalnego odzysku Wpływ dostosowania metodologii na wysokość odpisów na kredyty jest niematerialny, co prowadzi do niższego wskaźnika pokrycia rezerwami 23

Analiza wyników IV kw. r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki ryzyka pod wpływem modyfikacji metodologii Wskaźnik NPL i wskaźnik pokrycia rezerwami portfela korporacyjnego* 8,8% 8,9% I kw./13 Wskaźnik pokrycia rezerwami 8,3% II kw./13 8,7% 55% 7,8% Brak wpływu na miary ryzyka w obszarze korporacji ze względu na dostosowanie metodologii. Modyfikacja dotyczy tylko klientów detalicznych. Podwyższone wartości wskaźnika NPL i obniżone wskaźnika pokrycia rezerwami wynikają ze zmiany metodologii na bardziej konserwatywne podejście zorientowane na klienta. Wzrost wolumenu kredytów z utratą wartości w segmencie detalicznym to efekt dwóch czynników: Włączenie do portfela z utratą wartości wszystkich ekspozycji klienta, gdy jeden produkt nie jest obsługiwany Zbiorcze traktowanie opóźnień na wszystkich produktach klienta, nawet jeśli żaden z nich nie jest sklasyfikowany jako zagrożony * z wyłączeniem transakcji reverse repo i buy-sell-back Wskaźnik NPL i wskaźnik pokrycia rezerwami portfela detalicznego Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych* 66% 42% Wskaźnik pokrycia rezerwami 4,4% 6,2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,8% 4,0% 1,8% 1,8% 1,9% 2,1% 2,2% I kw./13 II kw./13 poprzednia metodologia obecna metodologia I kw./13 II kw./13 * do klientów indywidualnych w Polsce poprzednia metodologia obecna metodologia 24

Analiza wyników IV kw. r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Normalizacja poziomu odpisów aktualizacyjnych Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 89,0 9,0 20,7 59,3 27,7 2,4 48,7 159,5 79,4 5,3 74,8 173,6 76,7 14,8 82,1 CoR 70 bps 117,1 47,4 9,6 60,1 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (bps, kwartalnie) CoR Wskaźnik pokrycia rezerwami I kw. /13 II kw./13 Grupa mbanku 52 17 92 98 68 Bankowość detaliczna 87 55 85 103 75 Bankowość korporacyjna 11-31 100 93 60 69,6% 64,1% 68,3% 62,8% 72,1% 66,4% 72,0% 66,5% 66,4% 59,2% 53,6% 47,8% -23,4 I kw./13 II kw./13 I kw./13 II kw./13 poprzednie podejście obecne podejście Bankowość detaliczna mbank Hipoteczny Bankowość korporacyjna w tym: rezerwy IBNR Uwaga: Historyczne dane segmentowe skorygowane o przeniesienie mbanku Hipotecznego z segmentu Korporacje i Rynki Finansowe do Bankowości Detalicznej od 1 stycznia r. 25

Analiza wyników IV kw. r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Bezpieczny poziom kapitałów i płynności Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mbanku LCR i NSFR dla mbanku 16,2% 18,7% 5,7% 18,9% 5,4% 18,2% 5,1% 19,2% 5,2% 19,4% 5,2% 208% 177% 173% 187% 5,0% 146% 118% 116% 112% Wymóg Bazylei 3 100% 111% 113% 11,2% 13,0% 13,5% 13,1% 14,0% 14,2% I kw./13 II kw./13 I kw./13 II kw./13 Metoda standardowa metoda AIRB 71,6 61,8 60,6 62,6 60,4 58,8 RWA (mld zł) NSFR LCR Core Tier 1 Tier 2 26

Analiza wyników IV kw. r. Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźniki kapitałowe według Bazylei III powyżej wymogów regulacyjnych Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mbanku 14,02% +0,11-0,07 +0,15 14,21% Bazylea III (implementacja CRR/CRD IV) -0,66 1 +0,09 13,64% 2 3 +0,98 4 14,62% 1 Zastosowanie nowych kryteriów dla funduszy własnych: bieżące zyski są usuwane z CET1 (wg CRR banki potrzebują zgody KNF do zaliczenia tej pozycji do T1), inne traktowanie niedoborów rezerw dla portfela IRB, liniowa amortyzacja T2, pominięcie dwóch instrumentów T2, zastosowanie limitów wycofywania dla długu podporządkowanego z T2 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne* Współczynnik wypłacalności Grupy mbanku 19,17% +0,15-0,09 +0,15 19,38% Wpływ na Fundusze Własne -3,47 Wpływ na RWA Bazylea III (implementacja CRR/CRD IV) Nowy dług podporządkowany Włączenie zysku netto 2 Całkowity wpływ na RWA zmniejszenie obciążenia kapitału; w tym: zastosowanie czynnika wspierającego dla MŚP, dodatkowe obciążenia CVA, DTA i na znaczne inwestycje kapitałowe w instytucje finansowe w kalkulacji RWA (waga=250%) 1 +0,11 2 16,02% +0,86 3 +0,98 4 17,86% 3 Włączenie nowej emisji długu podporządkowanego T2 w kwocie nominalnej 500 mln zł (dotyczy tylko wyliczania CAR) Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne* Wpływ na Fundusze Własne Wpływ na RWA Nowy dług podporządkowany Włączenie zysku netto * w tym: zastosowanie parametrów ryzyka AIRB do nieobsługiwanych ekspozycji zabezpieczonych detalicznymi kredytami hipotecznymi; regulacyjna amortyzacja pożyczki podporządkowanej 4 Zaliczenie zysku netto za r. pomniejszonego o planowaną wypłatę dywidendy 27

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Ożywienie nabiera rozpędu, wzrost inflacji (jeszcze) za horyzontem Dynamika PKB prognoza mbanku v. konsensus rynkowy (% r/r) 5 4 3 2 1 0 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 PKB Konsensus Projekcja NBP Prognoza mbanku IV kwartał przyniósł najprawdopodobniej dalsze przyspieszenie wzrostu. Bank pozostaje bardziej optymistyczny od większości analityków i dostrzega przestrzeń do pozytywnych zaskoczeń. Źródło: GUS, NBP, Bloomberg Saldo obrotów towarowych i obrotów bieżących (% PKB) 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Current Saldo obrotów account bieżących balance Trade Saldo obrotów balance towarowych [4MA] Zrównoważona zewnętrznie gospodarka (nadwyżka handlowa, rekordowo niski deficyt obrotów bieżących) pozytywnie wyróżnia Polskę z grona rynków wschodzących. Źródło: GUS, NBP Długo oczekiwane ożywienie popytu wewnętrznego nadeszło Stabilna inflacja i ostrożna RPP, niskie stopy do końca 2014 8 6 4 2 0 III II I IV IV kw. III II I IV IV kw. III II I IV IV kw. kw./05 kw./06 kw./07 kw./07 kw./08 kw./09 kw./10 kw./10 kw./11 kw./12 kw./13 kw./13 Konsumpcja prywatna r/r (lewa oś) Oczekiwane zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (prawa oś, -2Q) Popyt wewnętrzny pozytywnie kontrybuuje do wzrostu gosp. Konsumpcji wsparcia dostarczają rosnące dochody, ożywający rynek pracy i bardzo dobry sentyment konsumentów. Źródło: GUS, NBP 0-5 -10-15 -20 6 5 4 3 2 1 0 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 Stopa repo Stopa repo - prognoza Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Inflacja bazowa Inflacja bazowa - prognoza Inflacja pozostaje niska dzięki czynnikom jednorazowym i niskim cenom żywności. Przyspieszenie w II poł. roku (efekty bazowe i mocniejszy popyt) powinno doprowadzić do pierwszych podwyżek stóp. Źródło: GUS 29

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wzmocnione przez lepszą kondycję finansową Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Odbicie depozytów korporacyjnych dzięki lepszej sytuacji finansowej (w tym wzrost przychodów), ale akcja kredytowa pozostaje niska (poza kredytem inwestycyjnym). 2014 powinien przynieść przyspieszenie. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 Depozyty gosp.domowych w bankach Kredyty gosp.domowych w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło : NBP W najwolniejszy wzrost depozytów gosp. domowych od 2004. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. 2014 może być rokiem ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. Marże kredytów korporacyjnych v. Wzrost PKB Kursy walutowe w regionie v. EUR, indeks 01.01.2010=100 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Średnia Average marże margin na on kredytach corporate korporacyjnych loans (LA, p.p.) (lewa oś, p.p.) PKB GDP r/r YoY (prawa (RA, inverted) oś, odwrócona) Źródło: NBP, GUS Silnie skorelowany z poprawą koniunktury spadek ryzyka kredytowego prowadzi do spadku marż na kredytach korporacyjnych (i pośrednio wspiera rynek obligacji korporacyjnych). Kontynuacja procesów w 2014. 120 115 110 105 100 95 90 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Źródło: Bloomberg Złoty powoli umacnia się, pomimo globalnych zaburzeń, pozostając najstabilniejszą i najmocniejszą walutą regionu. Czynniki cykliczne powinny przynieść dalsze umocnienie złotego w tym roku. 30

2014 w prognozach i implikacje dla Grupy mbanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne 2014F Wzrost PKB (r/r) 1,6% 3,5% Popyt krajowy (r/r) -0,2% 4,4% Konsumpcja prywatna (r/r) 0,8% 2,6% Inwestycje (r/r) -0,4% 6,8% Inflacja (eop) 0,7% 2,1% Stopa bazowa NBP (eop) 2,50 3,00 CHF/PLN (eop) 3,39 3,13 EUR/PLN (eop) 4,15 3,95 Wpływ na mbank Wynik odsetkowy i marża (Łagodnie pozytywny) Dalsze zmiany w strukturze aktywów wspierające marżę Ograniczona przestrzeń dla repricing u depozytów Wzrost stóp procentowych w IV kw./14 Wynik prowizyjny (Łagodnie pozytywny) Negatywny wpływ dalszej obniżki opłat interchange, ale: Dynamiczna akwizycja klientów Wzrost bankowości transakcyjnej, zarówno po stronie detalicznej, jak i korporacyjnej Sektor bankowy agregaty monetarne (r/r) Koszty (Neutralny) 2014F Kredyty przedsiębiorstw 0,2% 7,8% Kredyty hipoteczne 4,6% 3,0% Kredyty nie-hipoteczne 3,9% 7,2% Depozyty przedsiębiorstw 9,6% 10,2% Depozyty gosp. domowych 6,4% 7,0% Źródło: Szacunki mbanku wg stanu na 31.01.2014 Dyscyplina kosztowa w DNA mbanku Gotowość do zwiększenia wydatków wspierających inwestycje strategiczne Odpisy na kredyty (Neutralny) Poprawa sytuacji gospodarczej Struktura aktywów ewoluująca w kierunku bardziej ryzykownych produktów 31

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 34 Retail Banking 49-56 Szczegóły przekształcenia danych w związku z bancassurance 35 Podsumowanie : Wyniki finansowe 50 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 36 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 51 Wskaźniki Grupy mbanku 37 Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 52 Dane historyczne Grupy mbanku 38-40 mbank w Czechach i na Słowacji 53-54 Wynik odsetkowy i marża 41 mbank Hipoteczny (mbh) 55 Wynik z opłat i prowizji 42 BRE Ubezpieczenia 56 Wynik na działalności handlowej 43 Korporacje i Rynki Finansowe 57-61 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 44 Podsumowanie : Wyniki finansowe 58 Analiza bilansu: Struktura walutowa 45 Leasing i faktoring 59 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 46 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 60 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 47 Dom Maklerski mbanku (mdm) 61 Wyniki spółek Grupy mbanku 48 Analyzer mbanku 62 Dane kontaktowe 63 33

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe w tys. zł, kwartalnie I kw./13 II kw./13 Wynik z tytułu odsetek 569 024 517 483 550 232 570 000 588 096 Wynik z tytułu opłat i prowizji 185 710 185 889 209 256 210 689 258 904 Przychody z tytułu dywidend 49 26 2 283 14 768 9 779 Wynik na działalności handlowej 76 079 75 798 102 460 86 282 78 438 w tym: Wynik z pozycji wymiany 80 928 68 978 74 482 71 698 67 387 Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 3 082 774 36 160 16 368 25 276 Pozostałe przychody operacyjne netto -7 098 51 455 32 493 46 870 33 745 Koszty ogółem -433 966-401 702-417 876-416 829-441 636 Ogólne koszty administracyjne -382 591-356 928-372 216-371 404-389 605 Amortyzacja -51 375-44 774-45 660-45 425-52 031 Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -88 987-27 654-159 459-173 585-117 080 Zysk brutto 303 893 402 069 355 549 354 563 405 522 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku 275 803 325 736 277 853 288 586 314 200 Uwaga: Wyniki za r. i r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. Szczegóły zostały przedstawione na stronie 35 w załączniku. 34

Załącznik Dostosowania wynikające ze zmian w ujmowaniu działalności bancassurance Szczegóły przekształceń w skonsolidowanym rachunku wyników Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe w tys. zł I kw./13 II kw./13 poprzednie zmienione poprzednie zmienione poprzednie zmienione poprzednie zmienione Przychody z tytułu odsetek 1 159 663 +13 897 1 173 560 1 034 266 +13 857 1 048 123 982 464 +15 070 997 534 945 404 +13 645 959 049 Od kredytów i pożyczek 811 228 +13 897 825 125 735 451 +13 857 749 308 701 880 +15 070 716 950 675 738 +13 645 689 383 Koszty odsetek -604 184-352 -604 536-530 640 - -530 640-447 302 - -447 302-389 049 - -389 049 Pozostałe -11 888-352 -12 240-4 822 - -4 822-14 963 - -14 963-26 605 - -26 605 Wynik z tytułu odsetek 555 479 +13 545 569 024 503 626 +13 857 517 483 535 162 +15 070 550 232 556 355 +13 645 570 000 Przychody z tytułu opłat i prowizji 310 272-10 688 299 584 308 896-12 827 296 069 350 039-18 794 331 245 339 418-7 658 331 760 Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 40 172-10 688 29 484 35 483-12 827 22 656 50 891-18 794 32 097 34 206-7 658 26 548 Koszty z tytułu opłat i prowizji -114 925 +1 051-113 874-111 360 +1 180-110 180-128 576 +6 587-121 989-122 817 +1 746-121 071 Prowizje płacone podmiotom zewnętrznym za sprzedaż produktów Banku -16 297 +1 051-15 246-17 726 +1 180-16 546-21 306 +6 587-14 719-18 420 +1 746-16 674 Wynik z tytułu opłat i prowizji 195 347-9 637 185 710 197 536-11 647 185 889 221 463-12 207 209 256 216 601-5 912 210 689 Pozostałe koszty operacyjne -97 453 - -97 453-41 574 - -41 574-53 727 +3 741-49 986-51 980 +4 020-47 960 Ogólne koszty administracyjne -382 665 +74-382 591-356 928 - -356 928-372 216 - -372 216-371 404 - -371 404 Zysk brutto 299 911 +3 982 303 893 399 859 +2 210 402 069 348 945 +6 604 355 549 342 810 +11 753 354 563 Podatek dochodowy -26 774-756 -27 530-75 248-420 -75 668-75 987-1 255-77 242-62 838-2 233-65 071 Zysk netto 272 577 +3 226 275 803 323 946 +1 790 325 736 272 504 +5 349 277 853 279 066 +9 520 288 586 35

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Aktywa (tys. zł) I kw./13 II kw./13 Kasa i operacje z bankiem centralnym 4 819 203 2 493 404 2 039 840 794 706 1 650 467 Należności od banków 3 944 578 3 778 497 4 828 511 2 935 740 3 471 241 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 150 886 1 429 069 1 741 743 1 402 650 763 064 Pochodne instrumenty finansowe 2 802 695 2 726 519 2 544 434 2 309 053 2 349 585 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 66 946 830 66 573 348 71 796 954 69 206 663 68 210 385 Inwestycyjne papiery wartościowe 19 993 388 23 544 201 22 681 955 24 894 354 25 341 763 Wartości niematerialne 436 123 419 014 415 428 421 170 455 345 Rzeczowe aktywa trwałe 773 904 746 056 736 680 723 088 709 552 Inne aktywa 1 277 376 1 340 021 1 358 313 1 312 696 1 331 359 Aktywa razem 102 144 983 103 050 129 108 143 858 104 000 120 104 282 761 Zobowiązania (tys. zł) I kw./13 II kw./13 Zobowiązania wobec innych banków 21 110 939 21 688 068 23 427 634 21 416 248 19 224 182 Pochodne instrumenty finansowe 3 476 684 3 291 664 3 087 827 2 472 433 2 459 715 Zobowiązania wobec klientów 57 983 600 58 531 953 62 195 198 60 085 074 61 673 527 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 4 892 275 4 807 377 4 904 909 4 869 607 5 402 056 Zobowiązania podporządkowane 3 222 295 3 265 470 3 347 965 3 310 880 3 762 757 Pozostałe zobowiązania 1 840 269 1 576 569 1 576 210 1 955 860 1 504 086 Zobowiązania razem 92 526 062 93 161 101 98 539 743 94 110 102 94 026 323 Kapitały razem 9 618 921 9 889 028 9 604 115 9 890 018 10 256 438 Kapitały i zobowiązania razem 102 144 983 103 050 129 108 143 858 104 000 120 104 282 761 36

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wskaźniki finansowe I kw./13 II kw./13 Marża odsetkowa YtD 2,43% 2,08% 2,14% 2,16% 2,20% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,92% 2,52% 2,57% 2,59% 2,62% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 52,5% 48,3% 44,8% 44,1% 45,8% Wskaźnik koszty/dochody YtD 46,5% 48,3% 46,5% 45,6% 45,7% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,52% 0,17% 0,92% 0,98% 0,68% Koszty ryzyka YtD 0,66% 0,17% 0,55% 0,70% 0,70% ROE netto YtD 14,59% 13,65% 12,79% 12,56% 13,15% ROA netto YtD 1,23% 1,27% 1,14% 1,11% 1,14% Wskaźnik kredyty/depozyty 115,5% 113,7% 115,4% 115,2% 110,6% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 80,9% 79,4% 82,1% 81,7% 80,9% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 18,73% 18,87% 18,18% 19,17% 19,38% Wskaźnik Core Tier 1 13,00% 13,51% 13,10% 14,02% 14,21% Kapitał / Aktywa 9,4% 9,6% 8,9% 9,5% 9,8% RWA / Aktywa 60,4% 58,8% 57,9% 58,1% 56,5% Wskaźnik NPL 5,2% 5,3% 4,9% 5,3% 6,3%* Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 64,1% 62,8% 66,4% 66,5% 47,8%* Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL zawierający rezerwy ogólne 69,6% 68,3% 72,1% 72,0% 53,6%* * W została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 37

Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (1/3) mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Wynik z tytułu odsetek i marża Wynik z tytułu opłat i prowizji 2,3% 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% +10% -2% CAGR +9% CAGR +6% 1 393 1 658 1 811 2 167 2 280 2 226 552 595 746 840 787 835 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody Dochody ogółem -4% CAGR +21% +6% CAGR +3% 742 598 568 514 505 613 2 686 2 851 3 125 3 521 3 571 3 674 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Uwaga: Wyniki za r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 38

Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (2/3) mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Koszty ogółem +2% CAGR +1% Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% +12% CAGR +5% 1 550 1 545 1 617 1 680 1 661 1 678 1 136 1 307 1 507 1 841 1 909 1 995 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka 63 210 114 60 66 70 bps Zysk netto i RoE 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 13,1% +12% CAGR +7% CAGR +1% +7% 1 097 1 135 1 197 635 858 373 445 478 642 269 129 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Uwaga: Wyniki za r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 1 206 39

Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (3/3) mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Aktywa ogółem (mld zł) +5% CAGR +2% Kapitały razem i współczynnik wypłacalności 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% +20% +7% CAGR 82,6 81,0 90,0 98,9 102,1 104,3 4 048 4 271 7 077 8 073 9 619 10 256 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Kredyty brutto ogółem (mld zł) 53,0 1,3 25,0 5,2 21,5 54,4 2,1 23,4 6,4 22,5 +6% CAGR 70,2 61,8 3,7 2,6 27,9 25,6 7,7 7,4 26,3 30,9 +2% 69,5 70,6 3,4 2,8 28,4 29,5 8,6 29,1 9,6 28,7 Depozyty ogółem (mld zł) 37,8 0,1 16,6 21,0 42,8 0,2 17,5 25,1 +10% CAGR 54,2 47,1 0,5 0,9 27,0 21,1 25,1 26,7 +6% 58,0 61,7 0,5 0,7 24,3 26,8 33,2 34,2 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy Kredyty nie-hipoteczne Sektor budżetowy i inne Uwaga: Wyniki za r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 40

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych 2,4 2,1 2,1 2,2 2,2 1 173,6 18,4 53,9 825,1 1 048,1 12,2 31,6 749,3 997,5 11,5 23,7 716,9 959,0 10,5 25,4 689,4 945,3 9,5 21,4 685,6 NIM 2% 1% 73% 604,5 15,6 12,4 56,2 447,6 530,6 14,9 4,9 54,0 390,6 447,3 15,1 15,7 48,4 389,0 26,7 15,9 44,8 357,2 17,6 30,4 44,9 8% 5% 13% 301,9 236,7 204,7 57% 241,8 34,4 228,9 26,1 224,5 20,9 218,3 15,4 212,5 16,3 22% 2% 72,7 66,2 66,2 64,9 59,6 17% I kw./13 II kw./13 I kw./13 II kw./13 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Inwestycyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Uwaga: Wyniki za r. i r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. Szczegóły zostały przedstawione na stronie 35 w załączniku. 41

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 299,6 104,7 3,8 28,9 29,5 57,4 15,9 50,2 9,2 296,1 2,5 37,7 22,7 60,1 19,4 90,8 53,9 9,0 331,2 3,2 41,2 32,1 58,4 24,6 96,3 66,1 9,3 331,8 42,5 26,6 61,2 21,0 113,0 3,2 9,3 55,0 344,8 47,4 25,4 63,6 26,6 113,6 5,5 10,2 52,5 14% 7% 18% 8% 33% 3% 2% 15% QoQ YoY +11,4% +63,9% -4,6% -14,1% +3,9% +10,8% +27,0% +66,9% +0,5% +8,5% +9,3% +10,8% +74,1% +44,1% -4,5% +4,7% I kw./13 II kw./13 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe (w tym działalność powiernicza) Uwaga: Wyniki za r. i r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. Szczegóły zostały przedstawione na stronie 35 w załączniku. 42

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych +3% 76,1 75,8 6,8 102,5 28,0 86,3 14,6-9% 78,4 11,1 +720% 36,2 +54% 25,3 80,9 69,0 74,5 71,7 67,4 16,4 3,1 0,8-4,8 I kw./13 II kw./13 I kw./13 II kw./13 Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 43

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Struktura aktywów (mld zł) 102,1 20,0 1,2 7,3 2,8 103,1 5,0 23,5 1,5 2,7 Struktura pasywów (mld zł) 108,1 108,1 4,6 104,0 104,3 102,1 103,1 3,3 4,1 4% 8,0 8,5 8,2 9,6 22,7 24,9 25,3 24% 9,6 9,9 4,9 1,7 2,5 4,9 4,8 2% 1,4 2,3 0,8 2,4 1% 104,0 7,7 9,9 4,9 104,3 7,7 10,3 5,4 7% 10% 5% 58,0 58,5 62,2 60,1 61,7 59% 66,9 66,6 71,8 69,2 68,2 66% 21,1 21,7 23,4 21,4 19,2 19% 3,9 3,8 4,8 2,9 3,5 3% 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 44

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów* (mld zł) 66,9 1,6 1,7 10,8 66,6 1,6 1,9 11,4 71,8 1,5 2,1 12,5 69,2 2,0 1,4 12,2 68,2 1,2 2,0 12,2 3% 2% 18% 82,3 2,3 3,4 9,5 89,0 83,5 3,9 84,8 2,3 3,7 3,7 2,3 8,7 2,4 9,6 11,2 84,7 2,2 3,6 9,6 4% 3% 11% 21,1 20,9 21,0 20,3 19,4 28% 19,9 20,4 20,9 19,4 17,5 21% 31,7 30,8 34,7 33,3 33,4 49% 47,2 47,5 53,2 48,1 51,8 61% 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe * Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 45

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów mbank Analyzer Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na 31.12. Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na 31.12. Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,8 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 9,6 mld zł 13% 4% Suma: 70,6 mld zł 42% Kredyty korporacyjne 29,5 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 9,9 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,7 mld zł 16% 1% Suma: 61,7 mld zł 33% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące* 20,3 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 4,2 mld zł 6% 54% 35% Kredyty hipoteczne walutowe 24,5 mld zł 56% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 24,3 mld zł 40% 10% Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 6,5 mld zł * Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 46

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na 31.12. Gospodarstwa domowe 19,3% Obsługa nieruchomości Budownictwo i materiały budowlane 1,3% 1,4% 1,3% 1,7% 1,7% 2,4% Suma: 70,6 mld zł 54,3% Transport i biura turystyczne Administracja publiczna Energetyka i ciepłownictwo Motoryzacja 2,5% 3,0% 3,7% 7,7% Metale Chemia i tworzywa sztuczne Podstawowe artykuły spożywcze Paliwa płynne i gaz ziemny Pozostałe (poniżej 1,2%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 47

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wyniki spółek Grupy mbanku Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Zysk brutto spółek konsolidowanych 58,6 12,9 61,6 13,0 51,0 64,4 18,3 IV kw. I kw. - III kw. 17,7 45,7 48,6 BRE Ubezpieczenia 6,0-7,7-1,7 0,3 1,2-0,9 Aspiro 10,0 3,5 6,4 16,7 6,2 10,5 mwealth Management 14,5 24,5-10,0 7,2 5,1 2,1 mbank Hipoteczny 20,4 6,6 13,9 25,0 11,5 13,6 Dom Maklerski mbanku 46,1 33,4 mleasing 18,0 4,0 14,0 18,5 5,4 13,1 3,8 3,5 0,3 16,2 3,6 12,6 1,2 2,0-0,31,5 1,70,3 mfaktoring mlocum Pozostałe Bankowość detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 212 mln zł w v. 176 mln zł w (+20,5%) 48

Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 49

Załącznik Bankowość Detaliczna Podsumowanie : Wyniki finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej* (mln zł, kwartalnie) +49,2% 170,4 176,6-6,2 207,8 213,3-5,5 224,8 2,2 222,6 +13,2% 224,7 254,3 6,2 11,5 218,5 242,8 Liczba oddziałów detalicznych 262 258 26 35 23 35 68 67 133 133 258 23 35 67 133 260 35 24 68 133 261 35 24 69 133 I kw./13 II kw./13 I kw./13 II kw./13 Bankowość Detaliczna PL mbank CZ/SK mbank (dawny Multibank) Centra Finansowe Aspiro * w tym: mwm, Aspiro, mbank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia i korekty kons. mkioski (w tym Kioski Partnerskie) mbank CZ/SK Kredyty detaliczne brutto ogółem # (mld zł) +1,6% 37,6 38,1 39,0 1,8 1,9 2,1 38,8 2,2-1,4% 38,2 2,1 CZ/SK PL Depozyty detaliczne ogółem # (mld zł) 33,9 4,4 34,8 4,9-0,5% 33,3 5,1 +4,6% 32,2 33,7 5,0 4,7 35,9 36,2 36,9 36,6 36,1 29,5 29,9 28,2 27,2 29,0 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 # na podstawie informacji zarządczej 50

Załącznik Bankowość Detaliczna Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln z) -2% +114% 486,6 +10% 641,5 583,7 164,3 135,8 26% 917,7 34,3 186,1 928,4 41,4 195,1 972,6 49,0 205,8 928,9 51,7 180,3-3% 901,2 66,1 165,8 7% 19% 299,4 123,4 367,1 176,7 197,8 123,7 184,8 136,1 21% 697,3 691,9 717,8 696,9 669,3 74% 80,5 95,5 93,8 96,6 165,1 263,1 341,1 53% I kw./13 II kw./13 I kw./13 II kw./13 Oddziay zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne Oddziay zagraniczne Przedsiębiorcy Osoby fizyczne 51

Załącznik Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Portfel kredytów hipotecznych mbanku (kredyty dla osób fizycznych w Polsce) Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) wg stanu na 31.12. Wartość bilansowa (mld zł) 26,5 w Polsce w Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność kontraktu (lata) 20,8 Średnia wartość kredytu (tys. zł) 273,4 Średnie LTV (%) 78,4 Wskaźnik NPL (%) 4,4* 16% 84% walutowe złotowe 21% 79% walutowe waluta lokalna Wg stanu na 31.12. Udziały rynkowe 7,9% 7,8% 7,8% 7,6% 7,4% Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych w Polsce) wg stanu na 31.12. wg typu kredytu wg waluty 4,2% 4,3% I kw./13 4,4% 4,4% 4,4% II kw./13 6% 4% 5% 1% 84% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe 29% 71% walutowe złotowe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne * W została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym; NPL wg poprzedniego podejścia wyniósł 2,2% 52

Załącznik Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Kredyty brutto +6% 1 671 1 777 318 286 1 353 1 491 +20% 2 136 419 1 717 SK CZ Depozyty 3 662 1 043 2 619 +20% 4 391 1 418 2 973 +11% 4 859 1 776 3 083 SK CZ Rozwój biznesu i kluczowe inicjatywy: Kontynuacja ambitnej strategii wzrostu opartej na polskim sukcesie i skoncentrowanej na regionalnej specyfice rynku Wzmocnienie lokalnych kompetencji poprzez implementację nowych scenariuszy ryzyka, systematyczne zarządzanie procesowe, kontrolę kosztów, przeniesienie call center do Pragi i rozszerzenie jego usług 2011 2011 Aktywne pozyskiwanie klientów i cross-selling produktów w oparciu o lepiej docierającą komunikację Klienci (tys.) +8% 559 149 410 606 163 443 +11% 673 187 486 SK CZ Dochody ogółem +14% 53,1 6,7 46,4 +75% 93,0 17,5 75,5 106,5 19,7 86,8 SK CZ mbank CZ/SK również bierze udział w rebrandingu Grupy Pełne wdrożenie Nowego mbanku w Czechach i na Słowacji w I kw./14 Liczba oddziałów 9 17 4 5 2011 2011 XX Centra Finansowe XX mkioski 53

Załącznik Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe Udziały rynkowe mbank CZ 1,32% 1,03% 1,12% 0,80% 0,95% 1,13% 0,26% 0,31% Depozyty detaliczne Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Udziały rynkowe mbank SK 1,30% 1,56% 0,37% 0,49% 0,44% 0,57% 0,19% 0,24% Depozyty detaliczne Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Źródło: wewnętrzne wyliczenia na podstawie danych z Narodowego Banku Czech (CNB) i Narodowego Banku Słowacji (NBS) 54

Załącznik Bankowość Detaliczna mbanku mbank Hipoteczny (mbh) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Spółki konsolidowane Linie biznesowe założony w 1999r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Kredyty mieszkaniowe (stary portfel) Kredyty dla jednostek samorządowych Kredyty komercyjne Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe (mln zł, wartość netto) 4 108 562 46 3 500 4 160 536 45 3 579-1% 4 087 520 46 3 521 4 004 516 44 3 444 +1% 4 048 479 47 3 522 Zysk brutto 14,5 24,5-10,0-50% 7,2 5,1 2,1 IV kw. I kw.-iii kw. 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych +4% 0% 2 241 2 242 2 298 2 324 450 450 450 350 1 791 1 792 1 848 1 974 2 328 350 1 978 Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) PLN 2 2 1 400 250 100 10 EUR 1 1 1 1 80 30 50 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 II kw./12 III kw./12 II kw./13 II kw./13 Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne Hipoteczne Publiczne X Liczba emisji 55