Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.
SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 2/17
1. Moduł CRM CRM ( Customers Relationship Management ) jest to system informatyczny wspomagający zarządzanie relacjami z klientami i pracownikami. 1.1 Kalendarz W tym module możemy przeglądać i aktualizować zadania. Sposób wyszukiwania Po uruchomieniu opcji szukaj otwiera się okienko wyszukiwania. Wpisując np. literę s pokażą się wszystkie zadania, w których nazwie lub opisie występuje litera s. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 3/17
Dodatkowe opcje wyszukiwania : Uwzględnianie wielkości liter. Kierunek wyszukiwania : * w górę ( wyszukiwanie od ostatniego zadania do pierwszego ) ; * w dół ( wyszukiwanie od pierwszego zadania do ostatniego ). Filtrowanie (wyszukiwanie) zadań wg typów : wydarzenie ; zadanie ; spotkanie ; wszystkie. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 4/17
Ustawianie widoków kalendarza W zaznaczanym polu znajdują się widoki, wybierając np. tygodniowy wyświetli się obecny tydzień. W panelu bocznym znajduje się kalendarz nawigacyjny, w którym również występuje możliwość ustawiania widoków. Zaznaczając konkretne dni, np. 13-26 listopad (patrz niżej ), automatycznie pojawią się na kalendarzu głównym. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 5/17
Sposoby dodawania nowych zadań : * Pierwszy sposób : * Drugi sposób : Klikając dwukrotnie na konkretny dzień ( np. 25 kwietnia). * Trzeci sposób : Za pomocą menu kontekstowego. Wybieramy konkretny dzień i przyciskamy prawy przycisk myszy. W przypadku uruchomienia każdej z wyżej wymienionych opcji wyszukiwania otwiera się identyczne okienko dodawania nowych zadań (Termin). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 6/17
Okienko dodawania nowych zadań * Dane podstawowe Nazwa wpisujemy nazwę zadania. Data od-do wpisujemy datę zadania ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ) Czy cały dzień? zaznaczamy w przypadku gdy chcemy żeby zadanie było widoczne przez cały dzień. Czy prywatne? zaznaczając tą opcje, nasze zadanie będzie niewidoczne dla innych użytkowników kalendarza. Typ wpisujemy typ zadania, np. spotkanie ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Procent wykonania wybieramy procent wykonania zadania ( od 10% do 100 % ) Lokalizacja wpisujemy lokalizację. Opis wpisujemy opis zadania. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 7/17
* Pracownicy W tej zakładce u pracowników, których zaznaczymy automatycznie pojawią się dodane przez nas zadania. * Komentarze W tej zakładce dodajemy nowe komentarze. Funkcję pomocniczą w zarządzaniu komentarzami pełni pasek nawigacyjny gdzie : + oznacza dodaj nowy ; - oznacza usuń ; v oznacza zatwierdź ; x oznacza anuluj. Każda z list, posiada na jej szczycie, jeden pusty wiersz ( patrz niebieska strzałka ), służący dodawaniu nowych komentarzy. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 8/17
* Dokumenty W tej zakładce możemy dodawać nowe dokumenty, przeglądać istniejące i dotyczące ich szczegóły. Nowy dokument dodajemy przyciskając prawy przycisk myszy, pojawia się menu kontaktowe ( patrz niebieska strzałka ). Dodatkowe opcje : * Cykliczność Ta opcja pozwala na powtarzanie zdarzenia w kalendarzu ustalając wzorzec cyklu, np. dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny. Można również ustawić zasięg powtórzeń wyznaczając datę początkową i końcową lub ilość występujących powtórzeń. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 9/17
* Przypomnienie Ta opcja pozwala na ustawienie przypomnienia przed ustalonym zadaniem. W zależności od wybranej możliwości może to być np. 15 min ; 3 godz. lub dwa dni przed terminem zaplanowanego zadania. 1.2 Grupy docelowe Moduł Grupy docelowe pozwala podzielić potencjalnych kontrahentów na grupy i dostosowanie indywidualnych strategii do każdej z grup. Wybierając tą opcję można dodawać nowe grupy, przeglądać listę istniejących i dotyczące ich szczegóły. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 10/17
Wyszukiwanie : Wyszukiwanie grup docelowych działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę k w polu - Nazwa - pokazują się wszystkie grupy, których nazwa zaczyna się na literę k. Dodawanie nowych grup docelowych * Pierwszy sposób : Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 11/17
* Drugi sposób : Za pomocą menu kontekstowego. Pojawia się po kliknięciu prawego klawisza myszki w obrębie dokumentu. W przypadku uruchomienia każdej z wyżej wymienionych opcji wyszukiwania otwiera się identyczne okienko definiowania grup docelowych (patrz niżej). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 12/17
* Dane kontrahenta Nazwa wpisujemy nazwę kontrahenta. PESEL wpisujemy PESEL kontrahenta. Data urodzenia pomiędzy wpisujemy datę urodzenia, np. 78.02.12 99.02.12 Rodzaj działalności wpisujemy rodzaj działalności ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych zaznaczamy ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Dodatkowe atrybuty wpisujemy dodatkowe atrybuty. Telefon wpisujemy numer telefonu. Email wpisujemy adres poczty elektronicznej. Grupa kontrahentów wpisujemy grupę kontrahentów ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Płeć wpisujemy płeć. Bank wpisujemy nazwę Banku kontrahenta. Ulica wpisujemy ulicę. Kod pocztowy wpisujemy kod pocztowy. Miasto wpisujemy miasto. Województwo wpisujemy województwo. Państwo wpisujemy państwo. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 13/17
* Dane ubezpieczeniowe kontrahenta Firma wpisujemy firmę ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Towarzystwo Ubezpieczeniowe wpisujemy TU ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ) Zakres przypisu (od-do) wpisujemy zakres przypisu. Zakres inkaso (od-do) wpisujemy zakres inkaso. Zadłużenie (od-do) wpisujemy wielkość zadłużenia. Szkody ( od-do) wpisujemy szkody. Posiadający ubezpieczenie wpisujemy konkretne ubezpieczenia ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Nie posiadający ubezpieczenia konkretne ubezpieczenia ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Klienci, którzy zaprzestali korzystania z usług firmy (ilość miesięcy wstecz) wpisujemy ilość miesięcy ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Zakres dat przypisu zaznaczamy zakres dat przypisu konkretne ubezpieczenia ( funkcję pomocniczą pełni autouzupełnianie ). Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 14/17
1.3 Grupy kontrahentów Moduł Lista kontrahentów wyświetla listę kontrahentów spełniających warunki zdefiniowane w module Grupy docelowe. Wyszukiwanie : Po uruchomieniu opcji szukaj otwiera się okienko budowania filtrów. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 15/17
Kolejny sposób wyszukiwania kontrahentów działa na zasadzie autouzupełniania,np. wpisując literę g w polu - nazwa - pokażą się wszyscy kontrahenci, których nazwa zaczyna się na literę g. Dodatkowe opcje : * Grupa docelowa Wybierając w polu grupa docelowa (patrz czerwona strzałka) np. grupę docelową cki wyświetlą się wszyscy kontrahenci zdefiniowani w tej grupie. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 16/17
* Wybór trybu wyszukiwania Wszystko zaznaczone w przypadku gdy wybieramy np. trzy grupy docelowe wyświetlą się wszyscy wspólni kontrahenci zdefiniowani w tych trzech grupach. Wspólne w przypadku gdy wybieramy np. trzy grupy docelowe wyświetlą się wszyscy kontrahenci zdefiniowani w tych trzech grupach. Copyright 2007 System Innovations grupa ESF s.c. 17/17