Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LISTOPADZIE 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Listopad jak zwykle przyniósł dalszą obniżkę rejestracji jednośladów. Ogółem zarejestrowano 1 380 nowych jednośladów. Jest to o 2,6% mniej niż przed rokiem (-37 szt.) i mniej o 24% niż miesiąc wcześniej. Do spadku przyczyniły się motorowery, których zarejestrowano -5,4% mniej (45 szt.). Motocykle minimalnie przebiły poziom z zeszłego roku o 8 sztuk. Po 11 miesiącach liczba rejestracji nowych jednośladów osiągnęła 43 953. Poziom jest niższy o 10,2% niż w tym samym czasie 2015r. (-4 982 sztuki). UŻYWANE JEDNOŚLADY Używanych jednośladów zarejestrowano w listopadzie 2 433. Jest to wynik o 9,3% większy niż w listopadzie ub.r. (+206 szt.). Licząc od początku roku takich jednośladów zarejestrowano 64 682, czyli o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie 2015 (-3 559 szt.). MOTOCYKLE W listopadzie zarejestrowano 586 nowych motocykli, osiem sztuk więcej niż przed rokiem. Tym samym jest to najlepszy wynik tego miesiąca w ciągu 12 lat (od kiedy PZPM monitoruje rynek). Spadek w porównaniu z październikiem wyniósł 25%. Od stycznia do listopada zarejestrowano 20 715 maszyn, 5,3% mniej (-1 167 szt.) niż w analogicznym okresie 2015 roku ale ogólna ocena zbliżającego się do końca roku, mimo niewielkiego spadku, pozostaje pozytywna. Dla poszczególnych marek mijający sezon był jednak zróżnicowany. Najpopularniejszą marką motocyklową licząc od początku roku pozostaje ROMET MOTORS (3 790 szt., -22,5% r/r) mimo znacznej straty. Skupia ona 18,3% rynku, o 4 pkt. procentowego mniej niż przed rokiem. Następny jest JUNAK (3 008 szt., -24,7%) z jeszcze głębszym spadkiem. Jego udział w rynku wynosi 14,5%. Trzecią pozycję z wynikiem 1 922 szt. (+63% r/r, +743 szt.) zajmuje ZIPP, który odnotował największy wzrost rejestracji wśród dziesięciu najpopularniejszych marek. Dzięki temu wyprzedził on o 5 sztuk YAMAHĘ, która do
tej pory zajmowała ostatnie miejsce podium. YAMAHA zarejestrowała tylko 2 motocykle mniej niż przed rokiem, ale zwiększyła swój udział w rynku do 9,2%. Pojemności silnika: Od początku roku zarejestrowano 14 492 nowych maszyn z silnikami do 125cm3 (-9,9% r/r). Ich udział w całym rynku spadł o 3,5pp do 70% ale i tak jest dominujący. W tej klasie najsilniej reprezentowane są Streety 52,2% udziału w grupie i Big Scootery 29,4%. Najpopularniejsze marki to: ROMET MOTORS (3 577 szt.), JUNAK (2 991) oraz ZIPP (1 922). Na drugim miejscu znajdują się motocykle najcięższe z silnikami o pojemnościach przekraczających 750 cm3. Do listopada zarejestrowano ich 3 441 (+10,3% r/r, +321 szt.) co stanowi 16,6% całego rynku. Ich udział wzrósł o 2,3 pkt. proc. Najwięcej od początku roku w tym segmencie, zarejestrowano BMW - 1 096 szt.. Kolejny na liście jest Harley-Davidson 562 szt. Obie marki odnotowały umiarkowany wzrost odpowiednio 3,7% i 6,2%. Wysoką dynamikę w tej klasie, podobnie jak przed rokiem, wykazała trzecia Yamaha (510 szt.; +32,1%). Motocykle z silnikami o pojemności od 500 do 750 cm3, to trzecia grupa pod względem wolumenu. Liczba rejestracji w tej klasie zwiększyła się do 1 305szt. (+79 sztuk). Urósł też jej udział w rynku do 6,3% (+0,7 pkt. procentowych). Segmenty funkcjonalne: Licząc od początku roku pierwsze miejsce w rankingu segmentów funkcjonalnych zajmują motocykle typu STREET. Stanowią one 46,2% wszystkich rejestrowanych nowych motocykli. Przed rokiem była to nawet połowa wszystkich rejestracji. Ich rezultat po jedenastu miesiącach wyniósł 9 573 szt. (-12,4% r/r, -1 358 szt.). W tej kategorii klienci najchętniej wybierają markę Romet (2 347 szt., -17,6%), która wyprzedza pierwszego przed rokiem Junaka (2 276 szt. -33%). W dużym dystansie, trzecia jest Yamaha (1 017 szt.; +13,1%), która jako jedyna na podium zwiększyła swój wolumen. W rankingu segmentów na drugiej pozycji są BIG SCOOTERY (4 574 szt., -10,3% r/r). Zdecydowanie przekraczają ¼ rynku (22,1%). Liderem w tej grupie jest marka ZIPP (847 szt. +53,4%), która dzięki wysokiemu wzrostowi sprzedaży przesunęła się na czoło z pozycji piątej, zajmowanej przed rokiem. Gonią ją Kymco (630 szt.; -35,1%) oraz Honda (607;+5,0%). Motocykle typu CHOPPER & CRUISER zajmują trzecią pozycję. Zarejestrowano ich 2 478 (-5,7%, -150 szt.,) co daje im, tak samo jak prze rokiem, 12% udział w rynku. W grupie tej na pierwszym miejscu znajduje się ROMET MOTORS (841; -21,2%), następnie JUNAK (525szt.; +42,7%) oraz trzeci ZIPP (287szt.; +16,2%).
Rejestracje motocykli używanych. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy br. zarejestrowano 54 972 używane motocykle. Dystans do wyniku ubiegłorocznego wynosi tylko -2,2%. Trójka najpopularniejszych marek w tej części rynku to niezmiennie: HONDA (14 105 szt.; -4,4% r/r), YAMAHA (11 870; -2,7% r/r) oraz SUZUKI (8 129; -7,9% r/r). Używanych motocykli sprowadzono w tym czasie 2,6 razy więcej niż sprzedano nowych. MOTOROWERY W listopadzie zarejestrowano 794 (-5,4% r/r, -45 sztuk) nowych motorowerów. Od początku roku przybyło 23 238 szt. (-14,1% r/r, -3 815). Nieuchronnie za miesiąc zamknie się ósmy z rzędu rok ze spadkiem.
W rankingu marek po jedenastu miesiącach na czele ROMET MOTORS (7 858 szt.), którego sprzedaż spadła o 21,3%. Udział tej marki mimo, że zmniejszył się do 33,8%, gdy przed rokiem wynosił 36,9%, nadal jest dominujący. Następny jest ZIPP (4 565, +1,2% r/r), który zajął 1/5 rynku a za nim JUNAK (3 430, -20,9%) z udziałem 14,8%. W pierwszej dziesiątce znajdują się też marki, których sprzedaż w analogicznym okresie ubiegłego roku była symboliczna albo zerowa (JONWAY i TORQ). Od stycznia do listopada zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 9 710 (-19,3% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (1 552, -14,0% r/r), PIAGGIO (1 169, -12,7% r/r) oraz YAMAHA (815, -26,3% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp VCruiser Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO LISTOPAD STYCZEŃ-LISTOPAD 2016 2015 2016 2015 MOTOCYKL 2 704 2 470 9,5% 75 687 78 086-3,1% MOTOROWER 1 109 1 174-5,5% 32 948 39 090-15,7% RAZEM 3 813 3 644 4,6% 108 635 117 176-7,3%
MOTOCYKLE LISTOPAD ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-LISTOPAD 2016 2015 2016 2015 NOWE 586 578 1,4% 20 715 21 882-5,3% UŻYWANE 2 118 1 892 11,9% 54 972 56 204-2,2% RAZEM 2 704 2 470 9,5% 75 687 78 086-3,1% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2016 narastająco Styczeń-Listopad Pozycja Marka 2016 Udział % 2015 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 3790 18,30% 4890 22,35% -22,5% 2 JUNAK 3008 14,52% 3996 18,26% -24,7% 3 ZIPP 1922 9,28% 1179 5,39% 63,0% 4 YAMAHA 1917 9,25% 1919 8,77% -0,1% 5 HONDA 1590 7,68% 1475 6,74% 7,8% 6 BMW 1129 5,45% 1083 4,95% 4,2% 7 KYMCO 747 3,61% 1104 5,05% -32,3% 8 KTM 718 3,47% 626 2,86% 14,7% 9 SUZUKI 663 3,20% 621 2,84% 6,8% 10 KAWASAKI 645 3,11% 581 2,66% 11,0% RAZEM 1-10 16129 77,9% 17474 79,9% -7,7% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW 4586 22,1% 4408 20,1% 4,0% 20715 100% 21882 100% -5,3% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
<=125cm3 ROMET MOTORS 3577 4605-22,3% JUNAK 2991 3937-24,0% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2016 narastająco Styczeń-Listopad Pojemność silnika Marka Zmiana 2016 2015 2016 2015 r/r Udział % Udział % ZIPP 1922 1179 63,0% pozostałe marki 6002 6360-5,6% <=125cm3 Suma 14492 16081-9,9% 70,0% 73,5% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 ROMET MOTORS 206 285-27,7% KTM 134 89 50,6% HONDA 74 74 0,0% pozostałe marki 144 183-21,3% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 558 631-11,6% 2,7% 2,9% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 287 243 18,1% YAMAHA 148 90 64,4% HONDA 126 77 63,6% pozostałe marki 346 404-14,4% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 907 814 11,4% 4,4% 3,7% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 421 388 8,5% HONDA 234 220 6,4% KAWASAKI 230 186 23,7% pozostałe marki 420 432-2,8% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1305 1226 6,4% 6,3% 5,6% >750cm3 BMW 1096 1057 3,7% HARLEY-DAVIDSON 562 529 6,2% YAMAHA 510 386 32,1% pozostałe marki 1273 1148 10,9% poj.sil.>750cm3 Suma 3441 3120 10,3% 16,6% 14,3% INNE 12 10 20,0% 0,1% 0,0% RAZEM 20715 21882-5,3% 100% 100%
BIG SCOOTER ZIPP 847 552 53,4% KYMCO 630 971-35,1% Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2016 narastająco Styczeń-Listopad Segment Marka Zmiana 2016 2015 2016 2015 r/r Udział % Udział % HONDA 607 578 5,0% pozostałe marki 2491 3002-17,0% BIG SCOOTER Suma 4575 5103-10,3% 22,1% 23,3% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 841 1067-21,2% JUNAK 525 368 42,7% ZIPP 287 247 16,2% pozostałe marki 825 946-12,8% CHOPPER & CRUISER Suma 2478 2628-5,7% 12,0% 12,0% STREET ROMET MOTORS 2347 2848-17,6% JUNAK 2276 3397-33,0% YAMAHA 1017 899 13,1% pozostałe marki 3933 3787 3,9% STREET Suma 9573 10931-12,4% 46,2% 50,0% SPORT SUZUKI 41 37 10,8% KAWASAKI 26 32-18,8% HONDA 14 12 16,7% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 81 81 0,0% 0,4% 0,4% SUPERSPORT HONDA 198 174 13,8% YAMAHA 144 104 38,5% BMW 79 77 2,6% pozostałe marki 133 193-31,1% SUPERSPORT Suma 554 548 1,1% 2,7% 2,5% TOURIST BMW 271 225 20,4% KAWASAKI 203 155 31,0% HARLEY-DAVIDSON 150 123 22,0% pozostałe marki 205 184 11,4% TOURIST Suma 829 687 20,7% 4,0% 3,1% ON/OFF BMW 582 564 3,2% KTM 419 341 22,9% HONDA 324 161 101,2% pozostałe marki 859 506 69,8% ON/OFF Suma 2184 1572 38,9% 10,5% 7,2% OFF ROAD HUSQVARNA 57 26 119,2% KTM 53 30 76,7% BETA 35 35 0,0% pozostałe marki 63 79-20,3% OFF ROAD Suma 208 170 22,4% 1,0% 0,8% INNE Suma 233 162 43,8% 1,1% 0,7% RAZEM 20715 21882-5,3% 100% 100%
MOTOROWERY LISTOPAD ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-LISTOPAD 2016 2015 2016 2015 NOWE 794 839-5,4% 23 238 27 053-14,1% UŻYWANE 315 335-6,0% 9 710 12 037-19,3% RAZEM 1 109 1 174-5,5% 32 948 39 090-15,7% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2016 narastająco Pozycja Marka Styczeń-Listopad 2016 Udział % 2015 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 7858 33,82% 9980 36,89% -21,3% 2 ZIPP 4565 19,64% 4513 16,68% 1,2% 3 JUNAK 3430 14,76% 4336 16,03% -20,9% 4 TAOTAO 1411 6,07% 1086 4,01% 29,9% 5 JONWAY 978 4,21% 54 0,20% 1711,1% 6 KYMCO 692 2,98% 809 2,99% -14,5% 7 WONJAN 681 2,93% 708 2,62% -3,8% 8 BARTON 679 2,92% 299 1,11% 127,1% 9 TORQ 641 2,76% 0 0,00% 10 DAFIER 411 1,77% 285 1,05% 44,2% RAZEM 1-10 21346 91,9% 22070 81,6% -3,3% POZOSTAŁE MARKI 1892 8,1% 4983 18,4% -62,0% RAZEM 23238 100% 27053 100% -14,1% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MSW UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata