Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005
Otoczenie makroekonomiczne zmienne sygnały Spadające w 4Q choć nadal jedno z najwyższych w UE tempo wzrostu gospodarczego Sezonowy wzrost stopy bezrobocia Stopa inflacji wyższa od celów RPP Dalsze umocnienie złotego Wzrastające stopy procentowe Wzrost PKB, spożycia i inwestycji (%) 10 5 0 (5) (10) (15) 1Q99 2Q99 3Q99 4Q99 1Q00 2Q00 3Q00 4Q00 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q02 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 PKB Spożycie Inw estycje 3Q04 4Q04 Wskaźnik koniunktury 40 20 0 (20) (40) Sep-99 Jan-00 May-00 Sep-00 Jan-01 May-01 Sep-01 Jan-02 May-02 Sep-02 Jan-03 May-03 Sep-03 Jan-04 May-04 Sep-04 Przemysł Budow nictw o Handel Stopa bezrobocia (%) Stopa lombardowa i WIBOR 3M (%) Inflacja (r/r w %) 21 25 8 19 20 15 6 17 10 5 4 2 15 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0 01'01 04'01 07'01 10'01 01'02 04'02 07'02 10'02 01'03 04'03 07'03 10'03 01'04 04'04 07'04 10'04 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2001 2002 WIBOR 3M Stopa lombardow a 2001 2002 1 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Sektor bankowy w roku odczuwalny wpływ ożywienia gospodarki Dynamika depozytów (r/r w %) 30,0 20,0 10,0 0,0 6,1 (4,2) (10,0) I kw. (5,6) II kw. 10,7 (5,1) III kw. 16,0 (1,4) IV kw. 16,6 gospodarstw a domow e (2,2) I kw. 21,3 (2,0) II kw. 25,2 (1,3) korporacje III kw. (1) 21,1 IV kw. 22,9 (1,3) Najwyższy od pięciu lat wynik netto sektora uzyskany w warunkach spadku depozytów gospodarstw domowych wzrostu akcji kredytowej dla gospodarstw domowych (kredyty mieszkaniowe) wysokiego poziomu środków na rachunkach bankowych oraz ograniczonego zapotrzebowania na kredyty klientów instytucjonalnych znacznej poprawy jakości portfeli kredytowych korzystnych zmian w regulacjach prawnych (CIT, zasady klasyfikacji portfela, Ustawa o FPU) wyższych marż (zmiany stóp rynkowych) Dynamika kredytów (r/r w %) Udział należności zagrożonych (w %) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 (5,0) 13,7 7,1 (10,0) I kw. 7,5 II kw. 8,4 III kw. 10,8 2,9 IV kw. 14,1 5,4 I kw. 13,1 2,1 II kw. 16,2 (0,6) III kw. 14,2 (2,2) IV kw. 12,8 (4,0) 25 20 15 10 5 0 10.0 10.2 10.3 10.1 10.0 10.5 10.4 5.4 5.6 5.4 5.1 4.1 3.5 3.2 2.6 4.4 4.5 4.0 3.9 3.5 3.2 2.7 2.5 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. 9.8 IV kw. Nota: (1) przedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucji niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych 2 gospodarstw a domow e korporacje (1) Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale poniżej standardu w ątpliw e stracone
Wyniki ING Banku Śląskiego poprawa przychodów linii biznesowych Detal Wzrost przychodów od produktów depozytowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych (w tym TFI) atrakcyjnie oprocentowane Otwarte Konto Oszczędnościowe niższe przychody z kredytów Hurt wyższe dochody z depozytów i działalności powierniczej wiodący dostawca usług depozytowo-rozliczeniowych spadek przychodów z kredytów zakończenie restrukturyzacji portfela która zmierzała do ograniczenia ryzyka Rynki Finansowe Działalność handlowa na własny rachunek, poprawa wyników sprzedaży produktów Rynków Finansowych Alco Znaczący wzrost przychodów (wysokie dodatnie różnice kursowe związane z Centrum Banku Śląskiego, wyższa wycena udziałów w PTE oraz wyższe odsetki od funduszy własnych Wynik na działalności bankowej Odnotowano przełamanie niekorzystnych trendów wynikowych roku praktycznie we wszystkich obszarach działalności. 3 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego stabilne koszty działania, niskie koszty ryzyka Koszty operacyjne Uporządkowanie struktury pozwoliło na pełną kontrolę kosztów. Działalność marketingowa wspierająca sprzedaż produktów oraz przebudowa organizacji spowodowały wzrost kosztów w stosunku do roku Wynik przed kosztami ryzyka Ponad 19% poprawa w wyniku wzrostu działalności oraz stabilnego poziomu kosztów. Koszty ryzyka Znaczący spadek kosztów ryzyka (usprawnienia w zarządzaniu ryzykiem, ukończenie czyszczenia portfela kredytowego, konserwatywna polityka kredytowa) Wynik netto Znacząca poprawa wyniku - niższe koszty ryzyka, dodatkowy wpływ korekty podatku dochodowego (Ustawa o FPU) 4 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego wyniki po 4 kwartałach w mln zł 2002 Róznica / Bankowość Detaliczna 779 802 818 16 102% Bankowość Korporacyjna 679 582 627 45 108% Działalność podstawowa 548 478 487 9 102% Sprzedaż produktów FM 118 90 118 28 131% Rynki Kapitałowe 13 13 21 8 157% Rynki Finansowe 126 89 125 36 141% ALCO i pozostałe 116 80 120 40 150% Wynik na działalności bankowej 1,701 1,552 1,690 138 109% Koszty ogółem 1,115 1,013 1,046 33 103% Wynik przed kosztami ryzyka 586 539 644 105 119% Saldo rezerw -380-408 -202 206 50% Wynik brutto 206 132 442 311 336% CIT -65-37 -93-56 252% Wynik netto 141 95 349 254 368% Korekta z tytułu zmiany stopy CIT 27% na 19% -64 Należności wynikające z Ustawy o FPU 17 Wynik netto skorygowany 141 31 366 336 1199% Kapitały własne (bez wyniku okresu bieżącego) 2,542 2,678 2,770 91 103% Suma bilansowa 26,941 28,917 34,968 6,051 121% ROA 0.5% 0.1% 1.0% ROE 5.6% 1.1% 13.2% C/I (PAS) 65.6% 65.3% 61.9% RAROC (na bazie EUR) 14.1% 10.8% 23.1% Współczynnik wypłacalności 14.32% 14.60% 15.41% Analityczny rachunek wyników oparty na danych sprawozdawczości zarządczej; wynik na działalności bankowej zawiera udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności oraz zyski (straty) mniejszości; koszty ogółem zawierają saldo pozostałych dochodów i kosztów operacyjnych) 5 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego wyniki po 4 kwartałach Bilans skonsolidowany (netto) w milionach zł 2002 AKTYWA OGÓŁEM 26,941 28,917 34,968 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 997 1,084 895 Należności od instytucji finansowych 7,988 7,739 11,381 Należności od sektora niefinansowego i 12,914 12,335 10,265 budżetowego Dłużne papiery wartościowe 2,435 5,263 10,059 Pozostałe aktywa i rozliczenia międzyokresowe 2,608 2,497 2,369 PASYWA OGÓŁEM 26,941 28,917 34,968 Zobowiązania wobec instytucji 2,694 3,100 3,296 finansowych Zobowiązania wobec klientów i budżetu 20,060 20,835 26,214 Fundusze własne 2,542 2,678 2,770 Wynik netto 141 31 366 Pozostałe pasywa i rozliczenia międzyokresowe 1,504 2,274 2,321 w % Udział ING Banku Śląskiego w sektorze bankowym 8 7,8 7 6,6 6,5 6,6 6,4 6 5,4 5,7 5,9 5,1 5,8 5,8 5 5,1 5,5 4,8 4,4 4 4,2 4,2 3,9 3 2 1999 2000 2001 2002 Aktyw a Depozyty Kredyty wzrost sumy bilansowej w wyniku dynamicznego przyrostu wolumenu depozytów zmiana struktury aktywów spadek udziału kredytów, wzrost udziału papierów wartościowych Bank od strony kapitałowej i płynnościowej jest w pełni przygotowany do wznowienia akcji kredytowej 6 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego poprawa wyników kwartalnych w mln zł 1Q 2Q Bankowość Detaliczna 188 194 199 221 206 199 200 213 Bankowość Korporacyjna 150 149 139 144 145 155 165 161 Działalność podstawowa 124 117 112 125 113 120 131 122 Sprzedaż produktów FM 24 28 22 16 28 32 29 29 Rynki Kapitałowe 2 4 5 3 4 3 5 10 Rynki Finansowe (proprietary) 18 35 15 20 24 38 28 36 ALCO i pozostałe 9 9 33 30 15 36 35 33 Wynik na działalności bankowej 365 386 386 415 391 428 428 443 Koszty ogółem 258 264 245 246 249 268 263 266 Wynik przed kosztami ryzyka 107 122 141 169 141 161 165 177 Saldo rezerw -102-108 -103-96 -72-69 -61-1 Wynik brutto 6 14 38 73 70 92 104 177 CIT 4-11 -15-15 -17-20 -22-35 Wynik netto 10 4 23 59 53 72 83 142 Korekta z tytułu zmiany stopy CIT 27% na 19% 0 0 0-64 0 0 0 0 Należności wynikające z Ustawy o FPU 0 0 0 0 0 19-1 -1 Wynik netto skorygowany 10 4 23-6 53 91 82 140 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q w każdym z kwartałów roku odnotował wzrost wyniku na działalności bankowej w porównaniu do roku wzrost kosztów uzasadniony był większą aktywnością komercyjną spadek salda rezerw wynika z poprawy koniunktury gospodarczej oraz aktywnej windykacji 7 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyróżniająca się oferta depozytowa W II półroczu Bank znacząco umocnił pozycję na rynku depozytów gospodarstw domowych: - atrakcyjna oferta, - konkurencyjne oprocentowanie - rozbudowa funkcjonalności kanałów dystrybucyjnych Pozyskano ponad 2,2 mld zł depozytów Oprocentowanie depozytów PLN w ING Banku Śląskim Przyrost depozytów w ING Banku Śląskim w II półroczu (mln zł) OKO pow. 100 tys. zł 5,50 Lokaty 6 M 457 + 57% OKO do 100 tys. zł 5,25 Lokata 6 M 5,75 Lokaty 12 M 498 + 63% Lokata 12 M 5,75 Lokaty 24 M 213 + 309% Lokata 24 M 5,75 Rachunki oszczędn. (z akcją promocyjną) 2,122 + 30% 8 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Pozycja rynkowa wzmocnienie w zakresie depozytów, ostrożna polityka kredytowa w mln zł 2002 Różnica / Depozyty ogółem (1) 21,763 22,703 28,525 +5,822 126% depozyty gospodarstw domowych 12,532 12,758 15,047 +2,289 118% depozyty przedsiębiorstw 9,231 9,945 13,478 +3,533 136% Kredyty ogółem (2) 15,316 13,846 11,371-2,476 82% kredyty gospodarstw domowych 4,006 3,669 3,267-402 89% kredyty przedsiębiorstw 11,310 10,177 8,103-2,074 80% kredyty spisane do ewidencji pozabilansowej - 863 1,195.3 +332 138% gospodarstwa domowe 326 307-19 94% Przedsiębiorstwa 538 888 +351 165% Udział w rynku z 6,8% w do 8,1% w Znaczna poprawa jakości portfela kredytowego Kredyty ogółem (3) 15,316 14,710 12,566-2,144 85% depozyty gospodarstw domowych - sukces nowej strategii Banku. depozyty przedsiębiorstw - umocnienie pozycji w wyniku wykorzystania sytuacji rynkowej (wysoki poziom wolnych środków przedsiębiorstw) kredyty gospodarstw domowych - nowa oferta kredytów hipotecznych, karty kredytowe, 307 mln zł przeniesionych do ewidencji pozabilansowej. kredyty przedsiębiorstw - spadek popytu na kredyty w wyniku ograniczenia inwestycji i dobrej kondycji finansowej strategicznych klientów Banku, konserwatywna polityka kredytowa, 888 mln zł przeniesionych do ewidencji pozabilansowej. Noty: (1) sektor finansowy, niefinansowy i budżetowy; (2) sektor finansowy, niefinansowy i budżetowy, w tym pożyczka podporządkowana (3) dla celów porównywalności powiększone o kredyty spisane do ewidencji pozabilansowej 9 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Pozycja rynkowa wzmocnienie w zakresie depozytów, ostrożna polityka kredytowa Bank Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (mln) rynek Bank Depozyty korporacji - wolumeny (mln) rynek 18 000 214 000 14 000 130 000 209 000 12 000 9,58 16 000 110 000 7,19 204 000 10 000 9,27 9,38 9,33 14 000 12 000 5,85 5,99 5,97 5,99 6,05 6,08 6,05 6,38 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2002 199 000 194 000 8 000 6 000 9,22 8,88 8,28 8,13 8,50 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2002 90 000 70 000 Rynek Rynek Bank Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (mln) rynek Bank Kredyty korporacji - wolumeny (mln) rynek 5,300 130,000 14,000 190,000 120,000 4,800 110,000 12,000 160,000 4,300 4.65 4.59 4.50 4.34 4.10 Łącznie z kredytami spisanymi do ew idencji pozabilansow ej 3.82 3,62 3,50 100,000 90,000 10,000 7.03 7.15 6.97 6.85 6.63 6.30 6.38 Łącznie z kredytami spisanymi do ew idencji pozabilansow ej 6,38 6,20 130,000 3,800 3.78 3.54 3,36 3,25 80,000 3,14 70,000 2,87 6.05 5,99 5,80 5,90 5,34 3,300 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII 2002 z pozabilansem Rynek 60,000 8,000 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2002 z pozabilansem Rynek 100,000 10 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Jakość portfela kredytowego wyraźna poprawa w mln zł 2002 Kredyty ogółem 15,316 13,846 11,371 Rezerwy ogółem 1,753 1,258 1,016 Wsp. pokrycia portfela ogółem (%) 11.4% 9.1% 8.9% Podmioty gospodarcze 11,312 10,177 8,103 - regularne 7,957 7,202 7,162 - poniżej standardu 953 834 116 - wątpliwe 1,313 1,448 398 - stracone 1,089 692 427 Rezerwy 1,127 675 464 Alokacja rezerw ogólnych 62 178 167 Wsp. pokrycia portfela nieregularnego (%) 35.5% 28.7% 67.0% Gospodarstwa domowe 4,005 3,669 3,267 - regularne 3,302 3,176 2,868 - poniżej standardu 129 112 67 - wątpliwe 98 88 29 - stracone 475 294 304 Rezerwy 481 289 329 Alokacja rezerw ogólnych 22 26 56 Wsp. pokrycia portfela nieregularnego (%) 71.7% 64.0% 96.3% Udział kredytów nieregularnych w portfelu ogółem 26.5% 25.1% 11.8% spadkowa tendencja w zakresie kosztów ryzyka: I kw. II kw. III kw. IV kw. mln zł 72 69 61 1 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa działalności: - stosowanie konserwatywnych zasad klasyfikacji zagrożonych zaangażowań do wyższych grup ryzyka - ostrzejsze niż minimalne dopuszczalne prawem zasady wyceny wartości zabezpieczeń Bank realizuje proces dostosowania systemów ratingowych do wymogów Basel II i a polityki rezerw do MSR poziom rezerw na 31.12. adekwatny z punktu widzenia PAS (stosowany ostrożnościowo) przejście na MSR spowoduje spadek poziomu rezerw poprzez przesunięcie ich częsci do kapitałów (wpływ zmiany standardów rachunkowych na poziom rezerw opisany jest w slajdzie 12) 11 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
12 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Dywidenda za rok propozycja wypłaty 40 procent zysku netto 2000 2001 2002 Zysk netto (mln zł) 138.3 100.3 141.1 30.5 366.3 Dywidenda (mln zł) 27.8 19.5 31.2 10.4 267.0 Zysk na 1 akcję (zł) 14.93 7.71 10.85 2.35 28.15 Dywidenda - cześć podstawowa na 1 akcję (zł) / % zysku netto 3.00 /20% 1.50 /20% 2.40 /20% 0.80 /36% 11.30 /40% Dodatkowa dywidenda na 1 akcję (zł) 9.20 Dywidenda łączna na 1 akcję (zł) 3.00 1.50 2.40 0.80 20.50 Stopa dywidendy (%): dywidenda z zysku 1.3% 0.5% 0.6% 0.2% 2.9% dywidenda łączna 1.3% 0.5% 0.6% 0.2% 5.3% Przesłanki dla określenia dywidendy za rok : poprawa dochodowości Banku wysoki wskaźnik adekwatności kapitałowej wprowadzenie MSR i przeniesienie kwoty około 120 mln zł z rezerw do kapitałów własnych Propozycja Zarządu ING Banku Śląskiego: wypłata 40% zysku netto za rok (147 mln zł) jednorazowa wypłata całości rezerw przeniesionych do kapitałów (około 120 mln zł) łączna proponowana dywidenda za rok wyniesie 267 mln zł przejście na MSR może zwiększyć zmienność wyników: Zarząd Banku zweryfikuje i ewentualnie wypracuje nową formułę polityki dywidendowej na przyszłość 13 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale