BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R.
NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5 mln zł wobec 182,3 mln zł (wzrost o 147% r./r.) Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym: marża brutto ze sprzedaży: 27,5%, marża brutto: 23,4%, marża netto: 20%, Wypracowany wynik netto: 89,8 mln zł (wzrost o 194% r./r.) Kapitał własny na koniec września br.: 673,6 mln zł Wypłata dywidendy z 50% zysku Grupy z 2015r. w wysokości 0,61 zł na akcję łącznie 23,6 mln zł 2
NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1 761 mieszkań (więcej niż w całym 2015 roku) Wprowadzenie do sprzedaży 19 inwestycji (2 663 lokali i domów) Rozpoczęcie realizacji 11 inwestycji (1 333 lokali i domów) Zakończenie budowy 10 inwestycji szczegółowe dane na slajdach 6-8 Wydatki na grunty 93,8 mln zł 3
PRZEKAZANIA Liczba przekazanych lokali w latach 2011 2015 i I-IIIQ 2016 1800 1600 1655 1400 1200 1260 1000 800 600 400 200 0 288 PUM 28,1 tys. mkw. 390 PUM 30,7 tys. mkw. 592 PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw. 500 +152% PUM 29,5 tys. mkw. PUM 73,1 tys. mkw. 2011 2012 2013 2014 2015 I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016
PRZEKAZANIA I-IIIQ 2016 Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Wydania I-III Q 2016 miasto wydany PUM Mieszkania/lokale usługowe Wrocław; 201 Katowice; 166 Katowice 9 518,44 166 30 457,62 525 Warszawa; 223 Łódź 8 102,91 145 Warszawa 13 337,89 223 stan na 31.03.2016 r. Wrocław 11 653,60 201 RAZEM 73 070,46 1260 Łódź; 145 ; 525 5
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Inwestycje zakończone w 9 miesiącach 2016 r. rozpoczęcie przekazań Łódź Chojny Park I (172 lokale) Katowice ATAL Francuska Park II (269 lokali) stan na 31.03.2016 r. Warszawa Nowe Bemowo (90 lokali) Warszawa Walewska Residence (43 lokale) 6
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Inwestycje zakończone w 9 miesiącach 2016 r. rozpoczęcie przekazań Bronowice Residence IV etap(119 lokali) Bronowice Residence IVb etap(23 lokale) stan na 31.03.2016 r. City Towers Czyżyny II (184 lokale) Wrocław Stara Odra Residence II (92 lokale) 7
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Inwestycje zakończone w 9 miesiącach 2016 r. rozpoczęcie przekazań Bagry Park I (222 lokali) Warszawa Oaza Wilanów I (97 lokale) 8
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Trójmiasto Projekty liczba projektów liczba mieszkań PUM (m2 ) Projekty liczba projektów liczba mieszkań PUM (m2 ) W realizacji 1 130 7 358 Planowane b.d. b.d. b.d. W realizacji 1 178 8 700 Planowane 3 246 26 728 Projekty Wrocław liczba projektów liczba mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji 5 715 36 809 Planowane 6 b.d. 73 013 Projekty Warszawa liczba projektów liczba mieszkań PUM (m2 ) W realizacji 9 1 488 83 928 Planowane 4 b.d. 50 754 Projekty Katowice liczba projektów liczba mieszkań PUM (m2 ) W realizacji 2 239 14 210 Planowane 1 b.d. 7 000 stan na 30.09.2016 r. Projekty liczba projektów liczba mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji 13 1 363 81 273 Planowane 14 1 447 187 979 Projekty Łódź liczba projektów liczba mieszkań PUM (m2 ) W realizacji 4 454 28 318 Planowane 3 418 72 519 9
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2016 ROKU Inwestycje ukończone po 3 kwartałach 2016 r. Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data zakończenia Chojny Park I Łódź 10 523 172 121 I kw. 2016 City Towers Czyżyny II 10 508 184 181 I kw. 2016 Walewska Residence Warszawa 2 336 43 43 I kw. 2016 ATAL Francuska Park II Katowice 15 469 269 154 I kw. 2016 Bronowice Residence IV 6 308 120 120 II kw. 2016 Bronowice Residence IVB 1 172 22 22 II kw. 2016 Nowe Bemowo Warszawa 5 818 97 97 II kw. 2016 Stara Odra Residence II Wrocław 5 282 92 68 III kw. 2016 Bagry Park I 14 178 222 210 III kw. 2016 Oaza Wilanów I Warszawa 5 180 97 95 III kw. 2016 Inwestycje, które mają być ukończone w IV kwartale 2016 r. Masarska 8 Apartamenty 6 215 109 103 IV kw. 2016* Oaza Wilanów II Warszawa 10 082 163 148 IV kw. 2016* RAZEM 93 071 1 590 1 362 Liczba lokali zakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach: 126 (dotyczy tylko inwestycji zakończonych) Liczba lokali niesprzedanych na inwestycjach ukończonych: 324 * Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2016 i 2017 roku ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.10.2016r. 10
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2017 ROKU PROJEKTY W REALIZACJI Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data zakończenia Bronowice Residence V 1 150 20 20 I kw. 2017 Chojny Park II Łódź 14 076 236 62 I kw. 2017 ATAL Towers I Wrocław 8 571 179 122 I kw. 2017 ATAL Francuska Park III Katowice 11 120 180 61 I kw. 2017 Bagry Park II 14 240 233 209 I kw. 2017 Lazurowy Park Bronowice I Lazurowy Park Bronowice II 4 906 4 118 78 54 I kw. 2017 70 44 I kw. 2017 Chojny Park Domy Łódź 4 721 32 32 II kw. 2017 Bagry Park IV 7 397 96 24 II kw. 2017 Oaza Wilanów III Warszawa 13 529 225 168 II kw. 2017 Bagry Park III 4 845 83 68 III kw. 2017 Nowy Targówek I Warszawa 6 724 120 39 III kw. 2017 ATAL Marina Apartamenty II Warszawa 12 324 244 151 III kw. 2017 Pomorska Park I Łódź 9 521 186 31 IV kw. 2017 ATAL Nowe Żerniki Wrocław 5 775 117 64 IV kw. 2017 Bagry Park V 2 855 62 36 IV kw. 2017 Dmowskiego 19 II Wrocław 6 000 115 82 IV kw. 2017 ATAL Francuska Park IV Katowice 3 090 59 9 IV kw. 2017 Nowy Targówek II Warszawa 7 080 130 26 IV kw. 2017 RAZEM 142 040 2 465 1 302 ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.10.2016r. 11
POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU PROJEKTY W REALIZACJI Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data wydania ATAL Towers II Bajeczna Apartamenty I Wielicka Garden I ATAL Residence Zabłocie I Nowy Targówek III Wrocław Warszawa ATAL Marina Apartamenty III Warszawa Apartamenty Przybyszewskiego 64 I ATAL Malta ATAL Marina Apartamenty IV Nowa Grobla Apartamenty Poznań Warszawa Gdańsk 16 464 10 705 6 056 13 812 6 293 14 105 4 976 7 359 8 612 8 700 304 126 I kw. 2018 186 88 I kw. 2018 116 60 I kw. 2018 227 96 I kw. 2018 123 I kw. 2018 254 72 I kw. 2018 93 24 II kw. 2018 130 4 II kw. 2018 138 III kw. 2018 178 5 IV kw. 2018 RAZEM 97 081 1 749 475 ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień 31.10.2016r. 12
POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW (PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU, SPÓŁKA POSIADA GRUNTY) Potencjał planowanych projektów (projekty w przygotowaniu, spółka posiada grunty) Miasto Liczba projektów / etapów Planowany PUM Trójmiasto 3 26 728 Wrocław 6 73 013 Warszawa 4 50 755 Katowice 1 7 000 Łódź 3 72 519 14 187 979 RAZEM 31 417 994 Potencjał banku ziemi z podziałem na planowany rok zakończenia inwestycji Planowany rok zakończenia Planowana liczba projektów Planowany PUM 2018 17 158 335 2019 14 259 659 RAZEM 31 417 994 13
NOWE GRUNTY Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2011 2016 (w mln zł) 159 161,7 93,8 37,9 42,1 53,3 2011 2012 2013 2014 2015 I-IIIQ 2016 Grunty zakupione przez Grupę w I-IIIQ 2016 r. Warszawa: grunt w rejonie Al. Jerozolimskich : grunt w rejonie Al. Pokoju grunt w dzielnicy Zabłocie Łódź: grunt w rejonie ul. Drewnowskiej Wrocław: grunt w dzielnicy Nowe Żerniki Grunty zakupione w okresie I-IIIQ 2016 pozwalają na realizację projektów na łączny PUM 122,5 tys. mkw. Średnia cena zakupu gruntów wyniosła 766 zł/mkw. Trójmiasto: grunt w Gdyni, w rejonie ul. Górskiego 14
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym 200 292 436 373 319 251 216 307 315 491 399 485 505 676 580 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Liczba sprzedanych po 9 miesiącach 2016 r. w podziale na miasta Wrocław; 354 Gdańsk; 1 Katowice; 200 Warszawa; 433 ; 623 Łódź; 150 15
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych mieszkań: I-IIIQ 2015 vs. I-IIIQ 2016 r. +46% 1761 1205 I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 Liczba sprzedanych mieszkań na tle konkurencji 2111 2021 1761 1441 1171 1121 782 705 602 545 509 502 421 420 378 159 16
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN I-IIIQ 2016 I-IIIQ 2015 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 450 487 182 352 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 326 533 130 821 Wynik brutto ze sprzedaży 123 954 51 531 Koszty sprzedaży 9 126 7 058 Koszty ogólnego zarządu 8 499 7 236 Pozostałe przychody operacyjne 2 125 2 303 Pozostałe koszty operacyjne 1 754 1 267 Wynik z działalności operacyjnej 106 700 38 273 Przychody finansowe 4 033 2 311 Koszty finansowe 5 190 5 561 Wynik brutto 105 543 35 023 Podatek dochodowy 15 787 4 527 Wynik netto 89 756 30 496 zysk na akcję 2,23 0,85 Koszty ogólnego zarządu/przychody koszty sprzedaży/przychody 3,97% 1,89% I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 3,87% 2,03% I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 17
WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN 30.09.2016 31.12.2015 Aktywa razem 1 417 472 1 209 992 Aktywa trwałe 169 145 170 353 Aktywa obrotowe 1 248 327 1 039 639 Pasywa razem 1 417 472 1 209 992 Kapitał własny 673 557 611 641 Zobowiązania ogółem 743 915 598 351 Zobowiązania długoterminowe 344 984 155 363 Zobowiązania krótkoterminowe 398 931 442 988 Dług netto/ Kapitały własne IIIQ 2016 IIIQ 2015 Dług netto / Kapitały własne 0,41 0,33 18
WYNIKI ATAL 2013-2015 ORAZ W I-IIIQ 2015-2016 Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 22,40% 32,30% 27,70% 28,20% 27,50% 14,70% 23,70% 20,90% 16,70% 20% 2013 2014 2015 I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 2013 2014 2015 I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 77,60% 3,10% 3,05% 72,30% 71,40% 72,50% 2,10% 67,70% 0,70% 1,15% 2013 2014 2015 I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 2013 2014 2015 I-IIIQ 2015 I-IIIQ 2016 19
OFERTA NOWE RYNKI Rozpoczęcie sprzedaży w kolejnych miastach w Polsce Trójmiasto i Poznań Poznań ATAL Malta (131 lokali) Trójmiasto Nowa Grobla Apartamenty (178 lokali) 20
NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali oraz projektów wprowadzonych do oferty 2663 2129 19 Projektów 1657 1209 15 projektów 541 8 projektów 694 10 projektów 3 projekty 3 projekty 2011 2012 2013 2014 2015 I-IIIQ 2016 21
OFERTA 3500 Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2015 (stan na koniec roku) oraz na koniec września 2016 r. 3000 2869 2500 2000 1500 1000 500 0 2545 2077 2240 1940 1578 1000 324 2011 2012 2013 2014 2015 I-IIIQ 2016 Liczba lokali w inwestycjach realizowanych Liczba lokali w inwestycjach ukończonych 22
DOKONANIA ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w czerwcu 2016 r.: 236 sprzedanych lokali Sprzedaż narastająco po 9 miesiącach 2016 r.: 1 761 lokali (więcej niż w całym 2015 roku) Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ok. 2 000 lokali Obecnie realizowane 31 inwestycji (4 486 lokale) - stan na koniec września 2016 r. Aktualnie w ofercie: 2869 lokali - stan na koniec września 2016 r. Planowane zakończenie w IV kwartale 2016 roku 2 inwestycji (272 lokale, PUM 16,3 tys. mkw.) W IV kwartale 2016 r. planowane rozpoczęcie realizacji 2 nowych projektów (PUM 13,3 tys. mkw.) Rozpoczęcie działalności na nowych rynkach: Trójmiasto i Poznań 23
ZAŁĄCZNIKI 24
Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu ALTUS TFI S.A. 5% Pozostali akcjonariusze 12% Podział głosów na WZ Juroszek Investments sp. z o.o.* 83% ALTUS TFI S.A. 5% Pozostali akcjonariusze 11% * Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki Juroszek Investments sp. z o.o.* 84% 25
Zarząd Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu Mateusz Juroszek Wiceprezes Zarządu Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A. Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL 25-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 15-letnie w branży deweloperskiej Od 9 lat związany z ATAL S.A. Odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu i PR 9-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 9-letnie w branży deweloperskiej 26
Rada Nadzorcza Grzegorz Minczanowski Przewodniczący RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Posiada uprawnienia biegłego rewidenta Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania Krzysztof Ciołek Zastępca Przewodniczącego RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawo) Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe Wiesław Smaza Członek RN Jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące) Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe Piotr Gawłowski Członek RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Projektowanie i nadzór budowlany ULMAR Piotr Gawłowski Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska Wydział Budownictwa) Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe Elżbieta Spyra Członek RN Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego. 27
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r. ATAL Residence I 227 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Wielicka Garden 116 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Bagry Park etap III 91 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Bajeczna Apartamenty 186 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. 28
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r. Bagry Park IV 96 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Bagry Park V 62 lokale Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Łódź Chojny Park III (domy szeregowe) 29 domów Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Łódź Pomorska Park I 186 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 29
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r. Wrocław ATAL Nowe Żerniki 117 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Wrocław Dmowskiego 19 II etap 115 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers IIb 162 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Katowice ATAL Francuska Park III 287lokali (liczba uwzględnia trzeci budynek ATAL Francuska Park II, który został wprowadzony do sprzedaży w I kwartale br.) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 30
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r. Warszawa Nowy Targówek II 130 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa ATAL Marina Apartamenty III 268 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Apartamenty Przybyszewskiego 64 93 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Gdańsk Nowa Grobla Apartamenty 178 lokali Termin realizacji: II kwartał 2018 r. 31
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży od stycznia do września 2016 r. Katowice ATAL Francuska Park IV 59 lokali Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Warszawa ATAL Marina Apartamenty IV 138 lokali Termin realizacji: I kwartał 2018 r. Warszawa Nowy Targówek III 123 lokale Termin realizacji: II kwartał 2018 r. 32