raport raport raport raport

Rynek mieszkaniowy raport w Polsce - wybrane miasta raport raport raport raport III kwartał r. raport raport raport raport raport raport raport raport 1

Spis treści Rynek mieszkaniowy w Polsce - wybrane miasta. Raport Wprowadzenie...3 Nowy i stary rynek wtórny metodologia....5 Warszawa...5 Miejscowości podwarszawskie... 10 Kraków... 11 Wrocław... 14 Poznań... 17 Trójmiasto... 20 Łódź... 23 Katowice... 25 Szczecin... 26 Lublin.................................................................. 28 2

Wprowadzenie Analitycy Działu Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. zweryfikowali dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w portalu Gratka.pl (wyeliminowano rekordy powtarzające się i zawierające ewidentne pomyłki). Otrzymana w wyniku weryfikacji, licząca blisko 464 tys. rekordów baza danych została następnie poddana szczegółowej analizie, która pozwoliła na uzyskanie wiarygodnych wyników, umożliwiających podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w III kwartale r. Należy jednak podkreślić, że wszelkie uśrednione stawki podane w niniejszym opracowaniu wynikają z cen ofertowych a więc odzwierciedlają oczekiwania sprzedających/wynajmujących nieruchomości poprzez portal Gratka.pl. Niniejszy raport nie zawiera danych transakcyjnych. Portal internetowy Gratka.pl, którym zarządza Grupa Wydawnicza Polskapresse, jest obecnie największym i najpopularniejszym portalem ogłoszeniowym w Polsce. Zawiera ponad 4 200 000 ogłoszeń i współpracuje z 10 000 partnerów w 5 głównych kategoriach: motoryzacja, dom i nieruchomości, praca, turystyka oraz pasaż handlowy Sklepy.Gratka.pl. Gratka.pl dysponuje najobszerniejszą w Polsce bazą ofert z rynku nieruchomości ponad 1 000 000 ogłoszeń. Serwis pozyskał do współpracy największą liczbę biur nieruchomości w Polsce (ponad 3 900) oraz deweloperów (ponad 500). Serwis Nieruchomości w lipcu odwiedziło blisko 670 000 realnych użytkowników, natomiast liczba odsłon wyniosła ponad 28 000 000. Łącznie serwisy z grupy Gratka.pl odwiedza miesięcznie ponad 2 000 000 użytkowników, którzy generują ponad 72 000 000 odsłon (źródło: PBI, lipiec ). Raport opracowano w Dziale Badań i Analiz należącym do firmy Emmerson S.A. jednego z liderów we wszystkich sektorach rynku nieruchomości w Polsce. Emmerson S.A. posiada oddziały w największych polskich miastach. Szeroka oferta firmy zawiera mieszkania, domy, nieruchomości biurowe i handlowe, grunty, działki, nieruchomości przemysłowe oraz centra magazynowe na sprzedaż i do wynajęcia. Klientami firmy są osoby prywatne, deweloperzy, firmy, instytucje krajowe oraz wielkie międzynarodowe korporacje. Jej niewątpliwy atut stanowi ponad 300-osobowa fachowa kadra. Emmerson S.A. działa na następujących obszarach rynku nieruchomości: 3

ÂÂnieruchomości mieszkaniowe, ÂÂnowe inwestycje, ÂÂnieruchomości komercyjne, ÂÂzarządzanie nieruchomościami, ÂÂbadania i analizy rynku, ÂÂwyceny nieruchomości. Udziela się zgody na publikowanie całości lub części raportu jedynie pod warunkiem zamieszczenia pełnej nazwy oraz źródła (. III kwartał r.) lub informacji, iż dane pochodzą z raportu Gratka.pl i Emmerson S.A.. III kwartał r.. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: ÂÂanalizy@emmerson.pl ÂÂdom@gratka.pl 4

Nowy i stary rynek wtórny metodologia Z uwagi na istotne rozbieżności dotyczące stopnia zużycia technicznego oraz technologii wykonania, a w konsekwencji również cen mieszkań, konieczne stało się podzielenie rynku wtórnego na mieszkania nowe i stare. W związku z powyższym do kategorii nowy rynek wtórny zaklasyfikowano mieszkania wybudowane w ciągu ostatnich 10 lat (od 2000 r.) oraz mieszkania będące w trakcie budowy, natomiast do kategorii stary rynek wtórny mieszkania sprzed 1999 r. Analizując nowy rynek wtórny, warto zwrócić szczególną uwagę na udział w ofercie mieszkań najnowszych a więc tych, które zostały oddane do użytku w latach 2008-2009 lub znajdują się aktualnie w fazie realizacji. Mieszkania te stanowią bowiem konkurencję dla lokali oferowanych przez deweloperów na rynku pierwotnym. Wśród ofert zgłoszonych do portalu Gratka.pl w III kwartale r. minimalny udział mieszkań najnowszych w poszczególnych miastach oscyluje w przedziale od 12,8% w Warszawie do 19,9% we Wrocławiu. W analizowanym okresie w większości omawianych miast wystąpiły wzrosty udziałów mieszkań najnowszych w całości oferty. Spadek zanotowano jedynie w Poznaniu, gdzie liczba nowych mieszkań stanowiła 14,6% całości zgłoszonej oferty (15,4% w kwartale poprzednim). Natomiast Wrocław nadal pozostaje miastem z największym udziałem mieszkań najnowszych. Minimalny* udział mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2009 oraz planowanych do oddania w latach -2011 w ofercie rynku wtórnego Warszawa Kraków Poznań Wrocław Trójmiasto 12,8 17,0 19,9 14,6 16,0 * Z uwagi na fakt, iż w wypadku części ofert nie określono roku budowy budynku, niemożliwe jest dokładne określenie udziału mieszkań najnowszych w całości zgłaszanej podaży. Minimalny udział tych mieszkań w całości rynku określono jako odsetek ofert, dla których podano rok budowy budynku mieszczący się w przedziale lat 2008-2011, w stosunku do wszystkich zgłoszonych (łącznie z tymi, w których nie podano wieku budynku). Ogłoszenia, które znajdują się na rynku wtórnym, mogą stanowić częściowo ofertę rynku pierwotnego. Serwis nie jest w stanie określić, czy ogłoszeniodawca wprowadził ofertę na rynek wtórny celowo, czy przez pomyłkę. Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Warszawa W III kwartale r. do portalu Gratka.pl zgłoszono ponad 206,6 tys. nowych i zaktualizowanych ofert sprzedaży mieszkań w Warszawie. Podobnie jak w poprzednio analizowanym okresie, najwięcej z nich pochodziło z Mokotowa. Udział liderującej dzielnicy, po wzroście o 1%, wyniósł 17% stołecznej oferty. W dalszej kolejności Ursynów i Bemowo prześcignęły Pragę Południe, a Bielany Białołękę. Ruchy te były jednak niewielkie i z wyjątkiem Białołęki (spadek o 1%) nie wpłynęły na udział poszczególnych dzielnic w całości oferty miasta. Spadek udziału o 1% zanotowano również na Targówku. 5

Udział poszczególnych dzielnic Warszawy w ofercie rynku wtórnego (III kwartał r.) Pozostałe - 18% Mokotów - 17% Targówek - 4% Śródmieście - 12% Ochota - 5% Białołęka - 6% Ursynów - 8% Bielany - 7% Wola - 7% Bemowo - 8% Praga Południe - 8% Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Porównując III kwartał r. z poprzednim kwartałem, odnotowano niezmieniony poziom średniej ceny 1 m 2 mieszkań oferowanych na warszawskim rynku wtórnym. Odnosi się to zarówno do starego, jak i nowego rynku wtórnego, i może oznaczać stabilizację na rynku. W poszczególnych dzielnicach Warszawy również nie zanotowano dużych zmian. W większości z nich średnie ceny pozostały niezmienione zarówno na nowym, jak i starym rynku. O większych wahaniach na rynku nowych mieszkań możemy mówić w wypadku Saskiej Kępy oraz Pragi Północ spadki cen w tych dzielnicach, w ujęciu kwartał do kwartału, wyniosły odpowiednio 7,4% oraz 4,7%. Na Saskiej Kępie utrzymuje się spadkowa tendencja zaobserwowana w II kwartale br. wówczas ceny nowych mieszkań spadły o niemal 9% w porównaniu z I kwartałem r. Wzrost przekraczający 1% odnotowano jedynie w Wesołej na nowym rynku wtórnym ceny wzrosły tam średnio o 1,5%. Na starym rynku wtórnym również nie zachodziły duże zmiany. Średnie ceny spadły na Saskiej Kępie o 3,8%, natomiast o 2,3% w dzielnicy Białołęka. Istotniejsze na tle miasta wzrosty odnotowano w dzielnicach: Rembertów, Wesoła i Wawer. Przeciętne ceny oferowanych do sprzedaży mieszkań na ich terenie wzrosły odpowiednio o: 5,1%, 3,8% oraz 2,4%. W pozostałych dzielnicach ceny utrzymały się na poziomie zaobserwowanym w II kwartale br. 6

średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach z uwzględnieniem ofert z nowego oraz starego rynku wtórnego (cena w zł/m 2 ) nowy rynek wtórny stary rynek wtórny średnia cena różnica cen na nowym i starym rynku wtórnym Bemowo 9 240 9 129-1,2 7 513 7 449-0,9 8 407 8 343-0,8 23,0 22,5 Białołęka 7 374 7 300-1,0 6 984 6 823-2,3 7 297 7 205-1,3 5,6 7,0 Bielany 9 395 9 324-0,8 8 231 8 183-0,6 8 540 8 502-0,4 14,1 13,9 Mokotów 11 977 11 956-0,2 9 226 9 180-0,5 10 175 10 220 0,4 29,8 30,2 Ochota 11 076 11 037-0,4 9 379 9 373-0,1 9 768 9 774 0,1 18,1 17,8 Praga Południe* 9 353 9 284-0,7 7 752 7 679-0,9 8 142 8 086-0,7 20,6 20,9 Saska Kępa* 11 900 11 023-7,4 9 264 8 917-3,8 9 872 9 511-3,7 28,5 23,6 Praga Północ 8 615 8 214-4,7 7 880 7 878 0,0 7 974 7 933-0,5 9,3 4,3 Rembertów 7 668 7 608-0,8 6 495 6 824 5,1 7 236 7 262 0,4 18,1 11,5 Śródmieście 14 319 14 170-1,0 11 844 11 835-0,1 12 239 12 231-0,1 20,9 19,7 Targówek 8 225 8 144-1,0 7 084 7 008-1,1 7 477 7 392-1,1 16,1 16,2 Ursus 8 350 8 255-1,1 7 161 7 025-1,9 7 925 7 852-0,9 16,6 17,5 Ursynów 10 210 10 192-0,2 8 409 8 403-0,1 9 255 9 275 0,2 21,4 21,3 Wawer 7 845 7 857 0,2 7 222 7 392 2,4 7 674 7 744 0,9 8,6 6,3 Wesoła 7 207 7 312 1,5 6 773 7 030 3,8 7 085 7 229 2,0 6,4 4,0 Wilanów 9 760 9 684-0,8 8 238 8 304 0,8 9 562 9 507-0,6 18,5 16,6 Wochy 8 332 8 331 0,0 7 989 7 896-1,2 8 156 8 131-0,3 4,3 5,5 Wola 10 241 10 228-0,1 8 816 8 808-0,1 9 246 9 252 0,1 16,2 16,1 Żoliborz 11 692 11 607-0,7 9 660 9 660 0,0 9 982 9 970-0,1 21,0 20,2 WARSZAWA 9 768 9 815 0,6 8 967 8 969 0,0 9 274 9 303 0,3 8,9 9,4 * ze względu na specyfikę Saskiej Kępy, została ona wyodrębniona z oferty Pragi Południe Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) 7

średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach warszawy i w stosunku do ubiegłego kwartału (III kwartał r.; cena w zł/m 2 ) Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Z porównania do II kwartału r. wynika, iż w III kwartale doszło do nieznacznego wzrostu różnicy cen na nowym i starym rynku wtórnym mieszkań oferowanych na terenie Warszawy. Rozpiętość pomiędzy tymi segmentami wyniosła 9,4% i tym samym przekroczyła analogiczną wielkość odnotowaną w końcu 2009 roku (9,1%). W poszczególnych dzielnicach różnice te wahały się od 4% w dzielnicy Wesoła aż do 30,2% na Mokotowie (co wynika ze specyfiki budynków w tamtym rejonie). 8

Tendencja zaobserwowana w skali całego miasta nie potwierdza się jednak w poszczególnych dzielnicach w III kwartale br. w większości z nich doszło do zmniejszenia różnic cenowych między nowym i starym rynkiem wtórnym. Nie były to jednak duże wahania. Największe zmiany wystąpiły w Rembertowie (-6,6 p.p.) oraz na Pradze Północ (-5,1 p.p.). Za wzrost rozpiętości cenowej pomiędzy nowym a starym rynkiem w skali całego miasta w największym stopniu odpowiada wspomniany już Mokotów. WARSZAWA - ROZKŁAD CENOWY W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH (ZŁ/M 2 ; %) dzielnica cena m 2 (udział dzielnicy podany w %) 2-4 tys. zł 4-6 tys. zł 6-8 tys. zł 8-10 tys. zł 10-12 tys. zł 12-14 tys. zł pow. 14 tys. zł Bemowo 0,0 1,9 42,4 44,5 9,9 1,1 0,2 Białołęka 0,0 8,1 75,5 15,8 0,5 0,0 0,0 Bielany 0,0 0,2 39,0 50,9 7,5 1,6 0,9 Mokotów 0,0 0,1 15,1 45,6 22,6 7,6 9,0 Ochota 0,0 0,2 11,4 53,9 25,2 6,3 2,8 Praga Południe* 0,0 2,0 52,2 37,3 6,1 1,5 0,7 Saska Kępa* 0,0 0,3 19,8 52,3 16,6 6,5 4,4 Praga Północ 0,2 3,4 55,9 33,8 5,2 0,9 0,6 Rembertów 0,3 14,3 58,0 26,3 1,0 0,0 0,0 Śródmieście 0,0 0,0 1,8 25,3 31,7 19,2 21,9 Targówek 0,0 6,7 69,6 22,4 1,2 0,1 0,0 Ursus 0,1 4,5 49,4 44,4 1,5 0,1 0,0 Urysynów 0,0 0,7 22,6 45,9 27,2 3,1 0,5 Wawer 0,1 6,0 54,6 36,2 2,9 0,1 0,0 Wesoła 0,3 9,3 71,6 17,6 0,9 0,1 0,3 Wilanów 0,0 0,1 22,4 45,9 21,0 7,9 2,7 Włochy 0,3 3,3 46,9 42,8 5,2 1,1 0,3 Wola 0,0 0,1 19,4 58,3 17,0 3,2 2,0 Żoliborz 0,0 0,0 13,0 51,3 19,9 10,5 5,3 WARSZAWA 0,0 1,6 30,5 41,0 16,3 5,5 5,0 * ze względu na specyfikę Saskiej Kępy, została ona wyodrębniona z oferty Pragi Południe Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) 9

Rozkład cenowy w poszczególnych dzielnicach Warszawy uległ niewielkim zmianom w porównaniu z wielkościami zaobserwowanymi w II kwartale tego roku. W ofercie Bemowa zmniejszył się udział mieszkań w cenach od 8 do 10 tys. zł/m 2. Wzrosła natomiast ilość ofert z przedziału cenowego 6-8 tys. zł/m 2. Na Białołęce zwiększyła się ilość ofert mieszkań tańszych (w odniesieniu do lokalnego rynku) w cenach 4-8 tys. zł/m 2, zmalał zaś odsetek ogłoszeń z przedziału 8-10 tys. zł/m 2. Również na obszarze Saskiej Kępy oferuje się mniej mieszkań najdroższych. Należy jednak zaznaczyć, iż w tym rejonie najwyższa cena m 2 mieszkania przekracza 14 tys. zł/m 2. W Śródmieściu, które nadal pozostaje liderem wśród dzielnic oferujących najdroższe lokale mieszkalne, więcej niż co piąty lokal wystawia się po cenie przekraczającej wspomniany poziom. Porównując ofertę zgłoszoną w III kwartale r. z danymi z kwartału poprzedniego, można zauważyć, iż rozkład cenowy liczony dla całego miasta pozostał na niezmienionym poziomie. W ofercie Warszawy nadal przeważają mieszkania z przedziału cenowego 6-10 tys. zł/m 2 (71,5% zgłaszanej podaży), przy czym więcej ofert zaczyna się od poziomu około 8 tys. zł/m 2. Nie zmienia się również liczba mieszkań, których ceny za m 2 nie przekraczają 4 tys. zł (znikomy udział w ofercie niespełna 70 ofert). warszawa Średnie ceny mieszkań i średnie powierzchnie w zależności od liczby pokoi (dane w zł) mieszkanie: średni metraż (m 2 ) cena za m 2 (zł) cena całkowita (zł) udział (%) 1-pokojowe 33 9 603 312 496 11,9 2-pokojowe 49 9 325 463 287 40,0 3-pokojowe 70 9 057 653 149 34,3 4-pokojowe 98 9 539 979 088 11,4 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Nie zanotowano także poważniejszych zmian, porównując III kwartał z poprzednim pod względem liczby pokoi w oferowanych mieszkaniach. Najbardziej popularne mieszkania 2- i 3-pokojowe stanowiły odpowiednio 40% i 34% wszystkich ogłoszeń. Oferty mieszkań najmniejszych (kawalerek) oraz mieszkań 4-pokojowych to z kolei 12% i 11% całej zgłoszonej podaży. Analizując średni metraż oferowanych mieszkań, można zauważyć, iż w stosunku do ubiegłego kwartału zmieniła się jedynie powierzchnia mieszkań 4-pokojowych. Takie lokale w III kwartale r. były średnio o 1 m 2 większe. Pod względem cen jednostkowych, mimo niewielkiego spadku w ujęciu kwartał do kwartału, nadal najdroższe są mieszkania 1-pokojowe z ceną 9 603 zł/m 2. W wypadku pozostałych typów mieszkań zanotowano wzrosty średnich cen, zarówno jednostkowych, jak i całkowitych, z zachowaniem kolejności z poprzedniego kwartału. Drugie miejsce pod względem cen 1 m 2 zajmują mieszkania 4-pokojowe, a w dalszej kolejności 2- i 3-pokojowe. Miejscowości podwarszawskie W III kwartale r. w większości miejscowości wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej doszło do spadków średnich cen mieszkań. Najmniejszy spadek (-1,2%) odnotowano w Pruszkowie, największy zaś (-2,8%) w miejscowości Marki. O stabilnej sytuacji można mówić w wypadku Konstancina-Jeziorny, Legionowa oraz Otwocka. 10

Średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miejscowościach podwarszawskich miejscowość średnia cena m 2 (zł) Grodzisk Mazowiecki 5 667 5 549-2,1 Konstancin-Jeziorna 7 766 7 771 0,1 Legionowo 5 795 5 774-0,4 Marki 6 174 6 003-2,8 Otwock 5 949 6 005 0,9 Piaseczno 6 698 6 562-2,0 Pruszków 6 489 6 414-1,2 Wołomin 5 259 5 190-1,3 Ząbki 6 666 6 569-1,5 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Kraków W III kwartale r. do portalu Gratka.pl zgłoszono i zaktualizowano ponad 47 tys. ofert sprzedaży mieszkań na krakowskim rynku wtórnym. Największy udział w ofercie miasta należał do Podgórza (33%). Nieco mniej (28%) ofert pochodziło z Krowodrzy, a dalsze miejsca zajęły Śródmieście i Nowa Huta. Minimalny udział ofert dotyczących mieszkań w nowych budynkach (wybudowanych nie wcześniej niż w 2000 r.) wyniósł 39%. Udział poszczególnych dzielnic krakowa w ofercie rynku wtórnego (III kwartał r.) Nowa Huta - 14% Podgórze - 33% Śródmieście - 23% Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Krowodrza - 28% 11

średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach KRAKOWA z uwzględnieniem ofert z nowego oraz starego rynku wtórnego (cena w zł/m 2 ) dzielnica nowy rynek wtórny stary rynek wtórny średnia cena różnica cen na nowym i starym rynku wtórnym (%) Krowodrza 8 164 8 197 0,4 7 828 7 739-1,1 8 026 7 976-0,6 5,9 Nowa Huta 6 771 6 825 0,8 5 976 6 012 0,6 6 047 6 101 0,9 13,5 Podgórze 7 322 7 288-0,5 6 351 6 395 0,7 6 870 6 887 0,2 14,0 Śródmieście 10 338 10 121-2,1 8 564 8 495-0,8 9 003 8 927-0,8 19,1 Kraków 8 039 8 007-0,4 7 281 7 259-0,3 7 589 7 567-0,3 10,3 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach KRAKOWA (cena w zł/m 2 ) Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Z porównania III kwartału r. z kwartałem wcześniejszym wynika, iż średnia cena 1 m 2 mieszkań oferowanych na rynku wtórnym w Krakowie pozostała na niemal niezmienionym poziomie. Zarówno na nowym, jak i starym rynku wtórnym sytuacja była stabilna. Do większych zmian doszło w obrębie dzielnicy Śródmieście (-2,1% na nowym rynku wtórnym) oraz Krowodrza (-1,1% na starym rynku). W omawianym 12

okresie średnia cena sprzedaży mieszkań oferowanych na krakowskim rynku wtórnym za pośrednictwem portalu Gratka.pl wyniosła 7 567 zł/m 2. Analizując ofertę poszczególnych dzielnic, można zauważyć, iż najdroższym rejonem Krakowa pozostaje Śródmieście. Przeciętna cena nowych mieszkań w tej dzielnicy kształtuje się na poziomie 10 121 zł/m 2, zaś oferta cenowa mieszkań starych położonych w Śródmieściu przewyższa stawki z nowego rynku całej stolicy Małopolski. Druga w kolejności jest Krowodrza ze średnią ceną wynoszącą 7 976 zł/m 2. Jednostkowe ceny mieszkań oferowanych na nowym rynku Krowodrzy (8 197 zł/m 2 ) zbliżone są do stawek odnotowanych dla całego miasta. Najtańsza dzielnica to niezmiennie Nowa Huta tam średnia cena nowych mieszkań nie przekracza 7 tys. zł/m 2. Niemal równie atrakcyjna cenowo może okazać się oferta Podgórza przeciętna cena mieszkania z nowego rynku wtórnego w tej dzielnicy kształtuje się na poziomie 7 228 zł/m 2, zaś typowe mieszkanie ze starego rynku wtórnego w tej części miasta to wydatek rzędu 6 395 zł/m 2. Różnica cen zanotowanych na nowym i starym rynku wtórnym Krakowa wyniosła 10%, zatem pozostała na poziomie odnotowanym w II kwartale r. W poszczególnych dzielnicach rozpiętości te wyniosły od 6% w dzielnicy Krowodrza do 19% w Śródmieściu. KRAKÓW - ROZKŁAD CENOWY W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH (ZŁ/M 2 ; %) 2-4 tys. zł 4-6 tys. zł 6-8 tys. zł 8-10 tys. zł 10-12 tys. zł 12-14 tys. zł pow. 14 tys. zł Krowodrza 0,1 4,0 55,1 32,7 6,0 1,3 0,8 Nowa Huta 0,7 51,0 46,0 2,0 0,1 0,1 0,0 Podgórze 0,8 27,2 54,8 14,4 2,3 0,4 0,1 Śródmieście 0,3 4,6 44,7 28,1 9,7 5,4 7,2 Kraków 0,5 18,6 51,2 21,1 4,8 1,8 2,0 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Rozkład cenowy także pozostał na poziomie zaobserwowanym w II kwartale r. Mieszkania oferowane w cenach od 6 do 8 tys. zł/m 2 stanowią ponad połowę całej podaży zgłoszonej na terenie Krakowa. Takich mieszkań jest również najwięcej w ofercie Krowodrzy (55,1% oferty dzielnicy), Podgórza (54,8%) oraz Śródmieścia (44,7%). W ofercie Nowej Huty dominują mieszkania oferowane w przedziale cenowym 4-6 tys. zł/m 2 stanowią one ponad połowę ogłoszeń z dzielnicy. Górnym limitem cenowym na tym obszarze jest stawka 8 tys. zł/m 2 od takich kwot rozpoczyna się oferta Śródmieścia. Najmniejszy odsetek oferty stanowią mieszkania, których jednostkowe ceny m 2 nie przekraczają 4 tys. zł. W stosunku do poprzedniego kwartału o 1 m 2 zwiększyła się średnia powierzchnia mieszkań 4-pokojowych. Przeciętne ceny uległy jedynie niewielkim zmianom. Najdroższe nadal są mieszkania najmniejsze (kawalerki) 7 813 zł/m 2. Następne w kolejności są mieszkania 2-pokojowe, których średnia oferowana cena wyniosła 7 660 zł/m 2. Dalsze miejsca zajmują mieszkania 4- i 3-pokojowe, przy czym jednostkowe ceny tych mieszkań w III kwartale br. ukształtowały się na niemal identycznym poziomie. W odniesieniu do poprzedniego analizowanego okresu o 1 p.p. zwiększył się udział w ofercie mieszkań 2-pokojowych, zaś udział mieszkań 3-pokojowych uległ spadkowi o 2 p.p. 13

KRAKÓW Średnie ceny mieszkań i średnie powierzchnie w zależności od liczby pokoi (dane w zł) mieszkanie: średni metraż (m 2 ) cena za m 2 (zł) cena całkowita (zł) udział (%) 1-pokojowe 33 7 813 254 012 15,5 2-pokojowe 49 7 660 375 707 41,4 3-pokojowe 69 7 341 517 067 31,2 4-pokojowe 91 7 344 685 679 9,5 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Wrocław W okresie od lipca do września r. na portalu internetowym Gratka.pl dodano i zaktualizowano ponad 21,2 tys. ofert sprzedaży mieszkań zlokalizowanych we Wrocławiu, z czego 38% stanowiły oferty z nowego rynku wtórnego. Niemal 40% ofert zgłoszono w dzielnicy Krzyki. Najmniej zgłoszeń (11%) dotyczyło Psiego Pola. Udział poszczególnych dzielnic Wrocławia w ofercie rynku wtórnego (III kwartał r.) Psie Pole - 11% Krzyki - 37% Stare Miasto - 12% Śródmieście - 15% Fabryczna - 21% Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) 14

średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach wrocławia z uwzględnieniem ofert z nowego oraz starego rynku wtórnego (cena w zł/m 2 ) dzielnica nowy rynek wtórny stary rynek wtórny średnia cena różnica cen na nowym i starym rynku wtórnym (%) Fabryczna 6 931 6 939 0,1 6 192 6 126-1,1 6 532 6 449-1,3 13,3 Krzyki 7 427 7 513 1,1 6 495 6 503 0,1 6 989 7 058 1,0 15,5 Psie Pole 6 529 6 470-0,9 5 986 5 976-0,2 6 232 6 213-0,3 8,3 Stare Miasto 9 499 9 470-0,3 7 978 7 915-0,8 8 284 8 293 0,1 19,6 Śródmieście 7 922 7 969 0,6 6 600 6 566-0,5 6 791 6 788 0,0 21,4 Wrocław 7 371 7 421 0,7 6 708 6 599-1,6 6 983 6 940-0,6 12,5 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach wrocławia (cena w zł/m 2 ) Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) 15

Średnia cena mieszkań oferowanych na wrocławskim rynku wtórnym w III kwartale r. była równa 6 940 zł/m 2, co oznacza, że w stosunku do II kwartału r. nastąpił jej minimalny spadek (-0,6%). Ten stan rzeczy to w dużej mierze wynik spadku średnich cen na starym rynku (-1,6%). Obniżka, przy minimalnym (0,7%) wzroście cen mieszkań nowych, spowodowała zwiększenie różnicy w cenach mieszkań z obu tych segmentów. W III kwartale br. różnica ta, liczona dla całego Wrocławia, wyniosła 12,5% (10% w II kwartale r.). Największy wzrost na rynku nowych mieszkań był udziałem Krzyków (1,1%), zaś największy spadek zanotowano na Psim Polu (-0,9%). Na starym rynku Fabryczna zanotowała spadek średnich cen o 1,1%. Najdroższą dzielnicą, biorąc pod uwagę zarówno stary, jak i nowy rynek wtórny, pozostaje Stare Miasto. Średnia cena jednostkowa mieszkania wybudowanego po 1999 r. przekracza tu poziom 9 400 zł/m 2. Przeciętna oferta mieszkań starszych oferowanych w tej dzielnicy kształtuje się na poziomie 7 915 zł/m 2. Drugie miejsce pod względem cen zajmuje Śródmieście. Na tym obszarze średnia cena mieszkania z nowego rynku zbliżona jest do cen mieszkań sprzed 2000 r. oferowanych na Starym Mieście. Następne miejsca zajmują: Krzyki, Fabryczna oraz Psie Pole. Różnice cen mieszkań nowych i starych w poszczególnych dzielnicach sięgają od 8,3% (Psie Pole) do przeszło 21,0% (Śródmieście). WROCŁAW - ROZKŁAD CENOWY W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH (ZŁ/M 2 ; %) 2-4 tys. zł 4-6 tys. zł 6-8 tys. zł 8-10 tys. zł 10-12 tys. zł 12-14 tys. zł pow. 14 tys. zł Fabryczna 0,3 33,4 59,4 6,4 0,3 0,1 0,0 Krzyki 0,5 18,7 62,8 15,7 1,5 0,4 0,4 Psie Pole 0,9 42,7 52,2 4,0 0,2 0,0 0,0 Stare Miasto 0,1 12,8 43,5 27,4 8,7 3,1 4,4 Śródmieście 0,5 27,5 60,1 9,8 1,1 0,7 0,4 Wrocław 0,5 25,2 57,8 13,1 1,9 0,7 0,8 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Podobnie jak w poprzednich kwartałach, w analizowanym okresie największą liczbę ofert, pomimo spadku o ponad 2 p.p., stanowiły te z przedziału cenowego 6-8 tys. zł/m 2 (niemal 58% całkowitej podaży). Zmniejszył się udział mieszkań najdroższych, których cena przekracza próg 14 tys. zł/m 2. Do ponad 13% wzrósł natomiast udział mieszkań w cenach od 8 do 10 tys. zł/m 2. We wszystkich dzielnicach największy odsetek stanowiły oferty z przedziału 6-8 tys. zł/m 2. Najbogatsza oferta mieszkań, których jednostkowa cena nie przekracza 6 tys. zł/m 2, dotyczy dzielnic: Psie Pole i Fabryczna. Najmniej takich lokali znaleźć można na Starym Mieście. W Śródmieściu 27,5% ofert stanowią mieszkania wystawiane po cenach od 4 do 6 tys. zł/m 2. Taki sam odsetek oferty Starego Miasta stanowią mieszkania z przedziału 8-10 tys. zł/m 2. 16

WROCŁAW Średnie powierzchnie i średnie ceny mieszkań w zależności od liczby pokoi (dane w zł) mieszkanie: średni metraż (m 2 ) cena za m 2 (zł) cena całkowita (zł) udział (%) 1-pokojowe 32 7 720 249 114 9,7 2-pokojowe 49 7 074 347 746 41,6 3-pokojowe 68 6 692 454 237 35,6 4-pokojowe 88 6 576 585 505 11,1 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Średnie powierzchnie mieszkań oferowanych do sprzedaży na terenie Wrocławia w III kwartale r. były takie same jak w kwartale poprzednim. Analizując udziały poszczególnych typów mieszkań w całości oferty, zaobserwowano zmianę jedynie w wypadku mieszkań 4-pokojowych. Ich udział w zgłaszanej podaży wzrósł o 1 p.p. w ujęciu kwartał do kwartału i osiągnął poziom 11%. Ceny jednostkowe zmieniły się tylko nieznacznie. O 1,3% wzrosła średnia cena 1 m 2 mieszkań 3-pokojowych. Pozostałe zmiany cen nie przekroczyły granicy 1%. Poznań W III kwartale r. na portalu Gratka.pl zaktualizowano lub dodano ponad 15 tys. ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym. 37% z nich dotyczyło mieszkań w Śródmieściu, niespełna 10% przypadło na Wildę. Mieszkania nowe nie starsze niż 10 lat stanowiły niemal 37% poznańskiej oferty. Udział poszczególnych dzielnic POZNANIA w ofercie rynku wtórnego (III kwartał r.) Wilda - 8% Stare Miasto - 37% Jeżyce - 15% Nowe Miasto - 18% Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Grunwald - 19% 17

średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach poznania z uwzględnieniem ofert z nowego oraz starego rynku wtórnego (cena w zł/m 2 ) dzielnica nowy rynek wtórny stary rynek wtórny średnia cena różnica cen na nowym i starym rynku wtórnym (%) Grunwald 7 428 7 504 1,0 5 535 5 585 0,9 6 157 6 242 1,4 34,3 Jeżyce 7 218 7 120-1,4 5 496 5 392-1,9 6 174 6 087-1,4 32,0 Nowe Miasto 7 290 7 410 1,6 5 156 5 090-1,3 6 035 5 930-1,7 45,6 Stare Miasto 7 268 7 366 1,4 5 602 5 611 0,2 6 339 6 335-0,1 31,3 Wilda 6 632 6 577-0,8 4 947 5 023 1,5 5 454 5 443-0,2 30,9 Poznań 7 175 7 289 1,6 5446 5 420-0,5 6 181 6 124-0,9 34,5 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) średnia cena 1m 2 mieszkań w poszczególnych dzielnicach POZNANIA (cena w zł/m 2 ) Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) 18

Średnia cena mieszkań, które oferowano na poznańskim rynku wtórnym w III kwartale r., była o 0,9% niższa od zanotowanej w kwartale poprzednim i wyniosła 6 124 zł/m 2. Przeciętna cena mieszkań oferowanych na nowym rynku wtórnym wzrosła w tym czasie o 1,6%, natomiast na starym rynku zanotowano spadek o 0,5%. W efekcie tych zmian zwiększyła się różnica cen zanotowanych w obu segmentach w analizowanym okresie osiągnęła wielkość aż 34,5%. Nowe mieszkania na Starym i Nowym Mieście zanotowały wzrosty cen odpowiednio o 1,4% i 1,6%, największy spadek odnotowano w dzielnicy Jeżyce (-1,4%). Ceny mieszkań wybudowanych przed 2000 r. spadły w dwóch dzielnicach: Jeżyce (-1,9%) i Nowe Miasto (-1,3%). Wzrost zaobserwowano na Wildzie (1,5%). Tam też znajdowały się najtańsze mieszkania średnie ceny dla nowego i starego rynku wyniosły odpowiednio 6 557 zł/m 2 oraz 5 023 zł/m 2. Najdroższe oferty nowych mieszkań pochodzą z Grunwaldu 7 054 zł/m 2, natomiast najdroższe stare mieszkania oferuje się w obrębie Starego Miasta przeciętnie 5 611 zł/m 2. Różnice procentowe między cenami zanotowanymi na nowym i starym rynku poszczególnych dzielnic Poznania osiągają od 30,9% w dzielnicy Wilda aż do 45,6% na Nowym Mieście. POZNAŃ - ROZKŁAD CENOWY W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH (ZŁ/M 2 ; %) 2-4 tys. zł 4-6 tys. zł 6-8 tys. zł 8-10 tys. zł 10-12 tys. zł 12-14 tys. zł pow. 14 tys. zł Grunwald 3,6 52,7 33,0 6,3 2,5 1,2 0,7 Jeżyce 5,6 46,2 40,5 6,0 1,1 0,6 0,0 Nowe Miasto 4,5 57,3 24,9 11,9 1,0 0,0 0,3 Stare Miasto 1,4 46,6 42,8 6,5 2,0 0,5 0,3 Wilda 9,7 64,2 22,4 3,8 0,0 0,0 0,0 Poznań 3,8 51,2 35,4 7,2 1,6 0,5 0,3 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) O ile zmiany średnich cen dawały się bez problemu zauważyć, o tyle rozkład cenowy mieszkań oferowanych do sprzedaży na terenie Poznania w III kwartale r. kształtował się bardzo podobnie w stosunku do poprzednio analizowanego okresu. O 2,4 p.p. wzrósł udział ofert dotyczących mieszkań w cenach od 4 do 6 tys. zł/m 2. Mieszkania oferowane w tym przedziale cenowym stanowiły ponad połowę całej podaży zgłoszonej na terenie miasta. O 2,9 p.p. zmniejszył się natomiast udział mieszkań z przedziału 6-8 tys. zł/m 2 wyniósł on 35,4%. Mieszkania, których jednostkowa cena m 2 nie przekracza 4 tys. zł, stanowiły 3,8% całej oferty w stolicy Wielkopolski. Najwięcej takich lokali można było zakupić na obszarze Wildy. W ofercie tej dzielnicy znalazło się również najwięcej mieszkań w cenie od 4 do 6 tys. zł/m 2. Analizując strukturę cenową poszczególnych dzielnic Poznania, można stwierdzić, iż oferta każdej z nich skupia się głównie wokół mieszkań z przedziału 4-8 tys. zł/m 2. Nieco więcej droższych mieszkań (od 8 do 10 tys. zł) znalazło się w ofercie Nowego Miasta. Mieszkania w cenach wyższych niż 10 tys. zł stanowią niewielki odsetek całej oferty. 19

POZNAŃ Średnie ceny mieszkań i średnie powierzchnie w zależności od liczby pokoi (dane w zł) mieszkanie: średni metraż (m 2 ) cena za m 2 (zł) cena całkowita (zł) udział (%) 1-pokojowe 34 6 549 221 022 11,2 2-pokojowe 49 6 519 318 548 40,9 3-pokojowe 70 5 765 401 899 33,6 4-pokojowe 94 5 399 519 138 12,5 Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) Przeciętna powierzchnia lokali oferowanych w Poznaniu w III kwartale pozostała na zbliżonym poziomie do tej zaobserwowanej w dwóch poprzednich kwartałach. Z analizy udziału poszczególnych rodzajów mieszkań w całości oferty wynika, iż nieznaczne zmiany nastąpiły w wypadku mieszkań 3- i 4-pokojowych. Udział lokali 3-pokojowych w całości ofert uległ zwiększeniu o 1 p.p. W tym samym czasie o analogiczną wartość zmniejszył się udział lokali 4-pokojowych. Trójmiasto W III kwartale r. na portalu Gratka.pl dodano bądź zaktualizowano ponad 47,8 tys. ofert mieszkaniowych z terenu Trójmiasta. 54% z nich przypadło na Gdańsk, a kolejnych 37% oraz 9% odpowiednio na Gdynię i Sopot. 33% stanowiły ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań nie starszych niż dziesięcioletnie. Udział poszczególnych MIAST WCHODZĄCYCH W SKŁAD TRÓJMIASTA w ofercie rynku wtórnego (III kwartał r.) Sopot - 9% Gdańsk - 54% Gdynia - 37% Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson S.A. na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl (III kwartał r.) 20