Skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 9 sierpnia 2006 r.
Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. 3. Realizacja strategii Grupy Opoczno na lata 2006 2008 2
Zarząd Mirosław Godlewski Prezes Zarządu Maciej Rybicki Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny od 27.06.06 r. Jacek Bagiński Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju od 12.05.06 r. Mirosław Godlewski Maciej Rybicki Jacek Bagiński 3
Kluczowe osoby w nowym zespole zarządzającym Leszek Busłowicz Andrzej Woźniak Joanna Hejmej Rolka Agnieszka Wolańska - Konecka Vigintas Bartasevicius Leszek Busłowicz dyrektor generalny na Rosję, Ukrainę oraz WNP 15 lat doświadczenia na rynku WNP, mieszka i pracuje w Moskwie; Andrzej Woźniak dyrektor eksportu; bogate doświadczenie w branży budowlanej i sprzedaży na rynkach Europy Wschodniej i Południowej; Joanna Hejmej Rolka dyrektor rozwoju rynku; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą międzynarodowych i lokalnych marek, zarówno w ramach struktur sprzedaży bezpośredniej, jak też rozwoju rynku; Agnieszka Wolańska - Konecka dyrektor ds. personalnych i administracji; doświadczenia we wdrażaniu procesów i systemów HR zdobyte w międzynarodowych korporacjach w Polsce; Vigintas Bartasevicius dyrektor działu sprzedaży i marketingu DK; bogate doświadczenia w kierowaniu Działami Sprzedaży w największych firmach na Litwie. 4
Plan prezentacji Zmiana '05 vs '04 Zmiana '05 vs '03 1. Wprowadzenie 2. Wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. 3. Realizacja strategii Grupy Opoczno na lata 2006 2008 5
Skorygowane skonsolidowane wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży Skorygowana EBITDA (mln PLN) (mln PLN) Skorygowany EBIT Skorygowany zysk netto (mln PLN) (mln PLN) Skorygowany EBIT, EBITDA oraz zysk netto wynika z eliminacji transakcji o jednorazowym (nietypowym) charakterze, na które wpływ miały: wycena programów motywacyjnych, ujemna wartość firmy, koszty zw. z IPO, koszty akwizycji na terenie Rosji oraz koszty odpraw na skutek zmian w Zarządzie. 6 Nota: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki zostały przygotowane zgodnie ze standardami MSSF
Dynamika wzrostu sprzedaży i wyniku finansowego Q2 06 w ujęciu miesięcznym Przychody ze sprzedaży Skorygowana EBITDA (mln PLN) (mln PLN) kwiecień maj czerwiec lipiec kwiecień maj czerwiec lipiec Utrzymana tendencja wzrostowa przychodów ze sprzedaży; Wyższe koszty sprzedaży i dystrybucji spowodowane zmianami struktur sprzedażowych w kraju i za granicą oraz wydatkami w marketingu oraz marketingu handlowym. 7
Przychody ze sprzedaży płytek i dekoracji ceramicznych wg rynków i marek 100,1 mln PLN 101,4 mln PLN 100,1 mln PLN 101,4 mln PLN Niemcy i Europa Zachodnia Europa Środkowa Dedykowane PRIMACER GRESTEQ Kraje Bałtyckie Polska Europa Wschodnia (RU+WNP) DK OPOCZNO DK Utrzymana dynamika eksportu do Europy Wschodniej; Rejestracja spółek w Rosji i na Ukrainie w celu mocniejszego wsparcia sprzedaży na tych rynkach; Spadek udziału rynku tradycyjnego w Q2 06 vs Q2 05 pochodzi całkowicie z wpływu wyniku kwietnia 2006 r., kiedy to Opoczno S.A. zmieniało warunki handlowe. 8
Przychody ze sprzedaży płytek i dekoracji ceramicznych w Polsce w Q2 06 w ujęciu miesięcznym Przychody ze sprzedaży w Polsce Udział nowych kolekcji w portfelu marki Opoczno (mln PLN) kwiecień maj czerwiec lipiec kwi-05 cze-05 sie-05 paź-05 gru-05 lut-06 kwi-06 cze-06 Przychody ze sprzedaży 2005 Przychody ze sprzedaży 2006 Wartościowy udział Nowości w sprzedaży marki Opoczno Ilościowy udział Nowości w sprzedaży marki Opoczno Utrzymanie wzrostowej tendencji sprzedaży płytek i dekoracji ceramicznych w Polsce w okresie kwiecień-lipiec 2006 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego; Kontynuacja wymiany portfela kolekcji w marce Opoczno. Nowe kolekcje 2005 i 2006 w Q2 06 miały 32% ilościowo i 41% wartościowo udziału w marce Opoczno. 9
Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wyniki finansowe za II kwartał 2006 r. 3. Realizacja strategii Grupy Opoczno na lata 2006 2008 10
Marketingowe cele strategiczne Wielkość sprzedaży Nowości 2006 (tys. m 2 ) sty-06 lut-06 mar-06 kwi-06 maj-06 cze-06 lip-06 Nowości marka Opoczno Nowe kolekcje: 13 do czerwca, 5 w lipcu, 5 gotowych do wdrożenia we wrześniu; Średnia cena nowych kolekcji Opoczno wyższa o 50% od ceny pozostałych produktów tej marki; Nowe produkty inwestycyjne w sprzedaży od września; Zintensyfikowanie działań marketingowych i marketingu handlowego; Nowe kolekcje są doceniane i wyróżnianie w konkursach prasowych. 11
Handlowe cele strategiczne (Polska) Wdrożone nowe warunki handlowe, zapewniające dystrybutorom stabilność warunków zakupu; Program dla sprzedawców Akademia TOP, budujący motywację i poprawiający umiejętności sprzedaży płytek Opoczno S.A Nowy system motywacji sił sprzedaży oparty o marżę; Nowi klienci: np. Cortina, Grudnik. 12
Handlowe cele strategiczne (zagranica) Rosja rejestracja Spółki Opoczno (RUS), meble ekspozycyjne; Ukraina rejestracja Spółki Opoczno Ukraina Rumunia - struktury sprzedaży, zbudowana sieć dystrybucji, uzgodnione warunki handlowe; Bułgaria - tworzenie sieci dystrybucji; Bałkany otwarcie rynków w Bośni, Serbii, Chorwacji oraz Czarnogórze; Kraj Rodzaj Obsługi LITWA / ŁOTWA / ESTONIA ROSJA UKRAINA BIAŁORUŚ EKSPORT dystrybucja przychód roczny < PLN 4 mio REPREZENTANCI SPRZEDAŻY ekspozytory przychód roczny > PLN 4 mio 2006 BIURO HANDLOWE P&L i biznes plan trade marketing & marketing zrealizowany zrealizowany Niemcy - tworzenie struktur sprzedaży, sieci agentów współpracujących z Opoczno S.A; Skandynawia sprzedaż prowadzona przez Dvarcioniu Keramika; RUMUNIA BUŁGARIA BAŁKANY CZECHY/ SŁOWACJA zrealizowany 2007 2007 zrealizowany 2008 WĘGRY zrealizowany NIEMCY zrealizowany 2008 WIELKA BRYTANIA 2006 2008 SKANDYNAWIA Zrealizowany (DK) INNE 2006 13
Operacyjne cele strategiczne Uzyskanie pozycji lidera kosztowego (TKW) Przyspieszenie i intensyfikacja działań skierowanych na redukcję kosztów w III i IV kwartale; Optymalizacja procesów produkcji w celu minimalizacji niewykorzystanych mocy; Przystosowanie struktury kosztów do obecnej i prognozowanej wielkości sprzedaży; Kultura organizacyjna skierowana na ciągłą redukcję kosztów. Uczynienie z logistyki przewagi konkurencyjnej Wdrożenie procesu prognozowania sprzedaży w celu poprawy obsługi Klienta i obniżenia zapasów; Zmiany w sposobie dystrybucji. 14
Organizacyjne cele strategiczne Kontynuacja procesu integracji Grupy Opoczno; Wzmocnienie działów rynkowych: Sprzedaży, Marketingu oraz Trade Marketingu; Zwiększenie ilości pracowników sprzedaży na rynkach zagranicznych; Performance Management wprowadzony na poziomie dyrektorów i kierowników; Zrealizowany plan przekazania pracownikom informacji o strategii Grupy. 15
DZIĘKUJEMY