Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw. 2014 r. Miliard przychodów w kwartale Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2014 r.

Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r. Rekordowe przychody ogółem dzięki dochodom podstawowym NII w górę 4,4% QoQ i 12,2% YoY wraz z przyspieszeniem kredytów NFC w górę 0,9% QoQ i 16,5% YoY dzięki rosnącemu biznesowi Wysoka efektywność Wskaźnik koszty/dochody: 44,5% Wskaźniki kapitałowe wspierające przyszły wzrost Współczynnik CET 1: 13,2% Łączny współczynnik kapitałowy: 15,8% Zdywersyfikowany i bezpieczny profil finansowania Komfortowy poziom płynności Kredyty/depozyty: 110,8% Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność +16,9% w porównaniu do II kw. 2013 r. Zysk netto 324,8 mln zł Wolumeny Rozwój biznesu Wolumeny na trajektorii wzrostu Kredyty brutto: 72,7 mld zł (+2,4% QoQ, +1,1% YoY) 1 Depozyty klientów: 63,3 mld zł (+1,1% QoQ, +6,3% YoY) 1 Przyspieszenie akcji kredytowej we wszystkich segmentach Nowa sprzedaż detaliczna w wys. 2,0 mld zł (+19% QoQ, +37% YoY) Kontynuacja implementacji podejścia Jednego Banku Pierwsza zintegrowana placówka Strategiczne cele na lata 2012-2016 praktycznie osiągnięte Dynamiczna akwizycja klientów 4 490 tys. klientów detalicznych (+62,8 tys. QoQ) oraz 17 006 klientów korporacyjnych (+406 QoQ) 1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo 2

Agenda II kw. 2014 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2014 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 3

II kw. 2014 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat mbank Analyzer w mln zł I Zmiana II kw./i kw. Wynik z tytułu odsetek 617,2 591,0 +4,4% 550,2 Wynik z tytułu opłat i prowizji 243,7 241,4 +0,9% 209,3 Dochody ogółem 1 023,8 956,6 +7,0% 932,9 Koszty ogółem (455,3) (430,6) +5,7% (417,9) Odpisu netto (155,9) (89,5) +74,2% (159,5) Zysk brutto 412,6 436,5-5,5% 355,5 Zysk netto 324,8 337,8-3,8% 277,9 Marża odsetkowa netto (NIM) 2,30% 2,30% 0,00 p.p. 2,15% NIM z wył. portfela CHF 2,68% 2,71% -0,03 p.p. 2,54% Wskaźnik koszty/dochody 44,5% 45,0% -0,5 p.p. 44,8% Koszty ryzyka 0,88% 0,51% +0,37 p.p. 0,92% Zwrot na kapitale (ROE) 1 13,6% 13,7% -0,1 p.p. 12,2% Zwrot na aktywach (ROA) 1 1,16% 1,26% -0,10 p.p. 1,03% 1 Netto Uwaga: Wyniki za okres II-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 4

II kw. 2014 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: mbank Analyzer w mln zł I Zmiana II kw./i kw. Kredyty brutto 72 732 73 390-0,9% 74 426 Kredyty detaliczne 39 664 38 973 +1,8% 39 042 Kredyty korporacyjne 1 27 912 26 957 +3,5% 27 442 Depozyty klientów 63 294 63 596-0,5% 62 195 Depozyty detaliczne 35 726 34 784 +2,7% 33 689 Depozyty korporacyjne 1 23 200 23 717-2,2% 21 489 Wskaźnik kredyty/depozyty 110,8% 111,5% -0,7 p.p. 115,4% Wskaźnik NPL 2 6,4% 6,1% +0,3 p.p. 4,9% Wskaźnik pokrycia rezerwami 2 50,1% 48,8% +1,3 p.p. 66,4% Core Tier 1 / CET 1 3 13,2% 13,6% -0,4 p.p. 13,1% CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 3 15,8% 16,3% -0,5 p.p. 18,2% 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcji repo dla depozytów 2 Od IV kw. 2013 r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 3 Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III Uwaga: Wyniki za okres II-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 5

II kw. 2014 r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +5,2% +1,4% +9,0% +2,4% 4 269 4 326 4 368 4 427 4 490 648 663 673 688 704 3 621 3 664 3 695 3 739 3 786 17 006 15 602 16 001 16 333 16 600 1 778 1 253 1 266 1 255 1 710 4 795 4 885 5 022 4 809 4 904 9 554 9 850 10 056 10 081 10 324 I I I 1 I 1 Bankowość detaliczna PL Bankowość detaliczna CZ/SK K1 K2 K3 Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej 6,7% 4,5% 2,9% 6,5% 4,7% 3,0% 6,5% 5,3% 3,0% 6,5% 5,3% 3,1% 6,5% 5,0% 3,1% 6,4% 4,8% 3,2% 6,2% 5,0% 3,2% 6,3% 5,0% 3,3% 6,2% 5,0% 3,4% 9,3% 6,7% 9,9% 6,7% 8,7% 6,3% 8,9% 6,2% 8,7% 6,3% 9,5% 6,2% 8,3% 5,9% 8,5% 6,0% 8,1% 6,1% II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 I I II kw./12 III kw./12 IV kw./12 I kw./13 I I Kredyty Kredyty (bez portfetla FX) Depozyty Kredyty Depozyty 1 Od 2014 r. wszystkie nie-bankowe instytucje finansowe zostały przeniesione do segmentu K1 (zmiana dotyczy około 400 klientów, głównie z segmentu K2) Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 6

II kw. 2014 r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +76% +32% Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) +17% +11% 40% 26% 34% 489 198 126 165 585 136 186 647 6 164 656 28 164 136 146 263 341 318 863 93 198 150 422 11% 23% 17% 49% 5% 21% 74% 970 49 203 928 52 179 901 66 166 1,024 82 222 718 697 669 720 1,134 102 195 837 9% 17% 74% I I I I Osoby fizyczne Przedsiębiorcy Oddziały zagraniczne mbank Hipoteczny Osoby fizyczne Przedsiębiorcy Oddziały zagraniczne Sprzedaż kredytów korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) 2 619 2 431 +46% 2 892 3 218 +18% 3 812 Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) 818,3 529,2 +7% 648,4 616,4 +42% 873,6 I I I I 7

Analiza wyników II kw. 2014 r. Dynamika kredytów mbank Analyzer Kontynuacja wzrostu akcji kredytowej w kluczowych segmentach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 4% 74 426 2 861 71 968 2 901-2,3% -0,5% 70 582 2 799-0,9% -0,9% 73 390 72 732 2 533 2 503 3% 32 523 5 081 27 442 30 211 3 006 27 205-6,0% +1,7% 29 475 3 287 26 188-4,1% +3,5% 31 884 30 564 4 927 2 652 26 957 27 912 44% 32 523 30 211 29 475 31 884 30 564 42% I I Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo 52% 39 042 38 856 38 308 38 973 39 664 55% 39 042 9 212 38 855 9 596 +1,6% +3,8% 38 308 9 615 +1,8% +1,7% 38 973 39 664 9 947 10 495 29 830 29 259 28 693 29 026 29 169 I I Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back I Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne I 9

Analiza wyników II kw. 2014 r. Dynamika bazy depozytowej mbank Analyzer Dynamiczny przyrost depozytów detalicznych, korporacyjne stabilne Dynamika zobowiązań wobec klientów 2% 44% 62 195 1 155 27 351 60 085 854 26 636 +1,8% +6,3% -0,5% +1,1% 63 596 61 674 63 294 743 718 973 26 753 28 069 26 595 2% 42% -2,8% +8,0% -5,2% -2,2% 27 351 26 636 26 753 28 069 26 595 5 862 3 381 4 630 4 352 3 395 21 489 23 255 22 123 23 717 23 200 I I Depozyty klientów korporacyjnych Transakcje repo +6,0% +2,7% 54% 33 689 32 595 34 203 34 784 35 726 56% 33 689 9 139 32 595 8 045 34 203 9 889 34 784 9 733 35 726 9 844 I I 24 550 24 550 24 314 25 051 25 882 Klienci indywidualni I I Klienci korporacyjni +X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące Depozyty terminowe Sektor budżetowy 10

Analiza wyników II kw. 2014 r. Dochody Grupy mbanku mbank Analyzer Przychody na rekordowo wysokim poziomie Dynamika dochodów Grupy mbanku 932,9 36,2 32,5 102,5 2,3 209,2 945,0 46,9 16,3 86,3 14,8 210,7 +9,7% 964,2 25,3 33,7 9,8 78,4 228,9 956,6 9,9 22,2 0,0 92,1 241,4 +7,0% 1 023,8 4,0 45,8 110,2 2,8 243,7 QoQ +19,6% YoY +7,6% +0,9% +16,5% 550,2 570,0 588,1 591,0 617,2 +4,4% +12,2% I I Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych Pozostałe przychody operacyjne netto Uwaga: Wyniki za okres II-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 11

Analiza wyników II kw. 2014 r. Koszty Grupy mbanku mbank Analyzer Wysoka efektywność ze wskaźnikiem C/I poniżej 45% Dynamika kosztów Grupy mbanku 417,9 24,0 45,6 416,8 20,1 45,4 +9,0% 441,6 25,2 52,0 430,6 29,5 45,8 +5,7% 455,3 30,0 48,6 w tym opłata BFG (roczna i ostrożnościowa): 17,7 mln zł QoQ +1,6% YoY +25,0% 148,0 153,2 153,4 146,8 170,8 +6,1% +6,5% +16,3% +15,4% 200,3 198,1 211,0 208,4 205,9-1,2% +2,8% I I Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 1 44,5% Wskaźnik C/I Grupy mbanku w I 46,5% 45,6% 45,7% 45,0% 44,7% Wskaźnik C/I Grupy mbanku (narastająco) 1 w tym: podatki i opłaty, składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12

Analiza wyników II kw. 2014 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Koszty ryzyka na zapowiadanym poziomie Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Koszty ryzyka w podziale na segmenty (bps) 159,5 173,6 155,9 92 98 68 88 79,4 5,3 74,8 76,7 14,8 82,1 117,1 47,4 9,6 60,1 89,5 36,3 5,0 48,1 72,7 6,3 76,9 55 100 86 70 70 103 93 75 60 51 51 57 45 70 88 89 I I I I Bankowość detaliczna mbank Hipoteczny Bankowość korporacyjna Koszty ryzyka Grupy mbanku: kwartalnie Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD 13

Analiza wyników II kw. 2014 r. Jakość portfela kredytowego Konserwatywna metoda rozpoznawania NPL i wysoka jakość aktywów Portfel kredytów z utratą wartości 4 424 3 645 3 832 3 572 4 512 4 636 Wskaźnik NPL Grupy mbanku 6,3% 5,3% 4,9% 5,1% 6,1% 6,4% Wzrost wskaźnika NPL wynika ze zmiany metodologii w kierunku bardziej konserwatywnego podejścia klientowskiego +2,8% QoQ I I Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów I poprzednia metodologia Wskaźnik pokrycia rezerwami 72,1% 72,0% 66,4% obecna metodologia 53,6% 54,7% I 56,0% 8,3% 3,5% 8,7% 3,8% I 6,2% 7,8% 4,0% 7,6% 6,3% Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 7,3% 6,6% I Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back 66,4% 66,5% 59,2% 47,8% 48,8% 50,1% 4,4% 4,6% 4,7% I w tym rezerwy IBNR poprzednia metodologia obecna metodologia I 1,9% 2,1% I 2,2% I * do klientów indywidualnych w Polsce Uwaga: Od IV kw. 2013 r. obowiązuje zmodyfikowana metodologia rozpoznawania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym. 14

Analiza wyników II kw. 2014 r. Szczegóły profilu finansowania Zdywersyfikowany i bezpieczny profil finansowania Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu 30.06.2014 EMTN Pozostałe dłużne papiery wartościowe Inne Zobowiązania podporządkowanex Zobowiązania wobec banków 3% 5% 3% 5% 22% 35% 27% Depozyty detaliczne 62% Depozyty korporacyjne Ratingi mbanku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. A F1 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB+ Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Strategia finansowania w Grupie mbanku Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350-400 mln CHF rocznie) Program EMTN w wysokości 3 mld EUR: Cztery transze wyemitowane: 500 mln EUR w 2012 r., 200 mln CHF i 500 mln CZK w 2013 r. oraz ponownie 500 mln EUR w 2014 r. Wcześniejsza spłata 90 mln CHF obligacji podporządkowanych w marcu 2014 r. Częściowa przedpłata pożyczki podporządkowanej w wys. 50 mln CHF w czerwcu 2014 Wskaźnik kredyty/depozyty 115,6% 115,4% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na 30.06.2014 (w mln walut lokalnych) 850 800 750 EUR EMTN CHF EMTN 750 EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane 110,6% 111,5% 110,8% 350 500 470 200 546 340 500 10 25 10 20 50 12 50 I I II pół. 2014 2015 2016 2017 2018 2019+ 15

Analiza wyników II kw. 2014 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Przygotowany na wymogi Bazylei III i płynny bilans Wskaźnik adekwatności kapitałowej Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 18,2% 19,2% 19,4% 18,1% 177% 173% 187% 174% 5,1% 5,2% 5,2% 16,3% 2,7% 15,8% 2,6% 112% 111% 113% 109% 122% 111% Wymóg Bazylei III 100% 13,1% 14,0% 14,2% 13,6% 13,2% I 1 I 1 I I 2 62,6 60,4 58,8 60,4 61,9 RWA (mld zł) Core Tier 1 / CET 1 Tier 2 Zmiana CAR obrazująca regulacyjny wymiar Bazylei III Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) 1 Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III 2 Od II kw. 2014 r. wskaźniki płynnościowe są obliczane według nowych reguł wprowadzonych przez Capital Requirements Regulation (CRR) 16

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Ożywienie nabiera rozpędu, wzrost inflacji (jeszcze) za horyzontem Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) Prognoza 8 2,7 3,7 4,2 4,7 4,5 4,3 4,4 4,9 mbanku 6 3,7 2,5 1,4 0,7 0,4 0,8 2,0 2,7 3,4 2,9 3,0 4,0 4 2 0-2 -4 I kw./10 III kw./10 I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) III kw./14 Po przyspieszeniu wzrostu do 3,4% w I kw. przyszedł czas na odreagowanie. Bank oczekuje niższego wzrostu w II i być może w III kw. Ożywienie nie jest zagrożone. Źródło: GUS, NBP Spowolnienie wzrostu jest faktem; więcej niż jedna przyczyna 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% I kw./11 III kw./11 I kw./12 III kw./12 I kw./13 I Produkcja budowlana kw/kw (lewa oś) Produkcja przemysłowa kw/kw (prawa oś) -1% -2% Osłabienie widoczne w ostatnich danych jest skutkiem załamania popytu z Ukrainy i Rosji, słabego wyniku w budownictwie (po silnym I kw.) oraz prawdopodobnie wolniejszego wzrostu w strefie euro. Źródło: GUS, NBP 4% 3% 2% 1% 0% Konsumpcja pozostanie głównym motorem polskiej gospodarki 8 6 4 2 0 III II I IV III II I IV III II I IV III kw./05kw./06kw./07kw./07kw./08kw./09kw./10kw./10kw./11kw./12kw./13kw./13kw./14 Konsumpcja prywatna r/r (lewa oś) Oczekiwane zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (-2Q, prawa oś) Konsumpcję wspierają rosnące realne dochody i ożywający rynek pracy. Pozytywny sentyment konsumentów zapowiada dalsze przyspieszenie wydatków konsumpcyjnych. Źródło: GUS, NBP 0-5 -10-15 -20 Ciągle bez punktu zwrotnego w inflacji; jesienią obniżki 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CPI (lewa oś) Momentum inflacji (15% średnia obcięta, prawa oś) -1% -2% -3% Dezinflacja jest szeroka, uparta i głęboka. Nie widać oznak odwrócenia trendu. Dezinflacja i spowolnienie wzrostu powinny skłonić RPP do obniżek stóp procentowych na jesieni. Źródło: GUS 5% 4% 3% 2% 1% 0% 18

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Sygnały ożywienia na rynku kredytowym; depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wzmocnione przez lepszą kondycję finansową Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 30% 20% 10% 0% -10% sty-10 cze-10 lis-10 kwi-11 wrz-11 lut-12 lip-12 gru-12 maj-13 paź-13 mar-14 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiébiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Dynamika depozytów korporacyjnych spowolniła, być może z uwagi na większe wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. Akcja kredytowa coraz silniejsza i szersza (rośnie już nie tylko wartość kredytów inwestycyjnych). Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% sty-10 cze-10 lis-10 kwi-11 wrz-11 lut-12 lip-12 gru-12 maj-13 paź-13 mar-14 Depozyty gosp.dom. w bankach Kredyty gosp.dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło : NBP Najwolniejszy wzrost depozytów gosp. domowych od 2006. Ostrożność w zadłużaniu się oznacza niskie przyrosty wolumenów. 2014 może być rokiem ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. Rentowności polskich i niemieckich 10-letnich obligacji (%) 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 01-01-14 31-01-14 02-03-14 01-04-14 01-05-14 31-05-14 30-06-14 Polska (lewa oś) Niemcy (prawa oś) Źródło: Bloomberg Hossa na polskim rynku długu jest niepowstrzymana, sprzyjają jej: niska inflacja, gołębie nastawienie banków centralnych, rynki bazowe, oczekiwania luzowania polityki pieniężnej. 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 Indeks PLN (wyżej = umocnienie) vs. zmienność kursu walutowego 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miesięczna zmienność kursu (lewa oś) Indeks PLN (prawa oś) Źródło: Bloomberg Złoty stabilny ze wskazaniem na umocnienie. Zmienność spadła do historycznie niskich poziomów, również w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi. Bezpieczna przystań dla regionu? 105 100 95 90 85 19

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 22 Bankowość Detaliczna 36-40 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 23 I: Wyniki finansowe i Wolumeny 37-38 Wskaźniki Grupy mbanku 24 Kredyty hipoteczne: struktura i parametry portfela 39 Grupy mbanku 25-27 mbank w Czechach i na Słowacji 40 Wynik odsetkowy i marża 28 Korporacje i Rynki Finansowe 41-44 Wynik z opłat i prowizji 29 I: Wyniki finansowe i Wolumeny 42-43 Wynik na działalności handlowej i inne przychody 30 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 44 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 31 Grupy mbanku 45-50 Analiza bilansu: Struktura walutowa 32 Wyniki spółek Grupy mbanku 46 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 33 mbank Hipoteczny (mbh) 47 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 34 Leasing i faktoring 48 Analiza bilansu: Szczegóły zmian Core Tier 1 i CAR 35 Dom Maklerski mbanku (mdm) 49 BRE Ubezpieczenia 50 Analyzer mbanku 51 Dane kontaktowe 52 21

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF mbank Analyzer Wyniki kwartalne (w tys. zł) I I Wynik z tytułu odsetek 550 232 570 000 588 096 591 014 617 232 Wynik z tytułu opłat i prowizji 209 256 210 689 228 904 241 406 243 685 Przychody z tytułu dywidend 2 283 14 768 9 779 0 2 811 Wynik na działalności handlowej 102 460 86 282 78 438 92 118 110 202 w tym: Wynik z pozycji wymiany 74 482 71 698 67 387 65 151 69 742 Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 36 160 16 368 25 276 9 845 4 041 Pozostałe przychody operacyjne netto 32 493 46 870 33 745 22 237 45 793 Dochody ogółem 932 884 944 977 964 238 956 620 1 023 764 Koszty ogółem (417 876) (416 829) (441 636) (430 617) (455 277) Ogólne koszty administracyjne (372 216) (371 404) (389 605) (384 785) (406 665) Amortyzacja (45 660) (45 425) (52 031) (45 832) (48 612) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (159 459) (173 585) (117 080) (89 487) (155 860) Zysk brutto 355 549 354 563 405 522 436 516 412 627 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku 277 853 288 586 314 200 337 770 324 827 Uwaga: Wyniki za okres II-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 22

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej mbank Analyzer Aktywa (w tys. zł) I I Kasa i operacje z bankiem centralnym 2 039 840 794 706 1 650 467 2 089 199 1 418 016 Należności od banków 4 828 511 2 935 740 3 471 241 1 500 011 4 933 231 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 741 743 1 402 650 763 064 1 180 071 2 812 471 Pochodne instrumenty finansowe 2 544 434 2 309 053 2 349 585 2 216 630 3 017 875 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 71 796 954 69 206 663 68 210 385 70 923 030 70 137 177 Inwestycyjne papiery wartościowe 22 681 955 24 894 354 25 341 763 26 605 235 27 128 055 Wartości niematerialne 415 428 421 170 455 345 431 959 460 135 Rzeczowe aktywa trwałe 736 680 723 088 709 552 705 955 710 505 Inne aktywa 1 358 313 1 312 696 1 331 359 1 491 167 1 329 980 Aktywa razem 108 143 858 104 000 120 104 282 761 107 143 257 111 947 445 Zobowiązania (w tys. zł) I I Zobowiązania wobec innych banków 23 427 634 21 416 248 19 224 182 19 481 097 22 297 031 Pochodne instrumenty finansowe 3 087 827 2 472 433 2 459 715 2 120 892 2 915 003 Zobowiązania wobec klientów 62 195 198 60 085 074 61 673 527 63 596 439 63 293 721 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 4 904 909 4 869 607 5 402 056 5 658 722 7 696 154 Zobowiązania podporządkowane 3 347 965 3 310 880 3 762 757 3 453 003 3 278 869 Pozostałe zobowiązania 1 576 210 1 955 860 1 504 086 2 966 900 2 147 252 Zobowiązania razem 98 539 743 94 110 102 94 026 323 97 277 053 101 628 030 Kapitały razem 9 604 115 9 890 018 10 256 438 9 866 204 10 319 415 Kapitały i zobowiązania razem 108 143 858 104 000 120 104 282 761 107 143 257 111 947 445 23

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Wskaźniki finansowe I I Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,15% 2,23% 2,31% 2,30% 2,30% Marża odsetkowa YtD 2,14% 2,17% 2,21% 2,30% 2,30% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,54% 2,57% 2,61% 2,71% 2,69% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 44,8% 44,1% 45,8% 45,0% 44,5% Wskaźnik koszty/dochody YtD 46,5% 45,6% 45,7% 45,0% 44,7% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,92% 0,98% 0,68% 0,51% 0,88% Koszty ryzyka YtD 0,55% 0,70% 0,70% 0,51% 0,70% ROE netto (kwartalnie) 12,16% 12,67% 13,75% 13,74% 13,55% ROE netto YtD 13,00% 12,89% 13,10% 13,74% 13,64% ROA netto YtD 1,15% 1,13% 1,14% 1,26% 1,21% Wskaźnik kredyty/depozyty 115,4% 115,2% 110,6% 111,5% 110,8% CAR / Łączny współczynnik kapitałowy 1 18,18% 19,17% 19,38% 16,26% 15,79% Wskaźnik Core Tier 1 / CET 1 1 13,10% 14,02% 14,21% 13,58% 13,20% Kapitał / Aktywa 8,9% 9,5% 9,8% 9,2% 9,2% RWA / Aktywa 57,9% 58,1% 56,4% 56,4% 55,3% Wskaźnik NPL 2 4,9% 5,3% 6,3% 6,1% 6,4% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 2 66,4% 66,5% 47,8% 48,8% 50,1% Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 2 72,1% 72,0% 53,6% 54,7% 56,0% 1 Od końca marca 2014 r. wskaźniki kapitałowe są obliczane według zasad opartych na Bazylei III 2 W została wprowadzona zmodyfikowana metodologia klasyfikowania kredytów z utratą wartości w obszarze detalicznym 24

Grupy mbanku (1/3) mbank Analyzer Wynik z tytułu odsetek i marża 2,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji CAGR +9% CAGR +8% +23% 1 658 1 811 2 167 2 280 2 226 +13% 1 068 1 208 595 746 840 787 835 395 485 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody CAGR +1% Dochody ogółem CAGR +7% 598 568 514 505 613-5% 301 287 2 851 3 125 3 521 3 571 3 674 +12% 1 764 1 980 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 25

Grupy mbanku (2/3) mbank Analyzer Koszty ogółem CAGR +2% Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 54,2% 51,8% 47,7% 46,5% 45,7% 46,5% 44,7% CAGR +11% 1 545 1 617 1 680 1 661 1 678 +8% 820 886 1 307 1 507 1 841 1 909 1 995 +16% 945 1 094 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i RoE 210 114 60 66 70 55 70 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 13,1% 13,0% 13,6% CAGR -19% CAGR +75% +10% 1 097 635 373 445 478 187 +31% 245 129 642 1 135 1 197 1 206 604 663 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 26

Grupy mbanku (3/3) mbank Analyzer Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem i współczynnik wypłacalności CAGR +7% +4% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 19,38% CAGR +24% 18,18% 15,79% +7% 81,0 90,0 98,9 102,1 104,3 108,1 111,9 4 271 7 077 8 073 9 619 10 256 9 604 10 319 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 Kredyty brutto ogółem (mld zł) CAGR +7% 54,4 2,1 23,4 6,4 61,8 2,6 25,6 7,4 70,2 3,7 69,5 3,4 70,6 2,8 74,4 2,9 27,9 28,4 29,5 32,5 7,7 8,6 9,6 9,2-2% 72,7 2,5 30,5 10,5 22,5 26,3 30,9 29,1 28,7 29,8 29,2 Depozyty ogółem (mld zł) 47,1 42,8 0,9 0,2 17,5 21,1 CAGR +10% 54,2 0,5 27,0 25,1 25,1 26,7 58,0 0,5 61,7 0,7 62,2 1,2 +2% 63,3 1,0 24,3 26,8 27,3 26,6 33,2 34,2 33,7 35,7 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 2009 2010 2011 2012 2013 I pół./13 I pół./14 Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy Kredyty nie-hipoteczne Sektor budżetowy i inne Uwaga: Wyniki za 2012 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 27

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża mbank Analyzer Struktura przychodów odsetkowych 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 997,5 20,9 2,8 717,0 959,0 23,0 2,4 689,4 970,7 945,3 957,7 3,6 4,3 16,3 5,1 29,4 28,3 685,6 681,7 710,0 NIM 1% 3% 73% Struktura kosztów odsetkowych 447,3 15,7 15,1 48,4 301,9 389,0 26,7 15,9 44,8 357,2 30,4 17,6 44,9 Zmiana w prezentowaniu premii od obligacji: od I pozycja ta została przeniesiona z pozostałych kosztów odsetkowych do przychodów na inwestycyjnych papierach wartościowych jako wartość netto 366,7 39,7 21,3 45,5 353,5 18,5 2,6 58,9 1% 5% 17% 236,7 204,7 207,2 225,5 64% 11,5 10,5 9,5 12,1 11,6 1% 224,5 20,9 218,3 15,5 212,5 16,3 214,5 16,4 195,3 21,2 20% 2% 66,2 64,9 59,6 53,0 48,0 13% I I I I Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne zaklasyfikowane do księgi bankowej Pozostałe Rozliczenia z bankami Rozliczenia z klientami Emisja dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe Uwaga: Wyniki za okres II-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 28

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji mbank Analyzer Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 331,2 41,2 32,1 58,4 24,6 331,8 42,5 26,6 61,2 21,0 344,8 47,4 25,4 63,6 26,6 353,8 53,1 27,0 64,1 24,4 369,2 49,6 33,1 64,9 21,9 13% 9% 18% 6% QoQ YoY -6,6% +20,4% +22,2% +3,0% +1,3% +11,1% -10,2% -10,9% 96,3 3,2 9,3 66,1 113,0 3,2 9,3 55,0 113,6 5,5 10,2 52,5 109,7 3,6 10,4 61,5 119,0 3,5 12,0 65,2 32% 3% 1% 18% +8,4% +23,6% +15,6% +28,4% -1,8% +10,2% +6,0% -1,4% I I Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe (w tym działalność powiernicza) Uwaga: Wyniki za okres II-III kw. 2013 r. zostały przekształcone w związku z dostosowaniem księgowania przychodów z działalności bancassurance zgodnie z wytycznymi KNF. 29

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody mbank Analyzer Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych +8% +20% 102,5 110,2 36,2 28,0 86,3 14,6 78,4 11,1 92,1 27,0 40,5 25,3 16,4 74,5 71,7 67,4 65,1 69,7 9,8 4,0 I I I I Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 30

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa mbank Analyzer Struktura aktywów (mld zł) 108,1 4,6 22,7 1,7 2,5 104,0 3,3 24,9 1,4 2,3 104,3 4,1 25,3 0,8 2,4 107,1 4,7 26,6 1,2 2,2 111,9 4,0 27,1 3,0 2,8 3% 24% 3% 3% Struktura pasywów (mld zł) 108,1 8,0 9,6 4,9 104,0 7,7 9,9 4,9 104,3 7,7 10,3 5,4 107,1 8,5 9,9 5,7 111,9 8,3 10,3 7,7 8% 9% 5% 62,2 60,1 61,7 63,6 63,3 60% 71,8 69,2 68,2 70,9 70,1 63% 4,8 2,9 3,5 1,5 4,9 4% 23,4 21,4 19,2 19,5 22,3 18% 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 31

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa mbank Analyzer Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1 (mld zł) 71,8 1,5 2,1 12,5 69,2 1,4 2,0 68,2 1,2 2,0 12,2 12,2 70,9 1,4 2,1 70,1 1,1 2,2 12,5 12,8 3% 2% 18% 89,0 88,9 3,9 84,8 86,5 84,7 3,8 2,3 3,7 3,6 2,3 3,5 2,0 8,7 2,4 2,2 11,1 11,2 9,6 10,9 4% 2% 13% 21,0 20,3 19,4 19,3 19,0 27% 20,9 19,4 17,5 15,4 15,2 17% 34,7 33,3 33,4 35,6 35,0 50% 53,2 48,1 51,8 54,4 56,8 64% 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) 1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 32

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów mbank Analyzer Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na 30.06.2014 Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na 30.06.2014 Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 2,5 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 10,5 mld zł 15% 3% Suma: 72,7 mld zł 42% Kredyty korporacyjne 30,5 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 9,8 mld zł Klienci sektora budżetowego 1,0 mld zł 15% 2% Suma: 63,3 mld zł 31% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1 19,4 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 4,9 mld zł 7% 55% 33% Kredyty hipoteczne walutowe 24,3 mld zł 56% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 25,9 mld zł 41% 11% Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 7,2 mld zł 1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 33

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na 30.06.2014 Gospodarstwa domowe 1,3% 1,5% 1,4% 1,8% 1,8% 2,1% 2,2% 3,0% 3,8% 18,8% 7,7% Suma: 72,7 mld zł 54,5% Obsługa nieruchomości Budownictwo i materiały budowlane Transport i biura turystyczne Energetyka i ciepłownictwo Administracja publiczna Motoryzacja Metale Chemia i tworzywa sztuczne Podstawowe artykuły spożywcze Drewno i meble Pozostałe (poniżej 1,2%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 34

Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy mbanku +0,15 14,21% -0,24 14,02% -0,07 +0,11-0,03-0,63 +0,60-0,33 13,58% -0,35 +0,00-0,03 13,20% III kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne IV kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Wpływ Bazylei III na kapitał Tier 1 Zaliczenie zysku netto za 2013 r. (minus dywidenda) Inne 2 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne II kw./14 Współczynnik wypłacalności Grupy mbanku 19,38% 19,17% -0,09 +0,15 +0,15-0,29-0,04-2,78 +0,60-0,61 16,26% -0,41 +0,00-0,06 15,79% III kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne 1 1 w tym głównie amortyzacja pożyczek podporządkowanych 2 głównie z powodu wyższego ryzyka operacyjnego IV kw./13 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Wpływ Bazylei III na fundusze własne Zaliczenie zysku netto za 2013 r. (minus dywidenda) Inne 2 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne II kw./14 35

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I Bankowość Detaliczna 36

Bankowość Detaliczna I: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) +26% 236,2 237,0 268,9 2,2 6,2 11,5 233,9 230,8 257,4 301,3 4,4 296,9-1% 297,5 5,2 292,3 Liczba oddziałów detalicznych 258 260 260 258 258 35 35 35 35 35 23 24 24 24 24 67 68 68 67 67 133 133 133 132 132 I I I I Bankowość Detaliczna PL mbank CZ/SK mbank (dawny Multibank) mkioski (w tym Kioski Partnerskie) Centra Finansowe Aspiro mbank CZ/SK Kredyty detaliczne brutto ogółem 1 (mld zł) +1,3% 38,9 2,1 38,7 2,2 38,1 2,1 38,8 2,3 +1,6% 39,4 2,4 CZ/SK PL Depozyty detaliczne ogółem 1 (mld zł) 33,3 32,2 5,1 5,0 +6,0% +2,7% 33,9 34,4 35,3 4,9 4,9 5,3 36,8 36,5 36,0 36,5 37,0 28,2 27,2 29,0 29,5 30,0 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 1 na podstawie informacji zarządczej 37

Bankowość Detaliczna I: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom indywidualnym 1 Depozyty od klientów indywidualnych +1,6% +1,8% +6,0% +2,7% 24% 5% 39 042 9 212 1 865 38 855 38 308 38 973 9 596 9 615 9 947 1 895 1 871 1 984 39 664 10 495 2 107 25% 5% 27% 33 689 54 9 139 32 595 40 8 045 34 203 54 9 889 34 784 55 9 733 35 726 65 9 844 28% 62% 24 272 23 459 22 635 22 541 22 209 58% 45% 15 169 15 062 14 302 14 897 15 163 42% 9% 3 694 3 906 4 187 4 501 4 853 12% 28% 9 327 9 448 9 958 10 099 10 654 30% I I I I Złotowe kredyty hipoteczne Walutowe kredyty hipoteczne udzielone w PL Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 38

Bankowość Detaliczna Kredyty hipoteczne i nie-hipoteczne: Struktura i parametry portfela Portfel kredytów hipotecznych mbanku (kredyty dla osób fizycznych w Polsce) Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) wg stanu na 30.06.2014 Wartość bilansowa (mld zł) 26,7 w Polsce w Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność kontraktu (lata) 20,5 Średnia wartość kredytu (tys. zł) 271,8 Średnie LTV (%) 80,1 Wskaźnik NPL (%) 4,7 18% 82% walutowe złotowe 24% 76% walutowe waluta lokalna Wg stanu na 30.06.2014 Udziały rynkowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych w Polsce) wg stanu na 30.06.2014 7,8% 7,6% 7,4% 7,4% 7,3% wg typu kredytu wg waluty 4,4% 4,4% I 4,4% 4,5% 4,5% I 6% 2% 3% 6% 83% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe 32% 68% walutowe złotowe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne 39

Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku +15% +7% 2 437 2 274 2 118 2 159 2 136 364 388 419 452 514 5,7% +3% +8% 5 124 5 014 4 859 4 874 5 257 1 745 1 767 1 776 1 784 1 855 13,6% 1 754 1 771 1 717 1 822 1 923 SK CZ 3 379 3 247 3 083 3 090 3 403 SK CZ 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 Klienci (tys.) Lider w pozyskiwaniu klientów Dochody ogółem 648 178 470 +9% +2% 688 704 194 201 494 503 I SK CZ W czerwcu 2014, mbank CZSK z sukcesem rozszerzył swoją bazę klientów do 0,5 mln w Czechach i 0,2 mln na Słowacji To umocniło pozycję mbanku CZ jako 5. największego pod względem liczby klientów banku na czeskim rynku. Strategia jest wciąż taka sama: dostarczać innowacyjne produkty w najlepszej cenie. 25,4 3,5 21,9 +33% +4% 32,4 33,8 6,5 6,6 26,0 27,2 I SK CZ Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 40

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I Korporacje i Rynki Finansowe 41

Korporacje i Rynki Finansowe I: Wyniki finansowe Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) +10% -11% Sieć placówek korporacyjnych 47 47 47 47 Biura Oddziały 47 18 18 18 18 18 116,2 115,0 132,1 143,3 127,9 29 29 29 29 29 I I I I Kredyty przedsiębiorstw 1 +1,1% +4,4% Depozyty przedsiębiorstw 1-2,2% -2,8% 1 271 1 289 1 284 1 284 1 287 17 049 16 868 15 765 16 453 17 236 17 223 18 948 17 972 17 330 16 845 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 42

Korporacje i Rynki Finansowe I: Kredyty i Depozyty Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym -6,0% Depozyty od klientów korporacyjnych -2,8% -4,1% -5,2% 32 523 1 876 3 763 4 512 1 987 11 310 30 211 1 937 3,937 4 437 2 261 10,624 29 475 1 866 3 800 4 511 1 999 9 321 31 884 1 928 3,823 4 543 1 990 9 409 30 564 1 884 3 812 4 782 2 106 9 875 27 351 3 550 2 968 8 983 26 636 3 787 3 143 9 872 26 753 4 281 3 290 10 439 28 069 3 992 3 289 8 388 26 595 3 039 3 515 7 703 9 075 7 235 7 978 10 191 8 105 11 850 9 834 8 743 12 400 12 338 I 1 I 1 I 1 I 1 K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe 1 Od 2014 r. wszystkie nie-bankowe instytucje finansowe zostały przeniesione do segmentu K1 (zmiana dotyczy około 400 klientów, głównie z segmentu K2) Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 43

Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Udziały rynkowe mbanku mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych w I 2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 1 (PLN M) 42 572 16,3% 24,5% 25 562 18 970 2 166 5 779 8 659 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 11,6% #4 #3 #1 11,4% 13,6% 33,9% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) 1 Wg stanu na 31.05.2014; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP 2 Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2014 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 44

Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w I 45

Grupy mbanku I: Wyniki finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych 29,8 +3% 30,9-7% II kwartał I kwartał +47% 24,8 23,0 17,6 19,3 +52% 18,1 12,3 8,2 9,6 10,0 +10% +24% +117% 15,2 12,2 2013 11,6 2014 3,5 0,3 2,2 1,0 1,3-0,7 2013 2014 6,0 3,9 2,1 2013 9,1 5,1 4,0 2014 4,7 7,6 2013 9,9 2014 15,2 2013 13,0 2014 8,0 4,5 3,5 2013 8,7 4,0 4,8 2014 7,7 4,0 3,6 2013 9,5 3,3 6,2 2014 7,0 2,8 4,1 9,1 6,1 2013 2014 1,0 1,8-0,8-0,3-0,7-1,0 2013 2014 BRE Ubezpieczenia Aspiro mwealth Management mbank Hipoteczny mleasing mfaktoring Dom Maklerski mlocum Pozostałe mbanku Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 60,4 mln zł w I v. 50,0 mln zł w (+20,8%) 46

Grupy mbanku mbank Hipoteczny (mbh) założony w 1999r. wyspecjalizowany bank hipoteczny i największy emitent listów zastawnych na polskim rynku Kredyty mieszkaniowe (w tym nowa sprzedaż) Kredyty dla jednostek samorządowych Kredyty komercyjne Portfel kredytowy: zaangażowanie bilansowe (mln zł, wartość netto) 4 087 520 46 4 004 516 44 +1% 4 048 479 47 4 060 447 70 +1% 4 117 441 149 3 521 3 444 3 522 3 542 3 527 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 Zysk brutto 12,3 4,7 7,6 2013 +47% 18,1 8,2 9,9 2014 II kw. I kw. Wartość nominalna wyemitowanych listów zastawnych +9% +2% 2 298 450 1 848 2 324 350 1 974 2 328 2 458 350 350 1 978 2 108 2 515 350 2 165 Emisje listów zastawnych w walutach oryginalnych (mln walut lokalnych, kwartalnie) PLN 10,0 30,0 EUR 2 2 1 1 1 1 1 3 1 400 250 100 80 50,0 30,5 20,0 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 II kw./12 III kw./12 IV kw./12 IV kw./12 I Publiczne listy zastawne Hipoteczne listy zastawne Hipoteczne Publiczne X Liczba emisji 47

Grupy mbanku Leasing i faktoring (Polska) Umowy leasingowe Udział w rynku i pozycja H1 2014 Zysk brutto założony w 1991r. oferuje leasing finansowy i operacyjny samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn i nieruchomości 1 264 818 446 2013 +18% 1 490 874 616 2014 7,1% Pozycja #3 Źródło: Związek Polskiego Leasingu (ZPL) 24,8 9,6 15,2 2013-7% 23,0 10,0 13,0 2014 II kw. I kw. Umowy faktoringowe Udział w rynku i pozycja H1 2014 Zysk brutto założony w 1995r. oferuje usługi faktoringowe, w tym: faktoring krajowy i eksportowy z regresem i bez oraz gwarancje importowe 3 539 1 830 1 709 2013 +13% 4 009 2 083 1 925 2014 7,8% Pozycja #7 Źródło: Polski Związek Faktorów (PZF) 8,0 4,5 3,5 2013 +10% 8,7 4,0 4,8 2014 II kw. I kw. 48

Grupy mbanku Dom Maklerski mbanku (mdm) Udziały rynkowe w I, wg obrotów Zysk brutto założony w 1991r. oferuje pełny zakres usług i produktów dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, jak również emitentów Liczba rachunków w I (tys.) Rachunku w mdm 47,7 Usługa Maklerska w mbanku 244,4 RAZEM 292,1 z transakcjami pakietowymi transakcje sesyjne Akcje 3,48% #9 3,83% #8 Obligacje 3,00% #5 2,74% #6 Futures 21,33% #1 18,45% #2 Opcje 21,06% #1 22,20% #1 Źródło: wyliczenia własne na podstawie danych GPW 7,7 4,0 3,6 2013 +24% 9,5 3,3 6,2 2014 II kw. I kw. mdm obroty akcjami na GPW -25% mdm obroty kontaktami futures na GPW (tys. kontraktów) -23% -20% 5 292 5 435 5 251 5 002 986 1 254 1 334 1 355 3 984 820 4 307 4 182 3 917 3 647 3 165 1 160 61 1 099 1 183 50 1 133 802 52 751-17% 1 081 57 1 024 894 42 852 I I I I Obroty poprzez Usługę Maklerską mbanku Obroty bezpośrednie poprzez mdm 49

Grupy mbanku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto Ubezpieczenia bezpośrednie (platforma internetowa) Przypis składki brutto -17% +2% 1 012,9 838,0 70,8 72,1 679,3 539,8 36,6 37,1 333,6 298,1 II kw. I kw. 34,2 35,0 II kw. I kw. 2013 2014 2013 2014 Współpraca z mleasing Przypis składki brutto +7% Zysk brutto 1 +11% 48,2 51,6 29,0 32,2 24,8 25,8 16,3 18,3 23,4 25,8 II kw. I kw. 12,7 13,9 II kw. I kw. 2013 2014 2013 2014 1 Zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze sprawozdania jednostkowego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 50

Analyzer mbanku Dalsze ulepszanie naszego raportowania mbank Analyzer Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy mbanku, pokrywających wszystkie okresy od I kw./06, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Poszerzony o strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę mbank Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Analyzer mbanku 51

Dane kontaktowe Relacje Inwestorskie mbanku do Państwa dyspozycji: Adres e-mail: relacje.inwestorskie@mbank.pl Wojciech Chmielewski Dyrektor Relacji Inwestorskich Telefon: +48 22 829 14 34 E-mail: wojciech.chmielewski@mbank.pl Paweł Lipiński Instrumenty dłużne i Ratingi Telefon: +48 22 829 15 33 E-mail: pawel.lipinski@mbank.pl Joanna Filipkowska Akcje i Analitycy Marta Polańska Akcje i Analitycy Telefon: +48 22 829 04 53 E-mail: joanna.filipkowska@mbank.pl Telefon: +48 22 483 31 09 E-mail: marta.polanska@mbank.pl Strona Relacji Inwestorskich: www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/ Analyzer mbanku: analyzer.mbank.pl mbank S.A. Departament Relacji Inwestorskich i Inwestycji Strategicznych ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 52