Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP ABC systemu SAP R/3 Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak
Przygotowanie komputera z włączonym oprogramowaniem typu firewall 1. Należy skonfigurować komunikację przychodzącą i wychodzącą w następujący sposób: SAP WEB GUI port: 8000 SAP GUI porty: 3200-3299 Panel sterowania Zapora systemu Windows Ustawienia zaawansowane 2. W drzewie Zapora systemu Windows zaznaczamy opcję Reguły przychodzące i z menu kontekstowego wybieramy polecenie: Nowa reguła. 3. W kolejnym kroku wybieramy Port i przechodzimy do kolejnego kroku kreatora. W kolejnym kroku zezwalamy na połączenie. W pole określone porty lokalne wpisujemy: 8000. 4. Przez analogię dodajemy kolejne trzy wpisy. 2
Logowanie do SAP za pośrednictwem przeglądarki internetowej 1. Do przeglądarki internetowej należy skopiować link: http://95.143.242.170:8000/sap/bc/gui/sap/its/webgui?sap-system-login-basic_auth=x&sap-client=800&sap-language=en 2. W okno logowania wpisujemy login w formacie: wsbimn00 oraz hasło, gdzie: im dwie pierwsze litery imienia n pierwsza litera nazwiska 00 99 - cyfry odróżniające powtarzające się litery w loginach 3
Architektura Systemu R3 SAP Pakiet SAP R/3 tworzą następujące moduły: Controlling - Controlling (CO) Controlling Przedsiębiorstwa - Enterprise Controlling (EC) Finanse - Financial Accounting (FI) Zarządzanie Kadrami - Human Resource (HR) Utrzymanie Zakładu i Zarządzanie Serwisem - Plant Maintenance and Service Mgmt (PM) Zarządzanie Inwestycjami - Investment Management (IM) Gospodarka Materiałowa - Materials Management (MM) Sprzedaż i Dystrybucja - Sales and Distribution (SD) Planowanie Produkcji - Production Planning (PP) Zarządzanie Jakością - Quality Management (QM) System Projektowy - Project System (PS) Płynność Finansowa - Treasury (TR) Przepływy Robocze - Worklflow (WF) Środki Trwałe - Assets Management (AM) Dodatkowe moduły przeznaczone dla poszczególnych branż. 4
Architektura Systemu R3 SAP 5
Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł MM MM - Material Management MM - MRP Material Requirement Planning MM - PUR Purchasing MM - IM Inventory Management MM - WM Warehouse Management MM - IV Invoice Verification MM - IS Information System MM - EDI Electronic Data Interchange Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie Planowanie potrzeb materiałowych Zakupy Zarządzanie inwentaryzacją Zarządzanie magazynem Weryfikacja faktur Elektroniczna wymiana dokumentów System Informacyjny 6
Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł SD SD Sales and Distribution SD - MD Master Data SD - CAS Sales Support SD - SLS Sales SD - SHP Shipping SD - BIL Billing SD - EDI Electronic Data Interchange SD - IS Sales and Distribution Information System Sprzedaż i dystrybucja Dane podstawowe Wspomaganie sprzedaży Przyjmowanie zamówień Wysyłanie sprzedanych produktów Fakturowanie i księgowanie w FI Elektroniczna wymiana dokumentów System Informacyjny 7
Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł PP PP Production Planning PP-BD Basic Data for Production PP-SOP Sales and Operations Planning PP-MP Master Planning PP-MRP Material Requirement Planning PP-CRP Capacity Requirement Planning PP- SFC Production Orders PP-PC Production Costing Planowanie produkcji Dane podstawowe produkcji Planowanie sprzedaży i operacji Główne planowanie Planowanie potrzeb materiałowych Planowanie zdolności produkcyjnych Zlecenia produkcyjne Kosztorysowanie produkcji 8
Architektura Systemu R3 SAP Logistyka Moduł PP i PM PP-PI Production Planning for Process Industry PP - SHE Safety, Health and Environment PM - Plant Maintenance PM -EQM Equipment and Technical Objects PM - PRM Preventive Maintenance PM - WOC Maintenance Order Management PM-PRO Maintenance Projects PM -SMA Service Management PMIS Plant Maintenance Information System Planowanie produkcji dla przemysłu procesowego Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Utrzymanie zakładu produkcyjnego Urządzenia i techniczne obiekty Zapobieganie naprawom Zarządzanie naprawami Projekty utrzymania urządzeń Zarządzanie serwisowaniem System Informacyjny 9
Struktura Organizacji w SAP Instalacja Mandant Jednostka Gospodarcza FI Obszar rachunku Kosztów CO Zarządzanie Personelem HR Dział zaopatrzenia MM Dział sprzedaży SD Dział personalny Dział personalny Grupa zaopatrzeniowa Grupa zaopatrzeniowa Kanał dystrybucji Kanał dystrybucji Zakład Zakład Dziedzina Dziedzina Punkt wysyłkowy Punkt wysyłkowy Skład Skład Skład Magazyn Magazyn 10
Struktura Organizacji w SAP 1. Instalacja R/3 (instance) Często stosowana do oddzielenia instalacji systemu, przeznaczonej dla produkcji i instalacji przeznaczonej do testów. Na pojedynczej instalacji może znajdować się jeden lub wiele mandantów. 2. Mandant (client) - prawnie i organizacyjnie niezależna jednostka wewnątrz systemu R/3: jest jednostką organizacyjną najwyższego poziomu, stanowi logiczną grupę dla jednostek gospodarczych, w kopii systemu musi istnieć co najmniej jeden mandant, między manadantami nie istnieje integracja, każdy mandant zawiera oddzielny i unikalny zbiór Master Data (danych podstaw.) i większości tablic, różne mandanty w tym samym systemie dzielą tę samą, lecz logicznie odrębną bazę danych, między różnymi mandantami mogą wystąpić połączenia związane z modułami finansowymi, na poziomie mandanta może zostać zdefiniowany standardowy plan kont. 11
Struktura Organizacji w SAP 3. Jednostka gospodarcza (company code) stanowi prawnie niezależną jednostkę organizacyjną, jedyny poziom, gdzie wymagane jest bilansowanie się ksiąg, w pojedynczym mandancie można zdefiniować wiele jednostek gospodarczych przypisania, które trzeba wykonać na poziomie jednostki gospodarczej: kraj rodzinny, podstawowy język plan kont, rok obrotowy, waluta, 4. Obszar rachunku kosztów (controlling area) jest gospodarczą jednostką organizacyjną prowadzoną w module CO, stanowi narzędzie do standaryzacji miejsc powstawania kosztów, zleceń wewnętrznych i projektów dotyczących jednostek gospodarczych, daje wspólną charakterystykę wszystkich jednostek gospodarczych, przypisanych do obszaru rachunku kosztów poprzez: plan kont, walutę i rok obrotowy 5. Zakład i magazyn (plant and warehouse) jednostki gospodarcze mogą być podzielone na jednostki operacyjne, zwane zakładami, zakłady są używane w modułach logistycznych, to w nich przebiegają procesy logistyczne dla każdego zakładu można zdefiniować oddzielne magazyny, 12
Łańcuch procesów SAP MM: Zaopatrzenie (Zakupy) System informacyjny zakupów Ocena dostawcy Kontrola zapasów Bieżące zobow. finansowe Controlling zapasów Aktualizacja kosztów bieżących Planowanie Disposition potrzeb materiałowych Zgłoszenie Zapotrzeb. Zamówienie Umowa ramowa Przyjęcie towaru Dostawa zwrotna Weryfikacja faktur Noty kredytowe Płatności Zapytanie, oferta Rekord info zaop. Komunikacja zewnętrzna (drukarki, faks, EDI) / wewnętrzna (mail) 13
Łańcuch procesów: SAP SD - Sprzedaż i dystrybucja Kontrola dostępności Kontrola limitu kredyt. Informacyjny system sprzedaży analiza zyskowności Planowanie potrzeb materiałowych / zaopatrzenie Koszty bieżące Faza pre-sales Zapytanie/ oferta Zamówienie Dostawa Zestawienie kosztów Należności Umowa ramowa Eksport Transport Proces udzielania rabatów Komunikacja zewnętrzna (drukarki, faksx, EDI) / wewnętrzna (workflow) 14
Wygląd SAP GUI za pośrednictwem przeglądarki internetowej 15
Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI 1. Z witryny http://www.sapedu.eu należy pobrać plik: gui.zip 2. Paczkę instalacyjną należy wyodrębnić z pliku *.zip 3. Po instalacji aplikację SAP GUI należy uruchomić ikoną SAP Logon 4. Z menu kontekstowego Połączenia wybieramy Dodawanie nowego wpisu 16
Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI W kolejnym oknie naciskamy przycisk Kontynuacja 17
Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Okno zawierające parametry połączenia z systemem wypełniamy zgodnie z wzorem poniżej: 18
Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Wybieramy ustawienia sieci dla połączeń przez Internet 19
Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Po dodaniu połączenia dwukrotnym kliknięciem na nazwie połączenia inicjujemy połączenie z serwerem SAP WSB W okno logowania wpisujemy login w formacie: wsbimn00 oraz hasło, gdzie: im dwie pierwsze litery imienia n pierwsza litera nazwiska 00 99 - cyfry 20
Organizacja menu: Ulubione (Favorites) 1. Pierwszym krokiem jest skasowanie pojawiającego się domyślnie menu Ulubione, które nie jest dostosowane do potrzeb ćwiczeń, które będą wykonywane w tym systemie. W tym celu: Klikamy na Ulubione (Favorites) prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie: Usuwanie wszystkich ulubionych (Delete all favorites) 21
Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Projektujemy na własne potrzeby menu Ulubione. Wybierając z menu kontekstowego polecenie: Wstawianie foldera (Insert folder). 22
Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Proponowana struktura folderów menu Ulubione poniżej. Dostawca Miejsca pracy Rachunek Wysyłka Koszty Zamówienie kupna MRP Zamówienie sprzedaży Produkcja Kontrola jakości Materiał W pole Nazwa foldera (Folder name) wpisujemy nazwę folderu. 23
Organizacja menu: Ulubione (Favorites) Transakcje do menu dodajemy poleceniem: Wstawianie transakcji (Insert transaction) np.: Kod transakcji MM01 24
Organizacja menu: Ulubione (Favorites) W trakcie zajęć z systemem SAP systematycznie będzie budowane indywidualne menu Ulubione dostawane do potrzeb dydaktycznych. 25
Wywoływanie transakcji w systemie SAP R3 1. Wybór transakcji następuje poprzez wpisanie jej symbolu w pole, które jest elementem paska narzędzi i naciśnięcie klawisza <Enter>. Transakcje systemowe można także wybrać z menu. 2. Transakcje oprócz symbolu literowego posiadają standardowe oznaczenie cyfrowe, np. : MK01 tworzenie dostawcy w dziale zaopatrzenia MK02 zmiana dostawcy w dziale zaopatrzenia MK03 wyświetlanie dostawcy w dziale zaopatrzenia 26
Menu główne SAP R/3 wybór transakcji Poszczególne transakcje możemy uruchomić poprzez: 1. Wpisanie kodu transakcji w polu wyboru 2. Poprzez wybranie transakcji z MENU i dwukrotne kliknięcie. 27
Cechy interfejsu użytkownika SAP. 28
Cechy interfejsu użytkownika SAP. Akceptacja wyboru. Zatwierdzanie Dostsosowanie układu Pomoc Zapisanie zmian. Powrót wstecz do poprzedniego ekranu Powrót wstecz do głównego ekranu lub MENU Tworzenie skrótu Otwieranie nowej sesji (okna) Skok do końca dokumentu (ostatniej strony) Skok do następnej strony Zaniechanie (opuszczenie) transakcji bez zapisu zmian Wydruk Wyszukaj Wyszukaj nastepne Skok do poprzedniej strony Skok do początku dokumentu (pierwszej strony) 29
Cechy interfejsu użytkownika SAP. 30
Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wchodzimy w SAP Business Workplace SAP Businnes Workplace 2. Następnie wybieramy: Nowy komunikat : 31
3. Uzupełniamy pola: Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wpisujemy tytuł wiadomości 2. Wpisujemy treść wiadomości 3. Wpisujemy nazwę użytkownika SAP 5. Zaznaczamy błyskawicę, zaznaczając informacje ekspresową 4. Wybieramy typ odbiorcy 32
Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 4. Wysyłanie wiadomości kliknąć w ikonkę 5. Użytkownik SAP otrzyma wiadomość w panelu głównym po zalogowaniu się do programu. 33
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM - Tworzenie danych podstawowych materiału Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak
Tworzenie Materiałów w SAP 1. W systemie R3 SAP występują predefiniowane profile rodzajów materiałów, np.: 2. Istnieje też możliwość tworzenia własnych profili rodzajów materiałów specyficznych dla użytkowników. Takie rodzaje materiałów powinny zaczynać się od litery: Z, np.: 35
Dane podstawowe materiałów 1. W systemie R3 SAP do zarządzania danymi podstawowymi materiałów najczęściej używane są następujące transakcje: MM01 Tworzenie materiału MM02 Zmiana materiału MM03 Przegląd materiału MM50 Rozszerzanie wglądów materiału MM04 Wyświetlanie zmian dla materiału. MM06 Ustawianie znacznika usuwania dla materiału. MM17 Zbiorcze opracowywanie materiałów MMAM - Zmiana rodzaju materiału MM60 Lista materiałów MMSC Zbiorcze wprowadzanie składów dla materiału. 36
Tworzenie nowego materiału Transakcja - MM01 Nowy materiał można założyć w SAP w dwojaki sposób: 1. Poprzez tworzenie od podstaw, poprzez wypełnianie wszystkich wymaganych pól w zakładkach. 2. Poprzez kopiowanie na podstawie wzorca, materiału referencyjnego. 1. Wprowadź numer Materiału R-101-Nazwa użytkownika 2. Wprowadź Branże Budowa Maszyn 3. Wprowadź Rodzaj materiału - Surowiec 4. Jeżeli zakładamy materiał przez kopiowanie wzorca to należy podać numer materiału wzorcowego R-101 37
Tworzenie nowego materiału MM01 1. Należy wybrać wglądy materiału, które chcemy założyć 3. Wybieramy Poziomy organizacyjne 4. Należy wybrać Zakład 1000 i Skład 0002 w których chcemy założyć materiał 2. Wglądy można wstępnie zdefiniować, aby podczas tworzenia następnych materiałów były automatycznie wybierane. W tym celu należy zapisać wybrane wglądy jako ustawienie wstępne 6. Zatwierdzamy wybór. 5. Można zapisać wybrane dane jako ustawienia wstępne 38
Tworzenie materiału MM01 Dane podstawowe 1 1. 2 3 5 6 4 7 Uzupełniamy następujące pola: 1. Nazwa materiału Linka stalowa 1.2 2. Podst. jedn. miary - M 3. Grupa mat. - 001 4. Gr. Typów pozycji - NORM 5. Waga brutto - 1 6. Waga netto - 1 7. Jednostka wagi - M 39
Tworzenie materiału MM01 Dane podstawowe 2 1. W tej zakładce możemy przypisać do materiału następujące dane: 2. 1. Dotyczące norm technicznych 2. Oddziaływania na środowisko 3. Schematy konstrukcyjne rysunki, projekty itp.. 3. 40
Tworzenie materiału MM01 Zaopatrzenie 2 1 W tej zakładce przypisujemy dane dotyczące działu zaopatrzenia do materiału : 1. Grupa zaopatrzeniowa - 001 2. Klucz wart. zaopat. - 1 3. Czas przetwarz. PrzM w dniach - 1 3 41
Tworzenie materiału MM01 Handel Zagr. Import 1 2 3 4 W tej zakładce przypisujemy dane dotyczące importu w handlu zagranicznym : 1. Nr mat. / Nr kodu importu - 31023000 2. Grupa eksp. / import. - 0001 3. Kraj pochodzenia - DE 4. Region pochodzenia - 05 42
Tworzenie materiału MM01 Tekst zamówienia W tej zakładce przypisujemy teksty zamówienia, które będą pobierane do zamówienia. Teksty można wprowadzić w różnych językach. 43
Tworzenie materiału MM01 MRP1 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP (Planowaniem dla materiału). Uzupełniamy następujące pola: 1 3 2 1. Rodzaj MRP - PD 2. Kontroler MRP - 000 3. Klucz wielkości partii - EX 4. Wartość zaokrąglenia - 100 4 44
Tworzenie materiału MM01 MRP2 1 2 5 7 8 9 3 4 6 10 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP (Planowaniem dla materiału). Uzupełniamy następujące pola: 1. Rodzaj nabycia - F 2. Pobranie wsteczne - 1 3. Skład produkcyjny -0002 4. Nabycie zewnętrzne: Skład - 0001 5. Czas przetwarzania PrzM - 1 6. Planowany czas dostawy - 2 7. Klucz horyzontu - 000 8. Zapas bezpieczeństwa - 100 9. Wskaźnik czasu bezpieczeństwa - 2 10. Czas bezpieczeństwa w dniach - 3 45
Tworzenie materiału MM01 MRP3 1 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP dla planowania i kontroli dostępności materiału. Uzupełniamy następujące pola: 2 3 1. Wskaźnik okresu - M 2. Grupa strategii - 40 3. Tryb zużycia - 2 4. Kontrola dostępności - 02 4 46
Tworzenie materiału MM01 MRP4 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące MRP dla: 1. 2. 1. Rozwinięcia specyfikacji materiałowej i zapotrzebowań zależnych 2. Sterowania wycofywaniem 3. Produkcji seryjnej 4. MRP Składu 3. 4. 47
Tworzenie materiału MM01 Prognoza 1 2 3 4 5 6 W tej zakładce przypisujemy parametry sterujące dla prognozy materiałowej. Uzupełniamy następujące pola: 1. Model prognozy - J 2. Ilość okresów historycznych - 60 3. Ilość okresów prognozy -12 4. Inicjalizacja - X 5. Granica śledzenia - 4 6. Automatyczne ponowne ustawianie - V 7. Procedura wyboru modelu - 2 7 48
Tworzenie materiału MM01 Dane zakładu / Magazyn 1 1 W tej zakładce przypisujemy parametry dotyczące: 1. Warunków przechowywania 2. Okresów przechowywania materiału. 2 49
Tworzenie materiału MM01 Dane zakładu / Magazyn 2 1 W tej zakładce przypisujemy parametry dotyczące: 2 1. Objętości i ciężaru materiału. 2. Ogólne parametry zakładu. 50
Tworzenie materiału MM01 Gospodarka magazynowa 1 i 2 W tych zakładkach przypisujemy parametry dotyczące materiału w module WM. 51
Tworzenie materiału MM01 Zarządzanie jakością 1 2 W tej zakładce definiujemy czy materiał jest zdefiniowany dla kontroli jakości. Ważne pola to: 1. Czas przetwarzania PrzM - 1 2. Ustawienia kontroli. 52
Tworzenie materiału MM01 Rachunkowość 1 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące wyceny materiału. Uzupełniamy następujące pola: 1 2 3 1. Klasa wyceny - 3000 2. Sterowanie ceną V dla materiałów zakupowych S dla materiałów z produkcji własnej 3. Jednostka ceny - 100 53
Tworzenie materiału MM01 Rachunkowość 2 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące określania najmniejszej wartości materiału. 54
Tworzenie materiału MM01 Kalkulacja 1 W tej zakładce definiujemy dane dotyczące kalkulacji materiałowej dla materiału. Dla materiałów zakupowych uzupełniamy następujące pola: 1 3 2 1. Bez kalkulacji zaznaczone 2. Pochodzenie materiału - zaznaczone Dla półwyrobów i wyrobów uzupełniamy pola: 4 1. Bez kakulacji - pozostaje niewypełnione. 2. Pochodzenie materiału zaznaczone 3. Kalkulacja ze struktury - zaznaczone 4. Wielkość partii kalkulacji - 100 55
Tworzenie materiału MM01 Kalkulacja 2 W tej zakładce wyświetlane są dane dotyczące kalkulacji planowej oraz wyceny dla materiału. Poprzez naciśnięcie ikony dane podstawowe materiału zostaną zapisane. 56
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM Rekord informacyjny materiału Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak
Tworzenie rekordu informacyjnego Transakcja ME11 Rekord informacyjny zawiera informacje dotyczące przypisania do dostawcy, do działu zaopatrzenia oraz warunki cenowe i warunki logistyczne w nawiązaniu do dostawcy. ME11 tworzenie rekordu informacyjnego ME12 zmiana rekordu informacyjnego ME13 - wyświetlanie rekordu informacyjnego Aby założyć nowy rekord informacyjny należy uruchomić transakcje ME11 i uzupełnić następujące pola: 1. Dostawca 1000 2. Materiał R-101-nazwa użytkownika 3. Dział Zaopatrzenia 1000 4. Zakład 1000 5. Typ inform. - Standardowy 58
Tworzenie rekordu informacyjnego Dane ogólne 4 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące powiązania materiału z dostawcą. 2 1 3 Należy uzupełnić nastepujące pola: 1. Nr materiału dostawcy 12345 2. Sprzedawca - Hr. Schneider 3. Telefon wpisać numer telefonu 4. Przechodzimy do Danych działu zaopatrzenia 1 59
Tworzenie rekordu informacyjnego Dane działu zaopatrzenia 1 1 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące powiązania materiału z dostawcą i działem zaopatrzenia. 2 3 i 4 7 8 5 6 Należy uzupełnić następujące pola: 1. Planowany czas dostawy 2 dni 2. Grupa zaopatrzenia - 001 3. Ilość standardowa - 5000 4. Ilość minimalna 5000 5. SF PrzM zaznaczyć 6. Kod podatku V1 7. Cena netto 10 EUR / 100 M 8. Incoterms DDP Hamburg Poprzez naciśnięcie Enter przechodzimy do Danych działu zaopatrzenia 2 60
Tworzenie rekordu informacyjnego Dane działu zaopatrzenia 2 W tej zakładce wyświetlane są ogólne dane dotyczące oferty dostawcy dla materiału. Można uzupełnić następujące pola: 1 2 1. Oferta 1234/TEST 2. Oferta ważna od 20.10.2013 Poprzez naciśnięcie Enter przechodzimy do Danych dotyczących tekstu 61
Tworzenie rekordu informacyjnego Przegląd tekstu 2 1. W tej zakładce wyświetlane są teksty zamówienia z danych podstawowych materiału oraz możliwe jest wprowadzenie dodatkowych tekstów. 2. Poprzez naciśnięcie przycisku Warunki przechodzimy do Warunków cenowych dla materiału u danego dostawcy. 1 62
Tworzenie rekordu informacyjnego Przegląd tekstu 1. W tej zakładce możemy wprowadzić dodatkowe warunki cenowe dla dostawcy danego materiału, takie jak: Rabaty Skonta Upusty 2. Poprzez naciśnięcie ikony rekord informacyjny materiału zostanie zapisany. 63
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Moduł MM Zgłoszenie zapotrzebowania Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak
Zgłoszenia zapotrzebowania ME51N /ME52N/ME53N 1. Zgłoszenie Zapotrzebowania jest dokumentem potwierdzającym zapotrzebowanie na zakup materiału lub usługi. Po zatwierdzeniu (zwolnieniu) przez osoby odpowiedzialne za obszary w organizacji w referencji do Zapotrzebowania materiałowego są tworzone Zamówienia do dostawców. 2. Zgłoszenie Zapotrzebowania w przeciwieństwie do Zamówienia nie jest dokumentem obligatoryjnym w systemie R3 SAP. 3. Zgłoszenie Zapotrzebowania może zostać utworzone w referencji do Zapytania ofertowego. 4. Transakcje używane do obsługi Zgłoszenie Zapotrzebowania: ME51N - Tworzenie Zgłoszenia zapotrzebowania ME52N Zmiana Zgłoszenia zapotrzebowania ME53N Wyświetlanie Zgłoszenia zapotrzebowania ME54N - Zatwierdzanie indywidualne ME59N Tworzenie zamówienia automatycznie przez zgł. zapotrz. 65
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N 1 2 3 4 5 1. Wprowadzić numer materiału R-101-nazwa użytkownika 2. Wprowadzić ilość 5000 3. Wprowadzić datę dostawy: 24.10.2013 4. Wprowadzić zakład 1000 5. Wprowadzić skład 0001 6. Wprowadzić grupę zaopatrzeniową - 001 66
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Dane w polu Planowany czas dostawy i Czas przetwarzania materiału zostały przejęte z danych podstawowych materiału i rekordu informacyjnego. 67
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N Cena ewidencyjna została przejęta z rekordu informacyjnego dla dostawcy 1000 68
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania można już z góry zdefiniować u którego dostawcy ten materiał lub usługa ma zostać zakupiona. To zgłoszenie zapotrzebowania jest utworzone dla dostawcy 1000 w referencji do rekordu informacyjnego 5300007714. 69
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania można podać osobę zlecającą zapotrzebowanie 70
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania został przejęty tekst zamówienia z danych materialu 71
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N W zgłoszeniu zapotrzebowania został przejęty adres dostawy z danych zakładu 72
Tworzenie Zgłoszenia Zapotrzebowania ME51N 1. Należy sprawdzić zgłoszenie zapotrzebowania pod kątem błedów klikając w ikonę : 2. Aby zapisać zgłoszenie zapotrzebowania kliknąć w ikonę: Po zapisie pojawi się komunikat 73
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Zapytanie Ofertowe Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 74
Zapytanie ofertowe w SAP 1. Zapytanie ofertowe jest dokumentem generowanym w systemie SAP i wysyłanym do dostawcy w celu otrzymania oferty cenowej na materiały lub usługi wyspecyfikowane w zgłoszeniu zapotrzebowania. Na jego podstawie tworzy się w systemie Ofertę. 2. Zapytanie ofertowe - jest dokumentem nieobligatoryjnym, wspierającym proces realizacji zamówienia. 3. Zapytanie ofertowe może zostać utworzone także w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania lub umowy ramowej. 4. Najczęściej używane transakcje w systemie SAP w procesie zapytania ofertowego to: ME41 Tworzenie zapytania ofertowego ME42 Zmiana zapytania ofertowego ME43 Wyświetlanie zapytania ofertowego ME4L - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych wg dostawcy ME4M - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych wg materiału MESRV4 - Wyświetlanie listy zapytań ofertowych dla usługi ME9A Wyprowadzanie komunikatów 75
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Tworzenie zapytania ofertowego w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. 1. Wybieramy rodzaj zapytania ofert. AN. 5. 1. 3. 4. 2. 2. Podajemy termin do kiedy dostawca powinien złożyć ofertę. 3. Wprowadzamy dział zaopatrzenia 1000 4. Wprowadzamy Grupę zaopatrzeniową 000 5. Wybieramy: Tworzenie w referencji do zgłoszenia zapotrzebowania. 76
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Wybieramy numer materiału. R-101-nazwa użytk.. 2. Wprowadzamy zakład 1000 3. Naciskamy Enter. 1. 2. 3. 77
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. 1. Wprowadzamy Numer zbiorczy 1 2. Naciskamy Enter 78
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 2. 1. 1. Pozycja 10 ze zgłoszenia zapotrzebowania została przejęta do zapytania ofertowego 2. Naciskamy Kopiowanie+Szczegóły aby przejść do szczegółów pozycji 79
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 5. 1. 2. Na tym ekranie możemy zmienić następujące dane pozycji: 4. 3. 1. Ilość zapytania ofertowego. 2. Termin do, którego dostawca powinien dostarczyć ofertę. 3. Datę dostawy 4. Dane dotyczące monitów. 5. Naciskamy aby przejść do danych dodatkowych pozycji 80
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 3. Na tym ekranie możemy zmienić następujące dane dodatkowe pozycji: 1. 1. Planowany czas dostawy. 2. Warunki dostawy Incoterms. 3. Naciskamy aby przejść do przeglądu pozycji. 2. 81
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. 1. Wprowadzić adres dostawcy przez naciśnięcie ikony. 82
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 2. 1. 1. Wprowadzić adres dostawcy z listy rozwijanej. Nacisnąć Enter 2. Poprzez naciśnięcie na ikonę przejść z powrotem do przeglądu pozycji. 83
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. Zapytanie ofertowe może zostać wyprowadzone z systemu SAP jako wydruk formularza Zapytania ofertowego 1. Aby wyprowadzić komunikaty należy wybrać ikonę drukarki. 84
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 2. 3. 1. Aby wydrukować formularz Zapytania ofertowego należy: 1. Zaznaczyć linie z rodzajem informacji wyjściowej. 2. Wybrać środek komunikacji urządzenie wyjściowe LP01 3. Wybrać w danych dodatkowych rodzaj przetwarzania i czas wysyłania informacji wyjściowej. 85
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. 2. 1. Wpisać nazwę urządzenia wyjściowego drukarki LP01 2. Aby wydrukować natychmiast, bez zwolnienia wydruku w spool zaznaczyć to pole. W przeciwnym razie wydruk będzie oczekiwał na zwolnienie w spool w Transakcji SP01. 86
Tworzenie Zapytania ofertowego ME41 1. 1. Wybrać sposób i czas wykonania wyprowadzenia wydruku. 2. Wyjść do poprzedniego ekranu i zapisać za pomoca ikony dyskietki 87
Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A 3. 1. 1. Wprowadzić numer dokumentu zapytania ofertowego. 2. Wybrać status przetwarzania 3. Nacisnąć ikonę Wykonanie 2. 88
Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A 3. 2. 1. 1. Zaznaczyć dokument zaopatrzeniowy. 2. Aby przed wydrukiem wyświetlić na ekranie formularz dokumentu zaopatrzeniowego należy wybrać Wyświetlanie informacji wyjściowej 3. Aby wydrukować formularz należy wybrać na ekranie Wyprowadzenie informacji wyjściowej. 89
Wyprowadzanie komunikatów dla zapytań ofertowych ME9A Podgląd komunikatu zapytania ofertowego. 90
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Oferta Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 91
Oferta w systemie SAP MM 1. Oferta w systemie SAP jest wprowadzonym dokumentem ofertowania cenowego przesłanym przez Dostawcę do danej organizacji w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. Oferta zawiera dane przedmiotu oferty (materiał, usługa), warunki dostawy, kondycje cenowe oraz warunki dotyczące ważności oferty. 2. Oferta jako dokument w zaopatrzeniu jest dokumentem nieobligatoryjnym. 3. Ofertę tworzy się zawsze w referencji do Zapytania ofertowego i posiada ona ten sam numer dokumentu zaopatrzeniowego. 4. Najczęściej używane transakcje w procesie ofertowania: ME47 Opracowanie oferty ME48 Wyświetlanie oferty ME49 Lista porównań cenowych 92
Opracowanie Ofert ME47 2. 1. 1. Aby opracować ofertę proszę wprowadzić numer zapytania ofertowego. 2. Nacisnąć ikonę Nagłówka. 93
Opracowanie Ofert Dane Nagłówka - ME47 10 Należy uzupełnić następujące pola: 1. Początek okresu ważności 2. Koniec okresu ważności 3. Warunki płatności 4. Incoterms 1. 2. 5. Data oferty 6. Znak kontrahenta 3. 7. Oferta 4. 8. Sprzedawca 9. Telefon. 5. 6. 7. 9. 8. 10. Przechodzimy do ekranu: Przegląd pozycji 94
Opracowanie Ofert Przegląd pozycji - ME47 6. 5. Należy uzupełnić następujące pola: 1. 2. 3. 4. 1. Data dostawy 04.11.2013 2. Cena netto 10 3. Jednostka ceny - 100 4. Jednostka miary zamówienia M 5. Zaznaczamy linie pozycji 6. Przechodzimy do ekranu: Warunki pozycji 95
Opracowanie Ofert Warunki cenowe dla pozycji - ME47 1. 2. Należy uzupełnić 3. następujące pola: Na ekranie pojawią nam się wprowadzone warunki (kondycje) cenowe dla pozycji: 1. PBXX Cena brutto 10 EUR 100 M 2. SKTO Skonto - -3% 3. Można wprowadzić dodatkowe warunki cenowe. 96
Opracowanie Ofert Szczegóły dla pozycji - ME47 Na ekranie pojawią nam się szczegóły pozycji oferty: 1. Uzupełnić kod podatku V1 1. 97
Opracowanie Ofert Dane dodatkowe dla pozycji - ME47 Na ekranie pojawią nam się dane dodatkowe pozycji oferty: 98
Opracowanie Ofert Plan dostaw dla pozycji - ME47 1. Na poziomie pozycji oferty możemy wprowadzić plan (harmonogram) dostaw dla pozycji. 2. Ten wstępnie wprowadzony plan dostaw będzie przejęty do zamówienia utworzonego na podstawie oferty. 3. Zapisać ofertę. 99
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP Lista porównań cen ofertowych Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak 100
Lista porównań cen ofertowych ME49 W tej transakcji możemy zrobić porównanie ofert dla tego samego materiału od różnych dostawców. 1. Wpisujemy Dział zaop. 1000 2. Podajemy nr oferty - * 1. 2. 3. Wpisujemy nr materiału- R-101 4. Oferta średniej wartości 5. Oferta wartości minimalnej 3. 6. Podstawa oprocentowania 4. 5. 6. 7. Wliczenie skonta 8. Wliczanie kosztów dostawy 9. Określenie ceny efektywnej 7. 8. 9. 101
Lista porównań cen ofertowych ME49 Na ekranie pojawi się nam porównanie cen ofertowych: Na podstawie tego porównania możemy dokonać wyboru najbardziej korzystnej oferty cenowej dla materiału lub usługi. 102
Ktokolwiek myśli i mówi: Nie potrafię!, stwarza tylko dla siebie niepotrzebne ograniczenia. Powierzchnia skrzydeł trzmiela wynosi 0,7 cm 2 a jego waga wynosi 1,2 grama. Zgodnie z zasadami awiacji, przy tych warunkach latanie jest niemożliwe. Trzmiel o tym nie wie po prostu fruwa. 103