ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015 sierpień 20, 2015 1

AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 2

KLUCZOWE WYDARZENIA Solidne wyniki półroczne Pozytywne trendy w zakresie ryzyka kredytowego Dzięki sprzedaży portfela niepracujących kredytów detalicznych wskaźnik NPL dla pożyczek znacząco poniżej średniej rynkowej (9,8% w 2 kw 15 vs. 13,2% in 1 kw 15) Wskaźnik NPL dla kredytów hipotecznych spadek o 20bps kw/kw (2,2%) Wskaźnik NPL dla kredytów firmowych spadek o 10bps QoQ (at 9,7%) Poziom płynności na bezpiecznym poziomie zapewniający przyszły wzrost akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty: 95,2% Kredyty +PLN 934mln kw/kw, +PLN 6,467mln r/r Depozyty +PLN 1,975mln kw/kw, +PLN 8,357 mln r/r Marża odsetkowa netto nieznacznie niższa w związku z nie przeszacowaniem depozytów założonych przed 6-tym marca (obniżka stóp) NIM of 4,5% (-10bps kw/kw) Integracja z Meritum przebiega zgodnie z planem 3

FUZJA Z MEIRUTM Fuzja z Meritum Bank 30 czerwca 2015 fuzja prawna Osiągnięcie minimum 36 mln synergii 36m w 2015 niezagrożone (5 mln w kw/kw): Redukcja 607 etatów w 2 kw 15 Zamknięcie 60 oddziałów w 2 kw 15 Maksymalne koszty integracji zgodnie z planem 50 mln (9,7 mln dotychczas) Negocjacje z franczyzobiorcami zakończone. Zdefiniowanie docelowego modelu biznesowego oraz rozpoczęcie rebranding u. Fuzja operacyjna w toku, prowadzona zgodnie z najlepszymi praktykami Zarząd Banku wzmocniony powołaniem Joanny Krzyżanowskiej odpowiedzialnej za Consumer Finance, pośredników i agencje. 4

AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 5

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (A/B)-1 1P'15 wpływ w mln zł 1P'15 1P'14 2kw'15 1kw'15 (D/E)-1 (%) (%) Meritum A B C D E F G Wynik odsetkowy 717 581 23 374 343 9 108 Wynik z tytułu opłat i prowizji 163 167-3 70 93-24 0 Wynik na działalności handlowej i inny 165 135 22 81 84-3 12 Przychody razem 1 045 884 18 525 520 1 120 Koszty działania -520-449 16-263 -258 2-41 Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw -304-247 23-159 -145 10-53 Zysk brutto 220 188 17 103 117-12 26 Zysk netto 179 151 18 87 91-5 21 Zysk netto z wyłączeniem efektów integracji* w mln zł 1P'15 1P'14 189 94 (A/B)-1 (%) 1kw'15 (D/B)-1 (%) (A/D)-1 (%) 1P'15 wpływ Meritum Kredyty 28 345 21 877 30 27 411 25 3 2 954 Depozyty 29 775 21 395 39 27 800 30 7 2 653 Kapitały 3 345 2 822 19 3 322 18 1 Aktywa 36 467 27 124 34 34 886 29 5 2 714 1P'15 1P'14 A-B 2kw'15 1kw'15 D-E ROE (%)** 11,5 12,1-0,6 11,0 12,2-1,2 ROA (%)** 1,1 1,2-0,1 1,0 1,2-0,2 C/I (%) 49,8 50,8-1,0 50,0 49,6 0,4 CoR (%)** 2,3 2,3 0,0 2,2 2,3-0,1 L/D (%) 95,2 102,1-6,9 95,2 98,6-3,4 NPL (%) 8,3 8,4-0,1 8,3 9,8-1,5 NPL wskaźnik pokrycia (%) 58,3 52,6 5,7 58,3 58,5-0,2 CAR (%) 12,8 13,1-0,4 12,8 13,0-0,3 Tier 1 (%) 10,2 11,5-1,3 10,2 10,4-0,2 * Zysk netto z wyłączeniem efektów integracji, tj.: zysk netto + koszty integracji + wyłączenia wartości godziwej - synergie **Wskaźniki obliczone w oparciu o annualizowane wyniki Meritum za 1 kw. 2015 (nie tylko za okres konsolidacji 19.02.15-31.03.15) 6

WZROST PORTFELA KREDYTOWEGO Struktura portfela kredytowego Alior porównywalne Alior + Meritum w mln zł 46% klienci biznesowi 54% klienci detaliczni 21 877 209 551 3 659 +30% +16% 24 627 148 555 25 391 134 521 4 660 4 322 45% 44% 5 833 6 129 5 665 386 384 884 902 384 834 5 396 5 778 4 023 56% 55% 6 551 7 103 6 882 43% 57% 28 345 135 521 4 668 (incl. 8 Meritum) 6 972 (incl. 842 Meritum) 612 902 5 778 8 757 (incl. 1 875 Meritum) Inne kredyty (w tym 1 Meritum) Faktoring Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe Inne kredyty (w tym 227 Meritum) Pozostałe kredyty hipoteczne Kredyty mieszkaniowe Kredyty gotówkowe 2kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 Wartość kredytów w CHF wynosi 211 mln zł na koniec 2kw 15, co stanowi 0,7% portfela kredytowego banku. 7

BAZA DEPOZYTOWA Detaliczne 13 804 6 848 Alior dane porównywalne +20% 15 744 16 558 8 544 9 052 13 946 6 956 7 200 7 505 Kredyty/Depozyty = 95,2% +37% Alior + Meritum 18 958 10 698 8 260 K/D=85% Depozyty Kredyty 64% 57% (w tym 1 645 Meritum) (w tym 755 Meritum) 16 048 2kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 w mln zł Terminowe, bankowe pap. wart., inne Bieżące Kredyty Przedsiębiorstwa 7 591 5 101 +39% 9 085 6 123 +42% 7 452 2 490 2 962 3 112 10 564 10 817 11 444 7 559 (w tym 106 Meritum) 3 258 (w tym 146 Meritum) K/D=114% Depozyty Kredyty 36% 43% 12 296 2kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 Terminowe, bankowe pap. wart., inne Bieżące Kredyty 8

RYZYKO KREDYTOWE NPL (%) 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 1k'15 Alior+Meritum 2k'15 Alior+Meritum 8,8 9,0 9,5 9,1 12,8 13,2 11,8 12,0 10,7 9,8 9,7 9,8 8,9 8,5 sprzedaż portfela wierzytelności PLN 663 m in k2 15 Średnia rynkowa* 10,9 11,5 3,4 2,5 2,5 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 Wskaźnik pokrycia (%) Biznes Detal Hipoteki 2k'14 3k'14 4k'14 Q1'15 k2'15 Q1'15 Alior+Meritum k2'15 Alior+Meritum 46 50 49 52 54 55 57 63 63 61 64 63 64 65 Średnia rynkowa* 48 63 46 15 18 21 19 20 19 20 Biznes Detal Hipoteki Portfel kredytowy struktura (%) Biznes Detal Hipoteki Alior + Meritum 43,4 36,2 20,4 Alior 45,1 32,2 22,7 Sektor bankowy* 34 26 40 *Wskaźniki (na koniec czerwca 2015) obliczone na podstawie danych o należnościach sektorowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku sektora należności dla przedsiębiorstw nie zawierają jednostek budżetowych. Detal to portfel klientów detalicznych pomniejszony o kredyty mieszkaniowe. 9

MARŻA ODSETKOWA NETTO Kształtowanie się marży odsetkowej netto (narastająco) Alior z wyłączeniem Meritum Alior + Meritum Średnia rynkowa 4,8% 4,3% 4,1% 4,6% 4,5% 2,8% 1P'14 1kw'15 1P'15 1kw'15 1P'15 1P'15 Średnia dla rynku obliczona w oparciu o dane po 2kw 15 dla następujących banków: (Alior, BZWBK, Pekao, PKOBP, ING, Millennium, mbank, Bank BPH, Bank Handlowy 2kw 15 oraz GetinNoble 1kw 15) Wyliczenie NIM dla ALior z wyłączeniem Meritum: NII fza 1kw 15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe na 4kw 14 i 1kw 15, NII za 1P 14/15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe z 4kw 13/14 i 2kw 14/15. Wyliczenie NIM dla Alior + Meritum: bazuje na konsolidacji Meritum w 1kw od 1.01.15 (a nie tylko od 19.02.15 do 31.03.15), NII dla 1kw 15 annualizowane, dzielone przez aktywa odsetkowe na 1kw 15, NII dla 1P 15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe z 1kw 15 i 2kw 15. 10

WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI Alior dane porównywalne Alior + Meritum 84 85 96 93 71 70 Wynik 139 135 135 134 123 125 51 57 59 64 76 76 42 43 39 34 9 10 32 22 23 20 21 21 13 12 14 16 17 17 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 Przychody opłaty związane z rachunkami, kredytami, przelewami bancassurance obsługa kart płatniczych i kredytowych opłaty maklerskie -55-50 -39-42 -52-54 Koszty 11

POZYCJA KAPITAŁOWA UMOŻLIWIA UTRZYMANIE PLANOWANEGO WZROSTU AKTYWÓW Alior dane porównywalne narastająco Alior + Meritum 12,1% 11,6% 12,4% 10,8% 10,0% 11,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 ROE ROA Alior dane porównywalne Alior + Meritum 13,1% 13,8% 12,8% 13,0% 12,8% 11,5% 12,0% 11,2% 10,4% 10,2% 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 CAR Tier-1 12

UTRZYMANIE ŚCISŁEJ DYSCYPLINY KOSZTOWEJ Koszty / Dochody w I półroczu 2015 = 49,8% Alior dane porównywalne Alior+ Meritum +16% 449 +4,6% 469 10 41 520 1P'14 1P'15 Koszty integracji Koszty Meritum 1P'15 Koszty integracji w I półroczu 2015 r.: 9,7 mln zł. 13

LICZBA KLIENTÓW 2 330 120 2 209 +143 2 352 Akwizycja klientów +103 2 473 2 576 121 +363-10 2 939 2 929 295 289 122 123 121 2 454 2 520 2 520 Rozwój T-Mobile podstawą akwizycji klientów w 2 kw. 2015 r. Spadek w pozostałych kanałach w efekcie proaktywnego zarządzania kontami nieaktywnymi 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 Retail Detal Corporate Przedsiębiorstwa Meritum Liczba klientów detalicznych wg kanałów sprzedaży 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 Oddziały 1 513 1 579 1 595 1 590 1 580 Consumer Finance 382 417 443 454 438 T-Mobile 314 356 416 477 501 Meritum (detal) 277 273 14

POPRAWA JAKOŚCI WPŁYWÓW Z RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH Akwizycja koncentruje się na bardziej dochodowych klientach Konsekwentny wzrost akwizycji rachunków bieżących pierwszego wyboru (z wpływami z pensji) w nowej sprzedaży... 51% 50% 50% 50% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 51% 51% 53% 54% 55% 56% I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 II III IV V VI Konta nieaktywne są stopniowo zamykane w tys. 20,5 29,2 42,7 25,9 19,9 25,7 16,3 liczba nowych rachunków liczba zamykanych rachunków 19,9 20,4 23,7 23,4 18,6 20,6 21,7 I 2015 II III IV V VI VII 15

OPTYMALIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI W TOKU Alior dysponuje jedną z największych sieci dystrybucji w kraju 720 100 859 836 831 221 211 211 771 153 Minioddziały 199 50 149 292 438 411 428 414 411 408 230 97 195 208 209 210 211 209 210 Agencje Oddziały 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1kw'15 2kw'15 Alior Meritum T-Mobile Razem Punkty sprzedaży 771 174 650 1 595 Po fuzji z Meritum liczba punktów sprzedaży tworzących sieć dystrybucji (z T-Mobile) wynosi 1595. 16

AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 17

SILNE PARTNERSTWO Z T-MOBILE W POLSCE PODSTAWĄ ZYSKOWNEGO WZROSTU Utrzymanie wysokiego tempa akwizycji klientów 226 tys. nowych klientów od startu w maju 14 Konsekwentny wzrost dochodowości Nowa sprzedaż pożyczki wzrost o 38 mln w 2kw 15 vs. 70 mln w okresie maj 14 mar 15 w wyniku kampanii marketingowej wspartej nowoczesnym CRM, Wzrost przychodu +53% kw/kw Rozbudowa sieci dystrybucji 144 placówek store-in-store pod koniec lipca 15 165 placówek store-in-store na koniec 3 kw 15, dalsze 40 lokalizacji w fazie analizy Poszerzenie oferty produktowej Oferta dla małych firm/soho od czerwca 15 Finansowanie zakupu telefonów na bazie ofert preapproved lub w wyniku regularnej analizy zdolności kredytowej start 2 kw 15 18

POSZERZENIE STRATEGICZNEGO ALIANSU ALIOR BANK Z GRUPĄ DEUTSCHE TELEKOM Umowa z silnym partnerem pozwoli na wejście na rynek o wysokim potencjale Ponad 6 mln klientów Telekom Romania MC Jedna z największych gospodarek w naszym regionie, wysoki potencjał wzrostu dla usług bankowych, dynamiczny wzrost użytkowników smartfonów (28%, ulegnie podwojeniu w 2017) Sprawdzony, prosty i efektywny model biznesowy z innowacyjnym procesem analizy kredytowej Kontynuacja sprawdzonego modelu biznesowego T-Mobile Usługi Bankowe, wykorzystanie polskich doświadczeń i inwestycji Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym dzięki weryfikacji dochodu online (z urzędu skarbowego), efektywne polityki kredytowe zgodne z wytycznymi organów nadzoru w Polsce i Rumunii, sprawdzone modele scoring owe bazujące na danych z banku i telekomu, Budowa silnej pozycji na zagranicznym rynku 800 tys. klientów w 5 tym roku działalności Organizacja sieci sprzedaży - IV kw 2015, start 1 kw 2016 Pierwszy krok międzynarodowej ekspansji Alior Banku dzięki ugruntowanej obecności Grupy DT na wielu rynkach europejskich 19

DZIAŁALNOŚĆ CONSUMER FINANCE Wolumeny cross-sell pod presją konkurencji Średnie miesięczne wolumeny kredytów ratalnych (w mln zł; narastająco) 09 14 10 14 11 14 12 14 01 15 02 15 03 15 04 15 05 15 06 15 887 902 901 920 924 916 910 905 888 883-3% Średnie miesięczne wolumeny sprzedaży krzyżowej (w mln zł; narastająco) 09 14 10 14 11 14 12 14 01 15 02 15 03 15 04 15 05 15 06 15 545 583 618 653 673 712 745 769 788 808 +8% Plan przyszłego rozwoju i wzrostu zyskowności w oparciu o: Negocjacje 20 nowych umów z dużymi podmiotami handlu detalicznego (w celu zastąpienia wypowiedzianych nisko rentowych relacji) Rozpoczęcie działalności w finansowaniu nowych segmentów opieka zdrowotna, wyposażenie ekologiczne dla domów Znaczący rozwój finansowania e-commerce innowacyjny proces już wdrożony 20

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI W BIZNESIE WHITE LABEL KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z TESCO Status projektu Tesco zaakceptowało propozycję dalszej współpracy Umowa zostanie podpisana we wrześniu 2015 Dotychczasowe osiągnięcia Portfel kredytowy przekracza 100 mln PLN Wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej o 50% vs. 2014 Miesięczny break-even osiągnięty w czerwcu 2015 Plany na przyszłość Plan akwizycji 250 tys. nowy klientów do 2018 Rozbudowa oferty produktów i usług pod marką Tesco w celu zaoferowania najwygodniejszych, zorientowanych na klienta rozwiązań Rozbudowa sieci sprzedaży by w pełni wykorzystać lokalizacje sklepów Tesco 21

AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 22

PERSPEKTYWY NA ROK 2015 Perspektywy 2015 z uwzględnieniem Meritum Konsensus na 2015 rok: 373 mln zł* (wzrost z 353 mln zł w 1kw 15) Marża odsetkowa netto [NIM] ~4,7% Koszty / Dochody [C/I] poniżej 48% Koszty ryzyka [CoR] ~2,4% (poprzednio 2,5%) Wzrost portfela kredytów w 2015 roku 4 miliardy zł netto (poprzednio 5 miliardów zł netto) *na podstawie raportów analityków opublikowanych po ogłoszeniu wyników za 1 kw. 2015 roku DI Investors - June 11, 2015, Raiffeisen Research - June 16, 2015, Research - June 18, 2015, Erste Group - July 1, 2015, PKO BP -6 lipca 2015, J.P. Morgan - 22 July 2015, Trigon - 22 lipiec 2015, BESI Research - July 23, 2015, DM BZWBK ; July 24, 2015, VTB - 27 lipiec 2015, Millennium - lipiec 2015, BESI - 11 Aug 2015. 23

AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT in PLN m 2kw 14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 Przychody z tytułu odsetek 437 456 443 481 525 Koszty z tytułu odsetek -129-135 -120-138 -151 Wynik z tytułu odsetek 307 321 323 343 374 Przychody z tytułu dywidend 0 0 0 0 0 Przychody z tytułu opłat i prowizji 139 135 135 136 125 Koszty z tytułu opłat i prowizji -55-50 -39-43 -54 Wynik z tytułu opłat i prowizji 84 85 96 93 70 Wynik handlowy 62 77 66 66 71 Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych 2-2 8 5-1 Pozostałe przychody operacyjne 14 13 14 19 32 Pozostałe koszty operacyjne -3-5 -7-6 -22 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 11 7 7 13 10 Koszty działania -234-235 -241-258 -263 Wynik z odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości -130-167 -133-145 -159 Zysk/Strata brutto 102 88 126 117 103 Podatek dochodowy -19-18 -25-26 -16 Zysk netto z działalności kontynuowanej 83 70 101 91 87 przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 83 70 101 91 88 przypadający udziałom niekontrolującym 0 0 0 0-1 Zysk netto 83 70 100 91 87 25

BILANS 30 Cze 14 30 Wrz 14 31 Gru 14 31 Mar 15 30 Cze 15 Kasa i środki w banku centralnym 1 057 1 019 1 158 1 378 1 815 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 285 421 477 525 427 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 1 473 2 063 2 652 2 494 2 714 Pochodne instrumenty zabezpieczające 16 53 80 120 49 Należności od banków 292 292 449 320 503 Należności od klientów 21 877 22 781 23 648 27 411 28 345 Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 1 330 1 747 927 1 579 1 495 Rzeczowe aktywa trwałe 204 196 192 188 184 Wartości niematerialne 190 209 216 354 358 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 38 0 1 2 2 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 145 128 148 205 228 Bieżący 0 2 0 0 0 Odroczone 145 126 148 205 228 Pozostałe aktywa 216 245 219 311 347 AKTYWA RAZEM 27 124 29 156 30 168 34 886 36 467 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 226 296 349 390 324 Zobowiązania wobec banków 1 565 1 919 1 049 1 854 1 601 Zobowiązania wobec klientów 21 418 22 630 24 428 27 800 29 775 Pochodne instrumenty zabezpieczające 0 0 5 0 11 Rezerwy 8 13 8 10 14 Pozostałe zobowiązania 718 830 747 786 671 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 19 0 25 19 16 Bieżące 19 0 25 19 16 Zobowiązania podporządkowane 349 549 542 706 711 Zobowiązania, razem 24 302 26 238 27 152 31 564 33 122 Kapitał własny 2 822 2 919 3 015 3 322 3 345 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 2 820 2 916 3 013 3 307 3 344 Kapitał akcyjny 699 699 700 725 727 Kapitał zapasowy 1 773 1 773 1 775 1 934 2 278 Kapitał z aktualizacji wyceny 6 30 21 34-23 Pozostałe kapitały rezerwowe 180 182 184 185 186 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 10 10 10 338-4 Zysk/strata bieżącego roku 152 222 323 91 179 Udziały niekontrolujące 2 2 2 15 2 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 27 124 29 156 30 168 34 886 36 467 26

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE WALUTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Sejm przyjął ustawę o przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych Polski rynek kredytów walutowych zdominowany przez kredyty w CHF (>80%) Klienci którzy wzięli kredyt po kursie CHF/PLN >2,6 konwersja kredytu może przynieść korzyści Szacowane koszty dla sektora bankowego to 17-20 mln zł. 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 CHF/PLN =2,6 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 Kredyty w CHF (o wartości 211 mln zł) stanowią 0,7% portfela kredytowego marginalny wpływ 27

KOSZT KREDYTU KONSUMENCKIEGO NOWA PROPOZYCJA Ustawa czeka na podpis Prezydenta 6 miesięczne vacatio legis Założenia: maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu - 25% jego całkowitej kwoty i 30% tej kwoty w stosunku rocznym, pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie wyższe od całkowitej kwoty kredytu, pozaodsetkowe koszty kredytu - wszystkie koszty dla konsumenta z wyłączeniem odsetek, limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek 6krotność stopy lombardowej NBP (dotyczy także opłat windykacyjnych), w przypadku naruszenia przez kredytodawcę limitów - klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego, wobec firm zostaną wprowadzone określone wymogi (m.in.: kapitał zakładowy > 200 tys. zł, niekaralność osób we władzach spółki). 28

AKCJONARIAT Największy free float wśród polskich instytucji finansowych 18.3 mln akcji - 25,2% Podmioty kontrolowane przez Grupę Carlo Tassara 5.1 mln akcji 7,0% 45,5 mln akcji 62.6% Genesis Asset Managers LLP Free float 3.8 mln akcji 5,2% Aviva OFE W dniu 30 maja 2015 r. Carlo Tassara i PZU podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji Alior Banku. 29

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DETALICZNYCH I KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW Kredyty detaliczne (nowa produkcja, kwartalnie) 1 271 1 314 72 54 260 322 1 621 125 370 1 374 61 342 1 489 74 423 1 681 73 546 1 809 66 629 1 641 90 562 1 530 55 526 Pozostałe Kredyty mieszkaniowe 939 938 1 126 971 992 1 062 1 114 990 949 Kredyty gotówkowe 2 kw'13 3 kw13 4 kw'13 1kw'14 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 Kredyty dla przedsiębiorstw (nowa produkcja, kwartalnie) 2 638 2 230 491 103 295 492 118 80 34 18 659 541 2 445 427 88 84 29 179 158 389 25 679 955 2 673 2 621 1 743 167 103 196 23 425 1 804 2 118 267 100 100 135 145 85 40 58 406 726 613 290 134 737 581 992 1 044 1 138 967 829 1 020 1 053 1 158 838 175 65 3 055 210 114 546 Pozostałe Faktoring Limit wierzytelności Gwarancje Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe 2 kw'13 3 kw13 4 kw'13 1kw'14 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 Nowa produkcja rozumiana jako każdy nowo otwarty rachunek kredytowy /limit kredytowy. Odnowienia uwzgl. w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw. Pozostałe kredyty detaliczne: kredyty na zakup papierów wartościowych, karty kredytowe, pozostałe kredyty hipoteczne. 30 Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw: karty kredytowe, kredyty samochodowe, inne należności, faktoring.

ZATRUDNIENIE w osobach 6 413 6 707 6 834 7 280 7 012 714 651 Meritum 4 160 4 382 4 408 4 380 4 138 Oddziały 2 253 2 325 2 426 2 186 2 223 Centrala 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 w etatach 6 240 6 559 6 637 7 098 714 6 738 651 Meritum 4 038 4 305 4 294 4 251 3 928 Oddziały 2 202 2 254 2 343 2 133 2 159 Centrala 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 31

WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH Depozyty UDZIAŁ W RYNKU Kredyty 2,9% 3,0% 3,2% 2,6% 3,2% 3,2% Q2'14 Q1'15 Q2'15 Q2'14 Q1'15 Q2'15 Depozyty ZMIANY MIESIĘCZNE (%) Kredyty Razem Detal Biznes ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek STY 0,0-1,1 3,8 0,9-6,8-6,4 LUT 0,8 0,6 3,2 1,2-3,9-0,9 MAR 12,7 1,0 15,9 0,3 6,0 3,1 KWI 1,9-0,8-1,0-0,1 8,6-2,9 MAJ 1,8 0,8 1,5 0,4 2,5 2,0 CZE 2,9 1,7 2,8 0,6 3,2 4,8 Razem Detal Biznes ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek STY 1,6 2,3 1,7 3,3 1,5 0,5 LUT 1,7-0,4 1,6-0,8 1,9 0,4 MAR 13,9 0,9 16,7 0,6 10,2 1,5 KWI 1,2-0,4 1,0-0,2 1,5-0,8 MAJ 1,8 1,6 1,9 1,6 1,6 1,5 CZE 0,2 1,2-1,2 0,8 2,1 1,9 32

PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE Wzrost PKB (% r/r) Inwestycje, konsumpcja prywatna (% r/r) 10,6 4,5 3,9 3,3 3,5 1,6 1,9 1,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Koniec okresu Inwestycje Konsumpcja prywatna 4,8 3,2 4,1 2,1 2,6 2,5 3,0 0,8 0,2 0,9-2,4-0,8-1,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Koniec okresu Inflacja (CPI % r/r) Bezrobocie (%) 3,5 2,6 4,3 3,7 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,6 11,9 0,9 0,2 0,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Koniec okresu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Koniec okresu Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku. 33

PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE Stopa referencyjna NBP (%) WIBOR 3M (%) 3,50 3,50 4,50 4,25 4,27 3,95 4,99 4,13 2,50 2,00 1,50 2,71 2,06 1,70 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Na koniec okresu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Na koniec okresu Kurs FX (EUR/PLN) Polityka fiskalna (% PKB) 4,10 3,96 4,46 4,07 4,15 4,25 4,16 30 25 20 15 10 5 Dług publiczny 50,9 54,9 56,2 55,6 57,2 Deficyt 51,0 4,6 51,8 60 55 50 45 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku. Na koniec okresu -5-10 -15-5,0-3,9-4,2-3,0-7,5-7,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Na koniec okresu 40 35 34

POLSKI SEKTOR BANKOWY PRZYROST GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU Aktywa Kredyty +5,6% +4,6% +6,5% 1 401 1 429 1 406 1 444 1 493 1 538 1 532 1 569 1 577 +7,8% 966 993 972 1 002 1 041 1 055 1 039 1 073 1 090 2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Kapitały 2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Depozyty 145 +7,8% 150 153 156 157 +6,1% 165 166 169 166 966 +4,4% +7,1% 991 978 999 1 008 1 034 1 046 1 066 1 080 2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Źródło: KNF, w mld zł 2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 35

POLSKI SEKTOR BANKOWY GŁÓWNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik na działalności bankowej 9,5 9,7-11,3 8,8 8,7 8,4 3,5 3,3 3,5-4,2-12 15,3 14,8 14,5 3,3 3,4 13,6 13,4 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 X - ZMIANA VS. k2 14 (%) Koszty działania* Odpisy netto** Zysk netto 7,8 7,6 7,6-1,0 8,0 7,8 2,0 2,0 2,2-23,5 1,7 1,5 4,7 4,3 3,1-18,9 4,0 3,8 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Źródło: KNF, w mld zł * Zawiera: koszty działania, amortyzację i rezerwy ** Zawiera: Impairment netto oraz IBnR 36

KONTAKT Prośba o kierowanie zapytań na adres: relacje.inwestorskie@alior.pl +48 22 417 3860 Dyrektor IR: Piotr Bystrzanowski piotr.bystrzanowski@alior.pl 37

ZASTRZEŻENIE Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A.( Bank") wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji przygotowane zostały na podstawie sprawozdania finansowego Banku za pierwsze półrocze 2015 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 38