Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1
Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2
Czynniki kluczowe dla 2 kwartału 2008 Dalszy wzrost dochodów podstawowych. Dochód operacyjny netto uzyskany w II kwartale 2008 roku był o 13,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost udziału KB w rynku kredytów mieszkaniowych. Wartość sprzedaży w II kwartale wyniosła 1,7 mld zł co dało KB S.A. miejsce w ścisłej czołówce pod względem wielkości kwartalnej sprzedaży kredytów mieszkaniowych na rynku polskim. Portfel kredytów mieszkaniowych + 80% w porównaniu do I półrocza 2007 roku. Portfel kredytów konsumpcyjnych + 56% w porównaniu do I półrocza 2007 roku. 21 nowych placówek uruchomionych w ramach programu rozwoju sieci w okresie I - VI 2008 roku (83 od rozpoczęcia projektu; na koniec VI b.r. sieć KB S.A. = 391 placówek). 3
Podstawowe wielkości bilansowe Δ 08/07 % Kredyty (brutto, mld PLN) 20,1 19,0 14,5 +38,7% Depozyty (mld PLN ) 19,3 18,6 17,1 +12,8% Etaty (tys.) 7,0 6,9 6,4 +8,6% Liczba placówek 391 389 362 +8,0% 4
Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat 1H 08 Δ r/r % Δ 08/07 % Wynik z tytułu odsetek + wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 636,9 +14,6% 322,9 314,0 293,7 +9,9% Dochód operacyjny netto (mln PLN) 757,4 +16,6% 384,6 372,7 339,4 +13,3% Koszty działania (mln PLN) -535,8 +18,1% -287,7-248,1-238,1 +20,8% Zysk netto (mln PLN) 144,8-20,3% 69,8 75,0 99,9-30,1% 5
Podstawowe wskaźniki finansowe 1H 08 1H 07 Δ 08/07 pp Koszty/Dochody 1 70,7% 66,6% 69,9% +0,8pp ROE 1 15,9% 17,2% 17,2% -1,3pp Kredyty/Depozyty 99,7% 97,8% 78,8% +20,9pp Kredyty / Finansowanie zewnętrzne 2 83,6% 81,1% 73,2% +10,4pp CAR 3 9,8% 9,5% 11,3% -1.5pp 1 Koszty/dochody i ROE w ujęciu narastającym 2 Finansowanie zewnętrzne = depozyty klientów + kredyty i pożyczki od banków 3 w 2008 roku współczynnik obliczony zgodnie z Basel II 6
Struktura bilansu A K T Y W A P A S Y W A I F U N D U S Z E +25% r/r 30 189 1 021 +25% y/y 30 189 717 Inne 24 166 987 +4% 24 166 895-20% +3% 2 186 Inne Kapitał własny Klienci 13 517 +43% 19 288 2 116 +13% 19 339 Klienci 17 148 Papiery wartościowe Operacje z bankami Gotówka 5 697 5 496 +4% 3 611-22% 2 818 555 +146% 1 365 2kw'07 2kw'08 1 320 2 687 2kw'07 +184% +56% 3 746 4 201 2kw'08 Kredyty i pożyczki od banków Lokaty międzybankowe + Repo 7
Struktura rachunku zysków i strat Dochód operacyjny netto 1H 08 Δ r/r % 2kw 08 2kw 07 Δ mln Δ % +13% Dochód operacyjny netto Koszty funkcjonowania Zysk operacyjny Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk brutto Podatek dochodowy 757 +17% -536 +18% 221 +12% -33 34* -1 187-19% -43-13% 385 339 46 +13% -288-238 97 101-4 - 4% -9 +26 0 0 88 128-40 - 31% -18-28 50-35 0-10 +21% - 35% 385 7 339 +4% 6 55 +41% 39 73-15% 86 +20% 250 208 Pozostałe Działalność handlowa i inwestycyjna Wynik z prowizji netto Wynik odsetkowy netto Zysk netto 145-20% 70 100-30 - 30% * w I półroczu 2007 roku odpisy netto z tytułu utraty wartości były dodatnie i wyniosły +34 mln zł 8
Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 9
Wolumeny Należności klientów 1 +6% Udział rynkowy KB - kredyty 2 20 123 +39% r/r 19 030 14 509 8 073 +15% r/r Kredyty ogółem 3,6% 3,9% 3,9% 8 284 Korporacje Klienci detaliczni 6 994 7 515 10 746 12 050 +60% r/r Gospodarstwa domowe Korporacje 3,4% 3,9% 4,1% 3,7% 3,8% 3,5% Zobowiązania klientów 1 Udział rynkowy - depozyty 2 Korporacje Klienci detaliczni 17 148 7 267 9 881 18 586 7 493 11 093 +4% 1 Należności brutto, koniec okresu, dane skonsolidowane 19 339 7 978 11 361 +13% r/r +10% r/r +15% r/r Depozyty ogółem Gospodarstwa domowe Korporacje 3,8% 3,9% 3,6% 3,7% 2 Segmentacja NBP, tylko rezydenci, dane jednostkowe 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% 10
Wolumeny zarządzanie aktywami Zmiany wolumenów funduszy * () Rynek -6% -11% 3 249 3 318 3 131-4% -31% * Wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowo kapitałowych sprzedanych przez sieć KB, zarejestrowanych 11
Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat Wynik z tytułu odsetek +21% r/r +20%r/r 493 Prowizje i opłaty 86-15% +3% 71 73-4% 149 144 +3% 407 1H 07 1H 08 208 243 250 Struktura przychodów z prowizji i opłat 1H 07 1H 08 9,8% 10,7% Płatności i transakcje depozytowe z klientami 1H 07 1H 08 11,5% 22,8% 18,7% 37,3% 10,8% 33,6% 34,1% 10,8% Dystrybucja produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych Karty płatnicze i bankomaty Kredyty Inne 12
Koszty funkcjonowania Koszty funkcjonowania Zatrudnienie (etaty) Kwartalnie Narastająco 536 +18% r/r 288 +21% r/r ogółem 454 50 0% r/r ogółem amortyzacja rzeczowe 238 25 90 248 24 93 26 122 +2% r/r +36% r/r amortyzacja rzeczowe 50 168 216 +28% r/r 6 444 6 854 +2,1% 6 994 +8,6% r/r osobowe 123 131 139 +14% r/r osobowe 236 270 +14% r/r 1H 07 1H 08 13
Jakość portfela kredytowego Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem* Wskaźnik pokrycia portfela zagrożonego rezerwami Kredyty zagrożone - wolumen 69,1% 70,7% +9,6pp r/r 61,1% -5% r/r 10,6% 1 536 6,1% 5,5% -5,1pp r/r 1 167 1 110-28% r/r *Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków 14
Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 15
Działalność segmentu detalicznego Liczba klientów w tys. Wartość biznesu na 1 klienta 930 962 985 kwartalnie w tys. PLN 22,9 25,8 25,5 Kredyty*, Marża Depozyty*, Marża 4,5% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 10 827 12 155 +61% r/r 12 143 12 828 13 547 +12% r/r 7 561 * Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku. 16
Segment detaliczny kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe portfel, marża Udział rynkowy KB 1,5% 1,3% 1,4% Kredyty razem 4,4% 5,2% 5,6% PLN 5,7% 5,8% 5,6% 4 247 6 669 3 448 +15% 7 643 4 392 +80% r/r Waluty 3,5% 4,7% 5,5% Kwartalna sprzedaż kredytów mieszkaniowych 11 756 liczba Waluty PLN 1 991 2 256 3 221 3 251 7 484 5 835 1 248 924 1 691 1kw 07 17
Segment detaliczny - produkty Konta oszczędnościowe klientów indywidualnych -wolumen 4 483 5 512 5 672 Karty kredytowe - liczba +27% r/r +105% r/r w tys. 324 264 180 129 158 Żagiel 43 135 144 KB 115 Bancassurance - składka przypisana (kwartalnie) 68 181 788 +1 058% r/r Kredyty konsumpcyjne Żagla portfel* Sprzedaż kwartalna 1 347 649 813 1 848 +14% 2 108 481 +69% r/r +56% r/r * dane skonsolidowane 18
Działalność segmentu korporacyjnego Liczba klientów Wartość biznesu na 1 klienta 3 863 3 891 3,4 3,5 3 678 3,1 Kredyty* 1,5% 1,5% 1,3% Depozyty* 1,3% 1,3% 1,4% 7 175 8 412 8 143 +13% r/r 5 706 +18% r/r 5 671 4 846 * Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku 19
Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 20
Bilans A K T Y W A P A S Y W A (mln PLN) Δ mln zm. % (mln PLN) Δ mln zm. % Kasa, środki w banku centralnym 1 365 555 810 +146% Zobowiązania wobec banków 7 947 3 464 4483 +129% Należności od banków i aktywa fin. wyceniane wg wartości godziwej 2 818 3 611-793 -22% Zobowiązania wobec klientów 19 339 17 148 2 191 +13% Należności od klientów netto 19 288 13 517 5 771 +43% Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych 0 543-543 - Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały 5 697 5 496 201 +4% Kapitały własne (zawierają zysk netto) 2 186 2 116 70 +3% Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne 718 682 36 +5% Zobowiązania podporządkowane 209 414-205 -49% Pozostałe aktywa 303 305-2 0% Pozostałe pasywa 508 481 27 +6% Suma aktywów 30 189 24 166 6 023 +25% Suma zobowiązań i kapitałów 30 189 24 166 6 023 +25% 21
Rachunek zysków i strat ( ) Δ mln zm. % Wynik z tytułu odsetek 250 208 42 +20% Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy 73 86-13 -15% 55 39 16 +41% Pozostałe przychody i koszty operacyjne 7 7 0 0% Dochód operacyjny netto 385 339 46 +13% Koszty funkcjonowania 288 238 50 +21% Zysk operacyjny Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy 97 101-4 -4% -9 26-35 - Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0% Zysk brutto 88 128-40 -31% Podatek dochodowy -18-28 10-36% Zysk netto 70 100-30 -30% 22
Kontakt Biuro Relacji Inwestorskich ir@kredytbank.pl www.kredytbank.pl Niniejsza prezentacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowi ona oferty sprzedaży ani też zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Kredyt Bank S.A. Zdaniem Kredyt Banku niniejsza prezentacja jest wiarygodna, jakkolwiek niektóre informacje zostały przedstawione skrótowo i z tego powodu są niepełne. Niniejsza prezentacja zawiera odnoszące się do przyszłości stwierdzenia dotyczące strategii, dochodów oraz zmian kapitałowych w Kredyt Banku, uwzględniające liczne założenia i momenty niepewności. Istnieje ryzyko, że te stwierdzenia mogą się nie sprawdzić, a przyszłe zdarzenia będą znacznie się różnić od przewidywanych. Ponadto Kredyt Bank nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania niniejszej prezentacji o nowe zdarzenia. Uważa się, że inwestor poprzez przeczytanie niniejszej prezentacji, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę, aby zrozumieć związane z tym ryzyka. 23