WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 15 listopada 213 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 213 R. -,5 % * Oddziały (221) + 11,8% * Kapitał własny (44,9 mln zł)***** - 41,4 % ** Zysk netto (44,5 mln zł)***** - 9,1 % ** Przychody z tytułu pośrednictwa (333,8 mln zł) - 25,1 % ** EBITDA (81,3 mln zł) *** - 22,9 p.p. ** ROE (16,4%) **** * porów nanie do 31 grudnia 212 roku ** porów nanie do 3Q 212 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1
NASZA MISJA NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać inwestorom Spółki profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy. Strona 2
AKTUALNA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NOWY PODMIOT W GRUPIE 1% 61,25% 1% Open Broker 49% NOWY PODMIOT W GRUPIE Open Broker, multiagencja ubezpieczeniowa, powstał 3 lipca 213 roku; Będzie uzupełniać ofertę Grupy o produkty czysto ochronne i wykorzystywać ogromny potencjał jakim są klienci kupujący inne usługi; Cel biznesowy: Open Broker ma w ciągu najbliższych kilku lat wspiąć się do dziesiątki największych multiagencji na rynku; Rozszerzenie oferty produktowej o linie ubezpieczeniową jest naturalnym krokiem rozwoju Open Finance w kierunku modelu, w jakim działają największe firmy doradcze w Europie. Strona 3
ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych Wdrożenie certyfikacji i dodatkowych procesów sprawdzających wiedzę doradców Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientom szczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów Rozwijanie grupy pracowników: trenerów regionalnych, odpowiedzialnych za m.in.: kontrolę jakości pracy doradców finansowych wdrożenie zmian w procesie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnianych pracowników z naciskiem na etykę, zasady dobrych praktyk rynkowych i wysokie standardy obsługi Klienta Wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnione dymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkach rynkowych) Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym. Strona 4
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 5 47 23 4-41% 3 2 1 14 988 17 944 28 489 16 14 2 251 22 196 23 15 24 516 3 338 25 524 2 15 12 134 16 156 16 256 8 7 6 5 76 12 44 546 4 - dane w tys. zł Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 3 2 57% Zysk netto wypracowany przez Grupę w Q3 213 roku jest wyższy od zysku netto wypracowanego w Q2 213 oraz Q1 213. Kolejne kwartały 213 roku przynoszą wzrosty wyników, co jest konsekwencją dostosowania Grupy do zmienionych warunków rynkowych. 1 - dane w tys. zł 3Q 212 3Q 213 Strona 5
PLN' PLN' KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 3Q 213 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W 3Q 213 36 32 28 95 522 11 492 2 185 333 761 55 5 45 8 84 3 78 1 411 (5 175) 44 546* 24 224 562 4 35 726 35 2 3 16 25 12 2 8 15 1 4 57% - OF Grupa HBN OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane 5 - - - OF Grupa HBN OL OF TFI korekty konsolidacyjne * -zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk skonsolidowany Korekty konsolidacyjne do zysku netto w okresie 3Q 213 dotyczą głównie otrzymanej przez Open Finance od Home Broker Nieruchomości S.A. dywidendy w kwocie 9. tys. zł; Wyniki Open Life TUŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUŻ S.A. w wysokości 3.78 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w okresie 3Q 213 roku. Strona 6
PLN' DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Konsekwentny wzrost udziału w przychodach ogółem przychodów ze sprzedaży produktów inwestycyjnych w 3Q 213 w stosunku do analogicznego okresu 212 (45% vs 39%). PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO Segment: Produkty kredytowe DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W 3Q 213 13% 1% Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Inne przychody - 9% 35 49 726 333 761 35 367 29 163 457 333 761 3 1% 26 8% 25 11 352 15% 15% 1% 3 134 371 25 35 996 8% 8% 3% 25 43% 76 66 11% 2 23% 2 1% 15 117 483 164% 888 5% 5% 15 144 668 149 664 1 35% 1 5 5 51 952 49 726 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe produkty inwestycyjne ROR-y - Produkty depozytowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Razem przychody z pośrednictwa - PLN' 7 132-3Q 212 3Q 213 Strona 7
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 212 (*) 3 września 213 (*) OF doradcy finansowi 1 239 1 466 (**) HB doradcy finansowi 39 36 HB doradcy w obrocie nieruchomości 633 623 Łącznie 2 262 2 449 (*) stan zatrudnienia na konkretną datę (**) łącznie z doradcami współpracującymi w ramach projektu Open Partners Liczba oddziałów 31 grudnia 212 3 września 213 Open Finance 149 155 Home Broker 73 66 Łącznie 222 221 Strona 8
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 5 2 1 932 Kredyty OF 1 714 Kredyty Grupy HBN 1 588 1 586 1 5 1 1 572 1 538 1 745 1 549 1 812 1 88 1 749 1 548 1 258 1 21 1 264 1 188 772 1 228 1 216 1 229 97 926 95 5 dane w mln zł 384 456 378 416 322 258 29 279 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Porównywalny poziom sprzedaży kredytów hipotecznych w kolejnych kwartałach 213 roku; wyższy odpowiednio o 3,4%, 2,4% oraz 3,5% w stosunku do Q4 212. Strona 9
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Od drugiej połowy 212 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 12 1 Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 13 18 Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie 3Q 213 25% 8 75 6 4 34 2 w mln zł 18 4 7 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 75% Getin Noble Bank Pozostałe banki Sprzedaż 1 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód prowizyjny jak sprzedaż około 2 mln zł kredytów hipotecznych. Strona 1
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. 6 KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 5 4 3 2 1 28 328 2 983 2 873 16 944 1 664 13 114 13 847 3 28 3 525 5 32 4 1 3 817 4 748 5 466 48 673 35 884 33 827 29 89 17 749 12 613 8 157 8 896 8 62 Wolumen sprzedaży (tys. zł) Liczba sztuk 18 47 19 117 16 146 4 864 5 83 5 58 5 323 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 21 211 212 213 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Rok 213 charakteryzuje konsekwentne odrabianie wolumenów sprzedaży - Grupa Open Finance odnotowała 14% wzrost wolumenu sprzedaży produktów regularnego oszczędzania w Q2 213 w porównaniu do Q1 213 oraz kolejny 4% wzrost w Q3 213 w odniesieniu do Q2 213. Strona 11
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 25 2 LICZBA OTWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM GRUPY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH OF Grupa HBN 21 577 2 618 22 361 15 12 48 17 275 17 812 18 967 1 9 279 5 szt 1 675 2 44 29 3 21 4 32 2 86 3 394 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Q3 213 Począwszy od Q4 212 roku Grupa Open Finance notuje znaczący wzrost sprzedaży rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Getin Noble Banku S.A. Sprzedaż rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR ów) poza generowaniem przychodów dla Grupy stanowi kolejne po depozytach narzędzie do produktowego cross-sell u. Strona 12
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 35 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 313 2 5 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 2 435 3 25 2 15 1 5 68 8 9 59 116 166 113 79 127 86 142 167 129 182 2 1 5 1 5 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 1 911 1 727 1 571 1 449 1 435 1 354 1 435 1 71 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 w mln zł 21 211 212 213 w mln zł 21 211 212 213 Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych. W kwocie 182 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, niskomarżowe polisolokaty, jak również obligacje. Strona 13
PRZYCHODY I ZYSK NETTO GRUPY HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI PRZYCHODY PROWIZYJNE GRUPY HBN ZYSK NETTO GRUPY HBN 26 25 13 14 12 124 59-23% 24 22 2-65% 18 1 8 6 4 2 95 522 16 14 12 1 8 6 4 2 8 84 61% 39% Wyniki finansowe Grupy HBN za 3Q 213 zgodnie z oczekiwaniami Zarządu są niższe niż w porównywalnym okresie 212 roku. Jest to między innymi spowodowane spadkiem średniej wartości nieruchomości na rynku wtórnym które były przedmiotem transakcji za pośrednictwem Grupy HBN. - w tys. zł 3Q 212 3Q 213 - tys. zł 3Q 212 3Q 213 Dodatkowo wzrost transakcji gotówkowych przełożył się bezpośrednio na mniejszą liczbę udzielonych za pośrednictwem Grupy HBN kredytów. Pozytywne dane za czerwiec i lipiec 213 w odniesieniu do liczby zawieranych transakcji oraz wzrost cen transakcyjnych jak również dobre dane z polskiej gospodarki (wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost Produktu Krajowego Brutto, dodatni bilans handlu zagranicznego, spadek bezrobocia) pozwalają z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Strona 15
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT NIERUCHOMOŚCI 1 4 1 2 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym 1 276 1 293 Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 62 3% 1 379 1 95 8 6 4 2 2 4 2 1 6 769 712 734 666 654 16% 49 339 32 347 299 251 182 24 187 29 28 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 212 213 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) 19% Liczba transakcji (szt) 1 978 1 754 1 775 1 571 1 583 1 618 1 656 1 56 1 526 1 516 1 429 Kolejny kwartał z rzędu tego roku - wzrost ilości sprzedanych nieruchomości zarówno pod kątem liczby jak i wolumenów transakcji. Q3 213 najlepszym kwartałem w historii działalności Home Broker w pośrednictwie nieruchomości. Konsekwentnie wdrażana strategia sprzedażowa oraz zacieśniająca się współpraca z Open Finance wypracowały najwyższe ilości transakcji na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym. Zakup nieruchomości przy obecnych niskich stopach procentowych staje się alternatywnym, bardziej zyskownym od depozytów bankowych sposobem lokowania kapitału; 1 2 8 4 42 5 432 416 438 434 482 346 39 2% 35 419 Niskie koszty zadłużania się powodują, że bardzo często czynsz najmu mieszkania wystarcza na opłacenie raty kredytowej i kosztów utrzymania lokalu, co zachęca do zakupu nieruchomości pod wynajem. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 212 213 Strona 16
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE 1 9 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 8 852 8 7 6 5 4 3 2 736 2 72 3 678 4 58 5 148 5 39 3 983 2 958 2 833 3 273 2 1 2 5 2 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 212 213 KWARTALNE ILOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 1 291 2 278 1 39 1 529 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Wolumen sprzedanych produktów regularnego oszczędzania w Home Broker w Q3 213 wzrósł o 16% w porównaniu do Q2 213. 1 5 725 579 882 738 72 739 736 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 212 213 Strona 17
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE Począwszy od Q4 212 roku nastąpił w Home Broker dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 7 12 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH 6 5 4 1 8 1, 1, 67 569 573 452 456 417 378 322 258 29 279 3 2 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 211 212 213 w mln zł 6 4,7 4 2,2 Q4 Q1 Q2 Q3 212 213 w mln zł Strona 18
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 212 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 4 fundusze inwestycyjne zamknięte o strategii absolutnej stopy zwrotu; 1 fundusz inwestycyjny zamknięty obligacji przedsiębiorstw; 1 fundusz sekurytyzacyjny; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych. 2 4 2 1 6 AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 128% 26% 7% Partnerzy: W tym ponad 1.431 mln zł w funduszach rynku kapitałowego Open Finance, Home Broker, Getin Noble Bank (główni dystrybutorzy); 1 2 8 4 687 1 564 1 967 2 111 82 31.12.212 31.3.213 3.6.213 3.9.213 31.1.213 w mln zł OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, OpenLife) 738% Wynik finansowy za trzy kwartały 213 1,4 mln zł. Strona 2
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Przypis składki narastająco (w mln zł)* 1746 159 1281 197 369 547 726 877 132 1.213 2.213 3.213 4.213 5.213 6.213 7.213 8.213 9.213 *- według Polskich Standardów Rachunkowości Współpracujący Partnerzy: Alior Bank CPC Bank Pocztowy Infinity8 BNP Paribas Bank Polska All money Deutsche Bank PBC ProService Transfer Agency DZ Bank Atlantic Fund Services Getin Noble Bank PKO BP Finat Idea Bank Arka BZ WBK TFI PKO BP Union Investment TFI Expander Advisors Noble Funds TFI Open Finance Legg Mason GAM HB Finance Schroder ISF TC Finance OPERA TFI Noble Securities AXA TFI Life and Pension Investors TFI Vasco Group KBC TFI CDS Finance TFI Allianz Doradcy 24 PKO TFI Horyzont-in, Sławomir Wojtas Open Finance TFI Horyzont, Roman Bodziak Superfund TFI DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 213 R. Wynik finansowy wg. MSR za 3Q 213 Łączna liczba klientów Kapitał zakładowy 7,7 mln zł 237 tys. 95,5 mln zł Wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami 118% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 126% Strona 22
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO TRZECH KWARTAŁACH 213
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 3.9.213 31.12.212 Zmiana w artościow o % AKTYWA Aktywa trwałe 447 871 414 271 33 6 8% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 347 644 324 419 23 225 7% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 59 34 55 254 3 78 7% Nieruchomości inwestycyjne 8 21 4 145 4 56 98% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 26 889 26 157 732 3% Pozostałe należności długoterminowe 5 528 3 619 1 99 53% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 575 677 (12) -15% Aktywa obrotowe 173 145 186 714 (13 569) -7% Należności z tytułu dostaw i usług 42 342 98 211 (55 869) -57% Rozliczenia międzyokresowe 11 31 67 273 43 28 64% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 576 14 128 1 448 1% Pozostałe 4 926 7 12 (2 176) -31% SUMA AKTYWÓW 621 16 6 985 2 31 3% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 44 878 362 125 42 753 12% Kapitał podstawowy 542 542 - % Pozostałe kapitały rezerwowe 273 236 228 833 44 43 19% Zyski zatrzymane 131 1 132 75 (1 65) -1% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 2 217-2 217 n.d. Kapitał własny razem 47 95 362 125 44 97 12% Zobowiązania 213 921 238 86 (24 939) -1% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 829 16 996 8 833 52% dane w tys. PLN w artościow o % Przychody z tytułu pośrednictwa 333 761 367 29 (33 448) -9% Koszty z tytułu pośrednictwa (94 715) (19 448) 14 733-13% Wynik z tytułu pośrednictwa 239 46 257 761 (18 715) -7% Koszty administracyjne (161 633) (165 717) 4 84-2% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 61 4 181 (4 12) -99% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 3 78 12 25 (8 47) -69% EBITDA 81 254 18 475 (27 221) -25% Amortyzacja (21 19) (11 257) (9 762) 87% Wynik na działalności finansowej (5 543) (5 57) 27 <-1% Zysk brutto 54 692 91 648 (36 956) -4% Podatek dochodowy 9 974 15 636 (5 662) -36% Zysk netto 44 718 76 12 (31 294) -41% w tym: 1.1.213-3.9.213 1.1.212-3.9.212 Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 44 546 76 12 (31 466) -41% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 172-172 n/d Rezerwy 891 4 691 (3 8) -81% Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 1 856 2 3 (444) -19% Wyemitowane obligacje 12 167 78 742 41 425 53% Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 833 53 328 (49 495) -93% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17 146 17 173 (27) % Rozliczenia międzyokresowe 26 514 39 893 (13 379) -34% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 718 5 66 (2 942) -52% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 14 967 2 77 (5 11) -25% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 621 16 6 985 2 31 3% Strona 24
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 25
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ