WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 7 listopada 2014 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2014 R. - 12% * Oddziały (190) + 5,2 % * Kapitał własny (439,2 mln zł)***** - 51,6 % ** Zysk netto (21,5 mln zł)***** - 16,5 % ** Przychody (278,6 mln zł) + 16% ** Wolumen sprzedaży kredytów (4 585 mln zł) - 26,8 % ** EBITDA (60 mln zł) *** - 9,5 p.p. ** ROE (6,9%) **** * porów nanie do 31 grudnia 2013 roku ** porów nanie do 3Q 2013 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1
NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału III. ubezpieczenia na życie oraz majątkowe w tym również ubezpieczenia komunikacyjne c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI 100% 61,25% 49% 49% Strona 2
ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE W 2014 ROKU Zmiana modelu biznesowego odchodzenie od oddziałów typu store-front na oddziały typu office hub (duże powierzchnie biurowo-sprzedażowe mieszczące doradców nieruchomościowych i finansowych) Przeorientowanie wydatków marketingowych na pozyskanie klienta spoza Internetu Przeniesienie punktu ciężkości ośrodków zysków na spółki portfelowe (Open Finance TFI i Open Life) Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientom szczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnione dymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkach rynkowych) Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym Strona 3
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 20 000 16 000 16 156 16 256 12 000 12 134 11 640 6% 8 000 6 238 7 440 7 863 4 000 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 dane w tys. zł Zysk netto 57% wypracowany przez Grupę w Q3 2014 roku jest niższy od zysku netto wypracowanego w Q3 2013. Spowodowane jest to głównie niższymi bonusami sprzedażowymi dotyczącymi kredytów hipotecznych oraz niższymi niż w Q3 2013 wolumenami sprzedaży produktów regularnego oszczędzania. Zysk netto w Q3 2014 jest o 6% wyższy w stosunku do zysku netto wypracowanego przez Grupę OF w Q2 2014. Strona 4
300 000 250 000 200 000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 3Q 2014 185 907 77 094 22 029 4 028 (10 477) 278 581 30 000 25 000 20 000 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W 3Q 2014 9 535 5 804 763 ( 4 867) 21 541* 150 000 100 000 15 000 10 000 5 842 50 000 5 000 4 464 PLN'000 0-57% OF HB OF TFI OB korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane - - - OF HB OL OF TFI OB korekty *-zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej konsolidacyjne Korekty konsolidacyjne do przychodów w okresie 3Q 2014 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy; PLN'000 0 Zysk skonsolidowany Wyniki Open Life TUŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUŻ S.A. w wysokości 9.535 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w okresie 3Q 2014. Istotny wzrost udziału w zyskach skonsolidowanych spółek Open Finance TFI i Open Life spółek pełniących rolę dostawców produktów. Strona 5
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PRZYCHODY Segment: Produkty kredytowe Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Pozostałe 300 000 250 000 200 000 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W 3Q 2014 33 112 7 530 18 261 7% 12 020 6 365 4% 2% 22 029 8% 44 597 16% 5 744 2% 278 581 100% 100% 350 000 300 000 250 000 200 000 333 761 134 371-17% 278 581 128 923 150 000 100 000 43% PLN'000 50 000 0 38% 102 930 37% Kredyty hipoteczne 25 993 9% 8% Kredyty gotówkowe 5% 12% 13% Plany regularnego oszczędzania 3% Ubezpieczenia 10% Jednorazowe produkty inwestycyjne 5% ROR-y 7% 3% - Produkty depozytowe 17% 6% Zarządzanie aktywami i funduszami Pośrednictwo w obrocie nieruchomości 17% 100% 100% Pozostałe Razem przychody z pośrednictwa 150 000 100 000 100% 50000 PLN'000-149 664 77288 44597 49726 22029 5744-3Q 2013 3Q 2014 Wzrost udziału w przychodach ogółem przychodów ze sprzedaży produktów kredytowych (46% vs 40%) oraz z pośrednictwa w obrocie nieruchomości (16% vs 15%) w 3Q 2014 w stosunku do analogicznego okresu 2013. Strona 6
INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W 3Q 2014 Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania 3Q 2014 3Q 2013 zmiana zmiana tys. zł tys. zł % 43% KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e 96 103 125 554 (29 451) -23% Prow izje doradców zew nętrznych 67 673 50 971 16 702 33% Pozodstałe św iadczenia pracow nicze 2 281 2 398 (117) -5% 166 057 17% 178 17% 923 (12 100% 866) -7% 7% Amortyzacja 26 537 6% 21 019 5 518 26% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) 5% 3% 6 539 2 716 3 823 141% 10% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 13% Wynajem i dzierżaw a 32 387 36 241 (3 854) -11% Marketing, reprezentacja i reklama 6 343 11 658 (5 315) -46% 8% Usługi telekomunikacyjne i pocztow e 3 139 5 422 (2 283) -42% 38% Zużycie materiałów 5% i energii 7 098 8 955 (1 857) -21% Koszty obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony 4 557 4 206 351 8% Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne 1 439 1 343 96 7% Podatki i opłaty 1 040 1 212 (172) -14% Pozostałe koszty 4 284 5 672 (1 388) -24% 60 287 74 709 (14 422) -19% 100% Strona 7
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 2013 30 września 2014 zmiana% OF doradcy finansowi 1 282 1 130-12% doradcy Open Partners 268 753 181% HB doradcy finansowi 356 267-25% HB doradcy w obrocie nieruchomości 636 576-9% Liczba oddziałów 31 grudnia 2013 30 września 2014 zmiana% Open Finance 152 134-12% Home Broker 58 47-19% Oddziały łączone 6 9 50% Łącznie 216 190-12% Łącznie 2 542 2 726 7% Strona 8
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 500 Kredyty OF 2 000 1 714 Kredyty HB 1 588 1 586 1 540 1 500 1 188 1 228 1 216 1 229 1 180 1 323 1 322 1 000 1 258 1 210 1 264 772 970 926 950 921 1 054 1 207 1 116 500 dane w mln zł 0 456 378 416 322 258 290 279 259 269 333 206 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2014 Wzrost wartości sprzedanych kredytów hipotecznych w okresie 3 kwartałów 2014 w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku o 14%. Strona 9
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Od drugiej połowy 2012 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 160 140 Kwartalne wartości sprzedanych kredytówgotówkowych 143 142 Strukturasprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie 3Q 2014 120 100 103 108 107 115 30% 80 75 60 40 20 0 w mln zł 34 18 4 7 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 70% Getin Noble Bank Pozostałe banki Sprzedaż 10 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód prowizyjny jak sprzedaż około 25 mln zł kredytów hipotecznych; Utrzymanie wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w Q3 2014 stosunku do Q2 2014. Strona 10
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. 60 000 KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 50 000 48 673 Wolumen sprzedaży (tys. zł) 40 000 30 000 33 827 29 089 Liczba sztuk 20 000 10 000 0 17749 18470 19117 18123 16146 12613 12705 8896 8602 7436 6859 4864 5083 5508 5323 4385 2868 1879 1395 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2014 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności; Spadek wolumenu sprzedanych produktów regularnego oszczędzania wynika z negatywnego PR w mediach w stosunku do tego typu produktów a także z ostrożnego podejścia Grupy do sprzedaży tych produktów; Średnia wysokość składki wzrosła w 3Q 2014 o 30% w porównaniu do 3Q 2013; Produkty regularnego oszczędzania zastępowane są stopniowo produktami ubezpieczeniowymi, ubezpieczeniami na życie o marżowości dla Open Finance około 85%. Strona 11
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 350 313 2 500 300 250 200 150 127 142 167 129 182 240 170 137 119 2 000 1 500 1 000 1 571 1 449 1 354 1 435 1 727 1 435 1 701 1 547 1 998 1 497 1 900 100 86 50 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 w mln zł 2012 2013 2014 w mln zł 2012 2013 2014 3Q 2014 lepsze od 3Q 2013 w odniesieniu do produktów depozytowych. Wzrost produkcji produktów depozytowych w 3Q 2014 r. o 11% w stosunku do 3Q 2013 r. Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych; W kwocie 119 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, jak również UFK obligacji korporacyjnych. Strona 12
PRZYCHODY I ZYSK NETTO HOME BROKER Wyniki finansowe Home Broker za 3Q 2014 zgodnie z oczekiwaniami Zarządu są niższe niż w porównywalnym okresie 2013 roku. Jest to między innymi spowodowane: spadkiem liczby transakcji oraz spadkiem 61% średniej prowizji na rynku wtórnym i pierwotnym - wielkość sprzedaży i marża negatywnie dotknięte wyjściem z segmentu 39% condo (ryzyko) ; niższymi wolumenami sprzedaży kredytów hipotecznych w związku ze wzrostem liczby transakcji gotówkowych wśród klientów nabywających nieruchomości za pośrednictwem Spółki. Strona 14
WOLUMENY SPRZEDAŻY W HOME BROKER OBRÓT NIERUCHOMOŚCI Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) 1 600 Liczba transakcji (szt) 1 400 1 276 1 293 1 379 1 425 1 338 1 200 1 000 800 600 400 200 734 209 208 769 339 320 276 950 328 1 062 384 391 355 312 1 144 217 991 Rynek pierwotny w Q3 2014 w stosunku do Q2 2014 nastąpił spadek liczby transakcji o 13%, co było spowodowane spadkiem zainteresowania klientów rządowymi dopłatami w ramach programu MDM i rosnącej siły rynkowej deweloperów. 0 2 400 2 000 1 600 1 200 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2014 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 978 1 775 1 759 1 583 1 618 1656 1 582 1 516 1429 1 473 1 410 Rynek wtórny w Q3 2014 w stosunku do Q2 2014 nastąpił wzrost liczby transakcji o 7% w wyniku działań mających za zadanie utrzymanie atrakcyjności usługi w tym segmencie rynku (promocja notariusz w cenie ) oraz atrakcyjnych stawek dla klientów finansujących się kredytem za pośrednictwem Home Broker. Wpływ na to ma również konsekwentna polityka dotycząca zwiększania podaży ofert na wyłączność. 800 400 438 434 482 346 309 350 419 334 311 337 369 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2014 Strona 15
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych o strategii absolutnej stopy zwrotu; 2 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 2 fundusze sekurytyzacyjne; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych. 4 000 AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 3 600 3 200 2 800 2 400 2000 1600 2 879 3 285 3 546 3 715 1200 800 1 564 1 967 2 511 W tym ponad 2.543 mln zł w funduszach rynku kapitałowego. 400 687 0 82 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.10.2014 w mln zł Strona 17
OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy za 3 kwartały 2014 5,8 mln zł. OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, Open Life). (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzień 30.09.2014 % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami 424209 151 12% Fundusze zamknięte Absolutnej Stopy Zwrotu 124968 083 4% Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych 1929634 682 54% Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem 2 478 811 916 70% Fundusze sekurytyzacyjne 479 427 758 14% Fundusze aktywów niepublicznych 587 709 884 17% Suma aktywów 3 545 949 559 100% Strona 18
OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Osiągnięcia i cele na 2014 r.: 1. Start dystrybucji ubezpieczeń życiowych - II kwartał 2014; 2. Oddanie do dyspozycji Doradców własnej platformy dystrybucyjnej; 3. Uruchomienie strony internetowej spółki III kwartał 2014 www.odkrywamyubezpieczenia.pl 4. Rozpoczęcie budowy własnej sieci agencyjnej 10.2014 5. Wdrożenie do sprzedaży ubezpieczeń majątkowych W planach: 1. Rozpoczęcie sprzedaży przez CC IV kwartał 2014; 2. Uruchomienie zewnętrznej porównywarki internetowej I kwartał 2015 Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ceska Poistovna A.S. Oddział w Polsce Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuraance Group Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2014 R. Przychody za 3Q 2014 4 028 tys. zł Wynik finansowy za 3Q 2014 763 tys. zł Kapitał zakładowy 100 tys. zł Marża netto 19% Strona 20
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Przypis składki narastająco (w mln zł)* 4 355 3 847 1 746 2 634 3 261 Cele na 2014 r.: 1. ROE na poziomie co najmniej 15% 1 032 2. Rozwój zewnętrznych kanałów dystrybucji 547 3. Rozwój oferty produktów ochronnych mar cze wrz gru mar cze wrz 2013 2014 *- według Polskich Standardów Rachunkowości DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2014 R. Współpracujący Partnerzy: Alior Bank Doradcy 24 Investors TFI Bank Pocztowy Horyzont-In, Sławomir Wojtas KBC TFI BNP Paribas Bank Polska Horyzont, Roman Bodziak TFI Allianz Deutsche Bank PBC AFORTI Finance PKO TFI Getin Noble Bank Infinity8 Open Finance TFI Idea Bank ProService Transfer Agency Superfund TFI PKO BP Atlantic Fund Services Skarbiec TFI Expander Advisors PKO BP Finat PROFIT Doradcy Finansowi Open Finance Arka BZ WBK TFI Szkoła Inwestowania Wealth Solutions Union Investment TFI Partnerzy Inwestycyjni HB Finance Noble Funds TFI WDF TC Finance Legg Mason GAM Arionn Investment Noble Securities Schroder ISF Chandryko, Dąbrowski, Matczuk kancelaria Finansowa Idea Expert OPERA TFI EI Partners ING Bank Śląski AXA TFI Meritum Bank Wynik finansowy wg. MSR za 3Q 2014 Łączna liczba klientów Kapitał zakładowy 19,5 mln zł 294 tys. 95,5 mln zł Wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami 117% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 190% Strona 22
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO 3 KWARTAŁACH 2014
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA 30.09.2014 31.12.2013 Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe 478 092 459 873 18 219 4% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 374 832 360 538 14 294 4% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 69 948 60 413 9 535 16% Nieruchomości inwestycyjne 8 381 7 182 1 199 17% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 20 200 27 162 (6 962) -26% Pozostałe należności długoterminowe 4 304 4 052 252 6% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 427 526 (99) -19% Aktywa obrotowe 192 193 179 786 12 407 7% Należności z tytułu dostaw i usług 47 482 61 884 (14 402) -23% Rozliczenia międzyokresowe 122 289 95 626 26 663 28% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 021 14 756 (735) -5% Pozostałe 8 401 7 520 881 12% SUMA AKTYWÓW 670 285 639 659 30 626 5% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 439 189 417 648 21 541 5% Kapitał podstawowy 543 543-0% Pozostałe kapitały rezerwowe 324 562 272 545 52 017 19% Zyski zatrzymane 114 084 144 560 (30 476) -21% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 4 686 2 437 2 249 92% Kapitał własny razem 443 875 420 085 23 790 6% Zobowiązania 226 410 219 574 6 836 3% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 600 27 988 (4 388) -16% dane w tys. PLN w artościow o % Przychody ze sprzedaży 278 581 333 761 (55 180) -17% Koszty sprzedaży (112 964) (94 715) (18 249) 19% Wynik na sprzedaży 165 617 239 046 (73 429) -31% Koszty administracyjne (119 919) (161 633) 41 714-26% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 4 281 61 4 220 70x Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 9 535 3 780 5 755 152% EBITDA 59 514 81 254 (21 740) -27% Amortyzacja (26 537) (21 019) (5 518) 26% Wynik na działalności finansowej (5 500) (5 543) 43-1% Zysk brutto 27 477 54 692 (27 215) -50% Podatek dochodowy 3 687 9 974 (6 287) -63% Zysk netto 23 790 44 718 (20 928) -47% w tym: 1.01.2014-30.09.2014 1.01.2013-30.09.2013 Zmiana - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 21 541 44 546 (23 005) -52% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 2 249 172 2 077 13x Rezerwy 66 66-0% Pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 5 411 1 671 3 740 224% Wyemitowane obligacje 120 972 122 105 (1 133) -1% Zobowiązania z tytułu nabycia akcji Home Broker S.A. 833 3 833 (3 000) -78% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 33 838 15 412 18 426 120% Rozliczenia międzyokresowe 26 368 31 595 (5 227) -17% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 350 2 337 (1 987) -85% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 14 972 14 567 405 3% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 670 285 639 659 30 626 5% Strona 24
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 25
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ