Wyniki Grupy BRE Banku I kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku I kw. 2013 r. Solidny początek roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 30 kwietnia 2013 r.

Kluczowe wydarzenia I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Dobry początek roku dla wyniku netto 1 Zysk netto 323,9 mln zł, w górę 18,8% QoQ i w dół 2,2% YoY Cyklicznie niższe przychody zrównoważone przez ograniczenie kosztów i zarządzanie ryzykiem Przychody z działalności podstawowej pod cykliczną presją 2 Wynik odsetkowy i wynik prowizyjny na poziomie 701 mln zł, w dół 6,6% QoQ i 7,9% YoY Przychody ogółem 829 mln zł, w górę 0,8% QoQ Efektywność kosztowa pozostaje w centrum uwagi 3 4 Koszty ogółem w górę 2,4% YoY, ale w dół 7,5% QoQ Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 48,4% w vs. 46,4% w 2012r. Rekordowy poziom akwizycji klientów 93,5 tys. nowych klientów detalicznych i 201 nowych klientów korporacyjnych tylko w Odpisy odzwierciedlające dobrą pozycję finansową kredytobiorców 5 Koszty ryzyka równe 17 bps w vs. 52 bps w i 66 bps w 2012r. Stabilne wskaźniki NPL poniżej poziomów rynkowych Wysoka płynność i kapitalizacja 6 CAR równy 18,9% i Core Tier 1 na poziomie 13,5% Wskaźnik kredyty/depozyty 113,9% w vs. 131,2% w i 115,7% w 2

Agenda wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2013 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w I kw. 2013 r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata 2012-2016 3

wyników I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe w mln zł I kw. 2013 IV kw. 2012 Zmiana I kw./iv kw. I kw. 2012 BRE Analyzer Dochody podstawowe 701,2 750,8-6,6% 761,6 Dochody ogółem 829,2 822,9 +0,8% 916,3 Koszty ogółem (401,7) (434,0) -7,5% (392,1) Odpisy netto (27,7) (89,0) -68,9% (111,8) Zysk brutto 399,9 299,9 +33,3% 412,3 Zysk netto 323,9 272,6 +18,8% 331,1 ROE brutto YtD 16,8% 17,9% -1,1 p.p. 20,3% Core Tier 1* 13,5% 13,0% +0,5 p.p. 11,6% CAR* 18,9% 18,7% +0,2 p.p. 16,9% * Od końca 2012 r. wskaźniki kapitałowe liczone według metody AIRB 4

I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Niższa sprzedaż kredytów odzwierciedleniem spowolnienia Dynamika kredytów brutto (w mln zł) 67 687 3 386 5% 70 436 3 271 +2,2% +2,3% 71 827 3 169 69 588 3 366-0,6% -1,5% 69 170 3 017 4% QoQ -10,3% YoY -10,9% BRE Analyzer 26 766 40% 28 374 30 727 28 405 27 922 41% -1,7% -2,5% +4,3% +4,1% 37 535 55% 38 791 37 931 37 817 38 231 55% +1,1% +0,1% +1,9% +2,3% I II Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy) +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 5

I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Bardzo stabilny poziom depozytów pomimo agresywnych cięć oprocentowania Dynamika depozytów (w mln zł) 49 705 469 21 259 1% 43% 52 190 578 24 633 +17,8% +15,0% 57 229 614 27 937 57 984 501 24 249 +0,9% +0,8% 58 532 794 22 647 1% 39% QoQ +58,4% -6,6% YoY +69,3% +6,5% BRE Analyzer -7,6% -0,3% 27 977 56% 26 979 28 678 33 234 35 091 60% +5,6% +25,4% I II Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy +X,X% Wyłączając transakcje repo 6

I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Szczegółowy profil finansowania Zdywersyfikowana struktura finansowania i poprawiająca się płynność Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, wg stanu na 31.03.2013 Zobowiązania podporządkowane EMTN Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoi średnioterminowe Inne 5% 2% 4% 3% 23% 38% 25% Depozyty detaliczne 63% Depozyty korporacyjne Strategia finansowania w Grupie BRE Banku Potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350-400 mln CHF rocznie) Faktyczna redukcja o 370 mln CHF w 2012 r. Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Uruchomiony program EMTN w wysokości 2 mld EUR: Pierwsza transza 500 mln EUR wyemitowana w październiku 2012 r. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Ograniczone stosowanie instrumentów SWAP Wskaźnik kredyty/depozyty (%) 131,2% 130,1% 120,9% 115,7% 87,7% 87,3% 85,8% 80,9% I II LtD Skorygowany LtD 113,9% 79,4% Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych, wg stanu na 31.03.2013, (w mln walut lokalnych) 64 100 2013* 830 125 860 2014 850 2015 500 20 800 2016 50 15 2017 * W II kw. 54 mln EUR, w III kw. 350 mln CHF, w IV kw. 10 mln EUR, 100 mln USD i 480 mln CHF 750 520 50 750 2018 90 EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN 246 340 powyżej 2018 7

I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Wolumeny korporacyjne odzwierciedlające ostrożną postawę klientów Kredyty (mln zł) 26 880 3 614 1 637 1 813 4 078 8 831 +3,9% -1,7% 28 405 27 922 3 733 1 568 3 812 1 658 1 965 4 044 1 974 4 007 10 047 9 708 Pozostałe BBH BRE Leasing K3 Depozyty (mln zł) 21 259 3 188 2 454 7 307 +6,5% 24 249 3 707 3 037 9 630-6,6% 22 647 2 989 2 794 8 515 Pozostałe K3 6 907 7 048 6 763 K2 K1 8 310 7 875 8 349 K2 K1 Klienci 14 414 1 207 4 260 8 947 +6,1% 15 095 1 228 4 583 9 284 +1,3% 15 296 1 243 4 701 9 352 Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,3% 8,8% 6,7% 6,3% 9,9% 6,7% 8,7% 6,3% 8,9% 6,2% Kredyty Depozyty I II 8

I kw. 2013 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Solidny wzrost depozytów wspierany przez silny napływ klientów Kredyty (mln zł) +1,9% Depozyty (mln zł) +25,4% 37 535 7 898 3 123 37 817 8 645 3 714 +1,1% 38 231 8 863 3 714 27 977 39 9 260 33 234 53 12 122 +5,6% 35 091 63 12 150 26 514 25 458 25 654 Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX 18 679 21 059 22 878 Inne Depozyty terminowe Rachunki bieżące Klienci (tys.) +6,2% +2,3% Udziały rynkowe (%) 6,6% 6,7% 6,5% 6,5% 6,5% 3 981 572 3 409 4 134 4 227 606 639 3,1 3,3 3,3 3 528 3 588 Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL 4,7% 4,5% 4,7% 5,3% 5,3% Kredyty Depozyty Wskaźnik cross-sell I II 9

Analiza wyników I kw. 2013 r. Dochody Grupy BRE Banku Stabilne przychody ogółem pomimo presji cięcia stóp na wynik odsetkowy Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) -9,5% QoQ YoY BRE Analyzer 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 222,3 921,2 20,5 30,8 2,6 218,2 83,3 917,7 5,4 24,5 99,5 11,2 204,0 822,9 3,1 76,1 0,0 195,3 +0,8% 829,2 51,5 0,8 75,8 0,0 197,5-0,4% -22,4% +1,1% -11,1% 539,3 565,8 573,1 555,5 503,6-9,3% -6,6% -7,1 I II Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 11

Temat specjalny Zarządzanie wynikiem odsetkowym banku w środowisku spadających stóp procentowych Proaktywne zarządzanie bazą depozytową Komfortowa pozycja płynnościowa Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna Zmiana vs. w mln zł +1 819-45 125,1% 115,7% Wskaźnik kredyty/depozyty Cel strategiczny 113,9% 115% Rachunki bieżące +28 Depozyty terminowe -1 408 Rachunki bieżące / overnight Depozyty terminowe Depozyty ogółem +0,9% pomimo agresywnej wyceny 2011 2012 Długoterminowa polityka inwestycyjna Spread 3-letnich obligacji BRE Banku 500 mln euro (mln zł) 33,6 271,3 zbycie obligacji DDS w 2012 rezerwa DDS (tylko obligacje) Ograniczone zbycie obligacji w 2012r. stworzyło bufor instrumentów o wyższych marżach odsetkowych 260 240 220 200 180 160 140 120 225 bps Spread over ponad Mid-swaps (bps) 165 bps 12-paź-12 9-lis-12 7-gru-12 4-sty-13 1-lut-13 1-mar-13 29-mar-13 Źródło: Bloomberg 12

Analiza wyników I kw. 2013 r. Koszty Grupy BRE Banku Nacisk na efektywne zarządzanie kosztami przynosi dalsze efekty Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) 392,1 25,0 48,3 129,5 406,8 24,8 50,6 134,7 +2,4% 428,4 20,3 45,3 150,3 434,0 22,7 51,4 149,9-7,5% 401,7 26,0 44,8 132,0 QoQ +14,5% -12,8% YoY +4,0% -7,4% BRE Analyzer -11,9% +2,0% 189,3 196,7 212,5 210,0 198,9-5,3% +5,1% I II Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 42,8% 43,5% 44,5% 46,4% 48,4% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 13

Analiza wyników I kw. 2013 r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki jakości portfela odporne na kryzys gospodarczy Wskaźnik NPL BRE Banku (%) 8,4% 8,6% 8,8% 8,8% 8,9%* Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) +7,0% +0,2% 5,2% 5,1% 5,7% 5,5% 5,5% 3 402 3 445 3 756 3 632 3 641 I II BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek I II Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9%* Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 8,6% 8,0% 8,2% 8,2% 8,3% 1,4% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% 5,0% 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,5% I II I II BRE Bank Rynek * Dane wg stanu na 28 lutego 2013r. Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 14

Analiza wyników I kw. 2013 r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Korzyści ze stabilnej jakości aktywów i konserwatywnie zabezpieczonego portfela kredytowego Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) -75,3% 67 111,8 55,1 58,2 65 109,0 44,1 5,2 59,7 79 52 134,9 73,9 89,0 9,0 20,7 1,9 59,1 59,3 17 27,7 2,4 48,7 Stabilne rezerwy bankowości detalicznej odzwierciedlają wysoką jakość portfela pomimo spowolnienia Rozwiązania rezerw w pionie korporacyjnym wynikłem spłat dotychczas niepracujących należności -1,5 I II -23,4 Rozwiązanie kilku rezerw w sektorze korporacji, w tym na ekspozycje z branż obróbki drewna, metalurgicznej i przetwórstwa żywności 66% 67% 65% 64% 63% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Bankowość korporacyjna BBH Bankowość detaliczna 68% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR Uwaga: Historyczne dane segmentowe skorygowane w związku z przeniesieniem BRE Banku Hipotecznego (BBH) z segmentu Korporacje i Rynki Finansowe do Bankowości Detalicznej od 1 stycznia 2013r. 15

Analiza wyników I kw. 2013 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Kapitalizacja i płynność przekraczające wszystkie wymogi regulacyjne i wspierające plany wzrostu Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku 18,7% 18,9% LCR i NSFR dla BRE Banku 208% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 15,4% 4,5% 16,2% 5,0% 5,7% 5,4% 129% 110% 146% 118% 108% 111% 103% 106% 116% Wymóg Bazylei 3 100% 11,6% 10,1% 10,9% 11,2% 13,0% 13,5% I II metoda AIRB I II RWA (mld zł) 64,6 74,7* 73,6* 71,6* 61,8 60,6 NSFR LCR Core Tier 1 Tier 2 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 16

Analiza wyników I kw. 2013 r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +1,79 13,00 +0,37-0,09 +0,22 +0,01 13,51 10,92 +0,37 +0,02-0,10 11,21 II Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne STA Wpływ AIRB AIRB Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto* Inne Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +2,57 18,73 +0,52-0,12 +0,22-0,47 18,87 15,44 +0,53 +0,03 +0,16 16,16 II Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Inne STA Wpływ AIRB AIRB Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymany zysk netto* Inne** * 131 mln zł zysku netto drugiego półrocza 2012r. pomniejszone o płatność dywidendy; ** w tym głównie regulacyjna amortyzacja pożyczki podporządkowanej 17

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Silne cykliczne spowolnienie 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Dynamika PKB (% r/r) prognozy BRE vs konsensus i NBP I kw.'09 III kw.'09 I kw.'10 III kw.'10 Marcowa projekcja NBP Konsensus rynkowy I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 Prognoza BRE III kw.'12 I kw.'13 III kw.'13 Źródło: GUS, NBP W I kw. dynamika PKB wyniosła prawdopodobnie 0,5-0,7%, wzrost w całym roku może wynieść 1%. Spowolnienie jest głębsze od oczekiwań analityków i wskazań projekcji IE NBP. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% I kw.'08 Konsumpcja, fundusz płac i płace realne (% r/r) III kw.'08 I kw.'09 III kw.'09 I kw.'10 III kw.'10 I kw.'11 III kw.'11 I kw.'12 III kw.'12 I kw.'13 Realny fundusz płac Realny dochód Konsumpcja prywatna Źródło: GUS Niska inflacja podnosi realną dynamikę dochodów. Konsumpcja prawdopodobnie minęła punkt zwrotny, ale jeszcze zbyt wcześnie, by konsumenci mogli to odczuć. Trwa odbudowa oszczędności. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Duża przestrzeń do dalszych obniżek stóp proc 0,0 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 sty-13 maj-13 wrz-13 Inflacja CPI Inflacja CPI - prognoza Projekcja NBP Cel NBP Źródło: GUS, NBP Dynamiczna dezinflacja oznacza wzrost i tak wysokich (na tle regionu) realnych stóp procentowych. Czynniki fundamentalne nie uzasadniają tak wysokiej premii za ryzyko. 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0 Inwestycje (% r/r) -0,3-4,1 Q1'11 I Q2'11 II Q3'11 III Q4'11 IV Q1'12 I Q2'12 II Q3'12 III Q4'12 IV kw. 11 kw. 11 kw. 11 kw. 11 kw. 12 kw. 12 kw. 12 kw. 12 Dane wstępne Dane zrewidowane Źródło: GUS Rewizja rachunków narodowych negatywnie zweryfikowała tezy o szybkim odbiciu inwestycji. Inwestycje publiczne wygasają, przedsiębiorstwa powstrzymuje niepewność co do przyszłej sytuacji. 19

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Ograniczona akcja kredytowa; odbudowa stopy oszczędności 40% 30% 20% 10% 0% -10% Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) -20% sty-08 sie-08 mar-09 paź-09 maj-10 gru-10 lip-11 lut-12 wrz-12 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Stabilizacja wolumenu depozytów korporacyjnych pomimo dalszego spadku wyników finansowych przy ciągle ograniczonej akcji kredytowej wskazuje na niechęć firm do większych wydatków. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% sty-08 sie-08 mar-09 paź-09 maj-10 gru-10 lip-11 lut-12 wrz-12 Depozyty gosp. domowych w bankach Kredyty gosp. domowych w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło: NBP Silniejszy wzrost depozytów detalicznych bazujący na odbudowie stopy oszczędności. Koniec wsparcia dla kredytów na nieruchomości. Ograniczony wpływ działań KNF na nową akcję kredytową. Indeksy giełdowe, indeks 01.01.2010=100 Kursy walutowe w regionie vs. EUR, indeks 01.01.2010=100 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 sty-13 WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry) Źródło: Bloomberg S&P500 na historycznych poziomach wspierane przez działania światowych banków centralnych. W Europie i regionie wzrosty skutecznie ograniczają czynniki makroekonomiczne (recesja). 120 115 110 105 100 95 90 sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 sty-13 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Źródło: Bloomberg Złoty stał się walutą obligacyjną stały napływ funduszy na polski rynek długu wspiera aprecjację złotego pomimo trwającego spowolnienia. 20

Perspektywy na 2013 rok Grupa BRE Banku po I kw. 2013 r. 1 Wdrożenie strategii Jednego Banku dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w zmieniającym się otoczeniu klientowskim i regulacyjnym 2 Silna baza kapitałowa i wysoka płynność bilansu wspierające realizację inicjatyw strategicznych 3 Wzrost dochodów pozostaje kluczowym celem Zarządu poprzez: Kontynuację rozwoju innowacyjnych produktów Dalszą dynamiczną akwizycję klientów we wszystkich segmentach 4 Niepewne otoczenie rynkowe będzie wymuszać dalszą dyscyplinę w zarządzaniu kosztami 21

Rok 2013 w prognozach i implikacje dla BRE Banku Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne 2012 2013F Wzrost PKB (r/r) 2,0% 1,0% Popyt krajowy (r/r) 0,1% 1,1% Konsumpcja prywatna (r/r) 0,5% 1,2% Inwestycje (r/r) 0,6% -3,4% Inflacja (eop) 2,4% 0,8% Stopa repo NBP (eop) 4,25 2,50 CHF/PLN (eop) 3,38 3,13 EUR/PLN (eop) 4,08 4,00 Sektor bankowy agregaty monetarne r/r Wpływ na BRE Bank Marża odsetkowa netto (Negatywny ) Presja na marżę depozytową, wynikająca z obniżenia stóp procentowych, ale: Proaktywne zarządzanie depozytami Wzrost wagi kredytów konsumpcyjnych Brak dużych sprzedaży obligacji w 2012 Przychody prowizyjne Koszty (Negatywny) Redukcja interchange fee i niższa sprzedaż produktów kredytowych, ale: Korporacyjna i detaliczna baza klientowska będzie rosnąć dynamicznie Dalszy wzrost wolumenu i użycia kart Nowy mbank i zintegrowana oferta korporacyjna wzmocnią transakcyjność klientów (Neutralny) Kredyty przedsiębiorstw Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Depozyty przedsiębiorstw Depozyty gosp. dom. 2012 2013F 2,1% 1,3% 0,9% 0,2% -1,1% 3,9% -7,4% 4,4% 7,8% 8,2% Dyscyplina kosztowa zredukuje wpływ presji na dochody; niepewność co do podatku bankowego Odpisy na kredyty (Negatywny) Słabsza pozycja ekonomiczna przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, ale: Zadowalające trendy w jakości portfela Wysoki wskaźnik pokrycia rezerwami i wczesne odpisy definiują zarządzanie ryzykiem Źródło: Szacunki BRE Banku 22

Informacje dodatkowe: Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja strategii Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 26 Bankowość Detaliczna 40-45 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 27 działalności w Wyniki finansowe 41 Wskaźniki Grupy BRE Banku 28 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 42 Grupy BRE Banku 29-31 Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 43 Wynik odsetkowy i marża 32 BRE Bank Hipoteczny 44 Wynik z opłat i prowizji 33 BRE Ubezpieczenia 45 Wynik na działalności handlowej 34 Korporacje i Rynki Finansowe 46-50 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 35 działalności w Wyniki finansowe 47 Analiza bilansu: Struktura walutowa 36 Leasing i faktoring 48 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 37 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 49 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 38 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 50 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 Strategii 2012-2016 51-56 BRE Analyzer 57 Dane kontaktowe 58 24

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 25

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach I II Wynik z tytułu odsetek 539 304 565 764 573 085 555 479 503 626 Wynik z tytułu opłat i prowizji 222 268 218 213 204 052 195 347 197 536 Przychody z tytułu dywidend 20 2 642 11 191 49 26 Wynik z działalności handlowej 97 681 83 304 99 478 76 079 75 798 w tym: Wynik z pozycji wymiany 78 880 73 822 90 376 80 928 68 978 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 16 026 20 468 5 390 3 082 774 Pozostałe przychody operacyjne netto 40 960 30 844 24 515 (7 098) 51 455 Koszty ogółem (392 107) (406 829) (428 429) (434 040) (401 702) Ogólne koszty administracyjne (343 766) (356 231) (383 126) (382 665) (356 928) Amortyzacja (48 341) (50 598) (45 303) (51 375) (44 774) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (111 811) (108 967) (134 870) (88 987) (27 654) Zysk brutto 412 341 405 439 354 412 299 911 399 859 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 331 072 319 517 280 064 272 577 323 946 BRE Analyzer 26

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) I II Kasa i operacje z bankiem centralnym 1 680 525 928 732 1 476 061 4 819 203 2 493 404 Należności od banków 3 367 006 2 499 765 4 397 325 3 944 578 3 778 497 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 795 975 1 159 196 2 115 535 1 150 886 1 429 069 Pochodne instrumenty finansowe 1 349 410 1 302 062 1 942 500 2 802 695 2 726 519 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 65 232 807 67 889 397 69 196 618 67 059 254 66 683 562 Lokacyjne papiery wartościowe 16 690 609 18 663 552 17 857 832 19 993 388 23 544 201 Wartości niematerialne 418 265 409 753 407 959 436 123 416 014 Rzeczowe aktywa trwałe 805 300 796 474 788 153 773 904 746 056 Inne aktywa 1 262 274 1 395 844 1 623 544 1 256 015 1 319 080 A k t y w a r a z e m 92 602 171 95 044 775 99 805 527 102 236 046 103 139 402 Zobowiązania (w tys. zł) I II Zobowiązania wobec innych banków 24 955 986 23 900 747 22 701 039 21 110 939 21 688 068 Pochodne instrumenty finansowe 1 502 622 1 920 410 2 504 368 3 476 684 3 291 664 Zobowiązania wobec klientów 49 704 976 52 189 951 57 228 772 57 983 600 58 531 953 Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 2 854 737 3 162 332 3 038 175 4 892 275 4 807 377 Zobowiązania podporządkowane 3 286 236 3 375 356 3 235 502 3 222 295 3 265 470 Inne zobowiązania 1 810 238 1 671 664 1 911 852 1 840 269 1 576 569 Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 84 114 795 86 220 460 90 619 708 92 526 062 93 161 101 K a p i t a ł y r a z e m 8 487 376 8 824 315 9 185 819 9 709 984 9 978 301 K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m 98 875 647 92 602 171 95 044 775 99 805 527 103 139 402 BRE Analyzer 27

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Wskaźniki Finansowe I II Marża odsetkowa YtD 2,38% 2,43% 2,43% 2,39% 2,08% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 42,8% 44,2% 46,7% 52,7% 48,4% Wskaźnik koszty/dochody YtD 42,8% 43,5% 44,5% 46,4% 48,4% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,67% 0,65% 0,79% 0,52% 0,17% Koszty ryzyka YtD 0,67% 0,66% 0,70% 0,66% 0,17% ROE netto YtD 16,34% 16,05% 15,18% 14,60% 13,65% ROA netto YtD 1,41% 1,38% 1,30% 1,23% 1,27% Wskaźnik kredyty/depozyty 131,2% 130,1% 120,9% 115,7% 113,9% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 87,7% 87,3% 85,8% 80,9% 79,4% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 16,93% 14,84% 15,44% 18,73% 18,85% Wskaźnik Core Tier 1 11,62% 10,10% 10,92% 13,00% 13,49% Kapitał / aktywa 9,2% 9,3% 9,2% 9,5% 9,7% RWA / aktywa 69,8% 78,4% 73,7% 60,4% 58,8% Wskaźnik NPL 5,0% 4,9% 5,2% 5,2% 5,3% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 66,1% 67,5% 64,5% 64,2% 62,8% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL zawierający rezerwy ogólne 72,1% 73,9% 70,0% 69,6% 68,3% 28

Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) NIM 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 2,1 +11% +13% 1 392,5 1 658,2 1 811,0 2 167,2 2 233,6-7% 551,5 594,7 745,9 840,0 839,9-11% 539,3 503,6 222,3 197,5 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) Dochody ogółem (mln zł) -9% +7% 742,4 598,4 567,7 513,7 504,6-17% 2 686,4 2 851,3 3 124,6 3 520,9 3 578,1-9% 154,7 128,1 916,3 829,2 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 BRE Analyzer 29

Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) +2% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 46,4% 42,8% 48,4% Wskaźnik koszty/dochody +14% 1 550,1 1 544,8 1 617,3 1 680,3 1 661,4 +2% 1 840,6-18% 1 136,3 1 306,5 1 507,3 1 916,7 392,1 401,7 524,2 427,5 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) Koszty ryzyka (bps) 63 210 114 60 66 67 17 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 14,6% 16,3% 13,7% ROE netto +9% 269,1 1 097,1 634,8 373,5 444,6-75% 111,8 27,7 857,5 128,9 641,6 1 135,0 1 203,2-2% 331,1 323,9 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 BRE Analyzer 30

Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) +5% +11% Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 18,73% 16,93% 18,87% +18% CAR +24% 82,6 81,0 90,0 98,9 102,2 92,6 103,1 4 048 4 271 7 077 8 073 9 710 8 487 9 978 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Kredyty ogółem brutto (mld zł) 53,0 1,3 25,0 5,2 21,5 54,4 2,1 23,4 6,4 22,5 +7% 61,8 2,6 25,6 7,4 26,3 +2% 70,2 69,6 67,7 69,2 3,7 3,4 3,3 3,0 27,9 28,4 26,9 27,9 7,7 8,6 7,9 8,9 30,9 29,2 29,6 29,4 Depozyty ogółem (mld zł) 37,8 0,1 16,6 21,0 42,8 0,2 17,5 25,1 +11% 47,1 0,9 21,1 25,1 54,2 0,5 27,0 26,7 58,0 0,5 24,3 33,2 49,7 0,5 21,2 28,0 +18% 58,5 0,8 22,6 35,1 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Kredyty hipoteczne Kredyty poza-hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy BRE Analyzer 31

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 1 144,5 1 159,7 1 079,2 1 093,4 18,5 47,7 18,4 53,9 17,7 42,1 16,3 43,7 1 034,3 12,2 31,6 3% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 604,2 571,4 15,6 12,1 539,9 527,7 16,1 8,8 56,2 530,6 7,7 14,7 16,5 4,8 47,5 14,9 4,9 34,7 44,0 54,0 1% 3% 10% 769,4 807,1 832,5 811,2 735,5 71% 382,5 366,0 415,4 447,6 390,6 74% 215,7 197,9 215,3 241,8 228,9 34,3 28,4 30,5 34,4 26,1 22% 3% 100,3 96,4 83,6 72,7 66,2 12% I II I II NIM* 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych BRE Analyzer 32

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 324,7 38,0 42,4 53,5 21,7 320,6 318,4 310,3 43,3 35,6 28,9 45,2 51,6 40,2 52,2 52,4 57,4 20,0 19,0 15,9 308,9 37,7 35,5 60,1 19,4 12% 12% 19% 6% +30,2% -11,7% +4,7% +21,9% -13,2% -1,1% -16,3% +12,3% -10,5% -6,0% 96,6 94,1 98,5 104,7 90,8 29% -2,7% -2,5% 0,5 9,2 62,8 2,8 9,3 53,7 2,5 9,2 49,6 9,2 3,8 50,2 2,5 9,0 53,9 3% 1% 18% -34,0% +7,5% +423% -14,1% I II Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Karty płatnicze Opłaty z działalności brokerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe BRE Analyzer 33

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik na działalności handlowej Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 97,7 18,8 83,3 9,5 99,5 9,1 76,1 75,8 6,8 QoQ +/- YoY -63,7% 78,9 73,8 90,4 80,9 69,0-14,8% -12,6% -4,8 I II Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej BRE Analyzer 34

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów (mld zł) Struktura pasywów (mld zł) 92,6 4,2 16,7 1,8 1,3 95,0 3,5 18,7 1,2 1,3 99,8 4,3 17,9 1,9 2,1 102,2 7,3 20,0 1,2 2,8 103,1 5,0 23,5 1,4 2,7 5% 23% 2% 1% 92,6 6,6 8,5 2,8 95,0 7,0 8,8 3,2 102,2 103,1 99,8 8,5 8,1 7,7 9,2 9,7 10,0 3,0 4,9 4,8 8% 10% 4% 49,7 52,2 57,2 58,0 58,5 57% 65,2 67,9 69,2 67,1 66,7 65% 25,0 23,9 22,7 21,1 21,7 21% 3,4 2,5 4,4 3,9 3,8 4% 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Należności od klientów Lokacyjne papiery wartościowe Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart. BRE Analyzer 35

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 65,2 2,2 1,7 10,9 67,9 2,3 1,9 11,4 69,2 2,1 1,8 11,0 67,1 1,6 1,9 10,8 66,7 1,6 1,9 11,4 3% 2% 17% 77,9 1,7 3,0 8,9 79,5 1,7 3,1 8,9 83,2 1,9 3,0 9,1 82,3 2,3 3,4 9,5 83,5 3,7 2,3 9,6 4% 3% 12% 22,4 22,7 21,4 21,1 20,9 32% 21,6 21,9 20,0 19,9 20,4 24% 28,0 29,6 32,9 31,7 30,9 46% 42,7 43,9 49,2 47,2 47,5 57% 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe 1) Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane BRE Analyzer 36

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów Grupy BRE Banku, wg stanu na 31.03.2013 Struktura depozytów Grupy BRE Banku, wg stanu na 31.03.2013 Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 3,0 mld zł Poza-hipoteczne kredyty detaliczne 8,9 mld zł 13% 4% Suma: 69,2 mld zł 40% Kredyty korporacyjne 27,9 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 12,1 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,8 mld zł 21% 1% 25% Suma: 58,5 mld zł Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1) 14,4 mld zł 14% Kredyty hipoteczne złotowe 3,7 mld zł 6% 37% Kredyty hipoteczne walutowe 25,7 mld zł Klienci indywidualni: rachunki bieżące 22,9 mld zł 39% Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 8,3 mld zł 1) Zawiera inne zobowiązania, transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane 37

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, wg stanu na 31.03.2013 Gospodarstwa domowe 21,4% Obsługa nieruchomości Budownictwo Administracja publiczna 1,4% 1,3% 1,7% 1,5% 2,5% Suma: 69,2 mld zł 55,3% Paliwa płynne i gaz ziemny Transport i biura turystyczne Metale 2,9% Pozostały handel hurtowy 3,1% 3,2% 5,9% Zarządzanie, consulting, reklama Motoryzacja Pozostałe (poniżej 1,2%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,2 mld zł (+5,5% QoQ i -3,4% YoY) Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 38

Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 21,9 16,5 15,2 12,2 11,8 7,6 4,9 2,1 5,9 3,6 4,3 3,5 0,6 4,1 1,7-0,7-0,4-0,8 BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Bank Hipoteczny DI BRE BRE Leasing BRE Faktoring BRE.locum Pozostałe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych wyniósł 46,9 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 67,3 mln zł w I kw. 2012 r. (-30,4% YoY) 39

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 40

Bankowość Detaliczna BRE Banku Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Pionu 1) (kwartalnie, mln zł) 235,9 1,2 230,2-12,8% 234,3 17,7 166,1 +23,8% 205,6 Liczba oddziałów detalicznych 266 263 265 262 258 35 35 35 35 35 25 25 27 26 23 72 70 70 68 67 234,6 230,5 216,6 172,4 211,1 134 133 133 133 133-0,3-6,2-5,5 I II Bankowość detaliczna PL mbank CZ/SK 1) W tym: BRE WM, Aspiro, BRE Bank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia i korekty kons. I mbank CZ/SK Centra Finansowe Aspiro II mkioski (w tym Kioski Partnerskie) MultiBank Kredyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) Depozyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) +2,0% +1,1% +25,8% +2,7% 37,0 1,6 38,2 1,7 37,4 1,7 37,3 1,8 37,7 1,9 27,6 3,6 28,6 3,8 30,2 3,8 33,9 4,4 34,8 4,9 35,3 36,5 35,7 35,5 35,8 CZ/SK PL 24,0 24,9 26,5 29,5 29,9 03/12 06/12 09/12 12/12 2) Na podstawie informacji zarządczej (tylko BRE Bank) 03/13 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 41

Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych dla osób fizycznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł) +27% -0,8% 438,8 516,5 76,4-78% 168,7 440,2 272,6 49,3 +1,1% 545,3 592,4 691,6 697,3 691,9 270,1 223,3 95,5 11,6 96,6 9,8 10% 83,9 86,8 90% I II I II walutowe złotowe 42

Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty Bankowości Detalicznej 1) dla osób fizycznych) Wartość bilansowa (mld zł) 27,3 Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na 31.03.2013 W Polsce W Polsce, Czechach i na Słowacji 13% 18% Średnia zapadalność kontraktu (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 21,4 282,5 80,9 1,8 Stan na 31.03.2013 walutowe 87% złotowe walutowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na 31.03.2013 Wg typu kredytu Wg waluty 82% waluta lokalna 5% 3% 5% 1% 25% 86% 75% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe walutowe złotowe 1) mbank Polska i MultiBank Linie kredytowe 43

Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) +2,9% +1,3% 4 044 47 550 4 115 48 553 4 128 47 559 4 108 46 562 4 160 45 536-35,7% 11,8 3 447 3 514 3 522 3 500 3 579 7,6 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty mieszkaniowe 1) 1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku 44

Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł) Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) -46% +5% 617,7 37,0 38,9 333,6 Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Zysk brutto 1) (mln zł) -16% -42% 27,9 23,4 20,7 12,0 1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 45

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 46

Korporacje i Rynki Finansowe w Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu (kwartałami, mln zł) Sieć placówek korporacyjnych +10,1% +28,9% Biura 48 Oddziały 48 48 48 47 19 19 19 19 18 170,4 171,3 119,1 145,5 187,6 29 29 29 29 29 I II I II Kredyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) Depozyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) 1 549 1 615-0,8% 1 771 1 570-2,2% 1 279 +1,7% -1,1% 16 310 17 840 17 811 16 541 16 429 16 702 17 596 18 318 17 175 16 983 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 47

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) 5,7-34,9% 2 624,4-3,0% 2 545,1 Factoring Companies 1,4 4,3 3,7 0,3 3,5 Transfinance BRE Faktoring 823,9 1 800,5 836,0 1 709,1 Zysk brutto (mln zł) -7,9% Umowy leasingowe (mln zł) -2,7% BRE Leasing 16,5 15,2 458,3 445,7 48

Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udziały w rynku BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu po I kw. 2013 (mln zł) 9,9% 29,6% 25 567 31 949 20 343 2 977 5 149 6 002 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 9,9% #4 #2 #1 11,6% 16,1% 29,5% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank 1) Wg stanu na 28.02.2013; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 31.03.2013 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK sprzedawane przez NBP) 49

Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec (tys.) DI BRE obroty akacjami na GPW (mln zł) Liczba rachunków DI BRE 51,5 emakler (mbank) 207,5 Usługa maklerska (MultiBank) 35,8 RAZEM 294,8 Udziały w rynku DI BRE w, wg obrotów 1) z transakcjami pakietowymi 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE -38,6% transakcje sesyjne Akcje 3,72% #9 4,64% #7 Obligacje 0,82% #8 0,82% #8 Futures 16,47% #2 16,66% #2 Opcje 19,95% #2 18,82% #2 Zysk brutto (mln zł) 5 995 1 610 4 385 4 419 968 3 451 I -11% 5 330 1 044 4 286 II DI BRE obroty kontraktami futures na GPW (tys. kontraktów) 770,5 16,0 906,9 77,8 +27% 845,1 52,1 4 737 1 010 3 727 770,3 49,8 +13% +27% 5 333 986 4 347 980,6 76,3 5,9 3,6 754,5 829,1 I 793,0 II 720,4 904,3 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE 50

Strategii Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 51

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Wizja Grupy BRE Banku Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 52

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Ramy strategii Grupy BRE Banku Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą ZDROWY BILANS Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta korporacyjna i inwestycyjna Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny Dalsza integracja biznesowa 53

Potencjał wzrostu Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna marka Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,9 mln klientów z 3,5 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 54

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna sieć Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-ofwallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Liczba oddziałów PKO BP 1 198 Pekao SA 1 001 BZ WBK + KB 889 Getin Noble 558 Millennium 447 ING BSK 426 Raiffeisen Polbank BRE Bank Jedna sieć 180 Citi Handlowy 88 400 133 MultiBank 47 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane wg stanu na 31.12.2012); informacje dostępne na stronie internetowej banku dla Raiffeisen Polbank 55

Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Cele finansowe Efektywny model biznesu wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody 125 115 6% 14% 48,3% <47,5% 3% 6% 2011 2016 2009-11 2016 2011 2012-16 2011 2012-16 Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >11,0 1,2% 1,4% + 21% 15% + 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2012-16 Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 56

Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl 57

Dane kontaktowe Departament Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Relacje.inwestorskie@brebank.pl Wojciech Chmielewski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Telefon: +48 22 829 14 34 Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: wojciech.chmielewski@brebank.pl Paweł Lipiński Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Telefon: +48 22 829 15 33 Faks: +48 22 829 15 19 E-mail: pawel.lipinski@brebank.pl Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: www.brebank.pl/relacje_inwestorskie Polecamy także BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl 58