Wyniki Grupy BRE Banku w III kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w III kw r. Solidne wyniki, silna dynamika biznesowa Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 30 października 2012 r.

2 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

3 Najważniejsze wydarzenia III kw r. w Grupie BRE Banku Rekordowo wysokie dochody z działalności podstawowej utrzymane Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 777 mln zł, -0,9% QoQ i +0.9% YoY Dochody ogółem na poziomie 918 mln zł Solidna efektywność, działalność na bazie kosztowej z 2011 roku C/I na poziomie 44,5% w v. 43,5% w I półroczu 2012 i 47,3% w Wzrost kosztów o 0,2% YoY, ale spadek o 1,4% YtD; spadek dochodów o 0,6% YoY Utrwalenie silnej ekspansji biznesowej 50 tysięcy nowych klientów detalicznych i 229 klientów korporacyjnych w Wyraźny wzrost kredytów i depozytów Rozważne zarządzanie ryzykiem Koszty ryzyka na poziomie 79 pb w v. 65 pb w ; YtD 70 pb Wskaźniki NPL pozostają znacząco poniżej poziomów rynkowych Silna baza kapitałowa i bilans CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 15,4% i 10,9% Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe całkowicie spełniające wymogi Bazylei III Poprawiający się wskaźnik kredyty/depozyty i dostęp do międzynarodowego rynku dłużnego 3

4 III kw r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe w mln zł III kw II kw Zmiana III kw./ii kw. III kw BRE Analyzer Dochody podstawowe 1) 777,1 784,0-0,9% 769,9 Dochody ogółem 2) 917,7 921,2-0,4% 923,5 Koszty ogółem (428,4) (406,8) +5,3% (427,5) Odpisy netto (134,9) (109,0) +23,8% (111,2) Zysk brutto 354,4 405,4-12,6% 384,9 Zysk netto 3) 280,1 319,5-12,3% 307,3 ROE brutto 19,1% 20,2% -1,1p.p. 21,1% Core Tier 1 10,92% 10,10% +82 bps 10,15% CAR 15,44% 14,84% +60 bps 15,76% Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 4

5 III kw r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dalszy wzrost kredytów Dynamika kredytów brutto (w mln zł) ,5% ,0% QoQ -3,1% YoY +15,2% BRE Analyzer ,3% +20,6% +8,5% +23,2% ,2% -1,2% -1,7% +2,9% IV kw./11 I kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy) +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 5

6 III kw r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Znaczące wpływy od klientów w segmencie detalicznym i korporacyjnym Dynamika depozytów (w mln zł) ,9% ,7% QoQ +6,2% YoY -59,4% BRE Analyzer ,4% +28,0% +6,3% +11,9% IV kw./11 I kw./12 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 6

7 Szczegóły finansowania Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku Istotna poprawa wskaźnika kredyty/depozyty i dalsza dywersyfikacja finansowania Struktura finansowania w Grupie BRE Banku, wg stanu na Strategia finansowania w Grupie BRE Banku Zobowiązania podporządkowane Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoi średnioterminowe Inne 5% 4% 3% 25% 63% Depozyty klientów Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF (ok. 350 mln CHF rocznie) Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Uruchomiony program EMTN w wysokości 2 mld EUR: Pierwsza transza 500 mln EUR wyemitowana w październiku br. Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Ograniczone stosowanie instrumentów SWAP Wskaźnik kredyty/depozyty (%) 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% 120,9% 85,8% Zapadalność instrumentów finansowania długookresowego w walutach oryginalnych, wg stanu na , (w mln walut lokalnych) EUR Kredyty USD Kredyty CHF Kredyty CHF Pożyczki podporządkowane EUR EMTN IV kw./11 I kw./ LtD Skorygowany LtD over

8 Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes EMTN) Inauguracyjna transza 500 mln EUR 3-letnich obligacji niezabezpieczonych BRE Banku Emisja dostarcza dodatkowego źródła finansowania długookresowego Alokacja geograficzna Alokacja według typu inwestora Inne Polska 4% Włochy 3% 2% Francja 7% 36% Niemcy Detaliczni Fundusze Emerytalne Inni 5% 2% 5% 53% Fundusze inwestycyjne Szwajcaria 9% Beneluks 9% 11% 19% Austria Banki 35% Wielka Brytania Książka popytu liczyła ok. 600 mln EUR i została zamknięta po zaledwie dwóch godzinach z ostatecznym spreadem swap ms+225bps i partycypacją blisko 100 inwestorów Zapadalność 3 lata Stały kupon na poziomie 2,75% Dywersyfikacja bazy finansowania BRE Finance France SA 500,000,000 Senior Unsecured 2,75% zapadalne 12 Października

9 III kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Wysoki wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych Kredyty (mln zł) +20,6% Depozyty (mln zł) +28,0% +8,3% +13,4% Pozostałe BBH BRE Leasing K K K Pozostałe K3 K2 K1 Klienci ,2% ,6% Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł K3 roczne obroty od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,9% 8,9% 6,8% 6,3% 8,8% 6,3% 9,3% 6,7% 9,9% 6,7% Kredyty Depozyty IV kw./11 I kw./12 9

10 III kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Zaufanie 4 milionów klientów detalicznych Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) -1,7% +11,9% -2,2% +6,3% Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Inne Depozyty terminowe Kredyty hipoteczne FX Rachunki bieżące Klienci (tys.) +5,3% Udziały rynkowe (%) +1,2% 6,7% 6,7% 6,6% 6,7% 6,5% ,0 3,2 3, Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL 4,6% 4,6% 4,7% 4,5% 4,7% Kredyty Wskaźnik cross-sell Depozyty IV kw./11 I kw./12 10

11 Innowacje wspierające organiczny wzrost Innowacje produktowe Docenieni przez klientów i ekspertów za innowacje produktowe dodające wartość ofertom bankowości korporacyjnej i detalicznej Bankowość korporacyjna Platforma ibre News nowe źródło informacji dla biznesu Zagregowane informacje biznesowe i komentarze dostępne błyskawicznie dla klientów korporacyjnych Kategorie przygotowane, aby sprostać oczekiwaniom różnych grup klientów (np. Giełda, Pieniądze, Gospodarka, Biznes Poradnik, Przegląd wydarzeń) ibre FX uznane za najlepsze w Polsce przez Global Finance w konkursie "World's Best Internet Banks in Central & Eastern Europe 2012 ibre FX jest całkowicie zintegrowana z internetowym systemem bankowości korporacyjnej pozwalającym na bezpośrednie zawieranie transakcji walutowych Bankowość detaliczna World MasterCard Miles & More w mbanku i MultiBanku Karty kredytowe pozwalające klientom gromadzić mile i wymieniać na nagrody w prestiżowym programie Miles & More Premie dla stałych klientów po upływie każdego roku aktywnego użytkowania msaver innowacyjny i pionierski program do regularnego oszczędzania Oszczędności rosną po określonych transakcjach: płatnościach kartami, przelewach lub wypłatach z bankomatu 100 tysięcy rachunków msaver otwartych do końca września br. MultiBank wybrany najlepszym bankiem tradycyjnym, a mbank najlepszym wśród oferujących bankowość mobilną w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka mbank: drugie miejsce dla najlepszej bankowości internetowej 11

12 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

13 Analiza wyników III kw r. Dochody Grupy BRE Banku Solidne dochody powtarzalne z rekordowo wysokim wynikiem z tytułu odsetek Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) -0,6% -0,4% QoQ YoY BRE Analyzer 923,5 20,0 27,2 94,0 12,4 891,3 41,4 76,5 0,0 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 921,2 20,5 30,8 2,6 83,3 917,7 5,4 24,5 99,5 11,2 +19,4% +5,9% 219,3 205,1 222,3 218,2 204,1-6,5% -7,0% 550,6 569,6 539,3 565,8 573,1 +1,3% +4,1% -1,3 IV kw./11 I kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Uwaga: Dochody zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych 13

14 Analiza wyników III kw r. Koszty Grupy BRE Banku Wysoka efektywność pomimo zwiększonych inwestycji Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) +0,2% +5,3% QoQ YoY BRE Analyzer 427,5 22,4 48,9 150,5 435,5 18,3 60,2 144,0 392,1 25,0 48,3 129,5 406,8 24,8 50,6 134,7 428,4 20,3 45,3 150,3-18,3% -10,5% -9,5% -7,3% +11,6% -0,1% 205,7 213,0 189,3 196,7 212,5 +8,0% +3,3% IV kw./11 I kw./12 Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Amortyzacja Pozostałe 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% 44,5% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 14

15 Analiza wyników III kw r. Jakość portfela kredytowego Wskaźniki ryzyka odzwierciedlające spowolnienie w gospodarce Wskaźnik NPL BRE Banku (%) 8,4% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) +5,7% +9,0% 4,9% 4,9% 5,2% 5,1% 5,7% * IV kw./11 I kw./12 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% IV kw./11 I kw./12 Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 10,2% Ubezpieczone kredyty eksportowe 8,9% 8,6% * Wzrost kredytów z utratą wartości bez ubezpieczonych kredytów eksportowych 8,0% 8,2% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 5,3% 2,4% 4,7% 2,6% 5,0% 2,9% 4,9% 3,1% 5,2% 3,3% IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 15

16 Analiza wyników III kw r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Rozważne podejście do zarządzania ryzykiem, konserwatywne poziomy rezerw w segmencie korporacyjnym Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) QoQ YoY +21,3% 134,9 111,2 111,8 109,0 51,6 89,5 27,6 53,6 49,3 75,8 +53,7% +46,7% 59,6 61,9 58,2 59,7 59,1-0,9% -0,8% IV kw./11 I kw./12 61% 66% 66% 67% 65% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni 70% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR 16

17 Analiza wyników III kw r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na (%) 1,2% 1,7% 1,3% 1,8% 23,3% 2,6% 2,7% 2,9% 3,2% 6,5% Suma: 71,8 mld zł 52,8% Gospodarstwa domowe Obsługa nieruchomości Administracja publiczna Przemysł budowlany Paliwa płynne i gaz ziemny Transport i biura turystyczne Metale Handel hurtowy Motoryzacja Zarządzanie, consulting, reklama Inne (poniżej 1,2%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,1 mld zł (-6,9% QoQ) Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 35% portfela Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową 17

18 Analiza wyników III kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Wyższe poziomy CAR i Core Tier 1 odzwierciedlające rozważne standardy kapitałowe Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NSFR dla BRE Banku 15,8% 5,6% 15,0% 5,4% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 15,4% 4,5% 108% 111% 103% Wymóg Bazylei 3 100% 106% 10,2% 9,6% 11,6% 10,1% 10,9% IV kw./11 I kw./12 RWA (mld zł) 63,1 66,0 64,6 74,7* 73,6* NSFR LCR Core Tier 1 Tier 2 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 18

19 Analiza wyników III kw r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) 11,62-0,38-0,17-0,92 +0,88-0,22 10,92-0,05 10,10-0,06 0,21 I kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych Inne Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) 16,93-0,56-0,26-1,34 +0,07 14,84-0,08 +0,30 +0,88-0,50 15,44 I kw./12 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych Inne 19

20 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

21 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Głębsze spowolnienie, a nawet ryzyko recesji ,6 Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r), prognozy 6,2 6,8 5,1 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Obniżenie dynamiki PKB w II kwartale 2012 do 2,4% r/r. Spadek popytu wewnętrznego. Niższa dynamika inwestycji. Źródło: GUS 1,6 3,9 4,3 PKB odsez. kw/kw, stopa referencyjna NBP (%) 2, f I kw.'05 IV kw.'05 Konsumpcja i płace realne (% r/r) III kw.'06 II kw.'07 I kw.'08 IV kw.'08 III kw.'09 II kw.'10 I kw.'11 konsumpcja prywatna r/r (%, lewa oś) płace realne r/r (%, prawa oś) Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności, stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy będą wpływać na ograniczenie konsumpcji. Źródło: GUS Momentum PKB, inwestycje (% r/r) IV kw.'11 III kw.' stopa repo (lewa oś, %) PKB, SA, 3qma, kw/kw lag=2 (prawa oś) * Inwestycje r/r (lewa oś) PKB, SA, 3qma, kw/kw, lag=3 (prawa oś) * RPP poprawia swoją reputacje opóźniając moment obniżek stóp. Spowolnienie Niższa dynamika projektów infrastrukturalnych, wzrost niepewności i gospodarcze oraz obniżenie inflacji skutkować będą poluzowaniem monetarnym gorsze perspektywy dla popytu przekładają się na ograniczenie w skali zbliżonej do historycznej. inwestycji prywatnych. * 3-kwartalna średnia krocząca z 2-kwartalnym opóźnieniem Źródło: NBP, GUS * 3-kwartalna średnia kwartalna z 3-kwartalnym opóźnieniem 2,0 1,5 1,0 0,5 0, I kw.'01 II kw.'02 III kw.'03 IV kw.'04 I kw.'06 II kw.'07 III kw.'08 IV kw.'09 I kw.'11 II kw.'12 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Źródło: GUS 21

22 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki 40% 30% 20% 10% 0% -10% Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) -20% sty-08 sie-08 mar-09 paź-09 maj-10 gru-10 lip-11 lut-12 wrz-12 depozyty przedsiębiorstw w bankach kredyty przeds.w bankach kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do 2009). Spodziewane spadki wolumenu kredytów w ujęciu kwartalnym w 2013 roku. Ujemna stopa wzrostu depozytów korporacyjnych. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sty-08 sie-08 mar-09 paź-09 maj-10 gru-10 lip-11 lut-12 wrz-12 depozyty gosp.dom. w bankach kredyty gosp.dom. w bankach kredyty na nieruchomości w bankach Źródło: NBP Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Konieczność odbudowy stopy oszczędności będzie faworyzować wzrost terminowych depozytów. W 2013 oczekiwana kontynuacja trendów spadkowych. Indeksy giełdowe, indeks =100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks = sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry) Determinacja EBC w ratowaniu strefy euro oraz kolejne rundy poluzowania ilościowego wspierają światowe giełdy. Giełdy regionu CEE rosną wolniej ze względu na pogłębiające się spowolnienie w regionie. Źródło: Bloomberg sty-10 maj-10 wrz-10 sty-11 maj-11 wrz-11 sty-12 maj-12 wrz-12 EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Działania EBC przekładają się na wygaszenie zmienności na rynku walutowym. Złoty wspierany dodatkowo przez poprawę bilansu płatniczego. Źródło: Bloomberg 22

23 Perspektywy na 2012 rok Grupa BRE Banku po III kwartale 2012 r. 1 Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym 2 Solidne wyniki i odporność biznesu pomimo niepewności na rynku 3 Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności 23

24 Agenda wyników Grupy BRE Banku w III kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w III kw r. Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Strategii na lata

25 Załącznik Informacje dodatkowe: Wybrane dane finansowe i historyczne wyniki Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych i aktualizacja strategii Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 27 Bankowość Detaliczna Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 28 działalności w Wyniki finansowe 41 Wskaźniki Grupy BRE Banku 29 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 42 Grupy BRE Banku Kredyty hipoteczne: struktura i jakość portfela 43 Wynik odsetkowy i marża 33 BRE Ubezpieczenia 44 Wynik z opłat i prowizji 34 Korporacje i Rynki Finansowe Wynik na działalności handlowej 35 działalności w Wyniki finansowe 46 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 36 Leasing i faktoring 47 Analiza bilansu: Struktura walutowa 37 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 48 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 38 BRE Bank Hipoteczny 49 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 50 Strategii BRE Analyzer 57 Dane kontaktowe 58 25

26 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 26

27 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach IV kw./11 I kw./12 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (1 250) Pozostałe przychody operacyjne netto Total operating costs ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (48 859) (60 191) (48 341) (50 598) (45 303) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) (89 549) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE Analyzer 27

28 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa (w tys. zł) IV kw./11 I kw./12 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa A k t y w a r a z e m Zobowiązania (w tys. zł) IV kw./11 I kw./12 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart Zobowiązania podporządkowane Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a r a z e m K a p i t a ł y r a z e m K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m BRE Analyzer 28

29 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Wskaźniki Finansowe IV kw./11 I kw./12 Marża odsetkowa YtD 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 46,3% 48,9% 42,8% 44,2% 46,7% Wskaźnik koszty/dochody YtD 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% 44,5% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,71% 0,54% 0,67% 0,65% 0,79% Koszty ryzyka YtD 0,63% 0,60% 0,67% 0,66% 0,70% ROE netto YtD 16,44% 16,42% 16,34% 16,05% 15,18% ROA nettoytd 1,28% 1,26% 1,41% 1,38% 1,30% Wskaźnik kredyty/depozyty 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% 120,9% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% 85,8% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 15,76% 14,96% 16,93% 14,84% 15,44% Wskaźnik Core Tier 1 10,15% 9,59% 11,62% 10,10% 10,92% Kapitał / aktywa 8,25% 8,16% 9,17% 9,28% 9,21% RWA / aktywa 66,8% 66,8% 69,8% 78,4% 73,7% Wskaźnik NPL 5,3% 4,7% 5,0% 4,9% 5,2% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 61% 66% 66% 67% 65% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL zawierający rezerwy ogólne 66% 73% 72% 74% 70% 29

30 Załącznik Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) NIM 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 +15% +25% 724, , , , , ,9 565,8 +1% 573,1 416,4 564,3 551,5 594,7 745,9 840,0 218,2-6% 204, Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) +1% Dochody ogółem (mln zł) +17% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7 512,9 137,3 +2% 140, , , , , , ,6-0,4% 921,2 917, BRE Analyzer 30

31 Załącznik Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) +10% 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 43,5% 44,5% Wskaźnik koszty/dochody +26% 1 044, , , , , ,3 406,8 +5% 428,4 580,6 922, , , , ,6 514,4-5% 489, Koszty ryzyka (bps) Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) ,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 16,1% 15,2% ROE netto +22% 1 097,1 46,0 76,8 269,1 634,8 373,5 +24% 109,0 134,9 421,3 710,1 857,5 128,9 641, ,0-12% 319,5 280, BRE Analyzer 31

32 Załącznik Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) +19% +5% 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 14,84% 15,44% CAR +4% 42,3 56,0 82,6 81,0 90,0 98,9 95,0 99, % Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) +2% Depozyty ogółem (mld zł) +10% 23,9 0,8 14,2 6,7 2,2 34,4 1,0 19,5 3,3 10,6 +24% 53,0 54,4 1,3 2,1 25,0 23,4 5,2 6,4 21,5 22,5 61,8 2,6 25,6 7,4 26,3 70,2 70,4 71,8 3,6 3,3 3,1 27,9 28,4 30,7 8,1 8,2 8,5 30,6 30,5 29,5 24,7 0,2 15,0 9,5 32,4 0,7 18,8 12,9 +17% 42,8 37,8 0,2 0,1 17,5 16,6 21,0 25,1 47,1 0,9 21,1 25,1 54,2 0,5 27,0 26,7 52,2 0,6 24,6 27,0 57,2 0,6 27,9 28, Kredyty hipoteczne Kredyty poza-hipoteczne Kredyty korporacyjne Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy BRE Analyzer 32

33 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 993,2 21,7 20, ,2 19,9 38, ,2 17,7 42, ,4 16,3 43, ,5 18,5 47,7 4% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 442,6 8,5 15,4 22,1 500,5 5,8 14,3 25,4 539,9 7,7 14,7 34,7 527,7 16,5 4,8 44,0 571,4 16,1 8,8 47,5 1% 3% 8% 718,5 761,8 769,4 807,1 832,5 73% 277,8 340,2 382,5 366,0 415,4 73% 202,4 30,7 208,1 215,7 197,9 215,3 42,3 34,3 28,4 30,5 19% 3% 118,8 114,8 100,3 96,4 83,6 15% IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 NIM 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Dłużne papiery wartościowe PDO Rozliczenia z bankami Inne pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Pozostałe Rozliczenia z klientami Pozostałe Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych BRE Analyzer 33

34 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 326,7 39,5 315,7 40,3 324,7 38,0 320,6 43,3 318,4 35,6 11% -17,8% +14,3% -9,8% +10,7% 46,6 34,1 42,4 45,2 51,6 16% +0,4% -0,3% 52,5 50,1 53,5 31,5 23,7 21,7 52,2 52,4 20,0 19,0 16% 6% -4,8% +4,7% -39,5% +5,6% 93,3 98,4 96,6 94,1 98,5 31% -1,5% -7,9% 3,1 9,9 50,3 10,3 3,5 0,5 9,2 2,8 9,3 55,3 62,8 53,7 2,5 49,6 9,2 3% 1% 16% -9,9% -7,7% -18,8% -1,4% IV kw./11 I kw./12 Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Karty płatnicze Opłaty z działalności brokerskiej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Pozostałe BRE Analyzer 34

35 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik na działalności handlowej Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) 94,0 10,5 76,8 97,7 18,8 83,3 99,5 9,1 QoQ YoY 9,5-4,0% -13,2% 83,5 85,9 78,9 73,8 90,4 +22,4% +8,2% -9,1 IV kw./11 I kw./12 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej 35

36 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Struktura aktywów (mld zł) 98,9 94,4 3,5 6,6 4,3 2,9 16,7 13,9 1,0 1,5 1,5 1,5 92,6 4,2 3,1 14,2 1,2 1,3 95,0 3,4 3,8 15,2 0,9 1,3 99,8 4,3 5,2 14,0 0,8 1,9 4% 5% 14% 2% 1% Struktura pasywów (mld zł) 98,9 94,4 7,5 7,0 8,1 7,8 1,7 1,5 92,6 6,6 8,5 2,8 95,0 7,0 8,8 3,2 99,8 7,7 9,2 3,0 8% 9% 3% 49,0 54,2 49,7 52,2 57,2 57% 64,4 67,9 65,2 67,9 69,2 69% 29,1 27,4 25,0 23,9 22,7 23% 3,6 4,0 3,4 2,5 4,4 5% 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 Należności od banków Należności od klientów Papiery wartościowe PDO Pochodne instrumenty finansowe Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione Inne Zobowiązania wobec banków Kapitał własny (razem) Zobowiązania wobec klientów Inne Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart. BRE Analyzer 36

37 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 64,4 2,0 1,9 10,4 67,9 2,0 2,5 11,3 65,2 2,2 1,7 10,9 67,9 2,3 1,9 11,4 69,2 2,1 1,8 11,0 3% 3% 16% 81,5 1,8 3,3 9,3 85,1 2,7 3,2 9,8 77,9 1,7 3,0 8,9 79,5 3,1 1,7 8,9 83,2 3,0 1,9 9,1 4% 2% 11% 24,2 24,0 22,4 22,7 21,4 31% 24,4 22,7 21,6 21,9 20,0 24% 25,9 28,1 28,0 29,6 32,9 47% 42,7 46,7 42,7 43,9 49,2 59% 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 PLN CHF EUR USD Pozostałe PLN CHF EUR USD Pozostałe 1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane BRE Analyzer 37

38 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Struktura depozytów Grupy BRE Banku, wg stanu na Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 3,2 mld zł Poza-hipoteczne kredyty detaliczne 8,4 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe 3,7 mld zł 12% 5% 4% Suma: 71,8 mld zł 36% 43% Kredyty korporacyjne 30,7 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe 25,8 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 8,6 mld zł Klienci indywidualni: rachunki bieżące 1) 20,0 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,6 mld zł 15% 35% 1% Suma: 57,2 mld zł 28% 21% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1) 16,1 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 11,9 mld zł 1) Zawiera inne zobowiązania, transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane 38

39 Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 14,9 13,0 14,4 9,1 8,7 9,6 8,8 10,2 11,1 2,0 2,5 4,4 3,7 4,3 5,0 4,6-0,9-2,9 BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank Hipoteczny DI BRE BRE Faktoring BRE.locum Pozostałe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych w III kw roku wyniósł 51,3 mln zł wobec 71,1 mln zł w III kw roku (-27,8% YoY) 39

40 Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 40

41 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Wyniki finansowe Struktura wyniku brutto Pionu 1) (kwartalnie, mln zł) % % Liczba oddziałów detalicznych IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 Bankowość detaliczna PL mbank CZ/SK 1) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne mbank CZ/SK Centra Finansowe Aspiro mkioski (w tym Kioski Partnerskie) MultiBank Kredyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) Depozyty Bankowości Detalicznej Ogółem 2) (mld zł) -0,9% -2,2% +19,9% +5,5% 37,7 1,7 38,1 1,7 37,0 1,6 38,2 1,7 37,4 1,7 CZ/SK 25,2 3,8 26,3 3,7 27,6 3,6 28,6 3,8 3) 30,2 3,8 3) 36,0 36,4 35,3 36,5 35,7 PL 21,4 22,7 24,0 24,9 26,4 09/11 12/11 03/12 2) Na podstawie informacji zarządczej 06/12 09/12 09/11 12/11 3) Zawiera polisolokaty 03/12 06/12 09/12 41

42 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych 1) (mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych 1) (mln zł) -56,0% +48,2% +16,7% 619,9 637,7 516,5-47,2% 399,7 419,5 438,8 168,7 76,4 440,2 272,6 49,3 18% 466,5 486,9 545,3 592,4 691,6 220,2 218,1 270,1 223,3 82% IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 walutowe złotowe 1) skorygowane o zmiany w wewnętrznej metodologii raportowania sprzedaży, uwzględniając migrację klientów Bankowości Prywatnej do głównego systemu bankowości detalicznej oraz podwyższenia limitów na kartach kredytowych i kredytach odnawialnych 42

43 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty Bankowości Detalicznej 1) dla osób fizycznych) Wartość bilansowa (mld zł) 27,5 13% 18% Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na W Polsce W Polsce, Czechach i na Słowacji Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 21,8 283,6 80,2 1,7 Stan na walutowe 87% złotowe walutowe Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na Wg typu kredytu 83% Wg waluty waluta lokalna 5% 3% 4% 1% 24% 87% 76% 1) mbank Polska i MultiBank 2) Pozycja Inne zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Kredyty gotówkowe Pozostałe 2) walutowe złotowe 43

44 Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance detaliczny Przypis składki brutto (mln zł) +11% Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) +8% 352,7 391,3 35,7 38,5 Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) Zysk brutto 1) (mln zł) -9% -39% 32,2 29,5 14,1 8,6 1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 44

45 Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 45

46 Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe w Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu (kwartałami, mln zł) -22,1% -27,5% Sieć placówek korporacyjnych Biura Oddziały ,2 122,6 179,0 172,3 124, IV kw./11 I kw./12 IV kw./11 I kw./12 Kredyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) Depozyty przedsiębiorstw 1) (mln zł) +25,4% ,7% ,1% +4,1% ) ) /11 12/11 03/12 06/12 09/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 46

47 Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Zysk brutto (mln zł) Umowy faktoringowe (mln zł) Spółki faktoringowe 5,5 1,2-1% 5,4 0,4 793,6 +9% 823,5 4,3 5,0 Transfinance 1 588, ,7 BRE Faktoring Zysk brutto (mln zł) +50% Umowy leasingowe (mln zł) -25% BRE Leasing 8,7 13,0 545,0 410,2 47

48 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udziały w rynku BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu po III kw (mln zł) 8,0% 25,1% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 7,3% #3 #2 #2 16,6% 16,9% 24,7% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank 1) Wg stanu na ; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne (wyłączając obligacje drogowe BGK sprzedawane przez NBP) 48

49 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) +2,9% +0,3% ,3% 9,6 8, /11 12/11 03/12 06/12 09/12 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty mieszkaniowe 1) 1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku 49

50 Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec (tys.) Liczba rachunków DI BRE 52,2 emakler (mbank) 205,5 Usługa maklerska (MultiBank) 35,8 RAZEM 293,5 DI BRE obroty akacjami (mln zł) Udziały w rynku DI BRE w, wg obrotów 1) Akcje 4,88% #7 Obligacje 3,32% #7 Futures 16,64% # Opcje 22,41% #2 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE Zysk brutto (mln zł) -63,1% IV kw./11 I kw./12 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednio przez DI BRE 10,1 3,7 50

51 Załącznik Strategii Grupy BRE Banku na lata Jeden Bank dla Klientów i Pracowników 51

52 Strategia Grupy BRE Banku na lata Wizja Grupy BRE Banku Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 52

53 Strategia Grupy BRE Banku na lata Ramy strategii Grupy BRE Banku Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą ZDROWY BILANS Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny Dalsza integracja biznesowa 53

54 Potencjał wzrostu Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna marka Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 54

55 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna sieć Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-of-wallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Millennium 447 Raiffeisen +Polbank BRE Bank Jedna sieć 183 Citi Handlowy 147 Liczba oddziałów PKO BP Pekao SA BZ WBK + KB 899 Getin 542 ING MultiBank 48 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na ); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji. 55

56 Strategia Grupy BRE Banku na lata Cele finansowe Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody % 3% 14% 6% 48,3% <47,5% Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >10,0 1,2% 1,4% + 21% 15% Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 56

57 Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyzer w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: 57

58 Dane kontaktowe Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Wojciech Chmielewski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: Faks: Joanna Filipkowska Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: Faks: Paweł Lipiński Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Bezp. tel.: Faks: Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: Raport Roczny za 2011 r. w wersji online : BRE Analyzer: 58