GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 29 ROKU 5 listopada 29 r.
ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie moŝe być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie moŝe zagwarantować ich kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezaleŝnej weryfikacji i w kaŝdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieŝących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałoŝonego na Bank jako spółkę publiczną. W Ŝadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie moŝe być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub teŝ w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości Ŝadnych moŝliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym takŝe informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. PoniewaŜ informacje rynkowe, o których mowa powyŝej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezaleŝne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, Ŝe powyŝsze dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz Ŝe przygotowane informacje rynkowe naleŝycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, Ŝe takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani Ŝe informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą róŝnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, Ŝe jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieŝące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2
TRZECI KWARTAŁ 29 R. - NAJWAśNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZMIANA DANE NA KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 29 R. W PORÓWNANIU DO KOŃCA 28 R. +18% Oddziały (86) +1% Kapitał własny Grupy (75,2 mln zł) %* Skonsolidowany zysk netto Grupy (124 mln zł) +59% Suma aktywów Grupy (8,9 mld zł) +54% Saldo kredytów (5,9 mld zł) +12% Saldo depozytów (7, mld zł) * porównanie do trzeciego kwartału 28 r. 3
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW I ZYSKU NETTO 1Q-3Q 29/1Q-3Q 28 JEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY w mln zł 9 21 18 15 75 634 6 45,3 453 21 127 877 94% SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY w mln zł 18 1,2 15 8 61 1 (11) 124 25 12 11 84 9 (31) % 124 3 34 6 15 3 1Q-3Q 28 1Q-3Q 29 1Q-3Q 28 1Q-3Q 29 Noble Bank* Inne Spółki Noble Bank * Open Finance Noble Funds TFI Grupa Noble Funds TFI Inne Spółki Open Finance Wyłączenia konsolidacyjne Zysk skonsolidowany** 5 * bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI. ** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.
SPRZEDAś PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów, głównie za sprawą depozytów własnych. w mln zł Pozyskana baza depozytów posłuŝy konwersji klientów na wysokomarŝowe produkty inwestycyjne w kolejnych kwartałach. 154% 33 w mln zł 3 2 714 2 717 8 7 895 27 2 464 7 24 21 2 81 6 18 5 15 12 9 6 3 832 775 987 944 1 293 1 271 2 44 2 695 2 381 2 636 4 3 2 1 3 112 2 99 7 712 57 43 22 37 19 83 81 122 183 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 2Q 29 3Q 29 1Q-3Q 28 1Q-3Q 29 6 Produkty własne Banku Produkty partnerów zewnętrznych
NOBLE BANK LIDER W PRODUKTACH STRUKTURYZOWANYCH SPRZEDAś PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH [MLN PLN]* w mln zł 6 5 57% 15% 578 Grupa Noble Bank nie tylko jest liderem polskiego rynku pod względem liczby oferowanych subskrypcji produktów strukturyzowanych, ale takŝe naleŝy do ścisłej czołówki w zakresie wolumenów sprzedaŝy. Innowacyjność oraz ciągłe monitorowanie rynku i potrzeb klienta potwierdza dominującą pozycję Grupy w tym segmencie. ILOŚĆ PRODUKTÓW W OFERCIE w 29 r.*,** 4 3 21% 231 2 79% Grupa Noble Bank 1 Pozostali dystrybutorzy 38 27 28 1Q-3Q 29 * w ofercie Grupy nie uwzględniono produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie klientów. ** na podstawie własnych analiz. 7
ROSNĄCA SIEĆ DYSTRYBUCJI ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE Liczba oddziałów 1H 29 3Q 29 Open Finance 41 43 Open Direct 32 33 Noble Bank 9 1 Łącznie 82 86 Liczba doradców 1H 29 3Q 29 Open Finance i Open Direct 625 683 Noble Bank 43 44 Łącznie 668 727 8
OPEN FINANCE DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA SPRZEDAś PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE w mln zł 12 22% 67% 11 696 1 8 6 4 7 386 686 8 99 1 39 7 13 585 6 7 7 6 6 428 3 376 8 32 2 27 28 1Q-3Q 28 1Q-3Q 29 Wartość inwestycji łącznie Wartość wysłanych wniosków kredytowych netto 9
NOBLE FUNDS TFI - DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW 2 15 w mln zł 1 533,8 W trzecim kwartale 29 roku aktywa Noble Funds FIO wzrosły o 2%. W tym samym okresie według IZFA aktywa polskiego rynku TFI zwiększyły się o 19%. W sumie aktywa zarządzane przez Noble Funds TFI (Noble Funds FIO oraz asset management) wzrosły w pierwszych trzech kwartałach 29 roku o 18%. 49,6 177,3 1 5 1 124,2 915,4 139,6 775,8 143,4 933,9 YE 27 YE 28 3Q 29 Zarządzanie aktywami Fundusze detaliczne 1
METROBANK - DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA 7 KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU 49% Po trzech kwartałach 29 r. wartość przyznanych kredytów hipotecznych w Metrobanku wyniosła 1 927 mln zł. Portfel kredytów udzielonych Metrobanku osiągnął wartość 5 622 mln zł. 6 38% Powrót do wolumenów akcji kredytowej z pierwszej połowy 28 r. 5 Kredyty oferowane tylko w PLN. 4 3 5 622 3 774 2 2 731 2 4 1 1826 23 1927 Wartość kredytów przyznanych Portfel kredytów hipotecznych 11 1Q-3Q 28 4Q 28 1Q-3Q 29
PRZEWIDYWANA STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA KREDYTOWEGO 5 2 mln 5 622 mln 6 522 mln 1% 9% 25% 36% 45%* 8% 7% 6% 5% 75% 64% 55%* 4% 3% 2% 1% % *Hipotetyczny rozwój struktury walutowej portfela zakładający w czwartym kwartale wzrost o 9 mln zł tylko dla kredytów w PLN (przy załoŝeniu, Ŝe kursy walutowe są na dzisiejszym poziomie). 1H 29 3Q 29 4Q 29 PLN FX 12
TERMINOWA STRUKTURA DEPOZYTÓW WYJĄTKOWA NA TLE RYNKU STABILNOŚĆ BAZY DEPOZYTOWEJ 5% Wyjątkowo stabilna na tle rynku baza depozytowa. Baza do konwersji na długoterminowe produkty inwestycyjne. 4% 3% 2% 46,8% 37% 1% dep. bieŝące rynek 5% 2,9% 3% do jednego miesiąca NB 15,2% 14,4% 18% 16% 13,4% 1% 1% 4,5% 1% od 1 do 3 m od 3 do 6 m od 6 do 12 m od 12 do 24 m powyŝej 24 m źródło: NBP na dzień 3.1.29 r. 13
NOBLE BANK NAJBLIśSZE CELE I WYZWANIA Sukcesywne odbudowywanie wyniku odsetkowego. Konwersja nadwyŝki płynnościowej na wysokomarŝowe produkty inwestycyjne oferowane Klientom. Konsekwentne zwiększanie wykorzystania pierwotnej bazy Klientów do cross-sell u. Płynne przeprowadzenie fuzji z Getin Bankiem. 14
ZAŁĄCZNIKI
NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE W tys. zł 1Q-3Q 29 Udział w proc. 1Q-3Q 28 Udział w proc./zmiana Skonsolidowany zysk netto* 124 54 --- 124 42,1% Udział w zysku netto (nieskonsolidowany): Noble Bank** 84 471 54,5% 1 643 74,3% Open Finance 6 93 39,3% 25 92 18,5% TFI 8 357 5,4% 9 677 7,1% Pozostałe Spółki ZaleŜne 1 24,8% % Zwrot z kapitału własnego (ROE) Grupa 26,4% --- 31,2% - 4,8 p.p. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Grupa 1,9% --- 3,9% - 2, p.p. C/I Grupa 57,6% --- 41,9% 15,7 p.p * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. ** bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA. 16
NOBLE BANK NAJWAśNIEJSZE DANE FINANSOWE 3.9.29 31.12.28 Zmiana (%) Kapitały własne 727 394 648 77 12,1% Suma bilansowa 8 853 41 5 577 13 58,7% NaleŜności od klientów 5 976 763 3 874 59 54,3% Zobowiązania wobec klientów 7 15 874 3 483 511 11,4% Współczynnik wypłacalnościci 11,1%** 13,4% -2,3 p.p. 1Q-3Q 29 1Q-3Q 28 Zmiana Wynik na działalności bankowej* 212 141 194 564 9,% Zwrot z kapitału własnego (ROE) Bank Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Bank 27,8% 34,6% -6,8 p.p. 1,9% 3,9% -2, p.p. Wynik finansowy netto* 136 22 133 443 2,1% C/I z dywidendą * 34,5% 2,4% 14,1 p.p. * z uwględnienieniem przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA. ** z uwględnienieniem wyniku za trzeci kwartał 29. 17
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.