WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU W a r s z a w a, 3 0 s i e r p n i a 2 0 1 8 r o k u
AGENDA Podsumowanie wyników I półrocza 2018 roku w Grupie Open Finance S.A. 1. Najważniejsze dane finansowe Grupy. 2. Najważniejsze dane finansowe Open Finance. 3. Struktura Grupy. 4. Najważniejsze wydarzenia w Grupie. 5. Strategiczne kierunki rozwoju Grupy. 6. Skonsolidowane wyniki: Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Open Finance S.A. Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Home Broker S.A. Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Open Brokers S.A. Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2018 dla Open Life TUŻ S.A. Załączniki: 1. Rachunek wyników Grupy Open Finance S.A. 2. Bilans Grupy Open Finance S.A.
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 1H 2018
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE S.A. ZA H1 2018
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Struktura Grupy zaprezentowana według stanu na 27 sierpnia 2018 roku W dniu 24 stycznia 2018 NWZA spółki Noble Funds TFI S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału. Open Finance S.A. nie brał udziału w powyższym podwyższeniu. W wyniku rejestracji podwyższenia w KRS, udział Open Finance w kapitale tej spółki spadł z 35,04% do 33,89%. W dniach 17-18 lipca 2018 Open Finance podpisał umowy z akcjonariuszami mniejszościowymi w ramach których odkupił 1,98% udziałów w spółce Noble Funds TFI S.A., w związku z czym udział w tej Spółce wzrósł do 35,87%. 5
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. 1. Zrównoważenie sprzedaży poprzez 3 kluczowe sieci: Stacjonarna 31,5% udziału w strukturze przychodów. Mobilna 30,7% udziału w strukturze przychodów. Partnerska 37,6% udziału w strukturze przychodów. 2. Wzrost liczby instytucji partnerskich z 39 do 44 (19 banków, 15 TU i 10 TFI). 3. Przejęcie zarządzania leadami od domu mediowego i praca bezpośrednia z partnerami w celu maksymalizacji na efektywnośi działań. 4. Kontynuacja rewizji umów wszystkich placówek. 5. Zmiana modelu ustalania celów z umawiania wizyt na model sprzedażowy.
STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. (1/2) 1. Nowe kompetencje w firmie 2. Adaptacja sieci sprzedaży do potrzeb biznesowych 3. Koncentracja na sprzedaży kredytów gotówkowych 4. Podnoszenie jakości obsługi klienta 5. Mierzalność biznesu
STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU W GRUPIE OPEN FINANCE S.A. (2/2) 1. Nowe technologie/transformacja cyfrowa 2. Usprawnianie procesów 3. Sprzedaż zdalna
SKONSOLIDOWANY WYNIK GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 23,3 16,0 6,0 3,4 1,9 4,0 3,5 ( 4,0) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ( 14,0) ( 24,0) w mln zł ( 18,9) ( 23,6) 2016 ( 4,7) ( 9,4) 2017 2018 ( 14,1) 57% W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa wygenerowała zysk netto w kwocie 7,5 mln zł. Wynik ten składa się ze: skonsolidowanego wyniku EBITDA w kwocie 24,6 mln zł pomniejszonego o amortyzację w kwocie 10,2 mln zł, stratę na pozostałej działalności operacyjnej 2,4 mln zł, wynik na działalności finansowej -3,8 mln zł oraz podatek 0,7 mln zł. 9
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ W H1 2018 ROKU 13 000 7 213 (2 117) 11 000 1 142 (2 844) 9 000 7 547 7 000 5 000 4 153 3 000 1 000-1 000 w tys. zł OF Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych HB OB. korekty Zysk skons. netto Korekty konsolidacyjne obejmują: 1) eliminację dywidendy od jednostki stowarzyszonej w kwocie 813 tys. zł oraz od jednostki zależnej w kwocie 2 mln zł, 2) eliminację transakcji wzajemnych pomiędzy Open Finance S.A., Home Broker S.A. oraz jednostkami stowarzyszonymi. 10
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ W H1 2018 ROKU 200 000 33 496 8 624 (6 080) 192 196 156 156 150 000 100 000 57% 50 000 0 w tys. zł OF HB - OB. korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w pierwszym kwartale 2018 roku dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. 11
Kredyty hipoteczne i firmowe Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Jednorazowe produkty inwestycyjne Ubezpieczenia Plany regularnego oszczędzania Produkty depozytowe Pozostałe WZROST PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W H1 2018 ROKU PRZYCHODY +7% 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 106 666 43% 55% 34 813 18% 31 661 16,5% 13% 6 835 4% 10% 5% 8 838 5% 7% 3% 2 444 898 41 0% 1% 0,5% 17% 17% 100% 100% 6% 192 196 100% 100% 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 100% 80 000 60 000 180 285 39 215 16 192 110 125-19% +17% +23% 192 196 31 661 19 015 135 486 40 000 20 000 0 w tys. zł 38% 8% 5% 40 000 20 000 0 w tys. zł 14 487-59% 5 993 H1 2017 H1 2018 Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Produkty kredytowe bez GNB Segment: Produkty kredytowe GNB Pozostałe 12
PODSUMOWANIE H1 2018 OPEN FINANCE DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Kredyty hipoteczne i firmowe - pośrednictwo 4 860 mln zł ** +27,1% Kredyty gotówkowe - pośrednictwo 485 mln zł ** +11,0% Produkty inwestycyjne - pośrednictwo 152 mln zł ** -18,9% Oddziały 131 * +2,3% Przychody 156,2 mln zł ** +9,6% EBITDA 13,4 mln zł ** +43,3% Zysk netto 4,2 mln zł ** n.d. * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do H1 2017 roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Podsumowanie: Rekordowe wolumeny kredytów hipotecznych wzrost 29,5% r/r Wzrost wolumenów kredytów firmowych i gotówkowych odpowiednio 6% r/r i 11% r/r Wzrost przychodów o 9,6% r/r Znaczący wzrost EBITDA 43,3% r/r Zysk netto na poziomie 4,2 mln zł 14
REKORDOWE WOLUMENY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 400 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH +30% +7% 2 000 1 600 1 200 2 147 2 295 800 1 347 1485 1 436 1 427 1 667 1 763 1 657 1 644 400 0 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Produkcja kredytów hipotecznych w Q2 2018 jest wyższa od Q1 2018 o 7%, natomiast w porównaniu do Q2 2017 o 30%. 15
ROSNĄCE WOLUMENY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH W BANKACH SPOZA GRUPY 300 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH +8% 0% 250 200 241 236 59 55 226 225 46 44 213 42 224 39 204 199 35 28 243 242 28 21 150 100 182 181 180 181 171 185 169 171 215 221 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 w mln zł inne GNB 16
ROSNĄCE WOLUMENY KREDYTÓW FIRMOWYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW FIRMOWYCH +11% 250 +13% 200 150 100 50 85 125 132 167 193 200 177 199 196 222 0 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Produkcja kredytów firmowych w Q2 2018 jest wyższa od Q2 2017 o 11% oraz wyższa w porównaniu do Q1 2018 o 13%. 17
ROSNĄCE WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEŃ +16% 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 2 833 2 983 3 256 2 841 3 366 3 680 3 792 3 292 1 000 2 198 2 263 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 w tys. zł 2016 UNŻ 2017 2018 5 000 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 4 500 131 4 000 284 3 500 3 000-30% 2 500 2 000 3 967 4 645 33 31 32 1 500 1 000 1 798 2 551 2 330 2 068 1 813 500 974 975 1 156 0 w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 TFI UFK 2017 2018 Wolumeny produktów ubezpieczeniowych w Q2 2018 wzrosły w porównaniu do Q2 2017 roku o 16%, natomiast w porównaniu do Q1 2018 spadają o 13%. Odnotowuje się wzrost wolumenu produktów regularnego oszczędzania opartych na TFI w porównaniu do Q1 2018 o 57%. 18
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH 100 90 80 70 60 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH - 20% - 16% 50 40 30 63 69 71 71 93 81 75 90 77 65 20 10 0 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Wolumeny sprzedanych produktów inwestycyjnych w Q2 2018 roku spadły o 16% w porównaniu do Q1 2018 roku oraz spadły o 20% w porównaniu do Q2 2017. W kwocie 65 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne, jak również UFK. 19
WZROST PRZYCHODÓW PROWIZYJNYCH PRZYCHODY PROWIZYJNE +12% 80 000 60 000 40 000 59 994 61 545 63 472 65 969 71 356 71 124 64 455 64 160 76 819 79 337 20 000 0 w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 * Przychody łącznie z HB Finanse sp. z o.o. za styczeń 2016. 20
OBNIŻENIE POZIOMU KOSZTÓW OPERACYJNYCH KOSZTY DZIAŁANIA 30 000 25 305 25 000 20 000 15 000 2 612 3 276 2 482 22 442 2 304 3 200 1 863 21 777 21 213 2 432 2 599 3 317 3 395 17% 1 854 7% 1 933 22 031 21 986 22 386 2 385 2 803 2 444 3 391 3 584 4 035 17% 2 178 1 890 2 034 21 590 21 675 2 359 2 315 4 009 3 952 2 015 2 085 21 028 2 193 4 353 1 751 43% 10 000 16 935 15 075 14 174 13 286 14 077 13 709 13 873 13 207 13 323 12 731 5 000 - Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 5% Koszty operacyjne sieci Wydatki na pozyskanie klienta Koszty Centrali Koszty marketingu i CC 21
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI (1/2) 30 000 25 000 20 000 MARŻA NA SPRZEDAŻY -1% H1 18/H1 17 15 000 10 000 23 059 22 781 24 899 24 643 27 178 27 959 25 692 23 653 28 217 26 180 5 000 w tys. zł - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 14 000 12 000 10 000 8 000 13% 10% 7% MARŻA OPERACYJNA 3% 5% 17% 100% +8% H1 18/H1 17 6 000 4 000 38% 2 000 - w tys. zł 10 942 11 575 10 418 9 381 7 624 8 122 8 457 7 400 4 694 1 601 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) oraz wynagrodzenia Call Center 22
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI (2/2) RENTOWNOŚĆ SIECI +32% H1 18/H1 17 4 500 3 500 2 500 1 500 3 386 3 849 4 637 4 938 500-500 -1 500 w tys. zł 1 768 1 252 1 454-229 17% -1 462-1 283 100% 7% Q1 Q2 Q3 Q4 3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 5% 2016 10% 2017 2018 13% W wyniku poprawy efektywności sprzedażowej, uszczelnienia systemów prowizyjnych oraz pomimo zmiany kompozycji produktowej na mniej marżową, w H1 2018 vs H1 2017 roku zanotowano: wzrost marży operacyjnej o 8%, wzrost rentowności sieci o 32%. Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) oraz wynagrodzenia Call Center Rentowność sieci liczona jako marża operacyjna minus koszty centrali minus koszty marketingu i Call Center (pomniejszona o koszty zerwań produktów) 23
PODSUMOWANIE H1 2018 HOME BROKER DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Nieruchomości - rynek pierwotny 828 mln zł ** -27,3% Nieruchomości - rynek wtórny 679 mln zł ** +5,8% Oddziały 64 * +8,5% Przychody 33,5 mln zł ** -18,1% EBITDA 2,3 mln zł ** -11,7% (Strata) netto -2,1 mln zł ** n.d. * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do H1 2017 roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Podsumowanie: Spadek wolumenów na rynku pierwotnym o 27% r/r Wzrost wolumenów na rynku wtórnym o 6% r/r Spadek przychodów o 18,1% r/r Spadek EBITDA o 11,7% Strata netto na poziomie 2,1 mln zł 25
WARTOŚĆ I LICZBA TRANSAKCJI ZA POŚREDNICTWEM HOME BROKER 2 400 2 000 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) - 26% 1 600 1 200 800 400 0 1 600 2 102 2 146 2 040 1 737 1 786 1 602 1 653 1 497 1 487 1 191 584 398 387 449 468 555 558 488 477 351 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) +18% 1 200 800 1 180 1 110 1 211 1 133 1 262 1 233 1 216 1 240 1 231 1 093 400 279 291 309 302 318 324 319 323 311 368 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 26
OBNIŻENIE POZIOMU PRZYCHODÓW PROWIZYJNYCH I KOSZTÓW DZIAŁANIA 20 000 PRZYCHODY PROWIZYJNE -10% 15 000 10 000 15 281 16 615 18 190 18 088 20 301 20 610 19 637 18 616 17 605 15 891 5 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 w tys. zł 2016 2017 2018 10 000 KOSZTY DZIAŁANIA 8 570 8 086 8 247 8 456 8 436 8 248 744 7 863 7 912 8 000 710 667 661 686 687 7 294 1 162 57% 816 674 7 127 1 082 1 185 1 384 1 466 1 339 603 643 1 161 1 328 6 000 1 406 2 030 1 659 1 423 1 497 1 407 1 366 1 353 1 232 1 199 1 229 1 187 4 000-2% 2 000 4 634 4 634 4 972 4 654 4 914 4 877 4 869 4 711 4 056 3 932 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Koszty operacyjne sieci Wydatki na pozyskanie klienta Koszty Centrali Koszty marketingu 27
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 10 500 9 000 MARŻA NA SPRZEDAŻY -17% H1 18/H1 17 3 000 2 500 MARŻA OPERACYJNA -11% H1 18/H1 17 7 500 2 000 6 000 4 500 3 000 1 500 7 461 7 126 7 374 7 544 8 531 7 903 8 849 8 215 7 161 6 553 1 500 1 000 500 798 832 979 1 657 2 120 1 619 2 627 2 084 1 876 1 434 - w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 - w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 500 RENTOWNOŚĆ SIECI +520 H1 18/H1 17 300 100-100 - 300-500 - 700-1 108-960 - 873-320 - 103-520 211-368 - 81-22 Definicje: Marża na sprzedaży liczona jako przychód prowizyjny minus koszty prowizji sieci sprzedaży Marża operacyjna - liczona jako marża na sprzedaży minus koszty stałe sieci sprzedaży minus wydatki na pozyskanie klienta ( lead z internetu) Rentowność sieci liczona jako marża operacyjna minus koszty centrali minus koszty marketingu i Call Center - 900-1 100-1 300 w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 28
PODSUMOWANIE H1 2018 OPEN BROKERS DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU NAZWA WARTOŚĆ ZMIANA Ubezpieczenia życiowe - pośrednictwo 6,2 mln zł ** +9,8% Ubezpieczenia majątkowe - pośrednictwo 1,2 mln zł ** +26,9% Ubezpieczenia samochodowe - pośrednictwo 1,2 mln zł * +51,4% Przychody 8,6 mln zł ** +16,6% EBITDA 1,6 mln zł ** +3,9% Zysk netto 1,1 mln zł ** 0,0% * porów nanie do 31 grudnia 2017 roku ** porów nanie do H1 2017 roku *** EBITDA - zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją oraz wynikiem z pozostałej działalności operacyjnej Inicjatywy na kolejne kwartały 2018 roku: przygotowanie portalu i aplikacji mobilnej Moje Polisy dla Klientów OB - integracja z systemem OB rozszerzenie platformy sprzedażowej o nowe Towarzystwa Ubezpieczeń (Prudential, PZU) rozbudowa procesu automatycznych wznowień nowe TU do wyboru dla klienta oraz moduł ubezpieczeń komunikacyjnych dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej zmiana przyzwyczajeń Klientów z analogowej sprzedaży na sprzedaż online wdrożenie aplikacji do analizy potrzeb Klienta, wspierającej wybór ubezpieczenia na życie 30
SYSTEMATYCZNIE ROSNĄCA SKŁADKA ROCZNA I LICZBA POLIS (1/2) +44% KWARTALNE WARTOŚCI WOLUMENU SPRZEDAŻY - SKŁADKA ROCZNA +13% 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 659 3 070 3 137 1 925 2 449 3 537 3 441 3 845 3 784 3 238 3 814 3 435 4 500 3 775 4 808 4 856 4 294 4 424 5 476 3 889 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 w tys. zł Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia życiowe 31
SYSTEMATYCZNIE ROSNĄCA SKŁADKA ROCZNA I LICZBA POLIS (2/2) 14 000 SKŁADKA ROCZNA I LICZBA POLIS +29% + 1% 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 7 426 7 816 4 729 5 062 5 986 9 146 10 691 10 259 10 708 7 286 7 022 7 249 8 276 12 021 12 991 12 930 13 082 9 102 9 280 9 365 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2016 2017 2018 Składka roczna Liczba polis 32
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 1H 2017 1H 2018 Wynik finansowy netto wg MSSF w mln zł 9,2 4,6 ROE 10,2% 4,6% EBITDA* 30,5 25,0 Liczba aktywnych polis (tys. szt.) 328,4 294,9 Pokrycie SCR 124,6% 119,3% 5 największych funduszy UFK w mln zł UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 6 1 633,0 2 UFK Obligacji Europy Śr. i Wschodniej 1 392,2 3 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 738,3 4 UFK Obligacji Korporacyjnych 670,7 5 UFK Obligacji Plus 99,7 Pokrycie MCR 488,7% 477,0% * Z wyłączeniem podatku od aktywów Aktywa UFK narastająco na koniec kwartału w mln zł 7,387 7,532 7,418 7,441 7,612 7,682 7,612 7,327 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2016 2017 2018
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Struktura aktywnych polis Struktura APE 23.8% 22.3% 0.9% 0.9% 3.2% 3.2% 5.0% 1.1% 33,5% 36,7% 5.5% 5.4% 93,6% 93.9% 24.5% 22.7% 11.8% 12.0% 12.2017 06.2018 Ochronne Endowment 1H 2017 1H 2018 UFK jednorazowe Struktury jednorazowe UFK regularne Struktury regularne Ochronne Endowment UFK - składka jednorazowa
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto wg PSR w mln zł 314 312 327 66 60 65 1 3 5 525 543 76 89 5 5 444 449 499 83 5 410 646 79 5 562 666 78 6 582 491 67 8 416 402 75 10 247 411 257 317 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 Pośrednicy finansowi Pozostałe Bancassurance
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Wynik techniczny wg MSSF w mln zł Wynik techniczny wg MSSF 1H 2018 w mln zł 45,1 45 40 35 29,8 0.3 71,6% 0,7% 2.1 5,1% -0,9 41.6-2,1% 100,0% 6.2 41,6 2.1 0.3 30 24.2 25 29,8 20 15 10 5 1.7 8.6 20,6% 4.3 14.9 8.6 0 4,1% Struktury - składka jednorazowa UFK - składka regularna UFK - składka jednorazowa Endowment Ochronne Struktury - składka regularna Razem -3.1-1.4 1.7-0.9 1H 2017 1H 2018 Ochronne Endowment UFK - składka jednorazowa UFK - składka regularna Struktury - składka jednorazowa Struktury - składka regularna
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 41
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!