Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W sierpniu zarejestrowano 4 136 nowych jednośladów. Jest to o 19,3% mniej niż w sierpniu 2016r i o 14,8% mniej niż w lipcu br. Ostatni słabszy sierpniowy wynik odnotowaliśmy w 2005 roku. Zasadniczy wpływ miała na to sytuacja na rynku motorowerów. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2008 roku zarejestrowano w tym czasie ponad 15 tys. nowych jednośladów. W ostatnim miesiącu motorowery osiągnęły poziom 2 789 (-10% r/r), co było najniższym rezultatem w analogicznym miesiącu od 2005 roku (odkąd PZPM monitoruje rynek). Rejestracje motocykli zmniejszyły się w sierpniu o 33,4% w porównaniu rok do roku, ale mimo tak głębokiego spadku, był to trzeci najwyższy wynik dla analogicznego miesiąca na przestrzeni ostatnich 12. lat. Od początku 2017 roku zarejestrowano 30 543 nowych jednośladów o 16,9% mniej niż od stycznia do sierpnia 2016r. UŻYWANE JEDNOŚLADY W sierpniu zarejestrowano 6 941 szt. używanych jednośladów, o 4,5% więcej niż w sierpniu 2016r. Na tę liczbę złożyło się 5 772 (+6,8% r/r) motocykli oraz 1 169 (-5,4% r/r) motorowerów. Od początku roku przybyło 53 281 (-1,8%) używanych pojazdów tej kategorii, 1,7 razy więcej niż w tym samym czasie zarejestrowano nowych. MOTOCYKLE W ostatnim miesiącu przybyło 1 347 nowych motocykli. Jest to trzeci rezultat sierpnia na przestrzeni ostatnich 12 lat, ale z bardzo głębokim spadkiem rok do roku o 33,4% (-676 szt.). Osiągnięty rezultat plasuje się w połowie dystansu między wysokimi wynikami sierpnia z ostatnich dwóch lat, kiedy rejestracje osiągały 2,0-2,1 tysięcy sztuk, a przeciętnymi wynikami sierpnia z lat wcześniejszych (od 0,8 tys. do 1 tys. szt.). Z perspektywy ostatnich dwóch lat, na starcie br. nastąpiło uspokojenie w tej części rynku, co nie dziwi po wysokich rejestracjach w grudniu ub.r. (ponad 5 tys. sztuk), który był przygotowaniem przed wejściem z początkiem b.r. wyższych wymagań normy Euro 4, przy rejestracji.
Od stycznia do sierpnia zarejestrowano 11 910 motocykli, o 32,7% (5 796 sztuk) mniej niż przed rokiem. Najpopularniejszą marką motocyklową w tym czasie był ROMET MOTORS dzięki rejestracji 2 015 szt. utrzymał swoją pozycję lidera sprzed roku mimo 39,3% spadku sprzedaży, ale jego udział w rynku spadł z 18,7 do 16,9%. Kolejne trzy marki dzielą niewielkie różnice. Druga YAMAHA zarejestrowała 1 266, a mimo spadku jej rejestracji o 23,2% jej udział w rynku wzrósł z 9,3% do 10,6%. Podobna sytuacja dotyczy trzeciej HONDY, która zanotowała 1 251 rejestracji, a jej udział w rynku wzrósł z 7,8% do 10,5% mimo spadku rejestracji o 9,7%. Na kolejne BMW przypada 10,1% rynku (5,4% przed rokiem). Zarejestrowano 1 204 motocykli tej marki o 26,7% więcej niż przed rokiem i jest to jedyny obok siódmego HARLEYA-DAVIDSONA (508 szt., +4,5%) wzrost liczby rejestracji r/r w pierwszej dziesiątce. Pojemności silnika: W pierwszych ośmiu miesiącach roku motocykle z silnikami o pojemności do 125 cm3 utrzymały 55,4% rynku, o 14,8pp mniej niż w tym samym okresie ub.r. Zarejestrowano 6 601 (-46,9% r/r) pojazdów w tej grupie. Po wprowadzeniu w 2014 nowych przepisów uprawniających do jazdy 125-tkami, ich popularność wystrzeliła w górę. Efektem tego był niemal 75% udział 125-tek w rejestracjach wszystkich motocykli. Od tego czasu rynek zdążył się nasycić i sprzedaż tego segmentu stopniowo spada chociaż jest on ciągle dominujący. Prym w tym segmencie wiodą ROMET MOTORS (1 975 szt., -36,9% r/r), JUNAK (1 061 szt., -60,1%) oraz HONDA (578 szt., -27,9%). Dobrą formę prezentują motocykle najcięższe, z silnikami o pojemności ponad 750 cm3. Dzięki rejestracji 3 144 sztuk (+6,9% r/r) ich udział w rynku wzrósł z 16,6% przed rokiem do 26,4%. Dominującą rolę w tym segmencie ma BMW (1 110 szt., +20,3%). Następny jest HARLEY-DAVIDSON (447 szt., -3,2%), a za nim YAMAHA (323 szt., -25,2%). Drugą grupę pod względem liczebności i ze wzrostem liczby rejestracji stanowią pojazdy z silnikami od 500 do 750 cm3. Takich motocykli zarejestrowano 1 139 (+1,2% r/r). Zwiększyły swój udział do 9,6% rynku. Wśród nich YAMAHA utrzymuje się stabilnie na pierwszym miejscu (370 szt.; +1,1%) za nią SUZUKI (217 szt.) z imponującym wzrostem (+19,2%) i doganiająca go HONDA (211 szt.; +1,0%). Ciekawie przedstawia się sytuacja w trzecim rosnącym segmencie silnikowym od 250 do 500 cm3. Urósł on o 3,9% i zwiększył udział o ponad 2 pp. Trzy pierwsze w nim marki odnotowały zdecydowane spadki: KTM o 26,2% do 158 szt., HONDA o 6,3% do 104szt. i YAMAHA o 19,5% do 103. Do podium zbliża się obecne tu od tego roku BMW (67szt.) a za nim również ze wzrostem rejestracji BETA (50szt.; +150%) oraz KYMCO i HUSQVARNA (po 47szt.).
Segmenty funkcjonalne: W rejestracjach nowych motocykli dominują pojazdy typu STREET. W okresie od stycznia do sierpnia zajęły one 41,1% rynku. Było to 5,2pp mniej niż przed rokiem. Wszystkich streetów zarejestrowano 4 892 (-40,3% r/r, -3 308 szt.). Na pierwszym miejscu w tym segmencie znajduje się ROMET MOTORS (1 409 szt., -30,6% r/r) wyprzedzający JUNAKA (716 szt., -64,4%) i YAMAHĘ (623 szt., -29,5%). Kolejnym popularnym segmentem są BIG SCOOTERy, które również odczuwają zmniejszone zainteresowanie 125-tkami. Sprzedaż BIG SCOOTERÓW w tym okresie zmalała o 38,9%, czyli do 2 388 sztuk, a ich udział spadł o 2pp do 20,1%. Spośród nich najczęściej wybierana jest HONDA (428, -18,8%), YAMAHA (384, -14,9%) i ZIPP (308, -54,0%). Segmentem, który zanotował wzrost rejestracji (+5,4%) i który zwiększył swój udział z 10,1% do 15,9% są ON/OFFy. Ogółem zarejestrowano ich od początku roku 1 888. Wyniki tego segmentu napędza BMW (633 szt., +30,2%) i HONDA (338 szt., +16,6%). Rejestracje motocykli używanych. W sierpniu 2017r. zarejestrowano 5 772 używanych motocykli, o 6,8% więcej niż w sierpniu ub.r. Od początku roku przybyło ich 46 086 (-0,2% r/r), a trójka najpopularniejszych marek w tym czasie to niezmiennie: HONDA (11 335 szt., -4,3% r/r), YAMAHA (9 769 szt., -2,8%) oraz SUZUKI (6 493, -7,0%). Używanych motocykli sprowadzono 3,8 razy więcej niż sprzedano w tym samym czasie nowych. MOTOROWERY W sierpniu br. zarejestrowano 2 789 nowych motorowerów. W porównaniu do sierpnia ub.r. było to 10% mniej (-311 szt.). W okresie styczeń sierpień zarejestrowano 18 633 motorowerów. Jeszcze w czerwcu rynek motorowerów był na małym plusie. Po spadku odnotowanym w lipcu rynek ogółem od początku roku znalazł się na minusie. Po sierpniu spadek się jeszcze pogłębił i wynosi teraz -2,1%, czyli -397 sztuk. Wynik ten jest jeszcze bardziej skromny w porównaniu z latami wcześniejszymi.
W rankingu marek pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje ROMET MOTORS (5 636 szt.). Jego sprzedaż zmalała o 10%. Udział tej marki wyniósł 30,2% i był dominujący. Następny był ZIPP, który po rejestracji 3 722 szt. (-3,7% r/r; -141 szt.) zajął 20% rynku. Ostatnie miejsce na podium zajmuje JUNAK (1 973 szt., -33,5% ). Rejestracje motorowerów używanych. Od początku roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce 7 195 (-10,8% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (1 185, -8,6% r/r), PIAGGIO (955, -21 sztuk r/r) oraz YAMAHA (589, -13,6% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO SIERPIEŃ STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2017 2016 2017 2016 MOTOCYKL 7 119 7 426-4,1% 57 996 63 903-9,2% MOTOROWER 3 958 4 336-8,7% 25 828 27 093-4,7% RAZEM 11 077 11 762-5,8% 83 824 90 996-7,9%
MOTOCYKLE SIERPIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2017 2016 2017 2016 NOWE 1 347 2 023-33,4% 11 910 17 706-32,7% UŻYWANE 5 772 5 403 6,8% 46 086 46 197-0,2% RAZEM 7 119 7 426-4,1% 57 996 63 903-9,2% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek - 2017 narastająco Styczeń - Sierpień Pozycja Marka 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 2015 16,92% 3317 18,73% -39,3% 2 YAMAHA 1266 10,63% 1649 9,31% -23,2% 3 HONDA 1251 10,50% 1385 7,82% -9,7% 4 BMW 1204 10,11% 950 5,37% 26,7% 5 JUNAK 1062 8,92% 2677 15,12% -60,3% 6 KAWASAKI 530 4,45% 568 3,21% -6,7% 7 HARLEY-DAVIDSON 508 4,27% 486 2,74% 4,5% 8 ZIPP 499 4,19% 1573 8,88% -68,3% 9 SUZUKI 446 3,74% 563 3,18% -20,8% 10 KTM 434 3,64% 562 3,17% -22,8% RAZEM 1-10 9215 77,4% 13730 77,5% -32,9% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC 2695 22,6% 3976 22,5% -32,2% 11 910 100% 17 706 100% -32,7% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC - 2017 narastająco Styczeń - Sierpień Pojemność silnika Marka Zmiana 2017 2016 2017 2016 r/r Udział % Udział % <=125cm3 ROMET MOTORS 1975 3130-36,9% JUNAK 1061 2660-60,1% HONDA 578 802-27,9% pozostałe marki 2987 5838-48,8% <=125cm3 Suma 6601 12430-46,9% 55,4% 70,2% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 KAWASAKI 81 15 440,0% HONDA 77 60 28,3% KTM 46 102-54,9% pozostałe marki 63 296-78,7% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma 267 473-43,6% 2,2% 2,7% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM 158 214-26,2% HONDA 104 111-6,3% YAMAHA 103 128-19,5% pozostałe marki 390 274 42,3% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma 755 727 3,9% 6,3% 4,1% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA 370 366 1,1% SUZUKI 217 182 19,2% HONDA 211 209 1,0% pozostałe marki 341 368-7,3% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma 1139 1125 1,2% 9,6% 6,4% >750cm3 BMW 1110 923 20,3% HARLEY-DAVIDSON 447 462-3,2% YAMAHA 323 432-25,2% pozostałe marki 1264 1124 12,5% poj.sil.>750cm3 Suma 3144 2941 6,9% 26,4% 16,6% INNE 4 10-60,0% 0,0% 0,1% RAZEM 11910 17706-32,7% 100% 100%
Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów - 2017 narastająco Styczeń - Sierpień Segment Marka Zmiana 2017 2016 2017 2016 r/r Udział % Udział % BIG SCOOTER HONDA 428 527-18,8% YAMAHA 384 451-14,9% ZIPP 308 669-54,0% pozostałe marki 1268 2261-43,9% BIG SCOOTER Suma 2388 3908-38,9% 20,1% 22,1% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS 332 749-55,7% JUNAK 256 480-46,7% HARLEY-DAVIDSON 190 199-4,5% pozostałe marki 410 740-44,6% CHOPPER & CRUISER Suma 1188 2168-45,2% 10,0% 12,2% STREET ROMET MOTORS 1409 2029-30,6% JUNAK 716 2010-64,4% YAMAHA 623 884-29,5% pozostałe marki 2144 3277-34,6% STREET Suma 4892 8200-40,3% 41,1% 46,3% SPORT KAWASAKI 39 26 50,0% SUZUKI 34 34 0,0% HONDA 8 13-38,5% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma 81 73 11,0% 0,7% 0,4% SUPERSPORT HONDA 119 179-33,5% YAMAHA 94 122-23,0% BMW 59 72-18,1% pozostałe marki 120 124-3,2% SUPERSPORT Suma 392 497-21,1% 3,3% 2,8% TOURIST BMW 230 243-5,3% KAWASAKI 134 184-27,2% HARLEY-DAVIDSON 111 120-7,5% pozostałe marki 250 175 42,9% TOURIST Suma 725 722 0,4% 6,1% 4,1% ON/OFF BMW 633 486 30,2% HONDA 338 290 16,6% KTM 252 322-21,7% pozostałe marki 665 693-4,0% ON/OFF Suma 1888 1791 5,4% 15,9% 10,1% OFF ROAD BETA 61 28 117,9% HUSQVARNA 30 42-28,6% HONDA 29 1 2800,0% pozostałe marki 91 95-4,2% OFF ROAD Suma 211 166 27,1% 1,8% 0,9% INNE Suma 145 181-19,9% 1,2% 1,0% RAZEM 11910 17706-32,7% 100% 100%
MOTOROWERY SIERPIEŃ ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-SIERPIEŃ 2017 2016 2017 2016 NOWE 2 789 3 100-10,0% 18 633 19 030-2,1% UŻYWANE 1 169 1 236-5,4% 7 195 8 063-10,8% RAZEM 3 958 4 336-8,7% 25 828 27 093-4,7% Nowe MOTOROWERY - ranking marek - 2017 narastająco Pozycja Marka Styczeń - Sierpień 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS 5636 30,25% 6263 32,91% -10,0% 2 ZIPP 3722 19,98% 3863 20,30% -3,7% 3 JUNAK 1973 10,59% 2966 15,59% -33,5% 4 TORQ 1804 9,68% 495 2,60% 264,4% 5 TAOTAO 1430 7,67% 1101 5,79% 29,9% 6 KYMCO 532 2,86% 525 2,76% 1,3% 7 BARTON 516 2,77% 547 2,87% -5,7% 8 WONJAN 450 2,42% 562 2,95% -19,9% 9 DAFIER 405 2,17% 299 1,57% 35,5% 10 JONWAY 358 1,92% 846 4,45% -57,7% RAZEM 1-10 16826 90,3% 17467 91,8% -3,7% POZOSTAŁE MARKI 1807 9,7% 1563 8,2% 15,6% RAZEM 18633 100% 19030 100% -2,1% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata