SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29
Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2
Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 3
Polska- sprzedaż nowych samochodów w latach 25-28 35 Wzrost 9,4% 3 25 Wzrost 1,3% Wzrost 22,3% 292 392 32 33 2 235 978 239 38 15 1 5 25 26 27 28 Źródło: Samar 2/2/9 4
Polska-sprzedaż nowych samochodów w 28 roku 35 3 25 2 28375 28198 3392 29789 24477 27519 23888 2678 23139 25588 28336 29654 15 1 5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Samar 2/2/9 5
Ranking sprzedaży nowych samochodów w Polsce w 28 roku MIEJSCE MARKA SPRZEDAŻ (SZT.) DYNAMIKA (%) UDZIAŁ W RYNKU (%) 1 TOYOTA 34855 2,98 1,89 2 SKODA 32887 -,24 1,28 3 FIAT 29232 5,9 9,13 4 OPEL 2794 4,39 8,73 5 VOLKSWAGEN 2374 15,81 7,41 6 FORD 2327 7,65 7,25 7 RENAULT 19466 2,11 6,8 8 PEUGEOT 16535-11,39 5,17 9 HONDA 14715 12,98 4,6 1 CITROEN 13777,75 4,3 Źródło: Samar 2/2/9 6
Marki z największym wzrostem sprzedaży w 28 roku MARKA DYNAMIKA (%) SPRZEDAŻ (SZT.) HUMMER 35, 9 HYUNDAI 14,82 169 KIA 31,7 11356 RENAULT 2,11 19466 VOLKSWAGEN 15,81 2374 HONDA 12,98 14715 Źródło: Samar 2/2/9 7
Wnioski-polski rynek aut nowych Wzrost sprzedaży w stosunku do roku 27 9,4% Założony nie zrealizowany wzrost sprzedaży 15% Osiągnięty wynik jest jednym z lepszych na tle pozostałych państw Europy Średni spadek sprzedaży samochodów nowych w Europie w 28 roku -7,8% Największe spadki sprzedaży: Islandia ( -43% ), Litwa ( -39%), Hiszpania ( -28% ) Włochy (-13,4%), Wielka Brytania (-11,3%) Wzrosty sprzedaży: Słowacja ( 2% ), Finlandia ( 11% ), Portugalia ( 5,7% ), Belgia (+2,1%), Dzięki promocjom utrzymano dynamikę sprzedaży pomimo czynników kryzysowych także w końcówce roku Znaczący wzrost sprzedaży aut marek koreańskich (Kia, Hyundai) i wzrost ich udziału w rynku 2/2/9 8
Dynamika kształtowania się cen pojazdów nowych w roku 28 Średnia obniżka Q2 28 7% Umocnienie kursu Euro Start akcji upustów Średnia obniżka na koniec 29 6% Kontynuacja akcji upustów 12% 1% 98% 1% Przykłady: 96% 94% 98% 1. VW październik 28 obniżka cen 12% 2. Mercedes 3 obniżki o 5%: styczeń czerwiec, sierpień 92% 9% 93% 94% 3. Volvo obniżki kwiecień 5%, lipiec 6%, październik 5% 4. Renault obniżka lipiec 7%, wrzesień podwyżka 2% 5. Toyota obniżka lipiec 1%, listopad podwyżka 2%, grudzień podwyżka 4% 88% Q4_27 Q1_28 Q3_28 Q4_28 Źródło: EurotaxGlass s 2/2/9 9
Dynamika spadku wartości pojazdów używanych w roku 28,63 27,63 28,61,61,59,59,57,57,55,55,53,53,51,51,49,49,47,47,45,45,43 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 1/7 11/7 12/7,43 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 1/8 11/8 12/8 Segment B Segment C Segment D Segment E Segment B Segment C Segment D Segment E Źródło: EurotaxGlass s Znaczny spadek wartości pojazdów używanych Dla segmentów wyższych Spowodowany spadkiem cen pojazdów nowych Nasycenie popytu na rynku pojazdów używanych 2/2/9 1
Polska- import samochodów używanych z krajów UE w latach 25-28 1 2 Wzrost 1,1% 1 8 87 777 Spadek 4,8% 828 819 Wzrost 19,2% 987 656 1 87 887 6 4 2 25 26 27 28 Źródło: Ministerstwo Finansów 2/2/9 11
Polska- porównanie importu samochodów używanych z krajów UE w roku 28 14 12 125916 1 8 6 9164 83318 62373 85596 73151 27 28 4 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Ministerstwo Finansów 2/2/9 12
Polska- import samochodów używanych spoza UE (głównie USA) w 28 roku 4 35 378 3 25 2 2144 2353 199 2728 286 317 333 3216 3245 2547 232 15 1 5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Ministerstwo Finansów 2/2/9 13
Wnioski-polski rynek samochodów używanych Rekordowa liczba ponad milion sprowadzonych pojazdów z UE w imporcie prywatnym Niski kurs walut USD powoduje znaczny wzrost (miesiące wakacyjne) importu aut używanych spoza UE (głównie USA) Duży wzrost liczby importowanych aut czerwiec - lipiec wywołany korzystnym kursem Euro oraz zapowiedzią zmiany przepisów dotyczących wyliczania wartości rynkowej sprowadzanego pojazdu Wzrost kursu Euro i zmniejszenie popytu na rynku pojazdów używanych powoduje spadek dynamiki importu w czwartym kwartale 28 Grudniowy relatywnie wysoki poziom importu spowodowany zapowiedzią zmiany sposobu naliczania akcyzy dla aut z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów-z 13,6% na 18,6% wartości pojazdu 2/2/9 14
Finanse - Leasingi Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 15
Struktura Leasingu 27-28 2% 2% 1% Rok 27 3% Pojazdy Maszyny i urządzenia IT 65% Samoloty, statki, kolej Inne 2% 2% 1% Rok 28 33% Pojazdy Maszyny i urządzenia IT 62% Samoloty, statki, kolej Inne Źródło: ZPL 2/2/9 16
Struktura Leasingu pojazdy 27-28 12% 1% 2% 38% Rok 27 Osobowe Dostawcze do 3,5t Ciężarowe Ciągniki siodłowe 25% P rzyczepy & Naczepy Autobusy Inne 1% 12% 9% 3% 2% 44% Rok 28 Osobowe 17% Dostawcze do 3,5t Ciężarowe Ciągniki siodłowe P rzyczepy & Naczepy Autobusy Inne 12% 13% Źródło: ZPL 2/2/9 17
Dynamika rynku leasingów samochody osobowe 26-28 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 + 6% + 7,8% + 44% rok 26 rok 27 rok 28 w sztukach poprz edni rok aktualny rok 1 8 + 68% + 11% w mln zł 6 4 2 +55% rok 26 rok 27 rok 28 poprz edni rok aktualny rok Źródło: ZPL 2/2/9 18
Dynamika rynku leasingów pojazdy ogółem 26-28 18 16 14 12 1 8 6 4 2 + 47% - 3,5% + 25% rok 26 rok 27 rok 28 w sztukach poprz edni rok aktualny rok 25 2 + 59% - 3,9% w mln zł 15 1 + 39% poprz edni rok aktualny rok 5 rok 26 rok 27 rok 28 Źródło: ZPL 2/2/9 19
Leasing / Rynek samochodów 25 2-3,9% 15 1 11% 19452 1869 27 28 5 7311 814 sam. osobowe poj. ogółem Kwota kontraktów leasingowych w mln złotych 1 2 1,1% 1 8 987 656 1 87 887 6 27 28 4 9,4% 2 292 392 Sp.poj.nowe 32 33 Import poj. Źródło: ZPL 2/2/9 2
Wnioski rynek leasingów Spadek wartości kontraktów leasingowych ciągników siodłowych w 28 3,2 mld złotych 35,1 % Największy udział środków transportu w rynku ruchomości umów leasingowych rok 28 62% Spadek udziału środków transportu w umowach leasingowy w 28 roku o 3% Największy spadek w segmencie ciągników siodłowych, przyczep i naczep Spadek w tym segmencie od poczatku 28 roku spowodowany wysokimi cenami ropy i silnym kursem złotówki 2/2/9 21
Agenda Producenci - Importerzy Ubezpieczenia Finanse - Leasingi 2/2/9 22
Ubezpieczenia OC Liczba polis OC w sztukach 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Wzrost 7% 15 423 556 16 498 385 Wzrost 6,2% 13 942 26 14 85 616 Wzrost 16,4% 1 278 77 1 488 18 Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Przypis składki z OC brutto w tysiącach złotych 6 5 4 3 2 1 Wzrost 12,9% 4 524 738 5 17 346 Wzrost 1,7% 3 869 412 4 281 958 Wzrost 29,5% 573 352 742 67 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 23
Ubezpieczenia AC Liczba polis AC w sztukach 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Wzrost 11,2% 4 182 672 4 652 555 Wzrost 9,3% 3 11 998 3 39 117 Wzrost 19,9% 946 219 1 134 241 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Przypis składki z AC brutto w tysiącach złotych 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Wzrost 12,5% 3 511 687 3 951 289 Wzrost 9,8% 1 944 638 2 136 941 Wzrost 23,1% 1 334 7 1 642 69 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 24
Ubezpieczenia OC Przypis składki z OC brutto w tysiącach złotych 6 5 4 3 2 1 Wzrost 12,9% 4 524 738 5 17 346 Wzrost 1,7% 3 869 412 4 281 958 Wzrost 29,5% 573 352 742 67 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Odszkodowania z OC brutto w tys złotych 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Wzrost 13,4% 2 71 796 3 63 481 Wzrost 17,8% 1 982 16 2 335 227 Wzrost,5% 78 279 712 138 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 25
Ubezpieczenia AC Przypis składki z AC brutto w tysiącach złotych 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Wzrost 12,5% 3 511 687 3 951 289 Wzrost 9,8% 1 944 638 2 136 941 Wzrost 23,1% 1 334 7 1 642 69 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Odszkodowanie z AC brutto w tys złotych 2 5 2 1 5 1 5 Wzrost 8,1% 2 92 345 2 262 25 Wzrost 2,6% Wzrost 15,3% 1 149 786 1 18 113 934 454 1 77 171 Ogółem Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 Źródło KNF 2/2/9 26
Ubezpieczenia / Rynek samochodów 6 5 4 3 2 4 524 738 Wzrost 12,9% 5 17 346 3 511 687 Wzrost 12,5% 3 951 289 Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 1 Przypis OC Przypis AC Przypis w tys złotych 1 9 Wzrost 18,7% Ilość 8 7 6 5 4 3 Wzrost 8,8% 724 686 86 35 Q1-Q3/27 Q1-Q3/28 2 1 217 428 236 455 Sp.poj.nowe Import poj. Źródło KNF 2/2/9 27
Wnioski rynek ubezpieczeń Większy wzrost liczby sprzedanych polis OC od dynamiki przypisu składki OC szczególne dla BC ceny polis OC Liczba sprzedanych polis AC na poziomie dynamiki przypisu składki AC Znaczny wzrost wypłaconych odszkodowań dla ubezpieczeń OC klientów indywidualnych ( szkody zagraniczne, podatek Religi ) Dynamika wzrostu wypłaconych odszkodowań z AC poniżej dynamiki przypisu składki dla ubezpieczeń AC Dynamika wzrostu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych powyżej dynamiki wzrostu sprzedaży pojazdów nowych Dynamika wzrostu importu prywatnego pojazdów znacznie powyżej dynamiki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w pierwszych trzech kwartałach 28 2/2/9 28
Podsumowanie Producenci - Importerzy? Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 29
Dynamika rynków w 28 roku 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% 9,4% Sprze daż now ych poj. 1,1% Im port pryw atny poj. 11,% Leas ing s am.osob. Le asing poj.ogółe m -3,9% 12,9% 12,5% Przypis OC Pojazdy Leasing Ubezpieczenia Przypis AC 2/2/9 3
Rok 29 Spadek sprzedaży pojazdów nowych styczeń 29 styczeń 28,% EU (28) Rumunia Węgry Hiszpania Włochy UK Niemcy Francja Polska -1,% -2,% -3,% 27,%?-32,6% -41,6% -3,9% -14,2% -7,9% -5,5% -4,% -5,% -6,% 53,2% -52,3% Źródło ACEA 2/2/9 31
Dziękujemy za uwagę