Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za H1 2016 r. Wyniki finansowe za Q1 2016 r. Warszawa, 11 lipca 2016 r.
PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2016 Q1 2015 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 30 czerwca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 2
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3
ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4
Podsumowanie H1 2016 r. 5
Wyniki finansowe za Q1 2016 r. Przychody wyniosły 123 mln zł (156 mln zł*) Zysk operacyjny 20 mln zł Zysk netto 14 mln zł Przepływy z działalności operacyjnej: 50 mln zł (wyłączając wydatki na zakup nowych gruntów) 13 mln zł (wliczając wydatki na zakup nowych gruntów) Silna pozycja gotówkowa**: 398 mln zł * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 6
Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa H1 2016 OBLIGACJE KREDYTY NOWE GRUNTY- Warszawa NOWE GRUNTY- Gdańsk Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 84 mln zł: Łączna kwota nowo udzielonych kredytów: 153,3 mln zł Łączne inwestycje na ok. 82,6 mln zł o potencjale budowy ok. 1760 lokali Łączne inwestycje na ok. 53,4 mln zł o potencjale budowy ok. 2500 lokali -serii I (84 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 20 mln zł: - -serii R (20 mln zł). ROBYG Marketing i Sprzedaż - Kredyt inwestycyjny (z limitem w wysokości 50 mln PLN). ROBYG Construction - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 20 mln PLN). ROBYG S.A. - Kredyt inwestycyjny (z łącznym limitem w wysokości 18,3 mln PLN). ROBYG S.A. - Kredyty odnawialne (z łącznym limitem w wysokości 50 mln PLN). Villa Nobile: - Kredyt budowlany (z limitem w wysokości 15 mln PLN). 16 mln zł (działka ok. 1,1 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Praga - działka umożliwiająca budowę ok. 260 lokali. 7 mln zł (działka ok. 1,5 ha)- zakup udziałów w spółce o pożyczek związanych z gruntem w dzielnicy Ursynówdziałka umożliwiająca budowę ok. 400 lokali. 13,6 mln zł (działka ok. 1,8 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Mokotów - działka umożliwiająca budowę ok. 300 lokali. 46 mln zł (działka ok. 2,5 ha)- zakup udziałów w spółce posiadającej grunt w dzielnicy Wola- działka umożliwiająca budowę ok. 800 lokali. 53,4 mln zł (działka ok. 6 ha)- umowa zakupu gruntu w dzielnicy Letnica - działka umożliwiająca budowę ok. 2 500 lokali. * W zestawieniu uwzględniono zaraportowane transakcje do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 7
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8
Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w H1 2016 r.- 1375 (+11% R/R) 2500 2000 Liczba zakontraktowanych lokali netto (rocznie) 56% 1731 22% 2118 10% 2333 11% Cel: 2600 1500 1000 500 1019 9% 1113 1375 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9
Grupa ROBYG Struktura sprzedaży H1 2016 Zakontraktowane lokale w H1 2016 r.- 1375 (+11% R/R) Dzielnica Miasto % Wilanów Warszawa 21% Bemowo Warszawa 20% Wola Warszawa 6% Ursus Warszawa 4% Żoliborz Warszawa 1% Mokotów Warszawa 1% Jasień Gdańsk 18% Piecki-Migowo Gdańsk 17% Zaspa Gdańsk 8% Wrzeszcz Gdańsk 3% Przymorze Gdańsk 1% 100% 10
Grupa ROBYG lokale w ofercie 11
Grupa ROBYG przekazania na 30.06.2016 * Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne, Young City, Królewski Park, Park Wola Residence oraz Osiedle Królewskie rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 1929 Ukończone : 69 W budowie : 835 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 1025 Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 2671 Ukończone :266 W budowie : 2145 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 260 12
Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane)/rozpoznane stan na 30.06.2016 r. Ponad 6 350 potencjał przekazań w latach 2016-2017 (w tym zakontraktowane ok. 3 760) () liczba lokali zakontraktowanych 2015 2016 2017 Razem 2016+2017 Osiedle Królewskie, Królewski Park,Green Mokotów, Villa Nobile : (51%) - Warszawa 609 (608)/349 301 (284)/20 588 (221) 889 (505) Młody Wilanów (100%) - Warszawa 182 (163)/85 75 (48) 257 (211) City Apartments (75%) & Modern Żoliborz Residence (100%)- Warszawa 173 (173)/163 138 (136)/23 138 (136) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%)- Gdańsk 409 (408)/343 137 (131) 528 (327) 665 (458) Słoneczna Morena (100%) & MoreNova (100%)- Gdańsk 601 (595)/353 269 (233) 191 (61) 460 (294) Albatross Towers, Zajezdnia Wrzeszcz & Mila Baltica : (100%)- Gdańsk 352 (352)/233 307 (271) 359 (147) 666 (418) Park Wola Residence (51%) Warszawa 317 (301)/253 317 (301) Osiedle Kameralne (100%) & Osiedle Kameralne II (100%) - Warszawa 161 (127) 40 (3) 201 (130) Young City (51%), Young City 2 (51%) & Stacja Nowy Ursus (51%)- Warszawa Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. Projekty zaprezentowane na niebiesko konsolidowane są metodą praw własności. Przedstawione w zestawieniu liczby lokali odzwierciedlają 100% potencjału (niezależnie od struktury właścicielskiej). * Zakończone w poprzednich latach, ale nie przekazane do końca 2014r. ** W 2016 Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na 2017 248 (248)/174 294 (256) 501 (247) 795 (503) 2 392 (2 384)/1 615 2 106 (1 902) /381 2 282 (1 054) 4 388 (2 956) * +505 (464)/430 +852 (803)/753 ** +1 133 +1 985 (803) 2 897 (2 848)/2 045 2 958 (2 705)/1 134 3 415 (1 054) 6 373 (3 759) -852 (803) - - - 2 045 (2 045)/2045 2 958 (2 705)/1 134 3 415 (1 054) 6 373 (3 759) 13
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2017 Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2017 W tym, na 30 czerwca 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 40 40 - Osiedle Kameralne II Warszawa 111-111 Młody Wilanów Warszawa 75 75 - Green Mokotów Warszawa 210 139 71 Stacja Nowy Ursus Warszawa 486 138 348 Apartamenty Villa Nobile Warszawa 625 449 176 Young City Warszawa 152 152 - Young City II Warszawa 263 211 52 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 655 528 127 Słoneczna Morena Gdańsk 26 16 10 Mila Baltica Gdańsk 152 152 - Morenova Gdańsk 413 175 238 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 207 207 - Razem 3 415 2 282 1 133 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 14
Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 W tym, na 30 czerwca 2016: Znajdujące się w ofercie Nie znajdujące się w ofercie Osiedle Kameralne Warszawa 90-90 Mińska Warszawa 191-191 Wola nowa Warszawa 250-250 Green Mokotów Warszawa 443-443 Stacja Nowy Ursus Warszawa 368-368 Young City II Warszawa 190-190 Young City III Warszawa 385-385 Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk 306-306 Słoneczna Morena Gdańsk 494 494 - Letnica Gdańsk 500-500 Morenova Gdańsk 111-111 Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk 386-386 Razem 3 714 494 3 220 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 15
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 16
Wyniki finansowe Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1 2016 Q1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 122 569 75 720 61,9% Koszt własny sprzedaży (99 416) (62 296) 59,6% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 7 409 9 008 (17,8%) Koszty marketingu i sprzedaży (4 944) (3 305) 49,6% Koszty ogólnego zarządu (6 536) (5 549) 17,8% Pozostałe 745 (562) N/D Zysk operacyjny 19 827 13 061 52,3% Przychody finansowe 1 620 1 966 (17,6%) Koszty finansowe (4 535) (4 882) (7,1%) Zysk brutto 16 912 10 100 67,4% Podatek dochodowy (3 134) 6 944 N/D Zysk netto 13 778 17 044 (19,2%) Marża zysku operacyjnego 16,2% 17,2% Marża zysku netto 11,2% 22,5% 17
Zysk brutto ze sprzedaży - proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q1 2016 Q1 2015 Zmiana Przychody ze sprzedaży 155 892 110 221 41,4% Koszt własny sprzedaży (121 802) (84 018) 45,0% Zysk brutto ze sprzedaży 34 090 26 203 30,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,9% 23,8% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 18
Przychody w podziale na projekty i działalność w Q1 2016 r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Marża (%) Zysku brutto ze sprzedaży Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) 97 216 Słoneczna Morena 54 284 21,9% Lawendowe Wzgórza 10 379 12,4% Albatross Towers 29 552 17,4% Pozostałe projekty 3 001 19,9% SUMA 97 216 RAZEM projekty deweloperskie 97 216 19,5% Pozostałe przychody 25 353 Pozostałe przychody* 25 353 16,6% SUMA 122 569 122 569 18,9% Projekty JV 33 323 Young City 10 539 32,4% Osiedle Królewskie łączenie z Królewskim Parkiem * W tym przychody z działalności budowlanej, zarządzania projektem, sprzedażowej itp. prowadzonych dla projektów JV 22 784 33,8% SUMA JV 33 323 33 323 32,8% SUMA OGÓŁEM 155 892 155 892 21,9% 19
Sytuacja finansowa Spółki Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł) Q1 2016 2015 Zmiana Q1 2015 Aktywa ogółem, w tym: 1 502 378 1 478 617 1,6% 1 225 387 Aktywa trwałe, w tym: 382 665 373 813 2,4% 317 033 Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie 92 602 67 020 38,2% 119 187 Grunty przeznaczone pod zabudowę 120 148 121 737 (1,3%) 67 944 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 58 835 50 072 17,5% 53 848 Zapasy 614 585 594 697 3,3% 539 062 Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 104 377 120 496 (13,4%) 61 587 Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych 22 369 38 885 (42,5%) 32 942 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 375 616 347 776 8,0% 271 169 Kapitał własny 537 685 524 174 2,6% 493 027 Zobowiązania ogółem w tym: 964693 954 443 1,1% 732 360 Długoterminowe zobowiązania odsetkowe 480 143 469 827 2,2% 398 915 Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 165 384 133 424 24,0% 21 067 Zaliczki otrzymane od klientów 184 365 192 596 (4,3%) 170 432 Wskaźnik zadłużenia netto** 0,31 0,30-0,19 ROE 10,3%* 15,6% - 13,8%* * W ujęciu rocznym ** Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny *** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych do 50 000 tys. zł 20
Przepływy pieniężne w Q1 2016 r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q1 2016 Q1 2015 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: 12 729 64 312 Wydatki na zakup nowych gruntów (36 858) (52 000) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (605) (3 629) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: 15 733 24 988 Wpłaty z tytułu emisji obligacji - 20 000 Wykup obligacji - (35 000) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 81 283 130 993 Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących - (20 930) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek (61 342) (65 536) Zapłacone odsetki i prowizje (4 091) (4 573) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 27 857 85 671 21
Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.03.2016 r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 32,59 mln 26,97 mln 40,12 mln 70,59 mln 9,87 mln 180,14 mln OBLIGACJE 84,00 mln 60,00 mln 80,00 mln 150,00 mln - 374,00 mln SUMA 116,59 mln 86,97 mln 120,12 mln 220,59 mln 9,87 mln 554,14 mln WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA (proporcjonalnie do posiadanych udziałów): BANK KREDYTY CREDIT FACILITIES BANKOWE 3,91 mln 2,28 mln - - - 6,19 mln SUMA GRAND OGÓŁEM TOTAL 120,5 mln 89,25 mln 120,12 mln 220,59 mln 9,87 mln 560,33 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego 22
Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas spółka wypłaciła w formie dywidend Dywidenda na akcję w latach 2010-2015 (w zł) * Rekomendacja Zarządu zatwierdzona przez ZWZA. Zarząd przyjął politykę dywidend, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 23
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 24
Plany Sprzedaż na poziomie ponad 2600 lokali w roku 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie budowy ponad 3900 lokali w roku 2016 Zysk operacyjny na poziomie ponad 115 mln w 2016 i dalszy wzrost w latach następnych Rozpoczęcie działalności we Wrocławiu w 2017 Zwiększenie oferty mieszkań oraz banku ziemi Kontynuacja polityki dywidend 25
Inwestycje 2016 r. * Etapy w sprzedaży na dzień 30 czerwca 2016 Wprowadzone do sprzedaży 2016 Rozpoczęta Budowa w 2016 Razem 3 497 3 964 Łącznie wprowadzone do sprzedaży na dzień 30 czerwca 2016: 1 800 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Green Mokotów Residence (1a) 1 61 0 61 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence (2) 2 78 0 78 3Q 2016 3Q 2017 Stacja Nowy Ursus 1 138 0 138 2Q 2016 2Q 2017 Młody Wilanów (II) 3 75 0 75 1Q 2016 2Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C6, C7) 16 153 0 153 2Q 2016 2Q 2017 Mila Baltica 2 152 0 152 2Q 2016 2Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w 2015 657 0 657 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C15.1) 17 70 70 70 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C10) 18 70 70 70 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (C11) 19 68 68 68 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D1, D2) 20 127 127 127 3Q 2016 4Q 2017 Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk (D3, D4) 21 110 110 110 4Q 2016 1Q 2018 Słoneczna Morena (B9-10) 16 4 4 4 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (A7-8) 17 12 12 12 1Q 2016 1Q 2017 Słoneczna Morena (W1) 18 251 251 251 2Q 2016 1Q 2018 Słoneczna Morena (W2) 19 243 243 243 3Q 2016 2Q 2018 Słoneczna Morena (D1,D2) 20 4 4 4 4Q 2016 4Q 2017 Słoneczna Morena (C1, E1, E2) 21 6 6 6 4Q 2016 4Q 2017 Osiedle Kameralne (4) 3 40 40 40 2Q 2016 3Q 2017 Osiedle Kameralne II (7) 2 111 111 111 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence 1B 93 93 93 4Q 2016 1Q 2018 Green Mokotów Residence 3 71 71 71 3Q 2016 4Q 2017 Green Mokotów Residence 4 110 110 110 4Q 2016 1Q 2018 Morenova 1 175 175 175 2Q 2016 3Q 2017 Morenova 2 238 238 238 3Q 2016 4Q 2017 Stacja Nowy Ursus 2 169 169 169 3Q 2016 3Q 2017 Stacja Nowy Ursus 3 245 245 245 3Q 2016 4Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 1 172 172 172 1Q 2016 2Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 2 277 277 277 3Q 2016 4Q 2017 Apartamenty Villa Nobile 3 171 171 171 4Q 2016 4Q 2017 Young City II 1 211 211 211 3Q 2016 4Q 2017 Young City II 2 52 52 52 3Q 2016 4Q 2017 Zajezdnia Wrzeszcz 1 207 207 207 3Q 2016 4Q 2017 Rozpoczęcie budowy w 2016, wprowadzone do sprzedaży w 2016 3 307 3 307 3 307 Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Young City II 3 190 190 0 1Q 2017 2Q 2018 Planowane rozpoczęcie budowy w 2017, wprowadzone do sprzedaży 2016 190 190 0 * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 26
Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na 11 360 lokali + 1 929 lokali w ofercie = ok 13 290 lokali ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na 30.06.2016 r.) 27
Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 28
Opis inwestycji- projekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 10 Ilość lokali: ok. 1350 lokali Łączna powierzchnia: ok. 108,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2001 Data zakończenia: Q2 2014 Szczęśliwy Dom Miasto: Warszawa Dzielnica: Ochota Ilość etapów: 3 Ilość lokali: ok. 304 lokali Łączna powierzchnia: ok. 18,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2007 Data zakończenia: Q1 2013 Osiedle Zdrowa Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 5 Ilość lokali: ok. 865 lokali Łączna powierzchnia: ok. 57,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2007 Data zakończenia: Q1 2013 29
Opis inwestycji- projekty zakończone (2) City Apartments Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 1 190 lokali Łączna powierzchnia: ok. 88,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2008 Data zakończenia: Q3 2015 Osiedle Królewskie Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Ilość lokali: ok. 640 lokali Łączna powierzchnia: ok. 38,0 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2013 Data zakończenia: Q4 2015 Park Wola Residence Miasto: Warszawa Dzielnica: Wola Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 317 lokali Łączna powierzchnia: ok. 16,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Planowana data zakończenia Q2 2016 30
Opis inwestycji- projekty zakończone (3) Modern Żoliborz Miasto: Warszawa Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: 1 Ilość lokali: ok. 138 lokali Łączna powierzchnia: ok. 7,9 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2015 Planowana data zakończenia Q2 2016 31
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 40 Etapy zakończone: 13 Etapy w budowie*: 6 Ilość lokali: ok. 3620 lokali (zakończone: 1108 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 183,6 tys. m 2 Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 15 Etapy w budowie*: 5 Ilość lokali: ok. 2010 lokali (zakończone: 1189 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 109,6 tys. m 2 Osiedle Kamerlane Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 560 lokali (zakończone: 243 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 29,7 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q3 2009 Planowana data zakończenia Q2 2026 Rozpoczęcie budowy: Q4 2009 Planowana data zakończenia Q2 2018 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q4 2010 Planowana data zakończenia Q4 2018 32
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (2) Albatorss Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 4 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 860 lokali (zakończone: 681 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 42,5 tys. m 2 Young City Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Etapy zakończone: 6 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 1300 lokali (zakończone: 856 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 65,1 tys. m 2 Królewski Park Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 6 Etapy zakończone: 3 Etapy w budowie*: 3 Ilość lokali: ok. 530 lokali (zakończone: 277 lokale) Łączna powierzchnia: ok. 27,4 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q2 2011 Planowana data zakończenia Q3 2016 Rozpoczęcie budowy: Q3 2012 Planowana data zakończenia Q4 2016 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2014 Planowana data zakończenia: Q4 2016 33
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (3) Młody Wilanów Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 260 lokali Łączna powierzchnia: ok. 12,8 tys. m 2 Osiedle Kamerlane II Miasto: Warszawa Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 390 lokali Łączna powierzchnia: ok. 20,6 tys. m 2 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: 2 Etapy w budowie*: 2 Ilość lokali: ok. 280 lokali Łączna powierzchnia: ok. 14,8 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q4 2014 Planowana data zakończenia Q2 2017 Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia Q2 2018 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016r. nie rozpoczęła się. Rozpoczęcie budowy: Q3 2015 Planowana data zakończenia: Q2 2017 34
Opis inwestycji- projekty w trakcie budowy (4) Apartamenty Villa Nobile Miasto: Warszawa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: 3 Etapy w budowie*: 2 Stacja Nowy Ursus Miasto: Warsaw Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 6 Etapy w budowie*: 1 Ilość lokali: ok. 620 lokali Łączna powierzchnia: ok. 37,1 tys. m 2 Rozpoczęcie budowy: Q1 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Ilość lokali: ok. 535 lokale Łączna powierzchnia: ok. 25,9 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q3 2018 * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2016r. nie rozpoczęła się. Ilość lokali: ok. 1015 lokali Łączna powierzchnia: ok. 51,6 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q2 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2018 35
Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Green Mokotów Miasto: Warsaw Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 8 Etapy w sprzedaży*: 2 Ilość lokali: ok. 900 lokali Łączna powierzchnia: ok. 54,3 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q3 2019 Young City 2 Miasto: Warsaw Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 4 Etapy w sprzedaży*: 1 Ilość lokali: ok. 415 lokali Łączna powierzchnia: ok. 22,1 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2018 Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Ilość etapów: 6 Etapy w sprzedaży*: 1 Ilość lokali: ok. 1130 lokale Łączna powierzchnia: ok. 57,1 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q3 2020 36
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Young City Etapy: 7, 8, 9 446 lokali Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q4 2016, Q1 2017 Łączna powierzchnia: 23 639 m 2 Lokalizacja: Bemowo Królewski Park Etap: 4, 5, 6 252 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2016, Q4 2016, Q4 2016 Łączna powierzchnia: 14 236 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 394 88% Kontraktacja: 235 93% 37
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Osiedle Kameralne II Etap: 1 161 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2016 Łączna powierzchnia: 8 095 m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Kameralne Etapy: 3 40 lokali Planowane daty zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 2 273 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja: 127 79% Kontraktacja: 3 8% 38
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Młody Wilanów Etapy: 2, 3 144 lokale Planowane daty zakończenia: Q4 2016, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 247 m 2 Lokalizacja: Wilanów Stacja Nowy Ursus Etap: 1 318 lokali Planowana data zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 7 034 m 2 Lokalizacja: Ursus Kontraktacja: 100 69% Kontraktacja: 65 47% 39
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Warszawa (4) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Warszawa): 1353 w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1022 (76%) Villa Nobile Etap: 1 172 lokale Planowane daty zakończenia: Q2 2017 Łączna powierzchnia: 10 120 m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: 98 57% 40
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (1) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1627 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1123 (69%) Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 14, 15, 16 457 lokale Planowane daty zakończenia: Q3 2016, Q1 2017, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 19 866 m 2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 15, 16, 17, 18 536 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2016, Q1 2017, Q1 2017, Q1 2018 Łączna powierzchnia: 27 278 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja : 401 88% Kontraktacja : 287 54% 41
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (2) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1627 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1123 (69%) Mila Baltica Etap: 1, 2 280 lokali Planowana data zakończenia: Q4 2016, Q2 2017 Łączna powierzchnia: 14 854 m 2 Lokalizacja: Zaspa Albatross Towers Etap: 5 179 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2016 Łączna powierzchnia: 8 874 m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja :216 77% Kontraktacja : 167 93% 42
Kontraktacja: Inwestycje w budowie będące w ofercie: Gdańsk (3) Liczba lokali w budowie będących w ofercie (Gdańsk): 1627 w 11 etapach W tym zakontraktowane na dzień 30.06.2016 r.: 1123 (69%) MoreNova Etap: 1 175 lokali Planowana data zakończenia: Q3 2017 Łączna powierzchnia: 4 712 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja: 52 30% 43
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 627 w 4 etapach Apartamenty Villa Nobile Etap: 2 277 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Łączna powierzchnia: 14 277 m 2 Lokalizacja: Wilanów Green Mokotów Etapy: 1, 2 139 lokali Planowane daty rozpoczęcia: Q3 2016, Q3 2016 Planowane daty zakończenia: Q4 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 8 790 m 2 Lokalizacja: Mokotów Kontraktacja : 71 26% Kontraktacja : 52 37% 44
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Warszawa (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 627 w 4 etapach Young City 2 Etap: 1 211 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Łączna powierzchnia: 10 285 m 2 Lokalizacja: Bemowo Kontraktacja : 44 21% 45
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (1) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 658 w 5 etapach Zajezdnia Wrzeszcz Etap: 1 207 lokale Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017 Łączna powierzchnia: 10 053 m 2 Lokalizacja: Wrzeszcz Kontraktacja : 35 17% Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Etapy: 17, 18, 19 208 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016, Q3 2016, Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q4 2017, Q4 2017, Q4 2017 Łączna powierzchnia: 9 003 m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja : 57 27% 46
Kontraktacja: Inwestycje w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się: Gdańsk (2) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 658 w 5 etapach Słoneczna Morena Etap: 19 243 lokali Planowana data rozpoczęcia: Q3 2016 Planowana data zakończenia: Q2 2018 Łączna powierzchnia: 12 706 m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Kontraktacja : 1 0% 47
Struktura własnościowa TFI PZU SA 10.72% Pozostali 29.08% 29,08% 10,72% 9,96% Oscar Kazanelson & Zespół Zarządzający 9.96% 9,12% PZU OFE 9.12% Nationale- Nederlanden OFE 8.08% 8,08% 8,74% 7,19% 9,51% 7,60% Aegon OFE 7.60% PKO BP Bankowy OFE 8.74% Generali OFE 7.19% * Na podstawie raportu bieżącego nr 65/2016. Aviva OFE 9.51% 48
PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA e-mail: ri@robyg.com.pl tel. (22) 419 11 00 H1 2016 Q1 2015 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych, *** Uwzględniając transakcje zawarte po 30 czerwca 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 49