PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 216 ROKU 19 maja 216 rok
Agenda O nas Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 216 r. Otoczenie rynkowe Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekt biurowe Projekty wielofunkcyjne Projekty handlowe Projekty pozostałe PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW 216 R. 2
O nas Jesteśmy jedną z czołowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Polsce. Od ponad 11 lat zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach o ponadprzeciętnych marżach. Gdańsk 72 nieruchomości 254tys. m 2 powierzchnia portfela Warszawa 34 miast w całej Polsce 83 % wartość nieruchomości w Warszawie Kraków 1,9mld zł bieżąca wartość portfela nieruchomości 3,1 mld zł docelowa wartość portfela 3
Najważniejsze wydarzenia NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1 KW. 216 R. Wynajęcie ok. 3 tys. m 2 nowej powierzchni biurowej oraz podpisanie LOI na kolejne 8 tys. m 2 nowej powierzchni biurowej Podpisanie umowy JV i przygotowanie projektu modernizacji oraz przebudowy CH Swarzędz Oddanie do użytku kameralnej inwestycji biurowej Topos w centrum Krakowa Oddanie do użytku inwestycji biurowej Eurocentrum Office Complex budynek Delta 6 kwietnia 216 otwarcie po remoncie Galerii Zaspa w Gdańsku Odnotowanie konsekwentnego wzrostu przychodów z czynszów powierzchni projektów ukończonych W styczniu wypłaciliśmy kolejną dywidendę z REIA FIZ AN Topos, Kraków 4
Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 216 roku POZIOM POWIERZCHNI WYNAJĘTEJ W WYBRANYCH PROJEKTACH BIUROWYCH 1% 8% 6% 4% W 1 kw. 216 roku wynajęliśmy 3 tys. m 2 powierzchni biurowej oraz podpisaliśmy LOI na 8 tys. m 2 powierzchni biurowej co potwierdza skuteczność naszej autorskiej koncepcji Biuro Plus. 2% % Alfa RW EC etap I EC etap II Obłożenie 31.12.215 Obłożenie 31.3.216 uwzgl. LOI Obłożenie 31.3.216 uwzgl. LOI 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 3 66 2 244 2 246 728 651 443 861 Alfa RW EC etap I EC etap II powierzchnia wynajęta - IQ216 LOI - IQ216 5
Najważniejsze wydarzenia w 1 kw. 216 roku 6
Otoczenie rynkowe Prime yields in Poland Stock, vacancy and space under construction in Warsaw Źródło: Savillis Take-up by age of building in Warsaw Investment volumes in Poland by sector Źródło: Raport Savillis, Capital Park 7
Dane finansowe WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT STRUKTURA PRZYCHODÓW Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW w tys. PLN 1Q216 215 1Q215 Przychody operacyjne 25 816 72 114 16 73 Koszty działalności operacyjnej -1 431-35 573-7 582 Aktualizacja wartości nieruchomości 4 791 58 754-68 15 Koszty odsetek -1 337-37 379-7 958 Zysk brutto 6 14 56 26-41 264 Zysk netto 5 292 56 22-53 12 1% 75% 5% 25% % % 1% % 41% 37% 31% 6% 1% 18% 53% 52% 52% 3 m-ce 215 215 3 m-ce 216 Biurowy Wielofunkcyjny Handlowy Pozostałe projekty PRZYCHODY Z WYNAJMU WG SEGMENTÓW Biurowe Wielofunkcyjne Handlowy 1 1 1 3 m-ce 215 3 m-ce 216 3 m-ce 215 3 m-ce 216 3 m-ce 215 3 m-ce 216 8
Dane finansowe WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI 2 4 2 1 6 1 2 8 4 1 948 43 31.12.215 CAPEX Sale of property -5 7 1 993 Revaluation 31.3.216 STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W 1Q216 ROKU 7% 28% 12% 53% Eurocentrum Royal Wilanow ArtN Pozostałe WZROST WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI UKOŃCZONYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE 1% 75% 5% 25% 24% 21% 2% 1% 11% 24% 52% 69% 79% 12 9 6 3 92 114 97 % IQ215 215 IQ216 Ukończone W budowie W przygotowaniu 1Q215 215 1Q216 9
mln PLN Dane finansowe NAV bez udziałów mniejszościowych WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 861 8,17 96 966 9,11 9,17 1Q215 31.12.215 1Q216 NAV - bez udz mniejszosci (mln PLN) NAV/akcję (zł) 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 2 1 6 1 2 8 4 1 611 1 948 1 992 IQ215 215 1Q216 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO 75,% ZAPADALNOŚĆ KREDYTÓW I OBLIGACJI W OKRESIE 5 LAT (stan na 31.3.216) 2 5,% 25,%,% 43% 48% 49% IQ215 215 IQ216 15 1 5 19 46 125 42 39 72 34 31.12.216 31.12.217 31.12.218 31.12.219 31.12.22 * Wskaźnik zadłużenia zadłużenie netto / (kapitał własny + zadłużenie netto) Obligacje Kredyty 1
Projekty biurowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Aktualne obłożenie Wartość księgowa 31.3.216 (tys. PLN) EC Beta, Gamma ukończone Warszawa 43 78% 459 88 6,95% EC Alpha ukończone Warszawa 14 85% 113 581 8,4% Racławicka Point ukończone Warszawa 2 1% 32 56 7,% EC Delta ukończone Warszawa 27 26% 224 89 7,4% Topos ukończone Kraków 1 45% 9 536 7,5% Piano House w przygotowaniu Gdańsk 5-8 586 7,25% Suma 92 847 737 Yield EUROCENTRUM BETA, GAMMA EUROCENTRUM DELTA RACŁAWICKA POINT 43 tys. m 2 GLA czerwiec 214 data zakończenia 27 tys. m 2 GLA luty 216 data zakończenia 2 tys. m 2 GLA maj 211 data zakończenia 11
Projekty wielofunkcyjne Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Aktualne obłożenie Wartość księgowa 31.3.216 (tys. PLN) Yield Royal Wilanów (biura) ukończone Warszawa 36 73% 43 964 7,% ArtN (handel) w przygotowaniu Warszawa 65 4% 28 99 5,75% Sobieskiego 14 ukończone Warszawa 4 96% 34 318 7,75% Neptun House w przygotowaniu Gdańsk 7 81% 19 637 7,25% suma 112 738 98 ROYAL WILANÓW ARTN HAMPTON BY HILTON 36 tys. m 2 GLA sierpień 215 data zakończenia 65 tys. m 2 GLA I kw. 219 data zakończenia 7 tys. m 2 GLA (156 pokoi) I kw. 218 data zakończenia 12
Projekty handlowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Aktualne obłożenie Wartość księgowa 31.3.216 (tys. PLN) Vis à Vis Radom ukończone Radom 4 1% 31 971 7,75% Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6 93% 37 64 8,% Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3 94% 19 25 7,75% ETC Gdańsk w przebudowie Gdańsk 9 82% * 8,% Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 17 n/a 219 771 n/a suma 39 38 632 Yield * nieruchomość niekonsolidowana VIS À VIS RADOM VIS À VIS ŁÓDŹ VIS À VIS TORUŃ 4 tys. m 2 GLA listopad 213 data zakończenia 6 tys. m 2 GLA grudzień 214 data zakończenia 3 tys. m 2 GLA wrzesień 214 data zakupu 13
Projekty pozostałe POZOSTAŁE INWESTYCJE POZOSTAŁE INWESTYCJE Wartość księgowa 31.3.216 (tys. PLN) projekty mieszkaniowe 8 51 grunty w Warszawie 49 366 grunty poza Warszawą 34 382 inne (na sprzedaż) 5 349 suma 97 598 RAZEM Typ inwestycji GLA (tys. m 2 ) Wartość księgowa 31.3.216 (tys. PLN) BIUROWE 92 847 737 WIELOFUNKCYJNE 112 738 98 HANDLOWE 39 38 632 POZOSTAŁE INWESTYCJE 1 11 97 598 suma 254 1 992 875 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 1 KW. 216 R. 14
Kontakt W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: +48 65 366 1 www.capitalpark.pl