Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Model biznesowy wspierający solidne wyniki Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 3 sierpnia 2011 r.
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2011 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2
Najważniejsze wydarzenia II kw./2011 w Grupie BRE Banku 1 2 3 4 Rosnące dochody z działalności podstawowej Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 751 mln zł, +23,3% YoY i 5,2% QoQ Piąty kwartał wzrostu dochodów podstawowych Wzrost liczby klientów i uproduktowienia Wzrost liczby klientów detalicznych o 60 tys. w II kw. i 305 tys. YoY, korporacyjnych o 213 w II kw. i 610 YoY Poprawa wskaźnika cross-sellingu w bankowości detalicznej do 2,99 z 2,90 w I kw. Dalsza poprawa efektywności Wzrost dochodów YoY o 16,7%, wzrost kosztów YoY o 9,5% Wskaźnik C/I w H1/11 na poziomie 48,5% v. 49,1% w II kw. i 51,2% w H1/10 Ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem 93 pb powtarzalnych kosztów ryzyka w II kw. i 84 pb w H1/11, wskaźnik pokrycia portfela NPL rezerwami na poziomie 65% Obniżenie kosztów ryzyka dzięki optymalizacji portfela detalicznego do 57 pb w H1/11 3
Podsumowanie II kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe II kw./11 I kw./11 Zmiana II kw./i kw. II kw./10 Dochody podstawowe 1) 750,7 713,9 +5,2% 608,7 Dochody ogółem 2) 894,3 831,5 +7,6% 766,1 Koszty ogółem (428,6) (408,4) +5,0% (391,6) Wynik operacyjny 3) 465,7 423,1 +10,1% 374,5 Odpisy netto (58,6) (114,1) -48,6% (203,5) Zysk brutto 407,0 309,0 +31,7% 171,0 Zysk netto 4) 313,2 229,7 +36,3% 131,4 ROE brutto 20,6% 18,0% +2,6 p.p. 14,0% Aktywa ogółem 88 706,9 89 049,8-0,4% 88 911,4 CAR 16,08% 16,20% -12 bps 12,03% 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2)w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Przed rezerwami; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA Uwaga: Prezentowane wyniki finansowe zawierają wpływ sprzedaży portfela kredytów niepracujących (więcej szczegółów na slajdzie10) 4
Podsumowanie II kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Przyspieszenie wzrostu kredytów detalicznych Dynamika kredytów brutto (w mld zł) Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 30.06.2011 r. BRE - pozostałe 61,9 1,2 1,7-0,3 0,2 1,2 60,7 +5,1% -0.4% QoQ QoQ +2,6% +1.1% -1,3% QoQ QoQ +8,5% QoQ 63,5 62,3 BRE Bank 84,4% BRE - Klienci indywidualni 55,3% BRE - Klienci 1,2% BRE Bank Hipoteczny 6,1% Polfactor 1,0% Inter mar ket Bank & Magyar Factor 03/11 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sekt. budż.) Intermarket Bank i Magyar Factor (sklasyfikowane jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży) 06/11 kor por acyjni 25,5% BRE - Sektor budżetowy 2,4% BRE Leasing 6,0% 1,9% Tr ansfinance 0,6% Kredyty brutto wyższe o 2,6% QoQ (rynek: +4,5%); po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: wzrost o 0,4% QoQ (rynek +2,9%) Kredyty dla klientów korporacyjnych spadły o 1,3% QoQ (rynek: +4,8%); po wyłączeniu transakcji repo wzrost o 1,5% QoQ; wzrost kredytów dla przedsiębiorstw od początku roku o 7,8% (rynek +8,0%) Kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 5,1% QoQ (rynek: +4,3%) po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego oraz sprzedaży portfela kredytów niepracujących wzrost o 2,3% QoQ (rynek: +1,9%) 5
Podsumowanie II kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Stabilna baza depozytowa i wysoka płynność Dynamika depozytów (w mld zł) Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na 30.06.2011 r. BRE Bank 46,5 0,2-0,6 +1,2-0,4-2,4% +5,8% -40,7% 46,3 QoQ QoQ QoQ 46,5 03/11 Klienci indywidualni +0,3% Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 46,7 0,2 06/11 Intermarket Bank i Magyar Factor (sklasyfikowane jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży) BRE Bank 97,0% BRE - Klienci indywidualni 52,0% BRE - Klienci kor por acyjni 43,8% Hipoteczny 0,4% Inter mar ket Bank + Magyar Factor 0,5% Polfactor + Tr ansfinance DI BRE 0,1% 2,0% BRE - Sektor budżetowy 1,2% Wzrastający poziom środków na rachunkach bieżących klientów korporacyjnych i detalicznych Solidny wzrost depozytów korporacyjnych Poziom depozytów detalicznych odzwierciedlający koncentrację na marży odsetkowej Faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 86% 6
Podsumowanie II kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Solidny i zrównoważony wzrost biznesu Klienci Depozyty 1) (mld zł) Kredyty 1) (mld zł) Innowacje produktowe 13 026 4,7% +1,6% 13 423 13 636 +23,2% +12,8% 16,3 17,8 20,1 +2,9% +1,5% 22,9 23,2 23,6 Karty płatnicze dla firm 30 000 Kart Przedpłaconych (Klub Sportowy Korona Kielce) 14 000 Kart emoney (Festiwal Open er) z logo mbanku Wspólny produkt bankowości korporacyjnej i detalicznej II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Dalszy wzrost bazy klientów: + 213 firm w II kw./11 i +610 YoY Project finance głównym motorem wzrostu kredytów korporacyjnych Bardzo dobre dochody prowizyjne z Finansowania Strukturalnego i Bankowości Transakcyjnej Wzmocnienie oferty IB Wzrost dochodów i cross-sell produktów skarbowych i FX Szersze wykorzystanie elektronicznych platform Synchronizacja modelu sprzedaży (IB, bankowość korporacyjna, ryzyko) 1) Wyłączając transakcje reverse repo i repo; w I i II kw./11 z uwzględnieniem Intermarket Bank i Magyar Factor (sklasyfikowane jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży) 7
Podsumowanie II kw. 2011 r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Dynamika sprzedaży nowych kredytów nabiera tempa Klienci Depozyty 1) (mld zł) Kredyty 1) (mld zł) Innowacje produktowe +8,8% -4,5% +7,3% +1,6% -2,4% +5,1% 3,486 3,731 3,791 II kw./10 I kw./11 II kw./11 26,1 25,5 24,9 II kw./10 I kw./11 II kw./11 60 tys. nowych klientów detalicznych w II kw./11 32,9 33,5 35,3 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Sprzedaż nowych kredytów poza-hipotecznych wzrosła o 25% QoQ, hipotecznych o 56% QoQ Mobile banking Mobilna bankowość transakcyjna mbanku wprowadzona w czerwcu Najwięcej funkcjonalności na rynku Aplikacje mbank na iphone, ipad i Android do wprowadzenia w H2/11 Mobilna platforma Multibanku do wprowadzenia w H2/11 Poprawa wskaźnika cross-sellingu do 2,99 z 2,90 w I kw./11 Wzrost środków na rachunkach bieżących o 5,6% QoQ 8
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2011 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 9
Analiza wyników II kw./2011 Sprzedaż portfela kredytów niepracujących Wykorzystanie atrakcyjnych cen oferowanych na rynku Kalkulacja powtarzalnego zysku brutto w II kw./11 (mln zł) 90,3 +81,8 +13,1-6,1 +1,5 407,0 316,7 542,5 208,2 37,7-58,6 90,3 Całkowity wpływ na zysk brutto w II kw./11 Zysk brutto w II kw./11 powtarzalny Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Saldo rezerw Zysk brutto w II kw./11 opublikowany x Wynik opublikowany Pozytywny wpływ transakcji to potwierdzenie ostrożnego zarządzania ryzykiem Wartość nominalna sprzedanego portfela na poziomie 621,5 mln zł Zmniejszenie portfela brutto kredytów detalicznych o 449,6 mn zł Sprzedaż portfela kredytów powiększyła zysk brutto w II kw./11 o 90,3mln zł 10
Analiza wyników II kw./2011 Dochody Grupy BRE Banku Wzrost dochodów wsparty przez wszystkie główne pozycje wyników Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY (mln zł) Struktura dochodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, II kw./11 +7,1% QoQ +0,4% QoQ 208,2 +16.7% 2,7 +7.6% +10,7% QoQ 105,8-41,51% QoQ -2,5 +43,3% QoQ 37,7 Klienci Korporacyjni i Instytucje; 280,6 mln zł; 31% Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 108,4 mln zł; 12% 766,1 831,5 Q2/10 Q1/11 542,5 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 894,3 Q2/11 Pozostałe i wyłączenias; 14,2 mln zł; 2% Bankowość Detaliczna; 491,1 mln zł; 55% Dochody powtarzalne na najwyższym poziomie w historii Wzrost marży odsetkowej do 2,5% dzięki wzrastającym marżom na depozytach i stabilnym marżom kredytowym Dalsza poprawa powtarzalnego wyniku z opłat i prowizji dzięki prowizjom od kredytów, działalności maklerskiej, kart kredytowych i ubezpieczeń Wzrost wyniku z działalności handlowej dzięki wyższej zmienności na rynku walutowym, lepszej sprzedaży kredytów hipotecznych w FX oraz produktów zabezpieczających na stopę procentową i produktów walutowych dla klientów korporacyjnych 11
Analiza wyników II kw./2011 Koszty Grupy BRE Banku Wzrost biznesu wspiera poprawę efektywności Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku QoQ i YoY (mln zł) Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./11 +9,5% +5,6% QoQ +4,5% QoQ +5,0% +3,9% QoQ +5,4% QoQ Działalność Handlowa i Inwestycyjna; -50,2 mln zł; 12% Bankowość Detaliczna; -194,0 mln zł; 45% 60,9 24,0 142,6 391,6 408,4 428,7 201,1 II kw./10 I kw./11 PracowniczeRzeczowe Amotyzacja Pozostałe II kw./11 Klienci Korporacyjni i Instytucje; -167,8 mln zł; 39% Pozostałe i wyłączenia; - 16,7 mln zł; 4% Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 48,5% vs. 49,1% w I kw./11 i 51,2% w H1/10 Wzrost kosztów działania i amortyzacji o 5,0% QoQ ze względu na wyższe koszty osobowe i rzeczowe; wzrost o 9,5% YoY spowodowany wyższymi odpisami na premie Wydatki wspierające inwestycje w bieżący i przyszły wzrost, takie jak rozwój sieci korporacyjnej i wydatki marketingowe wzmacniające akwizycję klientów 12
Analiza wyników II kw./2011 Struktura rezerw na kredyty Ostrożne zarządzanie ryzykiem oraz poprawa głównych wskaźników Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) 203,5 95,7 107,8 114,1 56,5 57,6 +36,5% QoQ II kw./10 I kw./11 Korporacje i 81,8-20,0 78,6 78,6 Rynki Finansowe Korporacje i Rynki Finansowe Rozwiązania rezerw sprzedaż kredytów niepracujących -48,6% -/+ Bankowość Detaliczna 58,6-20,0 II kw./11 Bankowość Detaliczna Trendy w II kw./11: - Dalsza poprawa sytuacji finansowej klientów korporacyjnych i detalicznych - Wzrost powtarzalnych kosztów ryzyka do 93 pb w II kw./11 - Wpływ indywidualnych przypadków na poziom rezerw w segmencie korporacyjnym - Bardzo dobra sytuacja w segmencie detalicznym, również po wyłączeniu wpływu sprzedaży portfela kredytów niepracujących - Jakość kredytów hipotecznych nadal na wysokim poziomie Spadek wskaźnika NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) do 5,0% z 6,1% w marcu 2011 Wskaźnik kredytów niepracujących Grupy BRE Banku spadł do 5,0% w czerwcu 2011 z 5,6% w marcu 2011 13
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2011 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 14
Perspektywy w 2011 roku Grupa BRE Banku po II kw./11 Solidna pozycja finansowa Wysoki współczynnik wypłacalności i poprawiające się wyniki Współczynnik wypłacalności i wskaźnik Core Tier 1 na poziomie, odpowiednio, 16,08% i 10,7% Zyski zatrzymane znacznie podwyższające kapitał; 114 pb w 2010 r. Solidna baza kapitałowa pokrywająca wagi ryzyka na kredyty w FX i wspierająca wzrost biznesu Płynny bilans gotowy na Basel 3 LCR i NSFR > 100% Stabilna i szeroka baza depozytowa Pełne finansowanie kredytów walutowych Model biznesowy przyjazny klientom i odpowiadający wymogom rynku Jedne z najniższych spreadów walutowych na kredytach hipotecznych na rynku Bardzo niska opłata dla klientów za spłacanie kredytu bezpośrednio w walucie obcej 15
Perspektywy w 2011 roku Grupa BRE Banku po II kw./11 1 Kontynuacja wdrażania strategii na lata 2010-2012 2 Wzrost dochodów podstawowych głównym motorem poprawy rentowności 3 Kontynuacja wzrostów, jednak tempo może się obniżyć w przypadku utrzymania się perturbacji na rynku 4 Silny kapitał i wysoka płynność pozwalają wykorzystać potencjał rynku i przygotowują na nowe wymogi regulatora 16
Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2011 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 17
Sytuacja ekonomiczna i szczegółowe wyniki działalności pionów Str. nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Sytuacja makroekonomiczna 19-20 Dane historyczny Grupy BRE Banku 43-45 Bankowość Detaliczna BRE Banku 21-30 Rachunek wyników wg MSSF 46 Podsumowanie działalności w II kw./11 22 Zysk brutto wg linii biznesowych 47 Akwizycja klientów i wolumeny 23-24 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 48 Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 25 Wynik odsetkowy 49 Udział w tynku kredytów i depozytów 26 Wynik z prowizji 50 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 27 Wynik z działalności handlowej 51 Sieć oddziałów 28 Struktura kosztów administracyjnych 52 BRE Ubezpieczenia 29 Kredyty i depozyty 53 Klienci i wolumeny 30 Wskaźnik kredytów do depozytów 54 Korporacje i Rynki Finansowe 31-41 Analiza bilansu: struktura walutowa 55 Podsumowanie działalności w II kw./11 32 Analiza bilansu: aktywa 56 Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 33 Analiza bilansu: pasywa 57 Udział w tynku kredytów i depozytów 34 Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX 58 Klienci, rozwój kredytów i depozytów 35 Współczynnik wypłacalności 59 Cash Management 36 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 60 Oferta instrumentów finansowych i produkty Finansowania Strukturalnego i Mezzanine 37 Leasing i faktoring 38 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 39 BRE Bank Hipoteczny 40 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 41 18
Sytuacja makroekonomiczna Niższy wzrost gospodarczy Niższy wzrost gospodarczy. Wyższe raty od kredytów hipotecznych oraz szok inflacyjny mogą obniżyć wzrost konsumpcji o 0,4-1,2pp w nadchodzących kwartałach PKB, 12 inwestycje, 10 prywatna 8 konsumpcja 6 3,6 4,2 4,4 4,5 4,2 (% r/r) 4 3,7 3,7 3,4 3,6 2 0-2 II kw./10 IV kw./10 II kw./11 f IV kw./11 f II kw./12 f PKB % r/r Konsumpcja indywidualna % r/r Inwestycje % r/r Źródło: GUS Popyt inwestycyjny rośnie, jednak tempo wzrostu może osłabnąć w nadchodzących kwartałach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw 50 40 30 20 10 0 sty 03 sty 04 sty 05 sty 06 sty 07 sty 08 sty 09 sty 10 sty 11 Wskaźnik nowych inwestycji (NBP, sa) Kredyt inwestycyjny przedsiębiorstw r/r (%) Źródło: NBP 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Inflacja osiągnęła już maksymalny poziom i zaczęła się obniżać. Pozostanie na podwyższonych poziomach. Szanse na kolejną podwyżkę stóp wyraźnie zmalały Import ciągle rośnie szybciej niż eksport CPI (% r/r), stopa referencyjna NBP (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 01-01-07 01-04-07 01-07-07 cpi % r/r stopa referencyjna NBP %, r/r 01-10-07 01-01-08 01-04-08 01-07-08 01-10-08 01-01-09 01-04-09 01-07-09 01-10-09 01-01-10 01-04-10 01-07-10 01-10-10 Inflacja bazowa % r/r 01-01-11 01-04-11 Źródło: NBP, GUS Pożądany przedział CPI Export, import, (EUR) (% r/r) 40 20 0-20 -40 10-08 07-09 04-10 01-11 Import (mln EUR) r/r Eksport (mln EUR) r/r Źródło: NBP 19
Sytuacja makroekonomiczna Stabilizacja sektora bankowego Silne odbicie kredytu dla przedsiębiorstw i wolniejszy wzrost depozytów przedsiębiorstw Kredyty i depozyty korporacyjne, % r/r 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 depozyty przedsiębiorstw kredyty przedsiębiorstw Źródło: NBP Utrzymanie zaangażowania inwestorów zagranicznych w regionie. Spadki indeksów przy niższych obrotach 210 Indeksy giełdowe PX (Czechy) 190 BUX (Węgry) WIG20 (Polska) 170 i S&P500 (USA) 150 01.01.2009=100 130 110 90 70 04-09 08-09 12-09 04-10 08-10 12-10 04-11 PX (Czechy) WIG20 (Polska) BUX (Węgry) S&P500 (USA) Źródło: Bloomberg Negatywne dla dochodu rozporządzalnego szoki ograniczą dynamikę depozytów gosp. domowych. Relatywnie szybki wzrost kredytu dla gosp. domowych (duży wpływ efektów bazowych) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych, % r/r 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Waluty regionu względem EUR, indeks 01.01.2010=100 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 01/11 05/11 depozyty gosp.dom. kredyty na nieruchomości 108 106 104 102 100 98 96 94 92 kredyty gosp.dom. Źródło: NBP Złoty stabilny w dużej mierze dzięki aktywności Ministerstwa Finansów na rynku walutowych. Obecne poziomy kursu EURPLN blisko kursu równowagi 90 07-10 09-10 11-10 01-11 03-11 05-11 07-11 EURCZK EURPLN EURHUF Źródło: Bloomberg 20
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 21
Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./11 Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 69,3 57,5 70,9 29,8 68,2 86,7 95,3-8,7 74,0 61,5 72,7 8,0 108,8 81,5 151,0 114,3 186,3 317,1 324,6 69,3 108,2 114,6 57,5 70,9 84,2 56,9 98,5 89,9 94,4 15,0-27,1-16 -21,5-19,3-23,7-24,5-28,4-21,7 45,6-37,6 163,2 192,9 124,3 96,0 125,2-15,5-14,5-12,2-10,8-6,7-7,5 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Bankowość Detaliczna - PL mbank CZ i SK Wkłąd poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw.11 (mln zł) Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./11 1) (mln zł) Pozostałe 1) 19,7 107,7 0,0 20,0 107,7 40,5 194,0 Private Banking Multibank 0,8 81,1 322,0 322,0 322,0 470,2 470,2 20,9 296,2 292,6 317,1 mbank/cz i SK mbank/pl -7,5 223,0 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. opłat i prowizji Wynik z działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wart. Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów Zysk brutto 1) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne 22
Bankowość Detaliczna BRE Banku Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2011 Koniec I kw./11 Zmiana Koniec II kw./11 (mln) 9 3,24 mln klienci +1,5 % 3,29 mln 0,6 2,7 0,4 4,2 4,6 mln rachunki + 1,0 % 4,6 mln 0 (mld zł) 35 30 25 20 15 10 5 0 klienci rachunki 0,7 1,7 17,3 5,0 14,7 13,6 21,4 mld depozyty (PLN) -9,8 % 19,3 mld 31,5 mld kredyty (PLN) +3,2 % 32,5 mld W tym: 24,4 mld +7,0 % 26,1 mld hipoteczne (PLN) depozyty mbank (Polska) Private Banking kredyty MultiBank 23
Bankowość Detaliczna BRE Banku rynki zagraniczne (CZ/SK) Akwizycja klientów i wolumeny Dane na 30.06.2011 Koniec I kw./11 Zmiana Koniec II kw./11 (tys.) 1 000 800 250,3 492,1 tys. klienci +2,3 % 503,5 tys. 600 400 134,5 715,2 200 0 369,0 947,4 tys. rachunek +1,9 % 965,5 tys. klienci rachunki (mln EUR) 1 000 0,91 mld depozyty (EUR) +1,1 % 0,92 mld 800 260,2 600 400 200 656,0 77,4 303,6 368,6 mln kredyty (EUR) +3,4 % 381,0 mln 0 depozyty kredyty Czechy Słowacja 24
Bankowość Detaliczna BRE Banku Akwizycja mikroprzesiębiorstw 1) 399 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku W II kw./11 liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 3,6 tys. Wolumeny kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom (mln zł ) oraz liczba mikroprzedsiębiorstw (tys.) Łącznie na koniec czerwca 2011 r. mikroprzedsiębiorstwom udzielono 3 067,1 mln zł kredytów, w tym 1 797,6 mln zł kredytów hipotecznych 3 000 2 500 2 000 1 500 1 147,6 1 971,9 2 546,8 2 672,4 2 889,4 2 940,6 2 935,6 3 018,3 389,7 395,7 376,0 382,9 367,1 356,0 312,0 235,6 3 067,1 399,3 500 400 300 200 1 000 500 100 0 0 2007 2008 2009 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 kredyty poza-hipoteczne (lewa skala) kredyty hipoteczne (lewa skala) liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną (prawa skala) 1) Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą 25
Bankowość Detaliczna BRE Banku Depozyty i kredyty udziały rynkowe Depozyty Bankowości Detalicznej 1) (mld zł) Kredyty Bankowości Detalicznej 1) (mld zł) 06/11: 4,6% 06/11: 6,5% 40 8% 40 8% 35 30 7% 6% 35 30 7.0% 6.7% 6.7% 6.5% 6.6% 6.4% 6.3% 6.5% 6.5% 6.4% 7% 6% 5.9% 25 20 15 4.1% 4.1% 3.8% 4.6% 4.4% 5.2% 5.0% 5.1% 4.9% 4.4% 4.4% 5.3% 5.2% 5.0% 5.0% 4.7% 4.8% 4.8% 5% 4% 3% 25 20 15 4.6% 5.4% 5.5% 5.1% 5.2% 4.9% 5.0% 5% 4% 3% 10 2% 10 2% 5 1% 5 1% 0 0% 0 0% 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 BRE Bank (skala lewa) Market share (skala prawa) 1) Dot. rezydentów. Depozyty Bankowości Detalicznej nie uwzględniają mikro- i średnich przedsiębiorstw (sklasyfikowanych jako klienci indywidualni BRE Banku) Od III/10 NBP zmienił sposób wyliczania zobowiązań banków 26
Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości detalicznej 1) ) Wartość bilansowa (mld zł) 26,14 Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2011 W Polsce 10% W Polsce, Czechach i na Słowacji 14% Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) 22,59 284,69 90% 86% Średnie LTV (%) 82,06 Walutowe Złotowe Walutowe NPL (%) 1,13 Stan na 30.06.2011 Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2011 Wg typu kredytu Waluta lokalna Wg waluty 3% 4% 3% 1% 20% 89% 80% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Inne 2) Karty kredytowe Linie kredytowe Walutowe Złotowe 1) mbank Polska i MultiBank 2) Pozycja Inne zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji. 27
Bankowość detaliczna BRE Banku Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro (w Polsce) Razem (na koniec okresu): Sieć dystrybucyjna MultiBanku (w Polsce) Razem (na koniec okresu): 103 161 142 134 130 122 115 111 106 109 131 134 134 133 133 133 134 134 77 52 58 59 61 61 61 62 62 27 54 46 42 33 26 21 18 44 61 68 65 65 65 65 65 65 63 65 79 76 75 72 72 72 72 72 15 16 23 23 23 24 24 25 25 2007 2008 2009 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 2007 2008 2009 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Centra Finansowe mkioski mkioski partnerskie Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie Aspiro jest spółką zajmującą się pośrednictwem finansowym Aspiro zawiera umowy dystrybucyjne z Bankiem i innymi bankami działającymi na polskim rynku, na podstawie których sprzedaje produkty bankowości detalicznej w zarządzanej przez siebie sieci dystrybucyjnej. Duża część sprzedaży realizowanej przez Aspiro dotyczy produktów BRE Banku Od lipca 2009 r. Aspiro zarządza siecią dystrybucji. Na koniec czerwca 2011 r. obejmowała ona 106 jednostek na terenie całej Polski oraz 32 Punkty Obsługi Agencyjnej Na koniec czerwca 2011 r. MultiBank dysponował siecią 134 oddziałów 28
Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance Detal Przypis składki brutto (mln zł) Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zl) Współpraca z BRE Leasing Przypis skladki brutto (mln zł) +93% +33% +21% 287,9 556,3 41,6 55,5 49,9 60,4 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 Poprawa wyników we wszystkich liniach biznesu; dobre przebiegi szkodowe oraz wzrosty portfeli Platforma Internetowa SUS i Centrum Ubezpieczeń w II kw./11: - 154,3 tys. umów komunikacyjnych - 21,6 tys. polis podróżnych - 55,5 mln zł przypisanej składki z tytułu wszystkich ubezpieczeń Zysk brutto 1) (PLN M) 13,6 +96% 26,5 II kw./10 II kw./11 1) W tym zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze statutowego sprawozdania finansowego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji 29
Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska) Klienci i wolumeny Klienci (tys.) Depozyty (mld zł) +1,5% -2,5% 7 493 2 035 4 4 6 5 5 5 5 570 588 603 592 592 595 600 2 296 2 371 2 436 2 511 2 581 2 644 2 688 2,3 2,1 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 2,5 5,7 5,5 5,2 5,1 5,0 4,7 5,2 4,4 10,9 12,7 13,8 14,0 13,8 14,2 14,7 14,6 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Kredyty Razem (mld zł) +5,3% Kredyty hipoteczne (mld zł) +6,9% 0,5 0,6 0,6 14,1 15,0 14,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 17,1 16,7 17,4 17,3 18,4 0,3 0,3 0,3 12,2 12,5 13,2 0,4 0,4 0,4 0,4 15,0 14,7 15,3 15,2 0,4 16,3 10,9 11,8 11,7 13,4 13,2 13,7 13,6 14,1 9,2 9,6 9,5 11,0 10,7 11,2 11,0 11,7 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 mbank Polska MultiBank Private Banking 30
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 31
321,0 14,8 1) 137,7 Vectra 167,6 117,2 86,6 168,6 49,4 23,6 11,5 14,0 137,2 30,5 1) 81,1 17,0 1) 142,5 128,2 92,4-154,0 65,1 2,5 78,6 0,0 100,6 391,7 324,1 324,1 313,1 223,4 223,4 217,9 2,3 95,2 95,2 92,4 32 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wart. Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów Zysk/strata brutto Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie II kw./11: Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 1) I kw./08 spłata kredytu zdefaultowanego; II kw./10 i III kw./10 częściowa sprzedaż akcji PZU Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./11 (mln zł)
Klienci Korporacyjni i Instytucje Akwizycja klientów i wolumeny Koniec I kw./11 Zmiana Koniec II kw./11 Kredyty korporacyjne (mld zł) 11,6 11,1 13 423 Klienci korporacyjni +213 13 636 14,3 14,5 Kredyty klientów 25,9 mld -1,3 % korporacyjnych 25,5 (zł) 1) mld 31.03.2011 30.06.2011 Depozyty korporacyjne (mld zł) 3,9 4,7 W tym: 14,3 mld kredyty dla +1,4% 14,5 mld przedsiębiorstw (zł) Depozyty klientów 20,1 mld +5,8 % korporacyjnych (zł) 21,2 1) mld 15,4 17,3 W tym: 15,4 mld depozyty +12,8 % 17,3 mld przedsiębiorstw (zł) 31.03.2011 30.06.2011 Przedsiębiorstwa wg definicji NBP 1) Uwzgl. Intermarket Bank i Magyar Factor 33
Klienci Korporacyjni i Instytucje Kredyty i depozyty udział w rynku przedsiębiorstw 1) Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2007 r. czerwiec 2011 r. Depozyty przedsiębiorstw 1) w BRE Banku (mld zł) 12,00% 10,00% 9,4% 12,9 12,7 13,3 14,0 14,2 14,6 14,6 13,7 12,5 12,2 13,1 13,3 14,4 14,9 16,1 17,3 15,4 8,00% 6,00% 6,2% 4,00% Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 17,3 mld zł depozytów przedsiębiorstw w samym BRE Banku na koniec II kw./11 (wzrost o 12,8% QoQ) 14,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w samym BRE Banku na koniec II kw./11 (wzrost o 1,4% QoQ) Kredyty przedsiębiorstw 1) w BRE Banku (mld zł) 15,5 14,6 15,114,7 13,5 13,7 14,0 13,6 14,0 14,3 14,5 13,7 13,5 12,8 11,0 11,5 10,1 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 1) w kategorii przedsiębiorstwa (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 34
Klienci Korporacyjni i Instytucje Klienci, rozwój kredytów i depozytów Wolumen kredytów klientów Pionu (tylko BRE Bank, mld zł) Liczba i struktura klientów korporacyjnych 16,3 39% 15,6 15,9 15,9 37% 37% 37% 19,5 31% 41% 19,6 33% 42% 19,6 36% 42% 12 836 12 783 13 026 13 126 13 271 13 423 K1 898 K1 993 K1 1 062 K1 1 083 K1 1 101 K1 1 114 K2 K2 K2 K2 K2 K2 3 810 3 679 3 860 3 905 3 993 4 071 13 636 K1 1 145 K2 4 132 48% 11% 49% 50% 49% 2% 11% 3% 11% 2% 12% 2% 11% 11% 17% 14% 12% 10% K3 8 128 K3 8 111 K3 8 104 K3 8 138 K3 8 177 K3 8 238 K3 8 359 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Wolumen depozytów klientów Pionu (tylko BRE Bank, mld zł) Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku: 17,1 17,1 17,2 18,0 43% 48% 49% 50% 21,3 44% 19,7 47% 21,1 56% K1 oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł K2 oznacza segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500mln zł K3 oznacza segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł 39% 13% 5% 35% 11% 6% 34% 12% 5% 32% 13% 5% 31% 12% 13% 29% 13% 11% 27% 12% 5% Transakcje Reverse Repo i Repo Podział klientów na K1, K2 i K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.) 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 35
Klienci Korporacyjni i Instytucje Cash Management Dochód netto z produktów Cash Management +14,4% 28 32 Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami II kw./10 II kw./11 Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (mln transakcji) +13,9% +25,1% +12,9% 539 614 667 835 2,17 2,45 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 36
Klienci Korporacyjni i Instytucje Oferta instrumentów finansowych oraz produkty Finansowania Strukturalnego i Mezzanine Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 9,3% QoQ Udział w rynku kredytów dla sektora publicznego osiągnął 4,6% na koniec czerwca 2011 r. vs 4,3% na koniec marca 2011 r. i 1,2% na koniec czerwca 2010 r. Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego Wolumen transakcji z Finansowania Strukturalnego i Mezzanine Wolumen transakcji Finansowania Strukturalnego i Mezzanine wzrósł o 13,3% YoY i 19,5% YTD W 2011 r. BRE Bank udzielił 11 kredytów konsorcjalnych, 1 gwarancji (2 104 mln zł) oraz 3 kredytów bilateralnych (111,9 mln zł). Wolumen transakcji z Finansowania Strukturalnego i Mezzanine +9,3% +19,5% +13,5% +13,3% 12/10 03/11 06/11 06/10 12/10 06/11 37
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring 12,5 mln złzysku brutto w II kw./11 (+47,0% QoQ); dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej Nowa sprzedaż6,2 mld złw II kw./11q2/11 (+14,0% QoQ) Wzrost obrotów widoczny w każdej spółce Grupy Zysk brutto (mln zł) +59,0% Spółki Grupy Intermarket 1) Polfactor Zysk brutto 4,3 mln złw II kw./11 (+13,9% QoQ) dzięki lepszej sprzedaży i niższym odpisom na należności Obroty 1,3 mld złw II kw./11 (+18,1% QoQ); V pozycja na polskim rynku z udziałem 8,1% po II kw./11 7,9 12,5 II kw./10 II kw./11 BRE Leasing 11,1 mln złzysku brutto w II kw./11 wobec zysku 14,9 mln złw I kw./11 Podpisane umowy leasingowe: - Ogółem 623 mln zł w II kw./11, +13,2% QoQ i wzrost w leasingu ruchomości o 24,9% QoQ Spadek zysku brutto w II kw./11 spowodowany niższymi marżami z nowej sprzedaży w porównaniu z umowami wygasającymi III pozycja na polskim rynku z udziałem 8,7% po II kw./11 Zysk brutto (mln zł) -18,0% 13,9 14,9 II kw./10 II kw./11 1) tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor SA i Magyar Factor zrt. 38
Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udziały w rynku BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu na 30.06.2011 (mln zł) 7,9% 16,7% 15 700 19 298 14 154 2 129 3 634 2 575 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 5,5% 13,56% #5 18,83% #2 18,20% #2 Transakcje walutowe (FX spot & Forward) BRE Bank 1) Wg stanu na 31.05.2011; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP. 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2011 i wyliczenia własne, bez obligacji drogowych BGK sprzedawanych przez NBP. Rynek 39
Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaanagażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) 4 527 4 427 4 275 4 107 3 889 3 925 3 787 3 769 3 800 3 831 74 68 61 59 726 723 56 58 721 54 53 52 51 699 691 672 662 640 629 624-66% 3 727 3 637 3 493 3 349 3 142 3 195 3 070 3 075 3 119 3156 11,0 3,7 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek Kredyty mieszkaniowe 1) samorządu terytorialnego Q2/10 Q2/11 4,44 mld zł całkowitego portfela kredytowego (bilansowego wartość netto i pozabilansowego) na koniec II kw./11, o 3,2% więcej niż przed rokiem. 766,4 mln zł portfela bilansowego wartość netto i pozabilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na koniec II kw./11. 3,7 mln zl zysku brutto w II kw./11, czyli spadek o 66% YoY (11,0 mln zł w II kw./10) i spadek o 59% QoQ (9,1 mln zł w I kw./11). Wzrost współczynnika C/I z 45,3% na koniec 2010 do 49,4% w II kw./11. 1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 40
Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec II kw./11 (tys.) Zysk brutto (mln zł) Liczba rachunków DI BRE 55,1 ebroker (mbank) 201,7 Usługa maklerska (MultiBank) 35,6 RAZEM 292,4 +18,6% Udziały w rynku DI BRE W II kw./11, wg obrotów 1) 7,9 9,7 Akcje 2) 4,93 % #9 Obligacje 4,44 % #6 Futures 13,58 % #2 Opcje 5,30 % #7 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE. II kw./10 II kw./11 Wzrost zysku brutto o 18,6% YoY głównie dzięki przychodom z transakcji IPO KRUK SA. DI BRE obroty akacjami (mln zł) 7 069 5 960 6 342 6 363 6 776 6 457 Udział DI BRE w obrotach na GPW Akcje 2) Futures Opcje 1 672 1 734 1 999 1 897 1 995 1 690 5 397 4 226 4 343 4 466 4 781 4 766 5,22% 4,93% 14,45% 13,58% 4,52% 5,30% I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Obroty bezpośrednie przez DI BRE Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską I kw./11 II kw./11 I kw./11 II kw./11 I kw./11 II kw./11 2) Transakcje sesyjne 41
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 42
Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu prowizji (mln zł) 2,1 2,3 CAGR: +20% 2,3 2,3 2,2 2,1 2,5 CAGR: +12% 724,2 1 027,8 1 392,5 1 658,2 1 811,0 +24% 436,3 542,5 416,4 564,2 551,5 594,7 745,9 +21% 172,4 208,2 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 NIM Wynik na działalności handlowej (mln zł) Dochody ogółem (mln zł) CAGR: +3% CAGR: +14% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7-9% 157,4 143,6 1 624,9 2 202,0 2 686,4 2 851,3 3 124,6 +17% 766,7 894,3 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 43
Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) 63,7% 55,5% 55,1% 54.2% 51,8% 51,1% 48,5% 1044,4 1279,6 CAGR: +9% 1550,1 1544,8 1617,3 +9% CAGR: +27% 580,6 391,6 428,7 1136,3 922,4 1306,5 1885,5 +24% 374,5 465,7 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 Wskaźnik koszty/dochody Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) 24 27 63 210 114 153 39 20,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 10,8% 15,9% CAGR: +9% 46,0 76,8 269,1 1097,1 634,8 203,5-71% 58,6 421,3 710,1 856,9 128,9 641,6 124,3 +152% 313,2 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 Koszty ryzyka (bps) ROE netto 44
Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) 42,3 56,0 CAGR: 16% 82,6 81,0-0,2% 90,0 88,9 88,7 23,9 34,4 53,0 54,4 61,8 57,9 63,5 CAGR: +21% 1,3 2,1 0,8 1,9 +10% 26,3 29,6 21,5 22,5 27,7 1,0 0,8 10,6 5,2 6,4 7,4 5,1 5,6 6,7 3,3 2,2 14,2 19,5 25,0 23,4 25,6 23,2 25,5 2,8 2006 2007 2008 2009 2010 II Depozyty ogółem (mld zl) 0,2 9,5 0,7 12,9 0,1 21,0 0,2 25,1 25,1 15,0 18,8 16,6 17,5 21,1 kw./10 0,9 0,6 0,8 26,1 17,1 +6% II kw./11 24,7 32,4 37,8 42,8 47,1 44,0 46,5 CAGR: +14% 24,9 21,0 2006 2007 2008 2009 2010 II Kredyty korporacyjne Kredyty hipoteczne kw./10 Kredyty poza-hipoteczne Sektor budżetowy i inne Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) 2622,2 3441,3 4048,0 4271,2 7077,3 6674,7 II kw./11 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,89% 12,03% 16,08% CAGR: +22% +14% 7599,4 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 2006 2007 2008 2009 2010 II kw./10 II kw./11 Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sektor budżetowy 1) Kredyty hipoteczny kwartalnie na podstawie danych zarządczych CAR 45
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Wynik z tytułu odsetek 436 254 481 048 503 125 506 524 542 486 Wynik z tytułu prowizji 172 449 199 211 200 366 207 388 208 208 Przychody z tytułu dywidend 2 611 5 222 10 9 2 652 Wynik z działalności handlowej 122 058 88 169 104 274 95 579 105 808 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 16 896 29 604 (1 352) (4 294) (2 511) Pozostałe przychody operacyjne 93 268 63 796 102 076 58 917 72 001 Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (203 500) (128 230) (125 988) (114 110) (58 620) Ogólne koszty administracyjne (332 220) (358 253) (394 941) (349 783) (367 770) Amortyzacja (59 334) (58 672) (59 711) (58 611) (60 881) Pozostałe koszty operacyjne (77 477) (41 969) (64 053) (32 638) (34 338) Wynik na działalności operacyjnej 171 005 279 926 263 806 308 981 407 035 Zysk brutto 171 005 279 926 263 806 308 981 407 035 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 124 251 206 453 195 482 229 708 313 171 46
Podsumowanie I-II kw./11 w Grupie BRE Banku: Wyniki pionów biznesowych Kwartalny wynik brutto wg pionów (mln zł) Grupa BRE Banku Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe +138,0% +289,1% +14,0% +31,7% +70,2% -27,9% 407,0 317,1 171,0 309,0 81,5 186,3 81,1 128,2 92,4 II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Bankowość Detaliczna z rekordowym zyskiem dzięki wysokiej sprzedaży produktów, wzrostowi aktywności klientów oraz sprzedaży kredytów niepracujących Korporacje i Rynki Finansowe: powtarzalne wyniki Pionu pod wpływem ostrożnego zawiązywania rezerw na indywidualne przypadki 47
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) Zysk brutto spółek konsolidowanych w I poł. 2011 r. wyniósł 129,1 mln zł wobec 126,4 1) mln zł w I poł. 2010 r. (+2,2% YoY) 28,2 25,6 BRE Ubezpieczenia 27,4 26,0 17,0 16,6 BRE Leasing DI BRE 22,5 BRE Bank 12,8 Hipoteczny 9,4 8,0 6,3 5,1 4,0 6,3 Intermarket Polfactor BRE WM Aspiro BRE.locum Other Bank Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto w II kwartale 2011 r. (mln zł) 5,6 4,1 6,2 1,1 6,7 H1/10 H1/11 16,6 Zysk brutto: 171,0 Zysk brutto: 407,0 386,1 119,4 1) Wyłączając spółki nie podlegające konsolidacji w 2011 roku: Tele- Tech Investments oraz BCF ( 1,7 mln zł) 66,5 75,2-14,9-54,3 II kw./10 II kw./11 Korekty konsolidacyjne Spółki BRE Bank 48
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) Wynik z tyt. odsetek za II kw./11 wg linii biznesowych (mln zł) 859,7 863,5 876,7 891,5 937,5 +7,1% 5,2 1,7 1,3 6,8 8,1 7,7 15,1 20,2 1,8 23,2 162,9 60,5-2,9 603,2 611,3 628,7 631,2 686,7 506,5 484,9 548,3 542,5 322,0 322,0 199,9 205,8 195,9 200,2 188,5 43,3 37,0 35,8 33,1 37,3 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Struktura przychodów odsetkowych (%) I kw./11 Bankowość Klienci Detaliczna korporacyjni i Handlowa i Instytucje Działalność Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu, %)* i wskaźnik NII/RWA Pozostałe i wyłączenia II kw./11 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 5% 4% 4% 4% 4% Lokacyjne papiery wartościowe 23% 24% 22% 22% 20% Kredyty i pożyczki 70% 71% 72% 71% 73% Dłużne papiery wartościowe PDO 1% 1% 2% 2% 3% Pozostałe 1% 0% 0% 1% 0% 3m 6m 9 m 12 m 3 m 6 m 9m 12 m 3 m 6 m NIM 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 2009 2010 2011 NII/RWA 2,6 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych (okres od początku roku do końca danego kwartału) 49
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji (mln zł) Wynik z tyt. prowizji za II kw./11 wg linii biznesowych (mln zł) 282,7 302,6 314,8 306,7 330,0 41,1 35,4 40,5 41,5 23,4 39,4 36,3 42,9 43,0 34,3 48,8 50,7 44,4 46,0 49,1 31,8 25,3 29,5 31,5 27,6 83,9 75,7 85,2 84,9 76,3 9,8 9,7 9,8 9,7 9,5 2,9 3,1 2,2 4,7 2,5 59,1 51,5 56,4 65,3 72,1 +0,4% 23,4-0,1 77,2 207,4 208,4 208,2 184,9 107,7 107,7 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Struktura przychodów z prowizji (%) I kw./11 Bankowość Klienci Dzialalność Pozostałe i Detaliczna korporacyjni i Handlowa i wyłączenia Instytucje Inwestycyjna II kw./11 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Korporacje i Rynki Finansowe Z działalności kredytowej 21% 17% 18% 21% 22% Opłaty związane z zarządzaniem portfelem 1% 1% 1% 1% 1% Gwarancje i operacje dokumentowe 3% 3% 3% 3% 3% Obsługa kart płatniczych 27% 28% 27% 25% 25% Opłaty z działalności brokerskiej 9% 10% 10% 9% 10% Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów 16% 15% 16% 16% 15% Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 15% 14% 12% 11% 12% Pozostałe 8% 12% 13% 14% 12% 50
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w II kw./11 (mln zł) 43,5 32,07 32,7 40,5 40,9 29,8 13,7 3,3 21,7 23,1 3,7 7,1 8,4 16,9 11,8 2,6 0,8 4,5 4,7 3,4 9,3 13,9 26,2 7,9 29,7 14,3 15,5 17,2 9,0 6,2 6,7 9,3 5,6-0,5-1,4 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Bankowość 39,4 Detaliczna 5,3 K1 16,5 K2 13,9 K3 BRE 1,9 Leasing BRE Bank 0,3 Hip. Ryzyko i 1,5 płynność 18,1 Działalność handlowa i emisje 0,7 Pozostałe Udział transakcji z klientami w wyniku działalności handlowej (%) Struktura wyniku na działalności handlowej (%) II kw./11 81,9 0,8 23,1 7,3 I kw./11 71,3 2,6 21,7 4,8 15,7 13,5 8,2 IV kw./10 III kw./10 83,7 82,4 3,3 13,7 19,2 114,8 83,4 88,6 82,1 97,6 II kw./10 75,6 24,4 Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej dzialalności handlowej 51
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych + amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku (%, na koniec okresu) 10,3 15,2 59,3 15,8 58,7 59,7 22,8 58,6 24,0 60,9 145,6 148,2 165,3 136,5 142,6 51,2 51,0 51,8 49,1 48,5 171,5 194,2 219,3 190,5 201,1 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne 52
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) +10,2% BRE Bank 1) Rynek 1) 55,6 54,6 59,4 59,4 61,3 1,2 2) 1,2 2) QoQ +2,6% +4,5% 58,2 60,1-1,8% +8,8% +0,0% +3,2% YoY +9,7% +8,3% 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 1) Dane dot. kredytów brutto Depozyty (mld zł) 44,0 44,5 +6,2% 47,1 46,7 0,2 2) 0,2 2) 46,4 46,5 BRE Bank QoQ +0,3% +1,6% Rynek +1,3% +5,9% -1,3% +0,3% YoY +6,2% +8,0% 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 2) Intermarket Bank i Magyar Factor 53
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach Wskaźnik kredytów do depozytów w II kw. 2011 r. wynosi 131,3% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe 125 127,6 131,3 77,5 84,0 86,1 Średnioterminowe pożyczki w CHF i EUR finansują kredyty denominowane w CHF i EUR, więc......faktyczny wskaźnik kredytów do depozytów to 86,1% II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - faktyczny wskaźnik Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 30.06.2011 (mld zł) Kredyty od banków Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne Depozyty Kredyty Źródła finansowania 54
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura bilansu struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 1,8 1,9 1,9 1,6 7,7 7,9 1,9 1,9 1,7 1,6 8,4 9,2 61,3 1,9 1,7 10,6 3,5 3,5 1,8 1,8 8,1 8,8 3,2 3,2 1,9 3,1 1,7 1,7 8,8 9,1 9,5 22,4 21,2 22,1 21,2 22,4 19,7 21,1 18,8 18,0 22,5 21,6 22,0 25,4 25,5 24,7 40,6 38,1 43,5 43,1 39,8 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 PLN 44% 39% 40% 43% 43% CHF 39% 40% 39% 37% 36% EUR 12% 14% 15% 14% 15% USD 3% 4% 3% 3% 3% Inne 2% 3% 3% 3% 3% 03/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 PLN 50% 52% 55% 57% 52% CHF 30% 29% 28% 25% 30% EUR 12% 12% 11% 12% 12% USD 3% 2% 2% 2% 2% Inne 5% 5% 4% 4% 4% 1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 55
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu - aktywa Struktura aktywów (mld zł) 88,9 84,4 90,1 89,0 88,7 3,3 4,8 1,2 1,2 3,1 3,7 1,8 3,8 4,3 2,6 1,2 1,6 18,9 1,9 0,7 5,5 19,2 1,5 0,8 3,0 18,8 16,1 16,7 1,2 1,0 1,0 1,6 1,8 1,4 2,5 4,3 2,8 Kredyty i pożyczki dla klientów 1) struktura podmiotowa portfela (mld zł) 1,1 28,8 1,4 31,8 1,9 1,9 2,0 33,7 33,5 35,3 1,2 2) 1,2 2) 55,6 54,6 59,4 58,2 60,1 22,6 23,2 25,6 24,6 24,3 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Należności od klientów 63% 65% 66% 66% 68% Należności od banków 6% 3% 3% 5% 3% Papiery wart. przeznaczone do obrotu 1% 1% 2% 2% 2% Pochodne instrumenty finansowe 2% 2% 1% 1% 1% Lokacyjne papiery wartościowe 21% 23% 21% 18% 19% Aktywa zastawione 3% 2% 2% 3% 1% Inne 4% 4% 5% 4% 5% Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0% 0% 0% 1% 1% 03/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Klienci korporacyjni 41% 41% 42% 42% 40% Klienci indywidualni 57% 56% 55% 54% 57% Sektor budżetowy 2% 3% 3% 3% 3% 1) Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji inne należności 2) Intermarket Bank i Magyar Factor (aktywa przeznaczone do sprzedaży) 56
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) Struktura depozytów (mld zł) 88,9 84,4 90,1 89,0 88,7 0,8 0,8 5,5 7,9 5,2 6,1 5,5 7,1 6,8 7,2 7,6 1,3 6,9 1,4 1,5 1,4 1,5 0,8 0,4 17,6 19,5 0,9 1,0 0,6 21,4 20,1 1) 21,2 1) 28,4 26,0 28,7 27,9 26,3 44,5 44,5 47,4 46,4 46,5 26,1 24,6 25,1 25,5 24,9 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Zobowiązania wobec klientów 49% 53% 52% 52% 52% Zobowiązania wobec banków 32% 31% 32% 31% 30% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 1% 2% 2% 2% 2% Kapitał własny (razem) 8% 8% 8% 8% 8% 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 03/10 06/10 09/10 12/10 06/11 Klienci indywidualni 59% 55% 53% 55% 54% Klienci korporacyjni 39% 44% 45% 43% 45% Sektor budżetowy 2% 1% 2% 2% 1% Inne 10% 6% 6% 6% 7% Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 0% 0% 0% 1% 1% 1) Uwzgl. Intermarket Bank i Magyar Factor 57
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania Od początku 2010 r. terminy spłaty średnioterminowych kredytów o łącznej wartości 3,0 mld CHF, które pierwotnie zapadały w 2010 r. i 2011 r., zostały znacznie wydłużone (2013-2018) Znaczna poprawa struktury walutowej aktywów i pasywów W I półroczu 2011 r. BRE Bank otrzymał 3 dodatkowe kredyty walutowe - 22,5 mln EUR, 30 mln EUR i 10 mln CHF Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do końca 2012 (mld zł) 24,6 BRE Bank spłacił kredyty walutowe w wysokości 100 mln CHF i 150 mln EUR w I półroczu 2011 r. 1,7 2,7 Do końca 2011 r. BRE Bank musi zrefinansować 1,7 mld zł, czyli 7,0% średnioi długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych (4,4 mld zł czyli 17,9% do końca 2012 r.) Razem finansowanie długoterminowe 2011 2012 Do spłaty 58
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w II kw./11 CAR na stabilnym poziomie 16,08%; Core Tier 1 na poziomie 10,70% Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II 70 60 50 40 30 20 10 0 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16,20% 16,08% -60 bps +48 bps 11,01 10,70 Core Tier 1 Core Tier 1 I kw./06 II kw./06 III kw./06 IV kw./ 06 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 03/11 Wzrost RWA w I kw./11 Wzrost funduszy własnych 06/11 Bazylea I Bazylea II RWA (mld zł; skala lewa) CAR (%; skala prawa) CAR na poziomie 16,08% na 30.06.2011 r. v. 16,20% w marcu 2011 r. i 12,03% w czerwcu 2010 r. Core Tier 1 na poziomie 10,70% v. 11,01% w marcu 2011 r. i 6,68% w czerwcu 2010 r. RWA na poziomie 60,5 mld zł na 30.06.2011 r. v. 58,4 mld zł na koniec marca 2011 r. (+3,7%) 59
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, mln zł) 2,3% 2,2% 3,4% 4,7% 5,3% 6,0% 5,3% 5,6% 5,0% -269,1-1 097,1-634,8 71% 59% 67% 68% 68% 64% 68% 68% 65% -22-46 -71-131 -128-126 -114-59 97,7% 97,8% 96,6% 95,3% 94,7% 94,0 94,7% 94,4% 95,0% -210-249 -200-177 -204 12/07 12/08 06/09 12/09 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Wskaźnik pokrycia portfela default Portfel z utratą wartości Portfel kredytów pracujących rezerwą celową (wg MSSF) -439 I II III IV I II III IV I II III IV I II kw./08 kw./08 kw./08 kw./08kw./09kw./09 kw./09 kw./09kw./10kw./10 kw./10 kw./10kw./11 kw./11 Korporacyjne i detaliczne kredyty zagrożone (wg klasyfikacji NBP 1) ) (%) 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Korporacyjne 3,3 5,5 7,9 8,7 9,8 11,2 11,9 11,8 11,4 10,8 Detaliczne 1,3 1,7 2,0 2,4 2,8 2,9 3,2 3,3 3,6 2,3 Razem 2,0 3,0 4,1 4,6 5,2 5,5 5,9 5,9 6,1 5,0 1) Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) 60