Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Najwyższe dochody w historii Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 09 lutego 2011 r.

2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw r. Grupa BRE Banku w 2010 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

3 Najważniejsze wydarzenia I-IV kw./2010 w Grupie BRE Banku Pięciokrotny wzrost zysku netto w 2010 roku Najwyższe dochody w historii w 2010 r. 3,1 mld zł, wzrost o 10% YoY; w IV kw. 844 mln zł, wzrost o 2% QoQ Niższe koszty ryzyka 114 pb w 2010; 88 pb w IV kw. Dalsza poprawa efektywności wskaźnik koszty/dochody spadł do 51,8%; sezonowy wzrost kosztów w IV kw. Wzrost bazy klientów 394 tys. nowych klientów w 2010, wzrost o 12% YoY 84 tys. w IV kw. Wzmocniona pozycja kapitałowa Współczynnik wypłacalności na poziomie 15,90% Współczynnik Core Tier 1 na poziomie 10,40% 3

4 Podsumowanie I-IV kw r. w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Zmiana Zysk brutto I-IV IV kw. 872,5M 209,4M x 4 Zysk brutto IV kw. 263,8M 81,9M x 3 Zysk netto I-IV IV kw.* 641,6M 128,9M x 5 ROE brutto I-IV I IV kw. 15,6% 5,1% +10,5pp Koszty/dochody I-IV IV kw. 51,8% 54,2% -2,4pp Współczynnik wypłacalno acalnościci 15,90% 11,50% +4,40pp Współczynnik Core Tier 1 10,40% 6,62% +3,78pp */ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 4

5 Podsumowanie I-IV kw./2010 w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów w IV kw. Dynamika kredytów brutto (w mld zł) 57,0 1,8 +5,7% QoQ +8,4% 2,4 0,6 +10,2% QoQ +31,3% QoQ 61,8 Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na r. BRE Bank 84,5% BRE - klienci indywidualni 54,6% BRE - pozostałe 1,1% BRE Bank Hipoteczny 6,1% Spółki faktoringowe 3,2% 09/10. Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sekt. budż.) 12/10. BRE - klienci korporacyjni 26,5% BRE Leasing 6,2% BRE - sektor budżetowy 2,3% Wzrost średniego wolumenu kredytów o 6,6% w IV kw. Kredyty brutto wyższe o 8,4% QoQ (rynek: +2,1%); po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: wzrost o 1,9% QoQ (rynek +0,8%) Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 10,2% QoQ (rynekt: -1,1%), po wyłączeniu transakcji z końca roku zgodnie z rynkiem Kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 5,7% QoQ (rynek: +3,5%) głównie jako efekt deprecjacji złotego; po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: +0,7% QoQ (rynek: +1,6%) 5

6 Podsumowanie I-IV kw./2010 w Grupie BRE Banku Baza depozytowa w IV kw. Dynamika depozytów (w mld zł) +0,5 +0,4 +2,0 +1,8% +10,1% +109,3% QoQ QoQ QoQ 44,5 47,4 09/10. Klienci indywidualni +6,5% Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 12/10. Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. BRE Bank 97,8% BRE - klienci indywidualni 52,3% BRE - klienci korporacyjni 43,6% Spółki faktoringow e 0,3% BRE Bank Hipoteczny 0,5% DI BRE 1,4% BRE - sektor budżetowy 1,9% Rosnąca baza depozytowa Dobra sytuacja płynnościowa z faktycznym wskaźnikiem kredyty/depozyty na poziomie 81,9% Wzrost depozytów o 6,5% QoQ (rynek: +5,7% QoQ) Silny wzrost depozytów korporacyjnych spowodowany transakcjami z końca roku Stabilne depozyty detaliczne pomimo bardziej agresywnej polityki cenowej Udział w rynku depozytów korporacyjnych i detalicznych na poziomie, odpowiednio, 8,6% i 4,8% Kontynuacja proaktywnego zarządzania portfelem płynnościowym 6

7 Podsumowanie I-IV kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wynik z tyt. odsetek (mln zł) Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln zł) Dochody wzrosły o 0,2% QoQ i o 33,2% YoY* -6,2% +0,2% +46,8% +4,2% +11,9% +0,6% Wynik odsetkowy wzrósł o 11,9% QoQ i o 46,8% YoY dzięki wzrostowi bazy depozytowej 96,2 Stabilny wynik prowizyjny w ujęciu ,5 304,3 115,2 151,2 169,2 77,4 80,2 80,7 kwartalnym i wzrost o 4,2% YoY głównie na produktach IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 Cash Management (+6.2% QoQ) Inicjatywy strategiczne w toku: - kontynuacja wzrostu liczby klientów: +145 w IV kw. - pozytywne efekty cross-sellingu na produktach cash management - wzrost kredytów dla JST o 1,2 mld zł w 2010 r. Dalszy wzrost bazy klientów korporacyjnych: firm w IV kw./10; największa baza klientów korporacyjnych w historii Rozwój biznesu z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST): 4,1% udziału w rynku finansowania JST */ po wyłączeniu dywidendy od PZU w wys. 96,2 mln zł w IV kw./09 7

8 Podsumowanie I-IV kw./2010 w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wynik z tyt. odsetek (mln zł) Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln zł) Wysoki poziom dochodów w IV kw. dzięki dobremu wynikowi 27,6% -0,7% 9,1% 106,5% 0,3% 0,5% odsetkowemu i prowizyjnemu Wzrost portfela kredytów pozahipotecznych o 2,1% QoQ 321,7 413,3 410,5 244,9 266,5 267,2 43,1 88,5 88,9 do 4,59 mld zł; sprzedaż w Polsce na poziomie 466 mln zł w IV kw. IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 i 1,96 mld zł w 2010 r.; duży wzrost sprzedaży kredytów Inicjatywy strategiczne w toku: - Wzrost udziału w rynku kredytów pozahipotecznych do 3,6% - 84 tys. nowych klientów detalicznych w IV kw. - wzrost wskaźnika cross-sellingu do 2,81 samochodowych (+47% QoQ) Sprzedaż kredytów hipotecznych na poziomie 346 mln zł w IV kw. i 2,2 mld zł w 2010 r. Depozyty detaliczne BRE w Polsce wzrosły o 2,3% QoQ* i o 8,2% (+1,5 mld zł) YoY */ mbank/pl i Multibank 8

9 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw r. Grupa BRE Banku w 2010 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 9

10 Analiza wyników IV kw./2010 Najważniejsze dane finansowe IV kw./09 IV kw./10 III kw./10 Zmiana IV/III kw./10 Dochody ogółem 1) 739,8 844,4 825,1 +2,4% Koszty ogółem (458,4) 4) (454,6) (416,9) +9,0% Wynik operacyjny 2) 281,4 389,8 408,2-4,5% Odpisy netto (199,5) (126,0) (128,2) 2) -1,7% Zysk brutto 81,9 263,8 279,9-5,8% Zysk netto 3) 40,8 195,5 206,5-5,3% Aktywa , ,5 84,421,8 +6,7% Kapitały y razem 4 271, , ,4 +2,0% 1) w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 2) Przed rezerwami; 3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 10

11 Analiza wyników IV kw./2010 Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY (mln zł) +14,1% Struktura dochodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, IV kw./ % QoQ +0.6% QoQ 200,4-100% QoQ 0,0 +2,6% +18.3% QoQ 104,3 -/+ QoQ -1, % QoQ 38,0 Klienci Korporacyjni i Instytucje; 304 mln zł; 36,8% Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 108 mln zł; 13,0% 739,8 825,1 503,1 844,4 Pozostałe i wyłączenia; 1 mln zł; 0,1% Bankowość Detaliczna; 413 mln zł; 50,1% IV kw./09 III kw./10 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych IV kw./10 Rekordowe dochody powtarzalne Wzrost wyniku odsetkowego QoQ głównie dzięki niższym kosztom depozytów i wyższemu portfelowi kredytów; wzrost marży odsetkowej do 2,2% YtD z 2,1% po III kw.; wzrost relacji wyniku z tyt. odsetek do średnich RWA do 3,5% w IV kw./10 (3,3% YtD) Wysoki poziom wyniku z tytułu prowizji dzięki wzrostom we wszystkich głównych pozycjach tej kategorii dochodów Kwartalny wzrost wyniku handlowego dzięki wyższemu wynikowi z pozycji wymiany i wysokiemu wynikowi z pozostałej działalności handlowej Pozytywny wpływ rozwiązania rezerw kosztowych i podatkowych na saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 11

12 Analiza wyników IV kw./2010 Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku QoQ i YoY (mln zł) Struktura kosztów wg linii biznesowych w IV kw./10 +12,9% QoQ -0,8% +11,5% QoQ 9,0% +1,8% QoQ 59,7-34,5% QoQ 10,3 Działalność Handlowa i Inwestycyjna 46 mln zł; 11,1% Bankowość Detaliczna; 194 mln zł; 46,4% 458,4 416,9 219,3 165,3 454,6 Klienci Korporacyjni i Instytucje; 168 mln zł; 40,2% Pozostałe i wyłączenia; 9 mln zł; 2,3% IV kw./09 III kw./10 Pracownicze Rzeczowe Amotyzacja Pozostałe IV kw./10 Kwartalny wzrost kosztów związany z rozwojem biznesu i sezonowym efektem charakterystycznym dla IV kw. Wzrost kosztów działania i amortyzacji o 9,0% QoQ związany z rozwojem biznesu; w ujęciu rocznym koszty na stabilnym poziomie Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 10,2% QoQ: - Wzrost kosztów osobowych o 12,9% głównie w wyniku wyższych rezerw na premie roczne i wzrost poziomu zatrudnienia - Wzrost kosztów rzeczowych o 11,5% głównie ze względu na wzmożone działania marketingowe (kampanie w bankowości detalicznej) Stabilny poziom amortyzacji QoQ 12

13 Analiza wyników IV kw./2010 Struktura rezerw na kredyty Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) -1,7% Trendy w IV kw./10: -Dalsza poprawa sytuacji finansowej klientów korporacyjnych 199,5-8,9% QoQ +4,5% QoQ -Niewielkie rezerwy związane z portfelem kredytów gotówkowych dla klientów zewnętrznych 101,9 97,6 IV kw./09 128,2 126,0 68,7 71,8 71,8 59,6 54,2 54,2 III kw./10 Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna IV kw./10 Corporates & Financial Markets Retail Banking -Niski wskaźnik default portfela kredytów hipotecznych: wskaźnik default całego portfela na poziomie 0,84% (FX: 0,52%) Obniżenie wskaźnika default portfela kredytowego Grupy BRE Banku do 5,3% na koniec 2010 r. z 6,0% w 09/10 Obniżenie kosztów ryzyka do 88 pb w IV kw. Spadek wskaźnika NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) do 7,1% w grudniu 2010 z 7,4% we wrześniu 2010 Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową na poziomie 67,8% na koniec 2010 roku 13

14 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw r. Grupa BRE Banku w 2010 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 14

15 Grupa BRE Banku w 2010 r. Dochody & koszty Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku 2010 vs (mln zł) 1 +9,6% Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku 2010 vs (mln zł) +4,7% +9,2% YoY +25,4% YoY -91,8% YoY 8,2 +1,1% YoY 410,7 -/+ YoY +10,6% YoY 45,1 103,7 +15,5% YoY -1,0% YoY -8,7% YoY +2,2% YoY 2 851, ,0 745, ,6 579,3 236,9 56, , ,3 744, Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Pracownicze Rzeczowe Amotyzacja Pozostałe 2010 Najwyższe dochody w historii 4 Wzrost kosztów związany 5 ze wzrostem biznesu spadek C/I do 51,8% Dochody na najwyższym poziomie w historii (+9,6% YoY) głównie dzięki: - Zdecydowanie wyższemu wynikowi odsetkowemu w związku ze wzrostem wolumenów, koncentracją na produktach z wyższą marżą, a także podniesieniu kapitału - Skokowemu wzrostowi wyniku prowizyjnego w związku z wyższym cross-sellingiem w powiązaniu z rosnącą bazą klientów Wzrost kosztów związany głównie ze składnikami zmiennymi w kosztach osobowych; koszty rzeczowe spadły dzięki inicjatywom zwiększającym efektywność Wskaźnik C/I spadł do 51,8% z 54,2% w 2009 r. 15

16 Grupa BRE Banku w 2010 r. Struktura rezerw na kredyty Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w 2010 vs (mln zł) 1097,1 440,6 656,5-55,0% YoY -42,1% -22,9% YoY 339,6 634,8 339,6 295,1 295,1 Spadek kosztów ryzyka do 114 pb z 210 pb w 2009 r. Czynniki decydujące o wysokości rezerw w 2010 r.: -Ogólna poprawa sytuacji finansowej klientów, zwłaszcza korporacyjnych -Dodatnie saldo rezerw na zaangażowania wynikające z transakcji pochodnych (23,3 mln zł) wobec utworzenia 275,1 mln zł rezerw na ten cel w 2009 r Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe 2010 Bankowość Detaliczna -Zdecydowanie niższe rezerwy związane z kredytami gotówkowymi dla klientów zewnętrznych Silny spadek rezerw na kredyty dzięki ostrożnej polityce zarządzania ryzykiem oraz poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej Wskaźnik default portfela kredytowego Grupy BRE Banku na poziomie 5.3% w 12/10 wobec 4.7% w 12/09 Wzrost wskaźnika NPL (wg klasyfikacji NBP) do 7,1% w 12/10 z 5,9% w 12/09 16

17 Grupa BRE Banku w 2010 r. Dynamika kredytów i depozytów Dynamika kredytów brutto (w mld zł) 1 +13,6% Dynamika depozytów (w mld zł) +10,8% 4,8 2,1 0,5 54,4 16.6% YoY 9.1% YoY 20.9% YoY 61,8 42,80 0,0 +0,0% YoY 3,9 +22,6% YoY 0,7 +276,1% YoY 47, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sekt. budż.) Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 2010 Wzrost kredytów skoncentrowany na rentowności Proaktywne zarządzanie bazą depozytową 13,6% wzrost kredytów brutto (rynek: +8,6%); po wyłączeniu wpływu zmiany kursu wzrost kredytów o 8,3%: - Detalicznych koncentracja na kredytach poza-hipotecznych z wyższą marżą i brak agresywnej polityki cenowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych - Korporacyjnych nadal słaby popyt ze strony klientów; w grudniu pozytywny wpływ transakcji z końca roku Wzrost depozytów o 10,8% (rynek: +9,9%); - Detalicznych stabilny poziom mimo kilku obniżek oprocentowania - Korporacyjnych zdecydowany wzrost odzwierciedlający nadpłynność w tym segmencie rynku 17

18 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw r. Grupa BRE Banku w 2010 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 18

19 Perspektywy w 2011 r.: sytuacja gospodarcza Ożywienie gospodarcze nabiera tempa Oczekujemy wzrostu PKB w 2011 r. o 4,2% przy silnym wsparciu odradzających się inwestycji Rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych sugeruje odbicie w inwestycjach Wzrost PKB w Polsce (% r/r) oraz wkłady do wzrostu podstawowych kategorii (pkt. proc.) ,6 6,2 6,8 5,1 4,2 1,7 3, '06 '07 '08 '09 '10 '11f PKB, %rdr Spożycie indywidualne, %r/r Inwestycje, %r/r Źródło: GUS Wykorzystanie mocy wytwórczych (%), wskaźnik nowych inwestycji 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 I-01 IV-01 III-02 II-03 I-04 IV-04 III-05 II-06 I-07 IV-07 III-08 II-09 Wskaźnik nowych inwestycji, LO Wykorzystanie mocy prod. (%), PO I-10 IV-10 86,0 82,0 78,0 74,0 70,0 Źródło: NBP Istotny wzrost inflacji w IV kwartale wpłynął na rozpoczęcie przez RPP w styczniu cyklu podwyżek stóp procentowych Dynamika eksportu utrzymuje się na wysokim poziomie Inflacja CPI (%r/r), 6,0 stopa referencyjna NBP (%), 5,0 WIBOR 3M (%) 4,0 Eksport, import, (EUR) % r/r ,0 2,0 1,0 Dopuszczalne pasmo wahań inflacji CPI ,0 IV kw.'08 II kw.'09 IV kw.'09 II kw.'10 IV kw.' F Inflacja CPI, %r/r Stopa referencyjna NBP, % Źródło: NBP, Bloomberg Import (EUR), %r/r Eksport (EUR), %r/r Źródło: NBP 19

20 Perspektywy w 2011 r.: sytuacja gospodarcza Stabilizacja w sektorze bankowym Odradzający się popyt inwestycyjny przełoży się na dalszy drenaż depozytów przedsiębiorstw oraz ożywienie popytu na kredyt korporacyjny Stabilna dynamika depozytów detalicznych, spowolnienie ekspansji kredytów mieszkaniowych Depozyty i kredyty korporacyjne, % r/r Przedsiębiorstwa niefinansowe Depozyty i kredyty detaliczne, % r/r Gospodarstwa domowe F Depozyty, %r/r Kredyty, %r/r Kontynuacja trendu wzrostowego na rynkach akcji gospodarek wschodzących w ślad za rynkami bazowymi Indeksy giełdowe PX (Czechy) BUX (Węgry) WIG20 (Polska) oraz S&P500 (USA) = PX (Czechy) WIG20 (Polska) Źródło: NBP BUX (Węgry) S&P500 (USA) Źródło: Bloomberg F Depozyty, %r/r Kredyty (ogółem), %r/r Kredyty mieszkaniowe, %r/r Tymczasowa korekta kursów walutowych krajów EŚW w ramach utrzymującego się trendu aprecjacyjnego zakończona w IV kw. Kursy walut regionu EŚW wobec EUR, indeks = EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF Źródło: NBP Źródło: Bloomberg 20

21 BRE dobrze przygotowany do wykorzystania potencjału rynku Korporacje i Rynki Finansowe Trendy/ Oczekiwania Ożywienie w kredytach korporacyjnych oczekiwane odbicie w inwestycjach prywatnych środki w postaci depozytów korporacyjnych niewystarczające dla dalszej ekspansji Duże nakłady np. w sektorze energetycznym (produkcja i dystrybucja); rynki finansowe coraz bardziej znaczącym źródłem pozyskiwania finansowania przez firmy Wysokie inwestycje sektora publicznego i popyt na projekty współfinansowane przez UE BRE Bank gotowy do wykorzystania możliwości wzrostu Rosnąca baza klientów, wysoki udział w rynku kredytów korporacyjnych, sieć oddziałów dla klientów korporacyjnych Mocna pozycja kapitałowa po emisji akcji stanowiąca silną podstawę dla dalszego wzrostu Duże doświadczenie i wiedza w zakresie finansowania strukturalnego i mezzanine Wiodący organizator i dealer na lokalnym rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych Kompleksowa oferta dla samorządów Selektywne finansowanie JST Ugruntowana pozycja we współfinansowaniu projektów unijnych Rosnący popyt na produkty bankowości transakcyjnej Kontynuacja wzrostu gospodarczego Niemiec głównego partnera handlowego Polski Innowacyjna platforma ibre, planowane dalsze ulepszenia Uznane i innowacyjne produkty Cash Management Zaawansowane rozwiązania zarządzania płatnościami i płynnością Wiodąca pozycja wśród banków współpracujących z klientami niemieckimi Biuro Współpracy z Zagranicą od wielu lat w BRE, projekt cross-border na zaawansowanym etapie Doświadczenie w finansowaniu handlu i produktach zabezpieczających 21

22 BRE dobrze przygotowany do wykorzystania potencjału rynku Bankowość Detaliczna Trendy/ Oczekiwania BRE Bank gotowy do wykorzystania możliwości wzrostu Pozytywne perspektywy na rynku bankowości internetowej w Polsce oczekiwany 1 mln nowych kont internetowych każdego roku (1) Skuteczny model akwizycji klientów: szybki wzrost bazy klientów, co trzeci klient internetowy wybiera rachunek bieżący mbanku Spodziewany wzrost udziału segmentu klientów zamożnych w dochodach bankowości detalicznej Rosnące znaczenie zindywidualizowanej i wygodnej oferty oraz jakości obsługi Rosnąca świadomość potrzeby długoterminowego oszczędzania, w tym na emeryturę Kontynuacja wysokiego popytu na kredyty detaliczne Dalszy rozwój oferty produktowej przeznaczonej dla klientów zamożnych zarówno produkty oszczędnościowe/inwestycyjne, jak i kredytowe Wdrożenie nowych narzędzi wspierających obsługę klientów zamożnych Dobra pozycja BRE w segmentach klientów z wysokim potencjałem z platformą internetową przygotowaną na zindywidualizowaną ofertę Koncentracja na jakości obsługi i zwiększaniu lojalności klientów poprzez nowe rozwiązania transakcyjne Nowe rozwiązania w produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych Wprowadzenie nowych produktów regularnego oszczędzania, m.in. produktów zarządzanych przez ekspertów BWM Dalszy rozwój IKE, serwisu maklerskiego i oferty funduszy inwestycyjnych Szybkie i proste kredyty w 15 minut poprzez zdalne kanały dystrybucji Kredyty samochodowe dostępne w ramach Globalnego Limitu Dalsza poprawa oferty kart kredytowych dla najlepszych klientów Doświadczenie w sprzedaży kredytów hipotecznych 1) Według ZBP 22

23 Strategiczne cele finansowe na 2012 rok Wdrażanie strategii na lata w toku Dynamika wzrostu dochodów (a) YoY (%) 8 12 >10 Wskaźnik Core Tier 1 (%) 6,6 10, Średnia (docelowo) (a) Lata 2007 i 2008 skorygowane o działalność zaniechaną i transakcje jednorazowe w kwocie, odpowiednio, 118 mln zł i 276 mln zł r. skorygowany o dywidendę z PZU w kwocie 96 mln zł r. skorygowany o sprzedaż części udziałów w PZU na kwotę 47,4 mln zł (docelowo) Wskaźnik kosztów do dochodów (%) ~50 ROE (brutto) (%) ~ (docelowo) (docelowo) 23

24 Perspektywy na 2011 rok 1 Konsekwentne wdrażanie strategii na lata Silna koncentracja na tworzeniu dochodów i rentownym wzroście 3 4 Niższe koszty ryzyka wraz z poprawą sytuacji gospodarczej Dalsze wykorzystanie zasobów płynnościowych i kapitałowych wraz z pozytywnymi perspektywami w gospodarce 24

25 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w IV kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w IV kw r. Grupa BRE Banku w 2010 r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 25

26 Szczegółowe wyniki działalności pionów Strona nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr Bankowość Detaliczna BRE Banku Rachunek wyników wg MSSF 50 Podsumowanie działalności w IV kw./10 28 Zysk brutto wg linii biznesowych 51 Akwizycja klientów i wolumeny Wyniki spółek Grupy BRe Banku 52 Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 31 Wynik odsetkowy 53 Udział w rynku kredytów i depozytów 32 Wynik z prowizji 54 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 33 Wynik z działalności handlowej 55 Sieć oddziałów 34 Struktura kosztów administracyjnych 56 BRE Ubezpieczenia Kredyty i depozyty 57 Klienci i wolumeny 37 Wskaźnik kredytów do depozytów 58 Korporacje i Rynki Finansowe Analiza bilansu: struktura walutowa 59 Podsumowanie działalności w IV kw./10 39 Analiza bilansu: aktywa 60 Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 40 Analiza bilansu: pasywa 61 Udział w rynku kredytów i depozytów 41 Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX 62 Klienci, rozwój kredytów i depozytów 42 Współczynnik wypłacalności 63 Cash Management 43 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 64 Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych 44 Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku 65 Leasing i faktoring 45 Kredyty zagrożone: struktura portfela 66 BRE Bank Hipoteczny 46 Dom Inwestycyjny BRE Banku Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku

27 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 27

28 Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie IV kw./10: Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 69,3 57,5 70,9 29,8 68,2 86,7 95,3-8,7 74,0 61,5 72,7 8,0 108,8 81,5 151,0 114,3 69,3 57,5 70,9 56,9 84,2 108,2 114,6 98,5 89,9 94,4 45,6 124,3 96,0 163,2 125,2 Bankowość Detaliczna - PL mbank CZ & SK -27,1 15,0-16,0-21,5-19,3-23,7-24,5-28,4-21,7-37,6-15,5-14,5-12,2-10,8 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w IV kw./10 (mln zł) Struktura wyniku brutto Pionu w IV kw./10 (mln zł) 88,9 32,1 0,0 71,8 Pozostałe* Private Banking Multibank -5,7 2,8 27,7 267,2 224,4 22,3 114,3 mbank/cz i SK mbank/pl -10,8 100,4 89,6 Wynik z tytułu odsetek** Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z działalności handlowej Wynik na lokacyjnych * W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenie konsolidacyjne * * z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych pap. wart. Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów Zysk brutto 28

29 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na Koniec III kw./10 Zmiana Koniec IV kw./10 (mln) ,11 mln klienci +2,3% 3,18 mln 2 4, ,58 4,4 mln rachunki +2,3% 4,5 mln Klienci Rachunki (mld zł) Private Banking MultiBank 21,0 mld depozyty (zł) +1,0% 21,2 mld mbank (Polska) 30,5 mld kredyty (zł) +3,9% 31,7 mld W tym: 23,7 mld hipoteczne (zł) +4,6% 24,8 mld 0 Depozyty Kredyty Dane obejmują: mbank/pl, MultiBank i Private Banking 29

30 Bankowość Detaliczna BRE Banku (CZ/SK) Akwizycja klientów i wolumeny Dane na Koniec III kw./10 Zmiana Koniec IV kw./10 (tys.) ,9 tys. klienci +3,1% 478,1 tys , ,3 0 Klienci Rachunki 901,8 tys. rachunki +2,5% 924,4 tys. (mln EUR ) ,99 mld depozyty (EUR) -6,4% 0,93 mld ,1 mln kredyty (EUR) +1,9% 356,6 mln Depozyty Czechy Słowacja Kredyty Dane obejmują: mbank/czechy i mbank/słowacja 30

31 Bankowość Detaliczna BRE Banku Akwizycja mikroprzedsiębiorstw* 390 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku 3000 Wolumeny kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom (mln zł) 1147,6 1971,9 2546,8 2672,4 2889,4 2940,6 2935,6 W IV kw./10 liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 6,7 tys. Łącznie na koniec grudnia 2010 r. mikroprzedsiębiorstwom udzielono 2 935,6 mln zł kredytów, w tym 1 727,0 mln zł kredytów hipotecznych Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (tys.) *Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą ,6 312,0 356,0 367,1 376,0 382,9 Kredyty hipoteczne Kredyty pozahipoteczne 389,7 31

32 Bankowość Detaliczna BRE Banku Depozyty i kredyty udziały rynkowe Depozyty Bankowości Detalicznej* (mld zł) 12/10: 4,8% Kredyty Bankowości Detalicznej* (mld zł) 12/10: 6,5% 35 7% 35 6,7% 7,0% 6,7% 6,3% 6,5% 6,4% 6,6% 6,5% 7% ,2% 5,0% 5,0% 5,3% 5,2% 4,9% 5,1% 4,7% 4,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,1% 3,8% 4,1% 5,0% 6% 5% 4% ,2% 5,4% 5,5% 5,9% 5,0% 4,9% 5,1% 4,6% 6% 5% 4% 15 3% 15 3% 10 2% 10 2% 5 1% 5 1% 0 0% 0 0% 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 12/06 06/07 12/07 06/08 12/08 06/09 12/09 06/10 12/10 BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) *dot. rezydentów. Depozyty Bankowości Detalicznej nie uwzględniają mikro- i średnich przedsiębiorstw (sklasyfikowanych jako klienci indywidualni BRE Banku Od III/2010 NBP zmienił sposób wyliczania zobowiązań banków 32

33 Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowość detalicznej*) Razem zł walutowe Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na w Polsce w Polsce, Czechach i na Słowacji Wartość bilansowa (mld zł) 24,76 2,29 22,47 9% 14% Średnia zapadalność (lata) 22,75 20,00 23,14 Średnia wartość kredytu (tys. zł) 278,32 206,28 288,59 Średnie LTV (%) % FX PLN 86% FX Waluta lokalna NPL (%) 0,84 4,00 0,52 Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na Stan na wg typu kredytu wg waluty 3% 6% 4% 5% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe 25% Linie kredytowe * mbank Polska i MultiBank ** Pozycja Inne zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji 82% Kredyt gotówkowy Inne** 75% Walutowe Złotowe 33

34 Bankowość Detaliczna BRE Banku Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro (w Polsce) Razem (na koniec okresu): Sieć dystrybucyjna MultiBanku (w Polsce) Razem (na koniec okresu): I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Centra Finansowe mkioski mkioski partnerskie Aspiro jest spółką zajmującą się pośrednictwem finansowym Aspiro zawiera umowy dystrybucyjne z Bankiem i innymi bankami działającymi na polskim rynku, na podstawie których sprzedaje produkty bankowości detalicznej w zarządzanej przez siebie sieci dystrybucyjnej. Duża część sprzedaży realizowanej przez Aspiro dotyczy produktów BRE Banku Od lipca 2009 r. Aspiro zarządza siecią dystrybucji która na obejmowała 115 jednostki na terenie całej Polski oraz 32 Punkty Obsługi Agencyjnej I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie Na koniec grudnia 2010 r. MultiBank dysponował siecią 133 oddziałów 34

35 Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance Detal Przypis składki brutto (mln zł) Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zł) Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł) +35,1% +32,9% +3,2% 465,7 629,3 67,4 89,6 104,6 107, Zysk brutto BRE Ubezpieczeń w 2010 r. wyniósł 17,0 mln zł, 32,2% mniej niż w 2009 r. Pogorszenie wyników finansowych to głównie efekt zmniejszającej się marży na produktach hipotecznych w zakresie ubezpieczeń pomostowych Zysk brutto* (mln zł) -32,2% 25,0 17, * W tym zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze statutowego sprawozdania finansowego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji) 35

36 Bankowość detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Wzrost składki na ubezpieczenia komunikacyjne w 2010 r. - Rynek vs. BRE Ubezpieczenia 3,7% Rynek 32,3% BRE Ubezpieczenia Wzrost portfela dziesięciokrotnie wyższy od wzrostu rynkowego Platforma Internetowa SUS i Centrum Ubezpieczeń 256,7 tys. umów komunikacyjnych (za IV kw./10) 37 tys. polis podróżnych (za IV kw./10) 89,6 mln zł przypisanej składki z tytułu wszystkich ubezpieczeń (za IV kw./10) 36

37 Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska) Klienci i wolumeny Klienci (tys.) Depozyty (mld zł) ,2% ,5 2,1 5,2 +1,0% 2,3 2,1 2,0 1,8 5,7 5,5 5,2 5,1 4, ,9 12,7 13,8 14,0 13,8 14, Kredyty Razem (mld zł) +4,3% MultiBank mbank Polska Kredyty hipoteczne (mld zł) +4,3% 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 Private Banking 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 14,1 15,0 14,9 17,1 16,7 17,4 12,2 12,5 13,2 15,2 14,7 15,3 10,9 11,8 11,7 13,4 13,2 13,7 9,2 9,6 9,5 11,0 10,7 11,

38 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 38

39 Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie IV kw./10 Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 321,0 14,8* 137,7 Vectra 167,6 117,2 86,6 168,6 49,4 17,0* 11,5 14,0 23,6 137,2 142,5 30,5* -154,0 * I kw./08 spłata kredytu zdefaultowanego II kw./10 i III kw./10 sprzedaż części akcji PZU ** z uwzględnieniem rozliczeń wewnętrznych Struktura wyniku brutto Pionu w IV kw./10 (mln zł) 72,9 1,3 54,2 0,0 106,0 221,7 238,6 2,3 142,5 39 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Wynik z tytułu odsetek** Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wart. Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów Zysk/strata brutto

40 Klienci Korporacyjni i Instytucje Akwizycja klientów i wolumeny Koniec III kw./10 Zmiana Koniec IV kw./10 Przedsiębiorstwa wg definicji NBP klienci korporacyjni Kredyty korporacyjne (mld zł) 23,2 mld kredyty klientów korporacyjnych (zł) +10,2% 25,6 mld 9,5 12,1 13,7 13,5 13,7 mld w tym kredyty dla przedsiębiorstw (zł) -1,1% 13,5 mld Depozyty korporacyjne (mld zł) 19,5 mld depozyty klientów korporacyjnych (zł) +9,7% 21,3 mld 14,9 mld w tym depozyty dla przedsiębiorstw (zł) +8,2% 16,1 mld

41 Klienci Korporacyjni i Instytucje Kredyty i depozyty udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2006 r. - grudzień 2010 r. Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku (tylko bank, mld zł) 8,6% 12,9 12,7 13,3 12,5 14,0 14,2 13,7 13,1 13,3 14,6 14,6 16,1 14,4 14,9 12,2 6,2% Żródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw* w BRE Banku (BRE Bank only, PLN B) 16,1 mld zł depozytów przedsiębiorstw w samym BRE Banku na koniec IV kw./10 (wzrost o 8,2% QoQ) 12,8 13,5 13,7 14,6 15,5 15,1 14,7 14,0 13,6 14,0 13,7 13,5 11,0 11,5 10,1 13,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w samym BRE Banku na koniec IV kw./10 (spadek o 1,1% QoQ) * W kategorii przedsiębiorstwa (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 41

42 Klienci Korporacyjni i Instytucje Klienci, rozwój kredytów i depozytów Wolumen kredytów klientów Pionu (tylko w BRE Banku, mld zł) Liczba i struktura klientów korporacyjnych ,3 15,6 15,9 15,9 19,5 K1 898 K1 993 K K K % 37% 37% 37% 31% K K K K K % 48% 11% 2% 49% 11% 3% 50% 11% 2% 49% 12% 2% 11% 17% K K K K K XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 Wolumen depozytów klientów Pionu (BRE Bank, PLN B) 17,1 17,1 17,2 18,0 21,3 43% 39% 13% 5% 48% 35% 11% 6% 49% 34% 12% 5% 50% 32% 13% 5% 44% 31% 12% 13% XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku K1 oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł K2 to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł K3 to segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł Repo Podział klientów na K1, K2 i K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.) 42

43 Klienci Korporacyjni i Instytucje Cash Management Dochód netto z produktów Cash Management +6,2% Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami III kw./10 IV kw./10 Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (mln transakcji) +5,0% +17,6% +6,4% ,23 2,37 III kw./10 IV kw./10 III kw./10 IV kw./10 III kw./10 IV kw./10 43

44 Klienci Korporacyjni i Instytucje Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 155,3% QoQ Udział w rynku kredytów dla sektora publicznego osiągnął 4,1% na koniec XII/10 vs. 2,0% w IX/10 i 0,8% na koniec 2009 r. Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego +155,3% Sprzedaż produktów z udziałem środków unijnych W IV kw./10 dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów z wykorzystaniem środków unijnych spadł o 24% QoQ w związku z brakiem nowych rund aplikacyjnych i 13,2% w porównaniu do średniej kwartalnej w 2009 r. w 2010 dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów z wykorzystaniem środków unijnych wzrósł o 23,3% YoY Dochód ze sprzedaży produktów z wykorzystaniem środków unijnych +23,3% +178,7% 28,4% 1,6% 24,2% 26,7% 41,5% 44,9% 74,2% 80,1% Promesy Gwrancje Kredyty XII/09 IX/10 XII/

45 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Spółki Grupy Intermarket* 0,5 mln zł zysku brutto za IV kw./10 (-52,1% QoQ) spadek związany z koniecznością utworzenia rezerw na należności (34,6 mln zł) Obroty: 1,6 mld EUR w IV kw./10 (+6,6% QoQ); w roku 2010 r. 5,7 mld EUR (+13,2% YoY) Wzrost obrotów widoczny w każdej spółce Grupy (+8-29% YoY) Zysk brutto (mln zł) -/+ Polfactor Zysk brutto 3,7 mln zł za IV kw./10 (+19,6% QoQ) w roku 2010 r. zysk brutto 12,0 mln zł (+85,7% YoY) dzięki lepszej sprzedaży i niższym odpisom na należności Obroty 1,3 mld zł w IV kw./10 i 4,5 mld zł za cały rok (+8,0% YoY); V pozycja na polskim rynku z udziałem 8,0% w 2010 roku 15,1-4, BRE Leasing 0,5 mln zł zysku brutto w IV kw./10 (-96,9% QoQ) wobec zysku brutto 1,75 mln zł w IV kw./09 W IV kwartale 2010 r. spadek zysku brutto spowodowany jest koniecznością jednorazowej zapłaty kwoty 17,5 mln zł dodatkowego podatku VAT za lata wraz z odsetkami karnymi w związku ze zmianą interpretacji przepisów podatkowych wynikającą z wyroku NSA z listopada 2010 r. Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconej kwoty podatku Podpisane umowy leasingowe: mln zł w IV kw./10, spadek o 2,3% QoQ łącznie przy wzroście wartości leasingu ruchomości o 18,8% QoQ - Wzrost sprzedaży o 15,7% YoY w wyniku lepszej koniunktury na rynku leasingu ruchomości - III pozycja na polskim rynku z udziałem 7,4% po III kw./10. Zysk brutto (mln zł) +732% 44,1 5, * tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zrt 45

46 Klienci Korporacyjni i Instytucje BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł) ,3% ,5 37,8 XII/08. III/09. VI/09. IX/09. XII/09. III/10. VI/10. IX/10. XII/10. kr edyty mieszkaniow e* kr edyty dla jednostek samor ządu ter ytor ialnego kr edyty komer cyjne ,46 mld zł całkowitego portfela kredytowego (bilansowego i pozabilansowego) na koniec 2010 r., o 2,1% mniej niż przed rokiem 762,2 mln zł portfela bilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na koniec 2010 r. 37,8 mln zł zysku brutto na koniec 2010 r., czyli wzrost o 16,3% YoY (32,5 mln zł w 2009 r.) i spadek o 47% QoQ Spadek współczynnika C/I z 48,3% w 2009 r. do 45,3% w 2010 r. * Od lipca 2004 r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 46

47 Klienci Korporacyjni i Instytucje Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec IV kw r. (tys.) Liczba rachunków DI BRE 55,7 ebroker* (mbank) 193,1 Usługa maklerska* (MultiBank) 34,4 RAZEM 283,2 Zysk brutto (mln zł) -13,7% Udziały w rynku DI BRE w IV kw r., wg obrotów** Akcje 4,56 % #9 Obligacje 3,78 % #7 Futures 15,79 % #1 Opcje 7,37 % #6 42,2 37, **Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE Udział DI BRE w obrotach na GPW DI BRE obroty akcjami (mln zł) Akcje Futures Opcje IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską Obroty bezpośrednie przez DI BRE 5,90% 4,56% 14,44% 15,79% 11,26% 7,37% III kw./10 IV kw./10 III kw./10 IV kw./10 III kw./10 IV kw.10 * Różnica w liczbie rachunków podawana przez Bankowość Detaliczną a DI BRE wynika z rozciągniętej w czasie procedury zamykania rachunków 47

48 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na (mln zł) , , ,96 5,7% 19,0% 2 156, , ,65 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 5,2% 14,57% #4 18,08% #2 22,48% #1 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Rynek BRE Bank * Wg stanu na ; wyliczenia bazujące na danych NBP i GPW. ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne, bez obligacji drogowych BGK sprzedawanych przez NBP 48

49 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 49

50 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF W tys. zł W poszczególnych kwartałach IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (3 968) (1 352) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (82 324) (59 201) (59 334) (58 672) (59 711) Pozostałe koszty operacyjne (73 597) (24 089) (77 477) (41 969) (64 053) Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE ( ) ( ) ( ) ( )

51 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto ogółem i wg linii biznesowych (PLN M) Grupa BRE Banku Korporacje i Rynki Finansowe 1) Bankowość Detaliczna +222,1% Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna +1328,6% -5,6% +74,8% +52,0% -24,3% +8,0% +1,8% 81,9 279,9 263,8 46,3 75,1 81,1 40,4 60,3 61, ,3 8 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 IV kw./09 III kw./10 IV kw./10 1) W celu lepszego odzwierciedlenia organizacji linii biznesowych, od III kw pewne obszary działalności segmentu Korporacje i Rynki Finansowe zostały przesunięte pomiędzy dwoma podsegmentami. Dokonane przesunięcia z podsegmentu Klienci Korporacyjni i Instytucje do podsegmentu Działalność Handlowa i Inwestycyjna obejmują następujące obszary działalności: (a) Departament Instytucji Finansowych, (b) spółki zależne: DI BRE Banku S.A., BRE Bank Hipoteczny S.A. i BRE Corporate Finance SA. 51

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych w I-IV kw r. wyniósł 217,6 mln zł wobec 169 mln zł w 2009 r. (+48,5% YoY) 5,3 BRE Leasing 44,1 42,2 37,8 37,1 37,2 37,9 32,5 33,9 BRE Bank Hipoteczny Zysk brutto: 209,4 DI BRE BRE Ubezpieczenia -14,9* Intermarket Bank Zysk brutto: 872,5 10,7 BRE.locum 7,6 7,9-1,2 Aspiro 6,5 Polfactor 12,0 Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 6,1 BRE WM 17,4 15,8 10,7 Pozostałe I-IV kw./09 I-IV kw./10 * W tym 35,3 mln zł straty rumuńskiej spółki zależnej należącej do Grupy Intermarket, sprzedanej w październiku 2009 r. Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto w 2010 (mln zł) 98,9 169,0-58,5 681,9 217,6-27,0 BRE Bank Spółki Korekty konsolidacyjne

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (w danym kwartale, mln zł) Wynik z tyt. odsetek za IV kw. wg linii biznesowych (mln zł) +4,6% 834,3 821,8 859,7 863,5 876,7 69,4-2,5 1,1 17,3 4,0 10,7 5,2 8,1 1,7 7,7 1,3 15,1 169,2 481,0 503,1 632,5 596,8 603,2 611,3 628,6 267,2 143,0 168,1 199,9 205,8 195,9 40,4 42,1 43,3 37,0 35,8 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Struktura przychodów odsetkowych ( %) III kw./10 Bankowość detaliczna Klienci Działalność Pozostałe i korporacyjni i Handlowa i wyłączenia Instytucje Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe IV kw./10 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Lokacyjne papiery wartościowe Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe PDO Pozostałe 2009 IV kw. 3% 17% 78% 2% 0% I kw. 5% 21% 73% 1% 0% 2010 II kw. 5% 23% 70% 1% 1% III kw. 4% 24% 71% 1% 0% IV kw. 4% 22% 72% 2% 0% NIM NII/RWA Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu, %)* i wskaźnik NII/RWA * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych (okres od początku roku do końca danego kwartału) 3 mies. 2,2 2,6 6 mies. 2,3 3, mies. 2,3 3,0 12 mies. 2,3 3,0 3 mies. 2,0 2,9 6 mies. 2,1 3, mies. 2,1 3,4 12 mies. 2,2 3,5 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji (w danym kwartale, mln zł) 266,3 278,5 282,7 302,6 314,8 Wynik z tyt. prowizji za IV kw./10 wg linii biznesowych (mln zł) +0,6% 25,3 5,5 80,2 199,2 200,4 88,9 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 III kw./10 Bankowość detaliczna Klienci korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Pozostałe i wyłączenia IV kw./10 Struktura przychodów z prowizji (w %) Korporacje i Rynki Finansowe IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Z działalności kredytowej 20% 20% 21% 17% 18% Opłaty związane z zarządzaniem portfelem 2% 1% 1% 1% 1% Gwarancje i operacje dokumentowe 4% 4% 3% 3% 3% Obsługa kart płatniczych 290% 27% 27% 28% 27% Opłaty z działalności brokerskiej 10% 10% 9% 10% 10% Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów 16% 15% 16% 15% 16% Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 9% 10% 15% 14% 12% Pozostałe 10% 13% 8% 12% 13% 54

55 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 Struktura wyniku na działalności handlowej (mln zł) Bankowość Detaliczna Rynki Finansowe Ryzyko i płynność Pozostałe K3 K2 K1 Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w IV kw./10 (mln zł) 32,2 Bankowość Detaliczna 6,7 K1 17,6 K2 10,9 K3 0,0 Rynki Finansowe Udział transakcji z klientami w wyniku działalności handlowej (%) 2,2 BRE Leasing 1,0 1,5 BRE Bank Hip. Ryzyko i płynność 15,8 Działalność Handlowa i emisje -1,3 Pozostałe IV kw./ ,9 12, ,3 7,3 114,8 4,8 15,7 83,4 88,6 Wynik z pozostałej działalności handlowej Wynik z pozycji wymiany III kw./10 II kw./10 I kw./10 IV kw./09 0 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Transkacje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe 55

56 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych + amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku 458,4 354,1 391,6 416,9 454,6 12,2 10,3 82,3 187,5 15,4 59,2 120,2 15,2 59,3 145,6 15,8 58,7 148,2 59,7 165,3 54,2 51,4 51,2 51,0 51,8 176,4 159,3 171,5 194,2 219,3 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./ Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne 56

57 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) +13,2% BRE Bank* Rynek* 52,5 50,9 55,6 54,6 59,4 QoQ +8,4% +2,1% -3,0% +9,2% -1,8% +8,8% YoY +13,6% +8,6% * Dane dot. kredytów brutto Depozyty (mld zł) +10,7% BRE Bank Rynek 42,8 44,9 44,5 44,5 47,4 QoQ +6,5% 5,7% +5,0% -1,0% +0,1% +6,5% YoY 10,8% 9,9%

58 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach 122,6 122,6 125,2 77,4 78,4 81,9 Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 125,2% Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - faktyczny wskaźnik Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe IV kw III kw IV kw IV kw III kw IV kw Średnioterminowe pożyczki w CHF i EUR finansują kredyty denominowane w CHF i EUR, więc......faktyczny wskaźnik kredytów do depozytów to Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na r. (mld zł) Kredyty od banków Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne 81,9% Depozyty Kredyty Źródła finansowania 58

59 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura bilansu struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 1,6 1,6 1,2 1,6 6,7 6,3 1,8 1,9 1,9 1,6 7,7 7,9 59,4 1,8 1,7 8,4 4,2 1,1 8,7 3,5 1,8 8,1 3,8 2,0 9,3 3,5 1,8 8,8 3,2 1,9 8,8 20,2 19,6 22,4 21,2 22,1 19,3 19,7 22,9 21,1 18,8 22,4 22,2 21,6 22,0 25,4 37,1 40,6 37,8 38,1 43, XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 PLN 43% 44% 39% 40% 43% PLN 53% 55% 50% 52% 55% CHF 38% 39% 40% 39% 37% CHF 27% 27% 30% 29% 28% EUR 13% 12% 14% 15% 14% EUR 12% 11% 12% 12% 11% USD 3% 3% 4% 3% 3% USD 2% 2% 3% 2% 2% Inne 3% 2% 3% 3% 3% Inne 6% 5% 5% 5% 4% 1) uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 59

60 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów (mld zł) 81,0 4,4 6,4 3,6 3,5 15,0 13,1 0,71,8 2,5 1,1 1,9 8,3 84,8 88,9 84,4 90,1 3,3 3,1 18,9 0,71,9 5,5 3,7 1,6 19,2 0,81,5 3,0 4,8 1,8 18,8 2,5 1,6 1,2 Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela (mld zł) 1,3 1,1 28,9 28,8 1,1 1,4 32,9 31,8 1,9 33,9 52,5 50,9 55,6 54,6 59,4 23,4 22,6 23,2 23,2 25, XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 Należności od klientów 65% 60% 63% 65% 66% Klienci korporacyjni 44% 43% 41% 41% 42% Należności od banków 3% 10% 6% 3% 3% Klienci indywidualni 54% 55% 57% 56% 55% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1% 1% 1% 1% 2% Sektor budżetowy 2% 2% 2% 3% 3% Pochodne instrumenty finansowe 2% 2% 2% 2% 1% Lokacyjne papiery wartościowe 16% 18% 21% 23% 21% Aktywa zastawione 4% 4% 3% 2% 2% *Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji Inne należności Inne 9% 5% 4% 4% 5% 60

61 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) 81,0 84,8 88,9 84,4 90,1 Struktura depozytów (mld zł 7,5 4,3 1,4 7,9 4,5 1,4 7,9 6,8 1,3 5,5 5,5 7,1 6,9 1,4 1,5 0,2 0,7 0,8 0,4 0,9 25,0 26,1 28,4 26,0 28,7 17,5 17,7 17,6 19,5 21,4 42,8 44,9 44,5 44,5 47,4 25,1 26,5 26,1 24,6 25, XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 XII/09 III/10 VI/10 IX/10 XII/10 Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 53% 31% 2% 53% 31% 2% 50% 32% 1% 53% 31% 2% 52% 32% 2% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 59% 41% 0% 59% 39% 2% 59% 39% 2% 55% 44% 1% 53% 45% 2% Kapitał własny (razem) 5% 5% 8% 8% 8% Inne 9% 9% 9% 6% 6% 61