GRUPA IMPEL Wyniki za IV kwartał 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 28 lutego 2013 r.
GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności, to zasady naszego działania. PRIORYTETY STRATEGICZNE NA LATA 2012-2014: 1. Dynamiczny rozwój sprzedaży 2 mld PLN w 2014 roku. 2. Rozwój operacji zagranicznych. 3. Innowacyjność produktowa i organizacyjna jako przewaga rynkowa. 4. Rozwój synergii produktowej u Klienta jako źródło wzrostu. misja, wizja, strategia strona_02
KLUCZOWE FAKTY 4 500 klientów 50 000 współpracowników 42 lokalizacje w Polsce, Łotwie i Ukrainie 20 podmiotów przejętych, 3 sprzedane Zarządzanie przez strategię zgodnie z BSC (Balanced Scored Card) Systemy informatyczne obsługi klienta: SAP w 46 spółkach / 21 modułów funkcjonalnych Contact Center ICSS (Internet Customer Self-Service) CSI (Customer Satisfaction Index) CRM (1) aktywo podatkowe związane z optymalizacją znaku towarowego - 23,8 mln PLN (porównywalny) EPS = 2,9 strona_03
PRODUKTY Od 2 produktów prostych - sprzątanie i ochrona do 18 PRODUKTÓW, w tym w obszarze BPO (Business Process Outsourcing). strona_04
IMPEL NA RYNKU S.A. podmiot dominujący. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY IMPEL Skład Zarządu S.A. GRZEGORZ DZIK Prezes Zarządu JÓZEF BIEGAJ Wiceprezes Zarządu ds. handlowych WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarządu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju 48% 3 2 MAINTENANCE SOLUTIONS Obsługa nieruchomości SAFETY SOLUTIONS Ochrona DELIVERY & BUSINESS SOLUTIONS Dystrybucja 683,5 mln zł 1) 443,5 mln zł 1) 290,5 mln zł 1) POZYCJA KONKURENCYJNA 2) POZYCJA 1 POZYCJA 3 POZYCJA 3-4 UPC 17% TON 3% OCH 3) Solid 16% CAT Sodexo 7% LOG Lyreco 4% REN+PR CWS Boco 6% HR+KP Work Service 20% ISS Dozorbud Grupa EVER 3% Dalkia Cofely DTZ Polska Konsalnet G4S 9% 8% 4% Eurest 3% Merida Henry Kruse Berendsen 3% 6% Randstad Adecco 16% 10% Clar System ZST Juwentus 3% Gastropol Bardusch 5% 0% 20% 0% 4% 0% 20% 0% 10% 0% 6% 0% 10% 0% 30% (1) udziały w przychodach Grupy w Q 1-4 2012 roku (procentowo i wartościowo) (2) wg danych Biura Marketingu S.A. (3) przychody Solid uwzględniają przychody łączne z inną działalnością niż ochrona strona_05
STRATEGIA WZROSTU NA KONKURENCYJNYM RYNKU - UTRZYMANIE ROSNĄCEGO POZIOMU PRZYCHODÓW POWYŻEJ 14% Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w mln PLN 2011 2012 Przychody ze sprzedaży 1 240,4 1 417,4 Dotacje 37,9 35,2 EBITDA 85,3 81,4 marża EBITDA 6,9% 5,7% EBIT 53,9 45,0 marża EBIT 4,3% 3, Amortyzacja (31,4) (36,4) Wynik netto 58,9 27,9 Aktywa 660,0 722,0 Kapitały 333,2 272,0 Dług netto 69,0 132,4 + 177 mln PLN ( +14,3 %) w tym: 46 mln PLN praca czasowa 38,2 mln PLN fizyczna ochrona mienia 33,8 mln PLN operacje zagraniczne 31,8 mln PLN usługi porządkowo czystościowe czynniki zewnętrzne wpływające na spadek EBIT 2012 vs. 2011 wzrost składki rentowej o po stronie pracodawcy (od 1 lutego 2012 roku) obniżenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stopnia umiarkowanego (1 styczna 2012 roku, 1 lipca 2012 roku) wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 500 PLN, tj. o 8, (od 1 stycznia 2012 roku) one off: 2,5 mln PLN sprzedaż Autogrill Polska 4, marża porównywalna + 63,4 mln PLN w tym dług netto: one off: 3,2 mln PLN koszty o charakterze jednorazowym w jednostce Ochrona, w tym 1,6 mln PLN kosztów wdrożenia spółek pozyskiwanych w drodze akwizycji 3,4% marża porównywalna spółek nabytych w drodze akwizycji 6,8 mln PLN związany z nabyciem siedziby Grupy konsekwencja wydzielenia działalności deweloperskiej 10,4 mln PLN spółek nabywających 24 mln PLN związany z finansowaniem wzrostu organicznego strona_06
SPADEK EBIT KONSEKWENCJĄ ZMIAN PRZEPISÓW I DYKTATU NAJNIŻSZEJ CENY Porównanie skonsolidowanych wyników 2011 2012 w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y 1) Przychody ze sprzedaży 288,9 304,9 316,9 329,6 1 240,4 333,4 355,7 358,2 370,1 1 417,4 Dotacje 10,5 10,7 9,6 7,1 37,9 7,6 8,5 8,8 10,3 35,2 EBITDA 17,9 23,9 26,9 16,7 86,0 16,8 23,0 28,6 13,0 81,4 EBIT 10,3 16,1 18,6 8,9 53,9 8,2 14,0 19,6 3,1 45,0 marża EBIT 3,6% 5,3% 5,9% 2,7% 4,4% 2,5% 3,9% 5,5% 0,8% 3, Amortyzacja (7,6) (7,8) (8,1) (7,9) (31,4) (8,6) (9,0) (8,9) (9,9) (36,4) Wynik netto 7,9 34,1 14,3 2,6 58,9 5,8 8,7 12,9 0,5 27,9 (1) dane niebadane one off: 2,5 mln PLN sprzedaż Autogrill Polska 4, marża porównywalna 23,8 mln PLN aktywo podatkowe związane z optymalizacją znaku towarowego one off: 3,2 mln PLN koszty o charakterze jednorazowym w jednostce Ochrona, w tym 1,6 mln PLN kosztów wdrożenia strona_07 spółek pozyskiwanych w drodze akwizycji 3,4% marża porównywalna
TRUDNY RYNEK OCHRONY. STABILNY WZROST POZOSTAŁYCH SEGMENTÓW Segmenty działalności w mln PLN Razem Obsługa nieruchomości Ochrona Dystrybucja 2011 2012 zmiana 2011 2012 zmiana 2011 2012 zmiana 2011 2012 zmiana Przychody ze sprzedaży 1 240,4 1 417,4 + 177 14,3% 612,7 683,5 + 71 11,5% 405,4 443,5 + 38 9,4% 222,4 290,5 + 68 3 WYNIK SEGMENTU 60,6 49,6 29,3 33,8 22,8 7,1 8,5 8,7 41,9 2) 12,5 2) 11,7 2) Rentowność EBIT 1) 4,9% 3,5% 4,8% 4,9% 5,6% 1,6% 3,8% 3,0% 6, 2) 2,8% 2) 4,0% 2) (1) w stosunku do Przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu usług wewnętrznych (2) dane porównywalne uwzględniające zmienione warunki usług wewnętrznych strona_08
AKWIZYCJE PRZEPROWADZONE W Q4 2012 Poszerzenie usług Grupy o nowe kompetencje, zwiększenie udziału w rynku, wejście w nowy rynek usług Climbex S.A. czyszczenie instalacji i obiektów przemysłowych przychody 2012: ok. 34 mln PLN wartość inwestycji: ponad 20 mln PLN udział w kapitale zakładowym: 62,5% Gwarant Agencja Ochrony S.A. ochrona fizyczna, konwojowanie, ochrona techniczna przychody 2012: 33,7 mln PLN wartość inwestycji : 11,6 mln PLN udział w kapitale zakładowym: 73, Ad Akta S.A. zapewnienie bezpieczeństwa zarządzania dokumentacją przychody 2012: ok. 1,5 mln PLN wartość inwestycji: ok. 1,3 mln PLN udział w kapitale zakładowym: 100% Brink s C.L. Polska Sp. z o.o. 1) cash processing, transport wartości pieniężnych przychody 2012: ok. 62,5 mln PLN wartość inwestycji: do 10 mln PLN udział w kapitale zakładowym: 100% (1) obecnie umowa przedwstępna warunkowa na zakup 100% udziałów spółki - podpisanie docelowej umowy uzależnione od pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów strona_09
KURS AKCJI IMPEL S.A. NA GPW 29.02.2012 raport DM Millennium z rekomendacją KUPU i wyceną akcji Spółki przed podziałem na poziomie 45,60 PLN 25.10.2012 raport DM AmerBrokers z rekomendacją KUPUJ i ceną docelową dla akcji Spółki na poziomie 35,85 PLN 28.12.2012 raport DM TRIGON akcje S.A. wśród rekomendacji inwestycyjnych na rok 2013 kurs S.A. (zł) indeks WIG (pkt) 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 Korekta kursu w wyniku transakcji podziału i wydzielenia części deweloperskiej z Grupy 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 20,00 sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 wrz 12 paź 12 lis 12 gru 12 sty 13 lut 13 30 000 strona_10
ANGAŻUJEMY SIĘ NIE TYLKO W BIZNES Wspieramy tych, którzy przeżywają trudne chwile. Chcemy, aby to wsparcie miało trwały charakter i ogólnopolski wymiar. Dlatego nie tylko wspomagamy bieżącą działalność Fundacji, ale sami przekazujemy darowizny i zachęcamy innych do idei budowy PRZYLĄDKA NADZIEI. Sport jest ważnym elementem życia społeczności lokalnej. Pozwala utożsamiać się z sukcesem, uczy lojalności w trudnych chwilach. WSPIERAMY MISTRZOWSKI STYL ŻYCIA. strona_11