Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 27 marca 2018 r. Prezentacja wyników za rok 2017

2 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sie-16 wrz-16 paź-16 lis-16 gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA Obroty na BSE i udział IPOPEMA Obroty sesyjne GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 8% 600 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 6% % 6% 5% 4% % 4% 3% % 2% 1% % 1% 0 0% 0 0%, GPW, BSE Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2017) pozostali 33,59% DM BH 9,68% DM PKO BP 9,49% 2,65% CIB Bank 1,93% RCB 2,12% Random Capital 3,79% UniCredit 1,03% NHB 1,91% Raiffeisen 1,83% MKB Bank 0,80% pozostali 0,42% MT Bank 0,98% Cnoncorde 24,19% Merrill Lynch 8,33% OTP 5,40%, GPW DM BOŚ 4,80% JP Morgan 5,04% BZWBK 5,12% 5,28% Wood&Co 6,79% Erste 6,11% Morgan Stanley 5,77% KBC 7,64% Equilor 9,41% Erste 14,53% Wood&Co 21,37%, BSE 2

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł) W 2017 r. IPOPEMA Securities była zaangażowana m.in. w: wezwania na akcje Gobarto i Polimex, oferty obligacji Globe Trade Centre (trzykrotnie) oraz Kredyt Inkaso, transakcję przejęcia trzech spółek przez Smithfield, ofertę akcji Braster, a także skup akcji własnych Cloud Technologies. Większa wartość transakcji zrealizowanych w roku 2017 przełożyła się na ponad 30-procentowy wzrost przychodów z usług bankowości inwestycyjnej w porównaniu z 2016 r. 3

4 niska marża wysoka marża Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączna wartość aktywów funduszy spadła na koniec 2017 r. do poziomu 48,7 mld zł. Jednocześnie średni poziom aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych wyniósł na koniec 2017r. 1,2 mld zł (wobec 1,1 mld zł rok wcześniej). Łączne przychody IPOPEMA TFI były o 7,3% niższe, co przy niższych kosztach działalności (o 7,4%) przełożyło zysk netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wybrane dane finansowe segmentu Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 50,3 48,7 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Udział rynkowy IPOPEMA TFI Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Allianz 1,3% Millennium 1,7% KBC 1,4% Quercus 1,8% pozostali 0,0% Trigon 1,4% AgioFunds 2,7% Investors 2,9% Copernicus 3,0% Noble Funds 3,2% Altus 3,2% Union Investment 3,9% Forum 4,0% NN 5,1% Aviva 5,2% BZ WBK 5,7% 17,5% Skarbiec 5,8% PKO 9,1% PZU 7,1% Pionieer 6,6% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2017) Fundusze niededykowane i asset management Wartość (w mln zł) udział Wartość (w mln zł) udział absolutnej stopy zwrotu 104,9 8% 144,9 11% mieszane - 0% 80,1 6% akcyjne 56,3 5% 88,3 7% gotówkowe 266,0 21% 367,0 27% dłużne 628,5 51% 492,8 37% asset management 186,3 15% 175,6 13% razem 1 242, ,7 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting (w tys. zł) Większa liczba projektów doradczych zrealizowanych w 2017 r. przełożyła się na wzrost przychodów IPOPEMA Business Consulting o 18,7%. Przy wyższym poziomie kosztów działalności (o 22,9%) przełożyło się to niższy poziom zysku netto Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w okresie I-III kw r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/