GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku. Podsumowanie roku 2013

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku Podsumowanie roku 2013

2 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności, to zasady naszego działania. KOREKTA PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH NA LATA : 1. Dynamiczny rozwój sprzedaży 2 mld PLN w 2014 roku rozwój rentownej sprzedaży. 2. Ekspansja na rynki zagraniczne. 3. Innowacyjne rozwiązania dla Klientów wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. 4. Synergia pomiędzy Jednostkami Biznesowymi. misja, wizja, strategia 2

3 SEGMENTY Impel S.A. podmiot dominujący. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. Skład Zarządu Impel S.A. IMPEL NA RYNKU 69 % 31% GRZEGORZ DZIK Prezes Zarządu JÓZEF BIEGAJ Wiceprezes Zarządu ds. handlowych WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarządu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju FACILITY MANAGEMENT Obsługa nieruchomości 1 079,6 mln zł 1) 2) POZYCJA KONKURENCYJNA Impel 3) SAFETY SOLUTIONS Bezpieczeństwo 481,6 mln zł 1) UPC Impel ISS Facility 3,4% Grupa EVER 2,1% Clar System 1,5% TON 18,5% SPIE 2,6% Dalkia 2,4% Impel 2,3% Cofely 1,3% CAT Sodexo Eurest 3% Impel 2% LOG 9% Lyreco Merida Henry Kruse 7% 4% 3% REN+PR Berendsel CWS Boco Impel 3% 8% 7% BEZP 4) Konsalnet Solid Impel Securitas 10,8% 10,7% 6,9% 3,5% Dozorbud 1,2% Impel 1% Bardusch 1% Juwentus 2,9% 0% 20% 0% 4% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 20% 1) udziały w przychodach Grupy Impel w 2013 roku (procentowo i wartościowo) 2) przychody ze sprzedaży segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 3) wg danych Biura Marketingu Impel S.A. 4) przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S UPC usługi porządkowo czystościowe; TON usługi technicznej obsługa i nieruchomości; BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia; C AT - usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności; LOG - usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów oraz obsługi klienta; REN+PR - usługi rentalu (wynajmu i serwisu) odzieży i bielizny płaskiej oraz pralnictwa; HR+KP - usługi kadrowo płacowe i usługi księgowe 3

4 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY w mln PLN Przychody ze sprzedaży 1 416, ,2 Dotacje 35,0 40,8 EBITDA 76,9 82,7 marża EBITDA 5,4% 5,3% EBIT 40,5 40,2 marża EBIT 2,9% 2,6% Amortyzacja (36,4) (42,5) Wynik netto 28,2 16,3 +144,5 mln PLN (+10,2%) w tym +105,9 mln PLN to przychody spółek pozyskanych w drodze akwizycji w latach ,8 mln PLN - przyrost EBITDA (w tym: z tytułu akwizycji i inwestycji) wynik na działalności finansowej niższy o: -1,7 mln PLN wyższe koszty finansowe spółek GI (finansowanie rozwoju organicznego, działań akwizycyjnych oraz obsługa zadłużenia przejętych spółek) -1,4 mln PLN wynik udziałowców mniejszościowych -0,7 mln PLN brak przychodów odsetkowych od spółek Grupy Vantage (wydzielonych w Q1 2012) Aktywa 718,9 785,4 Kapitały 268,5 262,9 Dług netto 131,1 185,6 + 54,5 mln PLN, w tym: wydatki inwestycyjne (w tym: akwizycje + dług spółek akwizowanych + majątek operacyjny) 25 mln PLN środki obrotowe operacyjne 10,2 mln PLN dywidenda 19,3 mln PLN 4

5 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 1 110, , , ,4 +10,2% 1 561, , EBITDA 43,4 4,3% 69,7 6,7% 93,1 8,4% 86,0 6,9% +7,6% 76,8 82,7 5,4% 5,3% 10% 8% 6% 4% 2% % Facility Management Bezpieczeństwo EBITDA w mln zł Marża EBITDA EBIT 64,8-0,7% 53,9 48,7 6,0% 40,5 40,2 4,7% 4,6% 21,5 3,2% 2,8% 2,1% % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Wynik netto 14,0 1,4% 33,5 3,2% 53,9 58,9 4,9% 4,7% w tym 22,3 mln PLN aktywo z tyt. podatku odroczonego 28,2 2,0% -42,1% 16,3 1,0% % 8% 6% 4% 2% 0% Facility Management Bezpieczeństwo Zysk netto w mln zł Marża netto 5

6 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI w mln PLN Razem Facility Management 1) Bezpieczeństwo zmiana zmiana zmiana Przychody ze sprzedaży 1 416, ,2 144,5 106,4 38,1 973, ,6 443,5 481,6 10,2% 10,9% 8,6% Wynik segmentu 45,2 44,4 39,9 47,1 5,3-2,7 Rentowność EBIT segmentu 2) 3,2% 2,8% 4,1% 4,4% 1,2% -0,6% 1) przychody ze sprzedaży segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 2) w stosunku do Przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu usług wewnętrznych 6

7 PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Przychody ze sprzedaży 333,3 355,7 358,2 370, ,7 351,1 392,4 406,1 411, ,2 Dotacje 7,6 8,5 8,8 10,3 35,0 11,2 11,7 9,2 8,7 40,8 EBITDA 16,8 23,0 28,5 13,0 76,9 16,7 25,2 28,2 12,6 82,7 marża EBITDA 5,0% 6,5% 7,9% 3,5% 5,4% 4,7% 6,4% 6,9% 3,1% 5,3% EBIT 8,2 14,0 19,6 3,1 40,5 6,4 14,8 17,4 1,6 40,2 marża EBIT 2,5% 3,9% 5,5% 0,8% 2,9% 1,8% 3,8% 4,3% 0,4% 2,6% 7

8 KOMENTARZ DO WYNIKÓW 2013 SEGMENT FACILITY MANAGEMENT niezagrożona pozycja lidera rynku usług porządkowo-czystościowych i pozytywny wpływ synergii wynikającej z połączenia z Segmentem Dystrybucja SEGMENT BEZPIECZEŃSTWO konsolidacja rynku, nowe rynki: ochrona lotnisk oraz kontynuacja selektywnego podejścia do sprzedaży usług, Safety Plus: wsparcie fizycznej ochrony mienia systemami technicznymi RYNEK USŁUG BPO - pakiet zintegrowanych usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac oraz księgowym, rynek IT: wzrost sektora wdrożeń rozwiązań IT w zakresie unowocześniania systemów informatycznych i wprowadzania zautomatyzowanych rozwiązań 8

9 WSTRZYMANIE PROCESU WYDZIELENIA DECYZJA ZARZĄDU IMPEL S.A. O WSTRZYMANIU PROCESU Uchwałą z dnia 7 listopada 2013 roku, Zarząd Impel S.A. podjął decyzję o wstrzymaniu procesu podziału Grupy Impel poprzez wydzielenie usług bezpieczeństwa z Impel S.A. do Impel Safety S.A., rozpoczętego na mocy Uchwały nr 65/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku. UZASADNIENIE DECYZJI O WSTRZYMANIU PROCESU Brak znaczącej poprawy na rynku ochrony w Polsce - słabsze niż zakładano wyniki Segmentu Bezpieczeństwo. Działania restrukturyzacyjne (w tym w ramach spółek zakupionych) i rozwojowe z wykorzystaniem skonsolidowanego potencjału Grupy Impel, których efekty będą widoczne w następnych okresach. Weryfikacja przyjętych na potrzeby Planu podziału dla Segmentu Bezpieczeństwo strategicznych i finansowych decyzji. Potencjalne zmiany legislacyjne w zakresie kosztów pracy. 9

10 WYDARZENIA 2013 AKWIZYCJE Brink s C.L. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie spółka pod nazwą Impel Cash Solutions sp. z o.o.) usługi cash processingu RedNet Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie pod nazwą Integrum Management sp. z o.o.) zarządzanie nieruchomościami DYWIDENDA ZA 2012 ROK wypłata dywidendy na poziomie 1,50 zł/akcję, 5,1% dividend yield za rok 2012 (wg kursu akcji w dniu D), 43 miejsce wśród spółek z najwyższą dywidendą za rok DYWIDENDA ZA 2013 ROK rekomendacja Zarządu brak wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok 10

11 Dziękujemy za uwagę. 11